中安消股份有限公司关于对上海证券交易所_网易财经
中安消股份有限公司关于对上海证券交易所
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（原标题：中安消股份有限公司关于对上海证券交易所）
《关于对2015年年度报告的事后审核问询函》的回复公告（下转49版）证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：中安消股份有限公司关于对《关于对中安消股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》的回复公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。日，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对中安消股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2016】【0421】号）（以下简称“《问询函》”），公司现就《问询函》的有关情况回复如下：一、关于核心技术及产品问题1、年报披露，公司加大了对综合安保运营服务大数据平台、物联网、安保服务、智能化、大数据、云计算等前沿应用科学领域的研究。请公司补充披露上述技术在公司产品中的具体应用、盈利方式、与公司现有业务之间的关系、业务拓展及相关重要专利或者发明情况，并结合国内外技术水平发展情况，对公司在该领域拥有技术的核心程度进行详细解释和说明。回复：1、综合安保运营服务大数据平台（1）具体应用以武装押运、人力安保、报警运营为核心的跨地域的多业务综合运营服务是行业未来的发展方向，综合运营服务正面临网络化、可视化、多样化和智慧化的冲击，能否充分满足来自市场和用户的各种新需求，尽早地建立公司区别于竞争对手的技术与产品优势，离不开综合运营服务大数据平台支撑，并需要随着业务发展持续更新升级。（2）盈利方式公司在给客户提供服务的过程中产生了大量的数据，包括视频、图像和文本等，这些客户的运营数据组成了大数据源。借助于综合安保运营服务大数据平台为客户提供包含安保在内的增值服务，可将与业务相关的合作伙伴、客户纳入进来，通过对客户服务内容产生的数据以及内部的企业运营数据进行分析，为公司经营决策提供依据。综合安保运营服务大数据平台的应用，将对公司现有的内部整体运营能力及未来全球化运营管理提供有力的支持。一方面通过分析服务过程中产生的客户数据，可为公司提高后续服务提供数据依据，提升公司现有业务的整体技术支撑能力；另一方面通过客户习惯及爱好的分析，可为公司寻求新的业务增长点，开拓新的业务模式并形成新的利润增长点，使公司在不断变换的市场环境中占据有利的竞争地位，提升公司持续盈利能力。（3）与公司现有业务之间的关系公司旗下的香港卫安、澳门卫安、深圳市豪恩安全防范技术有限公司现已开展了多项以武装押运、人力安保、报警运营为核心的安保运营服务，借助于综合安保运营服务大数据平台为客户提供服务，并对用户使用信息的大数据进行分析，充分挖掘大数据的商业价值，为公司经营提供决策数据，同时可借助该平台将与业务相关的合作伙伴纳入进来，统一完成业务流程和对外服务，最终实现全业务的智能决策分析、综合管理、全球运营。（4）公司的技术积累与核心程度我国安保运营行业的整体技术水平与国外发达国家相比有一定的差距，原因在于国内安保运营企业大多规模较小，技术人才匮乏，研发投入不足，创新能力缺失，新产品推出速度缓慢。近年来，部分国内厂商已经推出了安保运营产品和解决方案，但产品和解决方案在规模化应用方面还存在明显不足，如视频图像智能分析技术算法的成熟度、应用开发、商用规模及与传统安保系统的衔接等方面，都与国外品牌存在较大的差距。公司作为国内安保运营服务行业一流的服务提供商，通过对综合安保运营服务大数据平台的建设，能够有效地提高自身的研发能力，取得更大的竞争优势，同时促进国内行业技术的进步，缩小与国外先进水平的差距，最终实现超越。截至目前，公司在综合安保运营服务大数据平台领域共获得发明专利授权3项，申请发明专利5项，申请并获得软件著作权31项。相关授权发明专利列表■相关申请发明专利列表■相关软件著作权列表■2、物联网（1）具体应用针对不同人群，围绕家庭及社区成员的不同需求，公司应用物联网技术推出了iHorn云平台、多种类型联网报警解决方案以及物联网传感产品，开发了多种智能化应用的网络视频报警一体机。（2）盈利方式一方面可提升公司物联网技术研发能力，进一步提高公司物联网相关产品的技术含量和附加值；另一方面通过携手微联，利用其平台优势，为消费者带来不一样的体验，增强产品知名度，从而扩大在国内的智能家居、报警运营服务领域市场占有率，提升公司的收益和竞争力。（3）与公司现有业务之间的关系基于物联网技术，公司在现有产品与平台的基础上，通过“物联网+IT平台”将传统独立的硬件产品彼此沟通互联，通过云平台数据远端采集和云端处理，使传统民用物联网产品向网络化、智能化转移，运营模式向系统化、网络化、集成化发展，实现整体系统智能化，让人们的生活更安全、更便捷、更舒适。