东方雨虹：有人错把公司股票当成可转债买了3万股 _ 东方财富网
东方雨虹：有人错把公司股票当成可转债买了3万股
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　　点击查看&&&　　东方雨虹(002271)红了，而且红得发紫。因为发行国内首只实施信用申购的，东方雨虹瞬间走红。9月8日，证监会正式将可转债的申购方式由资金申购改为信用申购。在新规下，跟A股市值配售相比，可转债的信用申购门槛更低，只要有，哪怕股票账户里没有一只股票，也可以参与打新债，并且不需要冻结打新资金。(推荐阅读&&&)　　因为申购门槛低，加上低风险，东方雨虹可转债还未发行就吸引了广大投资者围观。9月25日，雨虹转债申购当天，引发了投资者的疯抢，有投资者好几个账户一起申购，就为了抢一个申购配额。东方雨虹公布的网上发行中签率甚至低至0.0013%。　　然而，让人惊讶的是，在申购日当天，东方雨虹股价也跟着一起大涨，9月25日公司股价报收40.32元/股，上涨3.65%。到了次日，公司股价却开启大跌模式，盘中最大跌幅一度超过7%，最后以39.01元/股收盘，下跌3.25%。两个交易日内暴涨暴跌，让广大吃瓜群众看不懂了。　　有投资者称，在申购可转债的时候，错将东方雨虹代码当成雨虹转债的申购代码，买入了东方雨虹股票，这也许就是东方雨虹股票25日大涨的原因吧.而买错的投资者次日又纷纷抛售东方雨虹股票，所以26日东方雨虹股票出现了暴跌。　　而之所以出现这样的情况，是因为投资者对于东方雨虹股票和雨虹转债傻傻分不清。　　而且还有投资者以为雨虹可转债是新股，很高兴地参与了打新，后来发现不是后，由衷地希望不要中签。　　这里来解答一下网友的疑问，可转换债券是债权的一种，可以转换为债权发行公司的股票，通常具有较低的票面。本质上讲，可转换债券是在发行公司债券的基础上，附加了一份期权，允许购买人在规定的时间范围内将其购买的债券转换成指定公司的股票。　　东方雨虹的股票代码为002271，雨虹转债社会公众投资者申购代码为072271，原股东参与优先配售申购代码为082271。　　随着上市公司数量越来越多，以及证券市场各种新业务的推出，个人投资者经常容易犯一些常识性错误，像上面提到的不清楚股票和可转债的区别的，还算好的，有些个人投资者在买股票时，因为上市公司简称太过相似，而出现买错的现象也是比比皆是。　　中远海发、中远海控、中远海特、中远海能、中远海科……4个字有3个字是一样的，很多听消息炒股的投资者，往往可能会因为漏听一两个字而买错股票。　　还有如通达股份和通达动力，亚太实业、亚太科技和亚太股份，新华龙、新华联、新华锦，新开源、新开普等也是让人傻傻分不清。　　由此可见，作为资本市场弱势群体的中小投资者既然想参与资本市场投资，加强学习是很必要的，尽量选择投资自己了解的产业、产品等，并提高防范意识。然而，在面对当前复杂的市场环境和信息，如果有可能，还是应尽量交给专业机构管理投资。　　【打新攻略】　　　　越来越多曾经门槛很高的品种在向个人投资者敞开大门。　　9月8日，证监会正式发布了《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》(证监会令135号)。本次修改解决了可转债和可交换债发行过程中产生的较大规模资金冻结问题，将资金申购改为信用申购，于9月8日发布起施行。根据新的管理办法，网下发行不再按申购金额的固定比例收取定金，而是直接收取不超过50万元的定金；网上发行不再预缴定金。为配合调整而进行的证券交易结算系统也已经完成，新规自发布之日起实行。　　看到这里，《每日经济新闻》记者不禁想到：从过去的资金申购到信用申购，岂不是意味着过去可转债和可交换债发行过程中产生的较大规模资金冻结问题得到了解决，可以使得更多投资者来参与可转债的打新？　　那么，可转债到底是怎样的一个投资品类？它的打新特征和收益水平怎么样？普通投资者又该如何申购可转债？下面就进入记者的科普时间。　　可转债：债权+期货的双重属性？　　很多投资者可能对债券比较熟悉，但不一定接触过可转债。其实顾名思义，可转换债券就是可转换公司债券的简称，是由公司发行、可在一定时期内按一定比例或价格转为该公司股份的债券。　　从这个角度来说，可转债兼有债权和期权的双重属性。对发行主体来说，可转债发行较低，若转股后无偿债压力；对投资者来说，投资可转债可以在保障投资本金相对安全的同时存在博取更高收益的机会。　　正如一位北京券商资管人士告诉《每日经济新闻》记者的，可转债以攻守兼备著称，下有保底、绝大多数有回售条款，上不封顶，是一类风险比较低、流动性比一般债券强的产品，“但切记一定要在成本线以下购买，否则也有可能亏损”。　　因为可转债的基本属性是债券，因此它的交易规则也比较特殊。记者在这里给大家做了一个总结：　　可转债面值：一张面值为100元　　交易门槛：以一手10张1000元为交易单位，即最小交易单位10张　　流动性：支持T+0，买入当天即可卖出　　涨跌停限制：和债券一样，当日无涨跌停限制　　交易费用：收取交易佣金，不收取印花税　　收益方式：1、利息收益；2、买卖差价；3、转股套利。　　新规之下：影响几何？　　文章开头我们已经回顾了在新的管理办法中，对于可转债发行的一些新规定。那么，对于可转债市场和投资者来说，这些规定会产生哪些深远的影响呢？　　大家都知道，过去包括可转债在内的债券市场，机构投资者是绝对的主要玩家，因此我们先来说说对于机构投资者的影响：　　1、供给将放量　　兴业证券在其研报中点评道，在年初市场就一直关注转债的扩容，信用申购算是扫清了转债发行的最后障碍，但此前由于系统改造等原因，新债迟迟未能放量。随着新规落地，转债在9月开始有望迎来放量。　　2、申购者增加，名义中签率变低　　一位华南公募人士对《每日经济新闻》记者表示，新规降低了投资门槛，相当于放开了打新，“都可以申购的话中签率肯定就低了”。　　3、打新绝对收益或下降　　说完了对机构投资者的影响，再来看看今天的重点，也就是对个人投资者的影响。其实，有一些行业面的变化当然是共通的，比如中签率变低、收益也有可能下降等。不过，个人投资者还是有一些特殊性。这里，记者引用一段评论：　　(1)可转债打新方式和新股相同。　　(2)广大散户收益偏低。就算中签率千分之一，开盘价110元，一手也就赚个100元，和新股平均每签接近20000的收益相比，差得太远。　　(3)散户3次不足额缴款的，将会进入黑名单——这意味着累及。　　(4)最大的受益群体是社保基金、养老基金和公募基金，其次和保险基金和企业年金，因为他们是网下申购。　　(5)散户以后想获得可转债的途径主要是配售或二级市场购买，因此要重视含权股票。　　上述券商资管人士也表示，虽然中签率低、收益也不高，但对于个人投资者来说仍然是个好事。“毕竟收益稳定，蚊子腿也是肉啊”。不过他同时表示，新规还有两点不太明确：首先是“信用”申购怎么计算申购额度与比例，有待细则进一步明确；其次申购可转债也有风险，有可能破发。　　新入场个人投资者：该怎么玩？　　