7月22日私募基金内幕传闻及内参
13:09 &&来源：中金在线网
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市场研判　　A股或重演2012年激情过后走势　　推动1849点以来反弹的主要因素是：1，对“稳增长”刺激政策的期待，特别是对“稳增长”底线的解读；2，宏观和行业利好政策或利好传闻不断；3，下跌中一些投资者减仓，市场资金面得到一定缓解，正好成为短炒资金“击鼓传花”的对象；4，严重超卖引发技术性反弹；5，一些卖方机构对反弹良好的预期。但冷静分析，目前国内宏观形势、上市公司业绩预期和1849点时并没有大的改变。
　　对政策刺激期待引发的反弹，在2011年、2012年两年中很常见，激情过后一旦政策刺激力度不及预期，其结果是重新回到调整之中，并跌破曾经被多数投资者认为的“底部”，想必1849点反弹结束后也会重复历史，创出新的低点。创业板指数再创这轮反弹新高，并不意味着强势中小股票能长期与多数A股走势背离。2010年10月、11月，中小板指数曾不理会蓝筹股疲弱走势，并创出该指数历史新高，但当年11月11日见顶7493点后，最低下探至3557点，跌幅超过50%。创业板指数会重演这一幕吗？总之，小心驶得万年船！　　今日热点　　1、银行需要反哺实体经济。经国务院批准,中国人民银行决定,自日起全面放开金融机构贷款利率管制。此次改革内容包括,一是取消金融机构贷款利率0.7倍的下限,由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平。二是取消票据贴现利率管制,改变贴现利率在再贴现利率基础上加点确定的方式,由金融机构自主确定。三是对农村信用社贷款利率不再设立上限。四是为继续严格执行差别化的住房信贷政策,促进房地产市场健康发展,个人住房贷款利率浮动区间暂不作调整。神光对于分析如下：　　1)希望降低企业融资成本。在经济下行的过程中，资金成为企业能否生存和发展的关键，特别是在经济转型过程中，资金充沛的企业就能够在竞争中占优势地位，资金匮乏的企业容易在竞争中失去位置，最终退出。对于国民经济发展所需要的产业来说，既需要去产能，也需要有企业在整合优化中生存下来，资金问题就十分关键。放开贷款利率关注，政策意图是希望银行反哺实体，让利于实体经济发展。　　2)大银行定价能力受到冲击。长期以来，大银行在利率定价上处于主导地位，但是贷款利率取消后，企业是奔着最优的利率去的，银行以低贷款利率吸引优质大客户的竞争会更加突出，可能会存在小银行挖大银行墙角的现象，小银行的利率政策如果更加灵活的化，容易吸引更多的大客户，必然损失了部分利差，减少了利润，恶性竞争的情况下不良率也会有明显上升。这个时候，各个银行需要更多的优质服务，以增加客户的黏性。　　3)银行利差缩小。在存款利率暂时不变的情况下，因为银行间竞争和客户选择问题，银行贷款利率会整体有个下移，银行利差会缩小。由于中小企业在贷款中没有议价能力，因此，未来银行仍会以此为利差扩大的突破口。我们判断，未来中小银行利差下降幅度会比较大，大银行的利差下降幅度相对比较小。这意味着大银行盈利能力会稳健些，中小银行业绩波动会很大。　　4)银行股短期股价受压。贷款利率市场化以后，利差总体缩小，银行盈利能力下降趋势明显，银行业绩增长逐步回落到10%左右，不排除2014年回落到各位数。银行股中短期内没有利好，股价压力会比较大，中小银行二次回探概率大，大银行股价下跌的斜率会小一些。　　2、大盘震荡、消耗，保持中性策略　　基本结论：通胀与增长处于上限与下限的政策空间内，意味着货币政策不会有大的调整，财政部不会出台大规模财政刺激政策也意味着财政政策侧重调结构。二级市场上，由于A股已经有一定幅度的反弹，且钱荒局面暂时消除，政策护盘窗口逐渐关闭，市场将回到自由发挥阶段。这个阶段对应的就是主板权重股低位震荡，创业板高位震荡，场内资金继续消耗。故我们建议保持中性的投资策略，多空兼备。　　(1)政策护盘窗口逐渐关闭　　6月下旬爆发的钱荒对于金融市场、资本市场产生了极大的心理震撼，在那个时候，汇金出手增持银行、保险股，随后中石油、中石化等央企出现了主动做多行为。随着钱荒局面化解，短期内的危机暂时消除。大盘自1849点以来反弹了200点，无论是时间，还是空间，都达到了政策护盘的效果。进入7月中旬，权重股偶尔也有拉抬行为，但对于指数的贡献已经微乎其微，这也预示着政策护盘窗口逐步关闭了。　　在随后一段时间里，A股面临的基本面、政策面、资金面不会偏向多头。从基本面角度看，宏观经济数据都全部披露结束了，企业业绩预告大多都出齐了，基本面下行的趋势明确。上市公司业绩中考，传统行业警报将频繁拉响；从政策角度看，在稳增长、调结构、促转型的大背景下，通胀与增长处于上限与下限的政策空间内，货币政策变动，特别是放松的可能性不大。楼继伟关于今年不会出台大规模财政刺激政策的言论也打消了财政刺激政策的预期；从资金面角度看，政策护盘带来的冲击效应结束后，新股IPO的开闸将拍马赶到，在目前A股市场存量资金原本有限、产业资本加速减持的背景下，新股开闸对于市场的抽血效应不可小视。