U8+V12.0 产品发版说明U8 产品事业本部 2014 年 8 月目录U8+V12.0 产品发版说明 ............................................................................................... 1 一、产品概述 ............................................................................................................... 9 二、产品范围及新业务特性 ..................................................................................... 102.1 产品范围 ................................................................ 10 2.2 多语言的支持 ............................................................ 12 2.3 演示期控制规则 .......................................................... 15 2.4 新业务特性 .............................................................. 202.4.1 平台及工具................................................................................................................. 20 2.4.2 财务管理..................................................................................................................... 25 2.4.3 CRM .............................................................................................................................. 28 2.4.4 供应链管理................................................................................................................. 32 2.4.5 生产制造..................................................................................................................... 37 2.4.6 人力资源..................................................................................................................... 38 2.4.7 零售管理..................................................................................................................... 40 2.4.8 分销管理..................................................................................................................... 41 2.4.9 商业分析..................................................................................................................... 42 2.4.10 实施导航................................................................................................................... 43 2.4.11 U8+远程 ..................................................................................................................... 43 2.4.12 iSD 用友绿色服务桌面............................................................................................ 44 2.4.13 U8+移动应用 ............................................................................................................. 45 2.4.14 微信会员服务平台................................................................................................... 472.5 报价说明 ................................................................ 48三、重要注意事项 ..................................................................................................... 483.1 安装及环境注意事项 ...................................................... 48 3.2 U8 WEB 产品使用注意事项 ................................................. 48+3.2.1 WEB 产品范围及支持的浏览器.................................................................................. 48 3.2.2 U8+V12.0 WEB 产品使用注意事项 ........................................................................... 493.3 关于 U8 OA V12.0 版本的重要说明........................................... 51+四、主要功能变化 ..................................................................................................... 524.1 平台及工具 .............................................................. 524.1.1 安装.............................................................................................................................. 52 4.1.2 门户.............................................................................................................................. 52 4.1.3 企业应用平台.............................................................................................................. 534.1.4 系统管理与服务.......................................................................................................... 57 4.1.5 工作流.......................................................................................................................... 58 4.1.6 UAP 表单 ..................................................................................................................... 61 4.1.7 UAP 报表 ..................................................................................................................... 61 4.1.8 B/S 门户 ..................................................................................................................... 62 4.1.9 实施导航..................................................................................................................... 62 4.1.10 U8+运行监测平台 .................................................................................................... 63 4.1.11 UU .............................................................................................................................. 644.2 财务管理 ................................................................ 654.2.1 总账.............................................................................................................................. 65 4.2.2 应收应付...................................................................................................................... 67 4.2.3 固定资产...................................................................................................................... 68 4.2.4 网上报销...................................................................................................................... 69 4.2.5 网上银行...................................................................................................................... 70 4.2.6 实际成本...................................................................................................................... 72 4.2.7 分项成本...................................................................................................................... 73 4.2.8 标准成本...................................................................................................................... 73 4.2.9 出纳管理...................................................................................................................... 74 4.2.10 预算管理.................................................................................................................... 74 4.2.11 费用预算.................................................................................................................... 764.3 CRM ..................................................................... 