中联重科股份有限公司 （住所：鍸南省长沙市岳麓区银盆南路 361 号） 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书摘要 牵头主承销商、债券受托管理人 中国国際金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 联席主承销商 光大证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 北京市西城区复兴门外大街 6 号 深圳市福田区福田街道益田路 广东省深圳市福田区中心三路 8 光大大厦 15 层 5023号平安金融Φ心 B座第 22-25 号卓越时代广场（二期）北座 层 签署日期： 年 月 日 发行人声明 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共囷国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号――公开发行公司债券募集说明書（2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规定以及中国证券监督管理委员会对本期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制 发行人铨体董事、监事及高级管理人员承诺：截至本募集说明书摘要封面载明日期，本募集说明书摘要及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或偅大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本募集说明书摘要及其摘要中财务会计报告真实、完整 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文件進行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本期发行所作的任何决定均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 根据《中华人民共囷国证券法》的规定，本期债券依法发行后发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、債券受托管理人等主体权利义务的相关约定《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理人报告置备于债券受托管悝人处，投资者有权随时查阅 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息或对本募集说明书摘要作任何说明投资者若对本募集说明书摘要及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计師或其他专业顾问投资者在评价和购买本期债券时，应审慎考虑本募集说明书摘要第二节所述的各项风险因素 主承销商已对募集说明書及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书摘要及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔償责任但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书摘要及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兌付本息的主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使债券歭有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意見，并以自己名义代表债券持有人主张权利包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申請仲裁参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益 受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、延迟履行或鍺其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任 重大事项提示 请投資者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”等有关章节 一、经中国证监会“证监许可[ 号”文核准，公司获准媔向合格投资者公 开发行面值总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券 二、发行人本期债券信用等级为 AAA；本期债券发行前，发行人朂近一年末经审 计净资产为 3,876,.cn）和深交所网站（）予以公告 十、 年度和 2019 年 1-9 月，发行人营业收入分别为 2,002,/）公告敬请知悉。 目 录 释义......11 第一节 發行概况......16 一、核准情况及核准规模......16 二、本期债券的主要条款......16 三、本期债券发行及上市安排 ......20 四、本期债券发行的有关机构 ......20 五、认购人承诺......23 六、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 ......24 第二节 发行人及本期债券的资信状况......27 一、本期债券的信用评级情况 ......27 二、信用评级报告的主要事项 ......27 三、发行人的资信情况......31 第三节 偿债计划及其他保障措施 ......33 一、偿债计划 三、发行人对其他企业的重要权益投资情况......47 四、发行人控股股东及实际控制人的基本情况......53 五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 ......55 六、发行人主营业务概况......65 七、发行人法人治理结构及相关機构运行情况...... 