制造业寒冬：华为、中兴一级供应商福昌电子倒下
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19:20来源：第一财经
制造业的冬天依旧寒风凛冽。
继年初东莞兆信通讯倒闭之后，深圳福昌电子技术有限公司近日陷入“倒闭风波”，后者为中兴、华为的一级供应商，主要生产手机和电话机塑胶外壳，公司员工超过4000人。
据了解，福昌电子法人代表陈金色在数日前召集供应商开会商议“债权股”方案解决债务问题，但并未获得通过。随后，福昌电子内部员工愿意降薪10%，多家供应商愿意将其债务打折，但是陈金色始终没有出面。8日，福昌正式宣布倒闭。
9日上午，第一财经记者在深圳龙岗政府门口看到，依然有大批福昌的供应商以及员工代表就福昌突然倒闭事件提出抗议，从供应商反应的情况来看，福昌的欠款额度从几十万到几百万不等。
“之前一直说要上市，欠款有的拖了一年多甚至两年，因为合作周期比较长了所以警惕性放低了。”现场的一名供应商对记者表示，福昌以上市为由拖欠的款项可能达到数亿元。记者尝试联系福昌方面，暂时未获得回复。自称福昌方面代表律师闫维禄告诉第一财经记者，这几年经营不善的企业倒闭属于正常现象，福昌也属于此列，后续会和供应商以及员工做进一步沟通。
曾为供应链明星企业
福昌成立于1997年，是一家集精密塑胶模具制造、3C(通讯、消费性电子、电脑)和木塑产品开发设计制造为一体的代工和生产厂商，集团员工4000人，在深圳、惠州、马来西亚等地均设有工厂。
资料显示，福昌过去的主要客户有华为技术有限公司(华为)、中兴通讯(000063，咨询)股份有限公司(中兴通讯)、日本株式会社、美国哈曼国际工业(NYSE：HAR)和日本夏普的合作伙伴及中国移动(ChinaMobile)、中国电信(ChinaTelecom)、英国电信(BT)、沃达丰(Vodafone)、美国电话电报公司(AT&T)、德国电信(DETECON)。
“福昌的规模属于中型企业了，在手机供应链中还算是有些名气，并且是华为、中兴等厂商的一级供应商。”闻泰通讯的一名负责人对记者表示。
而现场的一名供应商则对记者说，福昌一直是跟大厂合作，所以即便有着很长的结款数期，还是有很多供货商愿意与福昌做生意。“除了长期的合作关系，福昌一直对外的口径也是寻求上市，所以大家对资金的回笼并没有太担心。”
但随后福昌的破产声明让大家有些始料未及。
10月8日，福昌电子技术有限公司发布公告称，因公司涉及诉讼、银行收货，导致公司资金链断裂，现决定即日起停止生产，公司放弃经营。
有消息称，在供应商强烈要求下，福昌电子法人代表陈金色在8日与供应商进行电话沟通，称目前福昌电子资金缺口8000万，欠供应商债务2.7亿。但福昌旗下有工业园区可抵押1.9亿。陈金色在通话中对其供应商表示，福昌电子在中兴、华为等客户中有1.5亿应收账款尚未收回。截至目前，华为、中兴对此尚无回应。
而在公告中，福昌表示因为资金原因目前无法支付员工经济补偿金，希望员工通过劳动仲裁，拍卖公司资产依法受偿。对于员工薪资的发放，福昌称9月份薪资将会于9日下午5点前发放，10月份薪资将于11日下午5点前发放。
但来自现场的福昌员工告诉记者，目前公司从八月份就开始拖欠工资，九月的工资到现在还没有结。
“听说这两天中兴、华为的人过来工厂搬运模具，部分员工以及供应商堵在了门口，希望有一些说法。”上述员工对记者说。
9日中午记者登录福昌公司网站已显示无法登录。
供应链寒冬将至？
“事实上，目前很多手机厂商都在实行精品战略，在供应链上在做整合，单纯的代工或者说提供方案并没有太大的竞争优势了。”闻泰的一名负责人对记者表示，目前很多厂商都可以做组装包装，注塑喷涂，福昌的模式受到一定挑战。
上述人士认为，目前制造行业整体萧条是福昌倒闭的导火索。
“比起2008年的金融危机寒冬，这次行业所面临的挑战更加大，那时候出口还可以转内销，现在国内手机行业竞争非常激烈。”该人士对记者说。
工信部官方数据显示，月，我国电子信息产品进出口总额8183亿美元，同比下降1.1%，与1-7月持平；其中，出口4857亿美元，同比下降1.0%，低于1-7月0.1个百分点，占全国外贸出口比重为34.6%。进口3326亿美元，同比下降1.3%，高于1-7月0.1个百分点，占全国外贸进口比重为31.5%。8月当月，电子信息产品进出口总额1082美元，出口额644亿美元，同比下降1.8%；进口额438亿美元，同比下降0.9%。
事实上，即使“中华酷联”、小米为代表的手机厂商出口量增加，在供应链方面，根据记者的多方采访，单一形态的手机供应链厂商已经到了危机边缘。
此前，台湾第二大触控面板生产商胜华科技在中国大陆的三家工厂——东莞万士达、东莞联胜和苏州联建相继宣布停产。同期，胜华科技宣布停止生产面板，转而从事生技食品、LED照明等事业。
而东莞兆信通讯董事长高民则在年初时承认资金链断裂，但无力筹措资金渡过难关，在对拖欠资金的大批供应商表示愧疚、交代后事之后，选择以自杀“负责”。
“现在已经进入冬天，比拼的是谁有棉袄，这个棉袄就是现金。”业内人士如是评价。
