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薪资管理中的工资变动功能扩展问题; 0:0:0　用友U8编辑
对应版本:用友U8.61对应产品线：财务系统对应模块：薪资管理模块问题现象:1、是否可以实现工资项目的日期行录入？2、管理二维计算的方式的实现问题：通过工资项目中的学历与工龄来决定工资的基本给。3、工资项目计算是否可以在工资计算的时候进行工资项目值已计算完毕的检验，因为在工资计算的时候，由于工资项目及工资项目间的计算关系过多，导致计算一次无法直接算得应发工资。目前客户需要在计算四次以后最终才能确定应发工资，是不是有更好的办法解决？4、在上面的计件工资计算表中，计件工资是以生产线为单位的，而忽略了单个人的具体产出。在进行计件工资汇总的时候该生产线上的所有工人的产量和工时都是一样的。那么势必在计件工资系统录入的时候会出现很多重复的工作。另外，在生产线排产不足的情况下，工人的人工是补充给排产充足的生产线，而此间产品的单价与工时是不同的，因此需要重新加总进行计算。问题原因：同解决方案解决方案：解决方案（问题1、2）：利用薪资模块的调资处理业务解决工资工资的计算问题。1.在工资基本情况表增加一个字段“工龄”，将该字段设置为参照型，对应工龄档案表，并另增加一个工龄档案表，设置0，1，2，3，4，5，6共7个。2.在薪资标准模块增加工龄计算公式，计算结果转为字符型：tostring(如果Age(人员基本信息表.到职日期,3)>6那么6否则Age(人员基本信息表.到职日期,3)结束)3.在薪资标准模块增加标准表“工龄工资计算标准表”选择教育经历子集的学历、工资基本情况表的工龄字段，给工龄工资项目定义标准表。4.在调资设置模块增加调资业务“工龄工资计算业务”，并选择标准：工龄计算公式、工龄工资计算标准表5.工龄工资计算（定期调整）：每年4月、8月两次执行工龄工资计算业务对于因学历变更而导致工龄工资变化的情况，按如下方式解决：1.因学历发生变化的情况，每月都可能发生。配置一个预警，报告本月学历发生变动的人数及人员名单。2.每月根据预警报告，进入薪资模块执行工龄工资计算业务，仅对学历发生变化的人员进行处理。缺陷：不能自动处理，需要人工干预。问题3：职务工资、考核工资可参照工龄工资的方式进行处理。因职务工资、考核工资每月都要处理，比较适合采用上述解决方案。问题4：班组计件方式目前难以解决。
部分木箱或辅助材料挂在BOM内，部分木箱或辅助材料未挂在BOM内，记帐员无法快速分辨出来 部分木箱或辅助材料挂在BOM内，部分木箱或辅助材料未挂在BOM内，记帐员无法快速分辨出来，分不清要关联订单出库还是空白单出库；
答：要求没有挂BOM的加入就行了。
采购定单参照采购计划问题 问题现象：采购定单参照采购计划问题：生产管理模块，在MRP采购计划里增加001存货，计划数量是1，保存后，做调整，将001存货改成002存货，计划数量由1改成5。再到采购模块里做采购订单，参照采购计划时，002存货无法被过滤到，如果过滤01存货就可以被过滤到，但数量是5。假设当时调整采购计划时是将001存货删除，增加002存货，就不存在上述问题。
解决方案：该问题开发已提供补丁，补丁文件：UFCGJH.DLL，日期：。
对应版本:用友U其他对应产品线：供应链对应模块：销售管理模块问题现象:销售出库单列表无数据、销售出库单只显示表头项，表体项数据不显示。问题原因：数据错误。解决方案：建新库，将2004年数据库中的表导入，和03年的查询导入及03年的vouchlist表导入，将新库更名为ufdata.mdb替换原库,再查询，正常。
对应版本:用友U8.50对应产品线：供应链对应模块：销售管理模块问题现象:“销售出库单”无法审核，无“审核”按钮问题原因：用户只使用“存货核算”模块，故“销售出库单”无法审核，无“审核”按钮解决方案：若“销售出库单”要有审核步骤，“销售出库单”增加后需有“审核”按钮，则需购买\\使用“库存管理”模块
用友U8软件尚有已全部暂估报销的单据未进行处理，不能进行12月份的期末处理尚有已全部暂估报销的单据未进行处理，不能进行12月份的期末处理
尚有已全部暂估报销的单据未进行处理，不能进行12月份的期末处理原因分析：查看表pursettlevouchs中的字段baccount是否有为0的修改为1就可以了问题解答：查看表pursettlevouchs中的字段baccount是否有为0的修改为1就可以了
畅捷通T1制单据时,尺码和颜色无法按照预想的方式排序,也不能在单据中自由调整尺码和颜色的顺序,在录入时不太方便,请问该如何解决畅捷通T1制单据时,尺码和颜色无法按照预想的方式排序,也不能在单据中自由调整尺码和颜色的顺序,在录入时不太方便,请问该如何解决
畅捷通T1制单据时,尺码和颜色无法按照预想的方式排序,也不能在单据中自由调整尺码和颜色的顺序,在录入时不太方便,请问该如何解决答:在商品辅助信息的尺码和颜色信息中,利用"其它"功能按钮的顺序上移或顺序下移功能调整尺码和颜色.