在多方因素不利于行情发挥的时候，市场弱势格局会更加明显，对应的是权重指数的低位震荡，创业板指数高位震荡。　　(2)冰火两重天难持久　　过去半年，创业板结构性牛市，沪深300指数为代表的权重指数结构性熊市，特别是6月份以来，这种情况就更加明显。主板指数低迷，主要是采掘业、制造业、有色金属等产能过剩行业个股对于指数拖累巨大，而银行、保险、证券等仍不时受到金融风险的冲击，地产股持续受到政策压制，总体上看，传统的大市值股票没有超预期的因素，代表新兴成长方向的创业板等小市值个股受到市场持续追踪，从投资基金2季度组合表现中也体现出喜新厌旧特征，创业板、中小板中一些成长股得到了高配。　　但是，我们认为这种冰火两重天的格局不会持续太久，特别是创业板不会持续火爆。首先，A股的系统性风险随时有可能再出现，在系统性风险面前，绝大多数公司的股价都很那难保持强势；其次，资金扎堆小盘成长股，同时也炒高了许多伪成长股，当业绩释放难以匹配股价涨幅的时候，你画再大的饼都没有用，伪成长股最终要回归基本面。最后，就是A股炒作的国际化路线越来越清晰，特别是新兴产业，大家很容易拿出去和全球化的公司、市场去比。由此认为A股中的企业前景有多好。我们认为需要考虑的现实问题是，在追求全球化路线的过程中，没有多少企业在技术上达到领先，真正能够分享全球化科技进步、消费升级的企业仍只是凤毛麟角。随着创业板IPO批量上市，目前这种热炒局面将逐渐降温。　　(3)需要反复平衡中性策略　　我们所说的中性策略，是指多与空的策略都要参与。从股票投资策略角度看，就是多与空的相互转换，市场环境偏弱的时候，多侧重一些融券交易，市场环境略有转好的时候，多侧重一些短线做多机会的挖掘。从期现对冲角度看，就是要坚持阿尔法对冲策略，保持弱势震荡格局对冲的正面效果。就眼下看，我们认为股票投资策略，再平衡的要领是多头退，空头进。除了主动兑现一些长高了的品种，同时也要把总的仓位降下来。尽管两市仍有许多个股活跃甚至创新高，但整个市场环境风险在加大，做多赚钱难度在加大，而融券做空赚钱则相对容易些。在做空策略上，可以有意识的去研究风险。一些融券标的，在原本就是弱势环境下，在暴露出基本面风险的时候，做空赚钱的概率就很大。　　私募动态　　最新上市公司重组动态：　　000035 *ST科健：董事会关于重大资产重组停牌公告　　000536 华映科技：关于重大资产重组实施进展公告　　000719 大地传媒：董事会关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告　　000938 紫光股份：重大资产重组进展公告　　002215 诺 普 信：关于重大资产重组的进展情况公告　　002473 圣莱达：重大资产重组进展公告　　002660 茂硕电源：关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告　　300099 尤洛卡：董事会重大资产重组进展公告　　300194 福安药业：重大资产重组进展公告　　600088 中视传媒：重大资产重组进展公告　　600499 科达机电：资产重组进展公告　　600719 大连热电：重大资产重组进展公告　　600598 北大荒：重大资产重组复牌公告　　今日上市公司利好消息：　　超华科技 （002288 股吧,行情,资讯,主力买卖）：三季报预增1-50%；　　华电国际 （600027 股吧,行情,资讯,主力买卖）：中报预增510-530%；　　兰州民百 （600738 股吧,行情,资讯,主力买卖）：中报预增70%；　　林洋电子 （601222 股吧,行情,资讯,主力买卖）：中标3.3亿元合同；　　华智控股 （000607 股吧,行情,资讯,主力买卖）：中标2.78亿元合同；　　科陆电子 （002121 股吧,行情,资讯,主力买卖）：中标1.95亿元合同；　　浩宁达 （002356 股吧,行情,资讯,主力买卖）：中标1.83亿元合同；　　积成电子 （002339 股吧,行情,资讯,主力买卖）：中标7227万元合同；　　光一科技 （300356 股吧,行情,资讯,主力买卖）：中标5699万元合同；　　新联电子 （002546 股吧,行情,资讯,主力买卖）：中标5044万元合同；　　齐星铁塔 （002359 股吧,行情,资讯,主力买卖）：中标4606万元合同；　　科大智能 （300222 股吧,行情,资讯,主力买卖）：中标3466万元合同；　　经纬纺机 （000666 股吧,行情,资讯,主力买卖）：签订1710万元合同；　　海王生物 （000078 股吧,行情,资讯,主力买卖）：收到*ST科健股票216万股；　　轻纺城 （600790 股吧,行情,资讯,主力买卖）：收到浙商银行分红款9840万元；　　齐翔腾达 （002408 股吧,行情,资讯,主力买卖）：获3646万元政策扶持资金；　　大冷股份 （000530 股吧,行情,资讯,主力买卖）：土地被收储将获利2500万元；　　安居宝 （300155 股吧,行情,资讯,主力买卖）：收到增值税退税911万元；　　万好万家 （600576 股吧,行情,资讯,主力买卖）：子公司获得非金融机构支付业务许可；　　新莱应材 （300260 股吧,行情,资讯,主力买卖）：获美国ASME BPE认证；　　江苏旷达、日上集团股东增持；　　三普药业 （600869 股吧,行情,资讯,主力买卖）：股东拟继续增持；　　新华保险 （601336 股吧,行情,资讯,主力买卖）：董事长增持H股；　　江南嘉捷 （601313 股吧,行情,资讯,主力买卖）：拟不超2.5亿元回购股份。　　