证监会放行360亿元增发
日 14:03来源： 作者：刘兴龙
在货币紧缩政策持续收紧的影响下，上市公司的资金需求渐趋强烈，今年以来，增发融资规模已达3368.56亿元，与去年同期相比增加逾九成。不过，A股市场疲软的走势导致个股普遍下跌，47只增发股的股价已跌破发行价。
统计显示，今年以来已有131家公司实施了增发融资方案，其中124家为定向增发，募集资金3265.22亿元；7家为公开增发，募集资金103.33亿元。 (刘兴龙)
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平均折/溢价
成交量(万)
总余额(万)
公司名称：江南嘉捷电梯股份有限公司
注册资本：39718万元
上市日期：
发行价：12.40元
更名历史：
注册地：江苏省苏州市苏州工业园区葑亭大道718号
法人代表：金志峰
总经理：金志峰
董秘：邹克雷
公司网址：.cn
电子信箱：.cn
联系电话：0
360借壳背后：周鸿祎合计持股63.7% 监管仍是一道坎
2016年7月从美股退市后，关于360会选择IPO还是借壳的传闻左右摆动已久，如今终于落定。
来源 | 投中网
　　ChinaVenture
日午夜，上市公司电梯股份有限公司称360董事长周鸿祎及其控制的两家公司将联合收购。交易完成后，上市公司实际控制人变更为周鸿祎。
2016年7月从美股退市后，关于360会选择IPO还是借壳的传闻左右摆动已久，如今终于落定。
　　504亿元体量借壳
日午夜消息，电梯股份有限公司在上交所发布重大资产重组报告书显示，通过重大资产出售、置换及增发股份，360公司CEO周鸿祎及其实际控制的两家天津公司将合计持有63.7%的股权。
其中，直接持有12.14%的股份之外，周鸿祎还是股份占比48.74%的第一大股东天津奇信志与占股2.82%的的另一家股东天津众信的实际控制人。
本次交易完成后，上市公司实际控制人变更为周鸿祎。交易标的股权资产作价约504.2亿元，支付拟置入和置换资产的差额合计约502.3亿元。
即便实际控制人为周鸿祎，借壳后的360也拥有多达42家的股东。其中，PE机构就占到33家。据了解，阳光人寿保险股份有限公司、、绿地集团、泛海集团、猎豹网络、、普思投资等的身影都出现在了此次私有化当中。
此外，通过天盈汇鑫投资8971万美元、通过全资子公司山南智联以参与投资欣新盛投资的方式间接投资360股权、通过投资不超4亿美元参与360私有化权益投资、通过“华融360专项投资基金”间接投资参与了360私有化。
　　曾在IPO与借壳中摇摆
2016年8月，周鸿祎在媒体沟通会上表示，360接下来会拆VIE结构，进行业务重组，不予考虑借壳，“我们没有任何资本方面的考虑，没跟任何人谈借壳上市的事情”。
2017年9月，周鸿祎再度就借壳传闻作出“360上市一定会严格遵照政府规定，不要听信传言“的回应。
而从今年3月天津证监局披露的360公司上市辅导公告来看，周鸿祎此前的确在IPO与借壳之间摇摆过。公告中显示，360公司于3月23日与华泰联合证券签订IPO并上市辅导协议。
360的早期投资人，前高原资本合伙人、现沸点资本合伙人涂鸿川此前曾参投360。他对投中网记者表示，从结果来看，360最终选择借壳而非IPO是最为妥善的上市方法。至于其他情况，他表示不便透露。
　　兴致勃勃上美股
2005年11月周鸿祎创办360，日其最终控股母公司奇虎360在美国纽约股票交易所上市，融资1.75亿美元，在IPO中获得了40倍的超额认购。彼时360业务已从360安全卫士、软件管家等安全产品拓展至浏览器、网站导航、软件下载等领域，用户规模庞大。
当时，周鸿祎还在公开演讲中兴致勃勃地表示这是中国创造的模式首次得到美国资本市场的认可。
而伴随着用户规模的巩固，360的广告收入与增值服务的盈利逐步释放，年间，其营收与利润增速近100%，股价一度超过120美元每股。
可惜好景不长。受制于PC端人口红利日益减弱，移动领域腹背受敌，在中美资本市场的估值差异下，2014年3月后，360股价持续处于颓势之中，2015年5月底甚至跌至64亿美元。
　　不满80亿美元市值 启动私有化
2010年起，伴随着做空危机的爆发，中概股在美国的处境开始恶化。不少中概股因此损失严重，市值缩水，掀起了第一波私有化退市浪潮。
360多次遭遇浑水、香橼等美国做空机构做空，还有美国分析师质疑公司业务模式不清晰，周鸿祎怒斥其“不懂中国互联网”。
日，周鸿祎在内部邮件中称考虑到360当下80亿美元的市值，并未充分体现360的公司价值，决定启动360私有化战略计划。