（4）公司的技术积累及核心程度物联网是通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器、视频采集、分析终端等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。总体而言，中国物联网产业尚处于探索期，较世界先进水平尚有一定差距，但已呈现出高速发展的态势，物联网技术的应用对于社会治安防控体系建设意义重大。公司在物联网传感领域积累了多年的经验，在低功耗短距离无线技术、音视频技术、硬件共性平台技术、红外探测技术、物联网安全技术等方面开展了技术创新研究和技术整合，积累了丰富的经验和产品攻关能力。截至目前，公司在物联网技术领域共获得发明专利授权14项，申请发明专利11项，申请并获得软件著作权26项。相关授权发明专利列表■相关申请发明专利列表■相关软件著作权列表■3、安保服务机器人（1）具体应用作为安保运营服务行业的一种技术手段，安保服务机器人开发应用，将与传统的安保系统结合构建全方位、动态安保服务体系，广泛应用在公司的海内外安保业务中，逐步实现在安保服务行业替代安保人员的部分工作。（2）盈利方式公司既可通过销售安保服务机器人产品盈利，也可以通过“单品+平台+解决方案”组合销售模式，增加收入渠道。（3）与公司现有业务之间的关系随着公司海外安保业务的快速扩张，公司计划逐步实现安保服务机器人在安保服务行业替代部分人力工作，在保证和提高安保服务质量的前提下，使安保服务人力成本降低，进一步提升公司安保解决方案的综合竞争力。（4）公司的技术积累及核心程度公司紧跟安保行业发展趋势，在前期研究基础上，公司技术团队开展了安保服务机器人系统及核心技术前瞻性研究，包括机器人管理及控制、自主驾驶、能源管理、路径优化等方面，并针对市场需求研发出具备智能识别、安全预警、自主导航、人机交互等功能的安保服务机器人。公司安保服务机器人项目目前处于研究开发阶段，尚未实现量产。截至目前，公司在安保服务机器人领域共获得发明专利授权2项，申请发明专利6项，申请并获得软件著作权2项。相关授权发明专利列表■相关申请发明专利列表■相关软件著作权列表■4、智能化、大数据、云计算（1）具体应用智能化、大数据、云计算主要应用在公司智慧城市、智慧建筑、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、平安城市等业务中，是公司众多业务发展的核心基础技术之一。（2）盈利方式智能化、大数据、云计算领域的技术研究将为公司智慧城市、智慧建筑、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、平安城市等解决方案提供核心技术竞争力，公司通过上述解决方案的项目化运作获取收益。通过大数据分析技术应用，对客户文化观念、消费收入、消费习惯、生活方式等数据，精准定位用户群体，可通过增值服务拓宽公司收益。（3）与公司现有业务之间的关系通过智能化、云计算技术，公司全面整合多种异质前端设备和系统，结合智慧建筑、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、平安城市等业务部门的实际业务需求，打造具备行业特色的解决方案，实现了从生产、制造、系统集成到运营服务的全产业链布局，为安保运营服务和智慧城市的建设提供了良好的支持。大数据方面，公司积极打造基于大数据分析的应用平台，通过大数据处理技术，对公司的运营数据进行整合、清洗、提炼、分析，实时全面掌握运营对象的状态，建立预警机制，及时发现、处理存在问题，建立信息共享机制。（4）公司的技术积累及核心程度智能化、云计算方面，公司采用自主研发与校企联合、引入院士级研发团队等协同创新的合作模式获得核心技术，与北京大学成立了“智能视频技术协同创新中心”，积极开展面向智能分析大数据平台等领域的核心技术研究，主要研究方向包括：高效视频编码技术、智能视频分析技术、智能监控云平台，双方进一步加强了在973项目《基于视觉特性的视频编码理论与方法》研究开发过程中的合作。总体而言，智能化、大数据、云计算在安保行业的应用尚处于初级阶段，公司正在积极部署前述技术的研究、开发与应用。截至目前，公司在智能化、大数据及云计算相关技术领域共获得发明专利授权13项，申请发明专利30项，申请并获得软件著作权137项。相关授权发明专利列表■相关申请发明专利列表■相关软件著作权列表■■■问题2、年报披露，公司推出智慧城市顶层设计方案以及智慧建筑、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、平安城市等行业整体解决方案。请公司补充披露上述方案的具体内容、可实现的目标、客户群体、在报告期相关产品或应用的销售情况、未来的经营计划及发展战略，及公司在上述领域面对的风险及挑战。