说了这么多，那可转债到底要怎么买？记者也给大家总结了几个常规路径：　　1、直接购买　　前面已经说过了，可转债打新和股票打新相同，其实一般大家使用的交易软件上就能申购可转债。　　公司在发行可转债之前都会进行公告，大家要做的就是和打新股一样，输入代码进行申购。至于能否申购上，那就属于拼运气的范畴了。　　这里为大家奉上一份专业团队的研究结果，帮助大家获取最大收益：海通证券姜超团队表示，分析转债发行过程中的正股走势规律，把握买卖的最佳时机，就能博取转债发行中的超额正股收益。“在过会日买入股票，然后在股权登记日卖出，跑赢行业指数概率最大(61%)、且超额收益率中位数也最大(1.9%)；在申购日买入，然后在上市日卖出，跑赢行业指数概率最小(39%)，且超额收益率中位数为负(-0.7%)。”　　2、可转债资管产品　　有第三方平台的理财经理告诉记者，近期自己都在向客户推荐可转债产品，“定向产品后的新热点嘛，我们是大力在推的”。上述券商资管人士也表示，近几个月来该公司的可转债新产品卖得不错，并且不少客户都是从过去投资定增产品转过来的。　　据统计，今年以来共有112家上市公司公布了可转债预案，计划发行规模超过3000亿元。而2016年全年仅有3家上市公司推出可转债预案，并且其中两家已停止实施。对比之下，不得不说可转债的热度和相关产品的吸引力在直线上升。　　3、可转金　　除了直接购买可转债和相关资管产品以外，投资可转债基金也是一个不错的选择。数据显示，目前市面上一共有59只可转债基金，其中表现最好的2只今年以来的收益率都超过了12%，在中算得上相当不错了。　　这些基金记者不再一一列出，大家可以根据自己的投资风格和风险偏好进行选择。　　最后，记者还要再做一个风险提示，在选择可转债的时候一定要仔细看清楚其公告。上述大型公募基金人士提供了几点建议：　　1、看转股价，就是能以什么价格转为股票的价格，“通俗来说，转股价低于正股市价，转股有利”；　　2、看强制赎回条款，能触发强赎条款的转债，其市价一般在130元以上；　　3、看下调转股价条款是被动还是主动，一般说来主动下调转股价为利好转债；　　4、看回售保护条款，了解清楚该公司的保底条款红线在哪里、把握套利机会。（来源：每日经济新闻）
　　【延伸阅读】　　　　东方雨虹9月25日采用纯信用方式发行可转换债券，既不需要持股市值，也不需要冻结资金，这一玩法被投资者称为免费的彩票，这次转债发行也会成为券商客户经理拉拢新股民的神器，新股民虽然是以免费打新的目的进入股市，但股市的魅力必将吸引他们之中的一部分人买入二级市场股票，这对股市未来走势将构成一定程度的利好。　　北京股民的早期大扩容，有两个重要时点，一是北京城乡、王府井、北人股份、西单商场发行股票，投资者通过申购新股初次进入股市，在卖出中签新股之后，也看到了股市的赚钱机会，于是开始了自己的炒股人生；第二次是燕化高新上市，大批职工股通过二级市场卖出持股，这一大批职工也大比例转化为长期股民。老投资者都知道，每一次新股的大扩容，同时也是股民的大扩容，那么这次雨虹转债的发行，或许正是新股民大扩容的开始。　　按道理说，新股发行速度这么快，理应有很多新股民入市，但是事实并没有投资者想象中那样乐观，普遍认为，股市上涨主要依靠存量资金滚动操作。新投资者的进入速度并没有出现快速增长。其中可能的原因是，新股发行制度出现了转变，管理层为了鼓励投资者的持股信心，并补贴二级市场投资者，采用了主要向二级市场投资者按照市值配售新股的做法。这就是说，只有现有的股民才能申购新股，新股民很难以无风险收益的理由劝说自己入市。　　随着雨虹转债的发行，这一现象发生了彻底转变，投资者申购转债既不需要市值，也不需要资金，只要有股票账户，就能申购1000万元。投资者也不必担心没钱认购，因为申购者众多，一般来说运气好的投资者能够中签1000元，运气不好的投资者还买不了1000元。1000元一般还是很好凑到的，按照光大证券固定收益的预计，雨虹转债上市价格预计为116-118元，即中签1000元的投资者将能获得160-180元的投资收益。　　那么，是不是所有的大学生都会去开立一个股票账户，然后下载一个App进行申购，中签就拿出1000元生活费认购，上市即卖出，获得几乎没有风险的投资收益，这将是大多数人的理性选择。　　不仅是大学生，老年人也将成为开户的主力，即使他们自己不会操作，他们的子女也能代为申购。身份证已经成为抽奖的神器，理论上讲，每一个有身份证的人都会去开立一个股票账户。　　那么问题来了，转债的发行并非天天有，没有的时候看到股票价格的涨涨跌跌，总会有人动心，此外新股申购也能吸引不少人，10000元的股票市值对于多数人并不是太难的事情，于是未来注定将会有一定比例以免费申购转债为目的的投资者转化为股票投资者，他们也将带来大量的新增资金。（来源：北京商报）
(责任编辑：DF118)
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东方雨虹公开发行可转换公司债券发行公告
来源：交易所 作者：佚名
　　证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司
　　公开发行可转换公司债券发行公告
　　保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容
　　不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　特别提示
　　根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 135 号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2017 年 9 月修订)》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2017 年 9 月修订)》等相关规定公开发行可转换公司债券。
　　本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。 本次发行在发行流程，申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
　　1、社会公众投资者在 2017 年 9 月 25 日(T 日)进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在 2017年 9月 25日(T日)参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为 2017 年 9 月 25日(T日)9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
