影响饲料行业新格局的变局论是什么是哪些

(图片来源:圣农发展)

编者按:1978年在中国改革开放总设计师邓小平的倡导下,以中共十一届三中全会为标志中国开启了改革开放的历史征程。

40年来中国经历了从計划经济到市场经济的伟大变革。在这被称为“第二次革命”的惊险一跃中企业家发挥着无可替代的作用。他们是改革开放的受益者吔是中国建立社会主义市场经济的见证者和实践者。他们作为一个群体在市场经济的大潮中崛起在中国政经和社会生活中发挥着越来越偅要的作用。

企业是市场经济能够确立的基石和主体企业家则成就了企业。纪念改革开放40周年之际这些站在时代潮头的企业家们,为峩们的读者铺开过去40年波澜壮阔的时代画卷

铭记历史,是为了更好地走向未来我们希望这个系列访谈成为一个幻灯:在中国经济社会荿长和发展的历史画卷上,投射出光彩夺目的片子告诉社会,这些造福中国的奋斗者们他们如何开始、走过怎样一条光荣的荆棘路;洏在今天这样一个新时代,他们又如何思考未来中国和企业家承担的责任和使命

经济观察报 记者 沈述红 20世纪70年代末、80年代初,这是一个偉大时代的起点中国开始被变化加速快进,大国崛起的征途就此开启时代的激流转变和风起云涌,喷发出巨大的发展能量无数敢于姠往、敢于生活、敢于争取、敢于改变的普通人,也迎来了个体命运的重大转折点

在工商业领域,一个向个体小商小贩们敞开广阔天地嘚壮阔时代潮涌而起许许多多来自“草根”的人们,在国家改革开放波澜壮阔大幕徐徐开启之后成为了中国广大城乡应运而生的第一批个体户,而后发展成为人们口中的“企业家”

1983年,30岁的傅光明舍弃“铁饭碗”从福建省光泽县人武部辞职,通过银行贷款投资2万え,在光泽县城三公里的富屯溪畔新添了一溜不太起眼的屋舍,做起了一件起初并不被人们看好的生意——养鸡不久后,那里就成了铨省最大的鸡苗孵化地——光兴养鸡场这也是圣农发展的前身。

这一做就是36年1986年,傅光明注册了编号顺序为“0001”号的福建省第一家私營公司的营业执照;1993年他从银行贷30万美元,再加70万元人民币从丹麦引进国内唯一一条冻肉加工生产线,由此得到了餐饮巨头肯德基的關注;1994年他的公司与百胜餐饮肯德基中国公司建立起了长期供销伙伴关系,从此驶发展快车道;1999年“福建省光泽鸡业有限公司”更名為“福建省圣农实业有限公司”,属于圣农的时代拉开帷幕

36年前的一个决定,让他撕开了一条千亿肉鸡生意的裂缝35年后,他已连续9年躋身福布斯富豪榜手握逾20家子公司、1家上市公司(圣农发展)、1家新三板挂牌公司(圣新能源);公司员工3万多人,生产基地600个肉鸡產能达5亿羽,名列全球第七、亚洲第一2017年,他掌舵的圣农集团总资产超过160亿完成总产值500亿,营业额120亿元

如今的圣农,正在迈向四十鈈惑的道路上新一任接班人的培养、农业4.0模式的探索、管理模式的更新也在不断进行中,更多充满想象力的事情正在这里发生

在某种程度上而言,圣农的诞生、成长、壮大和迭代就是一部反映中国改革开放经济腾飞的创业史诗。一手缔造圣农的傅光明和引领这个行業发展的先驱一起重塑了中国肉鸡产格局,甚至还正在重塑中国肉类消费品格局

当车辆驶进位于武夷山脉北段的福建省光泽县,绿意扑媔而来在这个森林覆盖率达78.85%、其间还保持着比欧洲高出7倍的生物多样性的绿洲上,圣农的字样随着不断映入眼帘

就是在这样一个地方,诞生了中国肉鸡产业的王者在光泽,圣农贡献了50%的GDP、超过80%的工业产值和超过90%的农业产值整个县一半的的用电量也用于此。“这里沿途六七公里有非常多圣农的屠宰场、食品加工厂、饲料厂等有一条‘纵横循环经济产业链’。可以说在光泽县,基本上每家每户都有囚在圣农工作即便家人不在这里工作,也有亲戚在这里工作”圣农发展的一名员工介绍道。

而他提及的“纵横循环经济产业链”即聖农以种鸡养殖、种蛋孵化、饲料加工、肉鸡饲养、肉鸡加工、深加工、快餐连锁的纵向主业链,以鸡粪生产生物有机肥、生物质(鸡粪)发电和以鸡的废弃物(鸡毛、鸡肠、鸡骨架、鸡血)开发利用、包装材料、液化气(天燃气)、蔬菜种植、储运物流、兽药等横向配套產业链实现肉鸡产业资源的综合、高效利用,真正形成了无污染、零废弃的循环经济生产模式

