大冷股份后市如何？
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大冷股份(000530.SZ)
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综合评测：大冷股份评分为95，压力位22.68，支撑位20.94
：短期趋势下降K，中期趋势下降K；短期压力位26.09元，支撑位8.34元，量价配合度0.00，处于价跌量稳的状态；个股综合评级☆，技术趋势极为弱势。
：跳空强势上扬,持有为宜
净资产收益率
主营业务利润率
净利润增长率
股东权益比率
现金流量比率
研究机构投资评级
最近60天内有个研究报告发布大冷股份(sz000530)评级，综合评级如下：
财务安全评级
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资金流入额
资金流入率
公司名称：
大连冷冻机股份有限公司
主营业务：
制冷设备及配套辅机、阀门、配件以及制冷工程所需配套产...
电　　话：0
传　　真：0
成立日期：
上市日期：
法人代表：纪志坚
总 经 理：刘凯
注册资本：36016.5万元
发行价格：3.5元
最新总股本：万股
最新流通股：
所属板块：
每股净资产
每股经营现金流净额
净资产收益率
每股未分配利润
每股资本公积金
2014-12 2014-09
大连冰山集团有...
SANYO E...
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还不是新浪会员？大冷股份：冷链时代弄潮儿 维持“推荐”评级
　　一、新管理层图谋做大的冷链龙头
　　公司地处辽宁大连，1993年改制上市，其前身可追溯到1930年成立的新民铁工厂，到目前已展成为国内拥有最完整冷链产品链和冷链业务链的公司，冷链产品链包括压缩机、冷库、冷藏运输车、超市阵列柜等；冷链业务链包括设计、施工、安装、售后和合同能源管理等。
　　公司业务由本部和参股公司两大块构成。其中本部业务以中大型冷库设备制造及设计施工为主，主要产品有活塞和螺杆压缩机以及组合库、气调保鲜库、速冻机、块冰机、片冰机、颗粒机等，共计5个系列（制冷、冷冻、空调、冷藏、保鲜）、6大成套（空调成套、土建冷库成套、组合冷库成套、制冰成套、特种工程成套和气调保鲜成套，产品广泛用于科研、石油、化工、纺织、医药、发电、农牧渔和食品饮料等行业。2014年上半年公司本部及控股子公司实现收入7.74亿元，净利润约1154万元，净利润占比为17.36%。
　　公司参股公司众多，相关业务主要是除冷库外冷链其他环节关键设备的制造与销售，是公司利润的主要来源。主要参股公司有大连三洋压缩机、京滨大洋、松下冷链、大连三洋冷链、大连富士冰山和菱重冰山制冷等，2014年上半年上述主要参股公司合计贡献净利润5493万元，净利润占比为82.64%。
　　公司近几年收入维持在15亿元左右，净利润维持在1亿元左右，账上现金5亿元左右，短期借款在5000万元以下，长期借款为零，表明之前虽经营稳健但扩张势头不足，失去了部分市场份额。2014年新管理层上任后，从理顺内部管理入手，整合参控股公司资源，打造冷热产业链综合体系。新管理层把未来2-3年定位为公司的重要战略机遇期，期望借助冷链行业大发展趋势实现自身的快速做大。
　　三、抢占冷链关键节点，公司全产业链竞争优势突出3.1蛙跳战略，合资抢占冷链关键技术节点
　　公司前身大连冷冻机厂始建于1930年，解放后成为国企，到1984年张和任厂长时，仍是一个名不见经传的小型冷冻机厂，产品单一，年销售不足4000万元，总资产不足5000万元，净资产不到2000万。张和上任后，从90年代初起，采取合资战略追赶全球领先的制冷技术，此时的大冷合资采取的原则是：“一是跳跃式原则。
　　我们有的产品与国外相比差距最少50年，一步步跟你永远赶不上，所以我要合资就一定要能达到世界先进水平；二是我要与世界500强合资；三是合资的产品必须有强大的技术后盾。”
　　在蛙跳战略下，公司及所在的大连冰山集团先后与日本三洋、日本富士电机、美国英格索兰、德国林德公司等世界500强大公司联手成立30多家合资企业，2005年，大连冰山集团在辽宁省装备工业和大连机械工业中率先突破销售收入100亿元，在全国石化通用机械行业排在第一位，在全国工业制冷行业排在第一位。到2013年，大连冰山集团下属1个上市公司，12个内资公司，27个合资公司，总资产超过100亿元，员工总计12000人。