今日上市公司利空消息：　　宁波热电 （600982 股吧,行情,资讯,主力买卖）：中报预降60%；　　栖霞建设 （600533 股吧,行情,资讯,主力买卖）：中报预降40-50%；　　黄河旋风 （600172 股吧,行情,资讯,主力买卖）：非公开发行股票被终止审查；　　方大特钢 （600507 股吧,行情,资讯,主力买卖）：终止收购南非BOBOKO投资公司74%股权；　　恒邦股份 （002237 股吧,行情,资讯,主力买卖）：中期计提1.39亿元减值；　　*ST大地 （002200 股吧,行情,资讯,主力买卖）：解除廊坊项目施工合同；　　太化股份 （600281 股吧,行情,资讯,主力买卖）：氯碱分公司关停；　　天原集团 （002386 股吧,行情,资讯,主力买卖）：控股子公司天达化工遭受暴雨灾害停产；　　ST贤成 （600381 股吧,行情,资讯,主力买卖）：将承担1.2亿元借款连带清偿责任；　　中农资源、永辉超市、富临运业、新朋股份、高乐股份、高盟新材、银禧科技股东减持。　　本周解禁综述：　　根据沪深交易所安排，本周两市共有34家公司共计2608.09亿股解禁上市，合计解禁市值约6737亿元。其中，仅农业银行解禁额就高达6490亿元。　　本周两市解禁的2608.09亿股，占未解禁限售A股的37.44%，其中沪市2595.47亿股，深市12.62亿股，以7月12日收盘价为标准计算的市值6736.99亿元。其中，沪市8家公司6569.79亿元，深市26家公司167.20亿元。本周解禁市值为前一周的70倍，目前计算不仅为年内单周限售股解禁最高值，而且也是股改以来历史第五高。　　市场传闻　　【消息传闻】　　传闻：华海药业 （600521 股吧,行情,资讯,主力买卖）近日数十家机构联合调研　　传闻：大禹节水：中标瓜州物流园项目　　传闻：先河环保：中标酒泉项目　　传闻：光明乳业：子公司新莱特新西兰上市敲定，发行价2.2纽元　　传闻：卧龙电气：和卧龙地产或整合合并　　传闻：四川美丰：二氧化碳工厂料明年3季度投产　　传闻：成飞集成：陶瓷隔膜电池通过客车质量中心检验　　传闻：双箭股份：业绩有望达到预测上限　　传闻：东方金钰：腾冲新店业绩超预期　　传闻：远望谷：有望与阿里巴巴旗下菜鸟网合作　　传闻：蓝星新材：科技部项目获验收　填补国内空白　　传闻：晋西车轴：海外订单超预期　　传闻：华东电脑：启明软件与1号店合作开发移动商城手机客户端　　传闻：天广消防：消防行政审批改革，行业迎重大利好　　传闻：苯乙烯现货持续走高，双良节能等有望受益　　传闻：信维通信：已进入低价版iphone供应链，并与安费诺分单。消息人士指出，估计信维通信在低价版iphone天线订单中所占比例约为三成左右，亦或略高。　　传闻：欧比特 （300053 股吧,行情,资讯,主力买卖）旗下狼骑网络和百度有良好的合作关系，公司开发的“西游3”已由百度正式代理，同时狼骑网络正在开发IOS安卓手游，将充分受益百度收购91。　　传闻：网龙(777.hk)发布公告，将持有的91无线股权出售予百度，消息公布前，网龙股价从11港元左右，一路飙升至24港元。美亚柏科 （300188 股吧,行情,资讯,主力买卖）与网龙深度合作。　　传闻：市场广泛关注的新三板“一步到位”扩围至全国方案发布已经进入倒计时，消息人士指出最快7月有望正式发布。高层表态、政策推动使得新三板扩围大大提速。可关注相关概念股如张江高科、苏州高新、东湖高新、高新发展等的交易性机会。　　传闻：据中国工业协会官网披露，在近日召开的2013中国汽车T10峰会重点讨论了《中国汽车强国发展战略》(草稿)，显示这份筹划多时的战略文件可望正式落地。汽车强国概念股：一汽轿车(红旗)、福田汽车、金杯汽车、一汽富维等。　　传闻：7月18日上午消息，酝酿已久的淘宝网“音乐类目”正式上线。这一类目的内容由阿里收购的虾米音乐提供。在线音乐概念股：漫步者有顶音乐网；多数传媒公司有唱片公司；恒信移动有音乐搜索；杰赛科技有网络音乐服务器、提供网络音乐的方法。　　传闻：当前DMC主流报价元/吨，较去年同期上涨7.5%，较上个月上涨2.3%。107胶主流报价在18000元/吨，较去年同期上涨2.8%，较上个月上涨1.7%。生胶主流报价在元/吨，较去年同期上涨8.9%，较上个月上涨1.6%。