日，奇虎360宣布与投资者联盟达成最终协议，以大约94亿美元，约合人民币600亿元的现金价格被后者收购，从纽交所退市，从而完成私有化。
日，由360公司创始人组成的买方团通过向公众股东按普通股每股51.33美元的价格支付对价，完成奇虎360的私有化交易，随后奇虎360完成退市。买方团成员主要有、金砖丝路资本、红杉资本中国、泰康人寿、平安保险、阳光保险、New China Capital、华泰瑞联和Huasheng Capital及其附属机构。
退市完成后，奇虎360境内外主要运营实体的股权及资产通过股权和资产重组的方式，转移至360控制下。日，360变更为内资企业。
　　时过境迁
2010年起，赴境外上市的互联网企业频遭做空遇冷，而国内资本市场环境向好。多层次市场体系建立，市场制度尤其是针对新兴产业的相关制度进一步优化，以及注册制度的实行，国家一系列欢迎中概股企业回归的政策举措的支持，都为中概股的回归创造了有利条件。
暴风科技是第一家拆解VIE结构回归A股的互联网公司。其从2010年便开始拆除架构，尽管顺利通过商务部和外管局审批程序，却遭遇了证监会停停走走的审核“不稳定期”。
耗时5年，2015年3月暴风科技在创业板上市，连续拉出30余个涨停板。接下来的55个交易日内，股票上涨42倍。
以暴风科技的股价飙升为榜样，政府的鼓励措施、庞大的移动互联网人群，使得许多中国科技公司也考虑归国上市。借壳世纪游轮、借壳完美环球上市A股是为案例。
然而时过境迁。2016年5月时，中国证监会就表态称，由于中概股回归A股有较大的特殊性，尤其是对境内外市场有明显价差，壳资源炒作应该高度关注，监管风向收紧。
此外，根据《重组管理办法》第十三条，本次交易构成重组上市，需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。
并且，借壳草案中承诺的扣非净利润为22亿元，而上半年360公司净利润为14.11亿元、扣非净利润仅为9.95亿元。
360此次虽已落定借壳，回A的路上如何迈过监管这道坎还是有着一定风险。关于第十一大股东老鼠险的质疑，欢迎补充 1.预案中发行63.6亿股，原来的601_江南嘉捷(601313)股吧_东方财富网股吧
关于第十一大股东老鼠险的质疑，欢迎补充 1.预案中发行63.6亿股，原来的601
关于第十一大股东老鼠险的质疑，欢迎补充1.预案中发行63.6亿股，原来的601313总股本是3.9亿股（全流通），360上市后流通股本只占总股本的不到6%，这和证券法规定的社会公众股不低于10%（低于10%就退市）是矛盾的，不符合证券法，属于违法。社会公众股是指公开公证公平按三公原则向全社会发行的股份，显然42家参与360私有化的机构持股由于不是公开发行只是向某些特定机构发行肯定不能算社会公众股份。结论：违法证券法2.关于泰康在601313停牌前精准买入592万股涉嫌内幕交易的质疑：根据股友查的泰康人寿保险持股明细（这个应该是可靠的，因为保险公司每年都要公布投资股票的明细表），有些保险公司虽然不公布季度明细表，但年度明细表必须公布，没有1股601313，这显然和董秘说的泰康自2016.10以来就一直持有500万股左右，是601313的第11大股东自相矛盾。董秘在说谎！董秘为什么说谎？在掩盖什么？有句成语叫欲盖祢彰。更有一个厉害的股友查到601313的数个季度报表的前25位股东。泰康也就是一季度没有一股601313，但在2季度里却出现592万股。结论：涉嫌靠内幕消息精准突击买入。目前的争论是泰康是不是内幕消息知情人。3.360借壳601313是典型的3方跨界借壳。不符合证监会号称最掩有关借壳重组的规定。不准跨界结论：违规，5.华泰联合是360私有化的主承销商又是601313的主承销商，财务事务所，律师事务所也多重叠。违反《。。。。。》第17条规定，违规结论：违规6.大股东减持了又买回来，公告减持的不减持。奇怪么？结论是提前知道重大利好借壳内幕，配合庄家打压股价。这些都是发生在停牌前12月内的事情。结论：涉嫌操纵股价7.还有一个质疑，的半年报还有28家基金持有601313的股份，6.12停牌到现在，的基金持股就只剩下2家基金了，那26家基金持有的股票在601313股票停牌的情况下是怎么卖出的？
魏山虎卖出50万股，价格6.47元。
魏山虎买入50万股，价格11.07。
这不是理由，我要谢谢1313大股东，你算得上有诚信的了，我也买过现在的顺丰借壳股，被他高官停牌前一个月违规减持吓出的，当时真的无语了。
