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一次性卫生用品的概况和展望(《中国生活用纸年鉴》06／07)&&&[ 已阅读： 次 ]
&一次性卫生用品的概况和展望江曼霞 孙 静 陈祥津& 中国造纸协会生活用纸专业委员会1 市场概况1.1消费量和渗透率　　一次性卫生用品也称吸收性用即弃产品，英文名“absorbent disposable products” 或“hygiene products” ，包括妇女卫生巾、卫生护垫、止血塞、婴儿纸尿布、成人纸尿布和其他成人失禁用品、宠物垫等。全球一次性卫生用品的销售额约为400多亿美元。2004年我国一次性卫生用品的销售额约为145亿元，约占全球销售额的4.5%。妇女卫生用品　　2004年中国卫生巾的消费量384亿片，比上年增长4.3%,市场渗透率59.5%。年期间，中国妇女卫生巾的消费量从28亿片增长至384亿片，2004年消费量是1990年的13.7倍。卫生巾市场渗透率也从1990年的5％增长到2004年的59.5％。卫生护垫在中国自1992年开始生产，1998年以来，市场消费量迅速增加。2004年卫生护垫的总消费量约165亿片，比上年增长14.6%，市场渗透率5.75％。2004年中国妇女卫生用品（卫生巾和卫生护垫）的市场销售额约110亿元。由于消费习惯和对因不洁而造成细菌感染的畏惧，止血塞在中国的使用量很少，估计市场占有率约为0.3%。表1-1中国市场妇女卫生巾/卫生护垫的消费量和市场渗透率年份199019951996199820002001200220032004适龄妇女（15～49岁）人数/百万人311.1330.0336.2342.1350.0352.7355.0357.0358.8卫生巾消费量/亿片28186230275315334351368384卫生巾市场渗透率/％531.33844.750.052.654.957.359.5卫生护垫消费量/亿片&&&4.065.095.0120144165卫生护垫市场渗透率/%&&&0.151.863.374.2355.75注：按中国大陆适龄妇女（按15～49岁）实际人均需用妇女卫生巾180片／年，卫生护垫800片/年计算图1-1 中国卫生巾市场渗透率&婴儿纸尿布（含婴儿纸尿裤和纸尿片）　　2004年全国婴儿纸尿布市场有很大的增长，婴儿纸尿布的总消费量达到29.5亿片，同比增长51.3%,市场渗透率6.70%，其中婴儿纸尿裤消费量约23.5亿片,同比增长67.9%，市场渗透率5.33%；婴儿纸尿片消费量约6.0亿片，同比增长9.1%；婴儿纸尿布的市场销售额约26.5亿元。表1-2 中国市场婴儿纸尿布的消费量和市场渗透率年份1993199519981999200020012002200320040～2岁婴儿/百万人47.5048.8043.6842.8042.442.0541.0040.540.2婴儿纸尿布总消费量/亿片0.41.55.07.59.51516.319.529.5其中婴儿纸尿裤消费量/亿片0.41.55.07.59.51111.514.023.5其中婴儿纸尿片/亿片&&&&&4.04.85.56.0婴儿纸尿布市场渗透率/%0.070.281.001.602.053.263.635.56.70婴儿纸尿裤市场渗透率/%0.070.281.001.602.052.392.563.955.33注：1.按中国大陆0～2岁婴儿人均需用纸尿布3片/天计(欧美通常以5.6片/天计,日本以4.9片计)。2.由于少数企业在填写年度统计表时有虚报现象，经进一步核实，本次发表数据比年会时公布的数据低，请以本次数据为准。图1-2 中国婴儿纸尿布市场渗透率成人失禁用品　　2004年成人纸尿布的消费量约1亿片，同比增长35.1%，其中成人纸尿裤的消费量约2500万片，同比增长78.6%；成人纸尿片消费量为7500万片，同比增长25%。护理垫（指具有非织造布包覆层、干法纸或绒毛浆吸收芯层以及PE膜底层的产品）销售量2.6亿片，估计减去为国外贴牌加工部分,国内的消费量为1.1亿片,同比增长52.8%。成人失禁用品的国内市场销售额约8.5亿元。