有机硅概念股：蓝星新材 （600299 行情,资讯,）、硅宝科技 （300019 股吧,行情,资讯,主力买卖）、兴发集团 （600141 股吧,行情,资讯,主力买卖）、新安股份 （600596 股吧,行情,资讯,主力买卖）、宏达新材 （002211 股吧,行情,资讯,主力买卖）等。　　传闻：大港股份 （002077 股吧,行情,资讯,主力买卖）近日，大港股份全资子公司镇江大成新能源创新产品“IPV太阳能追日系统”研制成功。因其精准的追日技术，实测中能提高太阳能发电效率达30-50%，大幅降低发电成本到每度0.2元。国务院将重点扶持光伏骨干企业，加大财税政策支持。公司作为分布式光伏发电龙头企业(建成各类分布式系统数千套)，业绩将迎来爆发式增长。随地产融资再度开放，公司在互动平台中表示：“正在积极寻找并购重组目标”。市场传闻重组对象包含中节能太阳能、江苏航科等。　　传闻：据外媒报道，中国央行下发文件正式确认将铁道类债券划归为“政府支持机构债券”。此前“政府支持机构债券”特指“汇金债”，商业银行投资该债券的风险权重为零。央行正式确认铁道债的“新身份”，将更有利于未来铁道债的顺利发行。此举进一步印证了高层继续发展铁路建设的思路。晋西车轴 （600495 股吧,行情,资讯,主力买卖）是亚洲最大的铁路车轴生产企业，多年来一直占据国内铁路车轴、轮对行业的龙头地位。辉煌科技 （002296 股吧,行情,资讯,主力买卖）铁路信号集中监测系统市场占有率近45%，业绩弹性较大。　　传闻：作为一种新型的人机互动用体感控制设备，Leap Motion将于本月22日发售，其意义不亚于2010年的触摸屏，有望成为下一阶段行业和市场热点。相对之前微软、索尼的相关技术，Leap Motion具有超高性价比和开放性，核心器件包括1片窄带滤光片、三个红外LED灯。国内相关公司包括水晶光电和联创光电。其中，水晶光电具有给微软 Kinect 1.0供货经验，是全球范围内仅有的两家能够批量生产窄带滤光片的企业(另一家为美国企业)；联创光电在红外LED外延材料、芯片器件领域的研发居国内领先水平。去年募资投向红外LED器件产业化项目，其用于夜视系统中的主动红外摄像技术，与体感交互设备的红外成像原理一致。　　传闻：工信部通信发展司标准处处长谢雨琦17日在“2013信息通信行业数据中心与大数据峰会”上表示，为促进数据产业的节能减排，工信部将推动并鼓励政府机关使用云计算服务。华东电脑实施“华云计划”在上海的公安和安全系统推广应用。浪潮中标上海市 深圳红岭私募合作QQ“青浦区基于云基础架构的网上审批及电子监察系统项目”，并作为唯一政务云项目入选上海市六大云计算应用示范项目；华胜天成与石家庄市在“政务云”、高端IT服务、创新软件产品、人才培养等方面深入交流和长期合作；银江股份获得富阳“政府云”项目。　　传闻：阿里盒子产品发布会的时间已定在本月23日。与市场上已经出现的互联网电视和机顶盒最大的不同是，阿里盒子在购物功能上颇具优势，不仅整合了淘宝、天猫、一淘等电商购物平台，关键将支付环节彻底解决。数字电视支付业务尚未被市场所认知，阿里盒子的推出将这一支付业务推到业界创新的前台。数码视讯 （300079 股吧,行情,资讯,主力买卖）全资子公司数码软件已获得中国人民银行发放的第三方支付牌照，该支付平台为“丰付支付”，可从事互联网在线支付、数字电视支付业务，是A股唯一具有双支付牌照业务的公司。数码视讯曾表示，会利用自己在广电行业的客户资源，向互联网支付和数字电视支付两大支付领域拓展。　　传闻：商务部新闻发言人沈丹阳在商务部例行新闻发布会上表示，从现行指标来看，下半年出口形势不容乐观，商务部正会同国务院有关部门进一步研究采取支持措施，这些措施应该会很快出台。此外，他还透露，国务院专门研究了关于鼓励促进信息消费增长的发展方向，目前正在制订具体措施。此轮外贸支持措施有望继续减免和降低出口费用，可能涉及的是商检费、仓储费等。减免行业包括农业、服装、鞋类等；同时将增加对机械行业的出口信贷支持。上述扶持政策直接利好费用减免的行业出口厂商，上市公司中服装行业出口占比较高的有金飞达 （002239 股吧,行情,资讯,主力买卖）、美尔雅 （600107 股吧,行情,资讯,主力买卖）、中银绒业 （000982 股吧,行情,资讯,主力买卖）、大杨创世 （600233 股吧,行情,资讯,主力买卖）；农产品出口占比较高的有*ST中基 （000972 股吧,行情,资讯,主力买卖）、中粮屯河 （600737 股吧,行情,资讯,主力买卖）、国联水产 （300094 股吧,行情,资讯,主力买卖）；鞋业上市公司奥康国际 （603001 股吧,行情,资讯,主力买卖）。此外，出口恢复将刺激出口服务性行业，上市公司外运发展 （600270 股吧,行情,资讯,主力买卖）子公司中外运-敦豪快件公司是国际快递龙头公司，焦点科技 （002315 股吧,行情,资讯,主力买卖）主营外贸B2B业务，以中国制造网、台湾文笔为基础，提供相关AS认证、外贸技能培训、小单及样品交易、进出口、保险等全系列贸易服务。　　