当时我想企业内高官最清楚经营好坏，减持不怕，怕的是违规减持，就这样我也走了，后来想想是骗我们走的。
这次股吧热闹估计是割肉的人多，心情可以理解，套住的时候我也电话问过厂里的，回答生产正常哈哈，我说现在我忙，到时候去你地方看看，好的话说不准重仓，可惜我忙还没去哈哈，
有理有据，涉嫌內幕交易，证监会必须调查清楚并给公众一个交代，
有理有据，涉嫌內幕交易，证监会必须调查清楚并给公众一个交代，
有理有据，涉嫌內幕交易，证监会必须调查清楚并给公众一个交代，
散户之中估计我也算多了，股市赚钱不容易哈哈
这么大的事估计早巳查询了吧，哈哈
凭良心这个票保密度算好了，我补仓为了早点套出来的哈哈，现在还套十几点呢
360挤掉乐视上头条老贾这两天觉睡得特别香！
601313有个高管，2014年6元多卖出50万股，然后在2017年1月以11元多买入50万股！公司业绩滑坡，如果不是内幕交易，无法解释此笔交易！！！
我三万两千股，亏损快30%了，希望重组过会。过好年
支持合法举报
601313有个高管，2014年6元多卖出50万股，然后在2017年1月以11元多买入50万股！公司业绩滑坡，如果不是内幕交易，无法解释此笔交易！！！
魏山虎卖出50万股，价格6.47元。魏山虎买入50万股，价格11.07。为什么低卖高买？
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为什么低卖高买？为什么低卖高买？为什么低卖高买？为什么低卖高买？为什么低卖高买？为什么低卖高买？为什么低卖高买？非常不符合常理！
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老鼠仓众多
私有化联盟不属于社会公众股，参与买方团属于PE投资，一年都没有满？大家会怀疑这些买方团的资金是否实际参与了私有化过程，是否属于变相融资？如果是，就不该属于社会公众股。只有具有上市地位以后，才有所谓的社会公众股。
敢查吗？这才是重点
参与买方团的资金是否有结余？如果把这42家纳入社会公众股，等于提前融资，等于变相再融资，这是曲线融资抵触红线。借壳上市应该和IPO等同，试问，IPO上市前的所有参与投资者，能不能计算为社会公众股？
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关于第十一大股东老鼠险的质疑，欢迎补充 1.预案中发行63.6亿股，原来的601
关于第十一大股东老鼠险的质疑，欢迎补充1.预案中发行63.6亿股，原来的601313总股本是3.9亿股（全流通），360上市后流通股本只占总股本的不到6%，这和证券法规定的社会公众股不低于10%（低于10%就退市）是矛盾的，不符合证券法，属于违法。社会公众股是指公开公证公平按三公原则向全社会发行的股份，显然42家参与360私有化的机构持股由于不是公开发行只是向某些特定机构发行肯定不能算社会公众股份。结论：违法证券法2.关于泰康在601313停牌前精准买入592万股涉嫌内幕交易的质疑：根据股友查的泰康人寿保险持股明细（这个应该是可靠的，因为保险公司每年都要公布投资股票的明细表），有些保险公司虽然不公布季度明细表，但年度明细表必须公布，没有1股601313，这显然和董秘说的泰康自2016.10以来就一直持有500万股左右，是601313的第11大股东自相矛盾。董秘在说谎！董秘为什么说谎？在掩盖什么？有句成语叫欲盖祢彰。更有一个厉害的股友查到601313的数个季度报表的前25位股东。泰康也就是一季度没有一股601313，但在2季度里却出现592万股。结论：涉嫌靠内幕消息精准突击买入。目前的争论是泰康是不是内幕消息知情人。3.360借壳601313是典型的3方跨界借壳。不符合证监会号称最掩有关借壳重组的规定。不准跨界结论：违规，5.华泰联合是360私有化的主承销商又是601313的主承销商，财务事务所，律师事务所也多重叠。违反《。。。。。》第17条规定，违规结论：违规6.大股东减持了又买回来，公告减持的不减持。奇怪么？结论是提前知道重大利好借壳内幕，配合庄家打压股价。这些都是发生在停牌前12月内的事情。结论：涉嫌操纵股价7.还有一个质疑，的半年报还有28家基金持有601313的股份，6.12停牌到现在，的基金持股就只剩下2家基金了，那26家基金持有的股票在601313股票停牌的情况下是怎么卖出的？
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