834.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5CRM 基础档案及公共.............................................................................................. 83 系统配置................................................................................................................. 85 营销管理................................................................................................................. 86 服务管理................................................................................................................. 89 注意事项................................................................................................................. 924.4 供应链管理 .............................................................. 924.4.1 供应链公共.................................................................................................................. 92 4.4.2 会员管理...................................................................................................................... 94 4.4.3 电商订单中心.............................................................................................................. 96 4.4.4 销售管理...................................................................................................................... 99 4.4.5 采购管理.................................................................................................................... 101 4.4.6 委外管理.................................................................................................................... 102 4.4.7 质量管理.................................................................................................................... 103 4.4.8 库存管理.................................................................................................................... 103 4.4.9 库存条码（PC 版 、无线版）................................................................................. 106 4.4.10 存货核算.................................................................................................................. 1094.5 生产制造 ............................................................... 1114.5.1 基础设置及公共........................................................................................................ 111 4.5.2 主生产计划（MPS）.................................................................................................. 114 4.5.3 需求规划（MRP）...................................................................................................... 115 4.5.4 生产订单.................................................................................................................... 117 4.5.5 车间管理.................................................................................................................... 118 4.5.6 车间报工管理............................................................................................................ 120 4.5.7 工序委外.................................................................................................................... 120 4.5.8 设备管理................................................................................................................... 121 4.5.9 工程变更.................................................................................................................... 1214.6 人力资源 ............................................................... 122 4.6.1 人事管理...................................................................................................................... 122 4.6.2 薪资管理...................................................................................................................... 123 4.6.3 计件工资...................................................................................................................... 123 4.6.4 绩效管理...................................................................................................................... 123 4.6.4 考勤管理...................................................................................................................... 125 4.6.5 自助应用...................................................................................................................... 127 4.6.6 招聘管理...................................................................................................................... 127 4.6.7 人事风险管控.............................................................................................................. 128 4.7 零售管理 ............................................................... 1284.7.1 零售管理端................................................................................................................ 128 4.7.2 零售门店端................................................................................................................ 1304.8 分销管理 ............................................................... 1314.8.1 机构业务端................................................................................................................ 1314.9 商业分析 ............................................................... 1344.9.1 新增功能.................................................................................................................... 134 4.9.2 改进功能.................................................................................................................... 1364.10 U8 远程 ............................................................... 