表1-3 成人失禁用品的消费量年份65岁以上人口/万人成人纸尿布/亿片其中:成人纸尿裤/亿片护理垫/亿片199986870.40&0.50200088110.48&0.55200190620.58&0.61200293770.68&0.67200396920.740.140.72200498791.000.251.10&1.2 出口量增加　　由于跨国公司进入中国建厂，绝大部分在中国销售的国际品牌一次性卫生用品都是在中国境内生产的。中国一次性卫生用品的市场基本上属于自给型，产品的少量进出口以前主要是跨国公司/港台企业为调剂境内外销售品种而产生的。近几年国内一次性卫生用品市场竞争激烈，一些制造商积极开拓国际市场，净出口量呈迅速上升趋势,2004年的净出口量是2000年的17.2倍。2004年一次性卫生用品的进口量为1.62万t，进口金额为2816万美元;出口量为6.47万t,出口金额为15694万美元。净出口量4.85万t，净出口额12878万美元，净出口额约占2004年一次性卫生用品销售额的7.5%。主要出口产品是纸尿裤、护理垫、宠物垫等，大多是为国外公司做贴牌加工（OEM）。出口地分布在世界各地，纸尿裤、卫生巾主要出口到中东、非洲等欠发达地区，护理垫、宠物垫主要出口到日本、韩国。表1-4 2004年一次性卫生用品的进出口情况商品编号商品名称数量/kg金额/美元进口&卫生巾及止血塞、婴儿纸尿布、尿布衬里等纸浆、纸、纤维素絮纸等的纸衣服及衣着附件246661851030纸浆、纸等制的其他家庭、卫生或医院用品14401175204158出口&卫生巾及止血塞、婴儿纸尿布、尿布衬里等纸浆、纸、纤维素絮纸等的纸衣服及衣着附件11190122464164纸浆、纸等制的其他家庭、卫生或医院用品表1-5 年卫生巾和婴儿纸尿布等产品的进出口情况年份200020012002200320042002年比上年增长2003年比上年增长2004年比上年增长进口量/t53316983735810772144955.37%46.4%34.6%出口量/t72751102619797379864790279.5%91.9%26.1%净出口量/t19444043124392721433407207.7%118.822.8%注: 由于海关统计数据未将妇女卫生巾与纸尿布分开,本表所列产品的海关商品编号为,商品名称为卫生巾及止血塞、婴儿纸尿布、尿布衬里等。1.3 婴儿纸尿布市场进入快速成长期　　在中国，一次性卫生用品是改革开放后出现的舶来品，各类产品从无到有，生产和消费持续增长，市场渗透率也在不断上升。对经济发展后市场潜力进一步释放的预期成为支持一次性卫生用品市场投资的力量，随着国产设备水平的迅速提高，进入该行业的资金门槛和技术门槛进一步降低，吸引大量民间资本进入，在年形成又一个投资高潮。　　经过20年的发展，2004年全国妇女卫生巾的市场渗透率已经接近60%，在大中城市则已饱和，市场进入成熟期。表现在2004年全国卫生巾产品的增长率不高，新进入的企业开始减少，在原材料价格上涨的压力下，2004年大中企业销售额的增长率低于销售量的增长率；有些过去业绩不错的中型企业产销量锐减，经营困难；还有许多竞争力差的小企业关闭停产。　　随着经济收入的增加和前些年对婴儿纸尿布市场的培育推动而造成新一代年轻父母消费观念的改变，国内消费需求明显增加，婴儿纸尿布市场进入快速成长期。表现在2004年的消费量比2003年增长51.3%，市场渗透率接近7%。2004年跨国公司和恒安等企业的婴儿纸尿裤销售量比上年大幅增长，其中宝洁增长100%，恒安增长22.7%，尤妮佳增长200%，中山瑞德增长50%，金佰利增长83%，广东宝儿增长42%；部分生产婴儿纸尿裤的老企业销售量与2003年基本持平，包括全日美、爱护洁、好孩子、东莞瑞琪、佛山满盈、佛山新感觉等；新入行产销量较大的企业有山东益母以及福建恒利、杭州雄鹰等浙江、福建一带的企业。　　婴儿纸尿裤生产线过去需要从意大利、日本等国家进口，设备投资高，2001年只有跨国公司和恒安等10多家企业生产婴儿纸尿裤，生产线仅20多条。2001年后国产纸尿裤生产线的制造水平迅速提高，使设备可比投资降低至约1/8，入行门槛大大降低，吸引了一批厂商进入，2004年纸尿布生产企业已经达到160多家，生产线近200条，大多数企业是在生产妇女卫生用品的基础上增加纸尿布业务的，仅有1条生产线。2004年入行的比较有实力的企业有扬州三笑和杭州华兴。