　　而公司则通过与全球制冷领先企业合资占据了冷链所有关键技术节点，成为极具竞争优势的冷链全产业链龙头：
　　冷库及核心设备压缩机领域：公司本部拥有冷库设计施工及中大型压缩机活塞机和螺杆机生产能力；参股40%的大连三洋压缩机以小型涡旋压缩机生产为主，适用于制冷量需求较小的环境，如冷藏运输车等，大连三洋压缩机涡旋机年产能200万台，属国内少数能生产涡旋压缩机的企业；与三菱重工合资参股45%的的菱重冰山制冷，以离心式冷冻机为主，主攻大冷量高端市场，年产能500台产值6亿元。
　　冷链外围设备：参股40%的松下冷链以超市陈列柜为主，约占国内30%的市场份额；大连三洋空调并入三洋制冷（参股40%）后，主推中央空调和非电空调溴冷机组；参股20%京滨大洋以家用空调为主；参股49%的富士冰山自动售货机为国内自动售货机龙头；参股17.8%的冷王集装箱温度控制主营集装箱冷藏装备。
　　3.2冷链设备体系成形，冷链服务更上层楼
　　通过与合资公司合作的形式，公司已完成了从冷库设计施工，到核心设备压缩机全系列生产，以及主要冷链外围设备生产等冷链所有关键环节的布局，随着公司近期推出的低温物流箱，进一步完善了冷链物流设备链，而进军冷链售后服务领域，将形成冷链设备、服务的双轮驱动。
　　公司新研发的低温物流箱能将冷鲜食品温度精确控制在正负0.1度以内，可有效抑制细菌滋生，保证食品新鲜度。低温物流箱主要用于全程冷链中食品的配送，将需要冷冻、冷藏的食品放入低温物流箱内，直接集中发送至各门店，各门店一次性接货，既可以控制商品品质又能节省冷库面积，拉长了冷冻食品供应链。目前公司低温物流箱已打入上海及日本黑猫宅急电、雅玛多等世界知名生鲜宅配和快递企业。
　　2013年12月公司公告与深圳市科冷商用设备有限公司签署合资协议，共同投资成立合资公司，经营范围为制冷设备管理咨询、节能服务、能源利用审计和合同能源管理，公司持股55%。成立合资公司的原由一是制冷设备的管理咨询和节能服务目前是行业的空白，而随着制冷设备使用方安全和节能意识的提高，以及国家相关政策的落实，此种服务业态的市场需求日益明显；二是公司每年新增客户+更新客户数在1000家左右，累计客户数量在2万家以上，而制冷设备需要定期的管理保养，公司可通过合同能源管理的形式进行售后维保服务，相当于开辟了冷链物流服务的新蓝海。假设20%的存量客户接受这种服务模式，每家年收费在200万元左右，则公司新增市场规模在8亿元左右。
　　四、其他看点之自动售货机有望再造一个大冷
　　公司参股的富士冰山自动售货机业务进入加速成长阶段，未来将极大提升公司估值。根据公司报表推算，公司参股公司富士冰山自动售货机2012年、2013年因产能限制销量均在1万台左右，2014年新产能投放预计上半年销量在8000台左右，从盈利来看月富士冰山净利润为2000万元，已远超2013年全年的净利润1470万元，表明自动售货机经过多年培育已率先进入加速发展阶段。而未来自动售货机我们认为有可能和现有公司业务规模相当--2013年底我国自动售货机保有量约30万台，其中大冷参股公司富士冰山作为国内龙头份额在15%左右，参考发达国家30-60人/台的保有量，假设我国达到100人/台的拥有量，则市场规模在1350万台左右。我国城市化率现以每年1.2%的速率推进，则20年后城市化率将达到80%左右，为自动售货机保有量饱和的阶段，则未来20年年均需求量在66万台左右，按2.5万元的单价水平，年均市场规模为165亿元，公司依托富士冰山的龙头地位，有望在自动售货机领域再造一个大冷。
　　五、其他看点之国泰君安股权与厂房搬迁锦上添花公司拥有国泰君安3009万股，国泰君安已上报材料，国泰君安2013年实现收入89.9亿元，净利润30.2亿元，2014年上半年实收入为59.6亿元，净利润为21.38亿元；按现有61亿总股本计，2013年每股收益为0.49元，现有证券上市公司平均PE水平在25倍左右，则公司所持国泰君安股权价值约为3.7亿元，折合每股1.05元。公司本部在大连沙河口区厂房面积16万多平米，预计将在未来几年内搬迁，现大连土地楼面价3700元左右，预计将有部分土地收储收益。
　　六、盈利预测与估值
