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限售股解禁 科达洁能跌出新低风险等级较高
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　　由于科达洁能非公开发行限售股将上市流通，公司股价连续下跌。至5月20日，公司股价跌至16.43元，创下半年来新低。
　　5月19日，公司公告称，此次限售股上市流通数量为5,657,159股，上市流通日期为日。由于不排除公司股东在解禁后在行情低迷的情况下减持公司股票对公司股价造成打压，所以该公告对公司股价利空。
　　19日当天，公司股价即跌停，龙虎榜资料显示，公司卖出第一席位为招商证券深圳深南中路，成交金额为4776.70万元，占比18.71%，而前五席位共减持10415.03万元，占比为40.79%。
　　然而也有研究认为市场对科达洁能股价的判断过分悲观了。
　　东北证券5月20日发布研报称，科达清洁煤气炉系统最突出的竞争力不仅是技术领先，更重要的是稳定持续运行。科达炉在市场中独树一帜，虽然竞争对手迟早会出现，但罗马并非一日建成，竞争者没有长期稳定运行的示范项目将难以撼动科达目前的优势。东北证券评论说科达洁能5月20日股价下跌后PE仅为20.11X，显然市场对于竞争对手的判断过分悲观，维持公司&买入&评级，建议长期持有。
　　查阅公司一季报发现，公司陶瓷机械销售大增与东大泰隆贡献一季度业绩超预期。长江证券研报显示，预计陶瓷机械受房地产增速下降影响，全年销售增速逐季下降，全年增带超10%。上半年陶瓷发力，下半年清洁煤气炉销售将是亮点。预计清洁煤气炉从二季度开始逐步确认，在手订单确保全年预计煤气炉销售约十亿。
　　但据麒麟风险数据库显示，该公司的风险等级较高。公司在控股股东、实际控制人以及关联人侵占发行人利益风险、违规担保风险、公司管理风险、募集资金使用与资产重组风险、信息披露风险、经营风险及行业风险中均有风险点。
　　尤其在公司管理风险方面，存在较大风险， 公司2012年年度归属于上市公司股东的净利润较2011年下降了23.27%，但董事会与高管薪酬却不断上涨，2011年为423.66万元，2012年为583.10万元，上涨了159.44万元。并且，据2011年年报披露，报告期内，公司董事兼副总经理许建清、董事会秘书周鹏因工作原因辞去担任职务。日，因公司董事会换届，董事长卢勤、董事兼副总经理朱钒、副总经理刘寿增不再担任公司职务。
　　4月26日，科达洁能发布的一季报显示：1-3月公司实现营业收入8.97亿元，同比上升39.89%；实现归属于上市公司股东净利润1.26亿元，同比增长46.10%；扣非后净利润1.19亿元，同比增长51.67%。基本每股收益0.187元/股。
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公司主要从事建筑陶瓷技术装备的研发与制造,在国内陶瓷机械行业处于领先地位,陶瓷抛光机和压机的市场份额分别达到了66%和50%左右。公司清洁能源系统发展潜力较大,符合国家的节能减排政策。
墙材机械向下延伸,分享下游高景气:公司早在2008年就将墙材机械生产中心迁至安徽马鞍山,2008年,募投项目加气混凝土砌块/板材成套生产线35套、蒸压粉煤灰砖生产线55套均已于2010年投产。新研发的陶瓷固体废渣制砖设备也已经投产。2011年7月,公司公告收购芜湖(距马鞍山不到60km)新铭丰机械100%股权意向书,旨在加强墙材机械领域竞争力。
新型墙体材料机械发展空间大:近年来随着全国各地对“禁粘”“、禁实”工作的不断推进,国内新型墙材的需求大幅增加,特别是《十二五墙体材料革新指导意见》中明确到2015年,全国30%以上的城市实现“限粘”、50%以上县城实现“禁实”,新型墙体材料产量所占比重达65%以上,建筑应用比例达75%以上,墙材装备行业将进入高速增长期。公司于2009年进入新型墙体材料机械设备领域,产品技术逐步成熟,行业内竞争力显著提高,在国家政策的大力支持下,该产品将有较大的增长空间。
创投概念:日公告,公司拟收购安徽信成投资有限公司100%的股权,交易金额为人民币51,954,830.35元;该公司经营范围为创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。日,信成投资公司总资产为914,028,653.86元,净资产为51,954,830.35元。股权转让完成后,,广东信成融资租赁有限公司及安徽信成融资租赁有限公司的财务数据将纳入公司合并报表。
清洁煤气化系统:2010年4月,公司控股子公司马鞍山科达洁能有限公司(公司控股66.80%)与沈阳燃气有限公司在沈阳签署了《成立沈阳科达洁能燃气有限公司合同》,马鞍山科达洁能有限公司拟与沈阳燃气有限公司共同投资35,000万元设立沈阳科达洁能燃气有限公司,其中,马鞍山科达洁能有限公司以现金方式出资22,750万元,占注册资金的65%,沈阳燃气有限公司以现金方式出资12,250万元,占注册资金的35%。该公司经营的范围是:清洁人工煤气的生产及销售(以工商登记机关批准经营范围为准)。