设备投资的降低和除绒毛浆等以外的大部分原材料的本土化，使纸尿裤的生产成本降低，市场竞争白热化更使纸尿裤的销售价格降低到1元/片以内，为更多的消费者所接受。1.4 原材料价格上涨供应紧张　　由于国际市场石油和纸浆价格上扬，2004年以来一次性卫生用品的各类原材料价格持续上涨，其中高吸水树脂（SAP）和透气薄膜等还出现了供应紧张的情况。企业在产品不能同步提价的情况下，利润空间进一步被压缩。非织造布　　由于上游石油价格上涨，造成纤维原料价格上涨，非织造布卷材的价格也随之上涨，至2005年1季度定量为20g/m2左右的ES热轧、热风非织造布价格达到21500元/t，普通热轧、热风非织造布的价格达到1元/t，比2004年上涨900元/t。高吸水树脂　　过去20年中，世界SAP市场需求以两位数的速度持续快速增长，随着中国一次性卫生用品市场特别是纸尿布市场需求的增长，中国成为全球SAP最具发展潜力的市场之一。2004年全球SAP的年产能力135万t，中国SAP的消耗量约3万t，其中约80%用于一次性卫生用品。2004年以来生产SAP的丙烯酸原料供应紧张，造成SAP价格大幅度上涨和缺货，2005年1季度，SAP的价格已经达到每吨23000元左右。　　我国有20余家企业建有中小型SAP生产装置，2004年国产SAP的生产能力约3.5万t。大多数国产SAP制造企业研发能力差、设备规模小、成本高、原料供应不足、品质差，设备利用率仅30%左右，在丙烯酸原料价格高、供应量少的情况下，几乎全面停产，只有个别厂生产供农林等用途的SAP。　　国内一次性卫生用品用SAP的主要制造供应商是日本触媒、日本三大雅、日本住友、德国巴斯夫、斯托侯森。其中日本触媒在江苏张家港的年产3万t日触化工和日本三大雅在南通的年产2万t生产基地已经在2005年3月份投产，将缓解SAP供应紧张的局面。此外巴斯夫与中石化合作的扬-巴公司规模化的丙烯酸及其酯装置在2005年初投产，使SAP主要原料丙烯酸生产能力大幅增加。绒毛浆　　2004年全球绒毛浆产量约360万t,其中46%用于婴儿纸尿裤，23%用于妇女卫生用品，22%用于成人失禁用品，9%用于干法纸产品。2004年中国绒毛浆的使用量估计约为35万t （部分卫生巾企业使用造纸浆板），约70%的绒毛浆用于妇女卫生用品。2004年绒毛浆国际市场的价格相当稳定，交货价格保持在680美元/风干t，但供货量偏紧，2005年更表现为卖方市场。中国的中小企业一般要通过中间商购进绒毛浆，价格还取决于国内库存量等因素，年期间价格处于高位。　　国产绒毛浆的数量很少，主要制造商有：福建腾荣达制浆有限公司（BCTMP绒毛浆生产能力3万t/a），南宁武鸣奥诺纸业有限公司（马尾松卷筒绒毛浆），广西柳江造纸厂等。1.5 国产设备水平迅速提高走向国际市场　　近年来，中国一次性卫生用品生产设备的制造业迅速崛起，采用模块化设计，全伺服电动控制，开发一机多用的生产设备，同时在车速、稳定性、噪音控制等方面不断改进。国内具有先进技术的设备供应商已经可以制造包括训练裤、成人纸尿裤生产线在内的各种设备。性价比较好的设备不但满足了国内市场的需要，而且利用在国际展览中亮相等方式走向国际市场。恒昌、兴世、新余宏、珂瑞特、汉威、培新等设备制造商业务的20%～50%来自国外。1.6 消费的城乡和地域差异　　由于跨国公司进入中国建厂，绝大部分在中国销售的国际品牌一次性卫生用品都是在中国境内生产的。中国城市和农村、沿海地区和内陆地区的经济发展水平和收入差异较大，地理、气候、消费习惯也各不相同，因此一次性卫生用品的消费存在着明显的城乡和地域差异。市场渗透率及消费者对产品种类的选择视市场的地点有所不同。市场渗透率在城市较农村地区为高，在东部沿海地区较西部内陆地区为高,主要是卫生意识及收入水平的差异所致。根据2004年国家统计局数据，城镇居民家庭人均可支配收入为9421.6元，而农村居民人均纯收入为2936元。　　在大中城市和经济发达地区一次性卫生用品的消费呈小康特征，卫生巾的市场渗透率基本上接近100％。城市消费者在选购卫生巾时，最注重的因素依次是价格适中、使用经验、产品功能和有名的牌子。在大中城市和经济发达地区，妇女个人卫生用品市场在超薄型卫生巾和护垫方面发展较快；有立体护围、特长夜用、加导流层的护翼卫生巾、抗菌/药物卫生巾和特色网面等差异化产品受到部分消费者的青睐；超薄卫生巾和护垫趋向使用干法纸作芯层；护翼型卫生巾在包覆材料和防漏PE底膜方面也在不断改进，如包覆层采用三片式、PE打孔膜。