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阿里收购饿了么背后的焦虑，与美团的防守困局
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摘要：美团还将经历长期的消耗战，未来美团如何防守阿里的步步紧逼，将是美团要面临的难题。日前一则关于阿里全资收购饿了么的消息被炸锅了——多家媒体称3个月内阿里将按95亿美元的价格收购饿了么全部股份，也有媒体消息也称，阿里集团内部接近这笔交易的核心人士已经证实消息，但饿了么投资方华联表示目前还未与阿里巴巴就股权转让签署任何协议，涉及股权转让的价格、时间、数量及交易方式等核心条款尚在磋商过程中。总体来看，这笔收购尚存在不确定性，但应该已经是大概率事件，关于饿了么是否值95亿美金的讨论已经很多，但笔者看来，单独来看饿了么的价值可能偏高，但将它纳入到阿里的版图之后以及考虑到饿了么对于阿里未来新零售与本地在线生活服务版图的重要性而言，可能并不贵。先入股，后收购，纳入自己的生态圈中，这是阿里的收购战略打法，如果说在过去美团对决饿了么还可以轻松迎战的话，那么当饿了么成为阿里基础业务的一环，谁会成为收割市场的玩家恐怕就不太好说了。而此次收购如果成功，阿里就在本地生活服务领域形成了饿了么+口碑+盒马生鲜+支付宝等流量支付入口+新零售业务多平台协同的格局，覆盖本地生活全服务消费场景。可以预见的是，加码布局新零售的阿里与刚成立新零售事业群的美团在今年的战火硝烟比往年将会更加浓烈。阿里收购饿了么背后的焦虑可以预测的是，阿里收购饿了么之后，在各种资源入口上强力推进，抢占线上线下各种入口，与其新零售项目进行资源整合。对于阿里来说，饿了么在最后一公里的强大配送能力是阿里当下所需要的，在蜂鸟+安鲜达+菜鸟的物流配送体系之外，饿了么的配送业务也将成为阿里系其他新零售产业的基础设施的一环。事实上，阿里和美团的战争已经打了好几年。在过去，而美团外卖与饿了么为了争夺市场份额，各种红包补贴大战从国内厮杀到国外，消息显示，今年2月1日，蚂蚁金服2亿美元投资印度外卖平台Zomato。不久后美团点评就参投印度O2O外卖平台Swiggy。那么在饿了么正式被阿里这个金主收购之后，外卖市场的新一轮补贴大战或将更加激烈。阿里之所以对外卖市场与本地生活服务这么上心，源于饿了么与阿里新零售业务的关联性与协同性够强，也是协助其对决美团扩张的一张好牌。美团目前从团购拓展到餐饮、到店再到酒旅，业务边界不断延伸，也在不断触碰阿里核心业务的敏感地带。阿里在餐饮、到店、酒旅等层面与美团的交集越来越多，而尤其是外卖市场盘子太大，未来增长空间非常大。来自《2017中国外卖发展研究报告》的数据显示，2017年，中国在线外卖市场规模预计达到2046亿元，同比增长23%；在线订餐用户规模达3亿人，同比增长18%。据美团点评高级副总裁王莆中透露，2017年美团外卖交易额为1710亿元，是2016年的2.9倍。但尽管如此，2017年整个外卖市场不如3.9万亿元餐饮市场的一个零头，这意味着还有巨大的增长空间。而与此同时，美团的野心也很大，前面说到，其本地生活服务与外卖业务等多元化经营服务与态势在某种程度上侵蚀到了阿里业务的各种边界，如果不进一步遏制美团的增长态势，美团未来将成为阿里本地生活服务与新零售战略铺开的一个劲敌。如果不动手进行防守与进攻，可能会后院失火。根据不久前Trustdata发布《2017年中国移动互联网行业发展分析报告》指出，美团外卖以46.1%的份额居市场第一，超过饿了么与百度外卖份额之和，日活跃骑手人数为20万，美团外卖商家版日均打开9次，指标均位于行业首位。报告同时显示，在到店餐饮方面，美团点评也把持了本地生活到店服务主要流量入口，同时均保持60%以上增速。这不能不让阿里焦虑。