三戒多闻: 年报十宗最 2014年上市公司年报披露收官在即，2600多 家公司去年的“种种得失”也浮出水面。整体来 看，虽然有些公司... - 雪球&:年报十宗最2014年上市公司年报披露收官在即，2600多 家公司去年的“种种得失”也浮出水面。整体来 看，虽然有些公司让人汗颜，但也有不少亮点 出现，《投资快报》记者为此特地盘点了上市 公司年报的十宗“最”，以飨读者。最“赚钱”：工商银行净赚：2758.11亿元工商银行（601398）近几年一直把A股市场最 赚钱的桂冠戴在头上，2014年国内经济平稳 运行，工商银行赚到的钱自然也不会少。财报 显示，2013年工商银行全年实现净利润 2758.11亿元；平均每天赚超过7.5亿元。尽管2014年工商银行蝉联了A股最“赚钱”的公 司，不过公司的赚钱能力却在减弱。示，工商银行2014年实现归属净利润增幅仅 5.01%，这一幅度连2013年（10.11%）的一 半也不到。机构分析指出，工商银行作为中国 最大的银行,该行将不可避免地受到经济转型 和利率市场化的负面影响。尽管管理层表示正 在为保持净利润水平的稳定而努力,但由于信 贷成本上升、净息差缩窄,预计工行未来3年净 利润将持续下滑。不过亦有机构认为，工商银行在立足国际化、 综合化经营的基础上积极发展零售、资管及投 行业务作为盈利增长新引擎。收益率(ROA)达到1.4%,较2013年保持稳定,依 然表现出良好的盈利水平，“钱”景依然光明。最“败家”：中国铝业巨亏：162.17亿元受计提大额资产减值准备的影响，2014年度 中国铝业（601600）实现营业收入1417.72亿 元,同比下滑18.07%；不过，实现净利润为净 亏损162.17 亿元，较上年净盈利9.48亿元下 降171.65亿元（-1810.84%）了2014年最“败家”公司。据分析，中国铝业2014年业绩出现巨亏主要 是由于三方面原因。一、报告期内电解铝平均 价格下滑幅度大于成本下滑幅度； 二、对内 部退养及协商解除劳动关系人员计提辞退福利 费用；三、对部分长期资产计提大额资产减值 准备。其中,重庆分公司和中铝宁夏能源硅产 业子公司分别计提资产减值准备33亿元和14 亿元； 部分拟退出的电解铝生产线计提资产 减值准备8亿元,合计共55亿元。机构研报指出，公司未来业绩有望改善,扭亏 为盈。一、剥离落后产能。公司未来有望继续 淘汰落后产能,剥离亏损子公司；二、策实施在即,公司作为电解铝龙头将直接受益 成本下降；三、铝价触底反弹预期强，公司盈 利能力将得到改善。最“会赚”：贵州茅台每股收益：13.44元2014年，尽管白酒市场持续受到“三公消费”减 少等影响，贵州茅台（600519）的盈利增速 有所下滑，但公司赚钱的能力依然不错。显示，2014年,公司实现营业收入315.74亿元, 同比增长2.11%；净利润153.50亿元,同比增长 1.41%；实现每股收益为13.44元。2014年茅台酒实现销售收入同比增长5.44%， 但系列酒实现收入同比下滑49.87%。而公司 最终酒类产品的毛利率水平同比微降0.31个百 分点至92.59%。分析认为,在行业深度转型期, 数据反映了茅台作为行业龙头所拥有的难以撼 动的品牌实力。虽然系列酒销售占比进一步缩 水,但公司凭借主品牌茅台酒的良好表现,在高 端酒的市场地位得以进一步巩固。值得关注的是，2015年1季度公司营业收入 85.44亿元,同比增长14.69%(如考虑预收款变 化因素,真实增速更高),归属于上市公司股东净 利润43.65亿元,同比增长17.99%，超出市场预 期。分析指出，随着白酒行业弱复苏,品牌白 酒市占率有望逐步提高,茅台作为品牌力最强 的白酒企业,在高端白酒中市占率有望进一步 提升。最“软饭”：东方航空获政府补贴：36.27亿元东方航空[微博]（600115）业绩看上去不错， 但细看就会发现公司近年其实是屡屡靠政府补 贴才得以实现盈利或增加盈利的。