用友u8软件期初有个供应商既有应收款又有应付款怎么办？期初有个供应商既有应收款又有应付款怎么办？
期初有个供应商既有应收款又有应付款怎么办？原因分析：可以在软件的期初应收和应付中同时录入改供应商的数据。问题解答： 往来单位可以同时有期初应收应付，并且把期初应收应付相减，累计到累计应收或累计应付中，可以在基本信息期初应收和期初应付中查看，在添加期初应收应付的时候，点击↓按钮 就可以增加行，输入其他供应商的信息。
用友u8软件小企业会计制度小企业会计制度
小企业会计制度原因分析：同解决方案问题解答：我们的财务通马上要发一版财务通标准版2005，该版本支持小企业会计制度
用友U8应付款管理转账处理方法用友U8：应付管理转账处理
应付冲应付：指将供应商、部门、业务员、项目和合同的应付款转到另一个中去。通过本功能将应付款业务在供应商、部门、业务员、项目和合同之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同供应商、部门、业务员、项目和合同间入错户或合并户问题。预付冲应付：可将预付供应商款项和所欠供应商的货款进行转账核销处理。应付冲应收：是用对某供应商的应付账款，冲抵对某客户的应收账款。红票对冲：指将同一供应商的红票和其蓝字发票进行冲销。
对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：WEB财务模块问题现象:在服务器端安装财务web时提示activex选项没有打开，页面显示可能有问题问题原因：环境问题解决方案：打开ie6.0工具菜单里的internet选项，单击安全选项卡,把activex相关选项项都启用即可.
对应版本:用友UU8普及版对应产品线：公共平台对应模块：系统管理模块问题现象:请问:U8普及版是否含现金流量表模块？问题原因：同解决方案解决方案：在模块上，ERP普及版有财务会计：总账、UFO报表、固定资产、工资管理、应收款、应付款、财务分析；供应链管理：采购、销售、库存、存货核算
对应版本:用友U其他对应产品线：供应链对应模块：库存管理模块问题现象:产成品入库单列表没有单价、金额及合同号问题原因：问题原因是数据表（单据列表定义表：vouchlist）预置值丢失部分记录信息。解决方案：从999演示帐套数据库中拷贝丢失的记录行。1、打开帐套010、999的ufdata库，并打开各自的数据表vouchlist，过滤单据编号0411的记录信息产成品入库单列表;2、比较两个数据表内容，010中的vouchlist表记录行只有47条，而999中的vouchlist表记录行有65条。3、010帐套下vouchlist表缺少从“自定义项2”到“对应入库单子表自动编号”这18条记录信息；4、手动拷贝粘贴该些记录信息，并手动更改用户的自定义项合同号。5、保存退出，重新注册进入查询即可.