回复：1、公司整体解决方案的具体内容、可实现目标及客户群体（1）中安消智慧城市顶层设计方案1）具体内容中安消智慧城市顶层设计方案以科技创造安全、信息服务民生、数据助力产业、融合提升价值为理念，旨在通过将先进信息技术与先进的城市经营服务理念进行有效融合，通过对城市的地理、资源、环境、经济、社会等系统进行数字网络化管理，对城市基础设施、基础环境、生产生活相关产业和设施的多方位数字化、信息化的实时处理与利用，构建以政府、企业、市民三大主体的交互、共享平台，激发科技创新，提高城市安全水平，推进产业转型升级和经济结构调整，转变政府的行为方式、提升民生服务水平，综合打造安全、便捷、高效、可持续发展的新型智慧城市。2）可实现目标为城市和地区管理者提供智慧城市顶层规划设计，项目解决方案建议，系统集成实施管理及运营模式设计咨询等全业务链服务，可有效整合各种现有行业应用系统，提供整合的共性服务、公共信息服务和智慧应用的社会化协同快速开发、运行和运营方案，为城市的综合管理与治理提供智慧动力，以满足城市发展、民生保障、政府服务等方面的规划需求。3）客户群体公司主要针对政府实施智慧城市项目，主要对象为住建部审批的277家智慧城市试点城市，工信部审批的80家信息惠民试点单位以及长三角、珠三角的经济强县、市。（2）中安消智慧建筑整体解决方案1）具体内容中安消智慧建筑集成业务遍及华北、华东、华中、华南、西北、西南、东北等全国主要安保市场，凭借丰富的安保系统集成经验及国际化的项目管理经验，根据特定行业客户的业务需求特点进行“定制化”设计，提供定制化的系统集成业务。2）可实现目标1金融场所营业厅智能监控、智能分析、金库入侵监测系统、一键报警2校园安全校园监控、访客管理、出入口管理、报警预警、突发预案3城市综合体视频监控、门禁联动、报警管理、楼层引导、公共广播、巡更管理4监狱监房管理、周界安全、门禁管理、警报传递、应急指挥3）客户群体主要包括：金融、校园、小区、城市综合体、连锁商贸、楼宇、生产企业、司法机构（法院、监狱等）、机场等。（3）中安消智慧交通整体解决方案1）具体内容公司以物联网、移动互联网以及智能化等技术手段，结合实际情况，形成高清智能卡口、城市车位引导与停车场管理等系列化的智慧交通解决方案，提供交通智能化与信息化服务，满足交管部门、运营及个人出行者等多主体对城市交通领域的需求，从而实现人、车、路、环境的和谐。基于“安全、便捷、绿色、智慧”的建设理念，中安消以突破城市发展瓶颈为出发点和落脚点，畅通便利的城市交通成为智慧城市建设的突破口和推动力。2）可实现目标为城市交通管理部门、运输企业、个人出行者提供一体化的全集成应用，实现公共交通控制、诱导，轨道交通信息服务，驾车出行及城市旅行者综合信息服务等应用，提升城市道路交通协调控制管理能力，提升城市交通枢纽公众出行服务体验。1智能交通智能交通以缓和道路堵塞和减少交通事故，提高交通利用者的方便、舒适为目的，将道路交通视频监控系统、电子警察系统、地理信息定位系统、交通指挥调度系统、信号控制系统、城市进出口管理系统、交通信息采集系统、警力资源管理系统、交通诱导系统以及各类业务子系统（如车管、驾管、违法、事故等）等集成在统一的图形界面的软件环境下，实现信息采集、分析处理、控制执行、调度决策的综合平台，从而消除道路堵塞等交通隐患，减轻对环境的污染，提高行车安全，减少行驶时间。2智慧交通交通综合运行监测与服务平台（TOCC：Traffic Operation & Control Center）作为智慧交通系统建设的重点，通过全面整合各类数据实现城市交通运行监测、综合交通运输分析、居民出行分析、货运分析，为交通拥堵治理、基础设施规划、交通发展战略和政策、行业管理决策、交通运输协调等提供智慧的决策支持，以地理信息系统为载体，提升交通部门应对突发事件的反应速度与决策分析能力，提升交通应急保障与救援水平，实现对城市城际道路可视化指挥、公交、出租、两客一危等行业进行监测管理，方便公众出行，以智能、高效为目标，从而为交通管理部门提供有效的管理支撑。3）客户群体主要客户群体为全国各县市的交管局以及交通委员会。（4）中安消智慧医疗解决方案1）具体内容智慧医疗为中安消民生领域最重要的战略方向之一，公司全面跟进国家“健康中国”战略，以基层医疗为根本，以智慧养老为核心、以智慧医院为依托、以区域卫生为联结，并应用物联网、大数据、移动互联网等先进技术手段，全面构建居民、政府、医疗机构、市场相互协调的生态体系，进而实现健康服务民生，助推实现“健康梦”。1基层医疗卫生信息系统采用标准化接口，与区域内协同平台、医保/新农合平台无缝对接，充分支持社区发挥公共卫生服务和基本医疗两个“网底”作用，实现以人的健康为中心，提供连续、可及的集“基本医疗、保健、预防、康复、计划生育、健康教育”六位一体功能的部署。建立起以病人为中心、以社区为支撑，以健康档案为基础，满足区域内各社区及区域内医疗卫生机构数据保存、共享、交换，构建居民健康信息库，实现居民从出生到死亡的全生命周期健康管理，实现社区与医院的高效医疗协作，使社区居民享受远程预约及双向转诊等服务带来的优质医疗体验。