　　3、网上投资者申购可转债中签后，应根据《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称《网上中签结果公告》)履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年 9月 27日(T+2日)日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
　　4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
　　本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购
　　的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
　　本次发行认购金额不足 18.40 亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额为 5.52亿元。
　　5、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
　　参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算，含次日)内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。
　　重要提示1、北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“东方雨虹”、“公司”或“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“雨虹转债”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[号文核准。
　　2、本次发行人民币 18.40亿元可转债，每张面值为人民币 100元，共计
　　18，400，000张，按面值发行。
　　3、本次发行的可转换公司债券简称为“雨虹转债”，债券代码为“128016”。
　　4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2017 年 9 月 22 日)
　　(T-1 日)收市后登记在册的持有东方雨虹股份数量按每股配售 2.0865 元可转债的比例，并按 100 元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082271”，配售简称为“雨虹配债”。
　　网上配售不足 1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)配股业务指引执行，即所产生的不
　　足 1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为 1张，循环进行直至全部配完。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
　　5、发行人现有 A股股本 881，851，515股，按本次发行优先配售比例计算，原
　　A股股东可优先配售的可转债上限总额为 18，399，831张，约占本次发行的可转债
　　总额的 99.999%。由于不足 1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
　　6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“072271”，申购简称为“雨虹发债”。每个账户最小申购数量为 10张(1，000元)，每 10张
　　为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 10 万
　　张(1，000万元)，超出部分为无效申购。
　　7、本次发行的雨虹转债不设持有期限制，投资者获得配售的雨虹转债上市首日即可交易。
　　8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
　　9、投资者请务必注意公告中有关雨虹转债的发行方式、发行对象、配售/发行
　　办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量和认购资金缴纳等具体规定。
　　10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有雨虹转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
　　11、本公告仅对发行雨虹转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行雨虹转债的任何投资建议。投资者欲了解本次雨虹转债的详细情况，敬请阅读《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)，该募集说明书摘要已刊登在 2017年 9月 21日的《中国证券报》和《证券时报》上。投资者亦可到巨潮资讯网(.cn)查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。
　　12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。
　　13、有关本次发行的其它事宜，发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)国
　　泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“国泰君安”)
　　将视需要在《中国证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。
　　除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：
　　发行人、东方雨虹、公司 指北京东方雨虹防水技术股份有限公司可转换公司债券、可转债、转债、雨虹转债指发行人本次发行的 18.40亿元可转换公司债券本次发行
　　指发行人本次发行 18.40 亿元可转换公司债券之行为
　　保荐机构(主承销商) 指国泰君安证券股份有限公司
　　承销团 指保荐机构(主承销商)为本次发行组建的承销团
　　中国证监会 指中国证券监督管理委员会
　　深交所 指深圳证券交易所
　　登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　股权登记日(T-1日) 指 2017年 9月 22日
　　申购日(T日)
　　指 2017 年 9 月 25 日，指本次发行向原股东优先
　　配售、接受投资者申购的日期原股东指于本次发行股权登记日深交所收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东有效申购指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购数量符合规定等元 指人民币元