在广大乡村地区，直条型卫生巾产品仍占主导地位。经过技术改造的新型直条卫生巾生产线做出的产品增加了结构胶、导流槽，使用更好的包覆层材料，有些做成圆头形，这些产品因价廉物美受到内地低收入阶层和农民的欢迎，占有较大的市场份额。但是，在大城市和沿海开放城市，直条卫生巾的份额几乎全部由护翼卫生巾挤占。　　相对于妇女卫生用品而言,婴儿纸尿布市场的发展对居民可支配收入的要求高得多，婴儿纸尿裤的购买者主要集中在家庭收入较高的大城市以及东南沿海开放地区的中小城市。在这些地方相对富裕的家庭比例高，对外开放早，容易接受新的消费观念，年轻父母有经济能力购买婴儿纸尿裤。近两年由于恒安、宝洁、尤妮佳等企业生产能力的扩大，以及在广告方面的投入，产生引导消费的作用，婴儿纸尿裤的消费有较大增长，国内租赁生产线和定牌加工的现象也很普遍。为了扩大市场份额，各制造商采取的营销策略是降低售价，推出各种经济型纸尿裤，简易包装和大包装。同时，一些大的纸尿裤制造商如中山瑞德、宝洁（中国）、福建恒安、上海全日美及上海尤妮佳公司都紧跟国际流行趋势采用透气膜做纸尿裤底膜，以保护婴儿皮肤，减少纸尿布疹的发生。中山瑞德公司还推出了有保护婴儿皮肤功能的芦荟纸尿裤，尤妮佳公司推出男女性别婴儿专用纸尿裤，宝洁公司纸尿裤具有透气弹性腰围，柔软的底膜，比基尼裤型，更透气、更舒适，以满足消费者多方位的需求。目前在大型超市内婴儿纸尿裤的每片价格已经降到1元人民币左右，已在消费者接受的范围内。此外除了进入超市和商场外，纸尿裤生产商另一个“市场”在医院，大中城市的综合医院、妇产医院、儿童医院，通过医生的推荐，婴儿从一出生就用上纸尿裤，出院以后只要经济条件许可，会一直用下去。　　2004年婴儿纸尿裤市场呈现快速增长的主要原因是国内经济持续快速增长，老百姓的物质生活水平进一步改善，婴儿纸尿裤价格适当降低和人们对纸尿裤呵护宝宝作用的普遍认可。　　婴儿纸尿布市场与以前相比有很大的变化，在大城市90%左右的婴儿父母使用过纸尿布，婴儿在医院出生时就开始用纸尿布，回家后，大部分父母会选择继续使用纸尿布或与可洗尿布并用，纸尿布逐渐成为普通的婴儿日用品。但根据天气和个人收入、节俭习惯的不同，收入较高的家长在新生儿期间每天用6～10片纸尿布，而收入较低或由祖父母看护的情况下，则只在夜晚和外出时使用纸尿布，甚至只用可洗尿布。与全国6.7%的市场渗透率相比，大城市和长三角、珠三角地区的市场渗透率估计在60%以上。在中小城镇，价格低廉的纸尿布的市场也在扩大，而对于农村地区的居民来说，婴儿纸尿布还是一种奢侈品，市场渗透率几乎为零。2004年中国城镇人口比例为41.76%,可以推算出2004年城镇婴儿纸尿布的市场渗透率约为16%。与国外相比，我国婴儿纸尿裤的消费有以下特点：●大城市3岁以下的婴儿使用纸尿裤，而以12个月以下的最多，其次是13～24个月的婴儿。●有3种使用方式：只用纸尿裤或只用纸尿片；纸尿裤和纸尿片并用；纸尿布与可洗尿布并用。●冬季为用纸尿裤的高峰期，夏季用的少，主要是在夜间和外出。●婴儿纸尿裤的使用率与其看护者的年龄、文化程度有关，年轻的父母、受教育程度高的父母是婴儿纸尿裤的主要购买对象。● 选择纸尿裤注重因素首先是质量的可靠性，其次是使用方便与安全、价格等。　　即使在发达国家成人失禁用品市场也处于发展阶段。进入老龄化社会较早的日本，成人失禁用品市场增长较快，市场渗透率在40%以上。北美为30%，西欧为20%，世界平均水平为64%，在中国则远低于1%。目前中国市场上成人纸尿裤每片的零售价为4～5元左右，对于一般中国家庭来说仍很昂贵，但也有新入行企业使用国产机器，使每片零售价降低到2～3元。此外每片零售价为1～2元的成人纸尿片价格相对比较低廉。中国已经进入老龄化社会，2004年65岁以上的老年人口达到9879万人，在城市有经济条件使用成人失禁用品的家庭在逐步增加，市场需求量上升较快。护理垫（病人看护垫）的需求量也在增长，同时有些厂接国外定单做护理垫、宠物垫的OEM产品。&1.7 销售渠道的变化　　一次性卫生用品属于快速消费品，物流成本较高、流动资金占用较大。中小型生产规模的制造商一般在附近地区销售产品，全国性的品牌为数不多。