安徽聚隆传动科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人（主承销商）：申万承销保荐有限责任公司
1、安徽聚隆传动科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》、《首次公开发行股票承销业务
规范》（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》、《首次公开
发行股票网下投资者备案管理细则》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理
办法》以及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《深圳市场首次
公开发行股票网上按市值申购实施办法》的相关规定首次公开发行股票（A股）
并拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。本次发行在网下
投资者资格、定价方式、配售原则、网上网下发行比例、回拨机制等方面均有
重大变化，敬请投资者重点关注。
本次初步询价和网下发行均采用深交所网下发行电子平台进行，请投资者
认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站
（）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。本
次网上发行通过深交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及深交所公布
的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。
郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并认真阅读
日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
及巨潮网（.cn）的《安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。
估值及投资风险提示
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所在
行业为C38电气机械和器材制造业，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静
态平均市盈率为40.77倍（截止日），请投资者决策时参考。本次发
行价格8.80元/股对应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄
后市盈率为13.33倍，低于中证指数有限公司日发布的行业最近一个
月静态平均市盈率。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细
研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股
2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次发行新股为5,000
万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目的计划所需资金量为
40,470.30万元。按本次发行价格8.80元/股、发行人预计募集资金总额为44,000
万元，扣除发行费用3,529.70万元后，预计募集资金净额为40,470.30万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的
1、安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“”或“发行人”）
首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准。本次发行的
股票将在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按
市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。主承销商申万承销保荐有限责任公司（以下简称“主承销商”或“申
万宏源”）将分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施本次发行。
本次发行股票申购简称为“”，申购代码为“300475”，该申购简称及申
购代码同时用于本次发行网下、网上申购。
3、本次发行股份总数为5,000万股。本次发行回拨前网下发行约占本次发
行数量的60%，即3,000万股；网上发行数量为本次发行数量减去回拨前网下发
4、本次发行的初步询价工作已于日（T-3日）完成。经发
行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、
计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分
（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的10.43%），并综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平、市场情况及承销风险等因素，协商一致，确定本
次发行价格为8.80元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申
购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）10.00倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）13.33倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（3）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为309,000万股。
5、若本次发行成功，发行人新股发行募集资金总额为44,000万元，净额为
40,470.30万元，募集资金的使用计划等相关情况已于日（T-6
日）在《安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
意向书》中披露，招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，
网址.cn；中证网，网址.cn；中国证券网，网址
；证券时报网，网址；中国资本证券网，
网址）以及发行人网站（）查询。
6、投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与
初步询价的网下投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同
时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
7、回拨安排：详见本公告“二、本次发行的基本情况”之（四）。
8、网下发行重要事项：
（1）根据《初步询价及推介公告》，网下投资者报价后，发行人和主承销商
将剔除申购总量中报价最高的部分，且剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总
量的10%，被剔除的申购份额不参与网下配售。剔除最高报价的具体实施情况及
提交有效报价投资者名单详见本公告“一、初步询价结果及定价依据”之（二）
和“附表”。剔除后初步询价报价不低于本次发行价格的网下投资者管理的配售
对象家数为103家，有效报价对应的累计拟申购数量之和309,000万股。
（2）在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格8.80元
