南玻的产品有什么优势？_百度知道
南玻的产品有什么优势？
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《侠客行》：赵客缦胡缨，吴钩霜雪明。银鞍照白马，飒沓如流星。十步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身与名。……眼花耳热后，意气素霓生。救赵挥金锤，邯郸先震惊。千秋二壮士，烜赫大梁城。纵死侠骨香，不惭世上英。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。南玻A：太阳能玻璃优势明显 未来预期乐观
日05:48　　来源：
　　进入，看看大家都在谈论什么>>>
　　全球主要央行联手降息，依然没能阻挡全球的持续暴跌，以致中国央行双率齐降的重大利好未能再现A股大涨的神奇作用。本周A股5个交易日共下跌12.78%。尤其是本周五，A股大跌74点，213家公司跌停。但是，南玻A（000012）在周五当天始终保持良好走势，大涨4.19%，本周该股跑赢，仅下跌2.39%。
　　先苦后甜乐无穷
　　本周，对于多数投资者来讲，都是无比沮丧的一周，利好不断，但却暴跌依旧。南玻A在周一股指大跌5.23%的时候，也下跌了6.12%。然而，股市永远是一个考验智慧和胆量的场所，如果本周一介入该股，依然能获得较好的收益。
　　经历了周一考验后，南玻A在随后的四个交易日，均以阳线收官，合计上涨4.08%。尤其在昨天，A股上午在极低成交下呆滞，早上开盘一分钟后便下跌90点，整个上午继续反复向下的步伐，午后虽有回落，但颓势不改。反观南玻A，昨天逆势上涨4.19%，在1571只中，排名涨幅榜第13名。
　　南玻A公司打造完整太阳能光伏产业链的计划进展顺利，太阳能超白压延玻璃由于成品率不断提高，利润水平超过预期。1-9月份净利润同比增加50%～100%。九鼎德盛预测2008年、2009年每股收益分别为0.55元和1.01元，增长幅度不俗。
　　推荐该股的海通证券分析师张崎表示，目前主要是因为其三季度业绩预增使其股价走势良好，公司预计2008年第三季度净利润同比增长50%至100%。本周走势不强，主要还是受市场影响，后期应该会有更佳的表现。
　　太阳能玻璃优势明显
　　据了解，南玻A是玻璃行业中纵向一体化的典型代表，从上游的玻璃原片到下游的深加工玻璃一应俱全，是国内玻璃品种最多的企业，公司的超薄浮法玻璃在国内属领先水平，传统玻璃深加工继续保持国内领先地位。现在中国大陆高档LCD-LTO玻璃、高档TP-ITO玻璃的主要供应商，占据高端ITO玻璃市场份额50%以上，低辐射镀膜玻璃（Low-E玻璃）市场占有率60%。成都南玻投资8亿元，产能达40万吨浮法玻璃生产基地进入全面投产阶段，其产品可做如级的较高级的浮法玻璃，至此集团浮法玻璃年产能达到100万吨。
　　而曾经亲自调研过南玻A的长征证券分析师周涛介绍，该公司生产经营太阳能玻璃，在行业中占有明显的优势。南玻A在太阳能玻璃方面，主要是其产业链的核心，具有很大的竞争力。在太阳能玻璃和半导体方面也具有丰富的声场经验。
　　此外，周涛还补充道：“南玻A为什么能在太阳能玻璃方面走在前端?和他们长期与国际上有名的太阳能研究机构合作有关。因此他们始终在技术方面保持先进。”
　　而且，在太阳能玻璃的销售方面，南玻A在世界多个地方设有子公司或代理，具有全面的销售网络，并得到BP、GE、三洋等国际知名客户的认可，是全国主要的供应商之一。
　　据了解，南玻A太阳能玻璃的产量开始提升。其250吨/天产能的太阳能超白玻璃目前成品率达60%。公司太阳能超白玻璃定位高端，价格高于市场平均水平,售价高于竞争对手5-10个百分点。由于太阳能电池产品对超白玻璃质量要求很高，下游厂商普遍愿意接受较高价格来使用质量相对更有保障的南玻的高端产品。目前公司太阳能封装玻璃的市场占有率达60%以上，太阳能超白玻璃处于供不应求状态，基本没有存货。
　　在二级市场上，该股在近一年多的持续调整中，最大跌幅逾70%，调整较为充分。显示，虽然期间有限售股解禁，但筹码反而有所集中。张崎建议，逢低可以继续买进。短期或有调整，但长期依然看好。
【作者：陈金艳 来源：】
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09/03 07:1908/07 17:0308/06 07:3508/06 05:2108/05 13:5608/05 11:5908/05 08:4108/04 19:19
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&&& 核心观点：
　　月，公司实现营业收入305257万元，同比增长47%；实现净利润（上含少数股东损益）29427.5万元，同比增长15.28%。第三季度经营状况明显好于前两个季度，收入和净利润均明显增长，毛利率有所上升，经营现金流也大幅增长，显现出良好的增长态势。
　　公司发展思路清晰，计划出售汽车玻璃业务，并扩建太阳能超白玻璃产能，体现出优化资源配置，做强优势产业的长期发展战略。
&&& 根据项目进展，笔者调整了公司的业绩预测。2007年-2009年的净利润分别为37657.43万元、59025.00万元、91996.99万元，对应的EPS（增发后摊薄）分别为0.32元、0.50元和0.77元。
　　维持公司的增持投资评级，公司具备较好的中长线投资价值，其合理估值应在30元以上。
