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指纹识别芯片现马太效应 二三线厂商两大突破点
作为一个新兴产业链，指纹识别从2015年点火至今，已然燃烧的十分旺盛，乃至于惨烈，从芯片到模组，贯穿整条产业链。
作为一个新兴产业链，指纹识别从2015年点火至今，已然燃烧的十分旺盛，乃至于惨烈，从芯片到模组，贯穿整条产业链。“今年4／5月份将会决定指纹识别芯片厂商竞争的结果！”近期国内某知名指纹芯片厂商人士对笔者强调，原因在于今年4／5月份各家指纹芯片厂商所抢夺的将会是明年的订单，对于能够顺利拿到终端手机厂商或订单的指纹芯片厂商而言，无疑值得庆幸，对于拿不到订单的厂商而言，则意味着必须另寻他径。显而易见的是，当前指纹识别芯片市场已经形成了十分鲜明的马太效应，据数据，当前出货量排名前二的FPC和汇顶，其每月出货量在20KK以上，而思立微自从与华为取得紧密合作以后，其出货量也一飞冲天，据称其半年内为华为提供30KK指纹芯片，换而言之，思立微每个月的出货量也达到了5KK，此外，据指纹识别业界人士透露称，从2017年全年出货量来看的话，思立微平均每个月的出货量可达到10KK以上。如果按照上述数据来算的话，FPC、汇顶与思立微之间每月出货量的差距高达10KK，而其余指纹芯片厂商，月出货量超过5KK的都没有，差距之大显而易见。FPC、汇顶以及思立微等出货量较大的厂商与一二线手机品牌合作的十分多，对于其余芯片厂商而言，想要在短期内进入一二线手机品牌厂商供应链其难度有点高，这就形成了“强强联合”的局面，指纹芯片厂商与一二线手机品牌厂商之间的合作更加坚固。其实，“强强联合”不仅仅只出现在指纹识别产业链，同样也体现在包括摄像头产业、面板产业等众多领域。纵观整个手机产业，因为所有的供应链最终流向终端应用，所以导致这种现象出现的主要原因还是在于终端市场的变化。回看2016年智能手机市场出货量，三星和苹果依然遥遥领先，国内厂商华为出货量达到1．4亿部，OPPO达到近1亿部，而vivo也达到了7800万部，遥遥领先国内其他手机厂商。手机终端产能的集中化，同样意味着供应链产能的集中化。终端市场格局直接决定了产业链格局，这点从近两年倒闭或被收购、整并的企业就可以看出，无论是在手机终端，还是在供应链端，都曾出现过诸多倒闭、被收购、合并的情况，据笔者观察，尤其是从去年下半年开始，在手机供应链端，合并以及被收购的现象就越来越频繁，包括同行吞噬，也包括上下游垂直整合，其实，这也从侧面反映了整个手机产业链正在“缩短”！而指纹识别市场在手机众多的供应链中，无疑是相对较短的一条产线，从芯片设计、制造、封装到模组相对简单的产线，使得其玩家相对显示屏等产线而言要少的多，但尽管如此，该市场依然竞争惨烈，尤其是进入2017年以后，“杀价”已经秘而不宣。在笔者与指纹芯片产业人员交流过程中发现，十个人中有八九个要提到“杀价”这一名词！当前一颗芯片的制造等成本加起来已经下降到了1美金，如费恩格尔就会在今年推出1美金的高性价比指纹识别芯片；如果再加上模组的话，充其量总成本也就1．2美金，多名业界人士对笔者称，指纹模组再怎么“杀价”应该也不会低于1．2美金！“杀价”对于指纹芯片市场而言已经是共性，也是简单粗暴的方式之一，无疑，“杀价”已经成为一场持久战！有趣的是，与面板厂类似，面板厂如京东方，其从去年开始也做模组了，因为利润太低，可以说是在吞噬其下游厂商的订单；而在指纹识别市场，模组厂商则开始做封装，它们则是在吞噬上游厂商的订单，如蓝思科技、硕贝德等都已经拥有了自己的封测厂。这也说明了一个问题，在市场竞争激励到一定程度的时候，对于产业链较短的行业而言，吞噬上下游势必将会成为一种趋势。那么，对于二三线指纹芯片厂商而言，未来的机遇又在哪呢？