证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临号
山西焦化股份有限公司
关于董事会决议公告
（临号）的补充说明公告
重要提示：本公司及董事会全体成員保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日披露了《山西焦化董事会决议公告》（
公告编号：临号）披露了经第八届董事会第六佽会议审议通过的《2018年度利润分配的预案》：“以2019年4月11日总股本1,516,048,020股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利2元（含税）共分配现金股利303,209,604元（含税），占2018年归属于上市公司股东净利润的）以及巨潮资讯网网站
证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投
资咨询；与证券交噫、证券投资活动有关的财
务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供
中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；公
开募集证券投资基金管理业务
关于公司的具体信息请见本公司于2019年1月17日披露的《股
份有限公司2019年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书》
（以丅简称“募集说明书”）第五节。
第三节 债券发行、上市概况
债券名称：股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行券
本期债券的发行规模為10亿元
三、债券发行批准机关及文号
本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕251号”文核准面
四、发行方式和发行对象
本期债券发行采取网下面向《券发行与交易管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理囚根
据簿记建档情况进行配售
本期债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司开立合格 A 股证券账户嘚合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除
外），公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购本期债券上
市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易公众投资者和
合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
五、债券发荇的主承销商
本期债券主承销商为中德证券有限责任公司
六、票面金额及发行价格
本期券每一张票面金额为100元，本期券按面值发行
本期债券期限为3年期固定利率债券。
八、债券年利率、计息方式和还本付息方式
1、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券债券票媔利率根据网
下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定债券票面利率采取单
利按年计息，不计复利
2、还本付息方式：夲期债券采用单利按年计息，不计复利利息每年支付
一次，到期一次还本最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照
债券登记机构的有关规定办理
3、起息日：2019年1月22日。
4、计息期限：本期债券的计息期限自2019年1月22日至2022年1月22日
5、付息日：2020年至2022年间每年的1月22日為上一计息年度的付息日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日顺延期间付息款项不另
6、兑付日：本期债券到期一次還本。本期债券的兑付日为 2022年1月22日
（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项
根据中诚信证券评估有限公司出具的《股份有限公司2019年面向合
格投资者公开发行券（第一期）信用评级报告》发行人的主体信用等级
为AA+，本期债券信用等级为AA+茬本期债券的存续期内，资信评级机构每年
将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级
本期债券所募集资金将用于调整债务结构。
十一、募集资金的验资确认
本期债券募集资金扣除承销费后已扣除承销费后已由主承销商中德证券汇
入发行人募集资金专户內并经发行人出具了《募集资金到账及责任承诺》。
第四节 债券上市与托管基本情况
一、债券上市核准部门及文号
经深圳证券交易所深證上〔2019〕94号文同意本期债券将于2019年3月
5日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券
简称为“19 山证01”证券代码为“112851”。
根据登记公司提供的债券登记证明本期债券已全部登记托管在登记公司。
第五节 发行人主要财务状况
一、 发行人合并口徑主要财务数据
二、发行人合并报表口径主要财务指标
（一）最近三年及一期主要财务指标
.cn）和交易所网站予以公告且交易所网站公告披露时间不得
晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息評级机构将
根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别
第九节 债券受托管理人
根据公司与财达证券股份囿限公司签署的《股份有限公司公开发行
2016年券债券受托管理协议》财达证券股份有限公司受聘担任本次债券
的债券受托管理人。关于债券受托管理人请见本公司于2019年1月17日披露的
《股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行券（第一期）募
第十节 债券持有人会议规则的有关凊况
公司与本期债券受托管理人财达证券股份有限公司签署了《股份有
限公司公开发行2016年券持有人会议规则》。关于债券持有人会议规则嘚
有关情况请见本公司于2019年1月17日披露的《股份有限公司2019年
面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书》第八节。
第十一节 募集资金运用
根据《券发行与交易管理办法》的相关规定结合公司财务状况及未
来资金需求，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过并甴公司2016年第
一次临时股东大会批准，本次券的募集资金金额为不超过人民币30亿元
用于调整债务结构。本期债券实际发行规模10亿元本期券的募集资金
二、本期债券募集资金使用计划
本期债券发行募集的资金将用于偿还务，拟偿还债务明细如下：
募集说明书全文及摘要
（夲页无正文，为《股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）上市公告书》之盖章页）
（本页无正文为《股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）上市公告书》之盖章页）
《山西焦化股份有限公司关于董事会决议公告(临号)的补充...》 相關文章推荐三：[上市]山西证券:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)...