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“602先生”的五大逻辑：蓝筹七剑围着煤炭金属转，2里面的2就是“602先生”。
记者 董兰兰/文当你在为权重蓝筹的火热行情啧啧赞叹时， 602先生已经吹响集结号。他们才是大盘蓝筹部队里的王牌军，是接下来游资聚集，围猎的新宠，将继续引领风向。
大盘蓝筹“七剑”齐发
今年以来，A股市场总体呈现结构性行情，蓝筹股则成为大盘上涨的累赘。国庆过后，长期滞涨的大盘蓝筹成为资金的攻击目标，股市十月如火如荼。据理财周报记者测算，从9月27日到10月20日这13个交易日中，大盘的涨幅达到了15.91%。从行业来看有色金属、采掘、金融服务、交通运输、黑色金属、地产、券商这七个权重板块涨幅居前，而医药生物、食品饮料、餐饮旅游、商业贸易、电子元器件等前期大幅上涨的中小盘消费及新兴产业概念股跌幅最深。
在蓝筹中，有色和煤炭涨势最为凶猛。有色金属板块和煤炭石油板块的涨幅分别达到了33.46%和25.05%。其中代表性的有中色股份（000758.SZ）、兖州煤业（600188.SH）、紫金矿业（601899.SH）等股票。其中中色股份的涨幅达到了104.09%，股价翻了一倍多。而兖州煤业和中色股份的涨幅则分别达到了68.12%和55.24%。
在大盘股的引领下，上证指数从2700点之下连续拉高冲刺3000点，可谓是气势磅礴。虽然沪指并未站稳3000点，但并没有影响私募对于大盘蓝筹“看好”的态度。
多名私募基金经理表示，以大盘蓝筹股反弹性上涨绝不会是昙花一现的短期行情，目前仍然只是大盘蓝筹股宣泄激情的开始，远没有到结束的时候。
上海阜盈投资管理有限公司董事长张卫民一直乐观看待市场，在他看来，牛市已经开始。
“这次牛市，可能是5到10年的大牛市。”张卫民告诉记者，目前，股市只是驻在牛市的第一个阶段。“现在第一个阶段还没有走完，明年一月份以后，将可能会迎来主升浪行情。”张卫民说道。
知名私募吴国平也告诉记者，对于大盘蓝筹仍然长期看好。而光大证券分析师何群荣也认为，总体比较，大盘蓝筹相对估值仍处于低位，仍远低于历史平均估值水平，估值修复的过程仍将持续。
湘财证券策略研究员李莹表示，加息之后，短期市场会有调整，但由于基本面没有发生重大变化，价格体系的投资逻辑不变，所以不会改变市场向上的运行趋势。
二时代的逻辑演绎
602先生从何而来？又是怎样占据了天时地利人和？
首先，要从引发本轮行情的两大动力说起：国内外宽松的货币政策以及大盘股的低估值。
长假之后，美联储公布量化宽松的货币政策，在人民币升值以及海外竞争性货币贬值背景下，热钱不断涌入。而与此同时，据中原证券测算，预计年内M2/GDP达到
190%，将创下历史新高，而M1环比降幅有望放缓，国内货币的总体环境极为宽松。
而国内蓝筹的估值偏低。有色股的股价长期与国际市场大宗商品价格牛市行情相背离。中原证券认为，对于股票市场，宏观经济的回暖以及政策紧缩预期的趋缓为蓝筹品种的阶段性表现提供了有利环境。同时，从AH溢价指数来看，目前维持在93附近，蓝筹股的估值优势相当明显，尤其是金融股部分个股的折价率已经超过了20%。
因此，大盘蓝筹具备了全球配置价值，在人民币升值以及海外竞争性货币贬值背景下，不断涌入的热钱极有可能率先推动安全边际较高的蓝筹股，从而走出盘局。
此外，国内房市第二轮调控导致房市资金涌往股市。这种情形下，股市如同干柴烈火，一点“火星”就点燃资金的所有热情。
野狼军团陈浩告诉记者：“据我们的交易软件测算，9月21日，股市中的资金大概为1179亿，而10月20日则达到了2850亿，是国庆节前的两倍多，大量资金在国庆节后入场。”%D
这也在一定程度上说明了场外资金进入的疯狂。
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维持行业“推荐”评级。前期消费者信心修复过程已接近尾声，随着低基数效应消失，零售行业增速逐渐回归平稳，但业绩增长依然较为确定，下半年收入分配改革方案出台值得期待，若推出并有效施行，将构成零售业长期利好。
82家公司预计业绩翻番
除已披露三季报的公司外，有540家公司发布业绩预计，其中287家公司预增、94家公司预计亏损、55家公司扭亏、52家公司预减、49家预计盈利。
在三季度预增的公司中，82家公司预计业绩将实现翻番，其中长电科技最为突出。该公司预计1-9月份净利润比上年同期增长%。半导体行业景气指数持续高涨，公司集成电路封测和分立器件制造产销两旺，是其业绩大幅增长的重要原因。
整体来看，25只预计翻番股10月以来涨幅跑赢大盘，占比约30.49%。冀中能源涨幅最大，达到54.59%。此外，三一重工10月以来上涨了54.55%，该公司前三季度净利润预计为43亿元-45亿元,增长118%-130%。
市场人士指出，在近期的A股市场反弹行情中，热点的轮转特征十分明显，从前期的蓝筹股到近期的消费类股票和小盘股。不过，随着三季报的密集披露和市场对业绩关注度的提升，业绩超预期的股票或将成为后市的热点。