【传闻求证】　　传闻：七匹狼 （002029 股吧,行情,资讯,主力买卖）是云峰基金发起股东之一，通过云峰基金间接持有阿里巴巴股权　　求证：公司回应，上市公司未持有云峰基金份额，公司相关情况请以公司在深交所指定网站披露的信息为准。　　传闻：海宁皮城 （002344 股吧,行情,资讯,主力买卖）研报里说“1、13年物业结算：主要包括三部分(1)成都项目销售4.67亿(2)本部三期不到2个亿(3)东方艺墅销售3亿元。2、14年物业结算(1)斜桥项目销售4个亿(2)海宁五期分酒店式公寓(3)三期项目的一部分销售”　　求证：公司回应，本公司对于未来物业出售没有计划，相关外部机构研报只代表其自行预计测算。　　传闻：华峰超纤 （300180 股吧,行情,资讯,主力买卖）长城证券分析报告提到，预计这两年行业产能会大幅扩张　　求证：公司回应，这两年本公司产能将大幅扩张，至于行业产能扩张，本公司没有确切信息和具体数据。　　传闻：佳讯飞鸿 （300213 股吧,行情,资讯,主力买卖）林菁也将辞职　　求证：公司回应，该消息不属实，为虚假信息。　　传闻：三丰智能 （300276 股吧,行情,资讯,主力买卖）科技网消息，三丰智能研制的搬运机器人日前在武汉通过专家组的鉴定，并获得一致好评。专家组组长中国工程院院士徐扬生教授说，三丰智能的搬运机器人不只在工业上广泛运用，在军事上也有很突出的使用价值。　　求证：公司回应，以上所述并非属实。　　传闻：红太阳 （000525 股吧,行情,资讯,主力买卖）在南京的工厂因为环保原因关闭　　求证：公司回应，公司目前生产经营情况正常。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。　　传闻：中房地产 （000736 股吧,行情,资讯,主力买卖）公司要重组　　求证：公司回应，公司目前不存在重组行为。《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为我公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。　　传闻：金力泰 （300225 股吧,行情,资讯,主力买卖）产品将在国产大飞机上运用，且公司也在积极推进这个项目　　求证：公司回应，公司没有明确产品运用在国产大飞机上。　　传闻：苏泊尔 （002032 股吧,行情,资讯,主力买卖）据媒体报道：北京65款小家电被责令退市，其中涉及苏泊尔电器有限公司监制的“SUATEY”LL-150GA型快速电热开水壶　　求证：公司回应，经核实，上述媒体报导所涉及的被北京市工商局抽查的不合格快速电热开水壶是假冒苏泊尔的伪劣产品。对此次假冒侵权事情公司高度重视，正在积极协助当地工商部门，展开深入调查，努力维护消费者权益，共同净化消费环境。同时，公司提醒消费者在购买产品时，请认清苏泊尔注册商标、产品包装和生产厂址信息，并在正规销售渠道选购苏泊尔产品。　　传闻：攀钢钒钛 （000629 行情,资讯,）根据大股东三年前的业绩保证，铁矿石和钒钛在鞍钢手里就是跷跷板，一盈一亏，一正一负，结果是2013年攀钢钒钛业绩不超过0.07元/股，而鞍千和澳矿三年利润超过22亿，大股东不用掏一分钱补偿，2014年不在大股东保证期内，攀钢更有可能亏损　　求证：公司回应，我们不认同此观点，有关公司的业绩应该以公司公告为准。　　传闻：日科化学 （300214 股吧,行情,资讯,主力买卖）董事长由于健康原因已多日没有打理公司　　求证：公司回应，公司董事长身体非常健康，而且工作兢兢业业，恪尽职守。　　传闻：铁岭新城 （000809 股吧,行情,资讯,主力买卖）铁岭新闻报道，8月5日铁岭新城将办2013年中国铁岭荷花文化旅游节，以盛世荷开花香铁岭为主题开展6大系列活动，持续到9月下旬　　求证：公司回应，属实。　　传闻：大禹节水 （300021 股吧,行情,资讯,主力买卖）《天津京滨工业园力践税收返还政策》一文报道，园区为入园企业提供税收返还政策。税收返还资助的额度：税务部门已征收的各类税项，其地方留成部分，自注册之日起5年内由同级财政全额返还。　　求证：公司回应，经天津公司核实，此报道属实，但天津公司未享受此政策。　　传闻：大禹节水 （300021 股吧,行情,资讯,主力买卖）获得甘肃瓜州物流园区供水主管网工程订单，据透露是个大订单　　求证：公司回应，经核实，该项目公司已中标，但中标金额较小。　　传闻：天音控股 （000829 股吧,行情,资讯,主力买卖）7月10日新华网题为《欧朋Sphinx正式公测》的报道指出，“目前，欧朋已经与一些国内顶级HTML5开发商达成合作，部分游戏产品将于近期面世”　　求证：公司回应，基本属实　　【消息传闻点评】　　【消息传闻点评】　　传闻：力合股份 （000532 行情,资讯,）将推进资产重组　　点评：该传闻有一定可信度。