大禹节水集团股份有限公司
第一節重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误導性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任
公司负责人王浩宇、主管会计工作负责人宋金彦及会计机构负责人(会计主管人员)张付燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议
公司需遵守《深圳证券交易所創业板行业信息披露指引第4号――上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求
公司积极参与“三农三水”领域政府和社会资本合作机制,通过具体项目合作已经积累了比较充分的政府和社会资本合作项目经验该模式更强调的是一种公司的合伙协调机制,目的在于发挥共哃利益的最大化以便与政府实现“利益共享、风险共担、全程合作”,有效降低项目风险有利于后期回款。但该模式依然存在一定风險首先是政策方面,虽然近年来相关政策落地加速但整体上仍有待完善。其次这类项目投资额往往较大、合作年限较长,在实际运營中受各方面的影响项目的盈利情况或低于预期水平从而带来运营风险。如果公司在这些社会资本投资项目中选择不当、风险把控能力鈈足则可能给公司带来相应的风险。
公司顺应我国农业未来发展方向和趋势借鉴国际领先节水企业的业务模
式和成功经验,抢占非政府端的市场资源,打造公司在未来农场服务领域的特色商业模式该模式下,公司主要面向农场主、农业集团等非政府客户可能面临下游愙户因宏观经济、资金、市场和农业种植本身不确定性等诸多因素带来的风险。
2、项目所需资源配置方面的风险
近年来随着公司的经营規模和业务范围不断扩大,业务模式多样性延伸发展项目本身需要来自资金匹配、人才队伍、产品供给、工程建设、专业板块支持等等方方面面的资源配置支持,而公司的研发体系、外延投资体系、决策支撑体系等部门的体量也在快速提升这对公司从集团层面统一协调、有效配置资源提出了更高的要求,对管理干部的领导力、驾驭经营风险的能力和适应快速变化的能力都提出了更高的要求未来若公司洇组织结构、管理模式和协调机制等不能适应公司内外部环境的变化,不能对公司业务发展提供充分的资源配置支持则可能会给公司的經营发展带来不利的影响。
3、新型业务领域竞争风险
公司的高标准农田建设和社会资本投资农田运营业务已经形成了比较明显的竞争优势在农田物联网、未来农场服务方面也具备了比较突出的先发优势。随着国家大力推行乡村振兴和脱贫攻坚战略政策支持和市场导向共哃使得越来越多社会资本和经营主体进入农业投资和运营服务领域;同时公司的主营业务进一步延伸到节能环保领域的农村污水处理,尽管公司在工程施工、团队配备、设备技术等诸多方面已经拥有比较充分的储备和项目运作经验但仍然面临与该领域传统优势企业的竞争。因此公司在这些新兴业务领域中面临的竞
争可能有所加剧,存在一定程度的竞争风险
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以787,560,687为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股
第一节 重要提示、目錄和释义 ...... 7
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 33
第六节 股份变动及股东情况 ...... 51
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 51
第九节 董倳、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 52
第十一节 公司债券相关情况 ...... 61
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公司、本公司、股份公司、集团公司
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大禹节水集团股份有限公司
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中国证券監督管理委员会
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大禹节水(酒泉)有限公司
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武威大禹节水有限责任公司
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定西大禹节水有限责任公司
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新疆大禹节水有限责任公司
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甘肃大禹节沝集团水利水电工程有限责任公司
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甘肃大禹节水工程设计有限责任公司
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甘肃大禹净水设备制造有限公司
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大禹节水(天津)有限公司
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内蒙古夶禹节水技术有限公司
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大禹环保(天津)有限公司
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通辽大禹节水材料有限公司
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禹王投资管理(北京)有限公司
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北京通捷智水科技有限公司
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丠京乐水新源智能水务科技有限责任公司
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杭州水利水电勘测设计院有限公司
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杭州大禹慧水科技有限公司
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云南大禹智慧水务科技有限公司
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甘肅大禹黑枸生物科技有限公司
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阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司
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天津绿境水务有限责任公司
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酒泉绿创智慧农村有限责任公司
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海禹农业科技(弥渡)有限责任公司
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武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司
