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超维能源:公开转让说明书
公告日期：
江西超维新能源科技股份有限公司公开转让说明书
（深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
挂牌公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
依据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者对以下重大事项或风险予以充分关注：
（一）公司治理的风险
有限公司阶段，公司治理不够规范，公司存在诸如未按要求提前发出会议通知、股东会届次记录不清，相关决议书面记录及保存不完整等不规范现象。日由有限公司整体变更为股份有限公司后，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但由于股份公司成立较早，缺乏中介机构的专业指导，未建立相关的议事规则及公司治理文件，有限公司时期存在的上述公司规范治理问题在股份公司阶段仍然存在。
股份公司规范治理后，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构并制定了相应的议事规则，制定了《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等各项管理制度。但随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，对公司治理提出更高的要求，加上公司规范治理时间尚短，若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。
（二）原材料价格波动风险
报告期内公司生产成本中直接材料耗用占比较重，月、2014年、2013年直接材料耗用占生产成本比重分别为79.01%、85.54%、87.32%，原材料价格的波动对公司主营业务毛利率的影响较大，且月、2014年、2013年直接材料单位成本分别为3.30元、5.09元、5.34元，报告期内原材料采购价格持续下降，这也是导致报告期内销售毛利率持续上升的主要原因之一，如果未来原材料采购价格出现持续上升的情况，公司主营业务毛利率可能存在下降风险。
（三）税收优惠和政府补贴相关政策变动的风险
公司自成立以来高度重视并一直坚持对技术研发的投入，公司经江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局共同确认，于日取得《高新技术企业证书》，高新技术企业证书编号为GR，有效期为3年，公司于日向靖安县国家税务局备案，自2014年度企业所得税率按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
公司报告期内享受政府补助支持，月、2014年、2013年计入当期损益的政府补助资金分别为935,553.37元、765,117.84元、325,889.20元，扣除所得税后对各期净利润的影响分别为-210.95%、20.03%、-18.63%。
此外，报告期内公司产品海外销售享受出口退税政策，月、2014年、2013年出口销售免抵退税额分别为197,920.32元、1,505,934.78元、2,340,120.27元，扣除所得税后对当期净利润的影响分别为-44.63%、39.42%、-133.81%，虽然随着公司转型后销售毛利率稳步上升，盈利能力明显增强，出口退税额对公司业绩影响明显下降，且目前公司战略重心系锂离子电芯的国内销售，但未来仍有可能根据市场情况调整销售战略。
未来若国家关于支持高新技术的税收优惠政策及政府补助政策发生改变；或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足高新技术企业的认定条件，不能继续被认定为高新技术企业；或是国家关于出口退税的相关政策发生变化，将对公司的经营情况产生一定的影响。
（四）偿债风险
公司报告期内资产负债率较高，日、2014年末、2013年末资产负债率分别为82.84%、81.54%、89.74%，且公司负债主要是应付供应商货款和短期借款，虽然公司和供应商以及银行的合作均较为融洽，且对供应商负债不存在过于集中的情况，但如果公司不能稳定、持续的获得银行和供应商的信用支持，将具有一定的偿债风险。
（五）应收账款余额较大的风险
公司日、2014年末、2013年末应收账款余额分别为18,562,553.65元、25,522,395.61元、13,354,269.16元，占总资产的比例分别为37.32%、52.87%、24.19%，报告期内，公司应收账款的主要债务人均信誉较好，和公司合作较为融洽，如果未来客户违约或经营恶化，导致公司应收账款无法收回，将对公司业绩产生不利影响。
（六）汇率变动的风险
公司报告期内外销产品均以美元定价和结算，月、2014年度、2013年度汇兑损益分别为-149,536.10元、38,807.29元、357,768.37元，扣除所得税影响后对当期业绩的影响分别为33.72%、1.02%、-20.46%，虽然目前公司战略重心系锂离子电芯的国内销售，但未来若继续存在海外销售的情况且汇兑发
生较大的变化时，将对公司业绩情况产生一定的影响。
（七）前五大客户和前五大供应商存在集中销售和集中采购的风险
公司月、2014年及2013年公司向前五大客户的销售金额分别为16,418,792.63元、33,327,886.46元和32,953,856.00元，销售金额占比分别为70.73%、69.90%和59.80%。存在集中销售现象。该现象主要是行业普遍特性所致，据访谈了解到，1、锂电池制造行业客户一般都有自己的认证机制，至少需要4个月时间对供应商进行考察、初验、终验等，一旦供应商确认，不会轻易改变供应商；2、规模效应带来的成本性节约也导致向前五大客户销售金额偏高。
公司主要对外采购生产经营所需的原材料。月、2014年及2013年公司向前五大供应商的采购金额分别为13,040,290.17元、13,567,758.47元和24,229,068.33元，采购金额占当期采购总额比例分别为55.59%、47.57%和48.57%。单一供应商采购比例均不超过30%，不存在单一供应商依赖风险，前五大整体采购比例约50%，存在集中采购现象。报告期内公司对第一大供应商“中信大锰矿业有限责任公司崇左分公司”的采购比例逐年上升，主要是因为其产品质量较高，历年来得到公司的肯定，同时“中信大锰矿业有限责任公司崇左分公司”给超维能源的账期较长，因此公司对其采购比例较大。
（八）社保及公积金缴纳风险
公司大部分员工为生产工人，其中部分员工或因系退休返聘人员；或为国企下岗员工，社保由原单位缴纳；或参加了本地农村养老保险及新农合保险；或因近退休年龄无法缴纳等原因，公司未为全部员工缴纳社会保险。同时因公司大部分生产工人系周边农村地区居民，员工不愿意在工资中承担个人缴纳的住房公积金部分，且公司已为员工提供员工宿舍，解决员工的住宿问题，公司目前未为公司员工缴纳住房公积金。
目前，公司社保缴纳具体情况如下：
养老保险缴纳人数为71人。57人未缴纳的原因为：其中2人已到退休年龄；10人为国企下岗员工由原单位继续缴纳15年或到退休年龄；25人已购买本地农村养老保险；20人因超过最低养老保险缴纳年限，无法办理养老保险缴纳，个人又不愿意承担补足15年的养老保险中个人承担的费用，向公司书面申请不缴纳。工伤保险缴纳人数为126人。2人未缴纳的原因为：已到退休年龄。医疗保险未缴纳。未缴纳的原因为：其中2人已到退休年龄；10人为国企下岗由原单
位继续缴纳15年或到退休年龄；116人已经参加了当地农村新农合医疗保险、居民医疗保险。失业险未缴纳，未缴纳原因为：其中2人已到退休年龄，126人不愿意承担个人缴纳部分费用。生育险未缴纳，未缴纳原因为：其中2人已到退休年龄，其他126人未缴纳。
截至本公开转让说明书出具之日，公司已向主管机构提交了为全部员工缴纳生育险的申请，并将在2月份开始缴纳相关费用。
经咨询靖安县社会保险事业管理局以及靖安县住房公积金管理中心，社保最低缴纳工资标准为3122元，公积金最低缴纳基数为2500元，缴纳比例为12%，结合公司目前社保及公积金缴纳情况，如公司需为全部可缴纳社保的员工开始缴纳社保及公积金(不包括前述已退休人员、原国企下岗及已参加农村养老保险人员的养老保险、已参加农村新农合医疗保险、居民医疗保险人员的医疗保险)，公司每月应承担的社保缴纳费用约为+%*126=18,388.58元。公司每月应承担的公积金缴纳费用约为8=38,400元。
虽公司已取得上述员工关于请求公司不需为其缴纳相关社保及住房公积金的声明，但企业对于上述员工仍然存在法定缴纳义务，如日后上述员工要求公司缴纳，则公司仍存在承担上述费用支出的风险。如公司今后需承担上述费用，预计公司每年将会减少净利润57.92万元。
（九）行业竞争加剧风险
随着国家对环保新能源的重视，绿色高性能电池产品得到进一步推广，下游企业规模不断扩大，市场需求也在不断释放，锂电池行业整体进入快速发展阶段。
由于“绿色能源”市场需求旺盛，市场发展前景向好，锂离子电芯行业吸引大量企业进入，行业竞争将会随之加剧，如研发技术、产品质量、销售价格及售后服务等各方面的竞争。如果公司不能做好自身定位，无法持续进行技术创新，不能满足市场需求开发出新产品，可能面临市场份额下降的风险。
（十）关联股东共同控制风险
公司股东邓斌、邓根根、邓小琴共同持有公司100%股份，为公司共同实际控制人，其中邓斌为邓根根、邓小琴的父亲。
为降低关联股东共同控制风险，公司已根据其主营业务特点，建立了规范的资金管理制度及内控制度，包括公司财务管理制度、行政管理制度、人事管理制度、采购制度、销售管理制度、公司治理制度等。其中财务管理制度包括资金计
划管理制度、借款及各种款项支付管理制度、职工差旅费开支管理制度、招待费用管理办法、成本核算及目标成本管理制度、网上银行业务管理制度、存货（物流）信息核算制度、内部控制及稽核管理制度。公司通过上述财务管理制度，合理保证了财务规范性及透明性；在公司治理方面,公司制订了“三会”议事规则及《关联交易管理办法》、《规范与关联方资金往来管理办法》等一系列公司治理制度，同时引入部分德才兼备的非家族成员担任公司的董事、监事及高级管理人员，以进一步完善公司的法人治理结构，降低邓斌家族对公司的控制力。
但即便采取了上述措施，实际控制人仍可通过行使表决权等方式控制公司的生产经营和重大决策，公司仍存在一定的内部控制风险。
（十一）实际控制人变更的风险
报告期内，邓根根、邓登煌及邓小琴为公司共同实际控制人，分别持有公司33.34%、33.33%、33.33%股份。日，因邓登煌将其持有的公司33.33%股份转让给邓斌，公司共同实际控制人由邓根根、邓登煌及邓小琴变更为邓斌、邓根根、邓小琴。
实际控制人变更前公司董事会成员为：张长秀、邓斌、邓登煌、邓小琴、邓根根；监事会成员为：林国峰、赵阳、张冰（职工代表监事）；公司高级管理人员为邓根根，为公司总经理。
实际控制人变更后，公司董事会成员为：邓斌、邓根根、邓小琴、邓登煌、汪有妹；监事会成员为：黄晓东、钟小琴、张发煌（职工代表监事）；公司高级管理人员为：余霖芳、付秋平、邓根根，其中公司总经理为邓根根，常务副总经理为余霖芳，财务总监为汪有妹，董事会秘书为付秋平。