目前公司股权结构较为分散，第一大股东珠海水务集团持股比例仅13.35%，加上此前公司此前遭杉杉系举牌的刺激，实际控制人珠海国资委有提高股权比例的意愿。公司近年来多次出售资产，资产构成更加简单，为资产整合提供了条件。今年一季度珠海金控股权投资基金管理有限公司跻身十大股东名单，可能就是一种先行信号。该公司也属于珠海国资，不排除两家公司联合促进重组的可能。　　泰达宏利淘宝卖基金 两公司搭上阿里概念　　据悉，阿里巴巴理财平台将于8月末上线首批基金直销网店，推介力度可能超过与天弘货基合作的余额宝。基金公司中，泰达宏利和国泰已有相关产品上报监管机构， 深圳红岭私募合作QQ最有可能开出首批“基金淘宝店”。其中泰达宏利已在网上公开发布“店小二”招聘启事。　　点评：余额宝自推出以来持续销售火爆，凸显出基金理财与电商平台结合后迸发出的巨大能量，显著做大了行业蛋糕。泰达宏利的大股东是北方国际信托，上市公司中，泰达股份、天药股份分别持有其5%、3%股份。　　四机构席位买入蓝英装备 （300293 股吧,行情,资讯,主力买卖）　　18日龙虎榜显示，四家机构席位合计买入蓝英装备3013万元，占当日成交总额的17.4%。同时有一家机构席位卖出227万元。　　点评：蓝英装备传统主营轮胎成型设备，后进入城市智能化建设领域，参与城市管网系统建设，被认为有望在城镇化进程中分享业务增量。　　深圳机场 （000089 股吧,行情,资讯,主力买卖）重大合同　　公司与上海雅仕维广告有限公司成立合资公司经营深圳机场T3航站楼室内外广告业务的方案。按照上述董事会决议，公司与上海雅仕维就深圳机场广告合资合作项目的相关协议及法律文件进行了协商。目前，双方已就深圳机场广告《合资合作框架协议》以及《合资经营合同》、《广告经营协议》的条款及文本达成一致。　　点评：影响正面。能够有效引入合资伙伴的专业经营管理能力、销售网络和客户资源来提升深圳机场广告资源价值；另一方面，能够通过合资公司保持持续的经营能力，促进深圳机场广告资源价值可持续提升。　　三友化工 （600409 股吧,行情,资讯,主力买卖）产品获美商大手笔采购　　近日，公司全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司与北美RSM公司签订了《阻燃纤维销售协议》，买方承诺2013年采购兴达化纤生产的阻燃粘胶纤维不低于6000吨，价格每月一议，有效期一年。　　点评：影响正面。本协议的履行有利于提升公司阻燃粘胶短纤产品在北美市场的品牌影响力，由于阻燃粘胶纤维属于公司高附加值差别化产品之一，将对公司2013年业绩产生积极影响。　　东软集团 （600718 股吧,行情,资讯,主力买卖）斩获5.3亿地铁通信大单　　董事会同意公司与大连地铁有限公司签订《大连地铁工程专用通信系统总承包合同》。根据合同约定，该项目是一项完整的交钥匙工程，公司将为大连地铁提供包括1、2号线的车站、隧道区间、车辆段、停车场、主变电所及控制中心(1、2号线共用)的专用通信系统的系统集成、所有设备材料以及所需的附件的供货、安装、调试及伴随服务等。日前设备全部安装调试完毕，并通过检验和验收，质量保证期为竣工验收合格之日起24个月。合同总金额为52,980万元。　　点评：公司中标大连地铁工程专用通信系统总承包项目的供货与服务项目，合同价格为52,980 万元人民币。大连地铁项目是大连市现代化公共交通服务体系的重要组成部分，本次签订大连地铁工程专用通信系统总承包项目是东软在国内城市轨道交通信息化领域的又一次突破，将进一步提高公司交通行业的市场占有率，对未来业务拓展产生积极影响。　　双良节能 （600481 股吧,行情,资讯,主力买卖）股价低迷收回可转债 或再有后续动作　　双良节能昨晚发布公告，由于公司股票自日至日连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格13.23元的70%。根据《双良节能系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“双良转债”的回售条款生效。债券持有人可以103元/张价格将债券回售予上市公司，按发行规模计算，公司此次回购将付出7.4亿元。　　点评：此前一季报显示，公司账面现金共有15亿元，并且还公告称，获授权可以最高不超过5亿元的自有闲置资金投资于理财产品，显见其目前现金尚属充裕，回购债券或不构成其太大的现金负担。　　另一方面，公司苯乙烯产品向好，预告中期业绩同比增长150%-200%，券商给出积极评价，公司后续或有进一步的资本运作空间。　　江南嘉捷 （601313 股吧,行情,资讯,主力买卖）拟8.5元回购股票　或为股权激励保驾　　江南嘉捷昨晚发布公告，综合考虑公司的财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，公司拟以不超过每股8.5元的价格回购公司股份，用于回购的资金总额最高不超过人民币2.5亿元，方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份, 期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月。