/股且未被剔除，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价）
的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网
下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次
发行价格8.80元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的
“拟申购数量”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
（3）本次网下发行申购缴款时间为：日（T日，周二）；申购
时间09:30～15:00，缴款时间：08:30～15:00。参与网下申购的投资者应及时、
足额向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账
户信息表附后（或登录“-法律规则-业务规则-清算
与交收-深圳市场”查询）。参与网下申购的投资者应在划款备注栏注明该笔申购
资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“BWXFX300475”。
申购款有效到账时间为日（T日，周二）当日15:00之前，
对于网下投资者在T日规定时间（08:30-15:00）以外时间划入的资金，中国结
算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。请参与网下申购的投资者注意资
金到账时间。
（4）配售对象应当使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳
分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资
金划付时点有足额资金用于新股申购。配售对象划付申购资金应于同一银行系统
内划付，不得跨行划付。
配售对象划出申购资金的账户与在协会登记备案的资金账户不一致、申购资
金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。多只新股同日发行时，
网下投资者出现前述情形的，其全部新股申购无效。
不同配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际
划拨资金的配售对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括
在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资
金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无
效。配售对象在协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款
（5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效网下配售
对象名单确认最终有效申购，提供有效报价但未参与申购，或未在规定的时间内
及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将公告披
露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会报备。
（6）若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量（双向回拨后），主承
销商将根据投资者申购情况进行配售，具体配售方式见本公告“三、网下发行”
之（三）。
主承销商将在配售前对网下投资者是否存在禁止配售情形进行核查，投资
者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登
记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合
其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止
性情形的，或者经核查存在禁止配售情形的，主承销商将视其为无效申购，并
拒绝向其进行配售。主承销商将向提交有效报价的网下投资者发出核查函，请相
关投资者保持联系电话的畅通。
日（T日，周二）下午，在接收到中国结算深圳分公
司资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台将网下发行申购初步结果提交中
国结算深圳分公司。若启动回拨机制，网下配售数量为回拨后网下实际发行数量。
若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和主承销商将按照
配售对象的实际申购数量直接进行配售。
若网下有效申购总量小于3,000万股，不足部分不向网上回拨，将中止发行。
（7）日（T+2日，周四），发行人和主承销商将公告《安徽聚
隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》，
披露本次网下发行的配售结果。
（8）本次发行网下配售对象获配股票无锁定期，与本次网上发行的股票同
日在深交所上市流通。
（9）网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证券监督
管理委员会和中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
9、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：日（T日，周二）09:15～11:30、
13:00～15:00。
（2）网上申购时间（T日，含当日）前在中国结算深圳分公司开立证券账
户并根据相关规定已开通创业板交易、且在日（含，T-2日）前
20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交
所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）投资者相关证券账户市值按日（T-2日）前20个交易
日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券
账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持
有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市
值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据
投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的
投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元
的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其
整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分
之一，不得超过20,000股。
（4）不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。
10、本次发行可能因下列情形中止：网下投资者申购数量低于网下初始发行
数量的；出现网上最终有效申购数量小于回拨前本次网上发行数量，向网下回拨
后，有效报价投资者仍未能足额认购的，发行人和保荐人（主承销商）将协商采
取中止发行措施，并及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内择机重启发行。