实际控制人变更前后公司管理团队总体稳定，部分管理人员的变动系因公司本次挂牌需完善法人治理结构而作出的调整，核心管理人员未发生重大变化，且实际控制人变更前后，公司业务经营、主要客户、公司治理等均未发生重大变化，上述实际控制人变更，不会对公司持续经营能力造成重大影响,但鉴于公司为完善法人治理结构新引入的部分管理人员，在挂牌公司的经营管理方面尚缺乏经验，因此公司仍然存在一定的经营风险。
目录-------------------------------------------------------------------------------------------------8释义-----------------------------------------------------------------------------------------------10第一章公司基本情况--------------------------------------------------------------------------11一、基本信息-----------------------------------------------------------------------------11二、股票挂牌情况-----------------------------------------------------------------------11三、公司股权结构及主要股东情况--------------------------------------------------13四、公司设立以来股本的形成及变化情况-----------------------------------------15五、公司董事、监事、高级管理人员情况-----------------------------------------22六、公司最近两年及一期主要会计数据和财务指标-----------------------------24七、与本次挂牌有关的机构-----------------------------------------------------------25第二章公司业务--------------------------------------------------------------------------------27一、公司主要业务、主要产品及其用途--------------------------------------------27二、公司组织结构及主要业务流程--------------------------------------------------27三、公司关键业务资源要素-----------------------------------------------------------31四、公司主要业务情况-----------------------------------------------------------------41五、公司商业模式-----------------------------------------------------------------------50六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征-----------------------51第三章公司治理--------------------------------------------------------------------------------59一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况-----------------------59二、公司董事会对公司治理机制的讨论和评估-----------------------------------60三、公司最近两年及一期有关处罚及未决诉讼情况-----------------------------62四、公司独立性情况--------------------------------------------------------------------64五、同业竞争情况-----------------------------------------------------------------------66六、公司近两年及一期关联方资金占用和对关联方的担保情况--------------71七、公司董事、监事、高级管理人员情况-----------------------------------------73八、董事、监事、高级管理人员变动情况及其原因-----------------------------76第四章公司财务--------------------------------------------------------------------------------78一、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动------------------------------------------------------------------------------------------------78二、财务报表的编制基础--------------------------------------------------------------87三、会计师审计意见--------------------------------------------------------------------87四、报告期采用的主要会计政策和会计估计--------------------------------------87五、主要会计政策、会计估计的变更情况----------------------------------------101六、最近两年一期的主要财务数据和财务指标----------------------------------102七、报告期利润形成的有关情况----------------------------------------------------107八、报告期内公司主要资产情况----------------------------------------------------121九、报告期内公司主要负债情况----------------------------------------------------138十、报告期股东权益情况-------------------------------------------------------------146十一、关联方及关联交易-------------------------------------------------------------146十三、或有事项及其他重要事项----------------------------------------------------152
十四、报告期内的资产评估情况----------------------------------------------------153十五、股利分配政策及实际股利分配情况----------------------------------------154十六、风险因素-------------------------------------------------------------------------154第五章有关声明-------------------------------------------------------------------------------160二、主办券商声明----------------------------------------------------------------------161三、审计机构声明----------------------------------------------------------------------162四、律师声明----------------------------------------------------------------------------163五、评估机构声明----------------------------------------------------------------------164第六章备查文件-------------------------------------------------------------------------------165一、主办券商推荐报告----------------------------------------------------------------165二、财务报表及审计报告-------------------------------------------------------------165三、法律意见书-------------------------------------------------------------------------165四、公司章程----------------------------------------------------------------------------165五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见-------------------------------165六、其他与公开转让有关的重要文件----------------------------------------------165
除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有以下含义：
公司、本公司、股份公司、股
江西超维新能源科技股份有限公司及其前身江西超
份有限公司、超维能源、超维指
维光电科技股份有限公司
股份、超维公司
靖安县宇之源新能源光伏科技有限公司，系超维能
超维有限、有限公司
江西邓氏园林（集团）有限公司
靖安县青春园艺有限公司
靖安县邓氏农产品专业合作社
象湖湾果业
江西象湖湾果业有限公司
靖安县靖特建材有限公司
江西冠通投资管理有限公司
鑫通泰公司
深圳市鑫通泰电子有限公司
亚兰德公司
安徽亚兰德新能源材料股份有限公司
深圳市德赛电池科技股份有限公司
深圳市斯盛能源股份有限公司
共同发起设立超维能源的2名股东
江西超维新能源科技股份有限公司股东大会
靖安县宇之源新能源光伏科技有限公司股东会
江西超维新能源科技股份有限公司董事会
江西超维新能源科技股份有限公司监事会
股东（大）会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
三会议事规则
事会议事规》
根据日第十二届全国人民代表大会常
《公司法》
务委员会第六次会议修订，自日起施行
的《中华人民共和国公司法》
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
最近一次由股东大会会议通过的《江西超维新能源
《公司章程》
科技股份有限公司章程》
超维能源申请股份在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中信证券、主办券商
中信证券股份有限公司
报告期、最近两年一期
人民币元，人民币万元