对应版本:用友U8.50对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:非套打,纸张设好后走纸有问题.问题原因：打印比例被改成85％解决方案：经查发现打印比例被用户改为85%,改回100%即可
对应版本:用友U8.50sp对应产品线：供应链对应模块：库存管理模块问题现象:在单据设计中，更改打印纸如改为自定义纸张宽：2410，长：941，其他纸张也会出现类似问题，采购入库单的打印由于当前入库单号所录入的记录笔数不同，出现不同的结果，当打印页数超过1页时，会出现整页空白指表格所显示内容及合计数所在行跨页的问题；有时记录数少，如2条，也会出现合计数跨页甚至出现空白表格页的情况表头打印无问题。不做任何更改，在产成品入库单中若当前入库单号下填列记录过多一般是一页不能打下时也会出现上述问题。问题原因：单据打印格式设置问题解决方案：效果1：每页固定打印行数，最后一页不打印空白记录行；首先打开进入【单据格式设计】，选择库存模块的其他入库单打印模板：在行数输入框中输入数值为0同时勾去左下角的【自动计算表格高度】选项手工拖拽表体框，改变表体框的纵向大小，使打印表体显示行数为所需的目标打印行数确定后保存单据打印模板退出。此时系统根据打印模板所显示的固定行数值分页打印，最后一页不打印空白行。效果2：每页固定打印行数，最后一页按指定的固定行数大小补充打印空白记录行；首先打开进入【单据格式设计】，选择库存模块的其他入库单打印模板，查看表体项目的【属性】栏：输入欲指定的固定行数值此时是否选择勾取左下角的【自动计算表格高度】选项不影响打印效果确定后保存单据打印模板退出。此时系统打印根据指定的固定行数值分页打印，最后一页自动打印相应的空白行。效果3：按照打印纸张大小，自动计算表格高度，合理的分页打印，即每页按照纸张大小满页打印，最后一页不打印空白记录行；首先打开进入【单据格式设计】，选择库存模块的其他入库单打印模板，查看表体项目的【属性】栏：在行数输入框中输入数值为0选择勾上左下角的【自动计算表格高度】选项确定后保存单据打印模板退出。此时系统根据指定的打印纸张大小自动计算合适的显示行数，并不打印最后一页上的空白行。在实际业务操作过程中，可能存在如下情况，即需要实时改变打印页显示的数据记录行数。比如在单据设计中已经定义好了单据打印时按照一定的固定行数分页打印，而现在对个别单据需要按纸张大小满页打印或者按照另一显示行数值来打印。此时为了某一张或几张单据的打印工作而重新设计定义【单据设计】，打印完毕之后又需要再次设计定义【单据设计】，操作步骤繁琐且耗费时间较长，不利于用户正常工作的开展进行，给用户操作带来不必要的麻烦。针对上述情况，可以通过单据【预览】中的【页面设置】功能来实现实时打印需求。具体操作步骤如下：通过【详细格式设置】按钮可以进入单据的详细格式设置界面。在页签【通用格式设置】栏，选择需修改格式的项目为表体，在表体的特定格式栏输入表体固定行数即可。确定后预览查看操作效果，并进行打印操作。效果4：灵活打印效果，即实时改变打印页所需的固定行数。此时系统根据设置的固定行数对单据分页打印，并且最后一页打印空白行。但需要注意的一点是此操作只对当前预览单据有效，关闭预览后设置的固定行数信息无效。另外，对前面几种打印设置操作过程中，对某一单据可以保存多个单据打印模板，对每个单据模板分别设置不同的打印参数，在单据打印过程中，灵活调用不同的打印模板，从而满足多种打印效果。
服务是我们企业很重要的一块业务，近年来服务压力越来越大，可客户满意度却逐年下降,u8 能帮我们做什么服务是我们企业很重要的一块业务，近年来服务压力越来越大，可客户满意度却逐年下降,u8 能帮我们做什么？
答： u8 新增服务管理模块，有效帮助制造企业管理售后维修业务，包括维修知识库的建立、服务请求的快速响应、维修配件管理、维修过程跟踪、客户投诉管理和多维度的服务综合统计。通过服务管理的应用，有效提升客户服务管理水平，降低客户投诉。
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:软件不能登陆,提示软件已经卸载问题原因：发现网卡有红x解决方案：正确安装网卡后就能登陆软件了