在这种趋势下，阿里收购饿了么，目标肯定不想做老二，那么阿里会如何将本地生活到底服务的第一入口与用户规模优势从美团手中抢过来才是其战略目的，那么这样一来，开启烧钱补贴大战或许是最为直接的办法，而烧钱补贴的好处是什么？就是转移用户习惯，过去许多用户习惯了用美团下单，如果在一个时间段内烧钱用更大补贴与优惠的价格以及配送体验服务可能是快速转移用户群体与培育新的用户习惯的办法，至少让用户端有新的体验与选择，快速形成新的口碑效应。况且阿里还可以通过支付宝等入口进行强势导流，美团今年的日子不会太好过。美团该如何防守？阿里去年一直在力推盒马鲜生，如今与饿了么的结合，可以整合饿了么配送团队线下配送能力，相对过去，协同推进能力与整合效应更强。据数据显示，蜂鸟日均配送订单已达450万单，服务覆盖1200多个大中小城市，已合作商户数100万家，骑手人数300万人。这对于阿里来说，是一份巨大的线下优质资产。换句话说，饿了么过去一直干不过美团，不是因为旭豪、康嘉不行，而是作为一个独立的产品它的体量与价值依然无法与美团匹敌，但是如果跟阿里的新零售业务结合起来可以放大它的价值，比如饿了么的配送能力能够帮助盒马鲜生覆盖更广的配送范围，并整合到阿里不断推进的本地生活服务与各城市落地的新零售项目的配送服务之中。阿里的新零售项目基本上都需要这种同城短距即时物流的基础设施。从用户数来看，据公开数据显示，饿了么目前的用户数为1.3亿，美团有近4亿用户数，两者的用户数增量空间都已经到了明显的天花板，但饿了么进入阿里的版图之后，依赖阿里各大超级APP流量入口的力推，其用户增长空间也还有一定的潜力。阿里的战略目的或许也在于通过做大饿了么的用户数来打击美团估值。截止到目前，阿里有饿了么+口碑+盒马鲜生+淘票票+飞猪，美团系有美团外卖+美团点评+掌鱼生鲜+猫眼电影+美团旅行的布局，各自的布局看似势均力敌，但从打持久战的能力来看，阿里财大气粗，撒币大战，美团系或许更有压力，早前有一张微信群聊天截图流出，盒马创始人侯毅则在该群中直接喊话美团大零售事业群总裁王慧文，称：“前二年美团封杀盒马，这个仇还没有报了，今年盒马将推出全新的外卖模式，看看能不能把你的估值打掉一半，不要高兴的太早了……”我们知道，过去王兴一直希望保持公司独立发展，掌握对公司的绝对控制权，因此王兴对待腾讯与阿里两大股东的态度有所不同，他认为腾讯更为开放而不寻求控制，而阿里反之，比如过去从UC到优酷，阿里投资的套路都是“投资—控股—收购—并入阿里生态。”这与想保持独立性的美团与腾讯捆绑在一条战船上的原因，但事情的发展走向或许并不能尽如美团所想。在阿里未来可能开启的烧钱大战下，美团外卖、电影、打车、旅行等业务将继续烧钱，在一定程度上会拖累美团进击的节奏，一个可能性就是美团会与腾讯捆绑更深，在过去多轮融资中，腾讯对美团的扶持力度都颇大，比如早在去年10月，美团宣布了新一轮的40亿美元融资，依然由腾讯领头，而在未来，可以预料美团在与阿里的对抗中，当未来的烧钱大战开启，未来在资本、资源入口与融资烧钱等诸多方面美团或难免还是会需要金主腾讯的支持，腾讯持续加码的背后，美团想要绝对的独立性恐怕也不容易。因为不会存在一方对另一方的依赖越来越深，而另一方则放任不管的商业法则，也就是说，美团对腾讯的依赖越来越深，难免在战略上会受到腾讯的牵制，这是美团的未来独立性需要面临的考验。要知道，2017年末到2018年初，两个月的时间里，腾讯先后战略投资了万达商业、家乐福中国、永辉超市及其子品牌超级物种、男装品牌海澜之家以及步步高商业连锁，与阿里形成对抗之势，线下零售商超已经在AT之间站队。可以知道的是，腾讯在新零售领域的野心同样很大，去年数据显示，微信、手机QQ中的美团外卖入口为腾讯贡献了日均500万的支付订单，比重还在继续扩大，这意味着美团在腾讯与阿里的对抗中成为不可或缺的重要力量。王兴的美团如果要对抗阿里，未来需要更多的依赖腾讯，虽然过去腾讯系投资占股不控股的风格，但是如果在新零售的战场与阿里短兵相接，放任代理人打手自己独立干，还是将其与自身的战略融合并主导推动协同出击呢，后者或许可能性更大。