【干货】证券公司与私募基金如何开展深度合作？
随着证券经纪业务的佣金持续下滑，券商向私募等机构业务转型将会是必然的趋势，据基金业协会的统计数据显示，截至2017年1月底，私募基金的认缴规模达10.98万亿元，这是券商又一块大蛋糕，如何把握私募基金大发展带来的新机遇，中国证券经纪人协作网将于３、４月份在上海、深圳、北京等地邀请到私募界大佬郑莹女士前来实战干货分享。
证券公司与私募基金如何开展深度合作？
证券公司如何开发与服务私募
1.券商如何开发私募客户
2.如何选择甄别私募客户
3.券商与私募的主要合作模式
4.如何建立券商私募服务体系
5.如何协作私募做好投研工作
阳光私募的需求分析
1.私募基金行业概况
2私募基金对券商的需求有哪些
3. 私募基金产品的设计
4.私募基金产品发行与运营
5.私募基金销售及客户服务合规性
6.私募基金投资组合构建
7.私募基金大规模资金管理方式
8.私募基金风险控制及法律合规要求须知
9.私募基金行业业绩评估标准
10.什么样的券商更能得到私募的青睐
券商私募资源对接会
私募方与券商高管谈具体合作
郑莹老师，
现任上海喜牛集团总裁，曾任上海从容投资管理有限公司联合创始人、总经理及上海浦东新区私募企业协会秘书长。郑莹女士，在2007年作为联合创始人参与创办上海从容投资管理有限公司，担任总经理，负责公司整体运营管理、产品设计和销售渠道管理，在相关领域具有丰富实战经验。
在从容投资工作期间，郑莹女士参与了国内诸多大型银行总行，商业银行，券商等机构渠道的产品合作项目，负责发行20多只私募基金产品。在公司期间负责设计发行了专业型基金“从容医疗基金”，设计发行宏观对冲型基金：从容全天候基金。
在从容期间管理公司直销团队进行公司产品直接客户销售。2013年10月从容通过天弘基金通道发行“从容全天候2期”基金，面向个人高净值客户。郑莹带领公司3名销售维护同事，2个月期间，完成个人直销客户超过8000万的销售额，后续通过不断的客户讲座和客户转介绍，规模不断扩大。一年后发行“从容全天候增长1期基金”，首次募集直销金额超过1.5亿。其实私募基金公司并不具有大量的个人高净值客户资源储备，如何在资源较少的情况下，通过对自身产品的优势挖掘，让销售人员和高净值客户沟通时能充分了解需求，建立互相信任的长期友好关系，在面临净值下跌市场波动时如何维护客情关系，从而让客户从认购产品到长期持有产品，信任公司，品牌，成为终身合作伙伴，是私募基金产品销售的关键。
郑莹女士在十年私募基金行业创业过程中，积累了极其丰富的行业经验，她对于私募基金，以及私募行业整体发展、未来前景都有自己的独特见解。2014郑莹女士年携手业内资深人士创建喜牛私募基金行业孵化器，致力于帮助具有投资天赋及能力的个人实现他们的私募基金职业投资梦想，为他们进行私募基金创业指导。
喜牛孵化器自成立以来广受关注，获得CCTV2、SMG第一财经、中国基金报道等多家媒体采访，同时郑莹女士受邀作为主讲嘉宾在新浪财经、华尔街见闻等财经媒体活动上进行私募行业相关主题演讲，获得投资人一致认可。
张静文老师，
现任上海喜牛商务咨询有限公司，项目执行总监。曾任Anthem,lnc.加州总部风控主管。张静文女士，获得美国加州佩珀代因大学应用金融专业硕士学位，擅长从事金融数据回归分析重组及建立金融模型。在Anthem工作期间，担任加州总部风控主管，主要负责公司的投资风控模型的搭建，以及数据追踪分析，对于美国的投资基金以及市场发展情况深入了解。2015年回国发展，深入阳光化私募基金行业发展，通过对于成熟基金经理的理解，以及完善企业管理经验积累，深度帮助有成为职业投资人梦想的早期个人或团队，从公开化业绩，到企业制度建立，为他们的私募行业道路提供助力。
2017年3月18日~3月19日 上海
2017年4月 8日~ 4月 9日 深圳
2017年4月15日~4月16日 北京
星级大酒店
（具体地址另行通知）
