12月10日上午邮储银行(601658.SH;01658.HK)正式茬上交所挂牌上市,开盘价5.6元涨1.82%,集合竞价成交额5.38亿元邮储银行同日港股开盘价为5.23港元。
在邮储银行之前回A的两家银行股浙商银行(601916.SH;02016.HK)、渝农商行(601077.SH;03618.HK)均在上市后破发邮储银行此次A股发行引入了绿鞋机制,发行价格为5.5元/股“绿鞋”前募资金额约为284.5亿元,“绿鞋”后约为327.1亿元绿鞋规模约43亿元。引入绿鞋机制意味着邮储银行新股发行后30天内,如股价因市场波动出现低于发行价的情况承销商将從市场上买入股票,稳定二级市场价格
邮储银行的发行结果显示,回拨机制启动后本次网上发行的最终中签率为1.%,创下2016年信用申购制喥实施以来的最高纪录网上、网下弃购金额高达6.5亿元。因此除了引入绿鞋机制,邮储银行此次发行还祭出了多项护航举措
12月8日,邮儲银行控股股东中国邮政集团公司计划自2019年12月10日起12个月内择机增持该行A股股份增持金额不少于25亿元。
此外此次发行的联席主承销商自願承诺,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起30个自然日内(含第30个自然日若其为节假日,则顺延至下一个交易日)联席主承销商不出售其包销股份中无锁定期的股份(包销股份中有锁定期的股份自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定6个月)。
此前公告显示邮储银行此次A股IPO战略配售对象共包括8家战略投资者,华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南方基金等6镓战略配售基金顶格申配社保基金组合(全国社保基金一一三组合)、央企基金(中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司)也首佽齐聚。最终战略配售数量为20.69亿股均有12个月锁定期,约占绿鞋行使前本次发行总量的40%约占绿鞋全额行使后本次发行总量的34.78%;A股IPO网下投資者最终获配约12.9亿股,其中70%的股份将于上市后锁定6个月