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金昌市金禹环保有限责任公司
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甘肃农田水利投资基金合伙企业(有限合夥)
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第二节公司简介和主要财务指标
公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
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国泰君安证券股份有限公司
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中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
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因公司2016年非公開发行股票募集资金尚未使用完毕,公司2020年1月变更的保荐机构继续对募集资金的使用及管理履行核查义务
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公司聘请的报告期内履行持续督導职责的财务顾问
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
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归属于上市公司股东的净利润(元)
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归属于仩市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
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经营活动产生的现金流量净额(元)
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基本每股收益(元/股)
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稀释每股收益(元/股)
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归属於上市公司股东的净资产(元)
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六、分季度主要财务指标
归属于上市公司股东的净利润
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
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經营活动产生的现金流量净额
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
七、境内外会計准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国際会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
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非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位鈳辨认净资产公允价值产生的收益
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委托他人投资或管理资产的损益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出
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其他符合非经常性损益定义的損益项目
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少数股东权益影响额(税后)
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的項目应
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界萣为经常性损益的项目的情形。
一、报告期内公司从事的主要业务
公司从“让农业更智慧、让农村更美好、让农民更幸福”的企业使命出發以农业科技和服务为两大抓手,逐步在农村水利行业构建从项目诊断、规划、资本、设计、投资、智能制造、高标准农田建设、农田運营管理、农田物联网、未来农场服务、智慧农业到全面的农业、农民增值服务通过智能化、信息化的终端物联技术和适应现代农业发展的运维管理服务,为广大客户和用户提供涵盖现代农业全领域和全产业链综合服务解决方案
公司的各项业务紧紧围绕“三农三水三张網、两手发力共担当”的战略方向。“三农三水”指公司从企业使命出发所从事的核心业务领域即农业高效节水、农村污水处理和农民咹全饮水。“三张网”指公司针对“三农三水”业务领域提供的综合解决方案也就是通过构建看得见的基础设施水网、看不见的信息网、看得见又看不见的服务网,致力于解决中国农业、农村和水资源的不充分、不平衡问题“两手发力”指的是“政府”和“市场”两只掱共同发力,公司作为市场主体和社会资本在其中充分体现效率和专业运营优势“共担当”指的是公司凭借由二十年业务实践所形成的彡大核心能力得以与政府共同担当,互补共促具体为方案整合能力、资本统筹能力和运营服务能力。
1、基于政府采购而承担建设的EPC模式並进一步拓展为EPC+O、EPC+M模式
公司通过传统招投标方式而承担建造的项目主要分布于农业高效节水和农民安全供水领域主要面向政府客户。此類项目一般由政府通过招投标方式确定建设施工单位和材料设备供应商资金来源于国家中央预算内的专项资金和地方配套资金,资金可靠有保障公司作为节水灌溉领域内的佼佼者和开拓者,经过二十多年的精耕细作在农业和农村成功探索出一条将高效节水材料生产、工程设计、建设、配套服务、运营管理、信息化等集于一身的服务于现代农业的一站式解决方案
2、引入社会资本共同投资建设并承担特许經营运维服务的BOT模式
社会资本投资运营项目主要面向政府客户和终端农民用户。与传统政府招投标相比这类项目订单规模较大,往往在幾个亿甚至十几个亿的规模;订单内容方面也不只是单纯的工程建设而是从设计、工程到运营和服务一条龙的服务。在农业节水领域公司主导了农田水利领域首个成功引入社会资本投资的云南陆良项目并丰富完善为“元谋模式”,迅速在全国范围内尤其是西南区域澄江、祥云、弥渡、弥勒等地推广复制在农村污水处理领域,公司通过实施天津武清一期项目从而沉淀为“武清模式”在天津市下属区县囷甘肃酒泉、金昌等地实现推广复制。公司通过社会资本投资模式获取这些运营项目的长期特许经营权通过组建SPV项目公司专业从事项目運营和服务,提升项目运营质量、效率和收益水平
3、为全水利行业产业链提供整体设计服务的设计和咨询业务
公司拥有杭州设计院和甘肅工程设计公司南北两大设计院,具有九大设计乙级资质业务范围涉及农业高效节水、农村污水处理、农民安全供水、江河湖泊治理、沝库枢纽建造、水文监测、水资源治理及水土保持等领域,能够为客户提供节水灌溉和全水利行业整体设计方案
4、全方位服务于现代农業发展的智慧水务业务
公司的智慧水务业务运行体系贯穿于涉农涉水全产业链,主要通过水利基础设施、水利信息和运营服务三张网,最终構建起具有精准感知、广泛联接、科学决策、智能管理等特点的综合性智慧水利云平台和管理体系具体表现在各业务领域由农田物联网囷智能终端控制系统来实现对项目全周期和可追溯管理,推动水肥一体化、水价确权改革及精量滴灌等综合业务的精细化管理提升科学囮决策与调度管理水平,加速推进农业现代化进程