11、本公告仅对本次发行事宜扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建
议。请投资者仔细阅读登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址
.cn；中证网，网址.cn；中国证券网，网址
；证券时报网，网址；中国资本证券网，
网址）和发行人网站（）上的本次发行的招股
意向书全文及相关资料。
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告，
敬请投资者留意。
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
指安徽聚隆传动科技股份有限公司
中国证监会
指中国证券监督管理委员会
指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司
指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
指申万承销保荐有限责任公司
指安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行不超过
5,000万股人民币普通股（A股）的行为
指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向网下投资者询
价发行不超过3,000万股（若启动回拨机制，网下发行数量为
回拨后的网下实际发行数量）人民币普通股（A股）之行为
指本次通过深交所交易系统按市值申购向公众投资者定价发
行2,000万股（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网
上实际发行数量）人民币普通股（A股）之行为
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创
业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交
易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
网下投资者
网下投资者指符合日（T-6日）《安徽聚隆传
动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步
询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
指通过公开募集方式设立的证券投资基金
指由社保基金投资管理人管理的社会保障基金
初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格
且未被剔除的报价部分，同时符合主承销商和发行人事先确定
且公告的其他条件的报价
指符合本公告中有关申购规定，包括按照规定的程序、申购价
格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合
有关规定且不存在禁止配售情形等的申购。
网下发行资金专户
指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金
指日，为本次发行网下申购缴款日、网上发行申购
指人民币元
一、初步询价结果及定价依据
(一) 初步询价申报情况
日（T-4日）至日（T-3日）为本次发行初
步询价期间。截至日（T-3日）15:00，主承销商通过深交所电
子平台系统收到69家网下投资者管理的115个配售对象的初步询价报价信息，
全部符合《初步询价及推介公告》的参与本次询价的条件，所有报价均为8.80
元/股，所有配售对象拟申购数量均为3,000万股，申报总量为345,000万股；
报价明细表请见本公告附表。
经核查，不存在网下投资者及其管理的配售对象未完成中国证券投资基金业
协会私募投资基金管理人登记和私募基金登记备案的情况。
符合初步询价公告规定的115家配售对象报价信息统计如下：
中位数（元）
加权平均数（元）
网下投资者
(二) 剔除最高报价有关情况
发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计
算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，首先剔除拟申购总量中报价最高部
分的数量，剔除部分将不低于本次拟申购总量的10%。
剔除时可以将剔除的最低价对应的拟申购量全部剔除，也可以在剔除的最低
价对应的网下投资者中按照如下原则依次进行剔除：
1、按拟申购总量由小到大进行剔除（拟申购总量按配售对象单独计算）；
2、拟申购总量相同时，按申报时间由晚到早进行剔除；
3、如果出现拟申购总量、申报时间都相同的情况，保荐人（主承销商）将
按照申购平台自动生成的顺序，由晚到早进行剔除。
经发行人和主承销商协商一致，将报价晚于日09:58:36的
投资者予以剔除，6家网下投资者管理的12个配售对象的报价被剔除，对应剔
除的申报量为36,000万股，占本次初步询价申报总量的10.43%。剔除部分不得
参与网下申购。
剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：
剔除最高报价部分后中位数（元）
剔除最高报价部分后加权平均数（元）
网下投资者
(三) 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
发行人所属行业为C38电气机械和器材制造业，中证指数有限公司发布的行
业最近一个月静态平均市盈率为40.77倍（截止日）。
主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：
个交易日均价（含5月
28日）（元/股）
2014年每股收
益（元/股）
2014年静态市
盈率（倍）
平均市盈率
注：可比公司2014年度每股收益源自各公司2014年度报告（考虑除权因素）。
本次发行价格8.80元/股对应的2014年摊薄后市盈率为13.33倍，低于中
证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
(四) 有效报价投资者和发行价格确定过程
1、发行价格的确定过程
在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、
所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因
素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量，
协商确定本次发行价格为8.80元/股。
2、有效报价投资者确定过程
在剔除最高报价部分后，申报价格为8.80元/股的投资者为有效报价投资者。
本次网下发行有效报价投资者数量为65家，管理的配售对象家数为103家，有
效申购数量总和为309,000万股。有效报价配售对象的名单、报价及拟申购数量
请见“附表：网下投资者询价申报情况”。
主承销商将在配售前对网下投资者是否存在禁止配售情形进行核查，投资
者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登
记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合
其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止
性情形的，或者经核查存在禁止配售情形的，主承销商将视其为无效申购，并
拒绝向其进行配售。主承销商将向提交有效报价的网下投资者发出核查函，请
相关投资者保持联系电话的畅通。
二、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为8.80元/股，此价格对
应的市盈率为：
1、10.00倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
