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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&麦格理：到了买入中国大银行的时候了_第一财经
麦格理：到了买入中国大银行的时候了
一财网从佳佳 21:54
中国国有银行股似乎一直没什么起色。今年上半年盈利增长很少，资产质量也不是十分良好。
不久前公布的中报显示，整个行业的盈利状况几乎是10年以来最差。四大行中也鲜见盈利的实质增长。农业银行、工商银行、中国银行净利同比下降，即使是最有冲劲的招商银行也只录得1.6%的增长。
尽管如此，市场给中国银行股的定价还是显得太过绝望，如同世界末日将要来临一样。麦格理研究曾在6月的时候下调了该行业评级，而现在却变得乐观了不少。他们认为，2015年四季度宏观经济状况会改善，这将有助于缓解现在这种像陷入危机一样的紧张气氛。
麦格理的观点与里昂证券及其他信用评级机构的观点形成了鲜明的反差。
9月早些时候，里昂证券研究称中国的银行股正在成为一个价值陷阱。尽管它们看起来很便宜，平均市净率也不到1倍，但价值游戏还是很可能会转化为价值陷阱。
穆迪也对中国银行业的信贷状况表示出了更多的担心，认为不良贷款问题可能比账面上的情况更严重。
穆迪的报告中表明：&资产质量的压力不仅仅存在于账面增加的不良贷款率上，而且还有一些不良资产没有加以严格的识别。例如，违约90天以上的贷款的数量也在不断增加，而这些并未被计入不良贷款中。&
近日，标准普尔也因坏账问题修正了对中国银行业评级&&从稳定至否定。
然而，麦格理方面却认为自己的分析也是经过深思熟虑的，他们认为坏账问题已经在市场价格上反映出来了。
分析师马修&史密斯认为：&保守假定13.4%的净资产收益率，现在H股中的银行股估值已经大幅低于行业公允价值27%。如果把这块差价简单归结于不良贷款造成的影响(其实债券和影子银行也同样存在风险)，那么可以推导出6%的坏账率。而如果把净资产收益率的合理范围放宽，我们觉得，市场正在按照6%~10%的坏账率来给这些银行股定价。&
而以中国最大的银行工商银行为例，其2015年的不良贷款率目标定为1.45%，尽管市场人士都觉得不可思议。
麦格理最看好的是建设银行和工商银行，同时对农业银行和中国银行也给出了买入评级。对于风险偏好稍高的投资者，麦格理推荐了交通银行。
此前，里昂证券对交通银行、招商银行和民生银行都给出了卖出评级，给农业银行和中国银行&弱于大盘&评级，维持建设银行和工商银行的买入评级。
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编辑：黄宇　　现在大盘剧烈调整 中煤 中冶现在轻仓 　　资金开始关注银行股 农业银行 　　中冶本来挣了100万 一天功夫少了10万元 赔钱卖了大半仓　　中煤现在留点老股底　　楼主发言：1次 发图：0张
楼主发言：234次 发图： | 更多
　　今天加仓农行 现在55万股啦 预计盈利100万
　　中煤盈利20万啦
　　下一步就看农业银行的啦
　　楼主光大银行呢？被套了
　　兴业银行呢　　
　　和港股还有价差
　　@美丽释怀
11:10:47　　楼主光大银行呢？被套了　　-----------------------------　　我只做农行 农行涨 其他银行都会涨吧 农行低 长短皆宜 我现在农行股多 可以高抛低吸 怎么t也t不丢筹码
　　今天的财经评论 粘贴过来大家看看　　发表于
03:45:31 东方财富通电脑版　　千金难买牛回头 机构力挺金融股　　受前期涨幅较大的蓝筹股集体下挫拖累，沪指失守3000点；不过前期受“挤兑”的中小盘题材股趁机崛起，市场出现八二行情的态势。有分析人士认为，部分中小盘股及题材股大跌后有强烈的反弹要求，在震荡市道中，有望阶段性接过前期权重板块上涨大旗，不过，拖累大市的金融股仍获得机构的力挺。　　沪指失守3000点市场重回“八二”市道　　受前期涨幅较大的金融、基建等大盘蓝筹股集体下挫的拖累，沪深两市股指再次大幅回落的走势。其中沪指失守3000点，报收2972.53点，下跌60.08点(—1.98%)，出现久违的三连阴；不过受前期受“挤兑”的中小盘题材股趁机崛起等的推动，创业板指逆市收涨1.55%。市场呈现出了“八二”行情的态势。　　市场人士表示，如此的走势就说明了短线市场的“风”在减弱。在“风”减弱的背景下，以金融股为首的蓝筹股强势拉升的预期已不再那么强烈。相应的，前期跌幅较大的中小盘题材股成了为打新解冻回流至市场的资金抄底的目标。这样的态势也说明了，短线市场走势可能会出现小市值品种活跃， 大盘蓝筹股反复震荡的格局。　　