因为对于阿里来说，收进饿了么的目的不仅仅是剑指美团，更多的目的应该还是便于进行业务重组，为与腾讯新零售的长期对抗做准备。既然是腾讯阿里两大巨头之争，代理人自然不能完全不看背后巨头的脸色。况且美团过去多轮融资均由腾讯领头加码，如何与腾讯新零售业务布局联动，一定程度妥协于腾讯的大战略，或许将成为美团不得已而为之的选择。美团需要在依赖腾讯与独立掌控自身业务发展节奏做到一定的平衡，这需要美团在新业务的开辟上与原有业务的维持与稳固上，拿出更加具有壁垒性的玩法。但总的来说，阿里美团过去打了多年，谁也干不掉谁，而在没有旭豪、康嘉的饿了么团队是否能保持过去的战斗力也是一大悬念。两者未来对抗胜负暂时不能定论。但总体而言，美团还将经历长期的消耗战，未来美团如何防守阿里的步步紧逼，将是美团要面临的难题。
本文来源：钛媒体
责任编辑：高天_NYBJS4755
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阿里缘何斥巨资收购饿了么 外卖格局将发生怎样变化
阿里缘何斥巨资收购饿了么 外卖格局将发生怎样变化
　　阿里95亿美元全资收购饿了么 饿了么将保持独立品牌、独立运营
　　阿里缘何斥巨资收购饿了么
　　来源：北京青年报
　　昨日，阿里巴巴宣布联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。这是中国互联网史上最大的一笔现金收购。随着此次交易完成，此前美团外卖与饿了么双雄争霸的外卖市场，或将演变为美团外卖、阿里（饿了么+百度外卖+口碑）、滴滴外卖的“三国杀”。
　　昨天，阿里巴巴宣布已经签订收购协议，将联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。收购完成后，饿了么将保持独立品牌、独立运营。饿了么创始人兼CEO张旭豪将出任饿了么董事长，并兼任阿里巴巴集团CEO张勇的新零售战略特别助理；阿里巴巴集团副总裁王磊将出任饿了么CEO。此后，阿里新零售战略将赋能饿了么，提升平台餐饮商家的数据化水平和供应链服务。
　　与此同时，滴滴刚刚上线一天的外卖服务昨日发生“宕机”，滴滴方面表示是由于“订单暴涨”。随着滴滴入局以及阿里的加码，饿了么与美团双雄争霸的外卖格局将会发生怎样的变化，令人格外关注。
　　阿里95亿美元全资收购饿了么
　　阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么昨天联合宣布，阿里巴巴已经签订收购协议，将联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。
　　阿里为何要收购饿了么？张勇表示：“这是阿里巴巴有史以来最重要的投资。”在其向阿里全员发出的员工信中，张勇写道：“作为本地生活服务的最高频应用之一，外卖服务是本地生活重要的切入点。饿了么领先的外卖服务将与口碑的到店服务一起，为阿里生态拓展全新的本地生活服务领域，完成从新零售走向新消费的重要一步。同时我们可以清晰地看到，依托外卖服务所形成的庞大立体的本地即时配送网络，将成为广大新零售场景下必需的商业基础设施。”
　　张旭豪表示，借此饿了么正式成为“超级独角兽（指估值超百亿美元的公司）”，这是包括阿里在内的广大资本市场对饿了么的认可。成为阿里集团一员后，饿了么与整个生态的联系会更加紧密，相互协作会更加高效，协同效应会更加显著，饿了么用户、商户和合作伙伴都将共同分享阿里生态带来的巨大红利。更重要的是，阿里和饿了么有着一致的战略愿景，彼此都对新零售市场有着坚定的信心，加入阿里生态，饿了么的发展平台将上升到前所未有的高度。
　　阿里副总裁王磊将出任饿了么CEO
　　阿里方面透露，本次收购完成后，饿了么将保持独立品牌、独立运营。同时，饿了么将进一步得到阿里巴巴在新零售基础设施、产品、技术、组织等方面的全力支持。