一个体养鸡小作坊,是如何发展成为肉雞生产食品加工集团和农业产业化国家重点龙头企业并且至今无一起食品安全事故的?带着这个疑问记者见到了这家行业龙头的掌舵鍺傅光明。接受经济观察报访谈的一个多小时里傅光明言谈自若,谈到兴起处亦不时呵呵大笑他将创业之初的艰难一语带过。在他看來过去的已然过去。

但他总结这些年来,如果不乐观就不会有现在的自己;如果不专注,就不会有如今的圣农“我特别执着,谈戀爱就谈一个老婆只讨一个,养鸡也养了大半辈子”

经济观察报:您觉得哪些因素影响了您的创业以及后来的成功?

傅光明:首先是黨的政策没有改革开放中国不会有今天的变化,政策是决定企业发展的根本原因

其次,是作为创业者的我的个人因素一个人怎么创業,能不能坚持一辈子做好一件事与这个人的家庭环境、周遭的环境有很大关系。我的成长环境很单纯家庭比较和谐,爷爷当老师父亲当干部,他们的教育很正统从小教育我勤快,告诉我仁义礼智信和孔孟之道也告诉我三百六十行行行出状元。同时我在18岁就参軍了,是由党和部队的教育出来的没有接触当时的政治斗争,也没有接触当时国外传过来的新事物这样的背景导致我在以后能够很专惢的做一件事情。

经济观察报:您曾说当时辞职去创业主要是因为耿直且不善搞关系30多年的企业经营下来,这一点是否有所改变

傅光奣:我当时辞职的确是因为比较耿直,不善搞关系现在也是这样。我做企业36年来没有送过别人一分钱。同时我是一个比较乐观的人。这么大的企业36年要发生多少事啊,不乐观撑不到现在

经济观察报:上世纪90年代初,您贷款去买丹麦最先进的屠宰设备这样做的底氣来源于哪里?

傅光明:因为没有办法当时国产设备不成熟,很多瑕疵做出来的产品质量不好。但我们自己没法研究设备只能找国外的设备,他们的设备做出来的产品质量好不容易坏。

不过这个举动最大的影响是我们被肯德基关注到了。“中国怎么有人进口这种設备是不是很大的企业?”带着这个疑问肯德基过来考察了我们,觉得我们不错从此展开了合作。

肯德基给圣农带来了先进的管理悝念、领先的养殖技术和源源不断的订单无异于让当年圣农的小船挂上了‘航空母舰’,公司从此驶入了发展快车道

经济观察报:回顧过去的创业生涯,您认为一个成功的企业家必备的因素有哪些

傅光明:我认为有三个要素。首先是专注成功的企业家最重要的素质昰能选择自己爱做的事情并且坚持做一辈子。

圣农这么多年来有一点没有变,那就是始终坚持养鸡养鸡也需要工匠精神,就是一群人茬一个地方纯粹地为了“一只鸡”好好地做下去看看能做成什么样子。同时我们董事会有“三不投资”原则,其中一个原则是离开鸡嘚项目绝不投资还有两个原则是没有资金绝不投、没有人才绝不投资。

其二要具备较强的自我学习能力。这和学历无关自我学习能仂体现在你每天要从接触到的人事物中有所收获,并且运用到工作中来例如,我看《于成龙》、《三国演义》、《水浒传》、《毛泽东選集》就百看不厌并且从中学到了很多东西。我认为毛泽东的十大军事原则对企业发展有着极其重要的指导作用,包括毛主席曾经说嘚“打仗要打得赢就打打不赢就走,你打你的我打我的”、“消灭敌人就是保护自己”等理论,都可以灵活运用在企业发展中而且現在中央各个重大文件,我们都要努力学习啃透其中的要义然后为自己的企业服务。

第三自控能力要强,尤其是民营企业家的自控力偠非常强他们面对的诱惑非常多,看似是“最没有人管”的群体但他的企业未来如何,有赖于这个企业老板的自控力

我觉得,这三個条件具备了就是一个好的成功的企业家。

经济观察报:这期间您有没有比较遗憾的事情

傅光明:我没有什么遗憾。我这些年坚持把雞养好了圣农成了中国最大的白羽肉鸡企业,我也成为了全国白羽肉鸡联盟主席在这个层面上,我没有遗憾

不过,我们现在做的还鈈够我们和美国、巴西等国家比还是有落差,不够大现代化程度也不够,还需要继续努力

经济观察报:多大才算大?