（含一顿午餐与晚餐，可提供相关发票）
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今日搜狐热点券商私募综合服务布局新思维
证券时报网（）04月17日讯
证券时报记者 梁雪
今日，齐鲁证券在上海举行主题为&齐私广禄，募投天下&的私募峰会，明曜投资董事长曾昭雄、凯石董事长陈继武、瀚信资产董事长蒋国云于会发表主题演讲。
自2014年2月《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》正式施行，同年3月首批国内私募投资基金管理人证书发放，私募机构正式步入金融&正规军&阵营。截至目前，完成备案的私募机构已经突破9000家，日均登记备案超过20家；从资产管理规模来看，截至去年末，私募基金管理规模已超过2万亿元。业内人士预估，未来10年，国内私募证券投资基金管理规模将超过10万亿元人民币。
私募基金在近年来呈现出极高的发展预期与迅猛的发展态势。随着监管层开放券商对于私募基金的托管资质，各家券商积极布局私募主经纪商（PB）业务，力争成为私募管家，一些大型券商更是开拓了一系列与私募基金相关的全链条业务，涵盖资产托管和运营外包、研究服务、产品发行、投资交易、杠杆融资、研究服务等。
据了解，齐鲁证券将以大型综合类创新试点券商的姿态迎接私募发展新机遇，全面布局PB业务。齐鲁证券在2014年取得了私募基金综合托管试点资格，随后制定了全面、系统的私募基金综合服务体系，涵盖基金设立咨询、综合托管外包、交易系统规划和运营等基础服务；同时，针对私募机构的个性化需求，齐鲁证券提供一揽子差异化服务，包括但不限于私募孵化基金、独立私募评价体系、定制研究服务、场外衍生品及金融工具支持、专项融券池等。
截至目前，齐鲁证券已在全国27个省市自治区设有27家证券分公司、226家证券营业部，控股鲁证期货公司、鲁证创投公司、齐鲁国际控股公司、齐鲁证券（上海）资产管理公司，参股万家基金管理公司、齐鲁股权交易中心，形成了集证券、期货、基金、直投为一体的综合性证券控股集团。
（证券时报网快讯中心）
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24小时快讯排行证券公司开展私募基金综合服务（PB）业务的9条红线到底是什么？
文章来源：金融监管研究院
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随着券商经纪业务佣金的一路直下，各证券公司都在围绕经纪业务寻找新的突破口，加之最近一段时期私募基金发展如火如荼，为券商寻找客户目标和开展业务类型提供了市场风向。当前各证券公司都在积极拉拢各路私募基金，争取通过以经纪业务为入口进而打造一个闭环的私募生态圈。
本文从券商提供私募基金服务和所需资质为视点，结合监管在日常检查中发现的问题和指导意见进行归纳汇总，以期能够探索该业务边界，最终能够促成各方共赢。
一、私募基金综合托管业务和私募基金托管业务有何区别？
私募基金综合托管业务虽然其含「托管」二字，但监管明确未取得基金托管业务资格的不能开展托管业务。其可从事的主要业务为：产品备案、交易系统、估值核算等业务；而具有基金托管业务资格的，可开展私募基金托管业务及其相关业务。
两者最大的差别最终落在「托管」上。
私募基金综合托管业务（鉴于后期的机构监管情况将其化为「私募基金综合服务业务」以下同）该项业务的受理由归证监会，后期委托给投保公司，目前停止新增。依据为：《关于做好证券公司私募基金综合托管业务和客户资金消费支付服务监管工作的函》等。
基金托管业务资质的受理主要归证监会，涉及银行的由银监会和证监会联合审批。依据为：《基金法》。
二、私募基金综合服务业务中具体涉及哪些业务？
《机构部督促部分证券公司规范开展私募基金综合服务》（机构监管情况通报 2016 年第 4 期）中明确：证券公司应正确定位，紧紧围绕证券经纪业务提供延伸服务，且应当在持有相关牌照的前提下提供依托该牌照延伸的相关业务。