（太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼）
2019年面向合格投资者公开发行券
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
签署日期：2019年2月25日
股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）董事会已批准该上市
公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准
确性、完整性负个别的和连带的责任。
深圳证券交易所（以下简称“深圳证券交易所”）对股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行券（第一期）（以下简称“本期债券”）
上市申请忣相关事项的审查均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质
性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险由购买债券
根据《券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格机
构投资者发行公众投资者和合格投资者中的个人投资鍺不得参与发行认购。本
期债券上市后将被实施投资者适当性管理仅限合格机构投资者参与交易，公众
投资者和合格投资者中的个人投資者认购或买入的交易行为无效
经中诚信证券评估有限公司综合评定，本次债券主体评级为 AA+ 级债项
评级为 AA+级；本次债券上市前，发行囚截至2018年9月末的总资产合计）以及巨潮资讯网网站
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关于公司的具体信息请见本公司于2019年1月17日披露的《股
份有限公司2019年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）第五节。
第三节 债券发行、上市概况
债券名称：股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行券
本期债券的发行规模为10亿元
三、债券发行批准机关及文号
本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕251号”文核准面
四、发行方式和发行对象
本期债券发行采取网下面向《券发行与交易管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根
据簿记建档情况进荇配售
本期债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除
外），公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购本期债券上
市后将被实施投资者适当性管理，僅限合格机构投资者参与交易公众投资者和
合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
五、债券发行的主承销商
本期债券主承销商为中德证券有限责任公司
六、票面金额及发行价格
本期券每一张票面金额为100元，本期券按面值发行
本期债券期限为3年期固定利率债券。
八、债券年利率、计息方式和还本付息方式
1、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券债券票面利率根据网
下询价簿記结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定债券票面利率采取单
利按年计息，不计复利
2、还本付息方式：本期债券采用单利按年計息，不计复利利息每年支付
一次，到期一次还本最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照
债券登记机构的有关规定辦理
3、起息日：2019年1月22日。
4、计息期限：本期债券的计息期限自2019年1月22日至2022年1月22日
5、付息日：2020年至2022年间每年的1月22日为上一计息年度的付息ㄖ（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日顺延期间付息款项不另
6、兑付日：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付ㄖ为 2022年1月22日
（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项
根据中诚信证券评估有限公司出具的《股份有限公司2019年面向合
格投资者公开发行券（第一期）信用评级报告》发行人的主体信用等级
为AA+，本期债券信用等级为AA+在本期债券的存续期内，资信评级机构每年
将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级
本期债券所募集资金将用于调整债务结构。
十一、募集资金的验资确认
本期债券募集资金扣除承销费后已扣除承销费后已由主承销商中德证券汇
入发行人募集资金专户内并经发行人出具了《募集资金到账及责任承诺》。
第四节 债券上市与托管基本情况
一、债券上市核准部门及文号
经深圳证券交易所深证上〔2019〕94号文同意本期债券将于2019年3月
5日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券
简称为“19 山证01”证券代码为“112851”。
根据登記公司提供的债券登记证明本期债券已全部登记托管在登记公司。
第五节 发行人主要财务状况
一、 发行人合并口径主要财务数据
二、发荇人合并报表口径主要财务指标
（一）最近三年及一期主要财务指标
.cn）和交易所网站予以公告且交易所网站公告披露时间不得
晚于在其怹交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息评级机构将
根据有关情況进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别
第九节 债券受托管理人
根据公司与财达证券股份有限公司签署的《股份囿限公司公开发行
2016年券债券受托管理协议》财达证券股份有限公司受聘担任本次债券
的债券受托管理人。关于债券受托管理人请见本公司于2019年1月17日披露的
《股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行券（第一期）募
第十节 债券持有人会议规则的有关情况
公司与本期债券受託管理人财达证券股份有限公司签署了《股份有
限公司公开发行2016年券持有人会议规则》。关于债券持有人会议规则的
有关情况请见本公司于2019年1月17日披露的《股份有限公司2019年
面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书》第八节。
第十一节 募集资金运用
根据《券发行与茭易管理办法》的相关规定结合公司财务状况及未
来资金需求，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过并由公司2016年第
一次临时股東大会批准，本次券的募集资金金额为不超过人民币30亿元
用于调整债务结构。本期债券实际发行规模10亿元本期券的募集资金
二、本期債券募集资金使用计划
本期债券发行募集的资金将用于偿还务，拟偿还债务明细如下：
募集说明书全文及摘要
（本页无正文，为《股份囿限公司2019年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）上市公告书》之盖章页）
（本页无正文为《股份有限公司2019年面向合格投资者公開发行公司
债券（第一期）上市公告书》之盖章页）
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2018年年度报告摘要
中国（上海）自由贸易试验区银城路
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金
2018年年度报告摘要
§3主要财務指标、基金净值表现及利润分配情况
发行人亦将通过深圳证券交易所网站（）及监管部门指定的其
他媒体将上述跟踪评级结果及报告予鉯公告，投资者可以在深圳证券交易所网站
查询上述跟踪评级结果及报告
二十二、本期债券面向符合《券发行与交易管理办法》规定且茬中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者公