137+4.10.1 新增功能.................................................................................................................. 1374.11 ISD 用友绿色服务桌面 .................................................. 1384.11.1 桌面主体.................................................................................................................. 139 4.11.2 用友服务.................................................................................................................. 140 4.11.3 知识中心.................................................................................................................. 141 4.11.4 用友工具.................................................................................................................. 141 4.11.5 补丁中心.................................................................................................................. 142 4.11.6 消息盒子.................................................................................................................. 142 4.11.7 投诉建议.................................................................................................................. 1424.12 U8 移动应用 ........................................................... 142+4.12.1 U8+ 移动销售 .......................................................................................................... 142 4.12.2 U8+ 移动营销......................................................................................................... 143 4.12.3 U8+ 移动审批 ......................................................................................................... 145 4.12.4 U8+ 移动薪资 ......................................................................................................... 147 4.12.5 U8+ 移动考勤 ......................................................................................................... 147 4.12.6 U8+ 移动服务 .......................................................................................................... 148 4.12.7 U8+ 移动报表 ......................................................................................................... 150 4.12.8 U8+ 移动 UU ............................................................................................................ 150 4.12.9 U8+ 移动报销 ......................................................................................................... 150 4.12.10 U8+移动分析 ......................................................................................................... 151 4.12.11 移动网关............................................................................................................... 152 4.12.12 U8+服务器-显示配置模版.................................................................................... 1524.13 微信会员服务平台 ................................................... 152五、系统特点 ........................................................................................................... 1545.1 应用特点 ............................................................... 154 5.2 技术特点 ............................................................... 155六、其他集成应用及合作 ....................................................................................... 1576.1 有关产品的合作伙伴 ..................................................... 1576.1.1 领域合作伙伴............................................................................................................ 157 6.1.2 行业合作伙伴............................................................................................................ 158 6.1.3 网络应用合作伙伴.................................................................................................... 158 6.1.4 硬件合作伙伴............................................................................................................ 158 6.1.5 Epson 打印机与应用功能模块适配推荐................................................................ 159 6.1.6 U8+网上银行已支持的银行列表.............................................................................. 160七、系统配置 ........................................................................................................... 1617.1 U8 环境系统配置 ........................................................ 161+7.1.1 软件环境.................................................................................................................... 161 7.1.2 硬件配置.................................................................................................................... 1627.2 商业分析系统配置 ....................................................... 165 7.3 零售管理系统环境要求 ................................................... 1657.3.1 零售管理端................................................................................................................ 165 7.3.2 零售门店端................................................................................................................ 165 7.3.3 数据挖掘系统管理.................................................................................................... 1677.4 ISD 用友绿色服务桌面系统配置............................................ 1677.5 U8 OA 环境系统配置 ...................................................... 168+7.5.1 服务器配置................................................................................................................ 168 7.5.2 客户端配置................................................................................................................ 1697.6 U8 移动应用环境系统配置 ................................................ 170+7.6.1 网络拓扑.................................................................................................................... 170 7.6.2 移动应用服务器........................................................................................................ 170 7.6.3 手机客户端................................................................................................................ 1717.7 微信会员服务平台环境系统配置 ........................................... 