　　阿里巴巴集团CEO张勇还宣布，待交易全部完成后，饿了么创始人兼CEO张旭豪将出任饿了么董事长，并兼任自己的新零售战略特别助理，负责战略决策支持。阿里巴巴集团副总裁王磊将出任饿了么CEO。
　　张旭豪表示：“给饿了么派CEO，是我和创始团队对阿里提出的最重要的要求。我作为董事长，更多在战略规划和战略决策，60%花在公司运营，其他在战略上。同时兼任逍遥子（张勇‘花名’）新零售特别助理，拿到更多资源。”
　　阿里此前已是饿了么最大股东
　　一个多月前，阿里将以95亿美元全资收购饿了么的消息就被传出，当时二者分别不予置评。
　　两年前，阿里巴巴就与饿了么达成战略合作。此后，阿里通过投资不断持股饿了么，并成为其最大股东。公开资料显示，饿了么的最近两轮融资都由阿里巴巴领投，总融资金额高达16.5亿美元。2017年4月的一笔投资后，阿里系对饿了么持股达到32.94%，已取代饿了么管理团队成饿了么最大股东。
　　去年10月，饿了么获得支付宝APP首页外卖入口，接入支付宝与口碑的外卖服务线上运营。支付宝为饿了么带来大量流量，
　　“在接受阿里巴巴的收购要约之前，我们其实有过很多选择，很多财务投资者仍然想继续支持饿了么，但比起获得短期的资金支持，我们更加看重未来的战略资源。因为本地生活服务市场发展到现阶段，光有资本是远远不够的，未来的趋势是新零售和餐饮外卖的协同作战，而阿里巴巴在新零售领域有着最强、最完善的生态。”张旭豪表示。
　　DCCI互联网研究院院长刘兴亮对北京青年报记者表示，全资收购是阿里的一贯作风，“阿里要掌控整个产业链，要打通新零售的各个通道，所以说每次都是全盘拿下。”
　　饿了么将成阿里新零售重要“基石”
　　最新数据显示，饿了么蜂鸟日均配送订单已达450万单，服务覆盖1200多个大中小城市，已合作商户数100万家，骑手人数300万人。在配送品类和时段数据方面，蜂鸟的服务品类涵盖外卖、商超商品、鲜花、蛋糕、文件等，提供全段配送。而随着即时配送的进一步成熟，新零售、新消费也成为即时配送新品类。
　　据介绍，饿了么依托外卖服务形成的庞大立体的本地即时配送网络，将协同阿里新零售“三公里理想生活圈”、盒马“半小时达”和24小时家庭救急服务、“天猫超市一小时达”及众多一线品牌“线上下单门店发货二小时达”等一起，成为支撑各种新零售场景的物流基础设施。
　　“新零售”战略近来被阿里不断提及。阿里定义的“新零售”，就是以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售形态。阿里巴巴强调，此次收购完成后，饿了么将进一步得到阿里巴巴在新零售基础设施、产品、技术、组织等方面的全力支持。
　　而由此带来的经营数据化水平的大幅提升和供应链的全面升级，对餐饮商家来说，则具有更深远的价值。据介绍，在数据方面，此前无论是到家服务还是到店服务，商家后台都是单一层面的数据。而随着饿了么、口碑的数据打通，餐饮商家将能更好地依据大数据作出更精准的商业决策，例如，基于菜品的全渠道消费数据优化、口味搭配和菜品设计等等。与此同时，饿了么与阿里各项业务的深度整合，尤其是零售通、菜鸟等资源的注入，餐饮商家将享受到优质得多的餐饮供应链服务，一改目前国内餐饮供应链品种复杂、交易环节多、供应商小而散的局面。
　　业内普遍认为，这标志着阿里巴巴将再次启动本地生活服务体系的全新升级，从而实现新零售、新消费与新生活同步升级。而这一升级被认为将首先反映在对餐饮商家的全新赋能中。
　　饿了么为何能值95亿美元
　　95亿美元，该笔交易成为中国互联网史上最大一笔现金收购。饿了么缘何如此值钱？对此，各方面有不同看法。
　　互联网分析师张江健对北青报记者表示，目前饿了么拥有2.6亿用户，而一日三餐是用户的基本生存需求，外卖市场打造出的海量用户加上高频需求，造就了饿了么如此高的估值。张江健说，阿里近百亿美元收购饿了么创下了中国互联网最大的并购案，这意味着互联网并购在中国进入一个新阶段，创业企业不一定都需要IPO，通过并购也能获得很好的估值。