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：应付模块问题现象:在U8的应付系统的其他处理进行预付冲应付操作后并没有提示是否制单，在制单里的转帐制单也看不到这张预付冲应付的单，但在取消操作的转帐处理中又看得到这张预付冲应付的单，这说明这张预付冲应付是有操作成功却无法制单问题原因：当预付科目与应付科目相同时，不必制单,因为没有意义。解决方案：当预付科目与应付科目相同时，不必制单,因为没有意义。
对应版本:用友U其他对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:请问存货期初已记帐，且已有部分单据。如果期初记帐后想改变仓库计价方式应如何处理问题原因：如何取消仓库计价方式问题咨询。解决方案：取消期初记帐后修改
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
u8中固定资产做了资产减少的操作,找不到撤消减少的操作？在u8版本中固定资产做了资产减少的操作,找不到撤消减少的操作？
从卡片管理界面中，选择&已减少的资产&，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。
为什么仓库没有货位管理的勾选？为什么仓库没有货位管理的勾选？
需要启用货位管理。进入“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”-“库存”中，将“货位管理”勾上即可。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”填制凭证时，当使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目时，屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。分析：在会计科目设置中，定义的客户、供应商核算的科目将自动被设置成应收系统、应付系统的受控科目。方法：如果不需要由应收系统、应付系统受控，应在进行相应会计科目设置时，不指定受控系统，而设置为空，即由总账直接控制，再填制凭证时，就不会再出现前面的提示了。
不能进入支票登记簿功能不能进入支票登记簿功能。分析：在进行会计科目设置时，没有将银行存款科目指定为银行账，或者在进行会计科目设置时，没有将银行存款科目指定为银行总账科目；在结算方式设置中，没有对“是否票据管理”进行勾选操作。方法：执行结算方式设置的操作，对有需要进行票据管理的结算方式，勾选“是否票据管理”。然后再执行支票登记簿的操作工作。
2006年度生产订单子件应领数量不能切除尾数 问题现象：860sp2006年度生产订单子件应领数量不能切除尾数，而2005年则可以,
解决方案：生产订单子件应领数量不能切除尾数问题,是通过补丁解决的.请在06年帐套更新补丁后测试."在存货档案的控制页下新增选项“领料是否切除尾数”，如果选中该选项，则在材料出库单参照生产订单生单时自动切除尾数，否则按计划生成数生成材料出库单，而MPS/MRP页签下的“是否切除尾数”选项只影响生成的采购计划是否切除尾数，选中则切除！"
bom中的领料部门，是否可以自动带到材料出库单上 问题现象：bom中的领料部门，按帮助的说明是可以自动带到材料出库单上的。但现在不可以。经测试。限额领料单可以。配比出库不行。可在应用生产订单模块时需要用配比出库。我发现可能是因为生产订单子件资料里，单据上没有领料部门，所以导致带不过去解决方案：BOM中的领料部门，为库存管理生成限额领料单使用。在生产订单子件用料中，没有参照BOM中的领料部门，这是因为同一产品，可在不同的部门（车间）生产，只有确定生产订单的具体工序在那个工作中心执行，且子件直接在此工序上领料，才能确定真正的领料部门。
| Copyright &用友U872薪资管理系统常见问题解析|2014年|第六月|财会月刊（上）|会计电算化|历年期刊|财会月刊
会计电算化
2014年 第 11 期总第 687 期
财会月刊（上）
会计电算化
用友U872薪资管理系统常见问题解析
【作　　者】王纯杰【作者单位】（广西财经学院会计与审计学院