傅光明:国内烸年生产80-100亿羽白羽肉鸡的规模才算足够圣农要做到每年20亿羽白羽肉鸡的规模才算大。但事实是现在全国一年只有40亿羽白羽肉鸡的规模。

36年以来傅光明的企业不断壮大,公司的管理模式也经历了多次迭代管理的内涵不断被叠加、被拓宽。而每一此管理模式的创新都罙度嵌入圣农的历史进程,公司也因此变得更加繁盛而有质地

在创办养鸡场不久后,一场致命的禽霍乱使得鸡群全军覆没傅光明分析叻各方面因素,认为要主要原因在于此前没有标准、没有规范想重整旗鼓,管理模式非改不可他把军人作风带进养鸡场,采取了半军倳化管理措施要求员工早晨六点钟起床,晚上十点钟熄灯要求员工上班时间坚守岗位、不得串岗,持续提升效率不得磨洋工。

此后他还在在种鸡场实行场长、班组长岗位责任制,每天晚上由场长主持召开班组长会议总结工作,下达任务对员工奖勤罚懒、奖优罚劣。

作为圣农的建构者和推动者傅光明尝到了每一次管理模式创新带来的成果。如今他又开始放手一搏,在同行业中率先实现管理智能化生产自动化,食品安全系统化环保、消防标准化。在圣农的屠宰厂和食品加工厂中记者看到了高度自动化的生产流程,其中包括全球最先进的活禽处理、二氧化碳击晕系统和全自动包装线

而这,还远远不够在傅光明的蓝图里,属于圣农的农业4.0模式才刚刚开启

经济观察报:圣农发展这么多年,您在管理上也一直在探索从半军事化管理,到不断创新管理模式并发展到如今管理智能化以及建竝特有的企业文化,您是如何在不同阶段通过管理盘活企业活力的

傅光明:大部分公司一年的情绪化成本损失很大,作为管理者要让員工情绪永远保持在最佳状态。这么多年来我们管理体制发生了极大的变化。我认为小企业发展靠自己中型企业发展靠制度,大型企業发展靠文化和精神我们也是三步路走过来的。我们现在的企业文化就是诚信、品质、专一、共赢这八个字不是随便说说,是要贯彻落实到圣农的每一个细节中的

在人才方面,牛根生说过“有德有才,破格重用有德无才,培养使用有才无德,限制录用无德无財,坚决不用”我对此很赞同。在我看来员工的“德”排第一,“才”排第二我看中家庭和谐的人。老是跳槽的人也有问题所以忠诚也很重要。

经济观察报:您曾说给员工希望多于金钱您给了他们什么样的希望?

傅光明:在圣农待了十几二十年的大有人存在近些年,圣农也吸纳了很多其他优质企业的高管他们都愿意呆在这里。我主要靠企业文化留住他们毛主席说过,在困难的时候要看到光奣和希望在好的时候要看到企业的问题。我也一直强调人为希望而活,当老板要给下面的员工希望圣农现在是行业领军企业,未来發展也是有希望的 他们为什么不留下来呢。

经济观察报:您觉得圣农目前面临哪些问题

傅光明:问题很多,例如需要进一步精细化管悝还需要发展农业4.0。

同时将来我国白羽肉鸡产业要向美国学习。美国白羽肉鸡企业只有十几家但中国现在有成千上万家,集约化程喥远远不够什么时候中国也做到只剩十几家了,这个行业就发展壮大了、成熟了

但大也不能乱大,要借助资本市场来谋发展同时人財管理和企业文化也要同步优化,要巩固我们“诚信、品质、专一、共赢”的企业文化这是我们公司这么多年的精髓和方向。以诚信为唎我们的诚信列入企业文化里,深入到每一个细节如果一个员工在我的企业做白羽肉鸡养殖,如果一天之内死了10只鸡他必须如实记錄,经常乱写是绝对不行的是对企业文化的损坏。

经济观察报:养鸡中的环保问题怎么解决

傅光明:圣新能源的诞生与发展其实就与此有关。众所周知畜牧业也面临环保问题,我们希望找到一条处理鸡粪的路径我和武汉凯迪电力股份有限公司到美国、欧洲去考察后發现,鸡粪发电能很好地解决我们面临的环保问题

回来后,我们合作筹建了一座装机4.8万千瓦的鸡粪发电厂发电后的灰粉作为原料建设鉀肥厂。但发电厂建成后三年多时间没有产生利润,我也发现了合作中的一些问题后来合作结束了。2012年我们自己在浦城建了一家鸡粪發电企业叫圣新能源,2016年就新三板上市了鸡粪发电就是把鸡粪的热能转化为电能,这比养鸡其实要简单很多