　　而互联网分析师罗超则表示，从业务上来讲，95亿美元的估值“没有太大说服力”。他说，去年4月阿里投资饿了么后，饿了么估值为55亿至60亿美元，再加上合并的百度外卖，总体量也不过60亿至65亿美元。在半年时间内，已经进入成熟期的外卖市场其增长力应当没有50%之高。
　　罗超表示，阿里愿意给出95亿美元的估值，其原因可能有二：一是百度外卖+饿了么合并后1+1&2的平台效应，合并之日的价值就不是原有估值的简单相加；二是因为阿里巴巴对于新零售战略的重点布局，所以愿意花大钱。此前有消息称，滴滴等机构也有意投资饿了么，而且饿了么+百度外卖未来完全有机会独立上市，阿里巴巴能够全资收购，应该也是开出了一个饿了么团队和其股东无法拒绝的高价。
　　本版文/本报记者&&温婧&&供图/
　　滴滴入局&外卖市场格局生变
　　此前，外卖市场长期为饿了么、美团外卖、百度外卖“三足鼎立”。去年8月，饿了么收购百度外卖，合并完成后，百度外卖成为饿了么的全资子公司。百度外卖被吞并后，行业格局从“三足鼎立”变成美团外卖、饿了么“双雄争霸”。两家的份额一直不相上下，根据第三方平台易观咨询的数据，2017年第四季度饿了么+百度外卖的市场交易份额占比49.8%，美团外卖为43.5%；而来自Trustdata的数据显示，去年美团外卖市场份额为46.1%，饿了么+百度外卖为45.9%。
　　而在前不久，滴滴悄然入局外卖行业。4月1日，滴滴在无锡上线外卖服务，无锡的滴滴用户可以直接在滴滴出行APP中找到“滴滴外卖”入口。另据报道，滴滴外卖还将进入包括南京、成都、宁波等九大城市。昨天，有用户反映滴滴APP中的外卖服务无法正常使用，对此滴滴回应称，“昨日我们在无锡开启小范围灰度测试，受到用户大量关注，短期订单暴涨超出预期，为了保证更好的体验，我们正在进行系统升级维护，预计很快恢复。”
　　滴滴这一巨头的上线，令已经较为成熟的外卖市场格局生出变数。张江健说，“阿里并购饿了么之后，饿了么、美团、滴滴这三家估计未来一年要在生活服务相关的餐饮及出行领域继续打一场恶仗。滴滴本身有海量用户，而且资金实力雄厚，如果真正投入外卖市场，是可以从饿了么和美团身上抢下一大块市场的。”
　　罗超则认为，“外卖市场未来可能只有一个老大，目前已经完成了三进二，迎来了饿了么和美团的大决战。滴滴在这个时候入场，增加了市场的变数，不过，应该难以撼动饿了么或者美团的地位。”他说，优步此前就曾推出Ubereats，驾驶员参与送餐并获得5美元酬金，不过该业务在大多数地区都是亏损状态。其实在中国，外卖最重要的不是车队，而是骑士队伍，或者说其背后的即时配送能力——要在数十分钟内送达的能力。这是饿了么、美团外卖的根本能力，也是阿里巴巴要全资收购饿了么的原因所在，即时配送是阿里巴巴启动新零售战略后在强化的核心能力。“外卖只是滴滴的一个探索而已，下的决心是否足够大、是不是要跟美团正面交锋，还有待观察。”
责任编辑：郭一晨 SF160
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视频直播间注：以上所有数据均来自。日，阿里巴巴集团控股有限公司成功受让上海拉扎斯信息科技有限公司27.70%股权，作价12.50亿美元。饿了么估值达到45亿美元（291亿人民币）。分享最新并购动态非公开人民币31.7万人民币128万人民币2千万人民币8784万人民币3288万相关新闻TOPS2804゜11937゜21830゜31763゜41388゜51248゜61005゜7965゜8878゜9869゜1043354゜143156゜242906゜342687゜433866゜533126゜632081゜732036゜831820゜931629゜10 MORE
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