2、13.33倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
3、初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的
累计拟申购数量之和为309,000万股。
（三）发行数量：本次发行数量为5,000万股，其中回拨前网下发行数量为
3,000万股，占本次发行总量的60%，网上发行数量为2,000万股。
（四）回拨安排：日（T日）网上申购结束后，发行人和主承
销商根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调
节，回拨机制的启用将根据网上投资者初步有效认购倍数来确定。其中:
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50
倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行
股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本
次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨
后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投
资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；
3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止
发行。在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2015
年6月4日（T+2日）在《安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市网下配售结果公告》中披露。
（五）网下发行申购缴款时间：日（T日、周二）申购时间
09:30～15:00，缴款时间08:30～15:00。
（六）网上发行申购时间：日（T日、周二），在深交所正常
交易时间内进行（09:15～11:30，13:00～15:00）。
（七）本次发行的重要日期安排
刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》，《招股意向
书》等其他文件网上披露
网下投资者向传真《承诺函》的签字盖章文件
网下投资者向传真《承诺函》的签字盖章文件截止日（截
至当日12:00前）
初步询价（通过网下发行电子平台）
初步询价（通过网下发行电子平台，截止时间为15:00）
确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及有效申报数量
刊登《网上路演公告》
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网下申购缴款日（申购09:30-15:00；缴款08:30—15:00；有效到账
时间15:00之前）
网上发行申购日（09:15-11:30，13:00-15:00）
网下申购资金验资
网上申购资金验资
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
确定网下配售结果
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
网下未获配申购资金退款
网上申购摇号抽签
刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：（1）T日为发行日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电
子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系；
（3）上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，
修改发行日程。
（八）本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
（九）拟上市地点：深圳证券交易所创业板。
三、网下发行
（一）参与对象
经发行人与主承销商确认，本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象
为103个，其对应的有效报价总量为309,000万股。参与初步询价的配售对象可
通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。
（二）网下申购
1、参与网下发行的有效报价投资者应于日（T日）09:30-15:00
通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在
发行公告中规定的其他信息。
2、参与网下发行的有效报价投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司
的网下发行资金专户划付申购资金（申购资金=发行价格×有效申购数量），并同
时满足以下条件：
（1）网下投资者的申购数量应与初步询价有效申购数量一致；
（2）网下投资者应当从在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结
算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金；且配售对象划付申购资金应
于同一银行系统内划付，不得跨行划付；
（3）申购资金有效到账时间为日（T日）当日15:00之前，
对于网下投资者在T日规定时间（08:30-15:00）以外时间划入的资金，中国结
算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。请参与网下申购的投资者注意资金
到账时间。
中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：
开 户 名 称
银 行 账 号
中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司网下发行专户
上海浦东发展银行
中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司网下发行专户
广发银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司网下发行专户
渣打银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司网下发行专户
汇丰银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司网下发行专户
花旗银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司网下发行专户
注：以上账户信息以中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表为准，请登录中国
证券登记结算有限责任公司网站：，在“法律规则-业务规则-
清算与交收-深圳市场”栏目中进行查询。
（4）参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细
账户及新股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为：
“BWXFX300475”。
（5）有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被
视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。
3、如果可参与网下申购的网下投资者未参与网下申购或未按规定及时足额