日出具的《审计报告》（致同审字
《审计报告》
（2015）第441ZB4982号）。
本说明书、公开转让说明书
江西超维新能源科技股份有限公司公开转让说明书
中国证券监督管理委员会
注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。
第一章公司基本情况
一、基本信息
江西超维新能源科技股份有限公司
JIANGXICHAOWEINEWENERGYTECHNOLOGYCO.,LTD
法定代表人
有限公司成立日期
股份有限公司成立日期
1,200.00万元
江西省宜春市靖安县工业园A区
ROOTS@DNEGSHI.SINA.NET
董事会秘书
根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行
业为制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）；根据《国
民经济行业分类与代码》（GB/T），公司所处行业
为制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电池制造（C384）
-锂离子电池制造（C3841）（以下简称“锂电池业”）；根据
全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类
指引》，公司所处行业为制造业（C）-电气机械和器材制造业
（C38）-电池制造（C384）-锂离子电池制造（C3841）（以下
简称“锂电池业”）
一般经营项目：锂离子电池、动力电池、太阳能电池、电池及
配件、移动终端、便携式终端、电池及电源配件、通讯产品及
配件、电子设备及配件、太阳能灯具、太阳能并网、独立发电
站、太阳能家用型发电系统、封装太阳能单、多晶电池板、太
阳能逆变器、太阳能控制器、太阳能热水器、LED户外照明、
LED灯珠、LED大功率路灯的研究开发、生产、销售、安装、进
出口及相关配套业务、经济信息咨询
锂离子电池、锂离子电芯及移动电源的研发、设计、生产及销
组织机构代码
二、股票挂牌情况
（一）股票挂牌基本情况
股票转让方式
人民币1.00元
12,000,000.00股
（二）公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份锁定的承诺
1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十四条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
2、股东对所持股份锁定的承诺
公司控股股东、共同实际控制人邓斌、邓根根、邓小琴依据相关法律法规的规定出具锁定承诺：股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，本人在挂牌前持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
同时，作为公司的董事/高级管理人员，本人在股份公司任职期间每年转让的股份不超过所持股份总数的百分之二十五。本人离职股份公司后半年内，不转让所
持股份公司股份。
3、股东所持股份的限售安排
股份公司成立于日，成立至今已满一年，公司股东的股份已经具备公开转让的条件。符合条件的股份将分三批进入全国中小企业股份转让系统进行挂牌转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一，进入的时间分别为挂牌之日、挂牌满一年和两年，同时上述股东在担任公司董事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持股份总数的百分之二十五；离职股份公司后半年内，不转让所持股份公司股份。
三、公司股权结构及主要股东情况
（一）公司股权结构图
截至本公开说明书签署之日，公司股东的情况及股权控制关系如下图所示:（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况如下：
股份质押或
可流通股股份 持股比 股东性
其他争议事
4,000,800.00 1,000,200.00
33.34自然人
3,999,600.00
999,900.00
33.33自然人
3,999,600.00
999,900.00
33.33自然人
12,000,000.00 3,000,000.00
（三）股东之间的关联关系
截至本公开转让说明书签署日，邓斌与邓根根、邓小琴分别为父子、父女关
系，三方共同控股公司，为公司共同实际控制人，同时，为保证股东对公司的控制权的连续性、稳定性，三方签订了《一致行动协议》，约定上述三人在公司股东大会行使表决权时采取相同的意思表示。一致行动协议的主要内容见本说明书之“第三章公司治理”之“七、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）与公司签订的重要协议或作出的重要承诺”。
（四）公司控股股东及实际控制人的基本情况
1、邓斌家族共同持有公司100%股权，对公司共同控股
截至本公开转让说明书签署之日，邓根根持有本公司33.34%股份，邓斌持有本公司33.33%股份，邓小琴持有本公司33.33%股份。邓斌与邓根根、邓小琴分别为父子、父女关系，三方共同控股超维能源、系超维能源的共同实际控制人。
2、邓斌、邓根根、邓小琴对公司生产经营有重大影响
截至本公开转让说明书签署之日，邓根根担任本公司董事长、总经理，邓斌担任本公司副董事长，邓小琴担任本公司董事，邓根根、邓斌及邓小琴的简历见本说明书“第一章公司基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事情况”。
自日公司设立起至今，邓斌、邓根根、邓小琴一直在公司担任重要职位且未发生重大变动，其具体任职情况如下表：
董事、副董
董事、副董
副董事长、 董事长、总
董事、经理
董事、生产
从上表可见，邓斌、邓根根、邓小琴无论是在有限公司阶段还是股份公司阶段均能够对公司的重大事务施加重大影响，能够通过股东（大）会、董事会决议决定公司的重大事项及管理人员的任免。同时，为了稳定公司的控制权结构，邓斌、邓根根、邓小琴签署了《一致行动协议》，约定上述三人在本公司股东大会
行使表决权时采取相同的意思表示。
3、共同实际控制人变更情况
自日股份公司设立以来，公司控股股东、实际控制人变更情况如下：
日，超维能源由有限公司整体变更为股份有限公司时，公司发起人股东为邓斌、张长秀，分别持有公司60%、40%股份，邓斌、张长秀为夫妻关系，系邓根根、邓小琴、邓登煌的父母，为公司共同实际控制人。
日，邓斌、张长秀将其持有的全部股权转让给邓根根、邓登煌及邓小琴，至此，邓根根、邓登煌及邓小琴分别持有公司33.34%、33.33%、33.33%股份，为公司共同实际控制人。
日，邓登煌将其持有的公司33.33%股份转让给邓斌。公司共同实际控制人由邓根根、邓登煌及邓小琴变更为邓斌、邓根根、邓小琴。
报告期内，虽然公司共同实际控制人之一邓登煌变更为邓斌，但公司其他两位共同实际控制人未发生变化，共同持有公司66.67%股份，报告期内，公司实际控制人情况比较稳定；且公司目前的共同实际控制人邓斌、邓根根及邓小琴近两年亦一直在公司担任重要职务，其中邓根根近两年来作为公司总经理一直负责公司日常经营管理。因此，上述实际控制人的变更不会对公司的持续经营产生重大影响。
四、公司设立以来股本的形成及变化情况
（一）2009年7月，超维有限的设立
公司（设立时名称：“靖安县宇之源能源光伏科技有限公司”）于日成立，成立时注册资本为人民币100.00万元，实收资本为100.00万元；公司类型为：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：江西省靖安县工业园A区；经营范围：太阳能路灯、太阳能庭院灯、太阳能并网、独立发电站、太阳能家用型发电系统、封装太阳能单、多晶电池板、太阳能逆变器、太阳能控制器、LED户外照明、LED灯珠、LED大功率路灯的开发、生产、销售(法律、行政法规及国务院决定规定应审批的项目除外)；营业期限自日起至日。
日，江西靖安靖审会计师事务所有限责任公司出具“赣靖会验[2009]24号”《验资报告》，报告确认：“截至日止，贵公司
（筹）已收到邓斌、张长秀缴纳的注册资本（实收资本）人民币壹佰万元。以货币出资为人民币壹佰万元”。
日，靖安县工商行政管理局向超维有限核发了《企业法人营业执照》（注册号：262），准予公司设立登记。
超维有限设立时，股东及出资情况如下：
货币单位：元
股东名称/姓名
认缴注册资本
持股比例（%）
实收注册资本
600,000.00
600,000.00
400,000.00
400,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
（二）超维有限的历次变更
1、2009年11月，公司第一次增加注册资本
日，公司召开股东会并修订公司章程，决议增加公司注册资本200万元，由公司原股东以货币形式追加投资：其中邓斌追加投资120万元，其总投资额变为180万元，张长秀追加投资80万元，其总投资额变为120万元。
日，江西靖安靖审会计师事务所有限责任公司出具“赣靖会验[2009]44号”《验资报告》，报告确认：“截至日止，贵公司已收到邓斌和张长秀共缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币贰佰万元。各股东以货币出资人民币贰佰万元整”。
日，靖安县工商行政管理局核准了本次变更并向超维有限核发新的《企业法人营业执照》（注册号：262），根据该营业执照，超维有限的实收资本变更为300万元。
本次变更完成后，各股东持股情况如下：
货币单位：元
股东名称/姓名
认缴注册资本
持股比例（%）
实收注册资本
1,800,000.00
1,800,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
2、2009年11月，公司第二次增加注册资本
日，公司召开股东会并修订公司章程，会议决议增加公司注册资本250万元，由原股东以货币形式追加投资：其中邓斌追加150万元，其
总投资额变为330万元，张长秀追加100万元，其总投资额变为220万元。
日，江西靖安靖审会计师事务所有限责任公司出具“赣靖会验（2009）55号”《验资报告》，报告确认：“截至日止，贵公司已收到邓斌、张长秀共缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币贰佰伍拾万元。各股东以货币出资人民币贰佰伍拾万元”。
日，靖安县工商行政管理局核准了本次变更并向超维有限核发新的《企业法人营业执照》（注册号：262），根据该营业执照，超维有限的实收资本变更为550万元。
本次变更完成后，股东及持股情况如下：
货币单位：元
股东名称/姓名
认缴注册资本
持股比例（%）
实收注册资本
3,300,000.00
3,300,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00
5,500,000.00
5,500,000.00
（三）2009年12月，超维能源（股份公司）的设立
日，江西靖安靖审会计师事务所有限责任公司出具“赣靖会审（2009）14号”《审计报告》，确认截至审计基准日日，公司经审计的账面净资产为人民币7,740,873.55元。其中实收资本（股本）5,500,000.00元，资本公积人民币2,347,960.00元（基础配套设施政府补助因会计差错错入资本公积），未分配利润人民币-107,086.45元。