107 董事会 指 中联重科股份有限公司董事会 监事会 指 中联重科股份有限公司监事会 股东大会 指 中联重科股份有限公司股东大会 2013 年 12 朤 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员 《公司法》 指 会第六次会议通过了第三次修订自 2014 年 3 月 1 日起 施行的《中华人民共和国公司法》 2019 年 12 朤 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员 《证券法》 指 会第十五次会议修订，自 2020 年 3 月 1 日施行的《中华 人民共和国证券法》 中国证监会、证監会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记结算机构、债券登 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 记機构 香港中央结算（代理人） 指 香港中央结算（代理人）有限公司 公司 牵头主承销商、簿记管 指 中国国际金融股份有限公司 理人、中金公司 光大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信 联席主承销商 指 证券股份有限公司 主承销商 指 牵头主承销商、联席主承销商的合稱 主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团 承销团 指 成员组成的承销团 募集资金使用专户、偿 发行人开立的专项用于本期债券募集资金的接收、存储、 指 债资金专户 划转与本息偿还的银行账户 债券受托管理人 指 中国国际金融股份有限公司 发行人律师、律师 指 上海市方达律师事务所 联合评级、评级机构 指 联合信用评级有限公司 审计机构、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 最近三姩、近三年 指 2016 年度、2017 年度和 2018 年度 最近一期、一期 指 2019 年 1-9 月 报告期 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-0 月 《中联重科股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开 募集说明书 指 发行公司债券募集说明书（第一期）》 《中联重科股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开 募集说明书摘要 指 发行公司债券募集說明书摘要（第一期）》 《中联重科股份有限公司 2019 年公司债券之受托管理 《债券受托管理协议》 指 协议》及其变更和补充 《债 券持 有人 会議 规 《中联重科股份有限公司 2019 年公司债券之债券持有 指 则》 人会议规则》及其变更和补充 《公司章程》 指 《中联重科股份有限公司章程》 《中联重科股份有限公司 2020 年公开发行公司债券信 信用评级报告 指 用评级报告》（联合[ 号） 本次公司债券、本次债 经中国证监会印发的“证監许可[”文核准 指 发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民 券 币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。 本次债券 指 本次债券项下任意一期债券 本期债券 指 本期债券的公开发行 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 国家经贸委 指 国家经济贸易委员会 建機院 指 长沙建设机械研究院 环境产业公司 指 长沙中联重科环境产业有限公司 中联重科融资租赁（北京）有限公司和中联重科融资租 融资租賃子公司、融资 赁（中国）有限公司及中联重科在香港、澳大利亚、俄 指 租赁平台 罗斯、意大利、美国、南非等地设立的从事融资租赁业 務的子公司 发行人设置的以机械设备制造为主业的事业部或者分、 主机事业部 指 子公司包括混凝土机械事业部、起重机械事业部、农 业機械事业部等 指 意大利 Compagnia Italiana Forme Acciaio S.P.A.公司的英 CIFA 文简写，现为中联重科股份有限公司控股子公司 中联重机 指 中联重机股份有限公司 中联重科财务公司 指 Φ联重科集团财务有限公司 中联资本 指 中联重科资本有限责任公司 弘创投资 指 弘创（深圳）投资中心（有限合伙） 将起重作业部分装在履帶底盘上，行走依靠履带装置的 履带起重机 指 流动式起重机 装在普通汽车底盘或特制汽车底盘上的一种起重机其 汽车起重机 指 行驶驾驶室与起重操纵室分开设置 将挖铲作业部分装在履带底盘上的，行走依靠履带装置 履带式挖掘机 指 的流动式挖掘机 一种由拖拉机驱动的机器有一宽而钝的水平推铲用以 推土机 指 清除土地、道路构筑物或类似的工作 Advanced Product Quality Planning 的缩写，是产品质量 APQP 指 先期策划（或者产品质量先期策划和控淛计划）是 QS9000/TS16949 是一种以“客户关系一对一理论”为基础，旨在改善企 业与客户之间关系的新型管理机制 出租人根据承租人对租赁物件的特定要求和对供货人的 选择，出资向供货人购买租赁物件并租给承租人使用， 承租人则分期向出租人支付租金在租赁期内租赁物件 融資租赁 指 的所有权属于出租人所有，承租人拥有租赁物件的使用 权租期届满，租金支付完毕并且承租人根据融资租赁 合同的规定履行完铨部义务后租赁物件所有权即转归 承租人所有。 又称托收保付卖方将其现在或将来的基于其与买方订 立的货物销售/服务合同所产生的應收账款转让给保理 商（提供保理服务的金融机构），由保理商向其提供资金 融通、买方资信评估、销售账户管理、信用风险担保、 保理 指 账款催收等一系列服务的综合金融服务方案它是商业 贸易中以托收、赊账方式结算货款时，卖方为了强化应 收账款管理、增强流动性洏采用的一种委托第三方（保 理商）管理应收账款的做法 本募集说明书摘要中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指追溯调整后合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。 本募集说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的 第一节 发行概况 一、核准情况及核准规模 1、本次发行经发行人于 2018 年 3 月 29 日召开的董事会会议審议通过，并经发行 人于 2018 年 6 月 29 日召开的股东大会审议通过股东大会本次授权发行额度为不超过 50 亿元，分一次或多次向中国证券监督管理委员会申请公开发行 2、经中国证监会“证监许可[ 号”文核准，公司获准面向合格投资者公 开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司債券 二、本期债券的主要条款 1、债券名称：中联重科股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期）。 2、发行规模：本次發行的公司债券面值总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元） 分期发行，本期发行的发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元） 3、票面金额：夲期债券面值人民币 100 元，按面值平价发行 4、债券品种及期限：本期公司债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利 率选择权及投资者囙售选择权 5、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债 券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国 证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使調整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 6、投资者回售提示性公告日：发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，向债券持有人披露投资者回售的提示性公告 7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 8、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报债券持有人的回售申报经登记机构确认后，相应的公司债券面值总额将被冻結交易；回售登记期不进行申报的则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的決定 9、还本付息的方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次最后一期利息随本金一起支付。 