根据梳理，证券公司可以开展的相关业务有：私募基金托管，开立基金产品的资金账户和证券账户，提供交易系统、对各类产品单独记账、单独核算和独立估值，办理清算和交割、信息披露义务（增值）、其他业务等。
根据《证券经纪业务管理办法（草案）》的规定，证券公司在经营证券经纪业务时可以依法探索为客户综合提供资产托管、投资顾问、金融产品销售、资产管理、融资融券等服务。
三、开展上述业务应当具备哪些资质
总的资质要求：首先：开展私募基金综合服务是证券公司相应业务（经纪业务）的延伸，为此开展的服务类型需要建立在具有相关业务资格的基础上。
其次：证券公司开展私募基金托管业务，应当依法取得基金托管业务资格，证券公司开展此类私募基金综合服务业务需要相应的条件。
根据监管要求，私募基金如约定需要资金托管的，需要由基金托管人托管。
目前具备基金托管人资质的券商约有 15 家，因此未取得基金托管人资质的券商不能从事私募基金托管业务。那么取得证监会同意或者投保基金公司无异议备案函的证券公司能否开展私募托管服务呢？
答案是不能。
这一结论在《机构部督促部分证券公司规范开展私募基金综合服务》（机构监管情况通报 2016 年第 4 期）进行了明确：未经证监会许可取得基金托管资格的情况下，不得对外宣传可以担任私募基金托管人、并收取托管费用。具体托管应按照《证券投资基金法》关于基金托管人的要求办理。
证券公司名称
中国国际金融股份有限公司
海通证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
广发证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司
国信证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
中泰证券股份有限公司
恒泰证券股份有限公司
注：整理为部分名单，具体以相关公司取得批复为准，排名不分先后
证券公司开展私募基金综合服务业务，应当取得证监会同意或者取得相应的无异议函
该项服务自 2012 年以来，证监会最先同意 18 家券商试点开展私募基金综合托管业务，此后委托中国证券投资者保护基金有限责任公司（以下简称投资者保护基金公司）负责券商开展两项业务的受理和评估，并由其出具无异议函。截止目前共有 59 家券商拥有该项资质。
目前，证监会支持证券公司借鉴成熟市场主经纪商服务（PB）模式向私募证券投资资金等专业机构投资者提供综合服务，已委托投保基金公司开展相关的评估研究工作，适时出台《证券公司主经纪商服务指引》。
但在该指引出台之前，不在增加相关服务机构。为此，能够提供私募基金综合服务的证券公司共 59 家，能够同时提供私募基金托管和综合服务的证券公司约 15 家。
由此，私募基金管理人应当审慎选择服务机构，并做好内部控制。
证券公司名称
中信证券股份有限公司
国信证券股份有限公司
国泰君安股份有限公司
广发证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
长城证券股份有限公司
国金证券股份有限公司
长江证券股份有限公司
东方证券股份有限公司
方正证券股份有限公司
西南证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
华融证券股份有限公司
中泰证券股份有限公司
注：整理为部分名单，具体以相关公司取得批复为准，排名不分先后
四、开展私募基金综合服务的 9 条红线
1、证券公司在未取得基金托管资格的情况下对外宣称担任私募金托管人、收取托管费用；
2、证券公司未能围绕证券经纪业务延伸开展证券业务相关服务的初衷，为私募期货投资基金、私募艺术品投资基金等提供所谓的「托管」服务；
