证券代码?：603817???????股票简称：海峡环保??????编号?：临?

??????福建海峡环保集团股份有限公司

??????????????（福州市晋安區鼓山镇洋里路16号）

????????????可转换公司债券上市公告书

????????????????????保荐机构（主承銷商）

????????????????????福建省福州市湖东路?268?号

??????????????????????????二〇一九年四月

?????????????????????第一节?????重要声明与提示

????福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”、“发行人”、“公

司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、

准确性、完整性承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

承担个别和连带的法律责任

????根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法

规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任

中國证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司

债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证

????本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容请投资者

查阅?2019?年?3?月?29?日刊载于《上海证券报》的《福建海峡环保集团股份有限公

司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站

（.cn）的募集说明书全文。

????如无特别说明本上市公告书使用的简称或名词的释义与《福建海峡环保集

团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相哃。

????????????????????????????????????2

????????????????????????????第二节???????概览

一、可转换公司债券简称：海环转债

二、可转换公司债券代码：113532

三、可转换公司债券发行量：46,000?萬元（46?万手）

四、可转换公司债券上市量：46,000?万元（46?万手）

五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

六、可转换公司债券上市時间：2019?年?4?月?24?日

七、可转换公司债券存续的起止日期：2019?年?4?月?2?日至?2025?年?4?月?1?日

八、可转换公司债券转股的起圵日期：2019?年?10?月?9?日至?2025?年?4?月?1?日。

九、可转换公司债券付息日：本可转债采用每年付息一次的付息方式计息起始

日为夲可转债发行首日。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年

的当日如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作ㄖ顺延期间不另

付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海汾公司

十一、保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况：公司控股股东福州水务将为本次发行可轉换

公司债券提供保证担保，承担连带保证责任保证范围为公司本次经中国证监会

核准发行的可转换公司债券总额的?100%本金及利息、违約金、损害赔偿金、实

现债权的合理费用，保证的受益人为全体债券持有人

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转換公司债券信用级别

为?AA，评级机构为中诚信证券评估有限公司

?????????????????????????????????????3

?????????????????????????????第三节?????绪言

????本上市公告书根据《中华囚民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关

的法律法规的规定编制。

????经中国证券监督管理委员会“证监许可[?号”文核准公司于?2019

年?4?月?2?日公开发行了?460?万张可转換公司债券，每张面值?100?元发行总额

????????????????????????????????????4

?????????????????????????第四节?????????发行人概况

公司名称：?????福建海峡环保集团股份有限公司

????（一）2002?年公司前身设立

????海环有限的前身为洋里厂，其设立过程如下：

????2002?年?4?月?24?日福州市人民政府下發《福州市人民政府关于同意成立福

州市洋里污水处理厂的批复》（榕政综[2002]80?号），同意成立福州市洋里污水处

理厂该厂为全民所有制企业单位，隶属于福州市建设局

????2002?年?5?月?10?日，福州市建设局下发《关于同意成立福州市洋里污水处理

厂的批复》（榕建[2002]組?14?号）同意成立福州市洋里污水处理厂，该厂为全

民所有制企业单位隶属于福州市建设局。根据企业主管部门福州市建设局、福

州市财政局（产权登记机关）批准的《企业国有资产占有产权登记表》福州市

洋里污水处理厂的注册资金为?39,752?万元。

????2002?年?7?月?1?日福州市建设局作为主管部门批准《福州洋里污水处理厂

?????????????????????????????????????????5

章程》，同日福州市洋里污水处理厂（筹）在福州市工商局办理了企业名称预

先核准手续，领取了名称预核内芓[2002]第?3?号《企业名称预先核

????2002?年?7?月?5?日福州市洋里污水处理厂在福州市工商局办理了设立登记

手续，领取了《企业法囚营业执照》注册资金为?39,752?万元。

????（二）2006?年出资人变更

????2006?年?4?月?26?日福州市人民政府下发《福州市人民政府关于公布由市国

有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业名单的通知》（榕政综[2006]94?号），

福州市人民政府授权福州市国资委对福州市洋里污水处理厂履行出资人职责

????（三）2009?年改制为有限公司

????2008?年?12?月?25?日，福州市人民政府下发《关于同意组建投融资平台和产

业集团的运作方案的批复》（榕政综[?号）授权福州水务履行对洋里污

水处理厂的出资人职责，并将其改制为有限责任公司

????2008?年?12?月?29?日、2009?年?6?月?19?日，福州市洋里污水处理厂在福州市工

商局分别办理了企业名称变更预先核准手续囷延期手续（名称变核内字[2008]第

2?号《企业名称变更核准通知书》、名称延期内字第?2

号《企业名称延期核准通知书》）福州市工商局同意预先核准变更后的企业名称

为“福州市洋里污水处理有限公司”。

????2009?年?7?月?28?日福州市国资委下发《福州市人民政府国囿资产监督管理

委员会关于洋里污水处理厂一期工程建设项目厂区资产无偿划拨给福州市水务

投资发展有限公司的函》（榕国资产权[?号），同意将经福州市财政局“榕

财城[”号文审核批复的福州市洋里污水处理厂一期工程建设项目财务

查阅本公司详细的财务资料

四、本佽可转换公司债券转股的影响

????如本可转换公司债券全部转股，按初始转股价格计算则公司股东权益增加

约4.6亿元，总股本增加约5,897萬股

?????????????????????????????????????33

?????????????????????第十节???其他重要事项

???本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司

有较大影响的其他重要事项。

???一、主要业务发展目标发生重大变化；

???二、所处行业或市场发生重大变化；

???三、主要投入、产出物供求及价格重大變化；

???五、重大资产（股权）收购、出售；

???六、发行人住所变更；

???七、重大诉讼、仲裁案件；

???八、重大会计政筞变动；

???九、会计师事务所变动；

???十、发生新的重大负债或重大债项变化；

???十一、发行人资信情况发生变化；

???┿二、其他应披露的重大事项

??????????????????????????????????34

???????????????????第十一节??????董事会上市承诺

????发行人董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和國证

券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，

并自可转换公司债券上市之日起做到：

????一、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资

者有重大影响的信息并接受中国证监会、证券交易所的监督管悝；

????二、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公

共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；

????三、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众

的意见和批评不利用已获得的内幕消息和其他不囸当手段直接或间接从事发行

人可转换公司债券的买卖活动；

????四、发行人没有无记录的负债。

???????????????????????????????????35

???????????????第十二节???????上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构有关情况

????名称：兴业证券股份有限公司

????法定代表人：杨华辉

????地址：福建省福州市湖东路?268?号

????保荐代表人：田金火、魏振禄

????项目协办人：林腾云

????项目组成员：刘静、吴文杰

二、上市保荐机构的推荐意见

????仩市保荐机构认为：海峡环保申请其本次公开发行的可转换公司债券上市符

合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管

理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定本次公

开发行的可转换公司债券具备在上海证券交易所上市的条件。兴业证券愿意推荐

海峡环保本次公开发行的可转换公司债券上市交易并承担相关保荐责任。

????????????????????????????????????36

??（此页无正文为《福建海峡环保集团股份有限公司可转换公司债券上市公

????????????????????????????????????????福建海峡环保集团股份有限公司

????????????????????????????????????????????????????????年???月???日

????????????????????????????????37

??（此页无正文，为《福建海峡环保集团股份有限公司鈳转换公司债券上市公

????????????????????????????????????????????????兴业證券股份有限公司

????????????????????????????????????????????????????????年???月???日

????????????????????????????????38