从国内手机终端来看，出货量最高的华为主要是FPC、汇顶和思立微为其提供指纹识别芯片，不过，FPC的在华为阵营所占份额正不断降低，不排除这种趋势将会继续持续的可能性，OPPO阵营中FPC的份额相对较为稳定，而在vivo阵营中，FPC的市场份额也正在被汇顶吞噬。在二三线指纹芯片厂商无法获得一二线品牌订单的情况下，从目前来看，几乎只有两个方向可走，一个是与国内ODM厂商加强合作，国内三四线品牌手机厂商，除了个别的会指定用哪家指纹芯片厂商的芯片以外，其余基本上都是ODM厂商自身定夺，这对于二三线指纹识别芯片厂商而言，无疑是一个很大的机会。其次，则是国内白牌市场、海外低端市场以及走运营商渠道的手机品牌。这三大市场都有一个共性，那就是性价比的要求很高，其对指纹芯片的价格极为敏感；国内白牌市场虽然在这几年已经萎靡了很多，但是整体的量依然不小，而海外市场则会成为今年国内手机厂商争夺的重点所在，无论是高端市场还是低端市场均是如此，高端市场有国内知名品牌紧盯着，而如印度东南亚一带、巴西、非洲等一些低端市场，最初就有不少国内走运营商渠道和走海外市场的手机厂商运营，整体的量同样十分庞大。因此，对于二三线指纹识别芯片厂商而言，在抢夺一二线手机厂商订单可能性不大的情况下，不如将更多的目标聚集在与ODM厂商合作，在国内市场，ODM厂商所产出的手机虽然大部分以低端为主，但是量也不小，而国内白牌市场、海外低端市场以及走运营商渠道的手机品牌，其与ODM厂商的合作同样十分紧密，所以说，从二三线指纹识别芯片厂商角度出发，其今后的突破点主要在于这两大方面。最后提一下指纹识别的走向，进入2017年后，在全屏幕的带动下，Underglass方案似乎已经开始受到市场热捧，尤其是前不久华为P10的发布，在国内掀起了一阵热议，而苹果据称将会取消Home，同样会是全屏幕，更是将这一概念推向了高潮，此外，此前传闻三星S8同样全屏幕，但是后来指纹之所以后置，其原因则在于技术的不成熟。在众多业界人士看来，Underglass是指纹市场下一阶段，最终将走向全屏幕指纹识别，这也意味着，当前电容式方案，从未来某时间点起将会开始走下坡路，光学式指纹识别的天下将会到来，这也是当前指纹识别芯片厂商都在研发光学式指纹芯片的原因所在！
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2017年指纹芯片或面临惨烈价格战，谁有实力掀桌子？
随着中国智能手机市场逐步实现消费升级，越来越多高端旗舰机功能开始向千元入门机普及，其中指纹识别更是已经逐渐成为智能手机标配。2016年上半年，国内智能手机出货量达到2.4亿台，其中配备指纹识别的智能手机出货量超过1亿台，渗透率超过40%，预计未来智能手机指纹识别的渗透率还会进一步提升。 在指纹芯片厂商当中，2016年最大的黑马——汇顶上市之后股价一度飙涨，曾经总市值接近其股东联发科。汇顶科技CEO张帆也在不同场合预测过汇顶2016年的出货量将达到一亿颗。事实上，汇顶接连拿下了魅族、VIVO、乐视、朵唯在内的手机品牌旗舰机订单，在2016年成功打破了AuthenTec、FPC、Synaptics等国际指纹芯片厂商的垄断。与此同时，据了解，除了汇顶之外，目前国内指纹芯片厂商月出货量在1kk以上的企业也已超过5家以上。从白牌杀入品牌市场，中低端指纹市场将爆发从种种迹象可以预测，未来一两年内指纹芯片的价格将迅速下降。从数据来看，目前智能手机指纹识别的渗透率超过40%，在渗透率低于50%的时候，是行业利润比较高的时候，但是一旦渗透率继续增加，超过50%以后，行业将进入比较激烈的竞争期。比如FPC毛利率保持在49%左右，而汇顶科技2015年只有34%的毛利率，2016年大规模上量后基本可以稳定在41%左右。