日，宜春鑫达资产评估有限公司出具“赣宜春鑫达评字（2009）87号”《资产评估报告书》，确认截至评估基准日日，公司净资产评估值为7,740,873.55元。
2015年12月，公司委托具有证券期货相关业务评估资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司对公司股改时由宜春鑫达资产评估有限公司出具的赣宜春鑫达评字（2009）87号《资产评估报告书》进行评估复核，并出具了沃克森咨报字【2015】第0905号资产评估复核报告，复核结论：赣宜春鑫达评字（2009）87号《资产评估报告书》评估目的明确；遵循了评估的基本原则；实施的评估程序基本到位；评估方法和评估参数取值依据基本符合相关规范要求；评估报告格式符合报告出具时的规范要求；评估结果合理。
日，超维有限召开股东会，会议一致同意将超维有限整体
变更为超维股份并重新制定了新的公司章程，由全体2名股东作为发起人，以截至日经审计确定的公司账面净资产中的实收资本5,500,000.00元按照1:1的比例折股投入股份有限公司。
日，江西靖安靖审会计师事务所有限责任公司出具“赣靖会验(2009)59号”《验资报告》。验资确认截至日止，贵公司已收到原靖安县宇之源新能源光伏有限公司净资产中的实收资本人民币伍佰伍拾万元折算成股本人民币伍佰伍拾万元。变更后的注册资本（股本）合计人民币伍佰伍拾万元，股本占注册资本的100%。
日，股份公司召开股东大会，会议选举产生了股份公司董事会、监事会，选举张长秀、邓斌、邓小琴、邓根根、邓登煌为公司董事，任期3年；选举林国峰、赵阳为公司监事，任期3年。同日，股份公司召开职工代表大会，会议选举张冰为职工代表监事，与股东代表监事共同组成股份公司第一届监事会。
日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举张长秀为董事长、邓斌为副董事长；聘任邓根根为经理。同日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举林国峰为监事会主席。
日，股份公司办理完成由有限责任公司变更为股份有限公司的工商变更登记，并取得《企业法人营业执照》（注册号：262）。
整体变更后，公司股权结构如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
3,300,000.00
净资产折股
2,200,000.00
净资产折股
5,500,000.00
净资产折股
根据公司本次挂牌聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资复核报告》并经核查，超维有限整体变更为股份有限公司时，依据江西靖安靖审会计师事务所有限责任公司“赣靖会审（2009）14号”《审计报告》审计确定的公司账面净资产中的实收资本5,500,000.00元按1:1的比例折股投入股份有限公司，根据该审计报告，审定的账面净资产为人民币7,740,873.55元，其中实收资本（股本）5,500,000.00元，资本公积人民币2,347,960.00元（基础配套设施建设政府补助因会计差错错入资本公积），未分配利润人民币
-107,086.45元。该《审计报告》因会计差错错误的将本应该计入递延收益科目并按照未来受益期限分摊至未来各期损益的、和资产相关的政府补助2,347,960.00元基础配套设施政府补助款计入资本公积，经公司本次挂牌聘请的审计机构追溯调整后公司股改时实际净资产为5,392,913.55元，导致公司整体变更时净资产低于实收资本107,086.45元（系由于公司股改时存在累计亏损-107,086.45元），针对上述股改瑕疵，公司股东已于日以向公司投入现金107,086.45元的方式补足。依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于日出具的“致同专字（2015）第441ZB3532号”《江西超维新能源科技股份有限公司专项复核报告》，确认经追溯调整以及公司现金补足后，日公司实际净资产应为5,500,000.00元。
（1）公司设立时各发起人的出资已经江西靖安靖审会计师事务所有限责任公司“赣靖会验(2009)59号”《验资报告》验证确认，均已经到位；
（2）公司整体变更已经完成了工商变更登记，取得了宜春市工商行政管理局的认可；
（3）超维能源股东已于日按照其各自持股比例以货币形式投入公司107,086.45元，补足净资产至实收资本数，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《江西超维新能源科技股份有限公司专项复核报告》对上述出资予以验证，对公司整体变更时的净资产予以复核，确认公司设立时的净资产为5,500,000.00元，对上述瑕疵事项予以补足；
（4）宜春市工商行政管理局已于日出具《关于江西超维新能源科技股份有限公司2009年股份公司设立相关事宜的确认函》，确认：
1）超维能源整体变更时净资产低于实收资本系会计差错造成，公司股东不构成虚假出资亦不存在出资不实的情形，不属于重大违法违规行为；
2）公司股东已于日补足了上述净资产与实收资本的差额，并由具备从事证券、期货业务资质的审计机构对上述净资产数进行了复核，对上述瑕疵予以了规范，且规范的过程合法、合规，该等瑕疵不会影响超维能源的依法设立及合法存续；
3）我局不会就上述历史出资问题对超维能源进行行政处罚，亦不会追究其其他的任何法律责任。
主办券商认为：公司在整体变更为股份有限公司时因实际净资产低于实收资本，其设立时的出资存在一定法律瑕疵，但针对上述出资瑕疵公司已经采取了合法、有效的规范措施并取得了主管机构关于上述瑕疵不影响公司的依法设立及合法存续，且不构成重大违法、违规行为的说明，上述瑕疵已得以规范消除，公司亦不会因为上述出资瑕疵行为受到主管机关的处罚。因此，公司设立及整体变更合法、有效，上述瑕疵不会对超维能源本次挂牌构成实质性影响。
公司本次挂牌聘请的北京市盈科（深圳）律师事务所就上述出资瑕疵出具《法律意见书》认为：“尽管超维能源整体变更时因会计差错导致股份公司设立时公司净资产低于实收资本，其设立存在一定法律瑕疵，但鉴于超维能源相关股东事后已经补足净资产至股份公司设立时的实收资本数，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资及股份公司设立时的净资产进行了确认，且宜春市工商行政管理局已对超维能源设立的合法及有效存续予以了确认，超维能源有效设立，符合挂牌条件”。
（四）超维能源的历次变更
1、2010年7月，股份公司第一次增加注册资本
日，公司召开股东会并修改公司章程，决议同意增加注册资本至1200万元，其中邓斌出资330万元、张长秀出资20万元、吸收新股东邹卫平，出资300万元。但实际上邹卫平所持的上述股份系替邓斌代持，邹卫平的出资款亦由邓斌支付。
日，江西靖安靖审会计师事务所出具“赣靖会验（2010）42号”《验资报告》，报告确认：“截至日止，贵公司已收到邓斌、张长秀、邹卫平共缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币陆佰伍拾万元，变更后注册资本人民币壹仟贰佰万元，实收资本（股本）人民币壹仟贰佰万元整”。
日，宜春市工商行政管理局核准了本次变更并就上述变更向超维能源核发《企业法人营业执照》（注册号：262），根据该营业执照，超维能源的实收资本变更为1200万元。
本次变更完成后，股东及持股情况如下：
货币单位：元
持股数量（股）
6,600,000.00
净资产/货币
6,600,000.00
2,400,000.00
净资产/货币
2,400,000.00
3,000,000.00
净资产/货币
3,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
2、2011年10月，股份公司第一次股权转让
日，公司召开股东会并修改公司章程，决议同意邹卫平将其持有的公司25%股份，共计300万股（对应出资300万元）以原价转让给邓斌。
日，邹卫平、邓斌就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。
本次股权转让系因邹卫平离职，双方拟解除代持关系而发生的股权变更，至此，邓斌持有的原由邹卫平代持的股份还原为邓斌持有。
日，宜春市工商行政管理局就上述变更事项予以登记备案。
本次变更完成后，股东及持股情况如下：
货币单位：元
持股数量（股）
持股比例(%)
9,600,000.00
净资产/货币
9,600,000.00
2,400,000.00
净资产/货币
2,400,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
3、2013年6月，股份公司第二次股权转让
日，公司召开股东会并修改公司章程，决议同意邓斌将其持有的公司80%股份，共计960万股（对应出资960万元）分别以原价转让给邓根根、邓登煌、邓小琴，其中33.34%股份，共计400.08万股转让给邓根根；33.33%股份，共计399.96万股转让给邓登煌；13.33%股份，共计159.96万股转让给邓小琴；同意张长秀将其持有的公司20%股份，共计240万股（对应出资240万元）以原价转让给邓小琴。
日，邓斌与邓根根、邓登煌、邓小琴，张长秀与邓小琴分别就上述股权转让事宜签订《股权转让协议》。
日，宜春市工商行政管理局就上述变更事项予以登记备案。
本次变更完成后，股东及持股情况如下：
货币单位：元
持股数量（股）
4,000,800.00
净资产/货币
4,000,800.00
3,999,600.00
净资产/货币
3,999,600.00
3,999,600.00
净资产/货币
3,999,600.00
12,000,000.00
12,000,000.00
4、2015年12月，股份公司第三次股权转让
日，邓斌与邓登煌签订《股权转让协议》，邓登煌将其持有的公司33.33%股份，共计399.96万股（对应出资399.96万元）以原价转让给邓斌。
日，公司召开股东会同意了上述股权转让并重新制定了公司章程。
日，宜春市工商行政管理局就上述变更事项予以登记备案。
本次变更完成后，股东及持股情况如下：
货币单位：元
持股数量（股）
4,000,800.00
净资产/货币
4,000,800.00
3,999,600.00
净资产/货币
3,999,600.00
3,999,600.00
净资产/货币
3,999,600.00
12,000,000.00
12,000,000.00
五、公司董事、监事、高级管理人员情况
（一）公司董事情况
邓斌，男，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。
1987年至1994年任靖安县木竹日用制品厂厂长；1995年至1996年任靖安县申江实业有限公司经理；1997年至今任江西邓氏园林（集团）有限公司副董事长；2009年7月担任江西超维新能源科技股份有限公司监事；2009年12月至今任江西超维新能源科技股份有限公司董事；2011年至2015年10月担任江西超维新能源科技股份有限公司董事长；2015年11月至今担任江西超维新能源科技股份有限公司副董事长。
邓根根，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。