公司最新收盘价为7.78元，目前离回购价约有10%空间。　　点评：江南嘉捷主打产品为商业用扶梯，其盈利能力与房地产发展息息相关。值得注意的是，公司目前尚处于股权激励阶段，此次回购，一方面提振了公司股价，另一方面也可说为其股权激励保驾护航。　　茂硕电源 （002660 股吧,行情,资讯,主力买卖）重组终止 复牌要补跌　　茂硕电源昨晚发布公告，由于交易对方最终明确表示放弃本次重大资产重组，导致公司不得不终止实施本次重大资产重组事项。在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起，公司六个月内不再筹划重大资产重组事项。　　点评：此前在6月5日停牌前2个月，公司股价曾经从7元拉升至12元水平。而大盘在这1个月内下跌了超过10%，此次重组终止后公司股价或面临补跌。　　今日四牛提示：　　万好万家 （600576 股吧,行情,资讯,主力买卖）周五上涨10.00%。公司主营房地产开发和连锁酒店经营业务，但据相关规划，长期业务重心仍将为酒店连锁经营。09年12月30日，公司曾披露重大资产重组方案，拟与天宝矿业进行资产置换，但重组审批未获有效进展。最新获悉，公司拟设投资公司再续矿业梦公司7月5日公告，拟置入鑫海科技37亿资产。另外，公司子公司获非金融机构支付牌照。二级市场上，受此消息提振，该股今日开盘一字涨停，后市量能待释放，保持留意。神光启明星主力情报系统显示周五该股的DDX为0.935，大单金额为1591.75万元。　　飞乐股份 （600654 股吧,行情,资讯,主力买卖）周五上涨10.06%。公司是国内汽车零部件配套服务的专业企业之一，自1987年改制并上市后，一直致力于电子产品的开发和研制，在科学仪器、汽车电器和布线系统三大领域发展迅猛。目前公司已形成汽车继电器、汽车电子产品、开关和执行器等四大门类产品，成为了上海大众、一汽大众、一汽集团等公司的A级供应商。消息面上，安防企业45亿借壳飞乐股份。二级市场上，重组预期兑现，该股16日复牌以来四连板，后市谨慎追涨。神光启明星主力情报系统显示周五该股的DDX为0.356，大单金额为1828.13万元。　　上海钢联 （300226 股吧,行情,资讯,主力买卖）周五上涨10.01%。公司是集钢铁资讯、电子商务、网络技术服务为一体的全国性大型综合IT服务企业，提供专业的钢铁资讯交互平台、一站式钢铁电子商务服务。目前公司拥有20多个城市组成的全国网络，覆盖全国生产性大宗商品生产流通的重点地区，公司客户遍布生产性大宗商品的全产业链。消息面上，国务院常务会提出4项措施促进“信息消费”。二级市场上，今日互联网概念股逆势活跃，该股长阳封涨停，持股关注量能变化。神光启明星主力情报系统显示周五该股的DDX为1.831，大单金额为1605.31万元。　　华数传媒 （000156 股吧,行情,资讯,主力买卖）周五上涨10.01%。公司2012年10月通过借壳*ST嘉瑞上市，成为继百视通后第二家实现新媒体业务上市的广电企业，主营包括新媒体及有线电视网络，并进军有线电视、数字电视网络及产业投资等新型产业，是唯一拥有包括IPTV、互联网电视、互联网视听节目服务、手机电视等新媒体运营牌照的有线网络运营商。消息面上，公司联手阿里巴巴推盒子产品。二级市场上，该股今日再度涨停，短线强势三连板，多空分歧显现，不宜追高。神光启明星主力情报系统显示周五该股的DDX为0.994，大单金额为2124.07万元。　　今日四熊警示：　　美都控股 （600175 股吧,行情,资讯,主力买卖）周五下跌3.11%。公司立足房地产经营开发为主营发展方向，除从事房地产开发、贸易、酒店及传统制造业外，还涉足典当、担保等金融衍生业务，并在网吧连锁、动漫等新兴产业方面有了新的发展。公司房地产项目主要集中于杭州、湖州、千岛湖和海口等二线城市。消息面上，公司11日晚公告，拟定增24亿收购美国油田项目，进军页岩油气。二级市场上，该股12日复牌后一度五连板，今日低开低走，印证18日的判断，建议减持。神光启明星主力情报系统显示周五该股的DDX为-1.027，大单金额为-5512.21万元。　　浙江东日 （600113 股吧,行情,资讯,主力买卖）周五下跌7.14%。公司主营房地产开发、灯具市场租赁和商品销售等，业务主要布局于浙江、四川和海外。2010年12月，公司控股股东浙江东方集团的国有产权被无偿划转至温州市现代服务业投资集团有限公司，公司未来或将成为温州现代服务业集团融资平台，资产注入可期。消息面上，浙江东日药业负债3.15亿申请破产，法人下落不明。二级市场上，该股月初因金改概念有所活跃，短线连续走挫，盘中资金加速出逃，暂勿介入。神光启明星主力情报系统显示周五该股的DDX为-1.295，大单金额为-7551.94万元。　　