其实，本周以来，市场己较己此前变得“飘忽”。最近的三交易日中，市场先后以历了从大盘股速拉升小中盘股大跌，到大盘股小盘股均下跌，再到大盘股下跌小盘逆市逞强的局面。分析指出，经过此前的拉升，大盘股涨需要足够的时间去消化，而部分中小盘股及题材股前期大幅下跌，目前有强烈的反弹要求，有望阶段性接过前期权重板块上涨大旗。　　“在行情呈现分化效应，题材热点趋向活跃的背景下，市场投资氛围保持良好。而在政策红利的释放也将进一步提升市场的投资机会背景下，短期股指调整空间有限，在相对高位形成反复震荡或将是短期股指的主基调。”有机构分析指出。　　银河证券投顾部策略认为，年末临近，各短中期、乃至一年期的Shibor利率开始出现反弹，短期流动性紧张压力可能上升。经过近日的大幅杀跌后，市场情绪急转直下，增量资金入场积极性或将减弱，获利盘兑现欲望强烈。预期大盘在10 日均线处构筑平台整理的可能性较大。　　机构仍力挺金融股　　截止昨天收盘，沪指己较周一创下的年内高位跌去逾200点，不过，经历过本月9日“一步到位的牛回头”后，机构似乎没有对这次的调整表现得惊慌失措，相反更加坚持牛市判断，认为“千金难买牛回头”。　　“连续百点的下跌属于牛市中的正常调整，这并不妨碍激进型投资者的做多，也同样不会对牛市的性质形成任何冲击，给前期踏空的投资者一个绝佳的进场机会；因为下跌而否定牛市就是拒绝机会，千金难买牛回头。”机构分析指出。　　在板块方面，分析普遍认为，金融股极有可能再次成为市场上涨的领头羊。有机构以年牛市中券商板块最大的明星中信证券为例进行了说明，自2005年10月底-日进行了第一波上涨，涨幅共计4倍多，之后横向调整半年，于2006年11月初再次启动，之后的涨幅超过8倍，与日见终极顶部，比日的6124点晚了半个多月见顶。　　而对于近期金融板块中券商、银行、保险先后出现拉升情。有分析指出，央行释放流动性，两融业务加杠杆，会利好金融板块，特别利好券商，同时银行能贷出的钱更多，坏账率会下降，而一旦利好银行后，保险资金拿在手上最多的又是银行，所以券商、保险、银行的上涨是互为因果的。　　尤为值得一提的是，在昨天盘后有券商抛出了银行股“错过了始发，不要再错过第二站的上车机会。”的呼吁。华泰证券金融行业分析师在报告中指出，再次重申对银行估值修复的持续看好，银行开启新一轮攻势，政策面看金融改革加速，此次的存贷比宽松、信贷资产证券化备案制等有利方案酝酿中；估值面看沉寂多年的修复刚刚启动，至少还有50%以上的空间。　　此外，华泰证券金融行业分析师罗毅、陈福在最新行业研究报告中表示，保险是典型的负债经营行业，杠杆高达10倍，随着投资渠道全面放开，险资收益率不断提升，在高杠杆的撬动下，保险股充分受益。
　　至少还有50%以上的空间。
　　这一波农行涨停，我一共挣了7万，现在盈变减成亏1万多
　　看看这条 多么激愤人心啊　　农业银行资讯 　　发表于
20:47:36 股吧网页版　　收藏本帖 评论主题 农业银行(601288)大宗交易数据一览(12-23) 　　农业银行(4-12-23大宗交易信息显示：大宗交易平台以3.56元的成交价成交3800万（股/份/张），成交金额达13528万元。农业银行大宗交易成交主要信息如下：　　交易日期 股票简称 成交价格 成交数量 成交金额 买方营业部 卖方营业部 　　 农业银行 3.56
海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部 　　点击查看农业银行大宗交易详细数据 　　农业银行全部大宗交易数据 沪深两市全部大宗交易数据一览　　注：1、成交价： A股、基金、债券——元（人民币），B股——元（美元／港币）；　　2、成交金额： A股、基金、债券——万元（人民币），B股——万元（美元／港币）　　3、成交量： 股票——万股，基金——万份，债券——万张　　(来源:东方财富网)
　　吧里有料　　吧股友 散户线　　农业银行为国有大型银行之一，国之重器。规章制度严密、完备。且国家有专门机关定期　　检察督促，买了以后长期持有可高枕无忧
　　北京股友　　发表于
11:06:33　　1，目前市盈率不到5，全巿场最低。换句话说利润率20%以上全市场最高； 　　2，净资产相当于巿值，银行股的净资产基本都是现金和房产，是真金白银，就算不赢利也划算；　　3，净利润年増长率10%以上，,在所有上市公司中也算很高的；　　4，每股未分配利润1元.；　　5，全国乃至全球的品牌企业???????　　主要各国上市银行的市盈率都平均在10以上，就按10计算农业银行还有2--3的升值空间，况且我们是发展中国家，经济发展速度位居世界前列???应该有15--20的市盈率，股价应在15元以上??????