2004年至今任江西邓氏园林（集团）有限公司董事长；2009年7月至2010年7月担任江西超维新能源科技股份有限公司经理；2009年至今任江西超维新能源
科技股份有限公司董事，2011年10月至今兼任总经理，2015年11月至今担任江西超维新能源科技股份有限公司董事长兼总经理。
邓小琴，女，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。
1997年至2009年任江西邓氏园林（集团）有限公司生产副总经理；2009年11月至2015年9月任江西超维新能源科技股份有限公司董事；2011年至2015年10月任江西超维新能源科技股份有限公司生产副总经理；2015年11月至今担任江西超维新能源科技股份有限公司董事。
邓登煌，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。
2003年至今任江西邓氏园林（集团）有限公司董事；2009年至今任江西超维新源科技股份有限公司董事。
汪有妹，女，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。
2000年8月至2002年9月任江西润达税务师事务所有限责任公司会计；2002年10月至2009年6月任江西邓氏园林（集团）有限公司任会计、财务科长、财务副总经理；2009年7月至2015年10月任江西超维新能源科技股份有限公司财务副总经理；2015年11月至今担任江西超维新能源科技股份有限公司财务总监。
（二）公司监事情况
黄晓东，男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。
2004年8月至2010年9月任江西邓氏园林（集团）有限公司业务员、业务经理、生产副总；2010年10月至今任江西超维新能源科技股份有限公司业务经理；2015年11月至今担任江西超维新能源科技股份有限公司监事会主席。
钟小琴，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。
1998年至2001年任深圳维迪塑胶制品有限公司业务经理；2001年至2004年待业；2004年至2013年7月任江西邓氏园林（集团）有限公司文员、内销部经理、行政经理；2013年8月至今任江西超维新能源科技股份有限公司行政部经理；2015年11月至今担任江西超维新能源科技股份有限公司监事。
张发煌，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。
2005年至2009年6月任江西邓氏园林（集团）有限公司绘图员、设计科长；2009年7月至今任江西超维新能源科技股份有限公司实验员、制成工艺工程师、技术部经理；2015年11月至今担任江西超维新能源科技股份有限公司监事，为公司核心技术人员。
（三）高级管理人员情况
余霖芳，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。
1986年至2001年任中国新型建筑材料湖南建材纸厂技术科长；2001年至2003年任深圳市路华电池科技有限公司工艺工程师；2003年至2006年任宁波市华天科技有限公司副总工程师；2006年7月至2013年9月任深圳市浩然电池科技有限公司副总经理；2013年10月至2015年7月，回江西自主创业；2015年11月至今任江西超维新能源科技股份有限公司常务副总经理，为公司核心技术人员。
付秋平，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。
2006年10月至2014年5月任江西邓氏园林（集团）有限公司业务员、业务经理；2014年9月至2015年9月任南昌和联信息科技有限公司行政经理；2015年11月至今任江西超维新能源科技股份有限公司总经理助理兼董事会秘书。
六、公司最近两年及一期主要会计数据和财务指标
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司股东权
益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东每
股净资产（元）
资产负债率（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的
净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利
润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后净利润
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益的净资产
收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次/年）
存货周转率（次/年）
经营活动产生的现金流量净
额（万元）
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
七、与本次挂牌有关的机构
(一)主办券商
中信证券股份有限公司
法定代表人
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）
项目小组负责人
项目小组成员
车功伟、张颖、余莹
（二）律师事务所
北京市盈科（深圳）律师事务所
深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3楼
徐岗、张明
（三）会计师事务所
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市朝阳区建国门外大街22号赛特大厦5层
经办注册会计师
苏杨、高虹
（四）资产评估机构
沃克森（北京）国际资产评估有限公司
法定代表人
北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-6
经办注册评估师
黄运荣、邓士丹
（五）证券登记结算机构
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
（六）申请挂牌证券交易场所
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人
北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
第二章公司业务
一、公司主要业务、主要产品及其用途
（一）公司主营业务
公司主要从事锂离子电池、锂离子电芯和移动电源的研发、设计、生产和销售，目前公司产品主要应用在手机、笔记本电脑、平板电脑等消费类电子产品领域，未来计划拓展动力电池产业。
月公司产品锂离子电池、锂离子电芯和移动电源收入占比分别为0.40%、94.58%和5.02%；2014年该比例分别为12.82%、75.71%和11.47%；2013年该比例分别为43.20%、56.80%和0.00%。可见，公司一直以锂离子电芯为主要产品，从2014年开始逐渐减少锂离子电池和移动电源的生产量，并且公司未来将不断加大研发力度，重点提高锂离子电芯产品质量，同时增加动力电池生产线，提升产品多元化和灵活性优势，进一步抢占市场份额。
（二）主要产品或服务及其用途
报告期内，公司产品主要为锂离子电池、电芯和移动电源，根据型号、容量、形状等不同，公司产品多达100多种，下表为公司主要产品及其应用领域：
铝壳锂电池
按外包装材料分类
聚合物锂电池
电解质为固态聚合物
手机、笔记本电脑
钴酸锂电芯
手机、笔记本电脑
按照正极材料分类
镍钴锰酸锂（三元）电芯
按容量划分
二、公司组织结构及主要业务流程
（一）公司组织架构
（二）公司主要业务流程
1、公司生产工艺流程
根据工艺要求,配料用不同干粉和溶液进行混合搅拌，待成桨料后均匀使其涂覆在铜箔及铝箔上面（在涂覆中烘干），再对极片卷进行辊压，在极片辊压完成后对极片进行分切及极耳焊接加工，加工完成后对正负极片进行卷绕及各方面的组装（卷芯入壳完后），在对电芯密封焊接，烘烤完成后对电芯进行注电解液，待极片对电解液吸收好，对电池进行首次激活冲电，待冲电完成后对电芯容量进行分选，分选完成对电池进行各项指标检验入库。
（图一）锂离子电池生产路程图
2、公司研发流程
公司产品从市场调研到最终大批生产，拥有一套完整的研发流程，具体研发流程如下图。
3、公司采购流程
为保证主要原材料的稳定供应，降低采购成本，公司实行“按需定购”的采购模式。销售部根据公司的销售计划编辑《生产计划（草案）》，采购部计划员和供应商结合生产部编制的《生产计划（正式）》，确定生产需求并编制《采购计划（正式）》，经总经理审核后，采购部采购员将《采购计划(正式)》传递至供应商供货并对供货情况持续跟踪和沟通，仓库/集配中心根据采购部向供应商发放的《采购计划(正式)》和《采购件预验收清单》对供应商送达货物预验，预验完成后签收货物并向品质部报验，品质部负责对货物进行检测检验，确保产品合格后，仓库专员提前配料、发料，财务部负责采购物资付款。具体采购流程如下：
考核、评价
合格供方名
编制采购计
签署采购合
公司采购流程图
4、公司销售流程
公司产品销售采取直销方式，不存在中间代理商环节，主要客户为锂离子电池生产企业，从前期客户需求挖掘到后期用户体验，公司拥有端到端的管理部门和人员,销售人员每两个月至少拜访客户一次，了解客户需求和市场动向，提供优势服务和完善售后服务，提升公司知名度，不断抢占市场份额。
公司销售流程图
三、公司关键业务资源要素
（一）公司产品所采用的技术
1、公司主要产品及服务的关键技术
为了克服现有普通锂电池能量储存密度小、存储的能量少等缺点，公司组织优秀技术团队开展项目，开发出了一种高容量快充石墨烯锂离子电池。即将石墨烯涂在导电层上，能够降低锂电池电阻、提高导电层导电性、加大锂电池的能量储存密度、增加锂电池存储容量、增强导电层的耐腐蚀性、缩短锂电池的充电时间、延长锂电池的使用寿命，绿色环保，不含有毒有害重金属元素和物质。
高容量快充锂离子电池的研究
2、公司产品所运用的关键技术及所达到的技术指标
放电容量≥1C
过放电保护电压
2.20V–2.50V
过放保护后电压
短路后无带载能力
短路后断开负载能恢复带载能力
过流保护电流
过流保护延迟时间
允许最大工作电流
循环寿命不低于300次。
荷电保持率
放电容量与充电容量的比值应大于或等于下表数值
放电温度特性
过放过流保护恢复
用专用适配器充电
（二）公司无形资产及资质证书
1、专利技术
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有6项软件着作权和10项实用新型专利，具体如下：
授权项目名称
超维锂电池综合性能
软件着作权
超维锂离子电池复合
正极材料生产管理系
软件着作权
超维锂电池电芯匹配
软件着作权
分组筛选系统
超维锂离子电池生产
软件着作权
过程管理系统
超维锂电池涂布机自
动测厚及反馈调节系
软件着作权
超维锂离子电芯充放
软件着作权
电循环测试系统
改进了电极固定方式
的锂离子电池
提高了散热效果的锂
离子电池组
改善了容量的锂离子
可重复密封的锂离子
具有双重防爆功能的
锂离子电池
改变极耳连接结构的
锂离子电池
改良了连接结构的
锂离子电池组
具有防爆结构的
锂离子电池
锂离子电池的抗震电
极连接总成
锂离子电池及锂离子
2、注册商标
截至本公开转让说明书签署之日，公司尚未注册商标。
3、资质认证
截至本公开转让说明书签署之日，公司在营业执照经营范围内开展生产经营所拥有的资质情况如下：