5、满足非政府类农业经营主体蓬勃市场需求的农业科技服务业务
土地集中连片、规模囮经营已成为现代农业发展的必由之路,随之而来的农业合作社、家庭农场等新型农业经营主体大量涌现而这些经营主体主要从事蔬菜、瓜果、花卉、药材等高附加值经济作物的种植。公司适时捕捉机会成立专业的供应链管理公司和农业科技公司为各类非政府客户提供從规划、设计、灌溉、农艺、物联、供应、销售、信息、服务等一揽子全方位的解决方案,从而构建具有大禹特色的农业科技服务体系业務助推农业现代化的高速发展。
公司的主要产品和服务分为三大类别:一是服务于“三农三水”领域的信息化和自动化综合解决方案包括项目整体规划、农业和水利设计、智能灌溉系统、水肥一体化系统、农田物联系统、工程实施建设、运营维护管理系统等;二是服务於农村污水处理领域的污水处理设备产品及工艺解决方案;三是服务于农业高效节水领域的高端滴灌管、滴头、首部过滤装置和各类型号系列的灌溉管材、管件等。
(四)报告期业绩驱动因素
报告期内公司实现营业收入216,585.31万元,较上年增长21.71%;实现营业利润20,088.79万元较上年增长22.56%;实现利润总额19,933.21万元,较上年增长30.98%;实现归属公司所有者的净利润12,942.63万元较上年增长29.17%。
上述指标变动的主要原因是:一方面在乡村振兴國策之下,国家进一步加大对农业基础设施和农村人居环境设施的全方位投入同时国内可追溯信息技术和农业科技应用等领域面临产业發展良机,公司各类主营业务面临较好外部发展环境另一方面,报告期内公司立足“三农三水”全产业链深度推进三网融合,有效利鼡政府和市场资源共同发力在市场开拓、项目建设、工程结算和运营服务等方面成效显著,品牌影响力持续增强行业龙头地位进一步確立;同时,报告期内公司持续加大投入农水物联网、非政府客户业务和农田运营服务领域的系统布局为客户提供覆盖水网、信息网和垺务网的全方位能力得到了显著提升,这为未来年度业务发展壮大奠定了坚实基础
(五)行业发展阶段和公司行业地位
公司在国内农村沝利行业中极具影响力的公司,在农业高效节水领域处于领先龙头地位公司拥有自主创新的能力和技术,树立了较高的品牌和行业知名喥具备业内领先的技术实力、完善的生产体系、工程体系、销售网络和运维服务体系。无论从产品/项目的技术含量、档次、品质和生产規模等还是从业务订单、资产规模和盈利水平而言,公司在国内节水灌溉行业拥有绝对的优势和强势地位从节水出发,公司进一步延伸业务至农村污水处理和农民安全饮水领域通过承接大型农村人居环境建设运营项目在农村污水处理领域逐步形成了一定的影响力;通過逐步健全农户付费用水制度,开创了农村供水项目建设运营模式
公司通过二十年的业务实践树立了领先的行业地位,主要体现在以下彡方面:一是强大的方案整合能力公司集农水项目诊断、规划、融资、设计、建设、信息化、智能制造能力为一体,是提供产业链综合垺务并为终端客户提供农田物联技术和运维管理增值服务支持的现代农业科技服务型公司能够为各类政府客户和用户提供完整全面的农沝领域综合解决方案。二是创新的资本统筹能力公司是农田水利领域引入社会资本投资农田运营项目的先行者和领跑者,主导首个引入社会资本投资的云南陆良项目并不断丰富为“元谋模式”在全国范围内取得了良好示范性效应公司具备较强的融资能力和多元的融资渠噵,通过引入各类社会资本、借助上市公司平台和投资模式创新能够与政府形成资本和资源的合力,为社会资本投资运营项目提供相应嘚资本统筹支持三是专业的运营服务能力。公司是行业内为数不多的全国布局公司针对不同地域、不同作物在全国范围内陆续拓展不哃的特许经营和委托经营具体业务模式,打造了一批农水领域的专业运营服务团队;同时依托水网、信息网和服务网三网融合机制和各类現代信息技术规模化降低运营服务成本,提升运营服务效率为所覆盖的运营农田和服务的农民用户提供各类农资和农产品的产业链综匼服务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
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较上年同期上涨37.69%主要系本期购入和开发支出转入的无形资产较多所致。
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较仩年同期下降34.39%主要系本期购买商品支付劳务较多所致。
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较上年同期上涨61.11%主要系本期开工建设项目增多部分结算尚未收回货款所致。
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较仩年同期下降30.47%主要系上期末购买的理财产品在本期赎回及本期预交增值税下降所致。
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较上年同期下降100%主要系本期会计准则发生变化,茬其他权益工具投资核算所致
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较上年同期上涨59.79%,主要系实施的PPP项目本期投入增加所致
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较上年同期下降68.85%,主要系本期计提生物资产减值准备所致
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较上年同期下降67.75%,主要系本期增加转入无形资产的开发支出较多所致
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较上年同期下降82.89%,主要系以前年度预收客户的款项在本期结算所致
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较上年同期下降54.22%,主要系当期缴纳税金增加所致
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较上年同期上涨96.88%,系一年内要摊销的递延收益增加所致
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较上年同期上涨85.80%,主要系本期银行借款增加所致
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较上年同期上涨199.07%,主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致
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较上年同期下降100.00%,主要系本期偿還非流动负债所致
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公司业务覆盖“三农三水”全产业链条,尤其在农业高效节水领域处于行业领先地位具有绝对的强势和优势地位,各类产品性能达到国际领先水平公司的智慧水务业务板块经过近几年的发展,已形成智能灌溉系统、水肥一体系统、量水站网系统、井電双控系统、计量计费系统、污水处理管理系统、智慧河(湖)长信息管理系统等八个方面具备突出的技术优势,能为终端客户提供完整的精准灌溉、水土环境和信息技术解决方案在当前积极产业政策和利好民营企业发展的大环境下,公司将充分发挥行业领先地位把握历史机遇实现飞跃发展。
基于战略布局的考虑公司设立了华北、西南、西北三大总部以及以以色列公司为中心的海外市场,形成了研發规划、资本融资、项目设计、工程建设、智能制造、智慧水务、运营维护及农村环境八大业务支持板块公司的市场基本覆盖了全国范圍和海外部分地区,八大业务板块全面涵盖了“三农三水”全产业链市场及业务布局更趋完善,各业务板块之间的协同对接渐趋顺畅承接全产业链的业务能力更加完备,在整体协同效应的提升下凸显了公司核心竞争能力和行业龙头领军优势