2中安消区域卫生平台围绕居民个人、医疗卫生服务机构、公共卫生专业机构、卫生行政部门的核心需求，采用先进实用的信息技术手段和方法，更好、更快地提升医疗卫生整体服务能力和水平，并深度服务于医药卫生体制改革和卫生事业发展，帮助并保障人民群众享有均等公共卫生服务和基本医疗，辅助优化医疗卫生资源、提高医疗卫生服务效率、降低医疗成本、提升医疗卫生整体水平。最终实现区域各级医疗机构间信息互通、资源共享，推动区域业务模式的创新，确保医改举措落实，提升区域卫生服务水平，促进居民健康，实现智慧卫生。3中安消可提供医院从楼宇智能化、医疗工程、医院信息化全方位的解决方案，在智能楼宇方面，可实现对各子系统进行监测、控制、记录,实现分散节能控制和集中科学管理,为医院的用户提供良好的工作环境,为医院的管理者提供方便的管理手段,为医院的经营者减少能耗并降低管理成本,为医院物业管理现代化提供物质基础。在医疗工程方面，提供针对洁净手术室、ICU、消毒供应中心、实验室、医用气体工程等的解决方案，全面保障医疗过程安全。在医院信息化方面，帮助医院构建以电子病历为核心的医院信息平台，提供覆盖医院运营和医疗的各个业务范围的软件系统，优化医院业务流程、规范医疗行为、提升医疗服务水平、保证用药安全合理，帮助医院提高工作效率和效应。目前中安消智慧医疗解决方案以医院楼宇智能化、医疗专业科室集成工程为主。2）可实现目标通过智慧医疗解决方案的实施，能够建设一个适用于实际情况的统一高效、资源整合、互联互通、信息共享、透明公开、使用便捷、实时监管的智慧医疗服务，满足卫生资源优化配置、公民健康卫生所需、政府综合监管要求，真正实现面向居民的优质医疗可及化、健康管理全程化、面向卫生医疗机构的区域协同多元化，以及面向行政监管部门的综合监管智能化。3）客户群体主要包括医疗机构、公共卫生机构、卫生监督管理机构以及居民个人。（5）中安消智慧教育解决方案1）具体内容随着社会的不断发展，传统的教育模式已不能满足现阶段对教育的需求。中安消智慧教育解决方案采用了云+“端”的教育云建设模式，以大数据为基础、以云应用为核心、从教育局人员、院校负责人、教师、后勤老师、家长、学生等不同角色入手构建中安消“互联网+教育云”平台。中安消“互联网+教育云”平台，根据客户的种类的不同，提供不同模块搭配的“互联网+教育云”平台，形成教育局版、校园版等不同版本。通过与物联网、云计算、大数据、移动互联网、互联网+等技术的深度融合与应用，建设个性化学习环境，提供个性化学习资源和服务，促进学习者的自主学习，最终达到终身教育体系建设和学习型社会建设，满足社会成员高质量多样化的教育需求。区域教育云：区域教育云面向区域内学前教育、K12、职业教育、特殊教育和社区教育等不同教育类型，提供全面的资源及管理服务功能，并将信息化系统进行全面整合。区域教育云提供海量云应用，形成智慧型教育平台，通过智慧教学、智慧测评、智慧学习、智慧管理等智慧应用，帮助学生、老师、院校管理人、教育局人员及家长等角色实现高效管理、高效教学、高效帮助和高效沟通等目标。校园教育云：校园教育云面对不同类型的校园，以学生为中心，提供学生个性化智慧学习与发展平台，从知识点、学习能力、认知层次三个维度出发，整合各类教学资源。校园教育云同时提供智慧化的互动式体验，多样化的教学工具，实现互动式的、体验式的教学模式，通过不断对每个师生的数据收集与整合最终形成教育大数据池，应用智能分析的手段为用户提供前程发展、学情分析、教育咨询等不同的个性化教育服务。2）可实现目标1宽带网络校校通，教学资源班班通，优质资源人人享实现各级各类学校的宽带接入，完成各级各类学校网络条件下的基本教学环境建设；实现学校课堂教学能够使用优质数字教育资源，能够通过优质数字教育资源和信息技术手段提高教学质量和促进教育均衡发展；教学互动社区实现优质资源人人共享，使得学生对自己知识薄弱环节进行针对性学习，网上教室、网上社区有利于增加学生在线学习交流机会，便于自主性学习安排。2教育资源和管理公共服务通过对教育资源的多平台资源整合与共享应用拓展，并提供教育资源管理服务，提升教育局管理、监督和决策的能力，实现优质教育资源共享，推动素质教育，支撑教育管理改革与创新。规范学校管理，提高行政效率，推动教学模式转变，提高教学效率和教学质量。3互联网+教育通过“互联网+教学、互联网+课程、互联网+评价、互联网+学习”突破课堂的时空限制，全面拓展与更新各层次学科内容，转变学生学习观念与行为方式，对教师、教学内容、教学形式进行相应的评价与监控。提供教学软件开展互动教学，数字化内容增加生动性、趣味性，提供家校互动渠道、监护学生行为、状态，及时反馈，有助于家校高效互联。3）客户群体目前智慧教育主要建设教育信息化的三通两平台工程，教育部明确要求全国各省市于2017年完成所有的三通两平台建设，目前已基本完成50%左右，尚未完成的为经济较落后的西南、西北省份以及经济较发达省市的偏远地区。（6）中安消平安城市解决方案1）具体内容中安消平安城市解决方案通过云计算、大数据技术，采用物联网平台，全面整合多种异质前端设备，结合公安、交警、安监、监狱、消防、社管、市政、环保等业务部门的实际业务需求，通过建设综合性的公共安全一体化云平台，实现全方位、立体化城市防控体系，协助各部门间事前监测、事中指挥调度、事后评估管理，从而提升城市常态运营、应急处理和综合安全管理水平。