制造商一般通过多种渠道销售产品，包括批发商、分销商、超市、大卖场、传统零售店铺及便利店。　　由于近几年中国加入WTO后大卖场和连锁超市在城乡的迅速普及，终端销售的重要性日益突出，所占比例扩大，销售渠道有很大的变化。零售商定牌加工的情况逐渐增多。根据AC尼尔森的数据分析，2004年在不包括西藏、内蒙古、宁夏、新疆、甘肃、青海和海南以外中国20个省的城镇零售网点（不包括批发商、集团消费等其他渠道）的跟踪调查，妇女卫生用品（含卫生巾和卫生护垫）的销售量占全国总销售量的33%。根据生活用纸委员会2004年的统计数据分析，估计跨国公司的一次性卫生用品80%以上的销售量在以上调查覆盖的范围内。AC尼尔森在一份“放眼中国市场”的报告中提到，妇女卫生用品在现代渠道即超市、大卖场、专卖店、百货商店、便利店等的销售额由2000年的44%增加到2001年的57%。估计2004年应该在60%以上。但对于一次性卫生用品而言，传统渠道仍然是不可或缺的，现代渠道无法完全取代。　　产品进入大卖场可以提高品牌的知名度，扩大销售量，减少中间环节，及时反馈信息，但在大卖场和制造商之间，“进场费”一直是碰撞最为激烈的话题，大卖场门槛的提高对跨国公司及大企业有利，很多中小企业因不能承受高额费用无利可图而选择退出。大卖场、超市因经营不善倒闭，使供货商财物两空的情况也时有发生。　　在现代渠道发达的一级市场，相对于集约特征明显、单位吞吐量巨大的现代渠道，传统渠道存在经营管理水平落后、效率低、协调维护管理成本高、物流配送麻烦等缺陷，但与之相应的是，它具有要约门槛低、帐龄短、单位销售利润贡献率可能更高等优点，其在周边市场的辐射能力，对下级网点的掌控、配送能力仍然被许多企业所倚重，与现代渠道有很强的互补性。在二、三级市场，销售渠道仍以传统的批发分销通路为主。1.8 质量检测情况　　2004年1季度纸尿裤（含纸尿片/垫）产品质量国家监督抽查结果：共抽查43家企业的59种产品，合格50种，产品抽样合格率为84.7%。其中婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）抽样合格率为87.2%；成人纸尿裤（含纸尿片/垫）抽样合格率75.0%。抽查结果表明，大中型企业的产品质量好于小型企业。　　2004年4季度卫生巾（含卫生护垫）产品质量国家监督抽查结果：共抽查60家企业的76种产品，合格69种，产品抽样合格率为90.8%。抽查结果表明：卫生巾（含卫生护垫）产品质量整体水平较好，产品结构趋于高档。　　2005年1季度纸尿裤（含纸尿片/垫）产品质量国家监督抽查结果：共抽查44家企业的58种产品，合格51种，产品抽样合格率为87.9%。其中婴儿纸尿裤抽样合格率为82.8%，婴儿纸尿片/垫抽样合格率为95.0%；成人纸尿裤抽样合格率为100%，成人纸尿片/垫的抽样合格率为83.3%。抽查结果表明：纸尿裤（含纸尿片/垫）总体产品质量较好，产品质量符合优等品的有40种，占合格品总数的78.4%。2 主要制造商和品牌2.1妇女卫生用品　　中国目前的妇女卫生用品市场仍由多个制造商组成,集中度较低。但全国性品牌的制造商并不多。全国综合排名前10位的妇女卫生巾制造商的销售量合计约占全国妇女卫生巾总销售量的27.1%； 卫生巾全国性品牌主要有：安尔乐、护舒宝、苏菲、舒而美、娇爽、乐而雅、好舒爽、ABC、洁婷等。全国排名前10位的卫生护垫制造商的销售量合计约占全国卫生护垫总销售量的51.7%；卫生护垫全国性的主要品牌有：安尔乐、娇爽、苏菲、舒而美、益母、好舒爽等。恒安集团是目前中国最大的妇女卫生用品制造商，2004年其妇女卫生用品市场份额（含卫生巾和卫生护垫，按销售额计）约10％。市场美誉度最好的妇女卫生巾和卫生护垫品牌分别是上海尤妮佳公司的苏菲和强生（中国）公司的娇爽。