　　一、本次发行基本情况
　　1、发行证券的种类
　　本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A股股票将在深圳证券交易所上市。
　　2、发行规模
　　本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 18.40亿元。
　　3、票面金额和发行价格
　　本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100元。
　　4、可转债基本情况
　　(1)债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2017年 9月
　　25日至 2023年 9月 25日。
　　(2)票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.3%、第
　　五年 1.5%、第六年 1.8%。
　　(3)付息方式：
　　1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
　　2)付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
　　3)付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
　　4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
　　(4)初始转股价格：38.48元/股(不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价)。
　　(5)转股起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满 6
　　个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2018年 3月 29日至 2023 年 9月
　　25日。
　　(6)信用评级：主体信用级别评级为 AA，本次可转债的信用级别评级为 AA。
　　(7)信用评级机构：大公国际资信评估有限公司。
　　(8)担保事项：本次发行的可转债未提供担保。
　　5、发行时间
　　本次发行原股东优先配售日和网上申购日为 2017年 9月 25日(T日)。
　　6、发行对象
　　(1)向原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日(即 2017年 9月 22日，T-1日)收市后登记在册的发行人原 A股股东。
　　(2)网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户(非信用账户)的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。
　　(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
　　7、发行方式
　　本次发行的雨虹转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。
　　(1)原股东可优先配售的可转债数量原股东可优先配售的雨虹转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有
　　“东方雨虹”股份数量按每股配售 2.0865元面值可转债的比例，再按 100元/张转换为张数，每 1张为一个申购单位。
　　发行人现有 A股股本 881，851，515股，按本次发行优先配售比例计算，原股东
　　可优先配售的可转债上限总额为 18，399，831张，约占本次发行的可转债总额的
　　99.999%。由于不足 1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股
　　业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
　　原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
　　原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082271”，配售简称为“雨虹配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1张的部分按照登记公司配股业务指引执行，即所产生的不足 1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1张，循环进行直至全部配完。
　　原股东持有的“东方雨虹”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
　　(2)社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“072271”，申购简称为“雨虹发债”。每个账户最小申购数量 10张(1，000元)，每 10张为
　　一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 10 万张
　　(1，000万元)，超出部分为无效申购。
　　投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
　　保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
　　8、发行地点
　　网上发行地点：全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
　　9、锁定期：
　　本次发行的雨虹转债不设持有期限制，投资者获得配售的雨虹转债上市首日即可交易。
　　10、承销方式：
　　本次发行认购金额不足 18.40亿元的部分由主承销商包销。
　　11、上市安排：
　　发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。
　　12、转股价格的确定及其调整
　　(1)初始转股价格的确定
　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 38.48元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。
　　前二十个交易日公司股票交易均价
责任编辑：cnfol001
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