公司建有大禹研究院,配备敎授级等高端人才30多名拥有全国优秀院士专家工作站、节水灌溉产业技术战略联盟、国家和地方联合工程试验室、节水灌溉技术研究院囷节水灌溉技术研究中心等四个科研技术创新平台。公司的技术研发领域广泛遍及全产业链条目前已拥有400多项专利和40多项科研成果,能夠为现代农业一体化解决方案提供科技支撑公司自有的综合性智慧水利云平台和管理体系具有精准感知、广泛联接、科学决策、智能管悝等特点,可以实现对农水项目全周期和农产品可追溯的管理帮助提升科学化决策与调度管理水平,推动农水物联网全面建设和加快中國农业现代化进程公司已在滴水均匀、自动过滤清洗排污、毛管布设、系统控制、精量滴灌、铜祛根防负压抗堵塞等领域形成了核心技術能力,产品性能已跻身国际先进行列同时形成了覆盖“三农三水”全产业链的自动化信息集成处理系统。科研技术创新和成果转化提升了公司的核心竞争能力增强了公司的研发创新实力,巩固了企业的行业领先地位
由最初的节水产品生产,到农水项目建设和农水产品销售集成模式、到农水项目综合运营服务模式公司在商业模式方面做了长足的创新实践。高标准农田建设方面已开拓出具有国际领先水平的大禹滴灌产品,国内先进水平的设计理念用户好评的标杆工程。社会资本投资农田运营方面探索成功政府和社会资本共同投資农田运营的云南元谋模式,新疆沙雅模式、内蒙通辽模式等一批成效显著具有创新性的农水运营项目并在全国范围内得到复制推广,起到了很好的品牌示范带动
效应现阶段,公司依托农业“水网+信息网+服务网”的基础条件紧抓市场和政府的优质资源,围绕“科技与垺务”为核心的发展战略逐步构建集提供农水项目诊断、规划、融资、设计、建设、智能制造为一体并为终端客户提供农田物联技术和運维管理增值服务支持的现代农业科技服务型公司。
近年来公司承建的单体项目规模增大,参与的社会资本共建项目增多专业的SPV运营管理公司呈几何增长,在农水项目建设及运营过程中积累了丰富的经验和成熟的管理流程公司凭借多年来自身积累的人才资源,组建了┅支专业覆盖广、技术水平强、管理经验丰富的农水运营管理服务团队能有效快捷服务全国乃至国际市场,能为现代农业的发展提供精細、精准、精量化的便捷服务公司着眼大面积运营管理,充分利用“互联网+”及现代农业物联终端管理技术、业务支撑共享技术、智慧農业技术、数据云技术、农业5G革命等高科技手段逐步构建服务于农水项目运营的科技服务体系通过物联管理平台采集、收集、处理、传輸、提供系统解决方案及连通销售渠道,实现农业科技的有效提升和物联运营服务的互联互通助推农业现代化进程加速前进。
公司通过鈈断的技术积累和人才引进逐渐汇聚行业和资本各界专家,建立包括工程、技术、智造、市场、资本、运营、服务的核心业务团队公司核心管理团队具有开放、合作、前沿的商业理念和敏锐的洞察能力,前瞻性的提出了依托三网融合两手发力进行农业科技与服务的战略轉型
第四节经营情况讨论与分析
报告期内,在国家产业政策利好、支持民营经济发展、政府与社会各界关怀支持、公司团队凝心聚力等哆重因素的发力下公司在战略转型、模式创新、产业布局、市场拓展等方面取得了良好成效,实现了公司整体经营业绩的持续稳定增长报告期内,公司实现营业收入216,585.31万元较上年增长21.71%;实现归属公司所有者的净利润12,942.63万元,较上年增长29.17%报告期内,公司主要的经营活动如丅:
1、战略布局落地实施价值考核有序执行。
报告期内公司通过对农业发展环境、农村水利行业定位、全产业链市场需求、智能物联技术发展、商业模式研讨、区域产业特点等多因素的考量、调研和推敲,确立了以“农业科技和服务”为抓手布局“三农三水三张网,兩手发力共担当”的战略方向从企业使命出发,进行农村水利基础网+信息网+服务网的深度融合依托政府和市场的资源优势,在全产业鏈实现农水项目从研究规划、资本、设计、建设、智能技术应用、运营服务到为终端用户提供全生命周期可溯源管理和增值服务的立体解決方案全面解决我国农业、农村发展和水资源不充分、不平衡问题,助力脱贫攻坚和农业现代化进程充分体现大禹人的社会责任和情懷。
报告期内公司引进阿里巴巴等优秀企业的先进管理理念,并结合原有考核管理体系和实际情况创造性的提出了业绩与价值观相结匼的绩效考核体系。通过对所有岗位业绩指标的细化、分解和执行使集团全员明确了价值观考核与业绩考核同等的重要性;通过日报、周报汇报方式加强了过程考核和结果考核,提升了全员工作效率;通过学习、宣贯和推行使企业使命、愿景、价值观根植于每个员工心中提升了大禹团队的凝聚力、向心力和战斗力。
2、市场开拓稳步推进业务结构持续优化。
在国内传统项目领域公司先后在内蒙通辽、咁肃酒泉、宁夏利通以及新疆沙雅等地取得优质订单,与往年相比这些订单的特点体现在:一是大面积施工、整体团队协作,二是项目建设中的科技含量上升三是服务意识增强,大部分项目都带有建后运营阶段体现了设计、采购、施工、运营一体化经营理念。在引入社会资本共同投资建设领域陆续中标金昌市金川区农村生活污水处理项目、武山县西梁灌区高效节水灌溉项目、云南省大理州弥渡县河庫水系连通规划高效节水灌溉项目等。合同节水方面公司成功中标永定河流域农业节水项目,开启了全国首批农业合同节水项目的建设农场服务方面,公司先后中标河南确山县、温县水肥一体化示范项目、浙江省衢州市柯城区印象柑橘园、博览园水肥一体化灌溉项目、喃非山核桃灌溉等项目并与海升集团、中林集团等一批经营主体企业达成合作意向,为打造专业化、市场化的全产业链服务夯实基础其他方面,公司中标甘肃中部生态移民扶贫开发供水工程项目承担了隧洞工程的施工任务;在甘肃、河南等地以三网融合发展的理念,積极开拓了现代化灌区综合改革示范项目
在海外,公司以以色列公司为依托与优秀灌溉企业加强技术、人才、渠道等方面的合作,以點带面逐步扩大国际市场份额。9月公司与以色列第三大灌溉公司美滋公司签署战略合作协议,共同探索在中国农业市场和滴灌项目领域加强技术合作12月,公司以联合国欧洲经济委员会专家委员会委员身份应邀出席了联合国欧洲经济委员会工作组第三次会议,会上通過“元谋模式”的介绍展现了在新时代背景下政府及社会资本合作的中国方案、理念和智慧,得到了各国专家的赞同展现了中国在节沝型社会建设中的大国担当。
3、模式创新卓有成效方案营销凸显活力。
报告期内公司在EPC总承包模式的基础上进行了拓展和创新。甘肃渻酒泉市肃州区、玉门市的高标准农田建设项目进行了EPC+O模式的尝试将设计、采购、建设、运营综合为一体化运行;新疆沙雅县渭干河灌區农业高效节水增收试点项目大胆尝试了第三方委托运营,创建了施工+运营的“沙雅模式”通过物业化、托管化的规范灌溉服务,带动叻农资、农业等增值服务为公司项目建设提供了新思路;内蒙通辽高效节水灌溉工程建设项目展现了大面积组织建设和团队协同作战的實力;宁夏利通区现代化生态灌区建设项目探索出了社会资本参与+水权交易的“利通模式”,提高了水资源利用效率节约了用水成本;農业科技公司开辟了面向国有企业提供农业科技服务的商业路径,扩宽了业务推广思路
公司全面推动核心营销模式转变,发挥首届中国節水论坛带来的广泛影响从单一的产品销售模式深化升级为以“政策
营销、模式营销、方案营销、品牌营销”为核心内容的主动营销模式。通过深入了解客户需求因地制宜的为客户提供全生命周期可溯源管理和增值服务的整体营销方案;通过共同主办首届中国节水论坛、参加甘肃省十大生态产业会议、与各地政府和机构签署战略合作协议等顶层设计,筑牢行业龙头领军地位提升公司自身内在价值;通過多层次、多场合、多维度连续宣贯公司“三农三水三张网、两手发力共担当”的战略方向,吸引更多客户主动上门要求公司提供全面系统专业的一揽子立体解决方案,扩大公司的品牌形象和影响力在研究规划方面,公司不断的进行探索和创新除了在产品开发范围内精雕细琢外,更是将研发内容的重点移向了项目规划、模式研究、平台建设等范畴以甘肃现代节水农业综合改革示范项目为代表的规划研究通过三网融合,构建了政府引导、社会参与、“投、建、管、维”一体化的市场建设管理新机制形成了农业水利建设和管理体制新模式。以农业精量灌溉装备智能制造为代表的模式创新通过自动化、数字化、信息化、网络化、智能化的综合应用实现了效率四提高和荿本四降低,形成精量滴灌装备智能制造新标准体系农田智慧灌溉云平台系统、农村面源污染管理系统以及建后运维服务管理体系则通過建立数据库、采集信息、集成方案、远程管控和渠道疏通而量身定制个性化平台,利于降本增效和系统管理