缴纳网下申购款，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情
况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会报备。
（三）网下申购及配售原则
发行人和主承销商根据网上投资者的初步认购倍数决定是否启动回拨机制，
回拨后确定本次网下最终发行股票数量。
发行人和主承销商将根据日（T-6日）刊登的《安徽聚隆传动科
技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》中确定
的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在2015年6
月4日（T+2日）刊登的《安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市网下配售结果公告》中披露最终配售情况，该公告一经刊出，即视同
已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
（四）多余款项退回
1、日（T+1日）17:30前，中国结算深圳分公司根据新股网
下配售结果计算网下投资者应退款项，并将相关数据通过网下发行电子平台交主
2、日（T+2日）09:00前，中国结算深圳分公司扣收新股认
购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至网下投资者登记备案的
收款银行账户。
（五）其他重要事项
（1）网下发行股份锁定期：本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，
自本次网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。
（2）大华会计师事务所（特殊普通合伙）将对获配的配售对象网下发行申
购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（3）北京市汉鼎联合律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具
专项法律意见书。
（4）违约处理：如果可参与网下申购的网下投资者未按规定及时足额缴纳
申购款，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将把违约情况报中国证监会
和中国证券业协会备案，并公开披露。
（5）若配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上
（含5%），需自行及时履行信息披露义务。
（6）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护
基金所有。
（7）配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。对
于违规者，中国结算将对其网上申购作无效处理；深交所可以视情节轻重给予警
告、限制申购等相应处分，情节严重的报有权部门查处。
四、网上发行
（一）申购时间
本次发行网上申购时间为日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。
如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）申购价格
本次发行的发行价格为8.80元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进
（三）申购简称和代码申购简称为“”；申购代码为“300475”。
（四）网上投资者申购资格
网上申购时间（T日，含当日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户并已
开通创业板市场交易、且在日（含，T-2日）前20个交易日日
均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申
购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。
根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1
万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足
5,000元的部分不计入申购额度。
投资者证券账户市值的计算方法及其它相关规定详见《深圳市场首次公开发
行股票网上按市值申购实施办法》。
（五）申购规则
1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与
本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与
网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不
得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过20,000股。
投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的
网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申
购上限20,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予
确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以
该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；
每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股
申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为
无效申购。
4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上
述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
（六）申购程序
日（T日），网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内
（09:15-11:30、13:00-15:00）通过深交所联网的各证券公司进行申购委托，并
根据本公告规定的发行价格和申购数量足额缴纳申购款，如网上投资者缴纳的申
购款不足，证券公司不得接受相关申购委托。已开立资金账户但没有足额资金的
网上投资者，必须在日（T日，含当日）申购前，根据自己的申
购量存入足额的申购资金；尚未开立资金账户的网上投资者，必须在2015年6
月2日（T日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的
申购量存入足额的申购资金。
（七）摇号
1、验资与配号
T+1日16:00后，发行人及其保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司
和大华会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，并出具
验资报告。验资结束后当天，中国结算深圳分公司根据实际到账的新股申购资金
确认有效申购总量，按每申购单位配一个号，对所有有效申购按时间先后顺序连
续配号，直到最后一笔有效申购，并按以下办法配售新股：
（1）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有
配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。