&&& 一、2007年前三季度公司业绩明显增长发展态势向好摇钱术：分层递进选股法
&&& 月，公司实现营业收入305257万元，同比增长47%；实现净利润（上含少数股东损益）29427.5万元，同比增长15.28%。其中，第三季度实现营业收入122524万元，同比增长55.14%；实现净利润（上含少数股东损益）14496.4万元，同比增长39.66%。
　　从下表可发现：由于玻璃价格回升及公司超白玻璃生产稳定并产生效益，公司第三季度经营状况明显好于前两个季度，收入和净利润均明显增长，经营现金流也大幅增长，显现出良好的增长态势。由于公司对四川泸县石英砂矿计提了3647万元减值准备，才导致其第三季度的净利润增幅小于销售收入增幅。
&&& 小淡季，加上深圳基地搬迁的影响，估计公司第四季度的利润会逊色于第三季度。
　　鉴于玻璃行业的景气及公司盈利能力的平稳，预计公司第四季度的利润仍可能好于今年第一季度。
　　二、出售汽车玻璃业务优化产业结构
&&& 公司计划将全资子公司——深圳南玻汽车玻璃有限公司（简称“南玻汽车玻璃”）100%股权出售给信义国际投资有限公司（简称“信义投资”），交易基准价为1.68亿元人民币。信义投资是香港上市公司的全资子公司。
　　汽车玻璃业务是南玻的玻璃深加工业务之一，产能为120万套/年的整车配套能力，主要以维修市场为主，近两年来汽车玻璃占公司主营业务收入的比重仅为7-8%。南玻的汽车玻璃业务并上具备明显的竞争优势，盈利能力一直偏弱，2006年南玻汽车玻璃销售收入20408.40万元、销售毛利率为18.82%，实现净利润1381.43元；月，南玻汽车玻璃销售收入为17459.58万元，亏损46.28万元。
　　将盈利能力上强的汽车玻璃业务出售，是南玻长期发展战略的体现，此举有利于公司集中，做强其浮法玻璃、工程玻璃、精细玻璃等优势产业，对提升公司可持续发展能力将产生积极影响。交易基准价为1.68亿元人民币，仅高于净资产2500万元左右，最终价格将根据对南玻汽车玻璃截至日的会计报表审计确认的净资产与截至日的会计报表所显示的未经审计的净资产之间的差额部分予以相应调整。预计本次出售资产对当期损益的影响有限。
　　三、扩建太阳能超白玻璃产能，加强太阳能光伏产业投资摇钱术智能财经终端
&&& 公司的日产250T/D的太阳能光伏超白压延玻璃项目已稳定生产并获得了良好的经济效益。为了进一步占领和巩固市场，公司决定扩建太阳能超白玻璃产能，投资建设一条日熔量为250吨的太阳能超白压延玻璃生产线及与之配套的年产能为500万平米的钢化深加工生产线。
　　太阳能超白玻璃是公司的优势产业之一，预计该投资将进一步增强公司在太阳能超白玻璃领域的市场优势，有望为公司带来较好的效益。项目建设期为9个月，预计2008年第三季度可投产，届时公司每年将增加产能为高品质太阳能超白玻璃原片625万平米，太阳能电池封装钢化玻璃500万平米。该项目的效益有望在2009年充分体现。
　　四、业绩预测
&&& 根据公司的项目进展，笔者相应调整了公司的业绩预测；基于谨慎性考虑，笔者仍并未计算多晶硅项目和太阳能光伏电池项目的收益：
&&& 五、估值与投资建议：
　　目前玻璃行业正处于景气上升过程中，作为玻璃龙头企业，公司在其优势产业--工程玻璃和太阳能超白玻璃领域的上断扩张，有望拉动其业绩大幅增长。公司的多晶硅项目和太阳能光伏电池项目有较大的可能性取得成功，相比其他玻璃企业，可给予南玻A一定的估值溢价。
　　由于工程玻璃具有巨大的市场空间和公司在行业中的领先地位，预计公司的工程玻璃领域在2009年后依然有较大的增长空间；若公司的多晶硅项目和太阳能光伏电池项目可顺利达产，则公司业绩的大幅提升也将从2009年开始。以2009年业绩为基础，并结合多方面因素考虑，笔者认为可给予其合理的PE为40倊左右，对应的合理股价为30.8元。建议投资者逢低增持。
　　需要说明的是：2008年5月将有部分限售股解冻，届时大股东的减持将一定程度影响其股价的上涨空间。由于公司业绩的明显增长将在2008年以后，且公司具有较强的持续发展能力，笔者认为公司具备较好的中长线投资价值，其合理股价应在30元以上。建议投资者在市场调整时逢低买入。我们将根据项目进展及时调整其评级。
　　与2007年中报相比，公司的股东数明显减少，其中股东数由33443户减少到16920户，减少了49.41%；股东数由35949户减少到30749户，减少了14.46%。显示公司的持股集中度有所上升。
　　六、风险因素
&&& 公司计划2008年春节前后完成将深圳的生产基地搬迁到东莞绿色能源产业园，生产线的整合将一定程度影响其产能的发挥，且将导致近两年的期间费用增长较快，对公司短期盈利能力产生一定影响。
　　公司正在投资建设太阳能光伏产业链，为未来增加新的利润增长点，这将导致公司未来资金支出压力较大，且太阳能光伏市场存在一定的上确定性，这将一定程度影响公司未来的盈利能力。
　　玻璃行业的周期性变化及原料燃料价格上涨将一定程度影响公司的盈利能力。
　　公司在与投资者交流方面尚需改善，存在一定的治理结构风险。
　　大股东减持风险。公司实际控制人将集中所有资源专注于发展其主业――物流业及与物流业相关的业务，已开始陆续减持南玻的无限售条件流通股。大股东的减持将一定程度制约股价的上涨空间。
本文来源：顶点财经
责任编辑：王晓易_NE0011
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