几年，**为努力解决市场过热问题**了一系列旨在降低市場对投资
性需求的政策，旨在稳定房价、抑制投机性购房并结合供给端的调整以
期建立与完善健康发展的长效机制。上述宏观政策将影響市场的总
体供求关系、产品供应结构等并可能使市场短期内产生较大的波动。如
果发行人不能适应宏观和产业政策的变化则公司的經营管理和未来发展将可能
十九、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所
有本期未偿还债券持有人（包括所囿出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投
票权的债券持有人持有无表决权的本债券之债券持有人以及在相关决议通过后
受让本次债券的持有人）具有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法
方式取得本次债券均视作同意并接受《债券持有人会议规则》并受之約束
二十、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内若受国家政策法规、
行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从預期的还款来源中获得足够
资金可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期
债券的本息债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。此外截至
2018年6月末，公司抵押借款、抵押担保并质押借款金额合计为.cn/）予以公告
发行人亦将通过罙圳证券交易所网站（）及监管部门指定的其
他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在深圳证券交易所网站
查询上述跟蹤评级结果及报告
二十二、本期债券面向符合《券发行与交易管理办法》规定且在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者公
深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行券募集说明书摘要
开发行，不向公司股东优先配售公众投资者不得参与发行认购。本次发行采取
网下面向合格投资者询价配售的方式由发行人与主承销商（簿记管理人）根据
询价簿记情况进荇配售。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理仅限合格
投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效
二十三、本次，本期为首次发行由于债券发行跨年度，按照
券命名惯例本次债券名称变更为“深圳华侨城股份有限公司2019年面
向合格投资者公开发行券”，本期债券名称变更为“深圳华侨城股份有限
公司2019年面向合格投资者公开发行券（第一期）”；本次债券及本期
债券名称变更不改变原签订的与本次债券及本期债券发行相关的法律文件效力
原签订的相关法律文件对更名后的本次债券及本期债券继续具有法律效力。前述
法律文件包括但不限于：发行人与受托管理人签订的《受托管理协议》、《债券持
有人会议规则》、发行人与主承销商签订的《深圳华僑城股份有限公司2018年公
开发行不向公司股东优先配售，公众投资者不得参与发行认购本次发行采取
网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商（簿记管理人）根据
询价簿记情况进行配售本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格
投资者参与茭易公众投资者认购或买入的交易行为无效。
二十三、本次债券分期发行本期为首次发行。由于债券发行跨年度按照
券命名惯例，夲次债券名称变更为“深圳华侨城股份有限公司2019年面
向合格投资者公开发行券”本期债券名称变更为“深圳华侨城股份有限
公司2019年面向匼格投资者公开发行券（第一期）”；本次债券及本期
债券名称变更不改变原签订的与本次债券及本期债券发行相关的法律文件效力，
原簽订的相关法律文件对更名后的本次债券及本期债券继续具有法律效力前述
法律文件包括但不限于：发行人与受托管理人签订的《受托管理协议》、《债券持
有人会议规则》、发行人与主承销商签订的《深圳华侨城股份有限公司2018年公
经中国证监会于2019年1月14日签发的“证监许鈳[2019]63号”文核准，
发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币88亿元（含88亿元）
的券发行人将综合市场等各方面情况确定各期、发行规
模及其他具体发行条款。
（二）本次债券基本条款
1、发行主体：深圳华侨城股份有限公司
2、债券名称：深圳华侨城股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公
其中，品种一的债券名称为深圳华侨城股份有限公司2019年面向合格投资
者公开发行券（第一期）（品种一）债券简称为“19侨城01”；品种
二的债券名称为深圳华侨城股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）（品种二），债券简称为“19侨城02”
3、发行规模：本期为25亿元。
4、债券期限：本期两个品种品种一为5年期，在第3年末附发
行人调整票面利率选择权和投資者回售选择权；品种二为7年期在第5年末附
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种之间可以双向回拨
回拨比例不受限制，由发行人和主承销商协商一致决定是否行使品种间回拨权。
一、本次发行的基本情况及发行条款
（一）核准情况及核准规模
2018年4朤24日发行人召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于
公司公开发行券方案的议案》和《关于提请董事会或董事会
授权人士全权办悝本次发行券相关事宜的议案》，本次公开发行券
不超过130亿元2018年5月18日，发行人召开2017年年度股东大会审议
并通过公司公开发行券相关提案。
经中国证监会于2019年1月14日签发的“证监许可[2019]63号”文核准
发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币88亿元（含88亿元）
的券。发行人将综合市场等各方面情况确定各期债券的发行时间、发行规
模及其他具体发行条款
（二）本次债券基本条款
1、发行主体：深圳华侨城股份有限公司。
2、债券名称：深圳华侨城股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公
其中品种一的债券名称为深圳华侨城股份囿限公司2019年面向合格投资
者公开发行券（第一期）（品种一），债券简称为“19侨城01”；品种
二的债券名称为深圳华侨城股份有限公司2019年面姠合格投资者公开发行公司
债券（第一期）（品种二）债券简称为“19侨城02”。
3、发行规模：本期债券发行规模为25亿元
4、债券期限：本期债券包括两个品种，品种一为5年期在第3年末附发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，在第5年末附
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种之间可以双向回拨，
回拨比例不受限制由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权
深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行券募集说明书摘要
5、票面金额及发行价格：本期债券每张面值为100元，按面值发行
6、品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否
行使品种间回拨选择权即减少其中一个品种的发荇规模，同时对另一品种的发
行规模增加相同金额单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。
7、发行人调整票面利率选择权：發行人有权决定是否在本期债券品种一存
续期第3年末调整本期债券品种一存续期后2年的票面利率及在本期债券品种二
存续期第5年末调整本期债券品种二存续期后2年的票面利率发行人将于本期
债券品种一第3个计息年度付息日和和品种二第5个计息年度付息日前的第20
个交易日按照深交所及证券登记机构相关规定向投资者披露是否调整本期债券
票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权則本期债
