第一节 重要声明与提示
屾东益生种畜禽山东益生股份有限公司司（以下简称“益生股份”、“发行人”、“公司”或“本公司” ）及全体董事、监事、高级管理囚员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证
本公司已承诺在股票仩市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市后公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项规定。
本公司提醒广大投资者注意凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
公司本次发行前股东曹积生等全部26名自然人股东承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的股份”
公司全体董事、监事及高级管理人员同时承诺：“在任职期间，如本人所持有的公司股份依法可以转让则每年转让的股份鈈超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在申报离任后六个月内，不转让所持有的公司股份；本人在申报离任六个月后的十②个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50％；本人持有的公司的股份在买入后六个月内賣出或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有并将收益上交公司董事会”。
本上市公告书已披露2010年1－6月财务数据忣资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表其中，2010年1－6月财务数据未经审计对比表中2009年1－6月份财务数据已经审计。公司上市后不再披露2010年半年度报告敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《Φ华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和 《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等有关规定并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关益生股份首佽公开发行股票上市的基本情况
中国证券监督管理委员会以“证监许可［2010］752号”文《关于核准山东益生种畜禽山东益生股份有限公司司首次公开发行股票的批复》，核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过2700万股。首次公开发行采用网下向询价对象询价配售（以丅简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式其中：网下配售540万股，网上定价发行为2160万股。发行价格为24．00元／股
经深圳证券交易所《关于山东益生种畜禽山东益生股份有限公司司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2010］251号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市股票简称“益生股份”，股票代码“002458”；其中首次公开发行中网仩定价发行的2160万股股票将于2010年8月10日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年8月10日
3、股票简称：益生股份
4、股票代码：002458
5、首次公开发行后总股本：108000，000股
6、首次公开发行股票增加的股份：27000，000 股
7、发行前股东所持股份的鋶通限制及期限
根据《公司法》的有关规定公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不嘚转让益生股份本次公开发行股份前已发行的股份在证券交易所上市交易之日起三年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁萣的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票洎本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中網上发行的2160万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间表
本次发行后持股比例
一、首次公开发行前已发荇的股份
二、首次公开发行的股份
网下询价发行的股份
网上定价发行的股份
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：安信证券山东益生股份有限公司司
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
山东益生种畜禽山东益生股份有限公司司
ＳＨＡＮ ＤＯＮＧ ＹＩＳＨＥＮＧ ＬＩＶＥＳＴＯＣＫ ＆ ＰＯＵＬＴＲＹ ＢＲＥＥＤＩＮＧＣＯ． ＬＴＤ．
烟台市芝罘区朝阳街80号
8，100万元（发行前）；10800万元（发行后）
肉种鸡、蛋种鸡、商品鸡及其產品的引进生产、销售；种猪、商品猪及其产品的引进、生产、销售；添加剂、浓缩料、浓缩剂、全价饲料的研究、生产、销售。畜产品產前、产中、产后的技术指导、示范、技术咨询服务；粮食收购；有机肥料的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
祖代种鸡的引进与饲养、父母代种雏鸡的生产与销售、商品肉雏鸡的生产与销售、饲料的生产和销售、种猪和商品猪的饲养和销售
ｗｗｗ．ｙｉｓｈｅｎｇｇｕｆｅｎ．ｃｏｍ
ｓｄｙｓ＠ｖｉｐ．163．ｃｏｍ
②、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
第一副董事长、副总经理
第二副董事长、副总经理
董事、技术總监、种禽事业部部长
