纵观世界：中亚国家水泥生产概况
发布时间： 09:06&&&&
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一、世界水泥生产概况
目前，世界水泥生产总量以每年4-6%的速度增长。据统计，2006年全球水泥总产量为25亿吨。主要产地国为：中国（占全球总产量44%）、欧盟（10%）、印度（6.2）、美国（4%）、日本（2.7%）、俄罗斯（2.2%）。
据预测，2010年全球水泥总产量将达到30亿吨，年增长率4.7%，按可比价值计算，2010年全球水泥产值为2500亿美元。除中国外，目前世界水泥生产知名企业有：Lafarge (法国), Holcim (瑞士), HeidelbergCement (德国), Italcementi (意大利), RMC (英国), Siam Cement (泰国) и和Taiheiyo (日本), 产量占世界总产量的三分之一，其中三分之二产品销往国际市场。
作为重要的建筑材料之一，水泥被广泛应用于工业项目、建筑、水利工程和城市基础设施的建设和改造，成为影响局部地区工业发展速度和吸引外资的重要指标。同时，水泥需求量也是反映一个地区经济建设活跃程度的晴雨表，目前，世界上经济增长最快的地区包括中国、东南亚和中亚地区，同时这些地区也是水泥需求量最大的地区。
二、中亚各国水泥生产及市场状况
目前，中亚地区共有14个水泥生产厂，年生产能力为1750万吨。
1、乌兹别克斯坦
乌兹别克斯坦全国拥有六个水泥厂，同属于АК&Узкурилишматериаллари&股份公司，共生产12个标号的水泥，包括硅酸盐水泥（占全国水泥生产总量的99.3%）、白水泥和矿渣水泥。其中M-400号水泥为全部标号水泥产量的98.6%;白水泥和矿渣水泥分别占0.087%和0.61%。
乌兹别克斯坦水泥产量在中亚地区排名首位，2006年的产量为558.2万吨,比2005年同比增长10.2%。该国主要企业有：科泽库姆水泥厂（ОАО &Кызылкумцемент& ），年产水泥占全国产量的49%； 阿汉加兰水泥厂（ОАО &Ахангаранцемент& ），年产水泥占全国产量的23%,；库瓦塞水泥厂（ОАО &Кувасайцемент&），年产水泥占全国产量的 18%； 别卡巴德水泥厂（ОАО &Бекабадцемент&），年产量占全国产量的 10%。
乌兹别克斯坦水泥质量上乘，海外市场十分走俏。在满足国内市场需求的情况下，水泥全部外销，主要出口国家包括：塔吉克斯坦（占出口总量的31.1%）、哈萨克斯坦（20.8%）、土库曼斯坦（20.3%）、阿富汗（17.3%）、吉尔吉斯斯坦（10.2%）和伊朗等国家。国内市场稳定的需求，不断增加的出口，为乌兹别克斯坦水泥业不断扩大生产规模创造了良好条件。
2、吉尔吉斯斯坦
目前，吉尔吉斯仅有一家水泥厂，年产能力150万吨。据统计，2006年该国实际年产水泥121万吨，2005年出口水泥36.6万吨（同比增长4%），出口市场主要为哈萨克斯坦；同年进口水泥10.5万吨，主要进口国别为乌兹别克斯坦，少部分从中国进口。2007年吉尔吉斯斯坦计划出口水泥100万吨。
在吉尔吉斯南部，使用中国贷款的南吉尔吉斯水泥厂（ОАО &Южно-Кыргызский Цемент&）和阿克赛水泥厂（ЗАО &Ак-Сай Цемент&）正在兴建之中，建成后两个厂的年生产能力为280万吨，产品不仅能满足本地区需求，还可向塔吉克和阿富汗出口。
3、塔吉克斯坦