&表2-1 2004年综合排序前10位的卫生巾制造商序号公司名称品牌生产能力/（亿片/年）1福建恒安集团有限公司安尔乐,安乐69.5（其中护翼型43.1）2宝洁（中国）有限公司护舒宝11.0(全部为护翼型)3福建恒利集团有限公司好舒爽，舒爽52.4(其中护翼型23.6)4上海尤妮佳有限公司苏菲,佳慕6.9(全部为护翼型)5金佰利（中国）投资有限公司舒而美,高洁丝6.0(其中护翼型4.56)6强生（中国）有限公司娇爽8.5(全部为护翼型)7上海花王有限公司乐而雅12.0(其中护翼型8)8益母妇女用品有限公司益母18.3(全部为护翼型)9上海唯尔福(集团)有限公司唯尔福16.5(其中护翼型6.5)10北京倍舒特妇幼用品有限公司倍舒特14.0(全部为护翼型)&&表2-2 2004年综合排序前10位的卫生护垫制造商序号公司名称品牌生产能力/（亿片/年）1福建恒安集团有限公司安尔乐23.82强生(中国)有限公司娇爽12.03上海尤妮佳有限公司苏菲9.94金佰利(中国)投资有限公司舒而美,高洁丝145益母妇女用品有限公司益母36.06福建恒利集团有限公司好舒爽7.07上海唯尔福(集团)有限公司唯尔福6.58桂林洁伶工业有限公司洁伶7.09临安市雄鹰妇幼卫生用品有限公司永芳5.010广东省芬兰馨实业有限公司芬兰馨5.1&图2-1& 妇女卫生用品主要制造商&图中：1金佰利（中国）投资有限公司11上海申欧卫生用品有限公司21福建恒利集团有限公司2北京倍舒特妇幼用品有限公司12金佰利（南京）个人卫生用品有限公司22福建天和妇幼日用品有限公司3北京特日欣卫生用品有限公司13江苏三笑集团有限公司23宝洁（中国）有限公司4天津日商卫生科技发展有限公司14泰州远东纸业有限公司24广东省芬兰馨实业有限公司5沈阳东联日用品有限公司15杭州雅妮娜卫生用品有限公司25佛山市佩安婷卫生用品实业有限公司6益母妇女用品有限公司16杭州可月卫生用品有限公司26东莞市姿庭生活用品有限公司7上海唯尔福（集团）有限公司17绍兴唯尔福妇幼用品有限公司27广东海灵保健制品有限公司8上海尤妮佳有限公司18临安市雄鹰妇幼卫生用品有限公司28南海市桂城景兴商务拓展有限公司9上海花王有限公司19湖北丝宝卫生用品有限公司29桂林洁伶工业有限公司10强生(中国)有限公司20福建恒安集团有限公司30贵州久美企业有限公司&表2-3卫生巾（含卫生护垫）免检产品企业和品牌（2002年和2003年分两次批准）公司名称产品品牌福建恒安集团有限公司卫生巾(含卫生护垫)安尔乐,安乐宝洁(中国)有限公司卫生巾(含卫生护垫)护舒宝湖北丝宝卫生用品有限公司卫生巾(含卫生护垫)洁婷强生(中国)有限公司卫生巾(含卫生护垫)娇爽上海花王有限公司卫生巾(含卫生护垫)乐而雅金佰利(中国)投资有限公司卫生巾(含卫生护垫)舒而美，高洁丝上海尤妮佳有限公司卫生巾(含卫生护垫)苏菲福建恒利集团有限公司卫生巾(含卫生护垫)舒爽，好舒爽北京特日欣卫生用品有限公司卫生巾(含卫生护垫)特日欣维达纸业(广东)有限公司卫生巾(含卫生护垫)维达，花之韵杭州雅妮娜卫生用品有限公司卫生巾(含卫生护垫)雅妮娜山东益母妇女用品有限公司卫生巾(含卫生护垫)益母上海唯尔福(集团)有限公司卫生巾(含卫生护垫)唯尔福北京倍舒特妇幼用品有限公司卫生巾(含卫生护垫)倍舒特贵州久美企业有限责任公司卫生巾(含卫生护垫)舒婷&　　国家质检总局在日向各省、自治区、直辖市质量技术监督局下发了“关于开展2005年度免检工作的通知”。通知要求对包括卫生巾（含卫生护垫）在内的24类产品免检有效期满的企业开展重新申请工作。通知规定原则上不再受理未获得免检资格的新的企业的申请。新申请免检的卫生巾（含护垫）企业需达到的建议条件为年产值达到5亿元人民币。以上卫生巾(含护垫)产品免检企业正在按程序重新申请。　　由《成功营销》杂志和新生代市场监测机构在2004年联手推出《2004年中国最具竞争力品牌》调查报告，调查覆盖全国30个主要城市，样本量7万人。对妇女卫生用品的调查结果如下：●最具竞争力品牌年度排行&卫生巾消费者竞争力1护舒宝41.432苏菲28.303ABC27.40●基本指标排行&卫生巾消费者份额卫生巾忠诚度卫生巾成长指数卫生巾偏好度卫生巾渗透率1护舒宝17.24护舒宝58.43ABC130.37护舒宝23.68护舒宝18.722苏菲10.37苏菲48.31益母草62.33苏菲11.79苏菲11.273安尔乐9.56舒而美47.13妇康28.35安尔乐10.33安尔乐10.384娇爽9.52安尔乐45.97伊贝爽27.11娇爽10.00娇爽10.345舒而美7.80娇爽44.66佩安婷26.75舒而美8.65舒而美8.48●大学生消费市场最具竞争力品牌排行&卫生巾消费者份额卫生巾忠诚度卫生巾渗透率卫生巾偏好度1护舒宝14.31护舒宝52.75护舒宝18.51护舒宝18.382安尔乐13.03苏菲52.53安尔乐16.85安尔乐13