明日国泰君安603211新股申购指南|780221新股申购
明日国泰君安603211新股申购指南|780221新股申购
来源：财牛网财经
　　国泰君安（780211）申购指南
　　◎本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
　　（二）承销方式
　　承销团余额包销。
　　（三）发行规模和发行结构
　　本次发行股份数量为152，500万股。回拨机制启动前，网下发行数量为106，750万股，为本次发行数量的70%；网上发行数量为45，750万股，为本次发行数量的30%。
　　（四）发行方式与时间
　　本次网下发行由联席主承销商负责组织实施，网下投资者通过上交所申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格19.71元/股认购。
　　网下发行申购时间：日（T-1日）及日（T日）9:30-15:00；网上发行申购时间：日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。
　　（五）募集资金
　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为3，005，775万元，扣除发行费用39，422.15万元后，预计募集资金净额为2，966，352.85万元。募集资金的使用计划已于日（T-6日）在招股意向书中予以披露。
　　（六）回拨机制
　　本次发行网上、网下申购于日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：
　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
　　有关回拨机制的具体安排如下：
　　1、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
　　2、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和联席主承销商按照网下配售原则进行配售；仍然认购不足的，则中止发行。
　　3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。
　　在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，并于日（T+2日）在《国泰君安证券股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称&《网下发行结果及网上中签率公告》&）中披露。
　　（七）本次发行的重要日期
融资首次公告日
询价推介日
网上路演公告日
网上路演日
网上申购日
网上中签率公告日
网上中签率结果公告日
网上申购款解冻日和退款日
　　注：1、T日为网上发行申购日。
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
　　3、如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行网下申购工作，请投资者及时与联系主承销商联系。
　　（八）锁定期安排
　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　◎申购数量和申购次数的确定
　　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者须持有上海市场非限售A股股份市值。根据其日前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
　　每一个申购单位为1，000股，申购数量应当为1，000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，即不超过457，000股。
　　2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。
　　3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中&账户持有人名称&相同且&有效身份证明文件号码&相同的多个证券账户（以日（T-2日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
　　4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以日（T-2日）为准）。
　　◎国泰君安（780211）IPO募集资金用途将用于的项目
投资金额(万元)
用于补充资本金
投资金额总计
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)
投资金额总计与实际募集资金总额比
　　◎发行人历史沿革、改制重组：
　　1、1999年公司设立
　　日，中国证监会下发《关于同意国泰证券有限公司、君安证券有限责任公司合并及筹建国泰君安证券股份有限公司的批复》（证监机构字［1999］33号），批准国泰证券和君安证券合并，以发起设立方式筹建本公司。日，本公司取得了上海市工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号0），注册资本372，718万元，本公司正式成立。
　　2、2001年公司分立
　　日，中国证监会下发了《关于国泰君安证券股份有限公司分立的批复》（证监机构字［号），批准本公司采取派生分立的方式分立而成两个具有独立法人资格的公司。其中分立后的存续公司为本公司，拥有及承担与证券业务有关的资产、业务及与该等资产和业务有关的负债；因分立而新设的公司为投资管理公司，拥有及承担非证券类的资产、业务及与该等资产和业务有关的负债，注册资本变更为37亿元。
　　3、2005年增资扩股
