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时间:2018-06-20 12:20
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香港回归受益板块
总理报告中的重大投资机会
顺势而为,比聪明智慧更重要,待机而动,比拥有资本更重要。 在中国,政府工作报告基本把未来趋势与机遇同时透射出来了,仔细揣摩几乎就是琳琅满目藏宝图。 我们先对报告把握住两个最重要的点:克强总理确定的国家发展目标是实现全面建成小康社会,这是中国基本国策;同时需要破除的,也是目前最严峻挑战,就是避免中等收入陷阱。 大盘存在翻倍甚至创新高的机会。 报告里面有三个关键要素支撑这一判断: 第一、股市是经济晴雨表,中国股市也必然遵循这一价值规律,周期越长越关联越明显。今年报告中明确提到未来五年保持6.5%左右的年增长,复利累积就会在40%左右涨幅;也就是说,静态来算,现在入市,长线投资,未来五年时间里指数会有40%的涨幅。 第二、直接决定股市涨跌的是供求关系,报告在新增资金方面有明确利好。仅2016年广义货币M2就要新增13%,十几万亿的流动性被释放出来,同时,仅2015年城乡居民储蓄余额新增4万亿,未来显然会滚雪球式加大,五年累积下去,是一个巨大无比的数字,必将如同洪水一样在中国大地流动,寻找保值增值机会。能够容下这么大资金的投资市场,目前中国除去房地产就是股市,所以,别无选择地会有一次围猎股市的投机机会。 第三、股市短期波动肯定受政策影响。在整个报告中几次提到加大直接融资比例,降低融资本成,言外之意就是要让股市更好地为实体经济服务,这一直是证券市场最基本的功能。 哪些板块是最大受益者? 拉动中国经济的三架马车过去是投资、外贸、内需。根本上这一框架不会改变,但比重在变,比如内需占到66%强,令到对外部市场依存度降低;同时内涵也在改变,十三五的目标是经济中高速发展,产业迈向中高端水平,对应的内需与外贸就都会倾向这种战略思维。 综合起来看,五大板块机会多多。 第一大板块、基建投资领域。包括建筑以及建材领域,对应的原材料大宗商品等。 第二大板块:新经济、新动能。如大数据、云计算、物联网。到2020年,仅相关研发经费投入强度达到2.5%,大约相当于一年2万多亿水平,这一块将会产为中国经济的新龙头。这一板块将是未来的黑马集中营! 为什么总理特别强调这一块呢?因为这一块是避免中国进入中等收入陷井的关键举措。 第三大板块、关注生态产业环保领域。这今后五年,单位国内生产总值用水量、能耗、二氧化碳排放量分别下降23%、15%、18%,森林覆盖率达到23.04%。这就意味着提高能源、资源开发利用效率的相关产业直接受益。这一板块相当于政府提前下好订单,必须关注。 第四大板块、关注国企改革重组中的新龙头企业。 大型国企仍然是中国未来市场经济定海神针,也是一带一路等重大政策的最先参与受益者,是比较稳健的投资标的,特别是从香港市场下手。同时要注意远离国退民进的国企概念股;比如电力、电信、交通、石油、天然气、市政公用等领域,未来鼓励民营企业扩大投资,对老国企影响如何要具体分析。 第五大板块:传统行业及消费升级:一是消费品品质升级领域,能够开展个性化定制、柔性化生产,培育精益求精的工匠精神,增品种、提品质、创品牌等公司。二是制造业升级领域,“中国制造+互联网”,国家级制造业创新平台,智能制造示范项目,工业强基、绿色制造、高端装备等重大工程。三是现代服务业领域,高技术服务业创新工程,数字创意产业生产性服务业专业化、生活性服务业精细化企业。光网城市及5万个行政村通光纤的相关企业。 里面内含颇多,难以备述,择要分享。具体如何把握,看个人投资风格。但可以比较明确的结论是,长线投资机会已经客观存在,短线是否跌破婴儿底,都不会妨碍这种长线战略机会形成。
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同花顺爱基金建材板块:金融危机中最大的受益者_网易财经
建材板块:金融危机中最大的受益者
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由于隔夜美股暴跌,反弹难以延续,周一大跌42.89点,跌幅达2.44%。仅300多只个股上涨,指数暴跌削弱了建筑建材板块的活跃度,但建筑建材类的周四个股依旧比较强势,涨幅榜前列的个股大多为该类个股。总共5万亿元的基础建设投资计划对于建筑建材行业在较长一段时间内将极大的推动作用,特别是对于建材行业拉动十分明显,市场对于该板块不可能只是短期炒作,因此在市场出现新的热点前,该板块仍旧十分值得关注。从行业前景来看,建材板块在此次此次金融危机拥有较大的优势。&&目前建材行业景气度持续,未来行业集中度有望提高。由于我国目前固定资产投资依然保持高位运行——虽然投资增速回落较快的可能是房地产投资和工业投资,但是基础设施建设投资对水泥等建材需求的拉动依然很明显。在宏观经济增速放缓背景以及金融危机的影响下,政府加大基础设施投入的趋势已经十分明显。“十一五”期间,我国的交通基建投资仍将处于大幅扩张的阶段,中央政府的计划投资额达到3.8万亿人民币。从地方政府来看,城市化步伐加快后城市交通压力增加,预计到2010年末,我国投入运行的城市轨道交通里程数将达到2091公里,达到2006年末通车里程的3.3倍。因此,基础设施投资将成为水泥等建材需求拉动的重要因素。此次投资5万亿元的计划将进一步延长建材行业的景气周期。同时在2009年中国行业发展报告会上,发改委有关人士透露,明年是地震灾后重建高潮,由于众多项目开工,中央财政资金投入将超过1000亿元。这有助于刺激内需,削弱国际金融风暴造成的缓解外需不足对我国经济发展带来的不利影响。重建对于建材行业推动作用也是显而意见的。建材行业在未来3到5年内可以说是黄金发展期,是此金融危机最大受益者。而能较大受益此次基础建设投资计划无疑是拥有较大的竞标实力的建材龙头,建议关注东北水泥龙头企业&&:公司现有新型干法水泥生产线7条,水泥熟料产能约686万吨/年,是东北地区最大的水泥生产企业,是东北地区唯一一家国家重点支持的12家全国性水泥企业之一。国家“十一五规划”中曾提到,东北地区的固定资产投资将达到695亿人民币,基本相当于水泥年需求8000万-1亿公吨,加上目前5万亿元的基础建设投资计划,做为国家重点支持的水泥企业之一,公司市场前景相当可观,公司主营业务增长值得期待,建议逢低介入。
本文来源:广发证券
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