（2）如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购
中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。
2、公布中签率
发行人、保荐人（主承销商）于日（T+2日）在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）
和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果
传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于日（T+3日）在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布中签结果。
（4）确认认购股数
网上申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。
（八）结算与登记
1、网上发行申购资金冻结期间产生的利息，由中国结算深圳分公司按照相
关规定划入证券投资者保护基金。
2、日（T+2日）网上摇号抽签。T+2日，中国结算深圳分公
司根据中签结果进行新股认购中签清算，并于当日收市后向各参与申购的结算参
与人发送中签数据。
3、日（T+3日），中国结算深圳分公司对新股申购资金进行解
冻处理，并从结算参与人的资金交收账户上扣收新股认购款项。中国结算深圳分
公司将中签的认购款项划至主承销商的资金交收账户。主承销商在收到中国结算
深圳分公司划转的认购资金后，依据承销协议将该款项扣除保荐承销费用后划转
到发行人指定的银行账户。结算参与人在收到中国结算深圳分公司返还未中签部
分的申购余款后，将该款项返还给投资者。
4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成。
五、发行费用
本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网
上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
六、发行人和保荐人（主承销商）
发 行 人：
安徽聚隆传动科技股份有限公司
安徽省宣城市宁国经济技术开发区创业北路16号
法定代表人：
联 系 人：
保荐人（主承销商）：
申万承销保荐有限责任公司
新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
20楼2004室
联系地址：
北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人：
联 系 人：
资本市场部
010－085882
010－085255
（此页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市发行公告》之签章页）
发行人：安徽聚隆传动科技股份有限公司
二〇一五年六月一日
（此页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市发行公告》之签章页）
保荐人（主承销商）：申万承销保荐有限责任公司
二〇一五年六月一日
网下投资者询价申报情况
投资者名称
配售对象名称
拟申购数量
英大证券有限责任公司
英大证券有限责任公司自营投资账户
09:32:17.040
天津远策投资管理有限公司
新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）
11:40:16.703
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金
10:13:22.250
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业国策导向混合型证券投资基金
10:13:02.017
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
10:12:33.250
华夏基金管理有限公司
全国社保基金四零三组合
10:07:05.593
嘉实基金管理有限公司
中国股份有限公司企业年金计划
10:01:16.550
嘉实基金管理有限公司
天然气集团公司企业年金计划08
10:00:33.317
嘉实基金管理有限公司
中国企业年金计划
09:59:42.207
嘉实基金管理有限公司
全国社保基金五零四组合
09:59:05.080
嘉实基金管理有限公司
收益型证券投资基金
09:58:37.707
平安资产管理有限责任公司
中国出口信用保险公司-自有资金
09:58:36.453
上海从容投资管理有限公司
从容稳健保值证券投资基金
09:58:30.423
嘉实基金管理有限公司
定期开放混合型发起式证券投
09:58:00.253
华夏基金管理有限公司
理财混合型证券投资基金
09:56:44.847
新时代证券有限责任公司
新时代证券有限责任公司自营账户
09:56:20.643
集团财务有限公司
集团财务有限公司自营投资账户
09:52:23.000
国联安基金管理有限公司
灵活配置混合型证券投资基金
09:50:06.143
国联安基金管理有限公司
灵活配置混合型证券投资基金
09:49:24.673
新华资产管理股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
09:48:05.083
新华资产管理股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
09:47:24.320
资产管理有限公司
保险股份有限公司万能险产品
09:45:53.377
建信基金管理有限责任公司
回报灵活配置混合型证券投资基金
09:45:50.757
资产管理有限公司
股份有限公司-分红-团体分红
09:45:42.970
安信基金管理有限责任公司
增长混合型发起式证券投资基金
09:45:40.333
大成基金管理有限公司
混合型证券投资基金
09:45:38.250
资产管理有限公司
股份有限公司-传统-普通保险
09:45:31.483
信达证券股份有限公司
幸福人寿保险股份有限公司—万能险
09:45:22.007
资产管理有限公司
保险（集团）公司传统普保产品
09:45:17.063
大成基金管理有限公司
混合型证券投资基金
09:45:17.000
资产管理有限公司
股份有限公司-分红-个人分红
09:45:04.423
大成基金管理有限公司
灵活配置混合型证券投资基金
09:44:51.923
建信基金管理有限责任公司
回报灵活配置混合型证券投资基金
09:44:50.913
大成基金管理有限公司
灵活配置混合型证券投资基金
09:44:32.407
农银汇理基金管理有限公司
农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资
09:44:19.733
股份有限公司
股份有限公司自营账户
09:44:11.693
国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基
09:44:09.897
国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银灵活配置混合型证券投资基
09:43:47.617
长城基金管理有限公司
主题灵活配置混合型证券投资基金
09:43:11.210
中国人保资产管理股份有限公
中国人保资产安心增值投资产品
09:43:01.470
中国人保资产管理股份有限公
中国人保资产安心收益投资产品
09:42:40.563
中远财务有限责任公司
中远财务有限责任公司自营账户
09:42:39.880
华泰资产管理有限公司
受托管理中融人寿保险股份有限公司-分红
09:41:54.523
广发基金管理有限公司
回报混合型证券投资基金
09:41:37.533
广发基金管理有限公司
混合型证券投资基金
09:41:13.267