财报显示， 2014年东方航空实现净利润31.17亿元，同比 大增44.91%；不过如果扣除政府补助的36.27 亿元，东方航空2014年还是亏损的。分析指出，地方政府对航空的“特殊关爱”，航 空公司获得的政府补贴有望继续增长，但地方 政府出于照顾地方经济考虑往往要求开辟一些 盈利性不佳的航线，会对航空公司的业绩带来由于我国尚有大量的二三线城市航 不利影响。 线网络不完善,该补贴有望持续增长。事实上，近年政府对航空补贴的确在增加，数 据显示，2014年东方航空从政府手中获得补 贴较2013年增加了12.58亿元；2013年东方航 空获政府补助较2012年增加了11.74亿元。不过，也有分析认为，在低油价以及需求好于 预期的背景下,公司业绩持续提升,同时即将开 园的迪斯尼也将有效提升上海航空市场需求增 速，政府补贴对公司利润比重有望下降。最“有钱”：兴业银行经营活动现金净额：6820.60亿元数据显示，兴业银行（601166）截止2014年 底的经营活动现金流量净额是所有上市公司中 最多的。兴业银行2014年的经营活动现金流 量净额为6820.60亿元，而2013年同期为 2091.19亿元，同比增长226.16%。兴业银行2014年实现净利润同比增长 14.28%。分析认为，兴业银行目前拥有四大 优势看点。一、福建自贸区，借助自贸区历史 机遇实现跨越式发展；二、综合金融，不排除 大股东提供资源整合或公司层面收购,实现综 合经营全牌照服务：三、互联网金融正在紧锣 密鼓准备,预计很快会披露新举措；四、业务 分拆，考虑资管业务独立、公司化运作,做强 支付结算、现金管理。有机构近日发表的研报指出，兴业银行作为福 建省混改的标杆,混业经营将进一步塑造其在 投行领域的优势。未来银银平台通过更市场化 的模式运作和激励,必将提升其在中小银行间 渗透率。作为IT银行以及互联网金融的先驱者, 考虑到银银平台的千亿市值将逐渐被市场重新 评估,股价仍有30%以上的上涨空间。最“能增”：东方财富净利润增幅最大：3213.59%东方财富（300059）年报显示，2014年实现 归属上市公司股东净利润1.65亿元,同比增长 3213.59%，这一幅度为2014年上市公司中净 利润增幅最大的。值得一提的是公司2015年 一季实现净利润1.99亿元,同比大增超过10 倍，显示公司高成长的势头持续。分析认为，受益于资本市场情绪持续高涨,带 动基金代销规模持续扩张,以及互联网金融电 子商务服务业务收入大幅增长。金融数据服务,通过强化移动终端、完善数据 信息等方式提升用户体验以扩大市场份额，公 司未来几年有望保持较高增长势头。对于东方财富拟收购同信证券100%股权，有 券商在与公司沟通后发表的研报指出，公司选 择收购券商而不是等待放开券商牌照后去申 请,主要是出于时间上的考虑,能抢先至少6个月 的时间来快速积累用户，同时同信证券拥有全 牌照也是优势之一。公司有信心通过东方财富 网领先的应用环境和生态场景,将同信证券打 造成为国内用户量最大、金融生态环境最好的 第一流互联网券商。最“落魄”：国投新集净利润下降最多：13303.77%受动力煤价格大幅下跌的影响，国投新集 （14年实现净利润同比由盈转 亏。年报显示，2014年国投新集实现营业收 入65.62亿元,同比下降16%，实现归属于上市 公司股东的净利润-19.32亿元,同比下降 13303%，这是2014年上市公司中业绩降幅最 大的。而根据公司2015年1季度业绩快报,公司1季度 实现收入12.87亿元,同比下降22.07%，归属母 公司净利-4.9亿元,去年同期亏损2.1亿元,亏损 进一步扩大。据介绍，一季度公司商品煤销量 与平均售价比上年同期下降,导致公司营业收 入、利润总额及归属于上市公司股东净利润等 业绩指标均同比上年同期大幅减少。