　　中华一p民　　发表于
16:55:26　　农行的净资产除现金，主要是房产，当年盖房平均成本不到千元每平方，现在市价达万元。其他银行基本都在争抢城市的蛋糕，而土地流转最大的受益者非农行莫属。
　　@呼啸而过-25 08:33:55　　这一波农行涨停，我一共挣了7万，现在盈变减成亏1万多　　-----------------------------　　这一波农行涨停，我一共挣了7万，现在盈变成亏1万多
　　福建福州股友　　发表于
10:08:01　　投资股市，安全最重要，许多股民只看眼前涨不涨，投机性太强，也叫眼光短浅，看看成飞集成之流，赚来赚去，一次黑天鹅，全赔光！！只看农行分红，6%，似乎不多，可净资产收益率20%是不可再忽略了，低到现在这个价位，每年的净资产收益率，必然会在股价上体现，不可能净资产涨20%，股价不涨了。如果农行还有人抛，那真是愚不可及！！！
　　我现在农行成本3.22元
　　农行卖20万股 换中煤十几万股
　　农行利润回来4万啦
　　今天做了几个高抛低吸 现在利润回来6万
　　今天不知道会这么样
　　兄弟，你的速度太快了， 任性啊
　　卖啦15万股 库存30万股
　　农行现在挣9万块钱
　　3.47又卖50000万股 跌了接
　　目前农行盈利过10万大关
　　农行现在仓位较重 周一会怎么样呢
　　平安银行呢？楼主帮看看啊
　　现在中煤利润27万 轻仓 如果不大跌
资金准备打新股
　　农行挣了13万 留了100股
　　今天3.42接农行20000万股 本来想是越跌越接的 没想到涨了 庄家不会他让你好过
　　@呼啸而过-30 11:42:21　　今天3.42接农行20000万股 本来想是越跌越接的 没想到涨了 庄家不会他让你好过　　-----------------------------　　庄家不会他让你好过=庄家是不会让你好过的 　　增加股票市值 主要是为了打新股
　　俩千万股
楼主你太有钱了
　　@呼啸而过2014
11:42:21　　今天3.42接农行20000万股 本来想是越跌越接的 没想到涨了 庄家不会他让你好过　　-----------------------------　　@呼啸而过-30 11:45:39　　庄家不会他让你好过=庄家是不会让你好过的　　增加股票市值 主要是为了打新股　　-----------------------------　　错了，是3块4毛2接了2万股
　　久违的调整终于来了 中冶没怎么跌我现在就好几万股啦
　　这个价位不接了 慢慢接
　　证监会：正在研究向银行发放证券牌照　　明天把手头的资金凑凑 下星期再买点农行　　不断在加仓银行股　　收利息和挣股票差价　　不断在加仓银行股　　收利息和挣股票差价　　比存银行强太多了
　　今天涨这么多 继续进行
　　今天光大银行4.5毛多卖出 换入未来的牛股农业银行12万股
　　是11万股
　　中冶涨停 卖点换农业银行
　　呵呵　　明天农业银行不涨　　中冶只要高开 就换农业银行　　不怕它不涨　　不涨就买
　　涨点就做做差价
　　现在买农业银行 股票又多不少股
　　中冶跌的时候很难受　　但是 从图形上看　　跌了两个月　　5块建仓的　　也就两个涨停　　就解套了　　其他大部分时间都是调整　　我一月七号5元买中冶的时候 农行是3.9元左右　　现在我5.04卖中冶　　3.39把农行接了过来　　便宜5毛钱
　　5毛钱 20万股就是就多赚10万元
　　也可以说是 少付10万元成本
　　农行挣400就跑点　　跌了就买回来　　涨了再挣几百跑点　　农业银行3.37买了20000股　　3.4卖 挣400多　　4.38买的2万股 4.42卖　　已经挂单　　如果成交　　挣600左右　　主要是仓位太重
　　3.41成交 挣660　　4.42成交 又挣600　　到4.38
4.37再买回来　　涨了更好
　　我现在全是3.39的
　　我现在3.38
3.37分别挂2万股农业银行　　买入
　　买的股票慢慢都在出　　少挣点吧　　万一调整 不挣还赔
　　我农业3.48又卖些　　现在只有10万股了　　农业银行账面盈利1万多
　　3.45回补农业银行20000股
　　@呼啸而过-20 09:29:26　　3.45回补农业银行20000股　　-----------------------------　　这个价格今天应该能买着吧
　　现在农业银行只有40000股了 卖掉的不知道能不能补回来　　目前盈利2万元
　　别的股不敢买 农业银行跌下去我还是要买的