2）可实现目标1视频共享与联网依据国家、地区各类标准与相关规范，通过统一管理，整合各类不同网络来源、不同视频图像格式的视频图像资源，例如治安监控系统、卡口监控系统、电子警察系统、社会资源监控系统、手持（车载）单兵系统等，实现多种视频图像信息的共享、联网应用。以GIS/IS系统为承载体，使平安城市监控系统监控点连成线、线连成面，形成一张视频全覆盖的监控网。实现对公安视频监控系统、治安卡口系统、社会面视频监控系统等视频图像资源的整合。2公安实战应用在公安信息化快速进入高端应用、深度整合的阶段，进一步实现跨警种、跨部门的信息资源综合开发利用，已经成为现阶段公安的迫切需求。通过以视频图像的智能分析技术为基础，与治安、刑侦、交警等各相关专业结合，整合现有各种视频资源和图像数据、业务数据的采集和深入挖掘，分析其中的关联，实现对视频图像数据及资料的共享，并将涉案证据的采集、侦查、研判、管理等流程进行整理，最终为公安行业提供了一套“行业化、网络化、智能化”的综合实战应用平台系统。3视频图像侦查通过自动化的智能分析预处理，提供视频浓缩与摘要、视频内容定位、对比增强等专业化、智能化的审看手段，方便快捷的查看视频内容信息，对关注内容仔细查看，无效内容快速通过，提高审看效率，节省审看时间，降低工作强度。同时，提供视频上传、案事件管理、视频编目、线索汇总、证据导出等多种刑侦视频应用全流程管理。将海量内容、杂乱无章、毫无逻辑的监控视频内容进行梳理，自动获取视频内事件及目标的关键信息，并根据这些信息生成视频内容及索引，以创新的方式进行多层次展现，从而达到高效视频应用的目标。④生产安全中安消以“数字化安全生产检测”整体建设构架为指导原则，为安全生产监管、决策人员提供一个便利的交互式操作平台，迅速、动态地识别安全事件。系统平台集成预测预警、分析决策、应急指挥、监管执法、协同办公、公共服务等多种功能，构建责任落实、流程优化、技能到位、预警监管、处置运转顺畅有力的科学管理新格局，推动安监工作向远程化、可视化和智能化转变，实现分类分级监管和网格化监管，用“智慧”保障工业生产安全运行。⑤环境安全中安消依托物联网、云计算、移动互联、大数据等信息技术，以多网融合的方式形成统一的环境监测监控感知网络；以大数据中心及平台为核心进行建设，形成业务应用支撑能力和数据综合分析管理能力；建立监测预警系统、污染源监控系统、环境应急指挥系统、环保电子政务系统四应用系统，有效地实现了环境监控设备的统一管理，促进了环境多元数据的融合；利用专家级的环境质量模型，为环境质量管理监测及预警提供了可靠的解决方法；同时利用网络舆情采集分析技术及公众环保移动应用，实现了对环境多样化的管理监控，为大众用户提供了参与城市环境管理监察的有效途径。3）客户群体主要包括：政府或公安、交警、安监、监狱、消防、社管、市政、生产企业、市政安全、食品安全、环保等业务部门。2、经营计划（1）大力推行PPP模式公司拟大力推行PPP模式，提升公司在智慧城市以及相关垂直领域（如智慧交通、智慧教育、智慧建筑、智慧医疗、平安城市等）的系统集成业务。通过PPP模式，公司将与各地政府合资成立智慧城市建设项目公司，项目公司向当地政府提供智慧城市建设所需的技术、资金，政府通过购买服务的模式向项目公司支付服务款，服务款项支付完毕后，公司退出项目公司的股权。（2）区域布局与管理公司目前分别在华北、华东、华南、西北、西南共有10家全资的子公司，公司将在经济较发达的省份（如：山东、江苏、浙江、福建、广东、四川、湖北、湖南）持续通过并购区域性系统集成公司以完善业务布局，从而实现对全国七大区域的区域化管理和业务扩张。3、在报告期相关产品或应用的销售情况2015年，公司签订的智慧建筑业务合同金额73,241.34万元（不包含城市级系统集成的框架协议），签订的智慧交通业务合同金额4,136.98万元，签订的智慧医疗业务合同金额8,180.31万元，签订的智慧教育业务合同金额10,365.11万元，签订的平安城市业务合同金额56,097.99万元；2015年公司智慧建筑业务实现账面收入34,684.34万元，智慧交通业务实现账面收入3,013.44万元，智慧医疗业务实现账面收入4,346.62万元，智慧教育业务实现账面收入6,319万元，平安城市业务实现账面收入39,081.29万元。智慧城市业务方面，公司已分别与山东诸城、辽宁沈阳、内蒙古赤峰签订了智慧城市框架协议，目前正在积极推进后续的政府立项、社会资本招标及组建项目公司等事宜。4、面对的风险及挑战（1）PPP商业模式风险国家鼓励推广PPP模式，以解决城市发展过程中面临的融资难和低效率等问题，现已在各级地方政府全面展开。公司积极推行PPP模式以获取、锁定更多订单，提升公司市场份额。尽管公司通过加强项目管控、尽可能降低PPP业务模式的实施风险，但PPP项目依然面临政府政策的变化、审批程序冗长复杂、项目工期延长、支付延期、资金回笼周期拉长等风险。