530003）【摘　　要】&&&&& 【摘要】在使用用友薪资管理系统时，由于系统操作顺序不正确或理解错误，在使用时会出现一些问题，本文以初始化——日常业务——期末业务的过程，逐一分析了每一过程中常见问题，并提出对应解决对策。【关键词】薪资管理&& 用友U872&& 解析薪资管理是现行财务软件常用的一个模块，其主要的功能是实现对企业薪资的核算和管理。在企业中，薪资管理对企业本身来说非常重要，薪资属于企业一项重要的成本费用，企业必须控制好，而且薪资又关系到每一个员工的切身经济利益，对薪资数据的准确性和及时性都有很高要求，同时它也是激励员工的一种有效手段，企业也必须管理好。本文以通用财务软件用友ERP-U872为例，以薪资系统的初始化、日常业务和期末处理三个阶段为线索，依次对其中常见的操作问题进行分析，希望能对用户提供一些帮助。一、系统初始化初始化是每一个模块第一次使用都必须做的工作，它的本质是将“通用”系统“专用”化的一个过程，也是保证系统正常运行的基础，薪资系统也不例外，在这个过程中，容易出现以下几个方面问题：1. 人员档案设置。薪资系统中除了对薪资数据进行管理，还用于对企业人事档案信息进行管理，在系统中除了能增加员工基本信息，还可以自定义附加信息。薪资系统在设置人员档案时常见问题有：（1）无法批增人员信息或批增后不显示。薪资系统中人员档案数据全部来自基础档案中的人员档案，是从基础档案中复制过来。问题在于薪资系统中批增人员后，列表中却未出现已选择人员。其原因有：①部门没有设置，也就是在薪资系统中工资类别对应部门档案没有勾选，因此无法选择该部门下的人员，解决办法是重新设置部门档案。②在选择部门时，没有选择到最末级部门，例如部门档案下车间一级部门下分了一车间、二车间两个二级部门，若要选择二车间下人员，则先要选择二车间，解决办法是勾选部门档案的最末级。（2）批增后的信息中人员类别或薪资部门名称错误。原因是在薪资系统中复制过来人员档案后，在基础档案处又修改过。解决方法是到薪资系统人员档案处，选择“同步”将薪资系统中人员信息与基础档案处人员信息保持一致。2. 工资类别设置。工资类别的运用主要因为企业中有不同类型的员工，他们在计算工资时有很大差别，或者企业每月分多次发工资，就可用多个工资类别。不同工资类别内数据完全独立，但到期末可将不同工资类别数据进行汇总，生成“汇总工资类别”。设置工资类别时会出现以下问题：建立工资账套后无法新建工资类别。建立账套后无“工资类别”管理选项，无法新建、打开、删除工资类别。其原因主要是建立薪资账套时在“参数设置”中工资类别没勾选“多个”，解决办法是修改工资账套参数。选择“设置”→“选项”→“参数设置”，点击“编辑”重新勾选工资类别个数为“多个”便可解决。3. 工资项目设置。企业员工工资由很多不同项目构成，企业可根据实际情况进行设置，易出现的问题有：（1）无法增加某工资项目。U872中的工资项目设置有两个步骤：首先是关闭工资类别，增加工资项目，此处增加是针对所有的工资类别而言，可以自定义增加或参照增加，其次是设置工资项目的类型及增减项。打开工资类别后，工资项目只能从之前已增加工资项目中进行选择，无法对工资项目进行增加、修改或删除。无法增加某工资项目的原因有：①第一步中没有增加该工资项目，导致第二步中无法选择该工资项目，解决方法是关闭工资类别设置该工资项目，然后选择工资项目参照增加该工资项目；②工资项目名重复，无论第一步还是第二步中的工资项目名都不能重复。（2）无法设置工资项目公式。U872中的工资项目主要有两类：一种是工资数据要直接录入，如基本工资、缺勤天数等，另一种是根据其他工资项目数据计算出来，这类工资项目需要定义计算公式。有时会出现公式设置的标签无法找开，其原因主要有两种：①没有打开工资类，解决方法是打开工资类别选择好工资项目后再定义公式；②该工资类别中没有人员档案，解决方法是先设置有该工资类别中的人员档案，再定义公式。（3）工资项目公式出错。定义好公式后，进行公式确认时，系统提示公式错误，原因主要有：①公式语法错误，特别公式中的一些函数都有特定的格式，如OR前后要加空格。②公式标点字符错误，在U872中公式中标点字符都要用英文状态半角，否则系统不识别，认为错误。