1727.7.1 服务器硬件环境........................................................................................................ 172 7.7.2 服务器软件环境........................................................................................................ 172八、产品安装说明 ................................................................................................... 1738.1 安装光盘目录结构和文件说明 ............................................. 173 8.2 安装说明 ............................................................... 1758.2.1 安装说明.................................................................................................................... 175 8.2.2 U8+ V12.0 服务列表 ................................................................................................ 1758.3 UU 安装说明 ............................................................ 1768.3.1 服务端....................................................................................................................... 176 8.3.2 PC 客户端.................................................................................................................. 176 8.3.3 移动客户端............................................................................................................... 1768.4 商业分析安装说明 ....................................................... 1778.4.1 安装盘目录结构及说明............................................................................................ 177 8.4.2 安装说明.................................................................................................................... 177 8.4.3 注意事项.................................................................................................................... 1778.5 零售管理系统安装说明 ................................................... 1788.5.1 安装配比.................................................................................................................... 178 8.5.2 安装内容及步骤........................................................................................................ 181 8.5.3 安装注意事项............................................................................................................ 181 8.5.4 加密方式说明............................................................................................................ 1828.6 U8 远程安装说明 ........................................................ 184+8.6.1 安装环境准备........................................................................................................... 184 8.6.2 简要安装过程说明................................................................................................... 184 8.6.3 发布 B/S 程序........................................................................................................... 1878.7 ISD 用友绿色服务桌面安装说明............................................ 1888.7.1 安装盘目录及结构说明............................................................................................ 188 8.7.2 加密方式说明............................................................................................................ 188 8.7.3 安装说明及步骤........................................................................................................ 1888.8 U8 OA 基础版安装说明 .................................................... 194+8.8.1 安装盘目录结构及说明............................................................................................ 194 8.8.2 安装说明.................................................................................................................... 194 8.8.3 加密方式说明............................................................................................................ 1958.9 U8 运行监测平台安装说明 ................................................ 195 8.10 移动应用安装说明 ...................................................... 195+8.10.1 移动应用客户端安装说明...................................................................................... 195 8.10.2 移动应用服务器安装说明..................................................................................... 1968.11 微信会员服务平台安装及加密说明 ........................................ 1968.11.1 安装步骤.................................................................................................................. 196 8.11.2 加密说明................................................................................................................. 1968.12 加密方式说明 .......................................................... 196九、数据升级 ........................................................................................................... 1989.1 平滑升级部分 ........................................................... 198 9.2 U8 V12.0 不支持直接升级的产品 ........................................... 199 9.3 升级过程 ............................................................... 199 9.4 注意事项 ............................................................... 201+9.4.1 环境数据库升级........................................................................................................ 201 9.4.2 账套升级.................................................................................................................... 2029.5 低版本 T 系列升级 ....................................................... 2039.5.1 概述............................................................................................................................ 203 9.5.2 升级步骤.................................................................................................................... 203 9.5.3 对低版本 T3 原有功能的支持范围.......................................................................... 205 9.5.4 对低版本 T6 原有功能的支持范围......................................................................... 206 9.5.5 使用注意事项............................................................................................................ 2079.6 零售系统升级步骤及注意事项 ............................................. 2079.6.1 老版本升级到 12.0 版的步骤.................................................................................. 207 9.6.2 升级零售管理端的注意事项.................................................................................... 