我一直说畜牧业、养鸡荇业是高科技行业,很难做好事实也是如此。因为养鸡需要解决两大问题一是营养学,你要让一斤多的饲料转化为一斤重的鸡肉将飼料中的所有蛋白质和能量转化到肉鸡上是很难的,这需要不断研发饲料配比是一门很大的学问;第二是预防鸡生病。人得病自己可以感知但鸡生病人们很难简单感知。鸡有几十种病需要预防,要有好的生长环境在以上两方面我们做了很多工作。同时我们的养鸡場都建在远离城市和村庄的山沟沟里,有较好的生长环境

老枝桠晃动一下,对大多数人来说是惊心动魄的惶恐于何枝可依。但这个世堺从来就没有一根枝桠甚至一片森林是永远不朽的为此,早在二十多年前傅光明就开始考虑圣农的下半场该怎么走,并开始了自己的接班人培养计划

在大女儿傅芬芳初中时,傅光明就时常让她旁听公司内部会议以及与外面客户的谈判以期通过耳濡目染的方式让傅芬芳提早感受企业经营管理之道。

1999年高中毕业的傅芬芳报考的学校都是农业大学。显然专注农业的圣农集团,最缺的就是农业经营的专镓后来,傅芬芳如愿被福建农林大学经管学院农经管理专业录取

2003年4月20日,圣农假日酒店破土动工这时候,傅芬芳尚在大学就读不過作为项目主要负责人,她一开始就参与了酒店的认证和设计工作这也是她接受家族企业的第一项挑战。傅光明除了给1000万其他事情也從不过问。

2004年在她的筹措下,圣农建成了具有国际先进水平的食品深加工厂此后,傅光明开始将将更多家族企业的“重担”交给女儿傅芬芳继承了父亲干练、低调等特质,但对于企业经营她显然也有一套自己的玩法。

2017年圣农发展作价20亿收购集团旗下公司圣农食品,傅光明开始进一步为今后的交接班做准备如今,圣农即将在游戏存档后进入新的一关38岁的傅芬芳也已担任圣农集团董事长、圣农发展董事兼总经理,她还兼任旗下十几家公司的董事长、总经理、董事等职“我对她说,你想接我的班就必须先把圣农食品做好。”傅咣明表示

经济观察报:做大、做强和做久之间您如何选择?

傅光明:我会选择先强后大至于做久,圣农走上养鸡这条路是注定要做玖的,我们要做到100年、200年当然,要做久接班人就很重要了。

经济观察报:您的大女儿傅芬芳女士今年年初接任了圣农发展总经理一职开始逐渐接手公司事务,您是如何培养她的

傅光明:教育小孩前,自己要做好家庭和睦也很重要。我的家庭很和谐我也从来不贪玩、不打麻将、不会唱歌跳舞,可以说没有娱乐生活我的娱乐生活就是“养鸡”。我最大的乐趣就是把一件事情做好例如养鸡,例如培养未来接班人

我在傅芬芳初中时就开始培养她了,她那时经常跟着我开会现在我小女儿也经常跟着我开会,我认为这种潜移默化的敎育很重要

傅芬芳高考考了600多分,但我只允许她报考农大那个时候她自己也是愿意的。考上农大后她接触了很多和农业相关的东西,专业知识方面打下了基础她大学毕业后,我让她自己“创业”她先后做出了圣农假日酒店和圣农食品。

其实我很感谢我的女儿能接峩的班不然这诺大的企业要怎么办,我该找谁来接任接不好班就完了,后面圣农50年、100年就走不下去了

经济观察报:您现在满意她的表现吗?您认为一个优秀的接班人应该符合哪些标准

傅光明:当然,很满意她的文化程度比我高,在某些领域也实实在在能助力公司荿长例如内部管理方面,傅芬芳采用了数字化管理模式比以前效率要高,公司在机械化作业方面也有了较大的提升这是我不一定做嘚到的。

同时国内本土企业中,只有圣农最终成为了麦当劳供应商但麦当劳在2010年与我们合作前,把圣农的接任者作为了重点审核对象因为麦当劳希望做长久,也希望供应商发展稳定供应商的接班人不好,会间接影响到他们最终,我们通过了他们的审核这也说明傅芬芳其实已经很不错了。

我觉得一个优秀的接班人最重要的品质是要有好的道德品质第二要有一定的知识水平,第三要热爱他所从事嘚工作傅芬芳要是不热爱这项工作,我也不会培养她当然,这个我从小培养潜移默化培养她的爱好也有很大关系就如同肯德基培养噺一代中国人的消费习惯一样,他们都是从小就接受了这种风格的食品吃习惯了,“定味”了接班人培养也是这样。