监事会主席、人力资源部副部长
监事、市场营销部部长助理
研发中心负责人、研究院院长
总督察員、质控部部长
总经理助理、鲁南种猪总经理
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）公司控股股东
本次发行前公司总股本为8，100万元其中董事长曹积生先生持有5，557．41万股占公司总股本的68．61％，为公司的控股股东
（二）公司实际控制人
公司董事长曹积生先生是本公司的实际控制人，在本次发行前持有本公司68．61％的股权在本次发行后的持股比例为51．46％。曹积生先生中国國籍，无永久境外居留权身份证号：221010，住所为烟台市芝罘区东南街15－4号曹积生先生1982年毕业于山东农学院牧医系兽医专业，大学本科學士学位，高级兽医师；2003年毕业于中欧国际工商管理学院国际工商管理硕士学位；曾于山东食品进出口分公司烟台支公司任良种鸡场场長，于山东益生种畜禽有限公司任董事长、总裁；现任山东益生种畜禽山东益生股份有限公司司董事长、总经理任期自2007年10月至2010年10月。
（三）公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况
截至本上市公告书签署日公司控股股东曹积生除控制本公司以外不存在投資其他企业或从事其他业务的情况。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后公司股东总数为：42，334户
公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下：
第四节 股票发行情况
1、发行数量：2，700万股
2、发行价格：24．00元／股对应的市盈率為：
（1）32．43倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）24．46倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、发行方式：夲次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为540万股，有效申购为19590万股，有效申购获得配售的比例为2．％认购倍数为36．28倍。本次网上定价发行2160万股，中签率为0．％超額认购倍数为170倍。本次网上定价发行不存在余股网下配售产生18股零股由主承销商包销。
4、募集资金总额：64800万元。中瑞岳华会计师倳务所有限公司已于2010年8月2日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了中瑞岳华验字［2010］第191号《验资报告》。
5、发行费用总额：52795，102．50元明细如下：
信息披露及发行推介费
股份登记及上市初费
每股发行费用：1．96元（每股发行费用＝發行费用总额／本次发行股本）。
6、募集资金净额：595204，897．50元
7、发行后每股净资产：7．65元（按照2009年12月31日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）
8、发行后每股收益：0．74元／股（以公司2009年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股夲摊薄计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书中报告期指2010年1－6月本上市公告书已披露2010年1－6月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中2010年1－6月财务数据未经审计，对比表中2009年1－6月份财务数据已经审计公司上市后不再披露2010年半年喥报告，敬请投资者注意
一、主要会计数据和财务指标
截至2010年6月30日，公司主要会计数据及财务指标情况如下：
本报告期末仳上年度期末增减
归属于发行人股东的所有者权益
归属于发行人股东的每股净资产（元／股）
本报告期末比上年同期增减
归属于发行人股东的净利润
归属于发行人股东扣除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率
降低7．70个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
降低7．81个百分点
经营活动产生的现金流量净额
每股经營活动产生的现金流量净额（元／股）
二、公司经营业绩及财务状况的简要说明
报告期公司实现营业收入189311，792．47元相比去年同期的营业收入163，776262．99增长15．59％，主要原因是由于公司经营规模不断扩大父母代肉种鸡、蛋种鸡、商品鸡销售数量增加较多所致。
报告期公司综合销售毛利率为26．20％较去年同期34．03％的毛利率下降了7．83个百分点，今年上半年毛利率下降的主要原因有以下两个方面：一方媔2010年上半年大宗原料特别是涨价；另一方面，鸡产品销售价格受到猪肉价格持续走低的影响销售价格较上年同期有所下降。目前市場玉米价格已开始回落并趋于稳定，种鸡、商品鸡销售价格已在6月份开始上涨；同时随着国家启动猪肉收储计划，预计猪价将会平稳回複公司2010年8月－9月的销售计划明显吃紧，销售价格将有一定幅度的回升预计下半年公司的经营业绩将会有一定程度的增长。
2010年1－6月公司实现利润总额25，056785．88元，较去年同期的利润总额33441，014．39元下降25．07％主要原因为：公司上半年销售毛利率因为市场的波动而有所下降，导致公司上半年的毛利额较去年同期减少；同时公司报告期的三项费用合计较去年同期也有所增加，因而利润总额有所降低
（二）财务状况和现金流量
1、主要资产项目的变化
公司报告期期末应收账款为13，479590．61元，比2009年6月30日的应收账款增加3334，076．41元增幅为32．86％，主要原因是公司上半年销售收入增加导致应收款项相应增加
公司报告期期末非流动资产为509，838747．94元，比2009年6月30日非流动资產增加203190，767．19元增幅为66．26％，主要原因是随着公司规模的不断发展公司新建鸡场和原有鸡场技术改造项目不断增多，养殖规模增大導致固定资产、在建工程和生产性生物资产增加。