　　总体假设，冷链物流行业保持15%左右的增速，公司2014年上半年受管理层调整及宏观经济下滑影响，收入及净利润小幅增长，2015年公司调整到位，随着内部销售平台的整合以及新厂房搬迁，公司本部保持高于行业的增速，参股公司中富士冰山自动售货机和三洋制冷保持20%以上的高增长，其他保持10%左右的增长；公司毛利率和费用率保持稳定。
　　预计公司年收入分别为16.83亿元、19.42亿元，净利润分别为1.52亿元和1.94亿元，每股收益分别为0.43元、0.56元，考虑公司冷链业务即将和自动售货机业务已经进入加速阶段，我们提高公司估值水平到2015年每股收益25倍PE，估值为14元，再考虑持有国泰君安股权价值，公司合理估值为15.05元，维持“推荐”评级。
（责任编辑：郭艳艳）
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大冷股份000530
超跌股票走势
1.处于长期下降趋势，近期持续向下回落2.强势涨停，保持上攻势头3.出现缩量涨停，延续强势状态4.近期走势弱于大盘和行业，注意风险
良好股票质地
1.流动比率31.50%，速动比率116.40%...2.三费占营收比为15.17%，成本过高3.营收占同行业上市公司市场份额的6...4.资产的长期安全性较高
基金持仓占有效流通股比例为3.97%，同比减少51.54%，其中有2家基金，基金家数排名为1463
控股股东：大连冰山集团有限公司
最终控制人：
大连市人民政府国有资产监督管理委员会
(持有大连冰山集团有限公司
比例:100.00%)
基金名持股市值占有效流通盘比占基金市值比成本区间近一年基金业绩
诺安灵活0.82亿3.62%0.01%7.51--9.1888.30%基金十大重仓股，半年内进入，持续增仓，明星基金经理夏俊杰华安保本0.08亿0.35%0.02%7.51--9.1842.67%基金十大重仓股， 进入，明星基金经理郑可成
基金名基金经理一年业绩2011-Q42011-Q32011-Q22011-Q1华安保本郑可成42.67%0.08亿,7.51-9.18元0.09亿,7.51-9.18元0.06亿,7.51-9.18元0.05亿,7.51-9.18元
股票代码股票名称增仓额(万元)占当日成交比最新价涨跌幅主力增减仓10日趋势
股票代码股票名称增仓额(万元)占5日成交比最新价涨跌幅主力增减仓10日趋势
占有效流通股36.69%
占有效流通股28.26%
占有效流通股12.40%
机构增持2747.48%
机构增持205.76%
机构增持89.31%
处于中期弱势状态，近期走势弱于大盘和行业，注意风险，出现缩量涨停，延续强势状态
大盘-27.75%个股55.86% 大盘148.40%个股407.33% 大盘43.96%个股32.77% 大盘9.09%个股14.27%统计数据为复权数据
今日大幅高开，多方强势封上涨停
走势一般，暂时继续持股观望走势尚可，建议继续观望为宜走势较弱，建议继续持币观望
处于长期下降趋势，近期持续向下回落
个股资金流向
当日资金净流入
-233.39万元
当日主力资金净流入
-233.39万元
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专用设备板块，处于中线弱势状态，中期走势弱于大盘，成交换手下降，处于弱势状态
所属行业：
大盘-27.75%行业8.51% 大盘148.40%行业282.22% 大盘43.96%行业49.35% 大盘9.09%行业20.78%
统计数据为复权数据
板块资金流向
机构今日净买-6.029亿元机构5日净买-59.23亿元机构10日净买-915.4亿元机构20日净买-6.029亿元
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中国布局生态环境建设利好-4.71%环境监测技术体系和质控体系建设利好-4.71%PPP助力环保产业破盈利壁垒利好-4.92%武汉航空工业产值已超50亿利好-4.92%环保“领跑者”制度实施方案印发利好-5.63%国内净水器市场规模将超千亿利好6.13%艾佛森：中国机器人产业刚起步利好-7.35%寻找高业绩高弹性及港股标的利好-3.33%电梯保有量年产量年增长量稳居首利好1.04%环保产业并购重组热捧平台型企业利好1.04%
高成长个股
重组(潜力)个股
基本面向好，主营业务集中
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成长性:公司不具成长性，亦或具...