③系统默认的工资项目出错，“应发合计”是所有“增项”工资项目和，“扣款合计”是所有“减项”工资项目和，若默认的工资项目错则必须关闭工资类别，修改其他工资项目的属性“增减项”。二、日常业务处理1. 个人所得税计算。为方便企业代扣代缴个人所得税，系统中设置了代扣税功能，运用此功能必须在建立工资账套时选择参数“代扣税”。运用代扣税功能时的常见问题有：（1）无法修改税率、税基。工资系统可以自动计算员工个人所得税，系统中已经预置了税率、税基，直接修改时可能会发现税率、税基是灰色，无法修改。解决方法是在设置中依次选择“选项”→“扣税设置”，点击“编辑”，修改正确后选择“保存”。（2）代扣个人所得税计算不正确。系统自动计算个人所得税时，往往会出现明显的错误，原因主要有：①计税工资项目出错，解决方法增加工资项目“应税所得”，其增减项设置成“其他”，将该工资项目的公式定义为：应发合计减五险一金，然后再将项目“应税所得”计算个人所得税，便可解决问题。②修改计税参数后没有执行工资重新计算和汇总，解决方法是在工资变动中点击“计算”和“汇总”。2. 银行代发。相对于现金发工资而言，银行代发在安全性、保密性上要好得多。企业在使用银行代发方法时，关键问题在于代发文件生成。在生成代发文件时容易出现以下问题：①代发文件空白。不同的银行要求的代发文件的格式有所区别，因此在发现代发文件空白时，极可能是没有设置代发银行及对应格式，解决方法是按企业实际代发银行设置银行并设置对应格式。②代发文件中有人员信息未出现。若代发文件中有人员信息没有，原因有：人员档案中没有写人员开户银行和对应账号；所选银行和人员档案中开户银行不一致。解决方法是修改人员档案，确保银行信息无误并且代发银行也无误。3. 计件工资。在U872中，计件工资模块已经独立出来，并且它也与成本核算系统进行了更有效衔接。在使用中易出现如下问题：①无法使用计件工资。计件工资模块没有启用，解决方法，单击“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用计件工资系统。另一种原因是人员档案中没有勾选计件工资，解决办法勾选核算计件工资人员档案中选项“是否计算计件工资”。②无法删除计件要素。删除某计件要素时系统显示已经被使用，但使用过的地方都已删除。问题原因是计件要素有一属性“是否启用”，已选择“是”，解决办法是修改将是否启用改为“否”，然后便可直接删除。三、期末业务处理1. 薪资分摊。工资分摊实质是按受益对象，将工资以及工资的附加费用分配到不同会计科目的过程。一般而言按人员类别和部门进行分配，如行政管理人员记入“管理费用”科目，车间管理人员记入“制造费用”科目，车间生产人员记入“生产成本”科目。在分摊前要进行分摊设置，本质就是将前面计算的工资数据进行分类汇总，该过程中易出现的问题有：①分摊数据不正确。分摊数据全来自于工资变动中的数据，若出现错误，两种原因：一种是工资数据计算错误，解决方式检查录入固定工资数据正确与否以及变动工资项目公式是否正确；另一种就是分摊设置不正确，解决方法是检查分摊表，部门、人员类别有无错误。②分配表中没有会计科目。分配表中有数字，并且正确，但分配表中无科目，如此会导致生成的凭证也无科目，解决方法是工资分摊界面选择“明细到工资项目”。2. 凭证生成。工资系统中生成的工资费用分配的记账凭证会传递到总账中。①凭证无法生成。若分配表是用绿色标识，无法生成的原因是已经生成，不能重复生成，若要重新生成则必须将已生成的凭证删除。若分配表是白色，但还是无法生成，则可能已经结账，无法再进行当月业务处理，解决方法是取消工资系统结账，再重新生成凭证。②生成凭证有很多行。生成的记账凭证有很多行，有一些是相同的科目没有合并，解决方法是生成凭证之前选择“合并科目相同、辅助项相同的科目”。3. 月末处理。月末处理实际是给工资系统数据打上标记，表示本期数据处理完毕。常见问题如下：①月末处理不成功。出现此问题的原因是：第一，工资数据没有汇总，表明本月业务没处理完毕，解决方法是对工资数据进行汇总。第二，没有打开工资类别，工资系统中每一工资类别都需月结，结账时先要打开该工资类别。第三，汇总工资类别不用月末处理。②无法反结账。出现此问题原因是：第一，需要到下月反结上月；第二，已经汇总工资类别，需要删除汇总工资类别后再反结。主要参考文献陈欢欢.用友ERP-U8.72薪资管理的常见问题.财会月刊，2014；3用友ERP-U8.72薪资管理的常见问题|2014年|第三月|财会月刊（上）|会计电算化|历年期刊|财会月刊