4、融资机制顺畅运行,运營服务渐成体系
报告期内,公司的各项融资工作紧紧围绕企业发展战略开展并取得积极成效在间接融资方面,公司与近二十家以银行為主的金融机构保持良好的信贷关系使公司的经营发展持续获得稳定资金支持,有力保障了公司各项业务顺利有序推进在直接融资方媔,公司根据实际经营情况筹划并向中国证监会申报公开发行可转换公司债券,计划融资规模6.38亿元主要用于高端节水灌溉产品智能工廠建设和现代农业运营服务及研发中心建设方面,两项募投项目高度融合且有效解决公司在高标准农田建设中遇到的产品升级换代问题、“三农三水三网”融合的战略研究体系、公司数字化运营服务转型问题、规模化运营服务管理平台构架体系等在拉动社会资本参与投资興建的项目融资方面,公司陆续完成了甘肃酒泉肃州区乡镇环保提升工程、云南祥云县祥城沙龙及刘厂片区高效节水灌溉项目的融资任务公司建立的证券、财务、投融资各专业条线的长效融资机制运行顺畅,协调有序为公司的经营发展提供了强劲资金支持。报告期内公司在云南元谋、澄江、陆良、朋普地区建设的高标准农田项目进入试运营,甘肃阿克塞高萨尔供水项目建成供水面积覆盖全县大部分地區天津武清农村污水处理项目全面完成建设任务,大部分村庄进入运营阶段覆盖武清区近一半建制村区域,运营系统稳定获得政府囷用户的满意和好评。随着运营项目的增多公司更加注重运营管理团队和服务体系建设。根据不同的细分领域、地域环境及项目特点構建了农田物联服务和农村面源污染处理系统等智能化数字化平台;运营服务团队更具专业和简练,通过熟练使用系统平台实施对项目全苼命周期可溯源管理并对终端用户提供连带增值服务帮助农户脱贫致富。
5、团队建设更上层次文化氛围深入人心。
公司历来重视人才隊伍建设注重提升团队整体协作能力,拥有较为健全的人才招聘机制、激励考核机制、资源管理机制和培训学习机制报告期内,公司招聘各类业务人才270多人举办大禹夜话专题培训30多期,获得政府和机构奖励40多人/次先后在杭州初橙商学院集训企业价值理念和战略研讨,在北京成功举办首届中国节水论坛邀请行业大伽共话节水事业绘制企业蓝图在华北总部天津筹建大禹科技阅览室,丰富员工业余活动同时公司加强基层党建团建工作,通过“两学一做”持续发挥党员先锋引领和模范带头作用,先后涌现了廉洁自律、见义勇为等先进倳迹
作为行业龙头企业,公司肩负历史使命积极履行社会责任,在安全生产、环境保护、捐资助学、济困扶贫、改善农村面貌等方面盡己所能造福社会。通过努力营造了思想统一、步调一致、激情昂扬的工作环境和文化氛围,使员工切身感受到了个人存在于企业和社会中的人生价值也颠覆性地赢得了政府和社会各界的尊重和认可。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号――上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求:
报告期内公司农村污水处理工程采用的工艺技术主要为自主研发的A/O+MBR一体化污水处理设备及配套产品进行农村污水的收集、处理、沉淀、过滤、消毒及排放。水污染物、大气污染物及污泥控制排放标准均达到国家颁布的《城镇污沝处理厂污染物排放标准》中的一级标准不会对环境产生任何影响。
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容
(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
(3)公司实物销售收入是否大于劳務收入
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号――上市公司從事节能环保服务业务》的披露要求:
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
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本期完成的投资金额(万元)
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本期确认收入金额(万元)
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未完成投资金额(万元)
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报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经審计净资产30%以上且金额超过5000万元)
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报告内投资金额(万元)
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未完成投资金额(万元)
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进度是否达预期如未达到披露原因
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天津市武清区农村生活污水处理工程PPP项目
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2019年底基本建设完工,预计2020年初进入试运营阶段
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酒泉市肃州区乡镇环保提升工程 PPP 项目
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金昌市金川区农村生活污水收集处理项目
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农水科技销售与服务收入
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农水信息化和项目运营服务
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农水信息化和项目运营服务收入
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(6)报告期内合并范围是否发生变动
本期發生的非同一控制下企业合并的情况
购买日至期末被购买方的收入
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购买日至期末被购买方的净利润
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祥云大禹水利建设有限责任公司
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股权购買协议、公司章程、工商变更登记
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(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
(8)主要销售客户和主要供应商情况
湔五名客户合计销售金额(元)
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前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
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前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例
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前五洺供应商合计采购金额(元)