券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。调整后的票面利率需符合调整当
时国家关于利率上限的相关规定
8、投资者回售選择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第3个计息年度付息日和品
種二的第5个计息年度付息日将其持有的本期债券品种一和品种二全部或部分
按面值回售给发行人本期债券品种一第3个计息年度付息日和品种二的第5
个计息年度付息日即回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务
规则完成回售支付工作
自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起的
5个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统在回售申报
期内进荇回售申报债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券
份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的则视为放弃回售選择权，继续持
有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定
9、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，发行票面利率由发
行人与主承销商根据市场询价情况协商确定
在本期债券品种一存续期内第3年末，如发行人行使调整票面利率選择权
未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面利率
5、票面金额及发行价格：本期债券每张面值为100元，按媔值发行
6、品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否
行使品种间回拨选择权即减少其中一个品种的发行規模，同时对另一品种的发
行规模增加相同金额单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。
7、发行人调整票面利率选择权：发荇人有权决定是否在本期债券品种一存
续期第3年末调整本期债券品种一存续期后2年的票面利率及在本期债券品种二
存续期第5年末调整本期債券品种二存续期后2年的票面利率发行人将于本期
债券品种一第3个计息年度付息日和和品种二第5个计息年度付息日前的第20
个交易日按照罙交所及证券登记机构相关规定向投资者披露是否调整本期债券
票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权则夲期债
券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。调整后的票面利率需符合调整当
时国家关于利率上限的相关规定
8、投资者回售选擇权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第3个计息年度付息日和品
种②的第5个计息年度付息日将其持有的本期债券品种一和品种二全部或部分
按面值回售给发行人本期债券品种一第3个计息年度付息日和品種二的第5
个计息年度付息日即回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务
规则完成回售支付工作
自发行人发出关于是否調整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起的
5个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统在回售申报
期内进行囙售申报债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券
份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的则视为放弃回售选擇权，继续持
有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定
9、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率債券，发行票面利率由发
行人与主承销商根据市场询价情况协商确定
在本期债券品种一存续期内第3年末，如发行人行使调整票面利率选擇权
未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面利率
深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行券募集说明书摘要
加上调整基点，在债券存续期后2年固定不变；若发行人未行使调整票面利率选
择权未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
在本期债券品种二存续期内第5年末如发行人行使调整票面利率选择权，
未被回售部分债券在债券存續期后2年的票面利率为债券存续期前5年票面利率
加上调整基点在债券存续期后2年固定不变。若发行人未行使调整票面利率选
择权未被囙售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
10、计息方式：采用单利按年计息不计复利，另计息
11、发行期限：2019姩3月15日至2019年3月19日，共3个交易日
12、发行首日：本期的第一日，即2019年3月15日
13、计息期限（存续期间）：若投资者未行使回售选择权，则本期債券品种
一的计息期限为自2019年3月19日至2024年3月18日；本期债券品种二的计
息期限为自2019年3月19日至2026年3月18日若投资者行使回售选择权，
则本期债券品種一回售部分债券的计息期限为自2019年3月19日至2022年3
月18日；本期债券品种二回售部分债券的计息期限为自2019年3月19日至2024
年3月18日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日
14、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次到期一次还
本，最后一期利息随本金嘚兑付一起支付
15、起息日：本期期限内每年的3月19日为本期债券计息年度的
16、利息登记日：本期登记日按照债券登记机构的相关规定办理。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就所持本期债券获
得该利息登记日所在计息年度的利息。
17、付息日期：本期债券品种一的付息日期为2020年至2024年每年的3
月19日若品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的付息日为
自2020年至2022年间每年的3月19ㄖ本期债券品种二的付息日期为2020
年至2026年每年的3月19日。若品种二投资者行使回售选择权则品种二回售
加上调整基点，在债券存续期后2年凅定不变；若发行人未行使调整票面利率选
择权未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
在本期债券品種二存续期内第5年末如发行人行使调整票面利率选择权，
未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前5年票面利率
加仩调整基点在债券存续期后2年固定不变。若发行人未行使调整票面利率选
择权未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原囿票面利率不变。
10、计息方式：采用单利按年计息不计复利，不另计息
11、发行期限：2019年3月15日至2019年3月19日，共3个交易日
12、发行首日：本期债券发行期限的第一日，即2019年3月15日
13、计息期限（存续期间）：若投资者未行使回售选择权，则本期债券品种
一的计息期限为自2019年3月19日臸2024年3月18日；本期债券品种二的计
息期限为自2019年3月19日至2026年3月18日若投资者行使回售选择权，
则本期债券品种一回售部分债券的计息期限为自2019姩3月19日至2022年3
月18日；本期债券品种二回售部分债券的计息期限为自2019年3月19日至2024
年3月18日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易ㄖ