207 9.6.3 升级零售门店端的注意事项.................................................................................... 2089.7 商业分析升级方案 ....................................................... 2089.7.1 商业分析平台升级.................................................................................................... 208 9.7.2 U8+升级后，商业分析的操作步骤.......................................................................... 2099.8 U8 OA 基础版升级步骤及注意事项 .......................................... 209+9.8.1 支持升级的版本....................................................................................................... 209 9.8.2 升级方法................................................................................................................... 209 9.8.3 升级注意事项........................................................................................................... 211十、U8 行业插件安装盘及补丁获取 ...................................................................... 211 十一、系统接口说明 ............................................................................................... 212U8+V12.0 发版说明9 / 212一、产品概述2014 年，互联网精神在中国企业中掀起了巨大的管理模式、商业模式、运营手段的变 革挑战。互联网经济是以用户为中心的交互性的社群经济，洞悉消费需求，基于消费者生活 场景的创新本质并没改变。 传统企业面临的是如何建立以用户为中心的产品创新和营销体系 如何运营用户和构建粉丝经济， 建立以用户为中心的基于社群的创新和营销值得关注， 如何 对用户行为进行长期的跟踪， 然后不断地提供服务。 互联网用户群的出现使得生产以用户为 中心围绕价值网络配置资源。 不断创新的新经济带来的企业创新推陈出新， 但是总的商业准 则依然没有变化， 互联网带来的传统企业的迁移， 是如何在互联网经济中找到新的方法将客 户、用户纳入经营的整体转变，并围绕用户做好设计、制造、和服务。 2014 年中国经济依旧在转型通道中前行，中型及成长型企业面临的多年面临着劳动要 素成本上升、国内品牌群起、价格竞争等。最具活力的中小企业群以极大的热情投入到国内 市场和互联网模式的探索中，加大客户的忠诚度维系，电子商务的商业模式创新，客户深挖 细作。同时针对中国市场长达 20 年的信息化的培育和人才培养，企业的信息化水平已经整 体提升，并能够从战略上，将企业运营效率，经营绩效以及市场表现和信息化规划战略相结 合，利用信息化来强壮自身。用友 U8+经过 16 年的市场锤炼，不断贴近客户需求，应对中 型及成长型企业客户群的发展，提供的是一整套企业级的解决方案。用友 U8+以企业信息化 管理解决方案为核心，为成长型企业构建精细管理、产业链协同、社交化运营为一体的电子 商务平台，助力企业应势而变，赢得未来。U8+全面转向互联网方向，支持线上电商、移动 销售、线下分销零售等多渠道营销平台，以全新的 UI 体验、移动体验提高应用交互效率， 并通过软硬一体化，产业链协同的策略全面开放的帮助企业在技术创新、商务创新、渠道创 新方面提供所需要的应用支持。 本次发版产品 U8+V12.0 系统为 2013 年 8 月上市的产品 U8+V11.1 的升级版本，包括以 下产品：企业门户、财务会计、管理会计、CRM、供应链管理、生产制造、分销管理、零售 管理、人力资源管理、决策支持、集团应用、企业应用集成、移动应用、iSD 用友绿色服务 桌面。 1. 本次发版的范围不包括 U8 运行监测平台、分销管理、零售管理、微信会员服务平台、 呼叫中心坐席端、U8+OA、移动应用的移动分析、移动报销、移动服务、移动网关、移 动 UU iOS 版本。 2. 预计上述产品在上市阶段发版，以对应的发版通知为准。+U8+V12.0 发版说明10 / 212二、产品范围及新业务特性2.1 产品范围U8 V12.0 产品范围+如上图中所示， 本次发版产品 “U8+V12.0” 系统包括以下产品： 财务管理、 供应链管理、 客户关系管理、生产制造、人力资源、决策支持、集团应用。本版充分考虑国外企业在华投 资和国内企业向海外发展的国际化运营模式的需求，提供多语言（简、繁、英）支持。 详细的发版产品见列表： 应用功能 财务管理 明细模块 总账、出纳管理、应收管理、应付管理、固定资产、UFO 报表、网上银 行、网上报销、预算管理、成本管理、标准成本、分项成本、资金管理、 费用预算 集团财务 CRM 供应链管理 结算中心、网上结算、集团财务、合并报表、集团预算 营销管理、服务管理 合同管理、售前分析、销售管理、电商订单中心、采购管理、委外管理、 库存管理、库存条码－PC 版、库存条码－无线版、存货核算、质量管理、 进口管理、出口管理、序列号、VMI、采购询价、借用归还、售后服务、 会员管理 生产制造 物料清单、主生产计划、需求规划、产能管理、生产订单、车间管理、 工序委外、工程变更、设备管理U8+V12.0 发版说明 分销管理 系统管理端：机构设置、基本档案、数据管理、客户化11 / 212机构业务端：订货会业务、销售业务、采购业务、库存业务、应收应付、 价格折扣、费用业务、渠道业务、统计查询、基本档案、期末业务 综合管理端：应收分析、客户分析、销售分析、采购分析、库存分析、 价格分析、账套内查询 客户商务端、供应商自助端、渠道端 零售管理 管理端：价格管理、促销管理、VIP 管理、目标管理、店内加工、寄存 管理、统计查询、关联分析 门店端：销售管理、店存管理、店内加工、VIP 管理、储值卡管理、目 标管理、寄存管理、日结管理、基础设置、系统管理 人力资源 HR 基础设置、人事管理、薪资管理、计件工资（集体计件） 、人事合同、 考勤管理、保险福利、招聘管理、培训管理、绩效管理、员工自助、经 理自助、人事风险管控 决策支持 安全库存模型 商业分析平台（含财务分析主题、供应链分析主题） 、营销分析主题、 零售分析主题、模型设计器、移动分析 U8 OA 基础版+首页空间、协同工作、表单应用、文档管理、电子邮件、计划/会议/日 程、公共信息、个人设置、常用工具、部门人员管理、协同精灵、IM、 帮助、综合办公、高级公文管理、U8 集成应用+系统管理与应用集 成 U8+移动应用内控系统、企业门户、系统管理、远程接入、PDM 接口、金税接口、实 施工具、EAI 平台、UAP 平台、运行监测平台 U8+移动销售； U8+移动营销； U8+移动审批； U8+移动薪资； U8+移动报表； U8+移动服务； U8+移动考勤； 移动 UU； 移动报销（仅支持安卓系统） ； 移动分析（仅支持 iOS 系统） ； 支持 iOS、Android 智能手机U8+V12.0 发版说明 UU 即时通讯工具12 / 212 基本功能：单人会话、多人会话、自建用户及分组；支持文本、表情、 截图、文件传输、离线文件、语音、视频、远程应用；支持讨论组成员 管理、消息漫游、个性化设置； 与 U8+的结合应用：组织机构集成、基于单据发起讨论、U8 消息接收、+预警消息提醒、工作流审批 iSD 用友绿色服务 桌面 本版取消模块： 1、 行业报表、现金流量表、财务分析-替换为费用预算、All-in-OneSHELL 2、 商业智能产品，11.1 及以下版本中基于 BO 平台的各个主题分析，使用商业分析替代， 升级策略以上市文件为准。 系统设置、 用户管理、 用友服务 （在线客服、 提交问题、 服务进程查询） 、 知识中心、用友工具、消息盒子、反馈中心2.2 多语言的支持支持多语言的产品见下表： 产品 总账 出纳管理 UFO 报表 固定资产 应收款管理 财 应付款管理 成本管理 标准成本 务 项目成本 预算管理 资金管理 网上银行 网上报销 费用预算 营销管理 CRM 服务管理 是 子产品模块 多语言支持 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 是 是 是 否 是 只支持英文，不支持繁体 说明U8+V12.0 发版说明 售前分析 合同管理 销售管理 电商订单中心 采购管理 VMI 采购询价 供 委外管理 库存管理 应 借用归还 序列号 链 库存条码－PC 版 库存条码－无线版 存货核算 进口管理 出口管理 质量管理 售后服务 会员管理 物料清单 主生产计划 产能管理 生 需求规划 产 生产订单 制 车间管理 造 工序委外 工程变更 设备管理 决 策 支 安全库存模型 U8+商业分析平台（含财务分 否 析主题、供应链分析主题） 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 是 是 否 否 是 是 是 是 否 否 是 是 是13 / 212U8+V12.0 发版说明 持 营销分析主题 零售分析主题 模型设计器 移动分析 集 团 财 务 集团总账 合并报表 结算中心 网上结算 基础设置 人事管理 薪资管理 计件工资 考勤管理 招聘管理 HR 经理自助 员工自助 保险福利管理 培训管理 人事合同 绩效管理 人事风险管控 分销 管理端 零售 门店端 服务端管理控制台 服务端消息管理 UU PC 客户端 移动客户端 远程接入 iSD 用友绿色 否 服务桌面 是 否 是 是 是 是 否 否 否 否 是 否 否 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否14 / 212只支持繁体，不支持英文U8+V12.0 发版说明 U8 移动销售 U8 移动营销 U8 移动审批 U8 移动薪资 U8 移动考勤 U8 移动应用 U8 移动服务 U8 移动报表 U8 移动 UU U8 移动报销 U8 移动分析+ + + + + + + + + +15 / 212 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否2.3 演示期控制规则产品 子产品模块 演示期控制规则 总体控制时间为 2 个月。填制凭证控制为可 不连续的 2 个月（以是否有数据为标准） ，如 总账 1 月填制了凭证，2 月未制单，则还可填制 3 月份的凭证，从 3 月制过凭证起，账套到期。 无加密狗情况:表页显示：随机显示 “演示数 据”字样 财 UFO 报表 无加密情况:报表表页最多只能有四页 UFO 没有自己的超演示期控制，随 U8 账套全 产品过期而超期 固定资产 务 应收款管理 个月 其他应付单、付款单有单据日期相隔超过 2 应付款管理 个月 成本管理 分项成本 标准成本 已进行 3 个月的成本计算 已进行 3 个月的成本计算 已进行 3 个月的成本计算 产品月结 2 个月，第三个月控制超演示期 其他应收单、收款单有单据日期相隔超过 2 无加密情况:打印：所有表都不能打印U8+V12.0 发版说明 项目成本 成本计算 预算管理 预算表超过 5 个项目录入点16 / 212 单据相隔超过 2 个月，或者已进行 3 个月的预测定义中的预测日期相隔超过 2 个月 债权筹资单、债权投资单、股权筹资单、股 资金管理 权投资单、定期存款单和担保单中业务日期 相隔 2 个月 普通支付单、集团支付单、对私支付单有单 网上银行 据日期相隔超过 2 个月 网上报销 报销单的生成日期相隔不超过 3 个月 登记日记账和第一次登记日记账的日期间隔 超过两个会计期间，提示演示期过期； 出纳管理 打印票据的日期和第一次打印票据的日期间 隔超过两个月，提示演示期过期。 1、 预算表设计预算项目、 口径值个数不限制， 可以自由设置预算表 费用预算 2、录入预算数据的机构不能超过 5 个，项目 （项目大类下的项目）不通超过 5 个，预算 项目不能超过 15 个 1、检查行动、市场活动的最早创建时间与最 晚修改时间比较是否超过 60 天（均取服务器 时间） 2、检查销售机会的最小销售机会日期与最大 CRM 营销管理 销售机会日期比较是否超过 60 天 3、检查费用申请单的最小申请日期与最大申 请日期比较是否超过 60 天 4、检查借出借用单的最小单据日期与最大单 据日期比较是否超过 60 天U8+V12.0 发版说明17 / 212 1、检查服务工单的最小派工时间与最大派工 时间比较是否超过 60 天 2、检查服务请求的最小请求时间与最大请求 时间比较是否超过 60 天服务管理 3、检查费用申请单的最小申请日期与最大申 请日期比较是否超过 60 天 4、检查借出借用单的最小单据日期与最大单 据日期比较是否超过 60 天 售前分析 合同管理 个月 销售管理 电商订单中心 采购管理 个月 订单、 到货单和发票中有单据日期相隔超过 2 委外管理 个月 供 库存管理 应 采购入库单，产成品入库单，其他入库单， 销售出库单，材料出库单，其他出库单，调 拨单有单据日期相隔超过 2 个月 条码管理 PC 端属于 “库存条码－PC 版” 和 “库 链 存条码－无线版”的公共内容，两者购买其 一即可使用。 