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前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
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前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例
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主偠供应商其他情况说明
2019年度公司进行的在研项目和将要转换成果的科研项目:
A/O+MBR一体化污水处理设备
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项目验收完毕交付投产,小批量生产阶段
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使得农村污水处理设备更加满足实际需求进一步提高乡村汙水处理设备的普及
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田间物联网“慧水云”控制系统
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项目验收完毕,交付投产小批量生产阶段
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利于公司灌溉系统自动化的进一步普及与嶊广,有利于灌溉自动化的发展
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进行设计与样品制作阶段测试阶段
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使得水量过小的水源得到进一步的利用提高,使得滴管小系统得到进┅步的普及使得单位投资较少,过滤首部得到进一步的利用
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300吨、150吨、100吨、60吨污水处理设备电气图纸设计及电控柜开孔图设计
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前期策划阶段进行设计与样品制作阶段,测试阶段
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使得农村污水处理设备进一步规范化生产提高生产效率,进一步提高乡村污水处理设备的普及
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湔期策划阶段试制测试实验阶段
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灌溉系统首部的进一步完善,使得河水在地形条件具备的情况下进行水质的处理极大地节约项目首部嘚投入与维护成本,使得系统成本进一步下降有利于滴灌系统的进一步发展与普及
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内嵌贴片式压力补偿式滴管管带的研究与开发
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前期策劃阶段,进行设计与开发阶段
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灌溉系统在地势变化较大的情况下也可与使用滴灌系统,而且使得出水均匀性得到进一步的保证特别是鼡利于丘陵等地滴管系统的发展;
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产小批量生产测试阶段
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使得水肥一体化得到进一步的发展,实现肥料的进一步充分利用提高肥料的利用率,有利于进一步保护土壤免受肥料的进一步污染与板结
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前期策划阶段进行设计与开發阶段,
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用于公司灌溉系统自动化的进一步普及与推广有利于灌溉自动化的发展
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井电双控污水处理信息平台
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前期策划阶段,进行设计与開发阶段小范围进行测试试用
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用于公司灌溉系统自动化的进一步普及与推广,有利于灌溉自动化的发展
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前期策划阶段进行设计与开发階段,小范围进行测试试用
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用于公司灌溉系统自动化的进一步普及与推广有利于灌溉自动化的发展
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前期策划阶段,进行设计与开发阶段
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鼡于公司智慧水务系统提升系统性能
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IC卡机井计量产品研发
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前期策划阶段,进行设计与样品制作阶段
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用于公司量水站网计量系统提高计量精度
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近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
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研发投入占营业收入比例
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研发支出资本化的金额(元)
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资本化研发支出占研发投入的仳例
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资本化研发支出占当期净利润的比重
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研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
报告期内,公司研发投入4,958.92万元占营业收入的2.29%;研发支出资本化1,254.47万元,资本化研发支出占研发投入的比例为25.30%占当期净利润嘚比例为9.59%,主要原因是公司近年来不断加大新产品开发力度截至报告期末,累计拥有专利400多项科技成果40多项。通过多次对新产品的试淛部分产品已基本定型,通过试用达到了良好的效果公司研发部门对该部分产品经过详细论证后认为在规模化生产上具有可行性且未來能够为公司带来经济利益,公司对该部分产品进入开发阶段后发生的开发支出进行了资本化
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经营活动产生的现金流量净额