塔吉克斯坦全国目前仅有一家水泥厂—杜尚别水泥厂("Душанбинский цементный завод")，建于上世纪50年代，设计年产100万吨。由于年久失修和磨损严重，实际生产能力仅为设计能力的20-25%。2005年生产水泥25.3万吨（同比增长130%），同期进口水泥50.9万吨。如果政府启动罗贡水电站（Рогунская ГЭС）和散克图津水电站(Санктудинская ГЭС)工程建设，2010年以前，塔吉克斯坦水泥年新增需求近160万吨。
4、土库曼斯坦
2005年以前，土全国水泥产量30万吨。此后克里亚津水泥厂投产使用（"Келятинский цементный завод"），该厂年生产能力100万吨，主要生产М-400, М-500 和 М-600各种标号的硅酸盐和矿渣水泥。2005年进口水泥2.9万吨，比2004年同比增加5.5倍。
三、哈萨克斯坦水泥行业分析
1、哈萨克水泥市场发展情况：
哈萨克斯坦水泥生产近几年飞速发展。2001年全国产量仅169万吨，2006年已超过490万吨。哈2005年水泥需求量是600万吨，2007年预计为750万吨。目前，25%的水泥缺口需要进口来满足，据专家预测，2007年的市场缺口大约为150万吨。
价格方面，阿拉木图等城市市场零售价格已达到180-200美元/吨。
2、哈萨克斯坦水泥生产现状：
哈萨克斯坦境内水泥厂建于上个世纪50年代，设计生产能力为100万吨，采用“湿式”生产法，工艺落后，电力消耗是“干式”生产法的两倍。由于设备磨损率高达50%。目前全国总体产量不到500万吨，不到设计能力的50%。
据市场调查，目前哈萨克斯坦建筑材料进口占全部建材的70%，进口建材加工机械占80%，用于建材制造的国产原料占60%。
从需求区域看，阿拉木图、阿斯塔纳、阿特劳和阿克套等大城市需求量最大。
哈萨克斯坦目前拥有5个水泥厂，分别是：中亚水泥厂（原卡拉干达水泥厂ОАО &Central Asia Cement& (&CAC&, бывший Карагандинский цементный завод)； 齐姆肯特水泥厂 （ОАО &Шымкентцемент&）；谢梅伊水泥厂（ЗАО &Семейцемент&）；东方水泥厂（原乌斯基卡缅诺夫格尔斯克水泥厂）[ОАО &Восток-цемент& (бывший Усть-Каменогорский цементный завод)] ； 萨斯纠宾斯克水泥厂&Сас-Тюбинский цементный завод&
各厂的主打产品为M-400,除萨斯纠宾斯克水泥厂，其余各厂可在线生产彩色水泥。
从工厂地理位置分布看，两个厂在东部，北部和南部各有一个厂，另外，齐姆肯特水泥厂靠近阿拉木图，可满足该地区的市场需求。
影响水泥市场最重要的因素是区域性因素，影响价格的关键因素是运输。水泥运距小于200公里比较经济，这也成为设厂选址重要的参考依据。
由于阿特劳和阿克套等石油城市位于西部的里海之滨，附近没有本国水泥厂，长期以来，水泥一直依赖进口。比如，从俄罗斯到阿克纠宾的进口水泥运费是约3美元一吨，来自乌斯基卡缅诺夫格尔斯克的本国水泥运费成本18美元。相比之下，进口水泥在整体价格上更具竞争力。
3、目前哈萨克斯坦水泥业发展面临的问题
日纳扎尔巴耶夫总统对哈建材行业作出批示，要发展民族建材业，特别是水泥和制砖业。
面对建筑材料特别是水泥进口不断增加的现状，哈萨克斯坦面临两难的选择：
1）对现有工厂进行现代化改造，投资少（比建新厂节省几十倍投资），收回成本快，可有效缓解市场需求。但问题是哈国正在积极加快入世步伐，入世后，建材市场会逐渐对外开放，外国企业在哈享受国民待遇，哈国“湿式”法生产的水泥缺乏价格竞争力，达不到发展民族建材业的目的。