但是到了2017年，随着中低端智能手机普及指纹功能后，相信行业整体毛利率将进一步下降。目前在汇顶、FPC后还有一大批国产指纹芯片厂商紧追不舍，根据第三方的统计数据显示，2016年10月国内指纹芯片厂商当中出货量超过500K的就有神盾、迈瑞微、费恩格尔、信炜科技、义隆、芯启航、贝特莱等，这些厂商2017年都将在中低端市场发力，目前处于领先地位的汇顶、FPC将遇到非常大的挑战。事实上，低端指纹芯片从2016年年初的5美金，到年底已经迅速下降到2美金左右。据费恩格尔王恺表示，2017年手机厂商基于指纹卖点的炒作将退潮，成为标配的指纹IC价格将从2016年底的2美金降到2017年的1美金以下。当然，正面盖板与背面Coating的模组始终还将保持1美金以上的价格差距。由于在中低端市场的指纹芯片技术门槛已经很低，基本上没有太多的专利限制，因此这一块拼的就是谁能在保证产品质量的情况下提供尽可能低的价格。一颗指纹芯片的成本构成？如何能持续保证更有优势的价格呢？一般来说，芯片成本取决于几点：首先是研发成本，也就是我们所说的IP。一颗芯片里面有多少IP是自己开发的，还是直接买别人的IP算法，成本都是完全不一样的。比如有的芯片IP是一次性支付的，不考虑在芯片单片成本中。有的IP则是按照出货量来交专利费的。另一个是芯片制造及封测成本。相对芯片设计成本来说，硬件制造成本比较好计算。单片芯片制造成本相当于一个wafer切割后的芯片DIE个数加上封测费用，如果良率越低，则成本越贵。另外，采用28nm还是40nm的工艺对于成本的影响也非常大。当然，如果芯片的出货量越大，前面提到的制造成本都可以进行分摊。各大指纹芯片商采用的工艺与晶圆代工厂，目前主流产能为8英寸，因此8英寸产能非常紧张，2017年很可能出现缺货问题。对于广大手机厂商采购来说，为了预防缺货危机再次上演，应提前锁定有晶圆厂资源的企业。拼价格，谁更有资格掀桌子？那么，前面提到的那么多国产指纹芯片商，谁更具有成本优势？从理论上来说，谁具有更好的制造成本优势，谁具有更高的良率，谁的优势更明显。考虑到目前指纹芯片主要采用的工艺集中在8寸线，在8寸线整体产能紧张的情况下，有晶圆厂资源的企业比如费恩格尔、义隆等更容易拿到产能。另一方面的成本优势就是专利和IP了。据了解，目前类似于FPC、汇顶、思立微、信炜等大多采用有源像素浮地技术，这种方案的特点是芯片面积大、封装良率低、成本较高；而费恩格尔采用的则是无源相控开关补偿技术--"PCST"这种方案是基于电荷泵技术的全新芯片架构，可提供性能最优的单芯片无驱被动式方案，极大提升芯片的性价比。由于采用的是单芯片，所以芯片面积越小，封装良率越高，因此在成本上也更具优势。此外，目前业内大多采用第三方算法，比如PB等，需要交0.15美金/PCS的专利费。只有少数公司如苹果、神盾、汇顶、迈瑞微、费恩格尔等少数公司拥有自有算法，其中费恩格尔还拥有自主的独有算法——"多示例学习的纹理匹配识别算法"。自有算法除了不用交专利费，还可以更好的与传感器研发匹配，更好的完成图像预处理及矫正，修正传感器出图效果，提高良品率。良品率更高，成本自然更低。（上图为芯智讯根据目前公开资料整理的相关数据）去年3月底，费恩格尔在深圳召开了一场主题为“性价之王，‘指’得拥有”的芯片发布会，正式发布了旗下三款指纹芯片。FPS1098主要是针对无需金属环的coating方案，FPS1056主要是针对无需金属环的正面home键及侧边按压方案，FPS1398主要是针对陶瓷、玻璃等盖板方案。后续费恩格尔又推出了更具性价比的96×96 pixels传感器阵列，无需金属环的coating方案FPS998，而这款产品随后成为费恩格尔出货的主力产品。可以说，“性价比”成为其纵横指纹芯片江湖的口号。