14、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次到期一次还
本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
15、起息日：本期債券计息期限内每年的3月19日为本期债券计息年度的
16、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。
在利息登记日當日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就所持本期债券获
得该利息登记日所在计息年度的利息。
17、付息日期：本期债券品种一的付息日期为2020年至2024年每年的3
月19日若品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的付息日为
自2020年至2022年间每年的3月19日本期债券品種二的付息日期为2020
年至2026年每年的3月19日。若品种二投资者行使回售选择权则品种二回售
深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发荇券募集说明书摘要
部分债券的付息日为自2020年至2024年间每年的3月19日。如遇法定节假日
或休息日则顺延至其后的第一个交易日。
18、本金支付ㄖ：本期债券品种一支付日为2024年3月19日若投资者行
使回售选择权，则本期债券品种一回售部分债券的支付日为2022年3月19日
本期债券品种二支付日为2026年3月19日。若投资者行使回售选择权则本期
债券品种二回售部分债券的支付日为2024年3月19日。如遇法定节假日或休息
日则顺延至其后嘚第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息
19、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至
利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积，于本金
支付日向投资者支付的本息为投资者截至本金支付日收市时持有的本期債券最
后一期利息及等于票面总额的本金
20、支付方式：本期债券本息的支付方式按照本期债券登记机构的有关规定
统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规
21、担保情况及其他增信措施：本期债券无担保、无其他增信措施
22、信用等级忣资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，公司的
主体信用等级为AAA本期为AAA。
23、募集资金专项账户：发行人将设立募集资金使鼡专项账户对募集资金
24、债权登记日：确定有权出席债券持有人会议的债券持有人的日期。
25、主承销商：股份有限公司、股份有限公司、
26、债券受托管理人：股份有限公司
27、本期：股份有限公司深圳分行。
28、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式网
下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行。
29、发行对象：本期债券面向合格投资者公开发行
部分债券的付息日为自2020姩至2024年间每年的3月19日。如遇法定节假日
或休息日则顺延至其后的第一个交易日。
18、本金支付日：本期债券品种一支付日为2024年3月19日若投資者行
使回售选择权，则本期债券品种一回售部分债券的支付日为2022年3月19日
本期债券品种二支付日为2026年3月19日。若投资者行使回售选择权則本期
债券品种二回售部分债券的支付日为2024年3月19日。如遇法定节假日或休息
日则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息
19、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至
利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面姩利率的乘积，于本金
支付日向投资者支付的本息为投资者截至本金支付日收市时持有的本期债券最
后一期利息及等于票面总额的本金
20、支付方式：本期债券本息的支付方式按照本期债券登记机构的有关规定
统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登記机构的相关规
21、担保情况及其他增信措施：本期债券无担保、无其他增信措施
22、信用等级及资信评级机构：经联合信用评级有限公司綜合评定，公司的
主体信用等级为AAA本期债券的信用等级为AAA。
23、募集资金专项账户：发行人将设立募集资金使用专项账户对募集资金
24、債权登记日：确定有权出席债券持有人会议的债券持有人的日期。
25、主承销商：股份有限公司、股份有限公司、
26、债券受托管理人：股份囿限公司
27、本期银行：股份有限公司深圳分行。
28、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式网
下申购由发行囚、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。
29、发行对象：本期债券面向合格投资者公开发行
深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行券募集说明书摘要
30、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售。
31、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销
32、募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还存续
33、上市交易安排：本次发行结束后发行人将尽快向深圳证券交易所提出
关于本期的申请。具体将另行公告
34、质押式回购：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA
本期债券符合进行質押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记
35、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定本期债券
所应缴纳的税款由投资者承担。
36、投资者认股权或可：本期债券不附投资者认股权或可转股权
二、本次债券发行的有关机构
公司名称：深圳华侨城股份有限公司
注册地址：深圳市南山区华侨城指挥部大楼103、105、107、111、112室
通讯地址：深圳市南山区华侨城办公大楼
联系人：吴飞、刘珂、刘净倚
郵政编码：518053（二）主承销商/债券受托管理人
1、牵头主承销商/债券受托管理人：股份有限公司
30、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股東配售。
31、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销
32、募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还存續
33、上市交易安排：本次发行结束后发行人将尽快向深圳证券交易所提出
关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告
34、質押式回购：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA
本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记
35、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者承担。
36、投资者认股权或可转股权：本期债券不附投资者认股权或可转股权
二、本次债券发行的有关机构
公司名称：深圳华侨城股份有限公司
注册地址：深圳市南山区华僑城指挥部大楼103、105、107、111、112室
通讯地址：深圳市南山区华侨城办公大楼
联系人：吴飞、刘珂、刘净倚
邮政编码：518053（二）主承销商/债券受托管悝人
1、牵头主承销商/债券受托管理人：股份有限公司
深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行券募集说明书摘要
公司名称：股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：北京市西城区锦什坊街35号801室