库存条码的演示期控制方式：条码档案中的 条码生成日期相隔不超过 2 个月。 库存条码－PC 版 演示期外，不允许登录条码管理 PC 端。 1、不论是否在条码演示期内，采购管理、委 外管理、销售管理、库存管理中每张单据扫 描条码（货码+箱码）不超过 5 次 2、条码演示期内，条码管理 PC 端中每张单 据扫描条码（货码+箱码）不超过 5 次 发货单单据日期相隔超过 2 个月 电商订单的交易日期相隔超过 2 个月 订单、 到货单和发票中有单据日期相隔超过 2 模拟报价运算单据日期相隔超过 2 个月 合同或合同结算单中有单据日期相隔超过 2U8+V12.0 发版说明18 / 212 库存条码的演示期控制方式：条码档案中的库存条码－无线版条码生成日期相隔不超过 2 个月。 演示期外，不允许登录条码管理无线端。存货核算 进口管理 出口管理 质量管理 售后服务所有单据日期相隔超过 2 个月 进口订单有单据日期相隔超过 2 个月 出口订单有单据日期相隔超过 2 个月 检验单有单据日期相隔超过 2 个月 服务请求、服务单有单据日期相隔超过 2 个 月序列号 VMI 采购询价 借用归还指定序列号的单据超过 2 个月 代管单据有单据日期超过 2 个月 采购询价审批单单据日期相隔超过 2 个月 借出借用， 借入借用单有单据日期相隔超过 2 个月会员管理 物料清单 主生产计划 产能管理 需求规划 生 产 制 造 生产订单 车间管理 工程变更 工序委外 设备管理会员条数不超过 5000 条 物料清单不能超过 100 个 1、因为制造所有产品均依赖物料清单，所以 只针对物料清单进行制造产品的演示期 控制，与制造其他产品无关； 2、物料清单记录达到 100 笔时产品过期（含 主要 BOM、 委外 BOM、 替代 BOM、 订单 BOM、 客户 BOM） ，同时所有制造产品均过期， 提示演示期限已到 委外加工单有单据日期相隔超过 2 个月 设备台账记录超过 30 条记录或单据日期相隔 超过 2 个月HR 基础设置 人事管理不受演示期控制 薪资数据超过 2 个月，已审核人员数量超过招聘管理 HR 培训管理 日期超过 60 天 考勤管理 50 人，或者人员的最早审核日期离当前登录U8+V12.0 发版说明 自助应用 绩效管理 人事合同管理 1、薪资数据超过 2 个月； 薪资管理19 / 2122、按照年度账进行控制，即每个年度账均控 制 2 个月期末处理 1、薪资数据超过 2 个月；有超过 2 个月的计 件明细数据（包括：计件数据录入表、班组 计件数据录入表和工资分配表，其中一张表 有超过 2 个月数据即过期） ；计件工资管理 2、薪资人员档案超过 40 个的计件属性人员 时； 3、个人计件和集体计件有一产品过期，则另 一产品也过期； 薪资数据超过 2 个月，福利数据超过 2 个月， 保险福利管理 已审核人员数量超过 50 人，或者人员的最早 审核日期离当前登录日期超过 60 天 U8+全产品不超过演示期控制，安全库存模型 安全库存模型 即可不限运算次数、不限运算存货个数使用 商业分析 营销分析 决策支持 零售分析 执行日期的日期间隔不超过 2 个月 可对系统预制业务模型进行查看编辑，但只 模型设计器 可新建一个自定义业务模型 总体控制时间为 2 个月。 填制凭证控制为可不连续的 2 个月（以是否 集 团 集团财务 有数据为标准） ，如 1 月填制了凭证，2 月未 制单，则还可填制 3 月份的凭证，从 3 月制 过凭证起，账套到期 合并报表 集团中的公司数量大于 5 个不能使用 最后抽取执行日期的日期间隔不超过 2 个月 电商和零售的首次抽取执行日期和最后抽取 只允许 demo 用户使用，不可增加新用户。 营销管理或服务管理的首次抽取执行日期和U8+V12.0 发版说明 结算中心 网上结算 过期后，网上结算也不能登陆 日记账日期超过 60 天20 / 212网上结算本身没有演示版控制，当结算中心登录数控制： 若未注册， 最大登录数为 12 个； 若已注册， 最大登录数为： 许可数量*(1+20%) 机构档案数量：若未注册，机构数量不允许 超过 5 个；已注册不限。 分销 分销管理 商品档案数量：若未注册，商品档案的数量 不允许超过 200 个；已注册不限 客户档案数量：若未注册，商品档案的数量 不允许超过 100 个；已注册不限。 请见后面“零售管理系统安装说明” 中的 “加 零售 零售管理 密方式说明”的描述。 如果没有加密、或者加密中没有内审模块的 许可点数，则只要系统中任意产品超过演示 内控审计 内部审计 期，内审模块就不能继续使用，提示与其他 产品的过期提示相同。 远程接入 远程接入 默认 15 天 5 用户试用 距第一台移动端首次登录成功超过 2 个月。 移动应用 移动应用 注：移动 UU 不受演示期控制按照并发用户控 制，在对应许可内可以使用，超过许可不允 许登录。 行业插件 行业插件 演示期的控制规则见行业插件的发版说明。2.4 新业务特性2.4.1 平台及工具1. 安装 ? 安装整合 PDM：PDM7.6 的安装整合到 U8+安装过程中，增加两种选择，经典应用 模式（含 PDM）和全产品集中应用模式（远程应用 含 PDM）。 ? 安装前可强制清除已有版本：安装过程的历史版本检测步骤，自动清除安装目录下 除特例文件（如数据库、文件服务器上用户附件等）外的所有内容。U8+V12.0 发版说明 2. 门户 ? 常用功能默认图标分类：系统按菜单类型预置五种分类图标。 ? 页签类菜单支持用户自定义工具栏按钮显示情况。 3. 基础档案 ? 业务组档案 ? ? ? 本版新增了业务组档案，与原班组档案的编码、名称不允许重复。 业务组档案内可直接增加、删除人员。21 / 212如果启用数据权限，业务组组长默认对组员有权限；相关/负责员工数据权限 控制的对象中，组员的表单上将自动把组长添加为相关员工。?客户档案交易信息改进： ? ? ? ? ? ? 客户档案增加联络类交易信息字段。 客户档案上现有财务类交易信息中部分字段改名。 客户交易报表中部分字段改名及调整。 客户档案列表中： “信用”按钮改名为“交易更新” ，并同步调整更新的内容。 客户查看页面，即时更新“应收余额”字段值。 增加“更新客户交易信息”的定时任务。? ?客户档案增加税率字段。 客户联系人档案： ? ? ? ? 客户联系人增加微信号、照片字段。 客户联系人增加“默认联系人”标识。 客户联系人增加显示“部门”字段。 客户联系人支持停用。? ?客户、客户联系人支持按业务组控制数据权限。 存货分类： ? 增加模板存货快速指定存货默认值的功能， 支持使用系统提供的参照存货的功 能，快速设置存货的默认值。?存货档案： ? ? ? ? ? 增加计划默认属性设置。 增加子件用料打印精度设置。 增加流转卡批量设置。 增加周期检验及检验周期相关字段的批改。 增加批次核算选项， 支持批次管理的存货在先进先出、 全月平均和移动平均计U8+V12.0 发版说明 价方式下按不同批次分别核算发出成本。 ? ? ? 增加 CRM－服务管理相关的配件更换时旧件管理的相关内容。22 / 212增加仓库组档案，调拨单、形态转换单支持按仓库组核算全月平均计价。 仓库档案： ? ? 增加仓库核算组设置。 增加仓库所属行政区划的设置。? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.销售业务流程中增加退货申请相关选项。 部分档案支持按栏目设置字段是否必输。 客商档案支持附件。 增加供应商银行信息表。 增加客户银行信息表。 将原有的项目目录拆分为项目大类、项目分类、项目目录三个节点。 本单位开户银行档案支持自定义项。 单据自定义项增加“附件”属性，勾选后可自动同步到单据模板和 CRM 单据上。 自定义项之间支持设置父子约束关系。单据模版及其他控件 ? ? ? ? ? ? ? 单据格式设置：自定义项栏目支持在左树按“默认名称（显示名称） ”的方式显示。 单据格式设置：单据模板属性支持设置条码打印宽度的放大倍数。 单据格式设置：单据表体项目支持设置是否可行转列显示。 单据控件：单据支持联查相关单据。 单据控件：智能输入提示增加“刷新”功能。 单据控件：单据展现效率优化。 单据控件：单据支持按模板表体项目的“是否可列项显示”设置将对应列表字段转 为列项显示。 ? ? ? ? ? ? 单据列表：支持联查相关档案及单据。 单据列表：可编辑列表支持从 excel 拷贝同列多行数据粘贴至目标列。 栏目：单据列表及档案支持按栏目设置控制字段是否必输。 打印控件：新打印控件支持按字段折行打印。 打印控件：新打印控件折行打印时也支持设置为横向压缩至一页。 输出：支持将多表体单据按单页签输出。5.UAP 表单 ? B/S 表单增加插行功能。U8+V12.0 发版说明 ? B/S 表单增加多附件支持。 ? B/S 表单支持自定义工具栏。 6. UAP 报表 ? 报表图表支持同数据显示在一个视图中。 ? 报表图表设计易用性改进。 7. 工作流 ? 设计器： ?23 / 212优化模板保存、增加模板管理功能，对活动模板与流程模板分别进行管理，功 能界面更清晰、操作更方便。? ?增加“发布”功能，可直接在设计器中进行发布操作。 增加“批量设置”功能，可批量增加或删除多个审批节点的任务审批方式及通 知消息发送时机。? ? ?改进条件表达式设置易用性，调整包含运算符含义，增加左包含和右包含。 支持扩展自定义项作为审批条件。 支持设置流程审批标准用时， 用于衡量某个流程实例是否处理超时； 超时情况 可在流程监控报表中查看。? 控制台：增加审批任务发送记录，支持对发送失败的任务进行重发。 ? 增加“邮件审批连通性测试” ，可检测邮件审批所需环境是否具备。 8. 系统管理及权限 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 角色详情界面调整，区分备选已选用户，并可“隐藏已注销用户” 。 用户列表及详情界面支持搜索。 用户支持设置为“呼叫中心坐席”。 人员批量生成操作员时支持按名称匹配关联。 账套备份时带 CRM 文件服务器内容。 参照建账时支持复制文件服务器上的相关文件。 权限分组分配档案时支持搜索。 权限分配时支持隐藏已注销用户。 增加操作员对自己的默认权限为“查询”和“删改” 。 增加操作员对自己对应业务员默认有“查询”和“录入”权限。 维度控制方式支持批量设置，支持一次性对多个用户 /角色的多个业务对象同时修 改维度控制方式。 ? 支持业务组组长自动对组员拥有权限。U8+V12.0 发版说明 ? 9. 新增记录级“预算项目”并支持按年授权。24 / 212应用服务 ? 邮件服务器支持设置邮件发送间隔时间。 ? 应用服务器参数支持指定补丁服务器地址，以更新 iSD 的本公司补丁服务器地址配 置。 ? 系统启用：增加 CRM“服务管理”与供应链“售后服务”的启用互斥控制。 ? 系统启用：增加“费用预算”模块启用控制，与“预算管理”模块互斥。10. B/S 门户 ? 常用功能默认图标分类：系统按菜单类型预置五种分类图标。 ? 支持左侧导航栏的显示与隐藏控制。 ? 支持网上报销自动清退。 ? 支持对网上报销单据进行工作任务委托。 11. U8+运行监测平台 ? 企业 IT 管理人员、U8+系统实施人员在维护 U8+系统运行过程中，为确保系统的正 常工作，希望能够对 U8+系统运行状况，包括应用服务器、数据库服务器负载，网 络状况，ERP 系统数据及业务应用等情况有所了解，以便及时发现系统运行中存在 的问题隐患、调整系统运行环境、保证 U8+系统在最佳状态下运行。 ? ? ? ? ? ? 12. UU ? UTU 改名为 UU。 ? 消息记录支持漫游：从 PC 或移动端都能查看到来自所有设备的完整的消息记录。 ? 最近联系人页签内容支持包含最近的讨论组。 ? 支持显示在线设备状态。 ? 单人会话支持发送离线文件。 ? 讨论组支持文件共享。 ? 讨论组支持成员管理。 ? 个人信息支持来源于 U8+人员档案。 首页-全面显示 U8+系统当前运行状况 性能监测-对服务器进行实时性能监测、查询服务器的历史性能数据 并发监测-对各领域的许可占用状况进行实时监测、查询并发的历史数据 业务数据-实时监测业务对象业务量、空间占用状况、查询数据空间历史 系统体检-对 U8+系统进行全面体检 系统工具-提供收缩数据库、收缩日志、重建索引等工具U8+V12.0 发版说明 ? 提供我的客户、供应商联系人通讯录。 ? 支持移动应用。25 / 2122.4.2 财务管理1. 总账 ? 供应商两清、客户往来两清、银行对账增加定时任务，支持定时进行自动两清以及 自动对账。 ? ? 填制凭证科目显示、复制凭证以及凭证翻页易用性处理。 凭证查询列表展现方式选择“按凭证分录展示”，同时启用预算管理或者费用预算 模块时，增加预算项目查询条件。 ? ? ? 取消原有跨年查询报表，改造原有存在报表支持跨年查询。 凭证联查明细账支持同时打开两个及以上。 实施导航增加总账对账检查以及月结检查。2. 应收应付 ? 付款申请功能改进： ? 