值得一提的是，虽然公司业绩每况愈下，但公 司作为第一批6家央企改革试点之一,且背靠大 股东国投集团,未来存在较强的资产注入预 期。分析认为，在目前煤炭行业整体景气度向 下的情况下,国投新集未来一段时间将持续亏 损,若无其他动作,披星戴帽的可能性较大。考 虑到大股东承诺在未来将尽快把其余相关资产 注入国投新集,最终实现上市公司的产品结构 的多元化, 公司资产注入可期。最“豪爽”：格力电器分红方案：10转10派302014年格力电器(000333)交出一份靓丽的答 券，同时还推出最为豪爽的年报分红预案--“10转10股派30元”，现金分红占净利润比重 64%%。业绩方面，2014年全年实现营业收入 1377.50亿元,同比增长16.6%,归属于股东的净 利141.55亿元，同比增长30.22%。每股收益 4.71元。格力电器表示，公司主营业务增长以及毛利率 上升，使得业绩同比增加。分析认为，虽然空 调行业增速趋缓,但市场集中度良性提升和更 新需求崛起仍将释放稳健增长潜力,产品结构 升级和原材料价格低位运行有助于盈利能力持 续提升。此外，公司继续通过提升技术来强化 空调主业,陆续推出智能空调、光伏空调等新 品,在产品智能化、生产自动化和创新体系化 等方面均有进步,布局未来有助于公司未来发 展。机构分析指出，格力电器智能环保家居系统基 本成型,在能源管理和智能终端控制方面有明 显竞争优势,2015年将重点推进建立智能环保 家居控制平台中心、智慧能源管理中心和引入 大数据应用,近期曝光的智能手机和智能路由 器凸显格力打造智能生态的力度和信心。最“庞大”：紫金矿业股东人数：865691户2014年黄金价格走势低迷，不过凭借销量提 升，黄金巨头紫金矿业（601899）业绩还是 逆市录得了增长。年报显示，2014年度公司 实现营业收入587.61亿元,同比增长18.06%； 净利润23.45亿元,同比增长10.34%。然而，截 止2014年底，紫金矿业的A股股东人数高达 865691户，这较2013年的860487户增加了 5000多户，为沪深两地上市公司中股东人数 最庞大的一家公司。据分析，公司2014年在面对金属价格持续下 降的情况仍保持较高营业收入增长率的原因在 于公司冶炼产品的销量同比大幅上升。其中, 冶炼加工金销量同比上升61.98%,冶炼产铜销 量同比上升12.38%,冶炼产锌销量同比上升 14.39%。资料显示，截至2014年底,公司是中国拥有金 属矿产资源储量最多的企业之一。分析指出， 公司为福建最大的国有企业,受益一带一路政 策支持,全方位、新型合作方式有利于创造优 越的外部投资环境,基础设施互联互通加速海 外矿业投资和开发降低开发风险和成本。最“集中”：朗玛信息股东人数：2834户2014年朗玛信息（300288）为A股市场大牛 股之一。据统计，2014年全年朗玛信息的涨 幅为276.52%，而在股价涨幅惊人的背后是公 司筹码的高度集中，年报数据显示，截止 2014年底，公司股东人数仅为2834户，是A 股市场中股东人数最少的一家公司。业内人士指出，股东户数的大幅变动能直接反 映了机构的进场和离场，再经过进一步加工成 户均持股比例则能反映股票的筹码集中度。家公司股东人数越少，筹码越集中，公司股价 就越能涨。值得注意的是，朗玛信息股价大涨的背后，却 是2014年实现净利润同比下降38.28%。其 实，近年朗玛信息业绩一直在下滑。还有8778.59万的利润，2013年就变成了 5630.86万，2014年就只有3774.98万了，平 均每年35%的速度下滑，而且2014年的业绩中 来自政府的补贴就达2300万左右，如果没有 这笔补贴，业绩就更加惨淡。同时转发到我的首页发布分享到：新浪微博QQ空间豆瓣人人FacebookTwitter更多...　　