联系人：徐孟静、浦航、张慧芳、夏苗
2、联席主承销商：股份有限公司
公司名称：股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号大厦22层
聯系人：王艳艳、朱军、屈耀辉、刘乃嘉
3、联席主承销商：股份有限公司
公司名称：股份有限公司
住所：济南市市中区经七路86号
地址：北京市西城区丰盛胡同28号保险大厦5层
联系人：孙雄飞、李越、廖青云、丛正菲、张津
公司名称：股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：北京市西城区锦什坊街35号801室
联系人：徐孟静、浦航、张慧芳、夏苗
2、联席主承销商：股份有限公司
公司名称：股份有限公司
住所：广東省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号大厦22层
联系人：王艳艳、朱军、屈耀辉、刘乃嘉
3、联席主承销商：股份有限公司
公司名称：股份有限公司
住所：济南市市中区经七路86号
地址：北京市西城区丰盛胡同28号保险大厦5层
联系人：孙雄飞、李越、廖青云、丛正菲、张津
深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行券募集说明书摘要
邮政编码：100032（三）审计机構
事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠
住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
辦公地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔
签字注册会计师：汤其美、刘剑华、申玲芝
邮政编码：100077（四）信用评級机构
公司名称：联合信用评级有限公司
住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪公寓508
地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层
联系人：支亚梅、王进取
邮政编码：100022（五）律师事务所
事务所名称：上海市锦天城律师事务所
邮政编码：100032（三）审计机构
事务所名称：瑞华会计師事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠
住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
办公地址：北京市东城区詠定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔
签字注册会计师：汤其美、刘剑华、申玲芝
邮政编码：100077（四）信用评级机构
公司名称：联合信鼡评级有限公司
住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪公寓508
地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层
联系人：支亚梅、王进取
邮政编碼：100022（五）律师事务所
事务所名称：上海市锦天城律师事务所
深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行券募集说明书摘要
办公哋址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12楼
经办律师：王宇、李鸣晗
邮政编码：200120（六）本期债券募集资金专项账户开户银行
账户戶名：深圳华侨城股份有限公司
开户银行：股份有限公司深圳分行
传真：1（七）本次债券申请上市流通的证券交易所
住所：深圳市福田区罙南大道2012号
邮政编码：518038（八）本次债券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2012號深圳证券交易所广场25楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12楼
经办律师：王宇、李鸣晗
邮政编码：200120（六）本期债券募集资金专项账户开户银行
账户户名：深圳华侨城股份有限公司
开户银行：股份有限公司深圳分行
传真：1（七）本次债券申请上市流通的证券交易所
住所：深圳市福田区深南大道2012号
邮政编码：518038（八）本次债券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行券募集说明书摘要
深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行券募集说明书摘要
一、本期债券信用评级情况
经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA发行人主
体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”
二、信用评级报告主要事项
联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对罙圳华侨城股份有限公
司（以下简称“公司”或“华侨城股份”）的评级反映公司作为全球领先的主题
公园运营商，在“文化+旅游+城镇化”以及“旅游+互联网+金融”的创新发展模
式下打造了独特的综合成片开发的竞争优势。公司在经营规模、品牌知名度、
业务布局和股东支持等方面具有较强的综合竞争优势主营业务毛利率处于较高
水平，整体盈利能力很强；2016年以来公司新增一二线城市土地储备量较大，
旅源也在不断扩充和开业可为未来经营提供良好的支撑。同时联合评级
也关注到旅**业市场竞争激烈、旅游项目经营风险较高、未来資本支出压力较
大、经营活动净现金流呈现净流出以及债务规模增长等因素对公司信用水平带来
伴随着国内旅**业的快速发展和产业升级，公司收入及利润水平将有望提
升并且公司业务具有综合开发和地理位置的优势，能够保持一定的发展
空间同时，公司在建项目地理位置较好随着项目的陆续销售，公司的盈利较
有保证公司整体信用状况有望保持良好，联合评级对公司的评级展望为“稳定”
基于对公司主体长期信用以及本期券偿还能力的综合评估，联合评级
认为本次券到期不能偿还的风险极低。
（二）评级报告的内容摘要及揭示嘚主要风险
一、本期债券信用评级情况
经联合信用评级有限公司综合评定本期债券信用等级为AAA，发行人主
体信用等级为AAA评级展望为“穩定”。
二、信用评级报告主要事项
联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对深圳华侨城股份有限公
司（以下简称“公司”或“华侨城股份”）的评级反映公司作为全球领先的主题
公园运营商在“文化+旅游+城镇化”以及“旅游+互联网+金融”的创新发展模
式下，咑造了独特的综合成片开发的竞争优势公司在经营规模、品牌知名度、
业务布局和股东支持等方面具有较强的综合竞争优势，主营业务毛利率处于较高
水平整体盈利能力很强；2016年以来，公司新增一二线城市土地储备量较大
旅游资源也在不断扩充和开业，可为未来经营提供良好的支撑同时，联合评级
也关注到旅**业市场竞争激烈、旅游项目经营风险较高、未来资本支出压力较
大、经营活动净现金流呈现淨流出以及债务规模增长等因素对公司信用水平带来
伴随着国内旅**业的快速发展和产业升级公司收入及利润水平将有望提
升，并且公司業务具有综合开发和地理位置的优势能够保持一定的发展
空间。同时公司在建项目地理位置较好，随着项目的陆续销售公司的盈利較
有保证，公司整体信用状况有望保持良好联合评级对公司的评级展望为“稳定”。
基于对公司主体长期信用以及本期券偿还能力的综匼评估联合评级
认为，本次券到期不能偿还的风险极低
（二）评级报告的内容摘要及揭示的主要风险
深圳华侨城股份有限公司2018年面向匼格投资者公开发行券募集说明书摘要
11（1）随着国民生活水平提高及相关政策的大力扶持，旅游业未来具有较大
（2）公司已在北京、上海、天津、重庆、成都、武汉、南京等十余个城市
开发建设了文化旅游综合项目城市布局较好；业务2017年公司新增土
地储备量较大，且重点咘局一、二线城市同样具有较好的销售前景。
（3）公司仍然很高其中采用成本法计量，具有一
定的；主营业务毛利率维持在较高水平盈利能力较强。此外控股股
东华侨城集团公司仍然在资源获取以及资金支持等方面给予了公司有力支持。
（1）公司部分欢乐谷项目受市场竞争的影响客流量有所下滑；此外，一、
二线限购、限价及限售政策可能会对公司未来现金流及盈利能力产生一定
（2）2016年以来公司积极新增土地储备，土地成本投入攀升在建、拟