毛利率变化
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主营收入同比
5.25%21.20%
盈利能力:盈利能力较高且具有较为...
18.00%26.36%
息税前利润率
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财务状况:财务结构稳健，但现金流...
资产负债率(长期)
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资产负债率(短期)
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资产质量:资金面较为充裕但资产质...
货币资金占比
13.52%15.74%
应收账款占比
17.24%22.05%
流动比例377%主营收入...主营业务...流动比例306%净资产同...主营业务...流动比例185%————
利好刺激集中于近期，消息面短期内获得有力支撑;需重点关注最近发生的定向增发预案公布事项.近一年利多消息稳步增长，整体处于强势,重大利好助涨有力，可关注重大利好带来的影响。
近期重大事项
特别提示2015年中报预披露时间一般利好收购股权一般利好收购股权
重要提示重要事件提示短期一般消息停复牌提示复牌短期一般消息停复牌提示停牌短期一般消息对外投资收购股权中期一般利好融资调整增发内容短期一般消息大会决议临时股东大会决议短期一般消息对外投资收购股权中期一般利好租赁资产租赁短期一般消息派现一般消息派现实施低派现短期一般利好人事变动董事变更短期一般消息对外投资收购股权中期一般利好变更完成工商变更登记短期一般消息融资定向增发预案公布中期重大利好停复牌提示复牌短期一般消息融资增发进展短期一般消息融资增发进展短期一般消息停复牌提示停牌短期一般消息关联交易日常关联交易预计短期一般消息关联交易日常关联交易预计短期一般消息
最近一年(条数)
该股属于专用设备-制冷设备子行业，制冷设备未来发展有可能较缓慢。该子行业近期机构持仓5.81%。
行业估值偏低">行业估值偏低
市盈率158.0855.86显著偏高 市净率5.279.68较低每股收益0.070.14显著偏低每股净资产4.944.84较合理
机构持仓数量比上一报告期减少21.61%...
2015-Q12014-Q42014-Q3
机构持仓市值42.2843.8335.13占总市值4.15%5.44%4.37%占流通市值5.81%7.41%6.38%同比变化-3.53%24.76%7.34%
行业资产盈利能力很弱
净利润(亿元)2.22-1.05%毛利率28.00%-1.05%净资产收益率1.00%15.14%总资产报酬率0.81%21.61%主营收入(亿元)26.1621.20%资本收益率2.20%25.31%
行业存货周转很快，抗风险能力很差，...
应收账款总额(亿元)60.664.80%应收账款占比22.05%-0.24%存货周转天数697380.00%资产负债率37.90%1.34%固定资产占比16.07%-0.49%货币资金(亿元)3.6198.57%
券商:近一月68%的券商给予[买入]建议
国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》。指出到2020年，环境公用设施、工业园区等重点领域第三方治理取得显著进展，污染治理效率和专业化水平明显提高，社会资本进入污染治理市场的活力进一步激发。关注亿利能源、华光股份等。氯碱:锅炉:李克强总理26日主持召开国务院常务会议，确定进一步加强传染病防治人员安全防护的措施。另外，塞拉利昂10月曾出现防护服库存告急的情况，同时，治疗埃博拉病毒所需的防护服在美国也出现库存告急的情况。利好华纺股份、际华集团、蓝帆医疗等。印染:服装Ⅱ:医疗器械Ⅱ:电梯股康力电梯又迎来多家知名机构调研，而另一只电梯股博林特也刚刚接待完高盛（亚洲）有限责任公司的调研。追溯公告发现，高盛亚洲在去年9月和今年1月两度调研康力电梯。电梯:
:上半年我国出口钢材5240万吨:铁矿石供给过剩 两周连跌17%:钢铁电商模式前景广阔K电视市场缺乏国标鱼龙混杂:“中国制造2025”下的家电业:智能家电何时才能接地气