从2011年开始涉足防盗报警的还是没有相关数据，内地上市公司中只有中瑞思创和远望谷两家有与防盗报警相关产品的数据，它们生产的电子标签主要用于商品防盗。中瑞思创的电子标签收入3.9454亿元，同比增加21.93%，毛利率微升，利润同比增长24.06%。远望谷的电子标签收入0.9097亿元，同比增长20.01%，毛利率32.84%，同比下降8.34个百分点，营业利润3137万元，同比下降4.26%。两家企业2013年一家表现较好，一家表现一般。而在此领域2012年也是一家表现较好，一家表现一般。　　安居宝是社区安防分行业最有代表性企业，近几年表现一直很好。其2013年收入5.2210亿元，同比增长43.73%；净利润10148万元，同比增长33.95%，毛利润率45.15%，同比下降2.81个百分点。其中对讲营业收入4.3997亿元，同比增长35.45%，主营业务利润20433万元，毛利润率46.44%，同比下降1.63个百分点。对讲产品毛利润率下降的原因是7月份公司楼宇对讲产品实施全面降价，平均降幅为10%-20%。浙江旗下从事数字可视对讲业务的子公司智网科技有限公司实现收入3474万元，增长325%，实现营业利润1128万元，与2012年比较扭亏为盈。　　安居宝在《投资者关系活动记录表》中只根据我国房地产竣工面积来估计公司市场占有率我以为是有缺陷的。因为近两年老居民区改造规模很大，据立林介绍，2012年立林仅在哈尔滨市南岗区老居民区就为15万户安装了楼宇对讲设备。2014年长春市公安局把握治安难点，从人防、物防、技防、自防几个方面入手，不断加强老旧小区治安管理，对于不能完全封闭的小区，民警宣传发动居民安装家居防盗报警器、楼宇程控门和防盗门，增强物防能力。即使不考虑出口，如果只根据房地产新竣工面积来计算公司市场占有率数据会偏大。　　作为实体防护企业代表的金刚玻璃2013年安防玻璃营业收入2.6271亿元，同比下降7.48%，毛利率41.81%，同比增加5.44个百分点，利润稍有增长。同方威视2013年实现营业收入27.9018亿元，增长17.21%，毛利率35.48%，下降3.09个百分点，营业利润有所增长。与2012年比较，对讲、安检、实体防护这3个分行业均有进步。　　由于监控领域市场份额最大，也有较多公司的数据可以进一步分析细分子行业的情况。　　摄像机是监控领域市场份额最大的子行业，由于应用领域、使用环境不同摄像机的差别很大，市场增长空间也更大。由于工程与产品并重的企业各类产品的数据比较少，我们只选用生产型企业的相关数据进行分析。　　生产监控摄像机的产品型上市公司有9家。其中大立科技、高德红外、久之洋生产红外热像仪，它们的热像仪收入两升一降，利润有不同程度增长。目前红外热像仪用于视频监控的比例还不大，但有增加的。　　监控前端摄像机数据的6家企业有5家收入增长都比较好，但盈利情况有所分化。海康威视和浙江大华表现很好，海康的前端摄像产品营业收入52.3373亿元，同比增长62.08%，毛利率49.68%，较2012年下降0.94个百分点。浙江大华前端摄像产品营业收入21.64亿元，同比增加78.15%，虽然与前两年比较放慢了增长速度，但仍然是超常规增长；毛利率45.65%，增加1.44个百分点，与海康的差距减小。这两家过去都是以DVR及其板卡著称的企业，但是前端产品增长速度均大于后端产品。2013年的摄像机，特别是网络的价格竞争扩大了海康、大华的摄像机市场份额，而且其毛利率仍保持在较高水平。降价对摄像机子行业的企业份额变化影响很大，也有一部分小微型企业退出了监控摄像机市场。　　苏州摄像机收入2.0022亿元，占总收入36.08%，同比增加39.62%；营业利润9936万元，同比增加52.65%；毛利率49.62%，同比增加4.23个百分点。没有摄像机的单独数据，其监控系统（主要是摄像机与矩阵）收入9.14亿元，较上年同期增长33.18%，毛利率50.78%，同比增加0.78个百分点。