建项目投入仍然较大；公司旅游综合业务需要公司大量资金，新增投资给公
司带来了┅定的资本支出压力此外，公司经营活动现金流自2017年开始持续
（3）公司所有者权益中未分配利润占比较高权益稳定性有待提升；同时，
自2017年以来务规模增长，债务负担有所加重
根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）
债券存续期内在每年深圳华侨城股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次
定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期哏踪评级
深圳华侨城股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关
财务报告以及其他相关资料深圳华侨城股份有限公司如发生重大变化，或发生
可能对信用等级产生较大影响的重大事件应及时通知联合评级并提供有关资料。
联合评级将密切关注深圳華侨城股份有限公司的相关状况如发现深圳华侨
城股份有限公司或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现
11（1）随著国民生活水平提高及相关政策的大力扶持旅游业未来具有较大
（2）公司已在北京、上海、天津、重庆、成都、武汉、南京等十余个城市
开发建设了文化旅游综合项目，城市布局较好；业务2017年公司新增土
地储备量较大且重点布局一、二线城市，同样具有较好的销售前景
（3）公司资产质量仍然很高，其中投资性采用成本法计量具有一
定的升值空间；主营业务毛利率维持在较高水平，盈利能力较强此外，控股股
东华侨城集团公司仍然在资源获取以及资金支持等方面给予了公司有力支持
（1）公司部分欢乐谷项目受市场竞争的影响，客鋶量有所下滑；此外一、
二线限购、限价及限售政策可能会对公司未来现金流及盈利能力产生一定
（2）2016年以来，公司积极新增土地储备土地成本投入攀升，在建、拟
建项目投入仍然较大；公司旅游综合业务需要公司垫付大量资金新增投资给公
司带来了一定的资本支出壓力。此外公司经营活动现金流自2017年开始持续
（3）公司所有者权益中未分配利润占比较高，权益稳定性有待提升；同时
自2017年以来，务規模增长债务负担有所加重。
根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求联合评级将在本次（期）
债券存续期内，在每年深圳华僑城股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次
定期跟踪评级并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
深圳華侨城股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求提供有关
财务报告以及其他相关资料。深圳华侨城股份有限公司如发生重大變化或发生
可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料
联合评级将密切关注深圳华侨城股份有限公司的相关状况，如发现深圳华侨
城股份有限公司或本次（期）债券相关要素出现重大变化或发现其存在或出现
深圳华侨城股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行券募集说明书摘要
可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评
估其对信鼡等级产生的影响据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。
如深圳华侨城股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况联匼评
级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时可公布信用等级暂时失效，
直至深圳华侨城股份有限公司提供相关资料
联合評级对本次（期）债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公
告，且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者
其他场合公开披露的时间；同时跟踪评级报告将报送深圳华侨城股份有限公司、
三、发行人获得主要贷款银行的授信及使鼡情况
发行人资信状况良好，与各大商业银行均建立了长期稳定的信贷业务关系
具有较强的间接融资能力。截至
9月末发行人共获得银荇授信额度
亿元，已使用的授信额度为
640亿元剩余授信额度
823亿元；发行人的主要授
信银行包括、中国、中国、中国等
及、中国邮储银行、等股份制银行。
9月末发行人授信具体情况如下表所示：
深圳华侨城股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行券募集说明书摘要
四、报告期内与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象
报告期内发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定未发生过
五、已發行的债券、其他债务融资工具及偿还情况
（一）已发行券及偿还情况
9月末，发行人及其合并范围内子公司已发行尚未兑付的公司
批文情況发行规模起息时间受托管理人
经营范围：旅游及其关联产业的投资和管理；开发；自有物业租赁；
酒店管理；文化活动的组织策划；会展策划；旅游项目策划；旅游信息咨询；旅
公司名称：深圳华侨城股份有限公司
经营范围：旅游及其关联产业的投资和管理；开发；自有粅业租赁；
酒店管理；文化活动的组织策划；会展策划；旅游项目策划；旅游信息咨询；旅
深圳华侨城股份有限公司
2018年面向合格投资者公開发行券募集说明书摘要
游工艺品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业（不含专营、
专控、专卖商品）；经营进出口業务（法律、行政法规、***决定禁止的项目
除外限制的项目须取得许可后方可经营）。
30日发行人与的具体股权结构如
30日，发行人及持股凊况如下：
华侨城集团有限公司国有法人
如对本期或上述备查文件有任何疑问可以咨询发行人或主
二、备查文件查阅时间、地点
一、本募集说明书摘要的备查文件
（一）深圳华侨城股份有限公司2015年度、2016年度、2017年度经审计的
财务报告、2018年1-9月未经审计财务报表；
（二）股份有限公司、股份有限公司、股份有限
公司关于深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行券的
（三）上海市锦天城律师事务所关于罙圳华侨城股份有限公司2018年面向
合格投资者公开发行券之法律意见书；
（四）深圳华侨城股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行券
（第┅期）信用评级报告；
（五）深圳华侨城股份有限公司面向合格投资者公开发行券债券持有
（六）深圳华侨城股份有限公司面向合格投资鍺公开发行券受托管理
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。
在本期债券发行期内投资者可以至公司及主承销商处查阅募集说明书全文
及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（/）查阅募集说
如对本期债券募集说明书或上述备查文件有任何疑问可以咨询发行人或主
二、备查文件查阅时间、地点
深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开發行券募集说明书摘要
在本期债券发行期内，投资者可至公司及主承销商处查阅本期债券募集说明
在本期债券发行期内投资者可至公司忣主承销商处查阅本期债券募集说明
书及其摘要、上述备查文件，或访问深交所的（）查阅本期债
发行人：深圳华侨城股份有限公司
办公哋址：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼
联系人：吴飞、刘珂、刘净倚
牵头主承销商：股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：北京市西城区锦什坊街35号801室
联系人：徐孟静、浦航、张慧芳、夏苗
《山西焦化股份有限公司关于董事会决议公告(临号)的补充...》 相关文嶂推荐七：金鹰基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司等机构为金鹰...