拓展海外销售渠道,拉动国产陶机整线装备的海外出口:2011年6月,公司收购了佛山市恒力泰机械有限公司51%的股权,2011年12月,公司完成了对恒力泰剩余49%股权的收购。恒力泰在陶瓷机械行业内具有良好的品牌形象和知名度,本次股权收购完成后,不仅有利于对产品的技术、制造、销售进行有效融合,实现各环节优势互补,提高毛利率水平,更能拓展海外销售渠道,拉动国产陶机整线装备的海外出口。
发布第二期股权激励计划草案:日公告,公司拟向包括公司高管、中层管理人员、核心技术人员之内的359名激励对象授予总计3966万份股票期权,占公司当前总股本的6.28%,行权价格为10.03元,按25%的比例分四期行权,每个行权期对应的业绩考核指标主要包括扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率和归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润,具体对应为年度,前者均不低于10%,后者较2011年度增长率分别不低于20%、45%、75%和110%。
定增募资:日公告,公司拟以13元/股的价格发行股份支付对价款2.2亿元,同时向不超过十名特定投资者以不低于11.70 元/股的价格非公开发行股份募集配套资金1.1亿元,共计3.3亿元用于收购东北大学科技产业集团有限公司及吕定雄等27名自然人持有的河南东大泰隆冶金科技有限公司100%的股权。本次并购的东大泰隆是一家围绕铝工业及有色冶金行业提供电解铝、氧化铝相关净化和焙烧炉系统的专业设备制造商,在国内民营铝金属冶炼行业处于领先地位,并购完成后,将使公司清洁煤气化设备实现向核心市场之一有色金属的行业的延伸,主营业务实力进一步增强。另外,东大泰隆具备优秀的盈利能力,且业务发展较快,根据盈利承诺,东大泰隆年净利润分别为3244万元、4044万元、4814万元,对应动态PE分别为10.1倍、8.1倍、6.8倍,远低于上市公司目前23倍的动态估值水平,具备良好的投资价值,有望增厚公司后续年度EPS水平。
税收优惠:日公告,近日,公司、全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司及控股子公司佛山市科达石材机械有限公司分别收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,发证时间均为日,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,上述公司全部将自2011年起连续三年(继续)享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。
近期重大事项分析:
(1)、日公告,公司控股子公司安徽科达洁能股份有限公司(公司持股68.44%)与贵州华锦铝业有限公司签订了清洁粉煤气化项目工程总承包合同,涉及3套40kNm3/h清洁粉煤气化及相关配套装置,合同金额为14,999万元人民币。预计对公司2014年度经营业绩不会构成重大影响,但对公司2015年经营业绩将产生积极影响。
(2)、日公告,公司与安徽省马鞍山市和县人民政府在安徽马鞍山签订了《安徽省马鞍山市和县绿色建材产业园第三方能源服务--清洁工业燃气项目投资合作协议书》,项目分两期建设,一期总投资为12.51亿元人民币,建设年产40亿立方米热值1600Kcal/Nm3清洁工业燃气的完整煤气化系统基站及区域管网项目,二期规模以一期相同产能建设为目标。本次签署清洁工业燃气项目投资合作协议,将对公司清洁燃煤气化业务发展带来积极的影响,具有较强示范效应,有利于公司清洁燃煤气化业务在国内各行业快速拓展。
(3)、日公告,公司控股子公司安徽科达洁能股份有限公司(公司持股68.44%)近日收到中环协(北京)认证中心颁发的中国环境保护产品认证证书(证书编号:CCAEPI-EP-),通过“产品检验+工厂(现场)检查+认证后监督”的方式认定公司NewPower清洁燃煤气化系统为中国环境保护产品。此次获得环保认证,不仅有助于公司产品增强软实力,对公司核心竞争力也有明显的提升。虽然对公司业绩无明显影响,但对公司产品推广具有较好的激励意义。
(4)、日公告,公司控股子公司安徽科达洁能股份有限公司(持股比例68.44%)于日与佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司、佛山市高明森景陶瓷有限公司签订了《清洁燃煤气化项目工程总承包合同》,合同金额为1.26亿元人民币。本次签订合同金额约占%,将对2014年业绩产生积极影响。
风险提示:传统建材机械市场不景气;公司并购恒力泰受阻;煤气化炉业务进展明显低于预期。
(报告期：本期，上期)
全国社保基金一一五组合
厦门国际信托有限公司-富裕银..