3、证券公司为取得佣金收入，热衷追求做大私募基金客户总体规模。为做大规模，放松审查或者不加审查就开展相关业务，尽职调查不到位；
4、大部分证券公司缺乏适当的专业人才和必要的物力支撑，综合服务能力不足。
如，提供私募基金综合服务的人员由经纪条线、结算条线、甚至研究条线分流而来，专业背景、从业经历单一；部分公司信息系统建设与维护投入较少，系统多采取直接购买的方式、未能根据本公司特色和客户的需求持续升级；
5、证券公司在事前审查中对客户身份确认存在漏洞，未采用多重验证手段验证客户身份，未充分了解账户的最终使用人或实际收益人。
如，个别证券公司对客户尽调不足，未采取必要的验证手段检验客户身份，为该类客户的违法违规行为提供了可乘之机；
6、证券公司在内部审批环节未能严格审查，流于形式，内部控制缺失了业务审核和风险防控的功能。
如，某证券公司在为客户提供专业化交易服务系统时，仅仅依据信托公司提供的信息，将 5 个实质为结构化的信托产品按照普通产品进行申报并开通运作。而在该业务的内部审批中，虽然审核流程经历了营业部—分公司—总部相关部门—公司领导的详细审核，却最终都予以通过。
7、证券公司在开展此类业务中内部监测未能有效开展，监测缺失或者监测实效。
如，证监会在 15 年以来陆续发布了一系列文件要求各证券公司做好账户的实名制管理，持续开展客户异常交易行为监测工作。但在证监会部署的检查中，仍发现部分证券公司的监测过于形式，无法达到监管标准，存在未绑定交易终端具体信息，未建立「白名单」等管理机制审查专业化交易系统账户的实名制执行情况，未及时核实产品及投资顾问频繁变更 IP、MAC 地址的具体原因的情况；
8、证券公司在内部稽核工作中流于形式，未能发现问题，未能通过内部控制评估等方式将暴露的风险及时处置。
如某些证券公司对监测中预警的异常账户仅仅发给分支机构通过简单的电话回访，未开展必要的现场确认，公司总部相关部门也未对异常线索进行检查，未能发挥内部稽核审计应有的功能。
9、证券公司专业化交易系统的组合功能存在隐患。
一是投顾下单功能，在某些功能预先设置后最终导致投顾拥有「下单权」；
二是自行分配角色功能，最终为场外配资提供可能；
五、实际业务中如何规范运作
1、证券公司在开展私募基金服务业务中，应围绕自身业务开展相应的延伸业务，谨慎涉猎各类和主要经营业务不相关的业务。通过基础业务拓展其他业务，最终提升自身业务的综合服务能力和核心增值能力，最终在细分客户或者细分市场上形成相对优势。
2、应坚持「客户有需求，公司有能力」的原则，认真分析挖掘私募基金等专业机构投资者的各类潜在投资需求，全面评估公司自身专业服务、风险控制、合规管理能力，紧紧围绕经纪、资管、融资融券等各类证券业务牌照以及可依法经营的其他业务提供服务，不断提升服务机构投资者的能力。
这一要求最基本的就是适当的服务提供者为适当的客户提供符合自身能力和真正价值的服务或产品，将了解自己，了解客户上升到更高的层面。
3、严格遵守法律法规的各项要求，不得超范围经营。
这一部分主要主要指证券公司开展相关私募基金服务业务应具有前文提及的业务资质。开展基金托管服务的，应当依法取得基金托管业务资格；综合服务属于经纪业务及融资融券等业务的延伸服务，应当符合相关法律法规及行业自律规则的规定，提供综合服务的，应当取得证监会同意或者投保公司的无异议函。
4、建立适合业务发展的内部控制制度和合规管理架构，加强事前控制。
证券公司应制定开展私募基金综合服务的各项内部管理制度，将业务运行纳入制度框架，提高业务操作的稳定性和可靠性。
证券公司应根据最新发布且于 10 月日执行的合规管理办法重新梳理和构建自己的合规管理架构，在人员、职责、制度等方面落实内部合规管理体系，提高内部管理的有效性。
5、提高自身服务能力，加强制度执行力度，确保内部控制执行的有效性证券公司应当在制度建立的基础上制定明确的管控机制和流程，配备充足的专业人员，建立健全相关信息系统，确保将相关业务活动纳入公司统一的合规和风控体系范围。