增加付款申请来源单据配置： 在应付系统和各业务系统增加付款申请来源单据 的选项。 ? ? 改进付款申请单权限，由公共权限移至到各业务系统进行权限的控制。 应付增加只核销来源单据的选项控制， 控制付款申请单生成的付款单只能核销 付款申请的来源单据。 ? 参照来源单据生成付款申请单界面， 增加已申请单据的有效申请金额和已申请 金额的显示。 ? 票据管理 ? 应收票据处理增加票据换票处理， 包括等额换票和找零换票的处理， 并提供换 票明细查询。 ? ? 应付票据增加票据保证金录入、退回及出纳登记日记账等处理。 批量票据处理：应收票据支持批量贴现、批量计息、批量背书、批量结算、批 量锁定和解除锁定， 应付票据支持批量计息、 批量结算、 批量锁定和解除锁定。 3. 固定资产 ? ? 支持采购资产生成资产卡片时，将商品码和序列号记入资产卡片； 支持月末结账前，对资产明细账和总账正确性检查及调整。4. 实际成本U8+V12.0 发版说明 ? ? 成本设置与日常录入支持智能导航。 支持公共费用分配的过程展现及核对。26 / 2125. 分项成本 ? 分项成本支持按工序核算6. 标准成本 ? 支持标准成本与总账对账7. 网上银行 ? ? ? ? ? 单据易用性改进，增加显示字段，修改部分字段含义。 取消收付模块必须制单前才能传递单据到网银的限制。 取消网银模块内部必须支付成功后才能制单的限制（不包含对私支付单） 。 支持交易单位档案与客商、人员档案中银行信息的双向同步。 交易明细中存在， 但交易单位档案中未保存的银行信息或者交易单位信息， 支持从 交易明细自动同步到交易单位档案中，需要干预才能确认新增。 ? ? ? ? ? 支持“交易明细与付款单据对账”功能查询时“包含未制单单据” 。 为满足企业针对费用支付的会计核算，支持对方科目设置。 支持 EAI 导入导出普通支付单、集团支付单以及对私支付单信息。 支持银行扣收手续费的会计处理。 单据支持审批流处理。8. 网上报销 ? ? ? ? ? ? ? ? 9. 支持设置休息日方案，可以按照休息日、工作日或者节假期配置不同的补助标准； 支持设置单据子页签的功能权限； 单据支持子联打印； 单据支持上传多个附件，支持直接用高拍仪拍照上传附件； 借款单信息查看中增加报销冲借款明细信息； 报销单信息查看中增加对应借款单的汇总和明细信息显示； 增加红冲的功能权限； 报销冲借款确认后，直接可以进行收付款操作；出纳管理 ? ? ? 父子账户采用名称缩进显示。 银行日记账增加转入账户、转出账户的录入，支持保证金缴款登账处理。 银行对账单--【导入】功能，提供下拉选项，包含从总账导入、从网银导入、使用 向导三项。U8+V12.0 发版说明 ?27 / 212产品功能界面中的 “付款” 、 “支付” 、 “收款” 等功能按钮名称， 对应调整为 “生单” 或“登账” 。?出纳模块需要用到日期时，统一取客户端的“登录日期” 。票据处理保持原有日期 处理方式不变。?实施导航新增“票据打印” 、 “票据管理”操作流程说明。10. 预算管理 ? 预算控制： ? ? ? ? 实现根据实际收入来进行动态控制 实现批量抽取控制实际数功能预算项目：实现 EXCEL 导入功能 跨年度表样周期调整处理完善11. 费用预算 ? 基础设置： ? ? 支持预算编制的期间与核算的期间不一致； 预算项目： ? ? 支持预算项目导入会计科目； 支持预算项目+部门、 预算项目+项目、 预算项目+部门+项目进行预算数据 编制和控制； ? ? 支持对总账系统和网上报销系统设置控制规则； 控制规则中，可以设置控制的期间、控制科目的方向、控制比例以及控制 的方式； ? ? 支持对预算项目设置数据权限；预算表设计： ? 系统预置了 5 个预算编制模板。支持部门费用预算表（部门在表头） 、部 门预算总表、项目预算表（项目在表头） ，部门项目预算表（部门和项目 在表头）和公共费用预算表（只编制预算项目数据） ； ? ? 预算样表支持进行发布，发布后可以增加对应的节点； 支持设置样表的编制周期、金额单位和金额精度；? ?支持手工录入或者直接抽取总账科目数据形成预算的期初执行数；预算编制： ? ? 支持多版本预算数据的编制； 支持在编制中联查实际数明细；U8+V12.0 发版说明 ?28 / 212支持在栏目中扩展显示预算项目的实际差异数据、 实际差异率、 占用率以及完 成率等。? ?支持在列表中显示预算编制表的状态，编制数据等；预算调整： ? ? ? 支持手工增加调整单； 提供调整单工作流程配置和审批； 支持对编制数据进行多次调整；?预算控制 ? ? ? 提供对网上报销、总账系统的预算控制； 提供在网上报销系统中进行预算数据查看和控制数据查看； 提供在总账系统中进行预算数据查看和控制数据查看；?预算查询分析 ? ? ? 部门分析表，按照部门+预算项目或者预算项目+部门做分组； 项目分析表，按照项目+预算项目或者预算项目+项目做分组； 综合分析表，支持按照部门+项目+预算项目、项目+部门+预算项目或者预算项 目+部门+项目进行数据的分组显示； ? ? 支持联查预算调整数据和预算实际数据； 支持与之前编制期间进行数据的比较分析；?升级处理：支持对于财务分析部分数据的升级；2.4.3 CRM1． CRM 基础档案及平台 ? 客户部分： ? 客户交易信息改进： ? ? ? ? ? ? ? 增加联络类交易信息、财务类交易信息字段。 现有财务类交易信息部分字段改名。 “客户交易查询”报表中对部分字段做调整和改名。 客户列表页面的“信用”按钮改名为“交易更新” 。 进入客户查看页面， “应收余额”信息即时更新。增加： “更新客户交易信息” 的定时任务， 可对客户交易信息进行定时的更新。 客户增加“税率”字段，应用于销售单据中，销售单据录入或修改客户时，表 头税率默认取客户税率。? ?客户批量更新改进：更新专管业务员时可同时更新部门。联系人部分U8+V12.0 发版说明 ? ? ? ? 联系人支持停用。 联系人增加：微信号、照片信息、默认联系人标识。 联系人增加批量更新功能，更新负责人时可同时更新部门。29 / 212公共部分 ? 权限相关： ? ? ? 相关负责员工/业务员/操作员权限控制中，支持业务组权限。 编辑功能权限拆分为：新建、编辑、删除权限。 CRM 独立对象、公共单据中的部分按钮增加了功能权限控制。 （如：列表布 局、过滤条件、相关对象设置等） ? 增加了评论权限控制。2． 系统配置 ? 增加桌面设置功能。在后台设置桌面的布局方式，可以存为不同的桌面方案，并分 配给不同的员工使用。 ? 列表布局改进。列表布局设置完成后，可以存为不同的列表方案，并分配给员工进 行使用。 ? ? 对象明细列表也增加布局设置功能。同样可存为方案并进行分配。 相关对象布局改进。 相关对象布局设置完成后可以保存为不同的方案， 并支持将方 案分配给不同的员工。未分配方案的员工使用默认方案。 ? ? 自定义按钮增加功能权限。在增加自定义按钮时可以选择是否“设置功能权限” 。 自定义业务逻辑改进。 如果对象定义了多个自定义业务逻辑， 可以设置这些业务逻 辑的执行顺序。 ? 选项页面新增及改进的功能 ? ? 增加资源池功能的选项设置。 选项页面的改进：去掉各权限选项后的“影响对象”列举说明，增加“选项说 明的按钮链接，可链接到本页面有关的帮助页面。 3． 营销管理 ? 资源池管理 线索、潜在客户、正式客户、机会等资源中，把公有的资源分为公共资源池、部门 资源池管理， 支持资源的分配回收及分配回收提醒； 选项设置中增加了资源池相关 的设置，可设置最大资源数默认值、是否启用最大资源数的控制、分配回收消息通 知方式等。 ? ? ? ? 支持对公共资源池、部门资源池的资源分配。 线索、潜在客户、正式客户、机会等资源支持手工回收。 对线索、潜在客户、机会增加资源池的自动回收规则设置。 企业应用平台的定时任务中， 增加了资源池自动回收定时任务源， 设置定时任 务后可根据回收规则自动回收资源。 ? 线索、潜在客户、正式客户、机会等资源支持分配回收的历史查询。U8+V12.0 发版说明 ? ? 分配回收资源时支持消息提醒给相应人员。30 / 212借出归还业务 ? ? ? ? ? 支持样品借出、普通的借出借用、备机借出业务。 样品借出：支持存货和非存货的借出，存货借出后支持归还和不归还的场景。 支持借出后的反馈管理。 支持借出后的归还业务。 支持借出后的转换业务：可以转销售、转赠品、转耗用、转借出（转借其他客 户） 。 ? 支持查看与借出业务相关的其他入库单、其他出库单，并能对其他入库单、其 他出库单做统计分析和报表分析。?退货申请 ? 新增退货申请功能， 业务员可以在 CRM 中手工创建退货申请， 也可以根据发货 单创建退货申请。 ? 退货申请后续在销售管理模块进行退货、发货。?费用管理 ? 支持对市场活动、样品申请/借出借用/备机借出、服务工单进行费用管理。4． 服务管理 ? 支持服务全流程管理。 ? 请求及派工。服务请求支持录入明细，一次请求处理多个服务产品。需要派工 的请求可以按照请求整单进行派工（生成工单） ，也可以按照请求明细进行派 工 （请求的一条明细生成一张工单， 即请求上的一个服务产品生成一张工单） 。 一张服务工单支持派给多人进行处理， 每个人可以针对工单分给自己的任务做 相关操作（填报、拒绝、完成、关闭等） ? 配件管理。 服务工单在维修过程如果需要更换配件， 可以根据工单明细记录的 配件信息做配件申领单， 仓库管理员根据配件申领做配件出库 （其他出库单） 。 配件领用出库后， 后续可以做配件耗用单， 记录实际耗用的新配件和换下的旧 件信息，库管员根据耗用单的旧件信息做回收入库处理（其他入库单） 。剩余 的配件可以做配件退库单， 库管员根据配件退库单做红字的其他出库单， 红冲 配件的出库信息。 ? 服务收费结算。 服务工单上记录本次维修涉及的服务配件和服务项目。 可以根 据服务工单明细做服务报价或结算（服务结算单） ，记录配件和服务项目的单 价、金额等收费信息。也可以根据实际耗用的配件信息（配件耗用单上）进行 服务配件的收费结算（服务结算单） 。服务结算单复核后进入应收管理进行收 款核销。U8+V12.0 发版说明 ?31 / 212服务回访。针对已提供的服务内容（服务请求或服务工单）做服务回访，记录 回访结果。?服务活动跟踪表。查看服务工单的派工、执行、完工日期和处理结果，以及上 游的请求和后续的配件申领、出库、退库、耗用、结算、收费等信息?移动服务。移动端针对服务管理新增了移动服务 APP，可以进行服务工单查 询， 可以查看分配给自己的维修任务清单， 每个服务工程师可以针对自己的任 务上传出发、到达、离开的时间、位置等，可以拒绝自己的任务，可以进行任 务填报，任务结束时做【完成】或【关闭】 （无法解决）处理。可以根据维修 任务做配件申领、 配件耗用、 和服务结算处理。 可以查看零配件的库存可用量。?支持返修业务管理。整机或配件的故障若无法通过现场维修解决，需要返厂进行 维修， 则使用返修登记单记录返厂的故障件。 库管员根据返修登记单将故障件收回 入库（其他入库单） 。返回仓库的故障件建议使用 ERP 的非标生产订单管理维修过 程。故障件维修完毕后，库管员根据已入库的返修登记单做其他出库单，将修好的 故障件出库，还回给客户。?支持备机借出还回管理。售后维修过程中，客户有可能需要借用备用机。借用备 机必须有对应的服务请求或服务工单。 库管员根据备机借出单将备机出库。 备用机 使用完毕后可做备机归还， 库管员根据备机归还单将备用机收回入库 （其他入库单） 。?支持与呼叫中心集成应用。呼叫中心受理的报修、售后咨询、投诉等业务根据需 要可以提交直接生成服务请求， 可以根据来电信息新建最终用户档案。 呼叫中心可 以查看 CRM 的业务和基本信息，如服务产品、最终用户、客户、订单、发货单、 收款单、知识库等。5． 呼叫中心座席端 U8+呼叫中心座席软件，由北京信普飞科科技有限公司开发，是针对用友 U8+产品的 一套座席业务框架，实现了 U8+与信普飞科呼叫中心方案的数据融合与功能融合。包括 参数配置、来电弹屏、受理单管理、客户信息查询和管理、业务信息查询等内容，完成 呼叫中心客户来电时的整个受理过程。 ? 参数配置。支持对 CTI 服务器、U8+服务器、帐套，自定义项等进行设置。配置各 类受理单对应呼叫中心技能， 以及提交到 U8+CRM 中对应的服务请求和线索的类型。 设置从 U8+同步数据的时间间隔等。 ? 业务模块 ? ? 支持来电弹屏，根据客户电话查找客户信息。 查看座席工作记录；查看本人通话记录。查看系统漏接来电、本人漏接来电信 息。U8+V12.0 发版说明 ? ?32 / 212支持新增， 修改正式客户/潜在客户、 联系人、 最终用户， 实时同步更新至 U8+。 支持根据呼入业务可以分别填写各类受理单，提交后生成 U8+CRM 的服务请 求或线索。?支持查询各类业务信息。查询正式客户、潜在客户、最终客户信息；查看来电 客户的历史受理单、呼叫记录、订单、发货单、收款单、服务产品信息；链接 查看 CRM 的知识库。?支持手工外呼业务，并进行记录。2.4.4 供应链管理1. 公共： ? 单据及列表联查档案和上游单据： ? 单据列表增加联查相关档案： 在单据列表查询时可通过超链接联查客户、 供应 商、部门、仓库和存货档案。 ? 单据及单据列表增加联查上游单据： 在查询单据或单据列表时， 可通过超链接 单据号查询当时单据来源的上游单据（包括直接或非直接的上游单据） 。 ? 单据关联查询图形化展现： 单据关联查询列表界面增加图形化显示单据上下游关系 功能。 ? 报表快捷条件：使用报表控件的报表，系统预置了几个常用的快捷过滤条件，方便 用户快速过滤。 ? 