　　日，中国证监会下发了《关于同意国泰君安证券股份有限公司增资扩股的批复》（证监机构字［号），同意中央汇金公司以现金10亿元认购公司新增10亿股股份；核准本公司注册资本增至47亿元。
　　4、2007年增资扩股
　　日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于增资扩股的议案》，同意本公司增资扩股，增资价格为每股1.08元，发行对象为当时在册的股东，此次增资扩股包括两个部分：一是向国资公司定向增发4亿股股份；二是向当时在册股东配售8亿至10亿股股份，就部分股东放弃配售及不足10亿股的部分，当时在册的其他股东可以按比例追加认购。在增资方案实施过程中，因本公司部分股东不符合&一参一控&监管政策要求，本公司依照相关监管精神持续进行整改。
　　日，上海证监局以《关于核准国泰君安证券股份有限公司变更注册资本及变更持有5%以上股权股东的批复》（沪证监机构字［2012］43号）核准公司增资扩股14亿股，注册资本变更为61亿元。
　　◎发行人主营业务情况：
　　本公司从事的主要业务包括：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。
　　同时，本公司通过全资子公司国泰君安资管公司、国泰君安期货公司、国泰君安创投公司以及控股子公司国联安基金公司，分别从事资产管理、期货、直接投资和基金管理等业务；通过全资子公司国泰君安金融控股公司所控股的国泰君安国际及其子公司主要在香港从事经有权机关核准的与证券相关的持牌业务；本公司控股子公司上海证券及其下属子公司从事经中国证监会批准的证券业务。
　　◎股东研究：
　　国泰君安（780211）主要股东
占总股本比例(%)
上海国有资产经营有限公司
上海国际集团有限公司
深圳市投资控股有限公司
上海城投(集团)有限公司
大众交通(集团)股份有限公司
深圳能源集团股份有限公司
上海金融发展投资基金(有限合伙)
中国第一汽车集团公司
杭州市金融投资集团有限公司
安徽华茂纺织股份有限公司
　　◎国泰君安（780211）最近三年财务指标：
财务指标/时间
总资产（亿元）
净资产（亿元）
少数股东权益（万元）
营业收入（亿元）
净利润（亿元）
资本公积（万元）
未分配利润（亿元）
基本每股收益（元）
稀释每股收益（元）
每股现金流（元）
净资产收益率（%）
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国泰君安申购价是多少？国泰君安780211申购一览表
　　国泰君安价是多少？国泰君安601211发行一览表、国泰君安780211申购一览表
　　国泰君安申购价：预估19.71
　　发行状况代码 601211股票简称 国泰君安
　　申购代码 780211上市地点 上海证券
　　发行价格（元／股） 19.71发行 22.15
　　市盈率参考行业资本市场服务参考行业市盈率（最新） 50.46
　　发行面值（元）1实际募集资金总额（亿元）
　　网上发行日期
（周四）网下配售日期、6-18
　　网上发行数量（股） 457，500，000网下配售数量（股）1，067，500，000
　　老股转让数量（股）总发行数量（股） 1，525，000，000
　　申购数量上限（股） 457，000申购资金上限（万元） 900.750
　　顶格申购需配市值（万元） 457.00市值确认日 T-2日（T：网上申购日）
　　申购状况中签号公布日期
（周三）上市日期
　　网上发行中签率（%） 网下配售中签率（%）
　　网上冻结资金返还日期 周三网下配售认购倍数
　　初步询价累计报价股数（万股） 初步询价累计报价倍数
　　网上每中一签约（万元） 网下配售冻结资金（亿元）
　　网上申购冻结资金（亿元） 冻结资金总计（亿元）
　　网上有效申购户数（户）网下有效申购户数（户）
　　网上有效申购股数（万股）网下有效申购股数（万股）
　　通过小编的介绍，相信大家对国泰君安申购价已经有了一定的了解。
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48小时排行国泰君安等11只新股6月18日申购指南 _ 财经频道 _ 东方财富网()
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国泰君安等11只新股6月18日申购指南
国泰君安等11只新股6月18日申购指南，国泰君安此次发行总数为152500万股，网上发行45750万股，发行市盈率22.99倍，申购代码：780211，申购价格：19.71元。
　　点击查看&&&
　　　　此次发行总数为152500万股，网上发行45750万股，发行市盈率22.99倍，申购代码：780211，申购价格：19.71元，单一帐户申购上限457000股，申购数量1000股整数倍。(点击查看&&&)(点击进入&&&)　　【基本信息】股票代码 601211 股票简称
申购代码 780211 上市地点 上海证券交易所 发行价格(元/股) 19.71 发行市盈率 22.99 市盈率参考行业 资本市场服务参考行业市盈率(最新) 50.79 发行面值(元) 1实际募集资金总额(亿元) 300.58网上发行日期
(周四) 网下配售日期 、6-18网上发行数量(股) 457,500,000 网下配售数量(股) 1,067,500,000老股转让数量(股) 总发行数量(股) 1,525,000,000 申购数量上限(股) 457,000 申购资金上限(万元) 900.747 顶格申购需配市值(万元) 457.00 市值确认日 T-2日(T:网上申购日) 　　【申购状况】中签号公布日期
(周三) 上市日期 网上发行中签率(%) 网下配售中签率(%) 网上冻结资金返还日期
周三网下配售认购倍数 初步询价累计报价股数(万股)