恒信移动 （300081 行情,资讯,）周五下跌9.99%。公司专注于移动信息产品的销售与服务，为个人客户和行业客户提供从硬件到软件、从销售到服务的全面解决方案，是国内唯一一家既有专业地面数码零售连锁业务，又有移动信息技术研发和业务平台运营经验的企业。此外，公司在3G终端的应用方面也具有领先优势。消息面上，公司17日晚间公告，遭股东孙健减持100万股。二级市场上，该股今日跌停，近两日连续放量调整，龙虎榜显示机构出逃，后市逢低参与。神光启明星主力情报系统显示周五该股的DDX为-1.123，大单金额为-1553.46万元。　　鑫龙电器 （002298 股吧,行情,资讯,主力买卖）周五下跌9.93%。公司以开关成套产品为平台，发展成为国内中低压电气行业龙头企业。随着开关成套业务规模超越10亿，公司将发展重心转移至打造元器件制造基地和发展电力电子及新能源产业。公司未来有望成为集配电一次设备、电力电子设备与新能源为一体的新型全国性电力设备供应商。消息面上，公司7886.9万股限售股7月19日上市流通。二级市场上，该股今日放量跌停，解禁压力较大，短线或有调整需求，暂保持观望。神光启明星主力情报系统显示周五该股的DDX为-2.673，大单金额为-6282.94万元。　　国内外重要新闻及点评　　1，尽早推动债市和资产证券化等取得成果　　证监会主席肖钢19日带队赴中国银河证券作专题调研，听取证券公司对证监会工作和资本市场改革发展的意见建议。肖钢表示，证监会将就证券行业发展、债券市场、资产证券化、信息科技建设等重点课题展开研究，力争尽早推动相关工作取得成果。　　点评：庞大的债券市场有利于让人民币在国际流通之后，资金可以回流国内，有了稳定的投资渠道。类似中国持有庞大的美元债券。　　2，周小川：通过市场解决资金供需期限错配　　中国人民银行行长周小川日前在二十国集团(G20)财长和央行行长会议上就长期投融资提出四项建议：重视长期资金供给，提高储蓄率；通过金融市场解决资金供需期限错配问题；提高多边开发机构借贷能力；妥善处理长期投资与环保的关系。　　点评：这意味着未来政府更加强调市场经济的自我修复能力。　　3，IPO排队企业746家 队伍扩容放缓　　证监会公布的最新IPO申报企业情况表显示，截至7月18日，沪深两市共有IPO在审企业746家，已连续两周没有新军加入，与自5月IPO财务核查结束以后IPO初审企业迅速扩张的情形形成鲜明对比。　　点评：746家企业仍然不是很少，江浙企业家之间流传一个秘密：现在有一个发大财特别快的渠道，就是包装企业上市，比做实体赚钱快100倍。　　4，肖钢首度公开调研 听取券商对市场改革发展建议　　7月19日，中国证监会主席肖钢带队赴中国银河证券股份有限公司作专题调研，听取证券公司对证监会工作和资本市场改革发展的意见建议。这是肖钢自担任证监会主席以来首次公开参加调研活动。　　点评：我认为首先要放开涨跌幅限制，让垃圾股票尽快的退市。这样蓝筹股会获得溢价，而垃圾股必然大幅折价，最终炒垃圾股的人血本无归，消灭了这群资金，就没有资金炒垃圾股了。　　5，G20敦促各国审慎调整货币政策　　为了促进全球经济健康增长，二十国集团(G20)的财金首脑们在20日闭幕的会议上承诺，支持对国际税收系统进行大规模改革，同时敦促各国审慎调整货币政策。此外，来自G20的劳动和财政部长誓言，采取可以帮助民间部门创造就业和投资的政策，以刺激经济增长。　　6，基金二季报：1532只基金整体亏损581.85亿元　　《证券日报》基金部根据WIND资讯数据统计显示，在境内外股市整体颓势的影响下，二季度各类型基金(含QDII)共亏损581.85亿元，而一季度基金还盈利728.45亿元。　　点评：基金就是大散户，船大难掉头。　　7，并购重组年内共发生2271起 涉及金额逾8000亿元　　统计数据显示，从今年年初至7月21日期间，共发生2271起公司并购重组事件，涉及金额折合人民币超过8000亿元。　　8，楼继伟：不再推大规模经济刺激政策　　7月19～20日，二十国集团(G20)财长和央行行长会议在俄罗斯莫斯科举行，中国人民银行行长周小川和财政部部长楼继伟出席了会议。楼继伟表示，中国政府不会像2008年那样再次推出大规模经济刺激政策，而是通过改革推进结构调整、城镇化，更好地发挥市场内生性的作用，促进增长和就业。　　9，招行A+H配股方案 有效期再延长一年　　招商银行(行情，问诊)今日公告，该行董事会再度延长招行A股和H股配股方案相关决议有效期，在去年将有效期延长至日的基础上再次延长12个月。　　点评：银行缺钱，急需再融资。　　综合评价：我们认为沪指即将二次探底，支撑在点附近。应当说这次下跌之后底部形态将变得完美，这次下跌是一次历史性的机会，将跌出一个历史性的低点。我们依然看好新型产业，预计到新股发行之前，新兴产业股票不会发生大的下跌。
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