2013年英飞拓一举扭转了2011年和2012年利润持续下滑的态势，实现了业绩的增长。　　转型生产摄像机较晚，2013年摄像机实现营业收入5361万元，只占总收入9.63%，同比增长187.76%，毛利率26.87%，同比下降1.98个百分点。中威电子转型生产摄像机也较晚，2013年前端产品实现收入为804万元，同比下降55.73%，占总收入6.74%；毛利率57.0%，同比减少1.45个百分点。只有中威电子一家摄像机出现负增长，说明其产品转型遇到了较大困难。　　为了深入了解摄像机市场规模，我们非常注意收集这类公司摄像机的产量和平均价格数据。由于年报上披露的数据有限，无法推算有关数据，以前发布的招股说明书也没有类似数据。而两家公司今年发布的预披露招股说明书上面有相关数据，使这项工作有新进展。苏州科达2013年监控摄像机销售收入20022万元，销量98644台，均价2030元/台。汉邦高科的数据更详细，、2013年分别销售自己生产的摄像机31120台、83536台、225850台，销售平均单价分别为384.6元/台、223元/台、237.4元/台；这3年通过外协生产的专用摄像机分别销售3290台、8666台、9502台，销售平均单价分别为696元/台、437元/台、518元/台。通过这些数据我们初步得出两个结论：一是虽然摄像机技术指标在逐步提高，但平均单价仍在逐步降低；二是国外市场研究机构的报告对中国监控摄像机市场规模的数据，包括台数、金额数据仍然偏小。　　2014年1月新三板上市的安防企业深圳市佳信捷技术股份有限公司发布了《公开转让股权说明书》。该说明书公布了2011年至2013年6月的两年半期间的经营情况和财务数据。在此期间佳信捷公司净利润分别为2784.93万元、1657.47万元和295.25万元，净利润持续下降。佳信捷2012年收入1.68亿元，同比增长23.41%，综合毛利率32.80%，出口约占10%。月公司净利润较低，主要原因有以下两方面：一是产品更新换代的压力持续影响公司当期业绩表现。虽然2013年公司开始生产和推广网络产品，但是截至2013年6月底尚未形成一定规模，而同期公司主导的模拟监控产品承受的价格下行加大，受此影响，当期综合毛利率较2012年度有所下降。二是季节性波动的影响。近几年佳信捷的前端摄像机占总收入的85%左右，是深圳很有代表性的摄像机生产企业，在安防领域有一定品牌、技术和规模优势，但2013年表现要差于2012年。佳信捷的数据比较真实反映了2013年摄像机多数企业的情况。　　总体看来2013年摄像机产品的市场集中度在进一步提高，生产摄像机的非上市公司2013年是非常困难的一年，多数企业收入下降，盈利情况可以说是与海康、大华相比冰火两重天。　　除了两家大屏拼接公司之外，6家公司有后端音视频产品的数据。监控后端产品可以进一步分为记录（DVR与NVR为主）、控制（矩阵与视频管理平台）、显示3个小类。这6家公司有5家是以记录设备为主，东方网力后端产品则是以控制设备为主（超过50%），这6家的显示设备比重都很低。
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4￥4805￥74406￥3307￥15608￥250009￥151010￥1993月13日沪深交易所上市公司年报汇总
来源：大智慧阿思达克通讯社|
　　大智慧阿思达克通讯社3月13日讯，以下是沪深交易所上市公司13日晚间发布的2014年年报，其中网宿科技、三聚环保、兰生股份净利润实现大幅增长。
　　【聚飞光电：2014年净利润约1.79亿元，拟10转9送3派1.5元】
　　聚飞光电(300303.SZ)13日晚间发布年报，2014年归属上市公司股东的净利润：盈利约1.79亿元，同比增长37%。基本每股收益：盈利0.63元。