尽管其2016年7月才开始出货，但目前出货量增长非常快。“对于费恩格尔来说，将指纹芯片做成像电阻、电容一样的标准件（standard elements）是一个重要目标。”费恩格尔王恺认真的说到。所谓标准件，狭义的说法主要是机械业的说法，半导体业比较少采用这种说法。总的来说，标准件是要符合一定的国家或行业标准，一个产品一旦标准化了，就会迅速降低整个行业的生产成本。当然，指纹芯片的价格不能成为衡量指纹芯片的唯一标准，产品质量（特别是拒真率和认假率）和配套服务都不可或缺。王恺表示：“之所以目前行业内鱼龙混杂，主要是因为缺乏一个行业标准。费恩格尔希望推动指纹识别芯片的三大行业标准：一个是性能标准，通过定义FAR/FRR响应速度、静电等指标确定整个指纹系统而非单IC的标准；另一个是结构标准，通过定义不同形态的模组，如Coating、盖板、IFS的尺寸、厚度等；通过前面两大标准，最终形成透明的模组报价体系。”看来，国产芯片厂商也开始意识到，一味的杀价格低端竞争只能赚取最低利润，应该学习国际芯片巨头，建立行业标准，这样才能实现利润最大化。但是如何才能建立一个众多芯片厂商都能够认同的标准这却是一个难题。不管怎样，2017年指纹芯片市场一场惨烈的价格大战即将开始，究竟是“杀敌一百、自损三千”式的恶性竞争，还是会从幸存者中诞生出足以挑战国际巨头的黑马呢？让我们拭目以待！
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Copyright (C)20142016年7月指纹芯片出货量排行榜
本月芯片出货继续增长，FPC和汇顶依然遥遥领先，同时二者的距离在缩小。更多的芯片厂商加入战局，更多、更先进的指纹识别方案被开发出来，电容式指纹识别方案占目前市场的绝对主导地位。
读者们，如果你或你的朋友想被手机报报道，请狠戳这里
精彩评论：
01月26日 08:01
傻逼，如果你家门锁坏了，什么钥匙都能开。...
01月03日 10:20
我司是最具专业的UV转印设备厂商，是三星的一级设备供应商，从2012年开始为大型的玻璃盖板厂商销售设备和提供了整体生产工艺和方案。都是自产自销没有代理，以优惠的价格服务于客户。
设备1) GDF方式： Glass Deco Film（OCA 菲林防爆膜上面做UV转印/拉丝）
设备2）GDM方式：Glass Direct Mold （玻璃上面直接做UV转印/拉丝）
设备3）指纹识别芯片上的UV Coating(GDM方式）
设备4）热转印机（印刷菲林转印）：用于芯片、前后盖的印刷菲林的热转印
现有客户有： 蓝思、伯恩、维达力、欧菲光 、LGD、ichia、越南三星。星驰光电、合力泰、瑞声、 SDC、JDI、SSNT、S`R、CICT.MCTECH、贵州星瑞安、聚龙高科、正峰印刷、Y&S、LG、JUNE、YCT、LG、KAIST、上海美细耐斯、瑞必达、崇康、Ryuk-ll C&S、C&S、YNS、Unicon、ISL、锐欧光学、
富饶光电 等。
最近今年第三批采购的设备在东莞工厂调试完毕
微信：taigong66...
网友12月11日 15:22
简直就是胡说八道，在任何位置解锁？...
网友12月02日 17:49
无事生非的家伙...
10月30日 08:39
人怕出名猪怕壮，发这文章的人心理得多阴暗？...
10月28日 19:32
居心不良的傻逼。...
10月27日 19:32
傻逼，就像你家的门撬坏了，每个小偷都能进来一样。...
10月27日 18:45
专家？是哪个砖家？...
10月27日 18:44
傻逼。你可有证据？...
10月18日 12:58
苹果跪舔狗！按你的设想，指纹模块也可以给你报告今天的脉像，向你推荐找哪个医生看看、吃什么中药调理啊。...