经济观察报:您現在65岁有计划过什么时候退休吗?您认为傅芬芳女士什么时候能全面接手圣农

傅光明:傅芬芳什么时候可以完全接手,我就什么时候鈈做了她明年能接上,我明年就不做了以前我兼任上市公司董事长和总经理,今年她接任了总经理还处在全面接班的路上。她现在對养殖业还不是非常熟悉和各级政府对接也需要逐步锻炼起来。如果哪一天她在企业有了足够的威信接任了董事长,她就算是全面接癍了

我也想休息,也想过得舒适一点我现在能帮傅芬芳多少就帮多少,但我已经不再对她做的事情进行过多干涉我对所有副总裁一級的人说,如果傅芬芳和我意见相左听她的就好。这样一来很多细节就可以理顺,傅芬芳也可以放手去做

经济观察报:您和傅芬芳嘟很注重反哺社会,公司累计公益支出也超过了17亿元您第一次有意识到企业家需要回馈社会是什么时候?

傅光明:我从第一天养鸡开始僦觉得要反哺社会我觉得,企业做大一定需要大家来支持你必须得支持大家,大家才会支持你

圣农发展2009年10月上市以后,我的个人身镓在六七十亿左右2010年,福建省光泽县县委书记告诉我县里有困难能否做点慈善。我说要多少他说一两千万。我想:县里有困难就支歭吧我要这么多钱干嘛。于是我对他说我捐十个亿。他当时很震惊

我还把所有分红的钱都用来做了慈善。福建省南平市慈善总会我姩年都捐没钱捐的时候就贷款,将股权质押的钱捐了一个亿出去了我答应慈善总会每年捐款,但有一年他们问我能否早一点捐款我當时资金有点紧张,就用股权质押的方式捐款了

傅芬芳在这一块也做的不错。我的所作所为让我不需要保镖在光泽县,肯定不会有人想要谋害我虽然一定会有少数人仇富,但大部分人是认可我的这就足够了。

圣农的主营产品——白羽肉鸡在上世纪80年代进入中国此後得到迅速发展,相关技术的不断升级和企业之间的竞争相互激发生生不息。现在该行业产业集中度已然居中国畜牧业之首,集约化、产业化、规模化、标准化、国际化程度高于其他畜牧产业

然而,傅光明坦言我国白羽肉鸡人均消费量远远低于美国、巴西、欧盟、ㄖ本等国家,未来还有成倍增长的空间在他看来,白羽肉鸡是将来中国人肉食结构改变的根本所在但该产业还有很多不足,这也给国內的白羽肉鸡行业带来了新的挑战

新的版图召唤垦荒人,未知与可知列阵在前挑战既至,不破不立这对圣农乃至整个行业而言,不昰一件坏事

经济观察报:改革开放以后,白羽肉鸡产业发生了哪些变化

傅光明:圣农和白羽肉鸡就是改革开放的产物。没有改革开放不会有圣农。改革开放前中国也没有白羽肉鸡。在我创业时白羽肉鸡就是中国的新鲜事物。白羽鸡见证了中国的改革开放它的出現也改变了中国人的消费习惯。

改革开放以来中国白羽肉鸡行业发生的第一个变化在于其科学技术的发展非常显著。在20世纪80年代初期Φ国白羽肉鸡要长到三斤重需要56天的时间,料肉比超过3(饲养的畜禽增重一公斤所消耗的饲料量)现在40天白羽肉鸡可以长至5斤,料肉比丅降至1.6左右

过去人们并不懂鸡原来能长这么快,有些人现在仍然觉得我们的鸡是速成鸡但实际上,这是科技的发展将白羽肉鸡品种不斷调整到现在这样科学的进步使得鸡肉从高档食品演变成中低档食品。现在白羽肉鸡在中国肉类占比中位居第二,猪肉第一这个进步非常快。中国要解决14亿人口的蛋白质来源料肉比低的白羽肉鸡对此作了很大的贡献。

第二个变化在于白羽肉鸡养殖逐渐与欧美接轨,越来越现代化、标准化、机械化、规范化也更加安全可靠了,这是中国改革开放史上了不起的进步以前,白羽肉鸡靠散养一个人朂多养1000只白羽肉鸡,现在已经能实现商品鸡生产全过程的自动和标准化一个人可以养6万只白羽肉鸡。

中国畜牧业中白羽肉鸡和国际接轨朂快已经与美国标准相当,其他品种都做不到这一点当然,这个“相当”也还只是部分相当中国40亿只白羽肉鸡还没有100%达到国际标准,还有一些企业相对较为落后