广发基金管理有限公司
优选灵活配置混合型证券投资基金
09:40:46.173
广发基金管理有限公司
灵活配置混合型证券投资基金
09:40:28.283
英大基金管理有限公司
英大灵活配置混合型发起式证券投资基金
09:40:28.033
华安基金管理有限公司
主题股票型证券投资基金
09:40:08.953
股份有限公司
股份有限公司自营投资账户
09:40:00.750
华安基金管理有限公司
灵活配置混合型证券投资基金
09:39:39.733
诺安基金管理有限公司
灵活配置混合型证券投资基金
09:39:38.553
中广核财务有限责任公司
中广核财务有限责任公司自营账户
09:39:34.897
诺安基金管理有限公司
回报灵活配置混合型证券投资基金
09:39:24.757
中海基金管理有限公司
收益灵活配置混合型证券投资基金
09:39:08.083
中海基金管理有限公司
灵活配置混合型证券投资基金
09:38:37.473
民生通惠资产管理有限公司
民生通惠资产--民生通惠民汇资产
09:36:52.593
招商基金管理有限公司
配置混合型发起式证券投资基
09:36:39.473
华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
09:36:35.033
中邮创业基金管理有限公司
混合型证券投资基金
09:36:27.663
民生通惠资产管理有限公司
民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品
09:36:27.313
上海资产管理有限公
东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基
09:36:20.437
资产管理有限责任公司
卓越财富二号（平衡型）
09:35:53.393
招商基金管理有限公司
配置混合型证券投资基金
09:35:51.833
上海资产管理有限公
精选灵活配置混合型证券投资基
09:35:35.750
中欧基金管理有限公司
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
09:35:29.907
中欧基金管理有限公司
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
09:35:19.063
资产管理有限责任公司
中国人寿保险股份有限公司—万能—
09:35:13.393
国投财务有限公司
国投财务有限公司自营投资账户
09:34:53.273
资产管理有限责任公司
中国人寿保险股份有限公司—分红—
09:34:50.970
天治基金管理有限公司
天治华商盈通灵活配置1号资产管理计划
09:34:49.850
深圳市亿鑫投资有限公司
深圳市亿鑫投资有限公司
09:34:48.147
股份有限公司
股份有限公司自营账户
09:34:48.130
中国东方资产管理公司
中国东方资产管理公司自有资金投资账户
09:34:38.867
证券股份有限公司
证券股份有限公司自营账户
09:34:30.733
资产管理有限责任公司
中国人寿保险股份有限公司—传统—
普通保险产品
09:34:27.157
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基
09:34:24.523
泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利养老收益混合型证券投资基金
09:34:19.157
湖南轻盐创业投资管理有限公
湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投
09:34:12.507
资产管理有限责任公司
受托管理中国保险(集团)股份有限公
司—集团本级-自有资金
09:34:06.813
泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基
09:34:02.783
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基
09:34:02.023
中融基金管理有限公司
灵活配置混合型证券投资基金
09:33:47.210
招商基金管理有限公司
全国社保基金六零四组合
09:33:27.867
融通基金管理有限公司
混合型证券投资基金
09:33:26.350
东方基金管理有限责任公司
型发起式证券投资基金
09:33:23.907
上投摩根基金管理有限公司
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金
09:33:19.553
东方基金管理有限责任公司
灵活配置混合型证券投资基金
09:33:07.220
招商基金管理有限公司
全国社保基金四零八组合
09:33:05.117
红塔红土基金管理有限公司
红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证
券投资基金
09:33:03.250
南方基金管理有限公司
09:32:51.233
东方基金管理有限责任公司
混合型开放式证券投资基金
09:32:49.173
天弘基金管理有限公司
型证券投资基金
09:32:43.143
安徽国元信托有限责任公司
安徽国元信托有限责任公司自营账户
09:32:38.470
景顺长城基金管理有限公司
景顺回报灵活配置混合型证券投资
09:32:35.877
华商基金管理有限公司
灵活配置混合型证券投资基金
09:32:35.110
中船重工财务有限责任公司
中船重工财务有限责任公司自营账户
09:32:34.163
中国电子财务有限责任公司
中国电子财务有限责任公司自营投资账户
09:32:25.233
民生加银基金管理有限公司
民生加银灵活配置定期开放混合型证
券投资基金
09:32:17.350
天弘基金管理有限公司
混合型证券投资基金
09:32:15.813
南方基金管理有限公司
成长股票型证券投资基金
09:32:13.500
鹏华基金管理有限公司
灵活配置混合型证券投资基金
09:32:01.830
天弘基金管理有限公司
天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
09:31:59.533
广州证券股份有限公司
广州证券股份有限公司自营账户
09:31:59.393
鹏华基金管理有限公司
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
09:31:42.547
阳光资产管理股份有限公司
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品
09:31:34.093
上海浦东发展集团财务有限责
上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账
09:31:29.233
鹏华基金管理有限公司
鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金
09:31:16.673
股份有限公司
股份有限公司自营账户
09:31:15.673
中国电力财务有限公司
中国电力财务有限公司自营账户
09:31:14.303
中银基金管理有限公司
灵活配置混合型证券投资基金
09:31:12.937
开源证券有限责任公司
开源证券有限责任公司
09:31:12.877
东航集团财务有限责任公司
东航集团财务有限责任公司自营账户
09:31:07.173
股份有限公司
股份有限公司自营账户
09:31:00.803
阳光资产管理股份有限公司
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险
09:31:00.703
注：1、所有投资者报价均为8.80元/股；2、所有配售对象拟申购数量均为3,000万股；3、按申购时间从晚到早排列。