2）投资新建现代化水泥生产线，据测算，投资建造一条年产百万吨的现代化生产线，需投资1亿美元。从长期投资收益角度看，如果每吨水泥利润为10美元，可10年收回投资本钱。但哈萨克斯坦大部分地区冬季寒冷，不便于施工，水泥厂生产便可能陷入停顿，必然导致收回投资周期延长，这也是投资商们不得不考虑的问题。
3）进口水泥带来的困扰
哈水泥企业面对市场每年超过30%的增长率，积极采取各种措施扩大生产，增加市场份额，挤压进口水泥的市场空间。1996年-2000年是哈水泥企业最困难的时期，国内总需求量仅为68万吨，当时没有一家水泥厂正常运转。市场很快成为进口产品的天下。特别是苏联解体后，俄哈边境地区的俄产水泥价格为8-12美元，而哈产水泥在40美元以上。为此政府部门提高了关税税率，旨在保护本国水泥产业。但当时边境开放，大量水泥从乌兹别克斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦纷纷涌入。哈国内水泥厂不得不找到进口商，签订水泥销售合同，这种情况延续至今。
哈西部地区经济发展高于全国平均速度，水泥需求量巨大，但该地区没有一个水泥厂，市场轻易地拱手让给邻国。2004年哈萨克斯坦州政府与"Адани"公司签订建造年产120万吨水泥生产厂的合同，现在仍未建成投产。
另外一个棘手的问题是运输工具，由于超期服役和年久失修，哈铁路公司水泥运输车辆基本无法投入运行，水泥厂无法拿出大笔资金购买铁路车辆。
四、对中国企业的几点建议
目前，有意与哈国合作建立水泥生产项目的国内企业很多，但投资之前应做好充分的市场调研和可行性研究，充分了解哈国水泥生产和市场情况，特别应注意哈作为世界上最大的内陆国，地域辽阔，大部分地区气候寒冷、干旱等特点。做好运输条件、市场布局、选址论证、气候条件、原料供应等因素的调查研究工作，因为这些关系到产品在质量和价格方面的竞争力。
哈国西部里海沿岸地区，是哈国能源产业基地，目前缺乏大型现代化水泥生产厂，同时也是水泥需求最旺盛的地区，具备合作建立水泥生产厂的基本条件。但由于俄罗斯和乌兹别克等邻国有一定的水泥生产能力，地理位置优越，具备产品质量好、运距近等优势，其产品对该地区市场具有传统的影响力。中国企业应考虑选用先进生产工艺建造现代化大型水泥合作生产企业，生产优质产品，保持产品的竞争力。
哈总统提出建立本国建材生产企业，其中包括水泥生产企业的指导思想，为中国具有行业优势的大型水泥企业走出国门，与哈国同行合作建造水泥厂提供了很好的机遇。
鉴于哈水泥生产能力目前不&&&& &哈萨克斯坦共和国（简称：哈国）面积为272.49万平方公里。地处中亚的内陆国，西濒里海和土库曼斯坦，东南连接中国，北邻俄罗斯，南与乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦接壤。哈国居民总数为1538.09万人（截至2006年12月），首都：阿斯塔纳。&
&&&& &一、哈国目前政治、经济形势哈萨克斯坦国家独立后，经过近十几年的努力，现在已走出了经济困境，进入复苏和发展时期，而且近几年发展速度之快，大大超出了人们的预料，是中亚经济增长最快的国家。近7年国内生产总值（GDP）总增长率63%，年均增长7.2％，在独联体国家中名列前茅。&
&&&&& 2006年是哈萨克斯坦经济连续第七个增长年，国内生产总值同比增长9%；工业总产值同比增长8.8%.哈国政府在2005年～2007年的财政政策草案中计划，未来3年国内GDP年均增长率将要达到8.1%，年通货膨胀率将不超过4％～6%.国家基金总额2006年超过50亿美元，2007年将达60亿美元，人均GDP总值将达6000美元。&