江西省科学技术
厅；江西省财局；
江西省国家税务
局；江西省地方税
4、土地使用权
①截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得土地使用权证的土地基本情况：
土地使用权
使用权终止
靖安县工业园
（2010）第
（雷公尖）
靖安县工业园
（2010）第
（雷公尖）
②公司土地抵押情况如下：
日，公司与中国工商银行股份有限公司靖安支行签订《最高额抵押合同》，合同编号为“2年靖安（抵）字0061号”，由公司以其（赣）靖房权证双溪字第号、（赣）靖房权证双溪字第号、（赣）靖房权证双溪字第号、（赣）靖房权证双溪字第号、（赣）靖房权证双溪字第号、（赣）靖房权证双溪字第号、（赣）靖房权证双溪字第号房产及靖雷国用（2010）第005号、006号土地使用权为公司自日至日期间与中国工商银行股份有限公司靖安支行发生的借款在1000万元的最高余额内提供抵押担保。
日，中国工商银行股份有限公司靖安支行与公司签订借款合同，借款合同编号为“2年（靖安）字0061号”，为公司提供1,000.00万元短期借款，借款期限为12个月。
日，中国工商银行股份有限公司靖安支行与公司签订借款合同，借款合同编号为“3年（靖安）字0060号”，为公司提供1,000.00万元短期借款，借款期限为12个月。
上述借款合同均已经履行完毕。
公司于日取得靖安县农村信用社联合社营业部800.00万元短期借款，借款合同编号为“（2014）靖安联社营业部流借字号”，借款期限为自日至日止。该笔借款主合同项下的800.00万元本金及利息由公司以其（赣）靖房权证双溪字第号、（赣）靖房权证双溪字第号、（赣）靖房权证双溪字第号、（赣）
靖房权证双溪字第号房产及靖雷国用（2010）第005号、006号土地使用权进行抵押，最高额抵押合同编号为“（2014）靖安联社营业部高抵字第号”，并办理了抵押登记，期末尚有550.00万元借款未归还。
5、房屋所有权
①截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得房屋所有权证的基本情况：
房屋所有权证号
（赣）靖房权证双溪
靖安县雷公尖工业园A区
（赣）靖房权证双溪
靖安县雷公尖工业园A区
（赣）靖房权证双溪
靖安县雷公尖工业园A区
（赣）靖房权证双溪
靖安县雷公尖工业园A区
（赣）靖房权证双溪
靖安县雷公尖工业园A区
（赣）靖房权证双溪
靖安县雷公尖工业园A区
（赣）靖房权证双溪
靖安县雷公尖工业园A区
②公司房屋抵押情况如下：
日，公司与中国工商银行股份有限公司靖安支行签订《最高额抵押合同》，合同编号为“2年靖安（抵）字0061号”由公司以其（赣）靖房权证双溪字第号、（赣）靖房权证双溪字第号、（赣）靖房权证双溪字第号、（赣）靖房权证双溪字第号、（赣）靖房权证双溪字第号、（赣）靖房权证双溪字第号、（赣）靖房权证双溪字第号房产及靖雷国用（2010）第005号、006号土地使用权为公司自日至日期间，在1000万元的最高余额内提供抵押担保。
日，中国工商银行股份有限公司靖安支行与公司签订借款合同，借款合同编号为“2年（靖安）字0061号”，为公司提供1,000.00万元短期借款，借款期限为12个月。
日，中国工商银行股份有限公司靖安支行与公司签订借款合同，借款合同编号为“3年（靖安）字0060号”，为公司提供1,000.00
万元短期借款，借款期限为12个月。
上述借款合同均已经履行完毕。
公司于日取得靖安县农村信用社联合社营业部800.00万元短期借款，借款合同编号为“（2014）靖安联社营业部流借字号”，借款期限为自日至日止。该笔借款主合同项下的800.00万元本金及利息由公司以其（赣）靖房权证双溪字第号、（赣）靖房权证双溪字第号、（赣）靖房权证双溪字第号、（赣）靖房权证双溪字第号房产及靖雷国用（2010）第005号、006号土地使用权进行抵押，最高额抵押合同编号为“（2014）靖安联社营业部高抵字第号”，并办理了抵押登记，期末尚有550.00万元借款未归还。
6、特许经营权
截至本公开转让说明书签署之日，公司无特许经营权。
7、公司无形资产及相关资质的变更情况
日，经宜春市工商行政管理局依法登记，有限公司整体变更为股份公司，宜春市工商行政管理局核发了股份公司的营业执照。
有限公司已存续的资格与资质证书全部变更完毕。有限公司拥有的全部有形资产、无形资产、资质、相关证书等均全部变更至股份公司名下，公司承诺所有资产、资质、相关证书不存在纠纷或潜在纠纷。
8、环保资质取得情况
日，靖安县发展和改革委员会向公司出具《关于同意江西超维新能源科技股份有限公司年产6000万AH高性能锂离子电池生产线项目备案的批复》（靖发改字[号），同意该项目备案。
日，宜春市环保局环境工程评估中心出具《关于江西超维新能源科技股份有限公司年产6000万AH高性能锂离子电池项目环境影响报告书评估意见》（宜环评估[号），评估认定公司建设项目具有可行性。
日，宜春市环境保护局出具《关于江西超维新能源科技股份有限公司年产6000万AH高性能锂离子电池项目环境影响报告书的批复》（宜环评字[号），公司建设项目获得环评批复。
日，宜春市环境保护局出具《关于江西超维新能源科技股份有限公司年产6000万AH高性能锂离子电池项目竣工环境保护验收意见的函》
（宜环评验字[2014]70号），同意公司建设项目通过竣工环境保护验收。
日，公司获取靖安县环保局核发的《排污许可证》,证书编号为：0001B，许可排放污染物类别为：废水、废气、噪声。
公司与江西康泰环保股份有限公司签订了《处理工业废物（液）合同》，有效期至日，每年续签一次。经查验，江西康泰环保股份有限公司持有编号为“赣环危废证字018号”《危险废物经营许可证》。
（三）公司主要固定资产情况
1、公司主要生产设备折旧率情况如下：
预计使用寿命
预计净残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物
19.00-9.50
办公设备及其他
2、截止日，固定资产情况明细如下：
房屋建筑物
3,088,018.23
2,743,727.70
6,055,668.90
3,378,063.01
办公设备及其他
134,558.88
9,278,246.01
6,130,374.43
（四）公司员工社保缴纳及公积金缴纳情况
根据公司书面确认，截至本公开转让说明书签署之日，公司在册员工总计128人，全部与公司签署了《劳动合同》。公司为员工社会保险缴纳情况为：
养老保险缴纳人数为71人。57人未缴纳的原因为：其中2人已到退休年龄；10人为国企下岗员工由原单位继续缴纳15年或到退休年龄；25人已购买本地农村养老保险；20人因超过最低养老保险缴纳年限，无法办理养老保险缴纳，个人又不愿意承担补足15年的养老保险中个人承担的费用，向公司书面申请不缴纳。工伤保险缴纳人数为126人。2人未缴纳的原因为：已到退休年龄。医疗保险未缴纳。未缴纳的原因为：其中2人已到退休年龄；10人为国企下岗由原单位继续缴纳15年或到退休年龄；116人已经参加了当地农村新农合医疗保险、居民医疗保险。失业险未缴纳，未缴纳原因为：其中2人已到退休年龄，126人不愿意承担个人缴纳部分费用。生育险未缴纳，未缴纳原因为：其中2人已到退休年龄，其他126人未缴纳。
（五）公司员工结构情况
1、按工龄结构划分
2、按照岗位划分
行政人事部
3、按教育程度划分
本科及以上
高中及以下
（六）公司研发情况
1、研发机构和研发人员情况
公司现有技术开发资源及技术储备情况：公司目前拥有研发人员29人，其中核心技术人员为张发煌和余霖芳，公司已成立研发组，在现有产品基础上，2015年底计划筹建动力电池生产线并继续研发新产品，做好产品与技术储备。截止日，公司已经获取10项实用新型专利和6项软件着作权。
公司研发人员名单及岗位情况如下：
技术部经理
品质部经理
品质检验员
品质检验员
生产部经理
激光焊组长
激光焊组长
原材料配比
原材料配比
原材料配比
上表中“总经办”和“采购部”人员，作为研发人员是符合实情，相关人员简介如下：
余霖芳：1964年出生，本科学历，公司核心技术人员，负责公司产品生产技术开发和调研，曾任深圳市路华电池科技有限公司工艺工程师，在锂离子电池行业具有10余年的工作经验，对锂离子电池生产和制造具有丰富的经验和见解。
肖建华：1979年出生，中专学历，核心技术人员余霖芳的助理，负责协助产品研发，曾任职深圳泰利晶电池科技有限公司工程部经理6年，对锂离子电池生产和研究具有丰富的经验。
余兆莺：1982年出生，高中学历，1.10任深圳市邦凯新能源服份有限公司任实验员，主要负责电池试验和检测，2012.09至今任江西超维新能源科技股份有限公司任业务跟单专员，主要协助生产计划预测和制定，对产品检
测和跟踪，在锂离子电子制造行业经验丰富。
张光辉：1974年出生，大专学历。0.7月任职于广州市惠亚（集团）有限公司工程师，主要负责电池原材料采购和研究，2010.11至今任江西超维新能源科技股份有限公司采购部主管，因其对锂离子电池原材俩具有丰富的研究经验，而锂离子电池原材料配比和选择非常重要，因此张光辉在超维能源主要负责锂离子电池原材料选择、配比和采购。
2、核心技术人员情况
公司的核心技术人员是张发煌、余霖芳。
张发煌，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。
2005年至2009年6月任江西邓氏园林（集团）有限公司绘图员、设计科长；2009年7月至今任江西超维新能源科技股份有限公司实验员、制成工艺工程师、技术部经理；2015年11月至今担任江西超维新能源科技股份有限公司职工监事，为公司核心技术人员。
余霖芳，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。
1986年至2001年任中国新型建筑材料湖南建材纸厂技术科长；2001年至2003年任深圳市路华电池科技有限公司工艺工程师；2003年至2006年任宁波市华天科技有限公司副总工程师；2006年7月至2013年9月任深圳市浩然电池科技有限公司副总经理；2013年10月至2015年7月，回江西自主创业；2015年11月至今任江西超维新能源科技股份有限公司常务副总经理，为公司核心技术人员。
3、研发费用构成和占比
公司报告期内研发费用按以下科目归集，分别包括存货直接投入、人员工资、折旧及摊销费用、其他费用。出于谨慎性原则考虑，公司研发费用在当期全部费用化处理。
1,169,776.31
1,513,864.06
1,130,720.68
677,602.00
712,784.00
837,016.00
折旧及摊销费用
170,243.99
226,991.93
226,991.91
155,606.00
2,030,390.30
2,609,245.99
2,249,442.59
2,030,390.30
2,609,245.99
2,249,442.59
主营业务收入
23,213,409.89
47,681,168.57
55,116,387.26
研发费用/主营业务收入
四、公司主要业务情况
（一）公司收入情况
1、公司主营业务收入构成情况
报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入按产品分类如下：
21,955,463.57
36,102,294.65
31,305,669.79
6,110,761.91
23,810,717.47
1,164,237.19
5,468,112.01
23,213,409.89
47,681,168.57
55,116,387.26