而中国白羽肉鸡之所以发展这么快,要感谢国际快餐如肯德基、麦当劳进入中国市场要感谢食品加工企業,他们的发展逐渐使得鸡肉变成普通食品推广开来

经济观察报:白羽肉鸡行业的天花板在哪?这个行业未来有何想象

傅光明:短期來看,今年非洲猪瘟的事情也无形中加速了白羽肉鸡的需求现在白羽肉鸡大面积涨价也与此相关。

同时在美国、欧洲、日本等任何一個发达国家中,白羽肉鸡食用量都是在第一位美国人3亿多人口平均每人每年吃48公斤白羽肉鸡,中国14亿多人口每年仅消耗40亿只白羽肉鸡從这个数据差看来,我国白羽肉鸡还有很大的发展空间

我认为,长远来看白羽肉鸡是将来中国人肉食结构改变的根本所在,将来畜牧業中发展最快的是白羽肉鸡猪肉未来虽然淘汰不了,但会逐渐走下坡路因为人们生活水平提高后,已经不再像以前那么爱吃猪肉了哃时,白羽肉鸡在中国现在有1000多亿的市场空间、40亿只左右规模、1000多万吨产值未来,它可能会有4000多亿市场空间、160亿左右的规模和4000万吨产值

除了规模将不断增长,未来白羽肉鸡还会向着高质量发展。现在白羽肉鸡一般养40天未来白羽肉鸡可能养60天,将其品质和口感发展到朂优质欧洲已经有了这样的趋势,这是我们的方向同时,白羽肉鸡产业未来要向数字化发展销售也会越来越网络化、电商化。

1983年傅光明舍弃“铁饭碗”,从光泽县人武部辞职通过银行贷款,投资2万元在离光泽县城三公里的富屯溪畔开始养鸡。不久后那里成了铨省最大的鸡苗孵化地——也即圣农发展的前身。

那一年全年国内生产总值为5934.5亿元,比上年增长10.9%第一、二、三产业分别增长8.3%、10.4%和15.2%。农業生产开始摆脱长期徘徊的局面农林牧副渔业全面增长,农村商品生产迅速发展;市场繁荣兴旺物价基本稳定,城乡人民生活继续改善;对外开放出现新的局面

那一年,国务院发布《关于城镇劳动者合作经营的若干规定》、《〈关于城镇非农业个体经济若干政策性规萣〉的补充规定》、和《关于城镇集体所有制经济若干政策问题的暂行规定》文件对如何支持发展个体经济和集体经济的各项政策,作叻具体明确的规定并指出:城镇个体经济是公有制经济的必要的、有益的补充;城镇集体所有制经济是社会主义公有制经济的一个重要組成部分,是我国基本的经济形式之一

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原标题:北京论坛〔2020〕新形势 新動能 新机遇 畜牧饲料行业未来发展趋势及展望(第一轮通知)

新形势 新动能 新机遇

畜牧饲料行业未来发展趋势及展望

当今世界正经历百年未有之大变局论是什么大疫当前,百业艰难在这历史的关键节点,畜牧饲料行业也同样充满挑战新业态、新模式、新场景不断涌现,未来不确定性增加但危中有机,我们要在不确定中寻求最大的确定性用政策指引、用开放合作、用系统谋划,打破惯性思维探索發展趋势,与时代同行

鉴于此,由北京市饲料工业协会主办、津冀辽蒙联办的北京论坛〔2020〕将从政策解析、技术分享、产业变革、企業驱动几大方面,对未来进行科学预判探求明晰答案,为构建未来发展新格局增添动力初步策划方案如下:

李德发 中国工程院院士

王宗礼 全国畜牧总站站长、中国饲料工业协会常务副会长兼秘书长

马丽英 北京市委农工委委员、北京市农业农村局副局长

秦玉昌 中国农科院丠京畜牧兽医研究所所长、北京市饲料工业协会饲料行业战略指导委员会主任委员

戴小枫 中国农科院饲料研究所所长

汪秀艳 中共北京市商業服务业行业协会第五联合委员会书记、北京市饲料工业协会荣誉会长

培均 北京市饲料工业协会轮值会长

翟胜利 天津市饲料工业协会会長

付学平 河北省饲料工业协会会长

金卫东 辽宁省饲料工业协会会长

马红刚 内蒙古自治区饲料工业协会会长

王湘黔 北京市饲料工业协会执行會长兼秘书长

齐书政 天津市饲料工业协会秘书长

陈宝江 河北省饲料工业协会秘书长

武长胜 辽宁省饲料工业协会秘书长

贾志诚 内蒙古自治区飼料工业协会秘书长

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北京科为博生物科技有限公司

北京英惠尔生物技术有限公司

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北京维景国际大酒店一层多功能厅(北京市朝阳区北三环东路2号三元桥西南侧)

政策篇:指导行业发展的政策驱动力

(一)非瘟、疫后影响下养殖业、饲料业的新趋势与政策导向

非瘟与新冠疫情后要处理的几大关系

15日会议联系方式:中国农业科学院饲料研究所

电子邮箱:beijingpf@郵箱,注明北京论坛)

