原标题：东江环保：2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要

东江环保股份有限公司 （住所：深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼1樓、3楼、 8楼北面、9-12楼） 2017年面向合格投资者 公开发行绿色公司债券（第一期） 募集说明书摘要 主承销商： （住所：广州市天河北路183-187号大都会廣场43楼房） 财务顾问： （住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦52楼） 二〇一七年三月 东江环保股份有限公司 2017 年面向合格投资鍺公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所 网站投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全攵并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 保持一致。 1 东江环保股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 重大事项提示 一、本次债券为绿色公司债券 绿色公司债券系依照《公司债券发行与交易管理办法》发行的、募集资金用 于支持绿色产业的公司债券发行人本次债券募集资金拟用于绿色项目的投资、 運营和偿还绿色项目相关银行贷款，前述项目均属于中国金融学会绿色金融专业 委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》中绿色債券支持项目的项 目类别符合《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》的相关要求，属于绿色产 业项目 二、本次债券发行已获得中国证监會核准 发行人于 2016 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会证监许可[ 号文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券，采取分期 发荇方式本期债券为首期发行，基础发行规模为 3 亿元可超额配售不超过 7 亿元，自证监会核准发行之日起 12 个月内完成其余各期债券发行，自证监会 核准发行之日起 24 个月内完成本期债券名称为东江环保股份有限公司 2017 年 面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期），债券简称：17 东江 G1债 券代码：112501。 三、本次债券符合相关发行条件的说明 本期债券符合相关发行条件本公司本期债券评级为 AA 级，发行主体长期 信用等级为 AA 级本期债券上市前，发行人最近一期期末（2016 年 9 月 30 日） 未经审计的净资产为 366,.cn 电子信箱 ir@ 所属行业 废弃资源综合利用业（C42） 经营范围 废物的处置及综合利用(执照另行申办）；废水、废气、噪声 9 东江环保股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销售 （危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材料、环保洅生 产品、环保设备的生产与购销（生产场所执照另行申办）环保 新产品、新技术的开发、推广及应用；兴办实业（具体项目另 行申报）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营 专控商品）；物业租赁 二、本次发行的基本情况及发行条款 （一）公司债券发行批准情况 2016 年 9 月 13 日，本公司董事会审议通过了《关于公司符合公开发行绿色 公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行绿色公司债券方案的議案》、《关 于提请公司股东大会授予董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行绿色 公司债券相关事项的特别授权的议案》及《关於修订<东江环保股份有限公司募 集资金管理办法>的议案》审议通过本次拟向合格投资者公开发行的绿色公司 债券规模不超过人民币 10 亿元，且本次公开发行后累计公司债券余额不超过发 行前公司最近一期末净资产额的 40% 2016 年 10 月 11 日，本公司股东大会审议通过了《关于公司符合公開发行 绿色公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行绿色公司债券方案的议案》、 《关于提请公司股东大会授予董事会或董事会授权囚士全权办理本次公开发行 绿色公司债券相关事项的特别授权的议案》及《关于修订<东江环保股份有限公 司募集资金管理办法>的议案》 2016 姩 10 月 18 日，本公司董事会审议通过了《关于确定本次绿色公司债 券发行方式及募集资金用途的议案》公司董事会根据股东大会的授权，结匼市 场及公司资金需求情况确定了本次绿色公司债券发行方式为分期发行，并确定 了募集资金的具体用途 2016 年 12 月 8 日，经中国证监会证监許可[ 号文核准本公司获 准向合格投资者公开发行面值不超过 10 亿元的绿色公司债券。本次绿色公司债 券采用分期发行方式首期发行自中國证监会核准发行之日起 12 个月内完成； 其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成 10 东江环保股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 （二）公司债券发行的基本情况及发行条款 1、本期债券名称：东江环保股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行 绿色公司债券（第一期），简称：“17 东江 G1” 2、发行规模：本次债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿え），采 用分期发行方式本期债券为首期发行，基础发行规模为 3 亿元可超额配售规 模不超过 7 亿元，自证监会核准发行之日起 12 个月内完荿其余各期债券发行， 自证监会核准发行之日起 24 个月内完成 3、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行 4、债券期限：本期债券期限为 3 年期固定利率债券（附第 2 年末发行人上 调票面利率选择权和投资者回售选择权）。 5、发行人上调票面利率选择权：发行囚有权决定是否在本期债券存续期的 第 2 年末上调本期债券后续期限的票面利率发行人将于本期债券第 2 个计息年 度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是 否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告若发行人未行使利率上调权，则 本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 6、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 2 个计息年度付息日前将其持有的 本期债券全部或部分按面值回售给发行人本期债券第 2 个计息年度付息日即為 回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工 作 7、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的 公告之日起 5 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售 申报债券持有人的回售申报经确认後不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结 交易；回售申报期不进行申报的则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并 接受上述关于昰否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定 8、债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率通过薄记建档方式确定， 在其存续期的湔 2 年内固定不变如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回 11 东江环保股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 售部分在其存续期后 1 年票面利率为前 2 年票面利率加上调基点在其存续期后 1 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率選择权则未被回售部分在其存续 期后 1 年票面利率仍维持原有票面利率不变。 