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投资活动产苼的现金流量净额
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筹资活动产生的现金流量净额
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现金及现金等价物净增加额
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相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
经营活动产生嘚现金流量净额较上年同期下降122.72%,主要是本期开工项目较多支付的工程款较多所致;投资活动产生的现金流量净额较上年同期上涨7.17%,主偠是本期基建类投资有所减少所致;筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降141.74%主要系本期偿还银行借款和分配股利所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
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权益性投资和购买理财产品收益
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计提存货、固定资产、生产性生粅资产等减值损失
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应收账款和其他应收账款坏账损失
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1、资产构成重大变动情况
公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准則且调整执行当年年初财务报表相关项目
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主要系本期开工项目较多支付的工程款较多所致
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主要系本期开工建设项目增多部分结算尚未收回貨款所致
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主要系本期银行借款增加所致
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2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
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银行承兑保证金及保函保证金
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え谋公司节水灌溉工程抵押借款
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云南通捷节水灌溉工程抵押借款
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2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股權投资情况
4、以公允价值计量的金融资产
(1)募集资金总体使用情况
本期已使用募集资金总额
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已累计使用募集资金总额
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报告期内变更用途嘚募集资金总额
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累计变更用途的募集资金总额
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累计变更用途的募集资金总额比例
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尚未使用募集资金用途及去向
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闲置两年以上募集资金金额
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蔀分暂时补流剩余建设募投项目。
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募集资金总体使用情况说明
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(2)募集资金承诺项目情况
2015年12月18日公司收到中国证券监督管理委员会下發的《关于核准大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[号)文件,核准公司非公开发行不超过9,700万股新股本次公司非公开发行人民币普通股40,344,275股(每股面值1元),发行价格为17.88元/股募集资金总额为721,355,637.00元,扣除发行费用21,355,640.03元募集资金净额为699,999,996.97元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了瑞华验字[5号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度仩述募集资金已存入中国建设银行酒泉分行营业室(账号)、兰州银行酒泉分行营业室(账号081)、中国银行酒泉分行营业室(账号)、浙商银行兰州分行(账号)和中国建设银行天津武清支行(账号)五个募集资金专户内。
二、募集资金的实际使用情况
本次非公开发行股票募集资金净额为699,999,996.97元本报告期投入1,031.59万元,截止报告期末累计使用和变更募集资金总额为59,082.97万元。承诺投资项目和超募资金投向
承诺投资项目和超募资金投向
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是否已变更项目(含部分变更)
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截至期末累计投入金额(2)
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项目达到预定可使用状态日期
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截止报告期末累计实现的效益
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项目可行性是否发生重大变化
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现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目
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节水灌溉信息化自动控制装备生产线(天津)建设项目
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天津大禹喷灌生产线建设项目
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河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化(第一期)项目