（2）并购战略实施风险公司通过持续并购区域化系统集成公司完善业务布局，从而实现对全国七大区域的区域化管理和业务扩张，但并购后能否对并购企业的人才、研发、技术、品牌、销售渠道等进行充分整合，达到双方互补及协同的预期效果存在不确定性，若公司对并购企业整合进程受阻或效果低于预期，可能会对公司经营造成负面影响。此外，受市场竞争加剧、技术更新换代加快等因素的影响，并购企业存在经营业绩下滑或不达预期的风险，可能会影响公司整体经营业绩。面对可能存在的风险，公司将采取积极应对策略，通过加强对国家法律法规、PPP政策的学习研究，规范PPP项目投资决策和项目回款管理，拓宽融资渠道，尽可能降低项目投资建设的风险。同时加强对已并购企业的投后管理，搭建并完善与并购企业的信息平台，加强与并购企业的联动，促进规范运作及资源共享，发挥与已并购企业之间的协同效应，不断完善创新与激励机制，有效降低潜在的并购战略实施风险。二、关于行业竞争格局及公司市场定位问题3、总体情况。公司所从事的主要业务领域包括安保系统集成、智能产品制造和运营服务。请公司结合经营模式和业务特点，说明公司各业务领域的市场竞争格局、主要竞争对手、以及公司的市场地位和份额等情况。回复：1、市场竞争格局随着我国人均收入的增加，民众对安保的需求日益旺盛，安保市场发展迅速。经过多年发展，我国安保行业已初具规模，形成了行业特有的经营模式。安保行业的经营模式主要有三种：一是以产品为核心，二是以系统集成为核心，三是以服务为核心，这三种经营模式的企业竞争情况有所不同。第一种经营模式是以产品为核心。这种模式的进入门槛较低，以大规模制造安保产品（摄像头、探测器、报警主机等）为主，产品分散，且同质化严重，竞争对手较多，市场竞争非常激烈。这类企业的市场规模是国内安保市场仅次于系统集成的第二大市场。以产品为核心的经营模式利润率越来越低，仿造者和跟随者越来越多，虽然市场规模很大，但能赚取超额利润的企业较少。第二种经营模式是以系统集成为核心。该种经营模下，安保企业提供产品解决方案、系统解决方案、行业解决方案和集成解决方案。该种经营模式的企业通常具有较强的地域性，跨地域经营的系统集成服务商较少。在各地区主要由当地系统集成服务商提供系统集成服务。由于各地的经济水平和技术能力不同，各地系统集成商的技术水平、项目质量及业务规模差异较大。第三种经营模式是以服务为核心。安保产业的高度IT化，使得服务在安保产业中占据重要地位。安保系统是一次性建设的项目，质保期过后需要持续性服务才能正常运行，因此给安保行业带来了巨大的服务市场。这种经营模式的服务主要包括：咨询服务、设计服务、监理服务、培训服务、接警服务、维修保养服务等等，以服务为核心的经营模式的利润空间是最大的，行业竞争也是最小的。2、主要竞争对手（1）安保系统集成及智能产品制造由于安保系统集成和智能产品制造具有一定的业务关联性，智能产品制造商通常还提供安保系统集成服务。在国内厂商中，中安消在安保系统集成及智能产品制造方面的主要竞争对手包括（002415.SZ）、（002236.SZ）、（300155.SZ）和（300020.SZ）等。除此之外，由于安保系统集成业务的地域性较强，中安消在各地开展安保系统集成业务时，还面临当地安保系统集成服务商的竞争。全球范围内，中安消的主要竞争对手还包括泰科、三星、LG、博世、等。（2）运营服务截至目前，中安消主要在香港、澳门等地区提供人力安保、现金押运等安保运营服务，并在国内提供少量的联网报警服务。在澳门地区，中安消人力安保及现金押运业务的主要竞争对手包括G4S、GreatWall（G4S的下属子公司）和Brinks。在香港地区，中安消主要提供现金押运服务，其主要竞争对手包括G4S、Brinks。G4S和Brinks为国际大型安保企业，在全球范围内提供安全解决方案。3、公司市场地位（1）安保系统集成及智能产品制造中安消是一家集研发、设计、产品制造、系统集成、运营服务为一体的综合安保解决方案提供商，是少数能在全国范围内提供安保系统集成服务的系统集成商，其2015年度安保系统集成业务的销售收入为12.42亿元，在国内安保系统集成领域排名前列。同时，中安消还从事安保智能产品的生产和销售。（2）运营服务中安消主要通过其下属子公司香港卫安和澳门卫安在香港和澳门地区提供安保运营服务。香港卫安和澳门卫安是香港和澳门地区领先的人力安保服务提供商，能够为客户提供现金押运、要员安保、人力安保服务等业务。香港卫安和澳门卫安分别经过近40年和20余年的积累，建立了完善的人力安保业务管理体系，在国际市场树立了良好的品牌。香港卫安是香港地区最大的现金押运服务提供商，澳门卫安是澳门地区前三的人力安保服务提供商。问题4、订单情况。请公司补充披露驱动业务收入变化的产销量、订单或劳务的结算比例等因素。若订单收入占比超过50%以上，公司还应当补充披露重大的在手订单情况，并披露前期订单在本年度进展和本年度新增订单的完成比例。回复：1、驱动业务收入变化的产销量、订单或劳务的结算比例等因素2015年度，公司实现营业收入19.76亿元，本期比上年同期增长25.18%，驱动公司收入增长的主要原因系报告期内公司业务的内生增长以及企业并购的外延发展共同所致。