公司主要生产锂离子电芯、锂离子电池和移动电源，报告期内公司逐步增加锂离子电芯的生产比例，客户主要为深圳的锂离子电池生产企业。主要是因为锂离子电芯产品一直是公司的主力产品，为了进一步提高产品质量、规模和企业知名度，公司逐步开始集中生产锂离子电芯，同时计划投建动力电池生产线，将更多的人力、物力、才力投入到产品的质量的提高和产品多元化优势的提高。
2、公司主要产品销量及价格变动情况
数量（个）
金额（元）
锂离子电芯
4,087,035.00
21,955,463.57
锂离子电池
1,164,237.19
数量（个）
金额（元）
锂离子电芯
6,769,568.00
36,102,294.65
锂离子电池
715,210.00
6,110,761.91
110,539.00
5,468,112.01
数量（个）
金额（元）
锂离子电芯
7,098,236.00
31,305,669.79
锂离子电池
2,297,732.00
23,810,717.47
报告期内公司锂电池单价呈现逐年下降趋势，主要是行业特征所致，公司锂电池下游产业主要是手机、笔记本电脑等消费类电子产品，随着智能手机的普遍扩张和降价趋势，整个行业价格都呈现下降趋势。报告期内公司锂电芯单价2014年较2013年同比上升20.93%，移动电源单价也是呈逐年上升趋势，主要是因为2014年开始，为了适应市场需求，公司开始进行技术改进，用大容量锂电芯取代原有小容量锂电芯，大容量移动电源取代原有小容量移动电源，因此产品单价整体上升；2015年锂电芯单价同比上升0.69%，主要是因为2015年锂离子电芯产品容量相比2014年较稳定，总体波动不大。
（二）公司主要成本构成
5,285,264.00
7,061,139.00
10,324,460.00
22,072,587.62
42,035,025.04
63,091,762.14
17,439,102.08
35,958,764.43
55,089,156.50
3,075,075.09
4,062,894.86
5,484,708.33
1,558,410.45
2,013,365.74
2,517,897.31
根据公司近两年一期成本明细表，可见公司产品成本主要为原材料成本，占产品总成本比例80%左右，且报告期内呈现逐步下降的趋势，而人工费用以及制造费用占生产成本比重呈现逐步上升的趋势，主要是因为公司自2014年度实施产品结构转型以来，逐步放弃了原有小容量锂离子电芯产品的生产销售，导致报告期内产品销量逐步下降，产品生产数量同样逐步减少，公司产品规模效应递减。
月、2014年、2013年直接材料平均单位成本分别为3.30元、5.09元、5.34元，2014年直接材料单位成本比2013年下降了4.56%，一方面是由于2014年度原材料采购价格相比2013年度出现较大幅度下降，例如，钴酸锂采购单价下降了5.03%、三元采购单价下降了9.83%、锰酸锂采购单价下降了5.02%
隔膜采购单价下降了19.57%、电解液采购单价下降了20.20%、石墨采购单价下降了6.97%、电解铜箔单位采购价格下降了5.91%；另一方面是由于2014年来公司产品结构有所调整，较多的生产高容量的锂电池电芯产品，单位产品的原材料耗用量会有所增加，使得平均单位成本的下降幅度小于原材料采购的下降幅度。月直接材料单位成本比2014年下降了35.21%，主要是因为月主要原材料采购单价下降幅度较大，除个别原材料采购单价基本持平外，大部分原材料价格均出现不同程度的下降。例如，隔膜采购单价下降17.67%、铝壳采购单价下降了44.19%，电解铜箔采购单价下降5.64%，电解液采购单价下降了10.51%；另一方面是由于公司2015年后没有再进行锂离子电池的生产，且移动电源的生产量较小，而锂离子电池和移动电源相比锂离子电芯工序更长，耗用更多的原材料。
人工费用主要系生产车间人员薪酬，工人公司主要包括基本工资和产量工资，月、2014年、2013年和生产相关人员分别是160人、179人、217人，2014年人工费用总额相比2013年下降较多，主要是因为2014年生产员工数量相比2013年减少较多。月人工费用总额相比2014年同期基本持平，主要是月工人基本工资有所增加以及工人总数有所下降综合原因所致。同时月、2014年、2013年单位产品人工费用分别为0.58、0.58、0.53，主要是报告期内产量减少导致规模效应递减以及生产工人基本工资有所变化综合所致。人工费用变化情况和企业实际情况较为相符。
制造费用包括水电费、修理费、低值易耗品、机器设备折旧费，其中水电费占比最大，报告期内水电费占制造费用比重平均为71.24%，公司制造费用金额逐年下降，和各期内的产品产量呈正相关。
（三）报告期内公司前五大客户情况
公司月、2014年及2013年公司向前五大客户的销售金额分别为16,418,792.63元、33,327,886.46元和32,953,856.00元，销售金额占比分别为70.73%、69.90%和59.80%。存在集中销售现象。该现象主要是行业普遍特性所致，据访谈了解到，1、锂电池制造行业客户一般都有自己的认证机制，至少需要4个月时间对供应商进行考察、初验、终验等，一旦供应商确认，不会轻易改变供应商；2、规模效应带来的成本性节约也导致向前五大客户销售金额偏高。
报告期内前五名客户
占当期总销售
金额比（%）
1 深圳市超能通电子有限公司
7,852,215.87
2 深圳市众恒义科技有限公司
4,615,387.30
4 深圳市正力通有限公司
1,377,886.39
3 深圳市鼎高科技有限公司
1,349,816.07
5 深圳金三普电子有限公司
1,223,487.00
16,418,792.63
1 深圳市超能通电子有限公司
11,645,764.44
OMTRADINGCO.,(HK)LT
8,858,439.88
4 深圳市众恒义科技有限公司
6,380,230.77
3 深圳市邦德威电池有限公司
3,251,169.23
5 深圳市正力通有限公司
3,192,282.14
33,327,886.46
OMTRADINGCO.,(HK)LT
13,765,413.35
2 深圳金三普科技有限公司
6,305,730.77
4 深圳市汉派科技有限公司
5,719,973.93
深圳市长营通讯科技有限公
3,834,910.94
5 深圳市邦德威电池有限公司
3,327,827.01
32,953,856.00
报告期内的前五名客户中，与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不存在持有其余客户股权的情况。
（四）报告期内公司前五大供应商情况
公司主要对外采购生产经营所需的原材料。月、2014年及2013年公司向前五大供应商的采购金额分别为13,040,290.17元、13,567,758.47元和24,229,068.33元，采购金额占比分别为55.59%、47.57%和48.57%。单一供应商采购比例均不超过30%，不存在单一供应商依赖风险，前五大整体采购比例约为50%，存在集中采购现象。报告期内公司对第一大供应商“中信大锰矿业有限责任公司崇左分公司”的采购比例逐年上升，主要是因为其产品质量较高，历年来得到公司的肯定，同时给超维能源的账期较长，因此公司对其采购比例较大。
报告期内前五大供应商
供应商名称
中信大锰矿业有限责任公司崇左分公司
5,932,100.00
湖南美特新材料科技有限公司
2,051,000.00
东莞市嘉瓯达精密五金科技有限公司
1,899,637.79
深圳市洪业兴发五金制品有限公司
1,731,116.38
灵宝华鑫铜箔有限责任公司
1,426,436.00
13,040,290.17
中信大锰矿业有限责任公司崇左分公司
5,565,000.00
深圳市洪业兴发五金制品有限公司
2,639,890.40
东莞市嘉瓯达精密五金科技有限公司
2,078,395.07
江西江特锂电池材料有限公司
1,846,650.00
灵宝华鑫铜箔有限责任公司
1,437,823.00
13,567,758.47
中信大锰矿业有限责任公司崇左分公司
8,687,000.00
湖南美特新材料科技有限公司
5,750,000.00
深圳市洪业兴发五金制品有限公司
3,780,068.33
青岛乾运高科新材料股份有限公司
3,332,000.00
河南华瑞高新材料科技股份有限公司
2,680,000.00
24,229,068.33
报告期内的前五名供应商中，与本公司均不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不存在持有其余供应商股权的情况。
（五）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
公司重大合同是指报告期内对公司生产经营活动、未来发展或财务状况有重要影响的合同，包括但不限于销售、采购、借款、担保、租赁等商务合同。截至本公开转让说明书签署之日，公司重大合同披露标准、内容及履行情况如下：1、对公司持续经营有重大影响的销售合同
披露标准：报告期内前五大客户中重大销售合同或订单。
订单金额(元)
锂离子电芯
2,531,932.00
锂离子电芯
1,405,448.00
锂离子电芯
1,151,991.00
深圳市超能通电子有限公司
锂离子电芯
2,234,376.00
锂离子电芯
2,687,120.00
锂离子电芯
925,544.00
锂离子电芯
252,076.00
锂离子电芯
1,443,130.00
锂离子电芯
3,404,793.60
深圳市众恒义科技有限公司
锂离子电芯
1,000,008.00
锂离子电芯
700,000.50
锂离子电芯
700,000.50
锂离子电芯
304,775.60
锂离子电芯
200,863.50
锂离子电芯
502,254.00
深圳市正力通有限公司
锂离子电芯
500,202.00
锂离子电芯
450,000.00
锂离子电芯
425,773.00
深圳市鼎高科技有限公司
锂离子电芯
799,283.00
锂离子电芯
311,365.00
锂离子电芯
319,906.00
深圳金三普电子有限公司
锂离子电芯
322,073.50
锂离子电芯
300,000.00
锂离子电池
39,000.00USD
锂离子电池
41,275.00USD
OMTRADINGCO.,(HK)LTD
锂离子电池
97,980.00USD
锂离子电池
96,600.00USD
锂离子电芯
706,250.00
深圳市邦德威电池有限公司
锂离子电芯
608,430.00
锂离子电芯
506,430.00
锂离子电芯
1,800,026.00
锂离子电芯
788,499.60
锂离子电芯
500,000.00
锂离子电芯
1,000,000.00
深圳市汉派科技有限公司
锂离子电芯
1,500,000.00
锂离子电芯
600,000.00
锂离子电芯
700,334.00
深圳市长营通讯科技有限公
锂离子电芯
700,004.24
锂离子电芯
781,318.26
锂离子电芯
200,004.00
深圳金三普科技有限公司
锂离子电芯
200,004.00
锂离子电芯
1,334,100.00
2、对公司持续经营有重大影响的采购合同
披露标准：报告期内前五大供应商中重大采购合同或订单。
供应商名称
中信大锰矿业有限责
890,000.00
任公司崇左分公司
364,000.00
2,112,000.00
504,000.00
875,000.00
湖南美特新材料科技
900,000.00
336,000.00
铝壳、铝盖