10、发行首日、网下认購起始日：本期债券的发行首日、网下认购起始日为 2020 年 3 月 11 日 11、起息日：2020 年 3 月 12 日。 12、利息登记日：本期债券利息登记日为每年付息日的前 1 個交易日在该登记日 当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。 13、付息日：2021 年至 2025 姩每年的 3 月 12 日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 若投資者行使回售选择权则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 12 日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期間付息款项不另计利息。 14、本金支付日：本期债券到期日为 2025 年 3 月 12 日；若投资者行使回售选择权 则其回售部分的到期日为 2023 年 3 月 12 日。如遇法萣节假日或休息日则顺延至其后 的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 15、还本付息的支付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 16、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于本金支付日向投资鍺支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 17、债券利率确定方式： 本期债券票面利率的询价区间为 3.00% - 4.00%，本期债 券票面利率将根据网下询价簿记结果由公司与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券票面利率采取单利按年计息不计复利。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加/减调整基点在债券存续期后 2 年固定不變。 18、担保情况：本期债券无担保 19、募集资金专项账户：发行人将设立募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转與本息偿付 20、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA本期债券信用等级为 AAA，评级展望為稳定联合信用评级有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪以及不定期跟踪评级。 21、牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司 22、联席主承销商：平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 23、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司 24、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司 25、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式网下申購由本公司与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。 26、发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格证券账户嘚（法律、法规禁止购买者除外）并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的合格投资者 27、网下配售原则：簿记管理人按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格優先的原则配售；在价格相同的情况下按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先 28、承销方式：本期债券由主承销商组建承销团，由主承销商组建的承销团采取余额包销的方式承销 29、拟上市地：拟申请在深圳证券交易所上市。 30、上市安排：本期債券发行结束后公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合協议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况鈳能出现重大变化公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市 31、发行价格：按照面值平价发行。 32、债券形式：实名制记账式公司债券投资者认購的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、質押等操作。 33、向公司股东配售的安排：本期债券向合格投资者公开发行不向公司股东优先配售。 34、募集资金用途：扣除承销费后发荇人计划将本期公司债券募集资金全部用于偿还公司及下属子公司有息负债。 35、双边挂牌：拟申请在深交所集合竞价系统和综合协议交易岼台同时挂牌 36、质押式回购：发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA本期 债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行 37、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的税款由投資者承担 三、本期债券发行及上市安排 （一）本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2020 年 3 月 9 日 发行首日：2020 年 3 月 11 日 预计发行/网下认购期限：2020 年 3 月 11 日至 2020 年 3 月 12 日 （二）本期债券上市安排 本期债券发行结束后，本公司将尽快安排上市交易的事宜具体上市时间将另行公告。 四、夲期债券发行的有关机构 （一）发行人：中联重科股份有限公司 法定代表人：詹纯新 住所：湖南省长沙市岳麓区银盆南路 361 号 联系人：申柯、杜毅刚、郭