.973娇爽9.75安尔乐44.04娇爽12.60苏菲11.804苏菲9.23娇爽42.44苏菲11.93娇爽10.075舒而美7.24佳期39.90舒而美9.36舒而美6.49&&卫生护垫消费者份额卫生护垫忠诚度卫生护垫渗透率卫生护垫偏好度1安尔乐17.25苏菲66.48安尔乐10.57苏菲17.532娇爽15.80娇爽61.97娇爽9.68娇爽17.503苏菲14.75舒而美59.01苏菲9.04安尔乐16.574护舒宝日适洁13.09洁尔阴54.08护舒宝日适洁8.02护舒宝日适洁11.415洁婷9.81月月舒53.78洁婷6.02舒而美10.12&2.2 婴儿纸尿布　　由于新进入的企业增多，产量分散，2004年婴儿纸尿布的市场集中度比以前降低。2004年全国排名前10位婴儿纸尿裤制造商的销售量约占婴儿纸尿裤市场份额的66.9%。婴儿纸尿裤的全国性品牌有：帮宝适、安儿乐、妈咪宝贝、嘘嘘乐、FITTI、PETPET、爱护洁、好孩子、好奇等。宝洁公司和恒安集团是全国最大的婴儿纸尿布制造商；宝洁公司2004年的销售量比2003年翻了一番,占全国婴儿纸尿裤总消费量的17.0%，，恒安集团2004年婴儿纸尿裤的销售量占全国婴儿纸尿裤总消费量的15.1%。此外，销售量增长快的其他企业有：尤妮佳公司婴儿纸尿裤销售量是2003年的3倍；中山瑞德公司比2003年增长50%。&&表2-4 2004年综合排序前10位的婴儿纸尿裤制造商序号公司名称品牌生产能力/（亿片/年）1宝洁（中国）有限公司帮宝适4.02福建恒安集团有限公司安儿乐7.673尤妮佳生活用品(中国)有限公司妈咪宝贝1.854全日美实业（上海）有限公司嘘嘘乐，小淘气4.35中山瑞德卫生纸品有限公司FITTI，PETPET，爱婴2.06东莞瑞麒婴儿用品有限公司哈罗宝贝1.627汕头爱护洁护理用品有限公司爱护洁0.528好孩子百瑞康卫生用品有限公司好孩子,奇妙鸭1.29佛山市顺德区新感觉卫生用品有限公司新感觉，没烦恼1.510福建恒利集团有限公司舒儿爽1.8&&表2-5 2004年综合排序前10位的婴儿纸尿片制造商序号公司名称品牌生产能力/（亿片/年）1福建恒安集团有限公司安儿乐3.402威海洁瑞卫生材料制品有限公司威乐0.483全日美实业(上海)有限公司嘘嘘乐0.704福建恒利集团有限公司舒儿爽0.725北京倍舒特妇幼用品有限公司健康宝宝1.606佛山市顺德区新感觉卫生用品有限公司新感觉,没烦恼1.007金佰利(中国)投资有限公司好奇1.208上海唯尔福(集团)有限公司唯尔福0.25图2-2婴儿纸尿裤主要厂商市场占有率(%)(2004年)图2-2& 婴儿纸尿布主要生产企业图中：1北京倍舒特妇幼用品有限公司7福建恒安集团有限公司13广东省宝儿用品有限公司2威海洁瑞卫生材料制品有限公司8福建莆田佳通纸制品有限公司14佛山市满盈卫生用品有限公司3益母妇女用品有限公司9福建恒利集团有限公司15佛山市顺德区新感觉卫生用品有限公司4全日美实业（上海）有限公司10汕头市爱护洁护理用品厂有限公司16中山瑞德卫生纸品有限公司5尤妮佳生活用品（中国）有限公司11东莞市瑞麒婴儿用品有限公司17佛山市佩安婷卫生用品实业有限公司6好孩子百瑞康卫生用品有限公司12宝洁（中国）有限公司18广西舒雅护理用品有限公司.&&&2.3成人失禁用品　　成人失禁用品市场在中国处于发展初期。2004年在中国大陆有成人纸尿裤生产线的企业有恒安集团（意大利GDM生产线）、天津杏林白十字公司（日本瑞光制造二手生产线）、南海稳德福（日本二手机）、顺德新感觉（意大利生产线）、义乌安柔（杭州新余宏生产线）等，上海全日美公司在大陆销售的成人纸尿裤（包大人）是在台湾生产的。&&表2-6 2004年成人纸尿裤/纸尿片和护理垫的主要生产企业公司名称品牌产品福建恒安集团有限公司安尔康成人纸尿裤、纸尿片、护理垫天津杏林白十字医疗卫生材料用品有限公司洒露把、必有福成人纸尿裤、纸尿片、护理垫佛山市南海区稳德福无纺布有限公司老夫子成人纸尿裤、纸尿片全日美实业（上海）有限公司包大人成人纸尿裤（台湾产）、成人纸尿片佛山市顺德区新感觉卫生用品有限公司新感觉成人纸尿裤、纸尿片上海唯尔福（集团）有限公司唯尔福 成人纸尿片、护理垫北京倍舒特妇幼用品有限公司倍舒特医用床垫、护理垫、宠物垫威海洁瑞卫生材料制品有限公司威乐卫生床垫天津日商卫生科技发展有限公司小护士护理垫天津市依依卫生用品厂依依护理垫、宠物垫浙江安柔卫生用品有限公司安利康成人纸尿裤、宠物垫&3 市场展望　　我国2004年一次性卫生用品的生产和市场有很大的发展，但与发达国家相比仍有较大的发展空间。