330,896.10
铝壳、铝盖
168,612.77
东莞市嘉瓯达精密五
铝壳、铝盖
铝壳、铝盖
200,004.48
铝壳、铝盖
210,645.45
铝壳、铝盖
213,936.58
深圳市洪业兴发五金
铝壳、铝盖
270,796.00
制品有限公司
铝壳、铝盖
268,695.20
铝壳、铝盖
240,624.00
铝壳、铝盖
264,113.60
铝壳、铝盖
214,233.60
铝壳、铝盖
铝壳、铝盖
276,294.40
铝壳、铝盖
267,568.20
铝壳、铝盖
363,523.71
268,000.00
288,000.00
灵宝华鑫铜箔有限责
180,000.00
177,100.00
156,000.00
层状镍钴锰酸锂
944,000.00
层状镍钴锰酸锂
354,000.00
江西江特锂电池材料
层状镍钴锰酸锂
378,000.00
层状镍钴锰酸锂
256,000.00
层状镍钴锰酸锂
516,000.00
2,340,000.00
青岛乾运高科新材料
345,000.00
股份有限公司
116,000.00
1,440,000.00
320,000.00
308,000.00
河南华瑞高新材料科
504,000.00
技股份有限公司
507,000.00
200,000.00
420,000.00
3、对公司持续经营有重大影响的重大设备采购合同
合同主要内容
日，公司与深圳市迪瑞
达自动化有限公司签订《合同》，购
半自动倒吸
买1台半自动倒吸式注液机和6台真
式注液机、
空静置箱，项目总价为人民币
真空静置箱
182,800.00元。购货方承担运费，40%
预付款，送货前30%，尾款至送货日
起6各月内付清。
日，公司与东莞市泽源
机械有限公司签订《供货合同》，购
方形电池半
买4台方形电池半自动卷绕机项目总
自动卷绕机
价为人民币272,000.00元。合同签订
后，30%预付款，送货前30%，40%
尾款合同签订后第七个月开始每月支
日，公司与深圳市大族
激光科技股份有限公司签订《购销合
同》，购买4套激光焊接机（其中包
括4套大族激光数控焊接控制软件
V2.0和4套激光焊接机硬件），项目
激光焊接机
总价为人民币260,000.00元。合同签
订后，甲方向乙方支付30%的定金，
机器安装调试好后，15天内甲方再付
30%，货到后甲方付乙方30%，尾款
10%，6个月内，甲方一次性付清给乙
日，公司与北京中科汇
百标示技术有限公司签订《销售合
同》，购买喷码机、喷码机软件，项
喷码机、喷码
目总价为人民币22,000.00元。合同签
订后付机器款50%，机器安装调试好
后，付款40%，尾款10%，在一个月
4、对公司持续经营有重大影响的贷款合同
联社营业部签订《流动资
金借款合同》，合同编号：
【2014】靖安联社营业部
靖安联社营
号；合同金额：人民币500
万元整；借款期限为年10
年10月8号至2015年10
月7号；借款目的主要为
购材料流动资金周转。借
款利率采用固定年利率，
按月付息，最后一期还本
联社营业部签订《流动资
金借款合同》，合同编号：
【2014】靖安联社营业部
流借字第号；
合同金额：人民币800万
靖安联社营
元整；借款期限为2014
年11月14号至2016年
11月13号；借款目的主
要为购材料流动资金周
转。借款利率采用浮动利
率，约定的借款期限相对
应的中国人民银行基准贷
款利率上浮，按月付息，
最后一期还本付息。
工商银行股份有限公司靖
安支行签订《小企业借款
合同》，合同编号：
3年（靖安）
中国工商银
字0060号；合同金额：人
12个月（自
行股份有限
民币10000万元整；借款
公司靖安支
期限为12个月，自实际提
款日起算；借款目的主要
为购原材料。借款利率采
用浮动利率，提款后借款
利率3个月调整一次。按
还款计划分期偿还。
五、公司商业模式
根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T），公司所处行业为制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电池制造（C384）-锂离子电池制造（C3841）（以下简称“锂电池业”）；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电池制造（C384）-锂离子电池制造（C3841）（以下简称“锂电池业”）。截止公开转让说明书签署日，公司共有6项软件着作权、10项实用新型专利，其中核心技术为“高容量快充锂离子电池的研究”。公司将核心技术有效转化成产品销售给客户获取稳定的收入、利润和现金流，主要产品包括锂电池、锂电芯和移动电源，客户面向手机、笔记本电脑、平板电脑等产业，例如：深圳市超能通科技有限公司、深圳市众恒义科技有限公司，产品销售采用直销方式，不存在中间代理商环节。2014年、2013年公司同行业上市公司算术平均净利润率分别为4.61%和5.31%，月、2014年、2013年公司净利润率分别为-1.33%、6.81%和-2.38%，从公司财务指标及业内指标对比分析看，公司的净利润率一直维持业内合理水平。
（一）盈利模式
公司在长期的经营过程中形成了稳定的盈利模式，收入和利润主要源于锂电池、锂电芯、移动电源的销售和服务。月、2014年度、2013年度公司销售收入分别为23,213,409.89元、47,681,168.57元、55,116,387.26元，净利润分别为-308,976.84元、3,246,839.68元、-1,311,640.50元，未来计划通过技术
改进、提高设备使用效率、引进新设备等方式不断优化产品结构，提升产品产量。
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征
（一）行业概况
1、公司所属行业
根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T），公司所处行业为制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电池制造（C384）-锂离子电池制造（C3841）（以下简称“锂电池业”）；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电池制造（C384）-锂离子电池制造（C3841）（以下简称“锂电池业”）。
2、行业管理体制及主要政策法规
目前，我国锂离子电池制造行业主要由政府部门和行业协会共同进行管理。
政府主管部门为工信部；行业协会主要是中国电池工业协会。电池产品制造行业既是传统产业，又是新兴战略性产业，同时又是与国民经济许多产业（如电力、交通、通讯等）、产品配套的基础性产业。随着世界性科技创新、产业革命的兴起，电池产品面临着更加广泛的应用领域，其研制和生产一直受到国家产业政策的鼓励和支持。各类政策法规引导我国零部件业不断走向成熟发展，下表为我国近十年来影响锂离子电池制造行业发展的产业政策情况。
明确指出能源产业是该15年重点发展领域，主要
《国家中长期科
发展思路包括1、坚持节能优先，降低能耗；2、
学和技术发展规
推进能源结构多元化，增加能源供应；3、促进煤
炭的清洁高效利用，降低环境污染；4、加强对能
源装备引进技术的消化、吸收和再创新；5、提高
能源区域优化配置的技术能力。
明确指出太阳能光伏、动力电池和储能电池成为
我国新能源产业发展的重点领域。其中我国已经
中国化 《中国化学与无
是锂电池的生产大国，从现有市场来看，动力电
学与物 力电源（电池）
池短期内将以氢镍电池为主，未来将以锂离子电
理电源 行业“十二五“发
池为主要选择；储能电池以阀控式密封铅酸蓄电
池为主。未来锂离子电池、钠硫蓄电池、液体流
动氧化还原电池等将在储能领域得到应用。
中华人 《国民经济和社
日，经第十一届全国人民代表大
民共和 会发展第十二个
会第四次会议批准，《中华人民共和国国民经济
国中央 五年规划纲要》
和社会发展十二个五年规划纲要》正式公布实施，
其中第三篇第十章“培育发展战略性新兴产业”
中提出：新能源汽车产业重点发展插电式混合动
力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车技术。
发展电动汽车是提高汽车产业竞争力、保障能源
安全和发展低碳经济的重要途径。未来五年将是
中华人 《电动汽车科技
电动汽车研发与产业化的战略机遇期。“十二
发展“十二五”
五”期间，国家科技计划将加大力度，持续支持
国科学 专项规划》
电动汽车科技创新，把科技创新引领与战略性新
兴产业培育相结合，组织实施电动汽车科技发展
专项规划。
《“十二五”国
加快培育和发展节能环保、新一代技术、生物、
家战略性新兴产
高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等
业发展规划》
战略性新兴产业。
《产业结构调整
指导目录（2011
十九：“轻工”之16：明确指出锂离子电池生产
年本，2013年修
为鼓励类产业
（二）行业规模
1、锂离子制造行业整体规模
随着全球环保问题的加剧，新能源产业需求迫在眉睫，锂离子电池在此大背景下（特别是消费类电子产品领域的需求拉动）呈现高速增长现象。根据中国化学与物理电源行业协会数据显示，2003年至2013年，全球锂离子电池行业收入整体规模由53.12亿美元增长至275.5亿美元，年复合增长率17.89%。同时随着电动汽车的迅猛发展，锂离子电池需求量将会进一步提升，兴业证券锂离子电池行业研究专家预计，全球锂离子电池市场需求将从2014年的6707.34万KWh增长至.77万kWh，年复合增长率39.85%。锂离子电池主要应用于消费类电子行业（手机、笔记本电脑、平板电脑），该行业占锂离子电池产业下游份额超过60%。
2012年全有锂离子电池下游占比（根据收入）
数据来源：AVicenneABE，中信证券行业分析师整理
锂离子电池生产企业目前呈现由中、日、韩三分天下的局势。中国是消费类电子产品的生产大国，其作为锂离子电池制造行业的下游产业，使得我国锂离子电池产业发展迅速，根据中国化学与物理电源行业协会数据显示，2013年我国锂离子电池产量占全球总产量七成以上，市场份额约占中国二次电池市场份额的29%，随着锂离子电池循环性好、容量大等优势不断被发掘并应用在相关产业，我国锂离子电池市场份额将进一步加大。
数据来源：中国化学与物理电源行业协会、兴业证券研究部
数据来源：Wind
随着国内经济增长逐步放缓，我国锂离子电池产业产量的增速在波动，但绝对值每年都呈现上涨趋势，市场前景向好。
（三）行业基本风险特征
1、受下游行业波动的影响较大
锂电池制造行业上游主要为电池所需的锂矿资源、电解质等；中游主要为锂电池和锂电芯制造、正、负极材料制造、保护板制造、导电剂和粘合剂制造等产业；下游主要为终端产品市场，例如：手机、笔记本电脑、电动车、动力汽车等。
根据中国化学与物理电源行业协会数据显示，2013年，我国锂电池下游产业58%应用于消费类电子产品、27%应用于电动交通工具、15%应用于工业储能。目前消费类电子产品更新换代频率快，对公司创新性要求高，同时消费有较为明显的波动性，因此公司所在行业受下游行业波动的影响较大。
2、客户认证风险
锂离子电池行业国际大型品牌主要被日本、韩国包揽，着名品牌包括索尼、松下、LG、三星等，而客户对于产品的供应商选择，需要经过长期的考察和认证，一旦合作关系确认，很难打破现有格局，因此其他非着名品牌企业想要抢占市场份额需要不断的提高技术能力和创新能力，即便如此被挤压的可能性也是极大，面临如此激烈的国际竞争