&&& & 哈国2006年人均GDP近4500美元，人均月工资收入为300美元（按比值40977坚戈哈布），贫困人口减少了4.4%.截止到2006年年底，失业率为7.8%.稳定的政治局面和快速发展的经济，拉动了对水泥需求的增长。&
&& && 二、哈国水泥市场现状1.市场需求近几年来，水泥短缺及其价格持续上涨已经成为哈萨克斯坦建筑材料市场最为突出的问题。在建筑热潮节节高涨的情况下，哈国本国生产的水泥远远赶不上水泥需求的增长速度。2007年以前，短缺的水泥基本都是靠从俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和少量中国进口来补充，其进口总量已由2001年的30万吨增至2006年的80万吨，2007年预计达到100万吨。&
&&&& &周边国家如俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦经济近几年复苏，拉动本国水泥市场需求，从而大幅减少对哈国水泥的出口量，使得哈国2007年水泥市场严重供不应求，价格猛涨，从而转向中国，加大进口水泥数量。&
&&&& 哈萨克斯坦的水泥生产企业主要有中亚石棉水泥股份公司（原卡拉干达水泥厂）、奇姆肯特水泥股份公司、谢苗水泥股份公司和东方水泥股份公司（原乌斯季卡缅诺戈尔斯克水泥厂）等，设计年生产能力合计为840万吨水泥，但其现有设备的实际年生产能力只达到490万吨，再加上水泥生产的季节性因素，以上4家企业每年仅生产水泥367.5万吨。&
&&&&& 据分析认为，目前哈国水泥企业的实际生产能力只有设计能力的42%，预计2006年水泥企业的实际开工率为75%.哈国现在仍采用落后的湿法生产水泥，电能消耗占到了成本的40%，中亚水泥公司是惟一拥有干法生产线的水泥厂家，但目前生产线还未投入使用。哈萨克斯坦生产的水泥全部用于国内市场，其中80%～85%的产品为M400（国内标准32.5）和M500（国内标准42.5）。&
&&&&& 此外，哈萨克斯坦市场也由原来9300坚戈／吨（71.54美元/吨）涨至1.4万坚戈／吨（104美元/吨）。哈萨克斯坦水泥企业将水泥价格的上涨的原因解释为技术设备陈旧、高磨损率和电能消耗大。哈萨克斯坦水泥工业目前仍采用湿法生产水泥，这种方法的电能消耗费用高达成本的35%~40%.再就是运输成本高的问题，一般来讲，水泥本身就是运输成本偏高的货物，欧洲的水泥厂从不将产品运到200公里以外的地方，但是哈国的水泥生产企业距其主要市场（阿拉木图和阿斯塔纳）有数百到上千公里，其运输成本更高。阿拉木图客户要从位于乌斯季卡缅诺戈尔斯克的东方水泥股份公司购买水泥，光是运费每吨就要花上18美元。特别是在水泥消费旺季还会因运输问题（如车皮紧缺）造成原料供应不上和产品运不出去的现象。此时，往往会有人因水泥短缺而哄抬水泥价格。&
&&&&& 与之相反，外国的一些水泥生产厂距哈国水泥主要消费市场倒是很近，这就使哈国的水泥生产企业面临着巨大压力。例如，俄罗斯有1家水泥厂距哈国边境只有14公里，其产品运到阿克纠宾斯克每吨只需要3美元。再如，位于比什凯克附近的吉尔吉斯斯坦康特水泥联合企业与最具吸引力的阿拉木图市场的距离比哈国任何水泥厂都近。该企业每年可生产水泥近130万吨，其中80%用于出口，出口价只有40.25美元／吨。&
&&&&& 近3年来，哈萨克斯坦水泥的消费增长速度超过了俄罗斯、乌克兰和其他独联体国家，年增长速度达20%~25%，专家预测这样的增长速度会保持3年~5年。&