　　一年期利率才多少　　农业一天就可以涨够
　　3.58回补1万股
　　3.57不知道会不会买到
　　昨天3.57挂买农业银行没有成交　　今天重新挂入
　　3.57碰也没碰一下
　　农业银行卖完了　　没想到涨这么多 　　不知道能不能接回来
　　目前农业银行盈利2.3万元
　　3.63买农业银行2万股
　　终于拥有农业银行了
　　现在农业银行盈利2.5万
　　3.77卖农业银行3.71补回
　　今天5.07买的中冶 5.17卖出 挣900元 换了光大银行 　　该补回的股都已经补回 　　光大今天只跌不涨 　　下午大盘能不能涨回来是个问题　　不能多买了　　一定要控制仓位　　农业银行今天做了两个差价 现在只要10000股了　　在没有别的股获利出来之前 先不加仓农业银行了
　　今天大盘不收上来 还是挺吓人的
　　农业银行 光大银行 明天不跌更好 谁跌1毛买谁　　今天银行股不涨 明天会有低点
　　明天应该有低点　　光大跌得多　　明天等光大银行跌多了 买点
　　今天农业银行 光大银行都买不少
　　光大做短差 农业银行没动光大银行多
　　今天卖中国中冶买回农业银行 目前农业银行仓位40000股
　　3.65买农业银行3万股
　　3.65买农业银行3万股 现在农业银行有7万股
　　今天卖了点农业银行 还有4万股 目前盈利3.1万元
　　今天卖几万农业银行 就没有补回来
　　听说4月2号以后发新股30只　　原来是20只　　有钱的打新股吧
　　6块多卖中冶 3.74买农业银行10000股
　　6块多卖中冶 3.74买农业银行10000股
　　2.71买农业银行1万股
现在有6万股农业银行
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3秒自动关闭窗口为什么是银行股？基金连续5个季度加仓 海外投行也纷纷看多
　　中国金融去杠杆成效初显，多项财务指标显示，银行业务能力提升好于预期，未来利润可期。　　银行财务数据向好已经引投资者关注，公募基金三季度银行股持仓比例达到6.77%，以四大行为代表的（）板块股价不断拉升。　　统计显示，今年以来，（）(香港上市)股价涨幅达33.33%，其他三大行股价涨幅远超同时期的上证指数涨幅。　　天风证券研报数据显示，截至今年三季度，公募基金重仓银行板块比例为6.77%，环比提升0.67个百分点，为自2Q16以来连续第5个季度环比提升。　　天风证券认为，公募基金逐季加仓银行板块，是对银行业基本面触底回升的逐步认可。　　中资银行股价仍低估　　分析师表示，相对美国、欧洲和日本的银行板块，中资银行股价仍处于折价交易。　　在最近12个月中，野村证券一直对中资银行持谨慎态度。但在10月份的一份报告中，野村证券认为中资银行债务风险降低，中国经济基本面向好，对中国银行板块态度转向乐观。　　贝莱德董事总经理兼中国股票投资主管朱悦(Helen&　　Zhu)在采访中表示，中国经济发展健康，前期亏钱的企业已经盈利。毫无疑问，银行业资产质量也越来越好。　　四大行的最新的季报显示，坏账率持续下降。其中，（）实现不良贷款余额、不良贷款率“双降”，不良资产有序出清。　　野村证券称，月，四大行平均坏账率为1.61%，去年同期为1.76%。　　除了四大行，（）、（）、（）等多家股份制商业银行的不良贷款率也在下降。其中，兴业银行实现不良贷款率、新增不良贷款和逾期率“三降”。　　盈利加速增长在望　　7月，M2&在GDP&中所占比例为2.14;9月份，该比值下降至2.09。M2&减少意味着更少的消费、借贷和租赁。　　社会融资(TSF，衡量信用和流动性)与GDP比值小幅下降，从八年前的峰值&2.19&下降到&　　2.16。TSF降低，意味着以债务形式筹集资金的活动减少。　　野村证券认为，利率变化是有利于深度去杠杆，中国目前已经告别“异常低利率”的时代。利率上升还有利于提高银行的净息差。四大行9月份的净息差为2.11%，比今年一季度提高了0.05%。　　分析称，以上所有的财务指标表明，中资银行来年利润有所上升。　　贝莱德董事总经理朱悦表示，中国的金融基本面真的已经变得更好。贝莱德对多家中资银行和保险公司，给出增持投资评级。(编辑：何钰程)　　朱悦说：“之前，海外投资者对中国经济的债务、产能过剩等表示担忧。近年来，我们看到了结构性的改变。我认为，中国的经济会稳健增长，投资收益也会持续上升。”(编辑：何钰程)
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