特别是婴儿纸尿布和成人失禁用品与世界平均水平的差距很大，最具市场发展潜力。中国每年出生的婴儿约1600多万人,岁的婴儿人数约为4020万人。婴儿出生数量是婴儿纸尿布销售的必要条件，但并非充分条件，因为最主要的影响因素是购买力，而购买力又取决于年人均GNIPPP值（与国民总收入有关的购买力平价值）。有国外资料按每片纸尿裤零售价21美分计算，发达国家婴儿人年均消耗费用为475美元，占其人均GNIPPP的2%，在美国这一比例更低。我国目前人均GNIPPP值大约是发达国家的1/5。但改革开放以来，中产阶层和富裕人群的数量迅速增加，婴儿纸尿布的价格也已经降低到城镇较高收入人群可以接受的程度，因此今后几年内预计还会有两位数的年增长率。　　2004年全国65岁以上的老年人口达到9879万人。参考日本有关资料，65岁以上老人需要护理的占12%，则我国在2004年需要护理的老人达1185万人，另外全国65岁以下的瘫痪和半瘫痪病人约100万人，再加上其他失禁病人，成人失禁用品的市场需求潜力很大。从日本成人纸尿布的发展情况来看，日本卫生材料联合会在1997年调查老人之家时，成人纸尿布的使用不超过13%，而在2004年调查中有39%的单位只使用成人纸尿布，加上纸尿布和布尿布并用的单位，成人纸尿布的使用率达到99%，基本上所有的老人之家都在使用成人纸尿布。可以预见我国成人失禁用品的市场将会有大的发展。　　由于经济的发展和人民生活水平的提高，一次性卫生用品市场在今后十几年内仍将持续繁荣，总量稳步增长，并逐渐呈现小康型消费特征。消费层次出现多样化且向中高档过渡，消费领域不断扩展，国内市场竞争更加激烈。从整体上看，今后十几年城镇市场和农村市场将日趋融合，但仍然存在着明显差距。预期到今后个人卫生用品市场会出现以下情况：●妇女卫生用品市场进入成熟期，城镇市场基本饱和，消费量增长放慢，消费档次提高。●随着国家减免农业税政策的贯彻和农民可支配收入的增加，农村妇女卫生巾市场还有相当大的发展空间，市场渗透率提高较快。●由于市场竞争和优胜劣汰的结果，迫于利润压力，行业面临洗牌。妇女卫生用品的制造商和品牌数目将从逐年增加到逐渐减少，集中度提高。有实力的制造商追求规模效益，扩大生产规模或择厂定牌加工。卫生巾产品品质提高，由几个主要品牌占领大部分市场。●婴儿纸尿布市场迅速发展。大城市和沿海地区中小城市市场渗透率进一步提高，随着中国政府开发西部和东北地区经济方针的推进，这些地区的经济会有较大程度的发展，婴儿纸尿布在这些地区的渗透率也会相应增加。●由于中国是一个发展中国家，大多数人民的生活还不富裕，婴儿纸尿裤的市场达到成熟期还需假以时日。● 虽然婴儿纸尿裤市场发展较快，但随着外国投资的进入和国内原有企业的扩大再生产以及新的制造商的加入，新上生产线较多，在部分地区出现供大于求的局面，市场竞争激烈。●成人失禁用品市场逐步扩大，进入成长期。●接受国内外订单生产OEM产品的情况增加。&&表3-1 妇女卫生巾和卫生护垫的市场预测年份15～49岁妇女人数/百万人妇女卫生巾卫生护垫消费量/亿片年平均增长率/％市场渗透率/％消费量/亿片年平均增长率/％市场渗透率/％2005359.54004.261.8184.8126.432010364.04874.074.3271.589.32卫生巾：15～49岁妇女每人每年用180片计。卫生护垫：15～49岁妇女每人每年用800片计。&表3-2婴儿纸尿裤市场预测年份2岁以下婴儿人数/万人消费量/亿片年平均增长率/％估计出生率/％市场渗透率/%2005400038.4300.1208.82010390061.8100.09514.1注：按中国大陆0～2岁婴儿人均需用纸尿裤3片/天计算。&表3-3 成人失禁用品市场预测年份65岁以上老人人数/万人成人纸尿布护理垫消费量/亿片年增长率/%消费量/亿片年增长率/%2005106800.965150.886102010126801.55101.4310&
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