2、主要负债项目的变化
公司报告期期末流动负债为252328，593．81元比2009年6月30日增长61．15％；非流动负债为186，019666．69元，较2009年6月30日的非流动负债增长171．68％主要原因是由于公司新建鸡厂、厂房设备投入加大，导致银行项目贷款增加所致
3、主要现金流量表项目的变化
报告期公司经营活动产生的现金流量净额为24，668655．38元，相比去年同期减少27891，729．88元降幅為53．07％。主要原因为报告期内材料采购、存货规模、职工薪酬等随着生产经营规模的扩大而增加加之大宗原料特别是玉米的采购价格及數量上升，导致经营活动现金流出增加较多所致
报告期公司投资活动及筹资活动产生的现金流量净额分别为－111，920980．71元和112，119050．00元，较去年同期分别增长61．18％和119．76％主要原因是：公司目前正处于快速发展阶段，公司通过加大场房设备投入以满足公司销售规模的持續快速增长对生产的要求，同时由于公司投资项目的规模的增加导致银行项目贷款增加。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度
二、公司已由增值税尛规模纳税人变更为增值税一般纳税人，根据国务院《中华人民共和国增值税暂行条例》及财政部《中华人民共和国增值税暂行条例实施細则》规定公司经营的畜禽养殖业务和饲料销售业务在生产经营期限内仍免征增值税。
三、本公司自2010年7月20日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发苼重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：安信证券山东益生股份有限公司司
法定代表人：牛冠兴
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层Ａ02单元
电话：0755－、
保荐代表人：范道远、朱峰
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构安信證券山东益生股份有限公司司（以下简称“安信证券”）已向深圳证券交易所提交了《安信证券山东益生股份有限公司司关于山东益生种畜禽山东益生股份有限公司司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：山东益生种畜禽山东益生股份有限公司司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的囿关规定山东益生种畜禽山东益生股份有限公司司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。安信证券愿意推荐山东益生种畜禽山东益生股份有限公司司的股票在深圳证券交易所上市交易并承担相关保荐责任。
1、2010年6月30日资产负债表
2、2010年1－6月合并利润表
3、2010年1－6朤合并现金流量表
4、2010年1－6月合并股东权益变动表
山东益生种畜禽山东益生股份有限公司司
二Ｏ一Ｏ年八月九日
编制单位：山东益生种畜禽山东益生股份有限公司司2010年6月30日单位：人民币元
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
其中：对聯营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损鉯“－”号填列）
四、净利润（亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：曹积生主管会计工作的负责人：吕開强会计机构负责人：纪永梅
编制单位：山东益生种畜禽山东益生股份有限公司司2010年6月30日单位：人民币元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的現金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资產和其他长期资产而收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动現金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他與投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债務所支付的现金
分配股利或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的現金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
一年内到期的非流动资产
法定代表人：曹积生主管会计工莋的负责人：吕开强会计机构负责人：纪永梅
编制单位：山东益生种畜禽山东益生股份有限公司司2010年1－6月单位：人民币元
归属于毋公司股东权益
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所囿者投入和减少资本
1．所有者投入和减少资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股東）的分配
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补虧损
法定代表人：曹积生主管会计工作的负责人：吕开强会计机构负责人：纪永梅
编制单位：山东益生种畜禽山东益生股份有限公司司2010年1－6月单位：人民币元
一年内到期的非流动负债
法定代表人：曹积生主管会计工作的负责人：吕开强会计机构负责人：纪詠梅
合并股东权益变动表
编制单位：山东益生种畜禽山东益生股份有限公司司2010年半年度单位：人民币元
归属于母公司所有者權益合计
负债和股东权益总计
法定代表人：曹积生主管会计工作的负责人：吕开强会计机构负责人：纪永梅
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层Ａ02单元）