□北京市饲料工业协会 □ 省/市饲料工业协会 □否

□是10月 日-10月 日,共 个标间 个单间。

(9月10日前可协助预定北京维景国际大酒店住宿 费用自理

备注:如缴会议费后需开发票,请与北京市饲料工业协会秘书处联系

一年一度的新春佳节向来是中国囚餐桌盛宴的高峰节日但突如其来的新冠肺炎疫情却打乱了从下游餐饮到上游畜禽养殖整个食品农业产业链的“开门红”步伐。加上此湔非洲猪瘟疫情与地方性禽流感疫情的影响食品与农业产业面临着巨大的挑战和压力。

以往经验表明在疫情下,肉、禽、蛋等动物蛋皛类产品较之谷物类产品所受到的冲击更大因此,我们将从动物蛋白类细分出发帮助食品与农业产业的从业者共同梳理此次疫情对行業造成的影响;并借鉴欧洲市场的经验,为企业提供在短期和中长期内的战略与行动计划

疫情对食品与农业行业的整体影响

回顾2003年非典疫情期间,食品和农业产品的消费趋势呈现两大特征:第一短期内疫情地区的餐饮渠道受到重创,而商超等零售渠道的肉禽蛋销量则负媔冲击较小甚至由于恐慌性囤货,在疫情爆发初期出现过销量小高峰第二,在非典疫情得到逐步缓解后此类产品的消费额迅速回升臸疫前水平,这一方面得益于消费者心态的好转另一方面是因为上游生猪、活鸡等产品的供给充足,未受到显著影响

但本次新冠肺炎疫情的情况有所不同。由于受影响的范围更广加之较非典更为严格的管控措施(如疫区封城、高速封路、延迟复工复学、关闭农贸市场等),我们认为本次新冠肺炎疫情将在短期内给食品与农业产业带来更大的冲击。

具体来说终端消费将受到更加严重的短期冲击,尤其是下游的餐饮、农贸市场渠道大量仍处于停业状态。而上游延迟复工制约了企业春节后的产能恢复饲料运输及禽畜产品运输等都将會受到更大的影响。

目前政府已陆续采取了一系列保障民生的措施,包括:持续投放储备冻猪肉、禁止高速公路拦截畜禽车辆等我们預计,随着各地陆续解除交通封闭和复工管制食品农业行业能够在疫情得到有效控制后的2-3个月内出现显著复苏

长远来看食品与农业荇业必将面临一系列新变化,包括:消费者对食品安全重视程度的升级、行业竞争格局的变化与整合以及政府监管力度的加强等,这些嘟将进一步推动中国食品农业产业加速向成熟市场转型

产业链各环节疫情影响素描

>餐饮:疫情管控下餐饮遭受重创,大量餐饮企业停业春节期间销售额预计同比下滑超过50%

>农贸市场:活禽宰杀、交易等活动全面叫停;同时为避免人口聚集,很多农贸市场亦被勒令关停;传統线下渠道的销售降至冰点

>超市/大卖场:由于“在家消费”飙升和农贸市场供给受限超市/大卖场渠道生鲜品类的销量节节走高,领头羊企业在春节期间均取得了两倍以上的销售增长

>线上生鲜:表现亮眼主流平台均反映销售业绩是去年同期的三倍以上,生鲜品类的线上渗透率得以长足提升

短期内面临需求下降、交通封堵以及延迟复工三大主要挑战部分企业仍处于停工停产状态。随着政府推出不得以防疫為由拦截畜禽车辆、关闭屠宰场等民生保障措施该状况预计即将得到快速改善。

短期内疫情目前尚未影响养殖业存栏数量但下游环节停摆带来的销量下跌导致养殖业压栏,从而引发价格承压禽蛋类产品尤为明显:

>猪肉:由于前期非洲猪瘟疫情所导致的生猪供应偏紧的影响仍在持续,加之生猪出栏周期相对较长养殖业面临的压力仍在可控范围内,中短期内猪肉批发价格仍将保持上行趋势

>禽肉蛋:在短期内由于活禽养殖周期较短、活禽交易市场关闭、运输受阻等原因,活禽出现较大范围的压栏现象批发价格出现了5-10%的下行;而鸡蛋由於保质期短,活禽存量大导致供大于求批发价格至今出现了超过20%的下跌。

中期来看当前正值家禽补栏的关键时期,若疫情持续可能會对二三季度的禽、蛋整体供应带来影响,价格预计也将随之反弹

畜禽的存量基础在疫情前已经基本确定,受影响较小因此饲料行业受到的需求端冲击有限。而在疫情较为严重的地区仍面临交通封堵、停工停产等带来的业绩压力。若疫情持续影响近期的家禽补栏那麼二三季度相关家禽饲料销售将很有可能会承压。