会计电算化
2014年 第 5 期总第 681 期
财会月刊（上）
会计电算化
用友ERP-U8.72薪资管理的常见问题
【作　　者】陈欢欢【作者单位】（郑州升达经贸管理学院
451191）【摘　　要】&&&&& 【摘要】薪资管理系统是用友软件中一个重要的子模块，本文以用友ERP-U8.72软件为例，对薪资系统中的启用、基础设置、日常业务、工资分摊、银行代发等方面在操作时的一些常见问题进行总结，挖掘其背后的原因并提出对策性的解决思路。【关键词】用友&& U8.72&& 薪资系统&& 启用&& 设置
一、薪资系统启用的常见问题问题：在启用薪资系统时，提示“站点［WWW6910953E3B］正在运行功能［（GL）reg系统注册］，账套级独占任务［AS01301 系统启用编辑］申请不成功”，导致无法启用。原因分析：在启用一个新的系统时，如果其他的系统正在运行，会出现上面的提示信息，导致系统启用失败。解决思路：以账套主管身份重新注册进入企业应用平台，在不登录任何系统的情况下，启用薪资系统。不仅薪资系统，其他系统（除了第一次启用系统）的启用也可能会碰到类似的情况，解决思路一致。二、薪资系统初始设置时的常见问题假设某单位拟建专职人员和兼职人员两个工资类别，不进行扣零，进行扣税及银行代发处理，单位的薪资会计为刘英。问题1：进入薪资系统，信息管理下无工资类别菜单。原因分析：在建立工资账套时，工资类别选择了默认的单个，而没有设置为多个。解决思路：打开设置下的“选项”对话框，将工资类别设为多个。问题2：刘英（已在系统管理中授予其薪资管理的权限的工资会计），建立完工资类别后，无法打开已建的工资类别，不能进行相应的业务处理。原因分析：刘英在系统管理中被授予的是功能级权限，没有授予数据权限。解决思路：账套主管登录企业应用平台，点击“系统服务”——“权限”，打开数据权限分配对话框，选择刘英，点击授权，打开记录权限设置对话框，在业务对象中选择工资权限，将其设为工资类别主管，如图1所示。
问题3：进行工资项目设置时，名称参照里没有对应的项目。原因分析：打开具体的工资项目前，没有将应设的工资项目添加完整。解决思路：在关闭工资类别的状态下，将工资项目设置完整，再打开具体的工资类别进行相应项目的设置。问题4：工资项目设置后找不到公式设置，或无法正常打开公式设置。原因分析：找不到公式设置的原因是工资类别处于关闭状态。无法正常打开公式设置的原因是薪资系统中人员档案还没有建立。解决思路：打开具体的工资类别即可找到公式设置。在薪资系统中添加人员档案后便可以打开公式设置进行相应的操作。三、日常业务处理时常见错误问题1：所有人员扣缴个人所得税的金额明显错误。原因分析：用友ERP-U8.72的个人所得税的扣税基数为2 000元、附加费用为2 800元、税率为9级超额累进税率，这与现行个人所得税法的标准不一致。解决思路：打开设置下的“选项”对话框，如图2所示,点击编辑，打开“扣税设置”的“税率设置”对话框进行修改。操作时，应纳税所得额的下限数据不能修改，只需修改应纳税所得额的上限数据，则下限数据会自动更新；附加扣除费用为1 300元，主要是指外籍人员在扣除3 500元的基础上，另外再扣除的金额。需要注意的是，税率设置完毕后，重新打开工资变动对话框，执行计算、汇总等相关操作，数据才会自动更新。
问题2：个别人员的代扣税金额错误，但差额较小。原因分析：很可能是将本应是中方人员的设置为非中方人员。由于外籍人员的工资扣税基数是在扣除3 500元的基础上再减除附加扣除费用1 300元，因此，相比中方人员，其代扣税金额会偏低，但差额较小。解决思路：进入人员档案，打开代扣税错误的人员信息，查看人员档案明细中基本信息的中方人员前的勾选项是否误删（系统默认为中方人员）。如果是中方人员，则重新将其选为中方人员，设置完毕后，重新进入工资变动，进行计算、汇总等操作。问题3：薪资系统中人员档案有该人员的信息，但是在工资变动中却找不到相关人员信息。