2、公司2015年度新增安保系统集成订单的完成情况按照业务性质划分，公司主营业务可以划分为安保系统集成、安保运营服务、安保产品制造及房屋租赁等，其中安保系统集成业务收入约占公司收入的75%，属于订单驱动型。2015年度，公司新增安保系统集成订单184个，新签订单金额约合230,350.44万元，新签订单2015年确认收入92,661.36万元，占公司营业收入的46.89%，具体如下。■3、公司2015年之前年度订单在2015年度的进展情况■4、公司重大的在手订单情况2015年度公司新增重大在手订单类型具体如下：■问题5、安保系统集成业务。报告期内，公司安保系统集成业务实现销售收入12.42亿元，毛利率为30.8%。请分析公司的毛利率情况并进行同行业对比，说明公司在该领域具备的市场优势及劣势。回复：1、毛利率分析报告期内，公司和同行业上市公司安保系统集成业务毛利率比较分析情况如下：单位：元■由上表可知，与同行业公司相比，中安消的安保系统集成业务毛利率处于中等水平。2、公司在安保系统集成领域的优势及劣势（1）竞争优势1）安保系统集成业务经验中安消是我国较早从事安保系统集成的综合运营商。经过多年的积累，中安消在平安城市、数字城市建设及政府、公安、部队、交通、商业、酒店、机场、会展和金融等领域拥有固定的客户群，并能深入地了解其客户的业务特点与工作需求，能够根据特定行业客户的业务需求特点进行“定制化”设计，在安防系统集成和运营服务方面能提供包括视频智能采集和分析、信息化系统集成、运维服务等“量身定制”的整体解决方案。2）品牌优势凭借优良的客户服务口碑和产品质量，公司的销售额和市场地位不断提升。公司注重开展品牌建设工作，持续为客户提供高质量的产品和优质的服务，赢得了众多的荣誉与客户好评，在市场中树立了良好的品牌形象。3）资源和资质优势中安消是行业内为数不多的拥有较为完备资质和认证的企业之一，其拥有建筑智能化设计与施工一体化壹级资质、计算机信息系统集成贰级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质、安全技术防范工程设计施工壹级资质，并先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及GB/T28001职业健康管理体系认证。中安消依靠完备资质和认证、兼容性好的软硬件设备、个性化的运营服务解决方案、优质的工程施工、完善的维保服务以及强大的资金实力获得用户及广大合作伙伴的一致好评。4）跨区域优势目前，国内的安防市场具有较明显的区域性，企业主要集中在珠三角、长三角及环渤海这三大经济发达地区。大多数国内的安保企业通常仅在单个区域市场具有较高的认知度，少数企业在多个区域市场大规模开展业务。中安消在珠三角、长三角及环渤海地区、西部地区均设有子公司，跨区域开展业务优势明显。（2）竞争劣势1）资金短缺压力公司主要从事的系统集成业务具有项目规模大、项目周期及回款周期较长、项目前期投入资金量大的特点，不管是产品的研发、生产还是销售，都需要潜在进入者事先进行大量的资金投入。随着公司市场竞争力及业务规模不断扩张，公司存在较大的资金压力。公司资产负债率已由2014年末的37.62%上升至2015年末的54.62%，随着业务的快速发展及业务扩张，存在资金短缺的压力。2）应收账款占比较大中安消业务处于快速发展阶段，业务规模不断扩大，营业收入逐年增加，应收账款也呈现增长的趋势。虽然中安消过往的坏账率较低，但随着中安消销售收入的继续扩大，应收账款可能会进一步增长，若不能及时收回，则可能形成坏账并影响中安消的现金流量。三、关于销售模式及现金流问题6、公司2015年度实现营业收入19.76亿元，同比增长25.18%，其中第四季度实现6.89亿元，占比约34%。应收账款余额17.50亿元，同比增长70.23%，远远超过收入的增长幅度，且占同期营业收入比重高达88.56%。请公司：（1）结合销售模式补充披露分季度收入是否体现为周期性，和前两年相比是否具有一致性；（2）对比同行业其他公司情况、行业的经营惯例和公司的信用期限，分析应收账款增幅远超收入增长速度的原因，公司是否存在为了增大销售而降低信用标准或突击销售的情况。请年审会计师核查并发表意见。回复：1、结合销售模式补充披露分季度收入是否体现为周期性，和前两年相比是否具有一致性中安消安保系统集成业务的客户以政府机关、大中型国有企业、事业单位等为主，这些客户一般在上半年制定采购计划，下半年安排实施。因此中安消的营业收入相对集中体现在下半年，特别是第四季度，营业收入呈现按季节性波动的特点，中安消2015年度、2014年度、2013年度分季度收入均存在类似特点，具体数据如下：单位：万元■同行业上市公司2015年度分季度收入数据如下：■同行业上市公司也存在季节性特征，中安消与同行业上市公司的总体季节性波动一致，不存在突击销售的行为。2、对比同行业其他公司情况、行业的经营惯例和公司的信用期限，分析应收账款增幅远超收入增长速度的原因，公司是否存在为了增大销售而降低信用标准或突击销售的情况同行业可比公司2015年末应收账款增幅与2015年度收入增幅情况：单位：万元■可比上市公司2015年度应收账款增幅均超过营业收入的增幅，中安消应收账款增幅未脱离行业特征。