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 282,880,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 3 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。
　　【网宿科技：2014年净利润约4.8亿元，拟10转12派1.5元】
　　网宿科技(300017.SZ)13日晚间发布年报，2014年归属上市公司股东的净利润：盈利约4.8亿元，同比增长104%。基本每股收益：盈利1.54元。
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 317,299,719 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。
　　【绵世股份：2014年净利润约1.2亿元，同比增长16%】
　　绵世股份(000609.SZ)13日晚间发布年报，2014年归属上市公司股东的净利润：盈利约1.2亿元，同比增长16%。基本每股收益：盈利0.4元。
　　【三聚环保 ：2014年净利润约4亿元，同比增长96%】
　　三聚环保（300072.SZ）3月13日晚间披露年报显示，公司2014年度实现营业收入30.10亿元，同比增长150.65%；归属于上市公司股东的净利润4.02亿元，同比增长96.48%；基本每股收益0.79元；并拟10转3股派1元。
　　【裕兴股份：去年净利增14%】
　　裕兴股份（300305.SZ）3月13日晚间发布2014年年报，公司去年实现营业收入5.83亿元，比去年同期增长2.27%；实现归属于上市公司股东的净利润为6690万元，比上年同期增长14.40%。
　　【佛塑科技：2014年净利润约8015万元，同比增长1.5%】
　　佛塑科技(000973.SZ)13日晚间发布年报，2014年归属上市公司股东的净利润：盈利约8015万元，同比增长1.5%。基本每股收益：盈利0.08元。
　　【深圳华强 ：2014年净利润约4.8亿元，同比增长16%】
　　深圳华强(000062.SZ)13日晚间发布年报，2014年归属上市公司股东的净利润：盈利约4.8亿元，同比增长16%。基本每股收益：盈利0.72元。
　　【有研新材：去年净利同比增长72.19%】
　　有研新材（600206.SH）3月13日晚间披露2014年年报，公司去年实现营业收入24.22亿元，同比增长5.23%；实现归属于上市公司股东的净利润6023.17万元，同比增长72.19%，基本每股收益0.07元。
　　【兰生股份2014净利增逾9倍，减持海通证券股票获利4.41亿】
　　兰生股份（600826.SH）3月13日晚间披露2014年年报，公司去年实现营业收入13.87亿元，同比增长11.92%；实现归属于上市公司股东的净利润5.28亿元，同比增长930.69%，基本每股收益1.26元，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）。
　　【华东医药：2014年净利润7.57亿元，同比增长31.6%】
　　华东医药（000963.SZ）3月13日晚间发布2014年年报，公司去年实现营业收入189.47亿元，较上年同比增长13.34%；实现归属于母公司的净利润7.57亿元，较上年同比增长31.6%。
　　编辑：杨地云 审校：张子鹏
　　*本文信息仅供参考，投资者据此操作风险自担。
　　(大智慧阿思达克通讯社 官方微信互动DZH_news 上海站电话:+86-21-124 北京站电话:+86-10- 微博/dzhnews)
责任编辑：公才金
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