原因分析：工资变动中没有此人信息，而其他人员的信息正确完备，此时不应去查看应用平台中基础设置里面的人员档案（薪资系统的人员档案是根据“基础设置”中人员档案来添加的），而应关注薪资系统的人员档案是否正确，很可能是误将停发工资前的勾选项选中，这样的话，该人员就不会出现在工资变动的人员信息表中。解决思路：进入人员档案，找到工资变动没有人员信息的职员，查看基本信息中停发工资选项，将停发工资前的勾选项去掉。问题4：扣款合计金额明显错误。原因分析：系统会自动将“增减项”为增项的工资项目合计为应发合计，而将减项的工资项目合计为扣款合计。在增加新的工资项目时，系统会默认为增项，如果新增的工资项目其增减项本应该为增项，则一般不易出错；如果新增的工资项目其增减项本应该为减项，操作者又疏忽而没有进行手动调整，则易出现上述错误。解决思路：此类错误不能在打开工资类别下进行工资项目“增减项”的调整，应该选择关闭工资类别，打开工资项目设置，将增减项有误的应扣工资项目予以纠正。四、工资分摊中的常见问题问题1：已做过工资分摊设置及工资变动处理，但进行工资分摊时没有数据出现或出现的数据信息不完整。原因分析：第一种情况是基础设置中的人员档案以及薪资系统中的工资分摊设置都完全正确，但薪资系统中的人员类别全错（应付工资一览表中无数据信息）或部分错误（应付工资一览表中数据信息不完整）。例如，在基础设置中已将人员类别设置为管理人员、销售人员、采购人员、生产人员，但在薪资系统中添加人员档案时将其设为无分类，或者分类不正确。第二种情况是基础设置以及薪资系统中的人员档案都完全正确，但工资分摊设置有误。例如，在工资分摊设置时，本应该是销售人员的而误设为系统默认的管理人员，且没有进行手动调整，或者设为其他错误的类别，都会导致该类人员不能正常出现在应付工资一览表中。解决思路：针对第一种情况，应修改薪资系统人员档案中的人员类别，方法有两种：①打开基础设置中的人员档案对话框，如果此处正确，进行假修改，即：删除已有的人员类别，进行重新选择，则薪资系统的人员类别会自动更新正确。②删除工资变动中的数据，删除错误的人员档案信息，重新增加。如果工资项目中已设公式，采用该方法就较为麻烦，需要先删除公式，否则工资变动中的数据不能清除，此时建议先采用第一种方法。针对第二种情况，应重新修改工资分摊构成设置，将人员类别与人员档案中的设置相匹配。需要注意的是：基础设置中的人员类别如果选择无分类，则薪资系统的人员档案以及工资分摊设置中人员类别均选择无分类；如果基础设置中人员类别进行了分类，则薪资系统以及工资分摊设置时要与前面的分类设置完全一致，否则会出现上述问题。问题2：在“工资分摊设置”下的分摊构成设置窗口已经设置了借、贷方的会计科目，进行工资分摊时，应付工资一览表的借方、贷方科目均为空。如图3所示。&
原因分析：在进行工资分摊时没有选择“明细到工资”项目，如果不选择，只能由操作员在借方科目、贷方科目处重新设置科目代码。解决思路：重新设置该类型的工资分摊，将“明细到工资项目”选中。问题3：工资系统制单时，同样的会计科目在一张凭证中出现多次。如图4所示。原因分析及解决思路：没有选中科目相同、辅助项相同的分录，制单前将其选中。问题4：工资类别有两个或多个，每一类别都需要进行相似的分摊设置，分别进行制单处理，十分繁琐。解决思路：首先，将所有的类别进行工资分类汇总，之后打开汇总的工资类别进行工资分摊并制单。五、银行代发工资的常见问题问题1：代发工资的银行不能在银行模板中找到。解决思路：账套主管进入基础档案设置中的收付结算设置，打开银行档案对话框，增加相关银行的信息。问题2：已进行了工资分摊并制单，但银行代发一览表数据为空。原因分析及解决思路：一种情况是在薪资系统的人员档案设置时没有选择银行名称及输入卡号。此时，可重新打开人员档案对话框，修改人员档案的基本信息，补充银行名称及卡号。另一种情况是选择的银行名称与代发的银行名称不一致。此时，打开银行文件格式设置对话框，重新选择银行模板。问题3：银行代发一览表中没有人员姓名栏目。解决思路：如果人员姓名与人员编号、账号、金额同时出现，这样会更加直观，但用友ERP-U8.72系统默认的设置中没有人员姓名栏目。如果要求显示姓名，需要在银行代发一览表下重新点击“格式”，打开银行文件格式设置对话框，点击插入行，将人员姓名添加进去。主要参考文献李立志.会计信息系统原理及应用.成都：电子科技大学出版社，2011