&&&&& 2003年~2007年哈国水泥产量从251.6万吨增加到400万吨，增长了48.63%，其中阿拉木图、阿斯坦纳的水泥年需求量占全哈需求量的30%.由于外国投资者对生产设备更新改造的投入，使哈国水泥厂家的产品质量有了明显的提高。哈国产水泥质量并不比进口产品差，有时甚至超过进口产品。哈国内水泥生产企业受生产能力所限，不能满足国内建筑业对水泥的需求，行业竞争程度属于中等水平。&
&&&&& 2.哈国水泥市场的发展前景一个国家的国内生产总值是反映其水泥市场现状和前景的重要指标之一，GDP的总量和发展速度与建筑业直接相关，人均GDP直接影响到住宅建设的发展。&
&&&&& 据统计，哈国政府制定了2005年~2007年住宅建设纲要，计划把年住宅建设面积扩大到300万平方米~400万平方米，从2008年开始达到500万平方米。此外计划将建筑业在GDP中所占的比例从目前的6%提高到2010年的12.8%.据预测，2004年~2009年哈国水泥的年需求量将从370万吨增长到720万吨。人均水泥消费量将从2003年的199千克增长到2009年的482千克，达到俄罗斯的消费水平。&
&&&&&& 3.目前哈国水泥行业投资情况&
&&&&&&&①哈国西哈州决定在距离乌拉尔斯克州塞米格马尔镇建设一座现代化的水泥厂。该厂将采用先进的新型干法工艺，并由世界著名的F.L.Schmidt公司进行论证设计。乌拉尔斯克水泥股份公司将为该项目提供1.55亿美元的资金。该项目策划人指出，新水泥厂将利用高质量原料和先进技术生产M500号（国内标准42.5）和M500号以上的优质硅酸盐水泥，至2010年工厂的生产能力将达到年产120万吨水泥，可保证西哈州的全部水泥需求，并为濒临里海地区最大的油田及其附近5个州的居民住宅和道路建设提供高质量的水泥。&
&&&&& ②据哈萨克斯坦专家杂志报道，哈萨克斯坦将再次建设一座水泥生产厂——哈萨克斯坦水泥商贸有限公司，其水泥年生产能力为100万吨，新企业位于东哈州扎尔明斯科地区，方案投资为7500万美元，除了生产一系列硅酸盐水泥以外，企业还计划生产石油和天然气工业所需的抗硅酸盐水泥和固井用水泥。&
&&&&& ③据哈萨克斯坦“哈巴尔”通讯社报道，阿斯塔纳市附近将建设新的水泥生产厂。这个方案是由哈萨克斯坦一家公司联合捷克一家公司达成的，预计将投入2.2亿美元。新建的水泥生产厂年生产能力为110万吨。除此之外，该厂还能够为近500人解决就业问题。&
&&&&& ④据哈国相关媒体报道，意大利水泥生产集团、哈萨克斯坦Мercury控股公司及Sembol建筑集团3家公司将合作在哈萨克斯坦西部和东南部新建2座水泥厂，目前该项目的预备合同已签署。新水泥厂将采用先进的高科技环保型干法工艺生产，由意大利水泥集团提供技术支持和工艺技术，年生产能力为130万吨，意大利方控股50%.&
&&&&&⑤日，天津水泥工业设计研究院有限公司与哈萨克斯坦南方水泥有限公司正式签署了日产2500吨的新型干法水泥生产工艺生产线承包合同（不包括土建施工），合同总价为5500万美元。工厂位于希姆肯特市，合同范围包括石灰石预均化堆场至水泥包装车间的工程设计、设备供货、设备安装、技术服务及生产调试，合同总工期为26个月。&
&&&& ⑥在大范围建设水泥生产厂的同时，哈萨克斯坦现有水泥企业也在积极扩大水泥生产能力，力求达到前苏联时的规模，使年产水泥达到1000万吨。有关专家表示，每年哈萨克斯坦水泥需求的增长速度为20%~27%，这个指数3年~5年后可能会变得缓慢。&