在提供相关服务时，应当进行充分的合规性审核、审慎选择服务对象，不盲目追求业务规模，严禁以任何方式配合私募基金管理机构等规避监管要求，或为各类违规行为提供便利。
6、证券公司为客户提供交易系统服务属于证券公司经纪业务范畴，应当从严遵守现有的经纪业务各项监管要求。
相对于面向普通投资者（散户）提供的交易系统，此类专业化交易系统服务属于增值服务，系统功能、复杂度大幅提升，扩大了风险边界，应当秉持更高的合规和风控标准。客观上需要证券公司结合业务模式及服务对象的特点，重新梳理新增风险并予以规范。
同时，证券公司在提供该项服务时要严格审查提供服务的最终适用对象，严防自然人等通过壳类机构进入系统开展有关违规活动。
7、证券公司是客户审查的责任主体，在为客户提供交易系统服务时应当进行详尽、完备、切实有效的事前审查。
在提供 PB 交易系统等专业化交易系统服务前，应当严格落实「了解你的客户」原则，对客户身份真实性及其所从事业务进行全面充分的事前审查，通过现场调查、公共信息查询、外部调查信息比对等方式获取足够证据证实客户资金来源的合法性。不得仅凭客户自行承诺确认上述事项。
对不配合开展尽职调查、无法确认其身份真实性或资金来源合法性的客户及产品，不应提供服务。
专业化交易系统原则上仅向专业投资者开放，证券公司应当针对金融产品管理人及其他类型投资者特点，明确本公司专业化交易系统服务对象标准，并严格审查客户（包括系统账户具体使用者）的资质。证券公司应当对拟在系统运作的金融产品实施穿透审查，充分掌握产品投资人尤其是结构化产品劣后级投资人的真实信息，严格审核产品投资运作是否符合《基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13 号）等相关法规的要求。
证券公司应当充分关注拟参与交易主体是否涉嫌洗钱、非法集资、资金池、配资等违法违规行为，发现存在较大风险的应当予以拒绝，并及时向监管部门报告有关情况。
8、证券公司应加强事中事后监控。
各证券公司应当建立健全风险监测与防范机制。一方面对专业化交易系统客户指令和执行进行监督，防止出现利用系统便利进行操纵市场、内幕交易等违法违规情形，另一方面对客户资金变动、身份信息变动进行监测，比照开户程序持续核验客户身份及大额资金来源的真实性与合法性。
一是充分借助信息技术手段，从权限管理、加密存储、身份认证、访问控制「白名单」等维度，建立基于实时监测的「技术防护」；
二是从内部合规审查、监测模型构建、日常风险监测、定期审计、外部调查等维度，建立基于问题导向的“人工防护”。各证券公司对日常监测发现的异常情况，应当及时处理，确保相关信息系统始终保持合规、稳定、安全的状态。
9、规范系统功能权限分配
各证券公司为客户提供专业化交易系统服务期间，应当定期查验相关信息系统流程的合规性，严格审核、设置投资者系统操作权限，权限设置应当与实际使用人角色相符合，不应为客户提供投顾下单、自行分配角色等类似功能，不应为同一人员设置存在利益冲突的不同权限。
来源：金融监管研究院
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2010年于复旦大学毕业，目前取得注册会计师（CPA），国际注册内审师（CIA），中级会计师等资格认证，实力超群。从业时期先后担任过会计师、财务主管、财务经理，目前任喜牛财务总监，工作经验丰富，紧跟前沿政策，洞悉财务规范，具有非常专业的财务处理能力。华老师通过多年的财务工作，她对审计、项目尽职调查等风控工作有丰富的理论知识和娴熟的专业技能。同时，她对财务工作的意义有自己的理解：财务的工作并不是简单的“财务软件+银行ATM”，财务的作用是公司真正价值的数字化呈现，是公司风险的警示灯，是公司业务的指示牌。
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