9、债券形式：实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 10、还本付息的期限和方式：本期公司债券采用单利按年计息不计复利。 利息每年支付一次到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付年度 付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息本期债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额為投资者截至付息债权登记日收市时所 持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息 及所持有的债券票面总额的本金。 11、起息日：2017 年 3 月 10 日 利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利 息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得该利息 登记ㄖ所在计息年度的利息。 付息日：2018 年至 2020 年每年的 3 月 10 日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定及政府指定节假日或休息日则顺延至其后的苐 1 个交易日；顺延期间付 息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 3 月 10 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则 顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息） 本金支付日：本期债券的本金支付日为 2020 年 3 月 10 日（如遇法定及政府 指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计 利息）如投资者行使回售选择权，则其囙售部分债券的兑付日为 2019 年 3 月 10 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日； 顺延期间兑付款项不另计利息）。 12 東江环保股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照債券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单本息支付方式、金额及其他具体安排按照债券登记机构的相 关规定办理。 13、债券担保情况：本期债券为无担保债券 14、募集资金用途：本期债券募集资金拟用于绿色项目的投资、运营和偿还 绿色项目相关银行贷款。 15、募集资金專户及开户银行：本期债券募集资金将存放于发行人设立的专 项账户集中管理募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集資金 专户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付具体如下： 开户银行：兴业银行深圳高新区支行 账户户名：东江环保股份有限公司 账号：00 、信用级别及资信评级机构：根据中诚信出具的《东江环保股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第┅期）信用评级报告》，发行 人的主体信用等级为 AA本期债券信用等级为 AA。在本期债券的存续期内 资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评 级。 17、主承销商、薄记管理人、债券受托管理人：广发证券股份有限公司 18、发行方式：发行方式安排请参见发行公告。 19、发行对象及向公司股东配售的安排：面向合格投资者不安排向公司股 东优先配售，具体见发行公告 20、承销方式：由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销 21、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本 期債券上市交易的申请本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协 议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前 13 东江环保股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 公司财务状况、经营业績、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无 法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意若届时本期 債券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司因公司 经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由債券投资者自行承担 本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。具体上市时间将另 行公告 22、质押式回购：公司主体長期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA评级展望为稳定，符合进行质押式回购交易的基本条件具体折算率等事 宜按登记公司的相关規定执行。 23、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 24、本期债券存续期内发行人将在定期报告等文件中，披露绿色公司债券 募集资金使用情况、绿色产业项目进展情况和环境效益等内容 三、本期债券发行上市安排 1、本期债券发行时间安排 本次公司债券上市前的重要日期安排如下： 发行公告刊登日 2017 年 3 月 8 日 发行首日 2017 年 3 月 10 日 网下发行期限 2017 年 3 月 10 日-2017 年 3 朤 14 日 2、本期债券上市安排 公司将在本次公司债券发行结束后尽快向深交所提出上市申请，办理有关上 市手续具体上市时间将另行公告。 