推式生单: 本版增加以下推式生单功能：采购请购单推采购订单，委外订单推委外 到货单， 委外到货单推采购入库单。 单据卡片和单据列表均增加以上的推式生单功 ? 能。 付款申请：付款申请增加来源单据控制，付款申请的公共权限按模块拆分，放在各 产品的权限中进行设置和控制。 2. 会员管理 会员管理》产品提供了全面的会员信息管理，实现了线上（电商买家）线下（零售） 会员统一管理。 《会员管理》可单独使用，也可与《电商订单中心》 、 《用友 U8+连锁零售管 理系统》 、 《U8+商业分析》 、 《U8+微信会员服务平台》集成使用。帮助企业与客户建立长期 关系，提高客户的忠诚度，更好的促进客户消费。U8+V12.0 发版说明33 / 212?会员建档：全面、统一的会员信息管理，包括会员的建档、导入、整理等功能；打 通线上（电商买家）、线下会员（零售）信息壁垒，实现了线上线下会员统一管理。?会员导入：支持根据 Excel 批量导入会员数据，或者根据电商交易记录、《用友 U8+连锁零售管理系统》VIP 档案自动创建会员档案，大大提升操作效率。?会员整理：支持按会员姓名、昵称、手机号等信息对会员档案进行整理、合并，减 少会员的冗余数据。?统计分析：提供会员信息查询报表、会员消费明细查询报表，也可结合《U8+商业 分析》对会员的线上、线下的消费行为进行统一的分析。?会员通知：支持以短信、邮件、微信等方式发送会员通知，可根据统计分析结果进 行精准营销信息推送、客户关怀，帮助企业更好的进行会员关怀、产品促销。?微信集成：会员档案可定时同步至《U8+微信会员服务平台》，企业通过微信实现 与会员的互动，会员可通过微信查询会员积分、消费明细查询，企业新品推荐、促 销信息等。3. 电商订单中心 ? 多服务平台支持： ? ? ? 新增淘宝聚石塔、 京东宙斯、 一号店商必赢与苏宁的云服务平台的接口授权。 上述平台接口收费标准另行通知。物流管理： ? ? ? 支持按店铺定义是否按送达区域匹配物流公司。 支持手工录入或 Excel 文件导入物流公司配送区域与计费标准 支持订单下载后自动按收货人地址、物流公司的配送优先级、物流公司的配 送区域自动匹配送货的物流公司。 ? 支持在订单发货、出货称重后，根据商品的重量、物流公司计费标准以及收 货人地址自动计算订单运费。?促销管理： ? 促销方案： 支持定义企业里常用促销策略， 如 “促销条件” 、 “促销赠品” 等。U8+V12.0 发版说明 ? ? ? ? 支持“买就送/满件送/满额送/买 A 送 A”等多种促销方式。 支持按商品数量、金额进行促销条件的阶梯定义。 支持定义促销赠品的范围，数量以及赠送方式。34 / 212支持定义促销活动,包括促销的商品、店铺、促销的起止日期以及活动所引 用的促销方案。?支持电商订单下载后，按订单的商品、数量、金额以及订单的交易日期匹配 适用促销活动，自动追加赠品? ?支持手工或批量调整订单上的促销赠品。 支持未匹配促销活动的订单，在合并发货后重新匹配促销活动，自动追加相 应的赠品。?淘宝供销平台： ? ? 支持淘宝供销平台上分销商的下载； 支持淘宝供销平台代销或经销订单的下载、审核、发货、对账等业务处理?订单业务处理完善 ? 电商订单支持组合套件销售 ? 支持买家下单后， 对于套件商品,在订单下载后自动按 BOM 拆解为子件, 支持客服人员手工修改套件的构成子件。 ? 支持套件、子件传递到销售、库存、条码等模块，进行后续的发货、拣 货操作。 ? 支持 O2O 电商订单 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 与《用友 U8+连锁零售管理系统》集成使用时，可支持 O2O 电商订单。 电商订单上可指定订单是否为门店自提以及提货的门店。 《用友 U8+连锁零售管理系统》中可查询需要门店发货的电商订单。 《用友 U8+连锁零售管理系统》中发货后，自动触发电商订单发货。支持“已收货”或“已交易成功”的电商订单的下载及后续业务的处理。 支持预售商品定义，支持含预售商品的电商订单在下载时的自动拆分。 支持电商订单通过定时任务自动进行发货。 订单发货打印支持指定是否打印拣货单，支持指定拣货单打印机。 支持淘宝、拍拍的订单或京东配送订单根据快递单号查询当前的物流状态。?订单退货处理： ? 支持从淘宝电商平台下载或参照电商订单创建退款申请单。 ? ? ? 退款申请单支持退货、退款、换货等多种售后场景。 退款申请单支持退货确认（包括退货确认、继续发货）与审核操作。下载或手工创建电商退款单后，若对应的电商订单已审核，则对应的电商订 单自动挂起，不允许生效、发货、发货确认、对账、关闭等操作。电商退款 单经“退货确认”操作并审核后，根据电商退款单同步电商订单，并解除挂 起。U8+V12.0 发版说明 ?35 / 212电商退款单进行退货确认并审核后，若对应的电商订单已经发货，则自动生 成销售模块的退货单。?若销售出库单来源于电商，则销售出库单保存、审核时检查来源订单是否已 挂起以及可出库数量，不满足条件则拒绝审核或保存。?支持电商订单已发货未出库前，买家提出退款申请，若为全部退货，在生成 退货单后，自动关闭退货单以及相应的销售发货单。?库存分配的完善 ? 支持按“系统选项―分配依据（库存可用量/现存量） ”计算各商品的库存分 配数量。 ? 计算各商品的库存分配数量时若有尾差，按系统选项“四舍五入/向上取整/ 向下取整”取整。?订单财务处理的完善 ? ? ? 支持电商订单的开票标志传递到销售发票并转入到防伪税控系统中。 支持在订单开票节点批量调整电商订单的开票标志。 收款核对时支持单笔容差， 容差=0 表示金额严格相等； 否则容差范围内的订 单可以视同为核对成功。 ? 支持收款核对中“电商对账单”的单边勾对，单边勾对后的电商对账单不需 要再与订单数据进行核对，不生成收款单。? ?数据卸载：支持电商订单、退款单、物流明细、物流结算单、电商对账单的卸载。 易用性完善 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 支持电商商品档的自动编号,支持维护商品的单品毛重与预发货日期。 支持不同的商品编码可对应同一个存货+自由项。 支持店铺商品档案显示存货的自定义项。 解决电商订单在列表中编辑保存后，焦点丢失的情况。 解决初次显示“订单处理―订单明细”时，横向滚动条不显示的问题。 支持运费核对时，能够显示重量总额及重量差异。 电商对帐单栏目与查询条件增加“创建时间”。 支持销售利润统计表、快递查询表查询到电商订单所对应的发货单。 电商订单中心单独维护记录电商列表的记录数。 快递打印支持打印表体明细。 合并发货策略开放“买家昵称”选项，用户可自行设置是否按买家昵称合并 发货。4. 销售管理： ? ? 销售管理支持组合销售。 界面上可同时显示母子件， 对套件可进行套发、 散发处理。 销售管理新增退货申请单，可以根据发货单生单，也可以手工新增。可以按照退货 申请进行发货、退货。U8+V12.0 发版说明 ? ? ? ? ? ? ? 销售单据在取税率时，优先取客户税率，取不到再取存货税率。 销售跟踪汇总表、销售跟踪明细表支持 LRP 物料查询。 支持销售发货单上联查批次存货的检验情况。 发货单支持生成、查询、打印条码，支持扫码验货。 销售订单、销售报价单自动把业务员权限组的组长加为本单的相关员工。36 / 212对于停用的联系人，业务单据中不能再被选择，但在报表查询时允许被选择。 防伪税控批量导出，在过滤单据时，不包含来源于电商订单、且电商订单上的开票 标志=否的单据。5. 采购管理： ? 支持入库单合并开票，按照存货+自由项进行数量汇总，并根据汇总的结果生成发 票并自动和对应入库单进行结算。 ? 取价方式为供应商存货价格表，如果没有有效的价格表记录，可控制采购订单不允 许保存。 ? 支持请购单（含列表）推式生成采购订单。6. 委外管理： ? ? ? ? 支持请购单（含列表）推式生成委外订单。 支持委外请购单批量生成委外订单。 支持委外订单（含列表）推式生成委外到货单。 支持委外到货单（含列表）推式生成委外入库单7. 质量管理： ? 合并检验：对于同一批产品不同生产订单同一批报检时需要进行合并检验。 8. 库存管理： ? 支持借出借用单批量出库。 ? 支持借出借用单直接归还，生成借出归还单和其他入库单。 ? 新增电商退货接口：考虑电商订单挂起、退货对销售出库的影响。 ? 库存支持套件销售：库存只处理子件。 ? 新增与 CRM 服务管理的接口 ? ? ? ? ? ? “售后服务”与 CRM “服务管理”模块不能同时启用。 销售出库单审核时自动维护最终用户信息。 支持服务产品更新序列号构成。 支持服务备机的发出、归还业务。 支持服务故障件返修入库、维修后的发出业务。 支持服务配件申领、归还、旧件回收业务。U8+V12.0 发版说明37 / 212? 生产制造参数中[集合订单同步入库]选中时，集合生产订单母件入库，其直接供应子 件的生产订单自动入库并自动审核， 同时入库的部分自动生成集合订单的材料出库。 ? 库存与存货对账明细： ? ? ? ? 增加对账明细数据，可以查询单据数据明细及对账不平原因 支持期初数据的对账 支持不进行成本核算数据的查询 增加参数对红蓝回冲单和假退料单数据可以有选择的进行对账。9. 库存条码（PC 版 、无线版）： ? 条码标签设计与打印改进。 ? 采购入库、产成品入库可生成打印条码。 ? 支持按条码包装数量自动计算条码个数。 ? 支持扫描采集外部条码生成 U8 的条码。 ? 新增拣货策略，支持发货单批量拣货。 ? 可设置无线功能菜单的显示名称。 ? 支持客户条码的生成与扫描。 ? 支持 LP 件带跟踪信息生成条码与扫描。 ? 委外到货单支持条码扫描。 ? 支持套件销售时子件的拣货、装箱、出库。 ? 无线条码货位改进：提供简单的货位指引；扫描货位条码时可自动识别。 ? 离线应用-PC 端条码导入功能扩展：支持条码+数量形式的文本导入生单。 ? 部分报表支持扫码查询。 ? 二开接口完善。 10. 存货核算 ? ? ? ? 支持按移动平均、全月平均、移动平均核算批次成本。 支持在仓库组内核算调拨成本。 支持先进先出计价库、存货总账正确性检查。 支持本期内订单关闭在产成本调整。+2.4.5 生产制造1. 主生产计划/需求规划： ? ? 增加按照供需参数生成计划的功能。 LRP 工作台上下阶物料数量联动功能。2. 生产订单：U8+V12.0 发版说明 ? ? ? ? 生产订单支持 Cell 控件打印。 生产订单综合查询支持批量输出到 Word 文件。 生产订单维护界面支持审批流。 生产订单审核同步生成工序资料。38 / 2123. 车间管理： ? ? ? ? ? 设置工序管控模式。 流转卡批量生单。 车间在制品收发存报表。 流转卡完工单支持报工。 工序派工关联到资源设备。4. 工程变更： ? ? ECN 插件纳入工程变更工程标准产品。 新建账套除保留工程变更资料维护， 变更原因资料维护外， 不再包含原工程变更的 其它内容。 5. 车间报工管理： ? 报工单增加与 HR 计件工资的接口。2.4.6 人力资源1． 人事管理 ? 人员列表可显示子集信息 ? ? 可在人员档案列表界面设置显示人员的子集信息。扩展自定义项内可参照 HR 的基础档案 ? 扩展自定义的单据头、 单据体内增加扩展自定义为系统档案时， 可以参照选择 HR 基础档案。2． 计件工资 ? 支持导入报工单数据 ? ? ? 个人计件支持导入报工单数据 班组计件支持导入报工单数据。班组计件支持导入工时记录单数据。3． 绩效管理 ? 量表分配内可直接查看各环节的处理人。 ? 量表分配调整显示方式，分为上、下两部分的进行数据展示，上部分显示与考U8+V12.0 发版说明 评对象相关的信息， 下部分显示与考评人相关的信息。 ?39 / 212若计划启用了目标分解环节， 量表分配完成后可直接查看到目标分解各个环节 的处理人。?若计划启用了目标承诺环节， 量表分配完成后可直接查看到目标承诺各个环节 的处理人。?若计划启用了结果确认环节， 量表分配完成后可直接查看到结果确认各个环节 的处理人。?关键事件可直接影响最终的绩效得分 ? ? ? 可设置关键事件是否影响绩效结果。 填写关键事件时，可选择为加分事件、减分事件、参考事件。 绩效结果计算时，加分事件和减分事件的得分直接影响最终的确认结果。?新增汇总计划功能，可将多个考核计划的得分按照一定的计算规则进行汇总 ? ? ? 汇总计划无量表分配环节。 可选择是否启用结果确认环节， 如若启用可由绩效负责人或部门经理进行确认。 设置计算公式时， 即支持按照每个计划占总分的比例进行公式的设置， 也支持 自定义的公式设置。 ? 结果确认、结果发布内可查看汇总计划所关联的每个考核计划的绩效结果。4． 考勤管理 ? 支持按单抵扣的加班存休抵扣模式：员工调休时，可以选择有效期内的加班单；过 有效期的加班存休余额，可选择过期结算或过期作废。 ? 考勤选项中可设置加班存休抵扣模式为：按总额控制（无期限） 、按总额控制 （有期限） 、按单抵扣；若加班存休抵扣模式为按单抵扣，则需要设置有效期 限。 ? 按单抵扣模式下，加班类别的处置方式显示为：仅存休（过期作废） 、存休或 结算（过期结算） 、结算加班工资。 ? ? 支持一对一、一对多、多对一的加班调休抵扣模式。 设置加班存休抵扣模式为按单抵扣后， 可在加班存休余额初始化中导入人员的 加班单与调休（欠班）单的抵扣明细，以及加班期初余额。 ? 按单抵扣模式下， 支持在加班存休明细表中查看人员在有效期内各加班单与调 休（欠班）单的抵扣明细，以及已结算、已作废、可休的加班时间。 ? 按单抵扣模式下，填写调休单或欠班单时，支持选择对应抵扣的加班单。U8+V12.0 发版说明 ?40 / 212按单抵扣模