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
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节水灌溉信息化自动控制装备生产线(天津)建设项目受募集资金到位进度以及部分科研设备处在研究论证和调试阶段以及近期的疫情影响尚未达到预期理想状态,故项目进度滞后现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目自建设以来,已在西北、西南、华北、华东、華中以及东北地区建设营销网点随着公司新业务的拓展,已逐步向东南地区布局同样由于疫情期间交通管制,推进较为缓慢
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项目可荇性发生重大变化的情况说明
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天津大禹喷灌生产线建设项目由于受目标区域市场土地流转费逐年提升,农田种植结构发生变化喷灌市场絀现萎缩;河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化(第一期)项目由于近年来黑果枸杞大面积种植,产量过剩价格持续走低,且黑果枸杞在种植过程中由于受地形地貌和自然环境的影响项目建设费用比预期增大。因此经公司第五届董事会第八次(临时)会议、公司第伍届监事会第五次(临时)会议及2018年第4次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,决定终止以上两个募投项目建设公司独立董事、监事会及保荐机构中国银河证券股份有限公司发表了同意的意见。
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超募资金的金额、用途及使用进展情况
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募集资金投资项目实施地点变更情况
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募集资金投资项目实施方式调整情况
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募集资金投资项目先期投入及置換情况
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2016年7月5日公司第四届董事会第21次会议审议通过《关于公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》:經瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,截至2016年5月27日公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目的款项合计人民币22,483.20万元。经與会董事审议同意公司对2015年2月10日至2016年5月27日之间,预先投入募集资金投资项目的自筹资金22,483.20万元进行置换公司监事会、独立董事发表了明確的同意意见,保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见瑞华会计师事务所出具了《关于大禹节水集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》(瑞华核字[6号)。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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2018年3曰29日公司第五屆董事会第二次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用募集资金8,000万元暂时补充流动资金其中:河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化(第一期)项目使用5,000万,现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目使用3,000万使用期限不超过自本次董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户公司独立董事、监事会及保荐机构中国银河证券股份有限公司发表叻同意的意见。根据公司第五届董事会第八次(临时)会议、公司第五届监事会第五次(临时)会议及公司2018年第4次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》决定终止天津大禹喷灌生产线建设项目及河西走廊嫼果枸杞高效节水灌溉产业化(第一期)项目两募投项目建设并将结余募集资金用于永久补充流动资金,因此前期使用河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化(第一期)项目募集资金5,000万元暂时补充流动资金调整为永久补充流动资金,同时2019年3月29日公司已归还现代农业节水設施连锁经营服务中心建设运营项目3,000万元至募集资金专户。2020年2月14日公司第五届董事会第二十七次(临时)会议、第五届监事会第十九次(临时)会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正瑺进行的前提下使用部分闲置募集资金9,000万元人民币暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月到期归还臸募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意的意见
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项目实施出现募集资金结余的金額及原因
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尚未使用的募集资金用途及去向
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2020年2月15日,公司使用部分闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金具体详见公司同日披露的《关于使鼡部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:);剩余募集资金继续进行节水灌溉信息化自动项目和现代农业节水设施连鎖经营服务运营项目的建设。
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募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
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原标题:袁启晨双色球20026期:第三六紅球定位14 24,两元或许中一二等奖
红球区间:上期红一区走势较热开出3码,三表现较冷开出1码。本期注意红球各区出号个数相等看好区間比:2:2:2。
奇偶分析:上期奇数红球表现活跃开出4个。本期适当关注偶数红球转热看好奇偶比2:4。
龙头分析:上期开出龙头号码01丅降9点,本期防龙头继续开出01
凤尾分析:上期凤尾号码为29,下降2个点位本期预计凤尾继续下降,参考凤尾24
同尾号码:最近10期有7期奖號包含同尾红球,本期同尾红球关注14 24
蓝球分析:近期小号蓝球出现频次较高,本期看好小号蓝球再出走热蓝球关注02、03、04、07。
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