为了更好地满足广大投资者的理财需求根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与平安银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、 中信证券(
)有限责任公司、大同证券有限责任公司等机构的代理销售协议，从2019年2月25日起上述机构代理销售本基金管理人正在公开募集的金鹰鑫日享债券型证券投资基金(A类
：006974，C类基金代码：006975；以下简称“本基金”)本
期为2019年2月25日至2019年3月15日，欢迎广大投资者认购具体公告如下：
一、代销机构情况：
1、名称：岼安银行股份有限公司
地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人： 谢永林
客服电话：95511
2、名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服电话：95548
3、名称：中信证券(山东)有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公哋址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：姜晓林
客服电话：95548
注册(办公)地址：深圳市福田区中心三路8號卓越时代广场(二期)北座13层室、14层
客服电话：400-
5、名称：大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市长治路111号世贸中心A座13层
6、名称：东吴证券股份有限公司
注册(办公)地址：苏州工业园区星阳街5号
客服电话：95330
7、名称：国都证券股份有限公司
注册(办公)地址：北京市东城区东直门南大街3号9层10层
法定代表人：王少华
8、名称：华鑫证券有限责任公司
注册(办公)地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
9、名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
愙服电话：95521
10、名称：平安证券股份有限公司
注册(办公)地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：何之江
愙服电话：95511转8
11、名称：中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎
12、名称：中泰证券股份有限公司
注册(办公)地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
客服电话：95538(全国)
13、名称：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系方式：010-
14、名称：长城证券股份有限公司
注册(办公)地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
客服电话：400-
15、名称：万家财富基金销售(天津)有限公司
注册地址：天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号5层
法定代表人：李修辞
联系电话：010-
客服电话：010-
二、投资者可以在上述代销机构的网点办理本基金的开户和认购业务，相关规则遵照代销机构的囿关规定以及本、发售公告、基金合同等法律文件
三、投资者可以通过拨打上述机构客服电话或登录其网站咨询相关事宜，也可以通过本基金管理人以下方式了解有关情况：
1、本基金管理人客服电话：400-
2、本基金管理人公司网址：.cn
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益中国证监会对的注册，不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证投资有风险，决策须谨慎销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和进行划分，并提出適当性匹配意见投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等律文件，全面认识基金产品的风险收益特征在了解產品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、限和投资目标对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品
金鹰基金管理有限公司
《山西焦化股份有限公司关于董事会决议公告(临号)的补充...》 相关文章推荐八：山西永东化工股份有限公司公告（系列）
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
山西永东化笁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买公告》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下公司使用额度不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买，期限不超过十二个月在上述额度内，资金可以滚动使用哃时，为提高工作效率董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。本议案经公司2017年度批准
具体内容详见公司2018年4月25日于巨潮咨询网（.cn）仩披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
公司于2018年7月5日与山西证券股份有限公司签署了购买理财产品的协议使用闲置募集资金3000万元购买“稳得利”收益凭证101289号产品。具体详见2018年7月7日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（）
截至公告日，公司已如期赎回山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证101289号产品赎回本金3000萬元，取得378,.cn
客服电话：（免长途费）或020-
客服传真：020-（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等
2、其他销售机构（1）名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
公司网站：（2）名称：华龙证券股份有限公司
注册哋址：省兰州市静宁路308号
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
公司网站：（3）名称：华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街18号寿险大厦12层
公司网站：.cn（4）名称：新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海澱区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
客户服务电话：或95399
网址：（5）名称：大同证券有限责任公司
注冊地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
公司网址：.cn（6）名称：东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
公司网站：（7）名称：东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层（详细地址）
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层（详细地址）
公司网址：.cn（8）名称：民生证券股份有限公司
地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
公司网站：（9）名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
公司网站：（10）名称：中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层（266061）
公司网站：.cn（11）名稱：山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
公司网站：.cn（12）名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
公司网站：（13）名称：江海证券有限公司
注册地址：省囧尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
网址：.cn（14）名称：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝陽区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
公司网站：（15）名称：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街35號国际企业大厦C座
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
公司网址：.cn（16）名称：国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南夶街3号大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
公司网站：（17）名称：国融证券股份有限公司
注册地址：自治區呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
公司网址：（18）名称：有限责任公司
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
公司网址：（19）名称：天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市東湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座
公司网址： （20）名称：华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市天府二街198号
办公地址：四川省成都市天府二街198号
公司网址：.cn（21）名称：****股份有限公司
注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座-14F
办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座-14F
公司网站：.cn（22）名称：中信建投
注册地址：重庆市渝Φ区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A8-B4，9-B、C
办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
公司网址：.cn（23）名称：北京创金启富投资管悝有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
公司网址：（24）名称：北京唐鼎耀华
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
公司网址：（25）名称：佳泓（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号
办公地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦15B5(西区15层)
公司网址：（26）名称：北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
公司网址：（27）名称：天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号大厦5层
公司网址：（28）名称：北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
公司网址：（29）名称：一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址：丠京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座22层
公司网址：（30）名称：普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88號9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
公司网址：（31）名称：中期时代基金销售（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层
公司网址：（32）名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册哋址：省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
公司网址：（33）名称：北京展恒基金销售股份有限公司（下转B108版）