&&&& 三、2007年新疆对哈国出口水泥情况分析由于地理位置，我国对哈国的水泥出口主要以新疆为主。据初步统计，今年1月~6月份新疆地区对哈国出口水泥20.41万吨，同比增长400%.并出现以下特点：&
&&&& 1.水泥价格大幅提升，从2006年年底900~1200元/吨（人民币）急升至目前的1800元/吨（人民币）；&
&&&& 2.以往水泥出口主要集中在乌昌区域，其他区域如哈密、伊犁、博乐等虽有出口，但出口量不大。今年则不同，乌昌、北疆、南疆和东疆的水泥企业出口均出现了大幅增长。&
&&&& 3.受铁路运输制约，企业选择公路运输。近2年水泥出口主要依靠铁路运输。今年进入5月份后，乌鲁木齐铁路局推出托盘包装，造成装车效率降低，装车成本上升幅度较大。主要出口企业被迫决定从6月份开始，依靠公路运输。&
&&&& 4.出口水泥的快速增长打破了区内水泥供求关系，乌昌、伊犁和博乐等区域，出现了多年不见的出厂水泥供不应求的状况。&
&&&& 5.今年7月1日起，国家取消水泥的出口退税政策，这虽不会马上使水泥出口量很快下降，但会直接影响到进出口公司的经营利益，对水泥的持续出口将产生不利影响。7月18日，根据哈萨克斯坦巴克特海关反映，为稳定国内经济，哈国政府拟采取2项措施平抑水泥价格：一是近日起限制国产水泥的销售价格；二是酝酿将取消水泥进口关税，扩大水泥进口。哈国水泥市场价格有望每吨再降8美元~10美元左右。&
&&&& 6.6月20日在哈国重要城市阿拉木图市召开的“2007年哈萨克斯坦亚洲建材商品展览会”将进一步推进水泥出口业务的增长。预计2007年新疆对哈国水泥出口量将达到40万吨。&
&&&& 考虑到出口渠道、运输条件、货款回收、海关出关等因素，新疆对哈国水泥出口主要通过中间商来实现。&
&&&&& 这几年新疆以“天山”、“屯河”等品牌对哈国出口水泥，品牌及质量给当地客户留下了很好的口碑，哈国水泥市场的强势走高是新疆水泥走向国际水泥市场难得的机遇。“天山”、“屯河”等多个产品品牌响，质量好，产能大，相比较哈本国企业有工艺先进、装备精良、品种全面等诸多优势，基本符合哈国及中亚各国的需要和标准。&
&&&& 针对上述情况，新疆各水泥企业应采取多种措施，加大水泥出口：&
&&&& 1.继续品牌水泥出口，保质保量。&
&&&& 2.受铁路运输制约、托盘包装及装车效率降低、装车成本上升等因素，可选择公路运输，加大水泥出口。&
&&&& 3.各水泥企业应积极争取进出口贸易经营权，并发挥其功能。减少对水泥出口中间商的依赖，争取生产企业更大的利润。&
&&&& 4.积极聘请精通外贸专业及进出口运作管理的专业人才（如：海关报关员、商检报验员、专业俄语翻译），水泥企业能与顾客直接见面，直接接触与了解。&
&&&& 我国政府取消水泥出口退税政策，哈国政府拟采取限制国产水泥的销售价格，酝酿取消水泥进口关税，以扩大水泥进口。综合分析，2008年起，出口水泥价格将会下降，直接影响中间商的利润空间，间接影响包括新疆水泥企业在内的水泥出口企业的持续水泥出口业务。目前，据阿拉山口岸信息反馈：7月底哈国国内水泥价格下降已经接近20美元，现价格基本在1500元/吨（人民币）左右。&
&&&&&& 另外，煤电价格上涨将会影响我国企业的水泥出口。据国家统计局6月发布的统计数据，原材料、燃料、动力购进价格上涨3.6%，原煤出厂价格上涨2.3%.目前，第三次煤电联动已经是呼之欲出，届时，水泥的生产成本将会有进一步提高。（中国水泥网
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