中安消安保系统集成工程项目，其工程项目依附于建筑物及构筑物上，其施工进度及工程款的结算更多的体现建筑施工企业的特点。建筑施工行业普遍存在合同施工及结算周期较长，应收账款较高的现象。中安消的应收账款也受行业特点影响期末存在较大的余额。较之以产品销售为主的可比上市公司海康威视、大华股份，中安消应收账款的回收期更加体现了施工企业的特性。中安消安保系统集成工程多是与政府或者大型企业集团签订的大型垫资建设工程，一般建设工期为半年至一年时间，这种工程存在工程量大、复杂程度高、建设周期长、审批流程繁琐、收款周期较长等特点，导致应收账款的增幅较快。此外中安消按照完工百分比确认收入，合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定，并相应确认当期收入，每个会计期末，中安消根据完工百分比确认收入后，提交甲方审核确认工程量。在工程量确认后，甲方根据合同约定的付款时点及金额比例，在执行内部审批流程后，支付相应的工程款。以上工程量确认及付款流程需要一定的审批时间。同时，甲方视自身资金支付预算安排，也会相应延迟款项支付时间。中安消应收账款受上述原因影响增幅较大。通常，中安消合同约定的工程款的支付存在三种情况：A.项目施工过程中按40%-85%支付工程款，项目完工确认收入后收到50%-85%工程进度款；B.全部工程款在项目完工后，分期按比例支付工程款；C.合同金额约5%左右的款项作为项目质保金在质保期后支付。中安消为规避与规模小、资质低、资金短缺、技术较差的企业的竞争，靠资金实力取得较高的项目毛利率，针对政府部门、大型国有单位、及公众公司，适度放宽了信用政策，2015年度公司大型垫资建设工程项目增多，项目施工过程中的进度款也较之前年度降低10%-20%。综上所述，中安消应收账款的增长没有脱离可比上市公司的整体特征，符合行业经营惯例，公司信用政策针对不同客户情况适度放宽，会计师核查未发现公司存在突击销售的情况。问题7、年报披露，公司存在重大会计判断，在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本以及合同可回收性时，主要由项目管理层依靠过去的经验和工作做出。请公司结合具体的销售确认原则，重大会计判断的具体标准及内容，分析借壳上市以来上述会计判断是否存在重大调整，及对公司利润是否产生重大影响。请年审会计师核查并发表意见。回复：中安消在年报中披露：“在劳务合同、建造合同结果可以可靠估计时，公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比在执行合同的各会计年度内累积计算。在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。”中安消按照完工百分比法确认收入的为安保系统集成板块，完工百分比根据已发生成本占预计总成本的比例确定，确认收入金额为预计合同总收入乘以完工百分比确定。中安消年报披露中所述的重大判断为预计合同总收入与预计合同总成本的确定。公司预计合同总收入的确定标准为已经签订的合同、工程量增补协议、经甲方确认的工程量进度单、竣工决算报告等，预计总成本为中安消预算部门编制的工程成本预算表，预算根据合同清单列明的数量与中安消的预计采购单价确定。由于工程项目最终竣工结算时的总价与已经签订的合同可能存在一定的偏差，公司的预计采购成本与实际采购成本也可能存在一定的偏差，中安消按惯例在年报中披露了上述管理层在确认收入成本时的判断，该等判断标准中安消一贯执行，自借壳上市以来未发生调整。经会计师核查，中安消重大会计处理判断标准一贯执行，自借壳上市以来未发生调整。问题8、报告期公司实现净利润0.42亿元，经营活动产生的现金流量净额为-11.48亿元，同比下降327.35%，其中公司支付的其他与经营活动有关的现金为12.67亿元，同比增加160%。请公司：（1）说明经营活动现金流同比降幅较大的原因，并分析经营活动现金流量净额与本年度净利润存在较大差异的具体原因；（2）具体分析报告期公司支付的其他与经营活动有关的现金大幅增加的原因，是否存在与经营活动无关的现金支出。请年审会计师核查并发表意见。
回复：报告期内公司经营活动产生的现金流量情况：单位：万元■报告期内，2015年度中安消经营活动产生的现金流量净额较2014年度同比降幅较大，主要原因为：1）2015年度卫安1有限公司支付欠原股东及关联公司款项5.79亿元；2）2015年度支付圣安、祥兴和锐鹰原欠关联公司往来款1.38亿元；3）2015年度支付原上海有限公司剥离资产收益产生的所得税税金0.95亿元；4）2015年度部分大项目前期支付款项增加、应收账款收款相对缓慢所致。
本文来源：上海证券报·中国证券网
责任编辑：王晓易_NE0011
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