初步询价累计报价倍数 55.94 网上每中一签约(万元) 网下配售冻结资金(亿元) 网上申购冻结资金(亿元) 冻结资金总计(亿元) 网上有效申购户数(户) 网下有效申购户数(户) 网上有效申购股数(万股) 网下有效申购股数(万股) 　　【公司简介】　　公司是植根于上海的大型综合类券商。根据中证协统计数据，公司多项指标市场排名行业前列，发展势头强劲。（点击查看&&&)筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元) 1用于补充资本金投资金额总计 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 39422.15投资金额总计与实际募集资金总额比 98.69%　　【机构研究】　　　　公司简介：综合理财服务实力出众的大型综合类券商　　公司是植根于上海的大型综合类券商。根据中证协统计数据，公司多项指标市场排名行业前列，发展势头强劲。其中，2014 年，公司总资产、净资产、营业收入和净利润在全部券商中均排名3 位。目前，公司传统证券经纪业务转型升级已初见成效，通过线上、线下平台搭建，为客户提供包括全面资产管理服务。2014 年，公司分支机构通过开展综合理财服务实现的多元化业务收入占分支机构收入比重33.31%。　　发行介绍：预计发行价格19.71 元/股　　据招股说明书，公司发行前总股本为61 亿股，本次计划公开发行不超过15.25 亿股人民币普通股，占发行后总股本比例为10%-20%，，预计募资净额为296.64 亿元，发行费用为3.94 亿元。按此计算，预计国泰君安IPO定价为19.71 元/股【=(296.64+3.94)/15.25】。　　投资亮点：综合理财服务能力出众，募资助力收入结构优化　　1、综合理财服务能力出众，+金融平台提升盈利质量和客户黏性。国泰君安证券以经纪业务为基础的综合理财服务保持行业领先地位。目前，公司已经完成+金融平台首期建设，并拥有1407 人的投资顾问团队。近年公司以“君弘一户通”账户为核心，打造专业化综合理财服务平台，其多元化的业务布局为综合财富管理转型提供强有力支撑。　　2、衍生品投资等新业务发展领先，有利于公司业务结构优化升。公司业务创新水平行业领先。除了传统经济、投行业务外，公司在金融衍生品、信用交易、资产管理等新业务领域都取得突出进展，确立了领先优势，相关业务对收入的贡献度持续上升。公司于2014 年12 月率先拿下结售汇业务经营资格，成为首家拥有FICC 全业务线条的综合性券商。　　3、资本中介存在提升潜力，募资助力缓解资金瓶颈约束。截至2014年末，公司权益乘数高达6.75 倍，资金瓶颈额已成为两融、股票质押回购等资本中介业务发展的一大约束。IPO 募资将有效增强公司资本实力，助力做强资本中介等优质创新业务。　　与价值分析：合理每股价值42.39 元　　考虑IPO 业绩摊薄影响后，预计2015-16 年每股综合收益为2.08、2.38元，预计2015 年末BVPS 为10.77 元。根据相对估值法与分部估值法，取测算结果平均值，保守预计公司合理每股价值为42.39 元，对应2015-16 年PE 为20、18 倍，15 年PB 为3.94 倍。　　1、相对估值：参考可比上市券商，预计公司合理每股价值为39.71 元。　　2、分部估值：重资产业务合理价值1777.56 亿元，轻资产业务合理价值为1358.50 亿元，对应公司合理每股价值为45.06 元。　　投资建议：看好公司综合理财业务广阔发展空间　　1)国泰君安打造一站式互联网金融平台，结合高质量顾问团队显着增强客户粘性，以“君弘一户通”账户为核心的综合理财服务平台竞争实力突出，未来有望显着受益于“代客理财”放开；　　2)公司为业内首家拥有FICC 全业务线经营资格的综合类券商，衍生品等新业务对公司收入的贡献度持续上升；　　3)公司上市前资金紧张导致两融余额增速放缓，两融份额显着低于经纪业务份额，上市募资将助力公司资本中介业务快速放量。　　风险提示：监管政策加码、券商牌照放松、投资环境变化等　　　　公司背靠上海国资委，将分享上海金融发展改革红利：公司实际控制人为上海国际集团有限公司，上海国际集团为上海国资委旗下独资公司，合计持有公司股份 46.74%。公司位于金融中心上海，背靠上海国资委，将分享上海金融发展的改革红利；　　公司历史悠久，综合实力和市场影响力均位居行业前列：公司由国泰和君安证券在 1999 年合并设立，目前已发展成为具有行业影响力的综合型大型券商，在综合实力、盈利水平、客户规模上均位居行业前列，连续七年被评为最高级 A 类 AA 级券商；　　公司善于创新，推动业务多元化发展，盈利能力不断增强：公司善于创新发展，不断开拓新的业务领域和经营模式，2012 年，公司即构建以君弘一户通账户为核心、融合公司业务、产品和服务的综合理财服务平台，推动经纪业务转型，打造互联网+金融消费闭环，同时，公司也积极发展、做市业务、直接投资等业务，通过多元化发展，不断提升公司盈利能力；　　公司上市后，资本金充裕，发展潜力更大：公司目前发展受制于融资渠道的限制，与上市大型券商相比，公司在融资上处于劣势，净资本水平提升缓慢，将直接影响公司扩大经营规模、发展创新业务。此次公司上市，打开公司融资通道，资本金的补充将提升公司业务发展潜力，未来增长值得期待。　　估值及投资建议　　考虑到公司净募集金额为 296.6 亿元，也没有老股转让，假设以发行上限15.25 亿股发行，我们预计询价价格约为 19.71 元/股。　　公司在业务规模和结构上与海通、国信、广发、华泰、招商、东方类似，考虑到新股发行后的表现，我们主要参照国信、东方等次新股的估值水平。参照国信、东方等次新股目前的估值水平，同时考虑公司与国信、东方在业务结构和发展空间等因素上的差异性，我们认为公司上市后，对应的每股合理价格区间约为 40.7-44.8 元，对应市值区间约为
亿元，公司或将超越海通，成为仅次于中信的第二大市值券商。　　风险提示　　公司盈利受股票市场波动影响。　　行业管制放松、金融业务综合经营对于公司业务的影响。
(责任编辑：DF078)
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