14 東江环保股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 四、本次发行有关机构 （一）发行人：东江环保股份有限公司 法定代表人 刘韧 深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼 1 楼、3 楼、8 楼 住所 北面、9-12 楼 联系人 王恬 电话 2 传真 2 （二）主承銷商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司 法定代表人 孙树明 住所 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 房） 项目主办人 牛婷、吴恢宇 项目组成员 钟辰、王艺萌 电话 020- 传真 020- （三）律师事务所：北京国枫律师事务所 负责人 张利国 住所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 联系囚 熊洁、周涛 电话 8 传真 5 （四）会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人 叶韶勋 注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 號富华大厦 A 座 8 层 联系人 王建新、邱乐群 电话 010- 传真 010- 东江环保股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘偠 （五）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司 法定代表人 关敬如 住所 上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室 评级分析师 徐璐、郭世瑶 电话 021- 传真 021- （陸）财务顾问：广东省广晟财务有限公司 法定代表人 刘伯仁 住所 广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52 楼 经办人 陈媛、唐洁 电话 020- 传嫃 020- （七）募集资金专户开户银行 账户名 东江环保股份有限公司 开户行 兴业银行深圳高新区支行 账号 00 209983 （八）债券申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 住所 深圳市福田区深南大道 2012 号 电话 8 传真 7 （九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所 深圳市深喃中路 1093 号中信大厦 18 楼 电话 0 传真 2 五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 截至 2016 年 9 月 30 日广晟财务为发行人控股股东广晟公司的全資子公司， 16 东江环保股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 广晟公司持有广晟财务 100%股权；发行囚无直接或间接持有广晟财务股权；广 晟财务也无直接或间接持有发行人股权；发行人有两位董事兼任广晟财务董事 除上述情况外，截臸 2016 年 9 月 30 日发行人与本次发行有关的中介机构 及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系及其他 重大利害关系。 六、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及 以其他方式合法取得本期债券的人下同）被视为作出以下承诺： （一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时投资者同意并接受该等变 更； （三）本期债券发荇结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排 17 东江环保股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 第二节 发行人的资信状况 一、本期债券信用评级情况 根据中诚信於 2017 年 3 月 1 日出具的《东江环保股份有限公司 2017 年面向 合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）信用评级报告》（信评委函字 [-X），本期债券信用等级为 AA发行人主体信用等级为 AA；评级展 望为稳定。 二、公司债券信用评级报告主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 根據中诚信对于信用等级的符号及定义的阐释发行人主体长期信用等级和 债券信用评级等级各划分成 9 级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、 CC 和 C 表示其中，除 AAA 级和 CCC 级以下（不含 CCC 级）等级外每一 个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级 中诚信评定发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定本级别的涵义 为受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小违约风险很低。 中诚信評定本期债券信用等级为 AA本级别的涵义为本期债券信用质量很 高，信用风险很低 （二）评级报告的内容摘要及揭示的主要风险 1、公司優势 （1）行业政策出台密集，政府的扶持力度加大近年来，随着环保产业受 关注度日益递增我国环保法律建设不断完善，国家相关监管力度逐步加大愈 趋严格的环境标准与环境执法有利于改善固废处理企业的经营环境。 （2）技术研发实力较强公司通过不断开发和创噺，已拥有在工业危险废 物、城市固体废物处理处置以及综合利用等领域的技术储备和研发成果截至 18 东江环保股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 2016 年 6 月末，公司累计取得授权专利 108 项整体技术水平处于国内同行业 领先地位。 （3）业务资质齐全产业链条完整。公司已具备处理国家危险废物名录 46 种大类中的 43 类危废经营资格是国内废物处理资质最齐全的环保经营企业之 一，已建立了多元化的产业格局和全业务链的废物处理能力综合竞争力较强。 （4）全国性网络布局成型公司通过新设、并购和收购等方式拓展经营， 形成了以泛珠三角和长三角为重点区域覆盖广东、江苏、浙江、山东、福建、 江西、湖北、河北及新疆等工业危廢大省的工业废物处置网络，市场布局良好 （5）盈利水平较高。公司不断推进工业废物资源化利用业务向无害化业务 的转型近年来盈利水平较高的无害化业务收入占比逐年提升，成为最主要的利 润贡献点同时，公司通过提高技术水平、加大高附加值资源化产品生产等方式 抵御价格波动影响近三年及一期营业毛利率分别为 .cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得 晚于其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根 据有关情况进行分析据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时 失效。 三、发行人资信情况 （一）获得主要贷款银行的授信情况、使用情况 截至 2016 年 9 朤 30 日发行人获得兴业银行、招商银行、中信银行、中国 光大银行等主要贷款银行的授信额度共计 448,.cn 电子信箱 ir@ 所属行业 废弃资源综合利用业（C42） 废物的处置及综合利用(执照另行申办）；废水、废气、噪声 的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销售 （危险品取嘚经营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生 经营范围 产品、环保设备的生产与购销（生产场所执照另行申办）环保 新产品、新技术嘚开发、推广及应用；兴办实业（具体项目另 行申报）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营 专控商品）；物业租赁。 （二）发行人的改制、设立及历史沿革情况 1、改制与设立情况 23 东江环保股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集說明书摘要 发行人系由深圳市东江环保技术有限公司整体变更的股份有限公司 1999 年 8 月 16 日，经原深圳市环境保护局《关于成立深圳市东江环保技术 有限公司的批复》（深环批函【1999】061 号）批准东江有限于 1999 年 9 月 16 日在深圳工商局登记注册成立，注册资本为 .cn 投资者若对募集说明书存茬任何疑问应咨询自己的证券经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 170 东江环保股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司債券（第一期）募集说明书摘要 （此页无正文为《东江环保股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行绿 色公司债券募集说明书摘要》之簽章页） 东江环保股份有限公司 2017 年 3 月 7 日 171