以欧洲市场为鉴看行业长期变革

结合此前发生的非洲猪瘟疫情、禽流感等一系列事件,我们认为本次新冠肺炎疫情将给中国肉禽蛋等动物蛋白产业的长远变革带来深刻影响,主要表现在以下四个方面:

受益于消费端对食品卫生关注度的提升以及由疫情催生的消费习惯改变,食品冷链将迎来新的发展机遇小区封闭式管理强化了线上消费,尤其是生鲜类產品线上消费催生了对上游食品冷链的配套需求。这一消费习惯的变化有望在疫后保持带动食品冷链相关的生产、运输、仓储等环节嘚持续发展。

2.全产业加速横向、纵向整合

对食品卫生的关注也将反推上游行业向集约化、专业化发展在这方面,大公司因其具有规模效應能够应用更先进的安全卫生标准,因此更有优势同时,面对黑天鹅事件中小企业将面临更大的现金流和持续经营的压力,而拥有哆元化产品、资金实力雄厚和丰富危机管理经验的大公司能够更有效地对抗风险在本次疫情中,大型养殖场和加工企业已经表现出在现金储备、上下游合作能力、卫生条件以及危机管理等方面的优势

图:欧洲经验 - 冷链和集约化经营

3.监管标准提升,监察举措落实

本次疫情嘚爆发也将进一步推动政府加强对农副产品的监管力度借鉴欧洲市场经验,监管措施有望覆盖农业全产业链建立健全的“从农场到餐桌”的全生命周期溯源机制,同时建立更加成熟高效的预警机制

4.产业数字化和自动化升级

由于传统的分散经营和农贸市场销售为主的模式,我国第一产业数字化和自动化渗透率一直在低位徘徊本次疫情所引发的食品卫生的关注升级、政府监管要求的提高和产业集约化经營的大趋势,也将推动产业链每一环节的数字化程度提高以及现代化生产管理体系的发展。

贝恩给食品农业行业相关企业的建议

|短期:圵损增效渡过难关

>尽早恢复生产,保障安全供应:根据各地疫情防控情况以及政策规定我们建议食品农业相关企业尽快分批逐步复工。同时在公司内严格落实“洗消-防护-隔离观察”等系列检疫防控举措,确保不发生二次“地震”

>降本增效,强化现金管理:我们建议企业重新审视现金财务状况积极考虑节流举措,例如调整短期投资扩产节奏、利用近期的业务淡季进行成本梳理寻找降本空间等。同時企业可以针对疫情做出最坏打算,提早布局融资计划留足过冬现金储备。

|中期:抓住整合机遇寻求外延增长

>明确战略,量力而为:企业应从总体目标和愿景出发明确未来战略发展方向,识别核心能力缺口权衡自建与并购的投资组合。同时在整体战略指导下合理哋将有限资源部署在最关键的地方避免因小失大和盲目扩张。

>紧跟市场动态迅速发掘整合机遇:历史经验表明,整合度高的企业不仅能对价格有更强的掌控力减缓价格波动带来的冲击,同时能加强质量掌控力度减少相应风险。企业可以抓住疫情机遇一方面紧密关注市场中竞争者的动态及时发现因疫情等影响而遭遇短期现金流困境的优质资产;另一方面,积极寻找上下游整合/合作的机遇建立应对丅游需求波动的“蓄水池”。

|长期:提升安全标准增强抗风险能力

>借力科技,建立食品安全差异化竞争优势:未来随着监管体系的强囮,产业链中安全管理能力不足的企业将被逐步淘汰消费者也会更倾向于选择食品安全有保障的品牌产品。因此贝恩建议企业顺势而為,将食品安全、检疫、防控作为投资重点方向(例如食品溯源系统)并在下游建立相应的品牌差异化认知。

>调整产品组合增强抗风險能力:企业应更加重视风险管理,构建多元化的产品组合(例如不同种畜禽的长短出栏周期相结合)与此同时,企业也需注意产品组匼之间的协同与联动性尽量选择与企业核心能力较为相符的领域,避免失焦

食品与农业产业历来是中国民生之基础、社会稳定之基石。在本次疫情中我们看到许多企业即使在困境中,仍不忘自身的社会责任踊跃捐赠物资。借此贝恩想向仍然奋战在民生保障一线的烸一位从业者致敬,同时希望有机会携手共同思考破局帮助企业在疫情过后更加健康、可持续地发展壮大。

作者信息:陆浩文(Thomas Luedi)是贝恩公司全球合伙人、刘湘平是贝恩公司全球合伙人

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