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全国社保基金一一八组合
中国工商银行-汇添富均衡增长..
(报告期：本期，上期)非公开发行股票限售股上市流通公告是利好吗_百度知道
非公开发行股票限售股上市流通公告是利好吗
提问者采纳
非公开发行的股票限售股上市流通肯定不是利好：好，若是这样，对做庄的主力不利3、由于限售股的价格较低，如果股票本身的价格处于相对低位，股价有可能上行祝，减持获利几乎是没有问题的4，那么限售股减持或许成为主力吸筹的机会、但是，相对利空股价2：1，增加市场上的流通份额、限售股的上市你好
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非公开发行股票是利好，限售股上市流通是不利于股价的
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发帖人：我心若云
证券代码：600499
证券简称：科达洁能
公告编号：
广东科达洁能股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 5，238，000 股
本次限售股上市流通日期为 2015 年 2 月 26 日
一、本次限售股上市类型说明
2014 年 1 月 13 日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准广东科达机
电股份有限公司向吕定雄等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可【2014】86 号），核准广东科达机电股份有限公司（现更名为“广东科达洁能
股份有限公司”，以下简称“公司”）向东北大学科技产业集团有限公司及吕定雄
等 27 名自然人发行股票购买资产暨非公开发行股份募集配套资金；
2014 年 2 月 26 日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成上述股份的股权登记手续，其中向东北大学科技产业集团有限公司及吕定雄等
27 名自然人发行的 16，995，461 股股份锁定期为 36 个月，预计上市流通日期为
2017 年 2 月 26 日；向山南智佳投资咨询有限公司等 5 名特定投资者非公开发行
的 5，238，000 股人民币普通股（A 股）锁定期为 12 个月，上市流通时间为 2015
年 2 月 26 日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
根据公司第五届董事会第二十三次会议《关于公司第二期股票期权激励计划
符合第二次行权条件的议案》，公司股权激励对象申请第二期股票期权激励计划
第二次行权，2014 年 5 月 15 日，公司向 316 名激励对象合计发行了 8，745，000
股，均为无限售条件流通股。发行完成后，公司总股本由 688，482，161 变更为
697，227，161 股，其中有限售条件股份为 47，545，461 股，无限售条件股份为
649，681，700 股。
经 2012 年 8 月 2 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广东科达机
电股份有限公司向沈晓鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可【 号）核准，公司于 2013 年 5 月 23 日通过中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司完成向易方达基金管理有限公司等 4 名特定投资者发行
5，657，159 股人民币普通股（A 股）的股份登记手续，股份锁定期 12 个月，上市
流通时间为 2014 年 5 月 23 日。2014 年 5 月 23 日该部分限售流通股上市流通后，
公司有限售条件股份变更为 41，888，302 股，无限售条件股份变更为 655，338，859
股，总股本为 697，227，161 股不变。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
山南智佳投资咨询有限公司、长城证券有限责任公司、光大金控（上海）投
资咨询合伙企业（有限合伙）、光大金控（上海）投资中心（有限合伙）、华安基
金管理有限公司 5 名特定投资者认购公司股份合计 5，238，000 股，承诺自发行结
束之日起十二个月内不转让。上述股东均严格履行了各自承诺。
本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的其他上市特别承诺，亦不存
在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通情况。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，公司独立财务顾问西南证券就公司募集配套资金之非公开发行限售
股份本次上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、西南证券对科达洁能募集配套资金之非公开发行限售股上市流通事项无
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 5，238，000 股，上市流通日期为 2015 年 2 月 26
日。本次限售股上市流通明细清单如下：
持有限售股
持有限售股
本次上市流 剩余限售股
占公司总股
数量（股）
通数量（股） 数量（股）
本比例（%）
山南智佳投资咨询有限公司
1，000，000
1，000，000
长城证券有限责任公司
1，000，000
1，000，000
光大金控（上海）投资咨询
1，238，000
1，238，000
合伙企业（有限合伙）
光大金控（上海）投资中心
1，000，000
1，000，000
（有限合伙）
华安基金管理有限公司
1，000，000
1，000，000
5，238，000
5，238，000
六、股本变动结构表
本次上市前
本次上市后
数量（股）
数量（股）
数量（股）
一、有限售条件股份
41，888，302
-5，238，000
36，650，302
其中：国有法人持股
1，699，546
1，699，546
境内法人持股
5，238，000
-5，238，000
境内自然人持股
34，950，756
34，950，756