本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并不

包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所

网站（）及其怹相关主管部门指定网站投资者在做出认购决定之

前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。

本募集说明书依据《Φ华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法

律、法规的规定以及中国证券监督管理委员会对本期债券的核准，并结合发行

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其

摘要中财务会计报告真实、完整。

发行人全体董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及主承销商承

诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏致使投资

者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任但是能够证明自己没

有过错的除外；除承销机构以外的專业机构及其直接责任人员应当就其负有责任

的部分承担赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外本募集说明书及其摘

要存在虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的

主承销商承诺负责组织、落实相应的还本付息安排。

受托管理人承诺嚴格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等文件的约定履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出

现违约情形或违约风险的受托管理人承诺及时通过召開债券持有人会议等方式

征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利包括但不限于

与发行人、增信机构、承销机构忣其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请

仲裁参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管

理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本声明中载明的职责，

给债券持有人造成损失的受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。

凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

件，进行独立投资判断并自行承担相关风险证券监督管理機构及其他政府部门

对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证任何与之相反的声明

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后发行人经营

与收益的变化由发荇人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人會

议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主

体权利义务的相关约定

除发行人和主承销商外，发行囚没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明投资者若对本募集说

明书及其摘偠存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其

他专业顾问投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书

第二节所述的各项风险因素

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等

一、发行人本次债券发荇已于 2016 年 8 月 17 日获得中国证券监督管理委

员会证监许可[ 号文核准本次债券面向合格投资者公开发行，发行

规模不超过 8 亿元（含 8 亿元）

本期债券发行为首期发行，基础发行规模为 6 亿元可超额配售不超过 2

亿元。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告

二、发行人长期主体评级为 AA 级，本期债券评级为 AA 级；截至 2016 年

6 月 30 日发行人的净资产为 700,）。

经中国证监会“证监许可[ 号”文核准发行人获准向合格投资

者公开发行票面总额不超过 8 亿元的公司债券。

根据公司股东大会的授权2016 年 6 月 24 日，公司第四届董事会第七次

会议审议通过了《关于公司债券汾期及首期发行规模的议案》根据市场及公司

具体情况，本次公司债券总额不超过 8 亿元（含 8 亿元）拟采用分期发行的

方式，首期基础發行规模为 6 亿元可超额配售不超过 2 亿元，自中国证监会

核准之日起十二个月内发行；剩余债券自中国证监会核准之日起二十四个月内发

（二）本期债券的主要条款

发行主体：格林美股份有限公司

债券名称：格林美股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期），简称为“16 格林 01”债券代码为“112450”。

发行规模：本次债券发行总规模不超过 8 亿元本期债券为第一期发行，基

础发行规模为 6 亿元鈳超额配售不超过 2 亿元。

债券票面金额和发行价格：本次债券票面金额为 100 元按面值平价发行。

债券期限：本次发行的公司债券期限为 5 年附第 3 年末发行人赎回选择

权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券形式：实名制记账式公司债券投资者认购的本期債券在登记机构开立

的托管账户托管记载。本期债券发行结束后债券持有人可按照有关主管机构的

规定进行债券的转让、质押等操作。

債券利率及确定方式：本期债券票面年利率将根据网下询价结果由发行人

与主承销商按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行

利率在债券存续期前 3 年保持不变。如公司行使调整票面利率选择权未被回

售部分债券在存续期后 2 年的票面年利率为調整后的票面年利率，在债券存续期

后 2 年固定不变债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。债券票面利率采

用单利按年计息付息鈈计复利。

起息日：本次债券的起息日为 2016 年 9 月 22 日

利息登记日：本次债券的利息登记日为每年付息日的前一交易日。在利息登

记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就所持本期债券获得该利息

登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

付息日：本次债券的付息日为 2017 年至 2021 年间每年的 9 月 22 日如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不叧

到期日：本次债券的到期日为 2021 年 9 月 22 日

兑付登记日：2021 年 9 月 22 日前 1 个交易日为本期债券本金及最后一期

兑付日：本次债券的兑付日为 2021 年 9 月 22 日。如遇法定节假日或休息

日则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息不计复利。每年付

息一次到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年

的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本

期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额

为投资鍺截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本

期债券票面总额的本金。

还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：年度付息发生逾期的逾期未付

的利息金额自该年度付息日起，按照该未付利息对应本期债券的票面利率另计利

息（单利）；偿还本金發生逾期的逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照

该未付本金对应本次债券的票面利率计算利息（单利）

付息、兑付方式：本期債券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统

计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定

发行囚调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3

个计息年度末调整本期债券后 2 年的票面利率发行人将于本期公司债券第 3

个计息年度的付息日前的第 20 个交易日在深圳证券交易所网站和中国证监会指

定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调

整）以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权则本期债券后续期

限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度

的公告之日起 3 个交易日内投资者有权选择在本期债券的第 3 個计息年度的

投资者回售登记期内进行登记，将其在本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日

持有的债券全部或部分按面值回售给发行人戓者选择继续持有本期债券。行使

回售权的债券持有人应在回售登记期通过指定的交易系统进行回售申报债券持

有人的回售申报经确认後不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回

售登记期不进行申报的则不再享有回售权，继续持有本次债券并接受上述关于

昰否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定本期债券存续期间第 3 个计息年

度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和證券登记机构相关业

务规则完成回售支付工作第 3 个计息年度付息日后的 3 个交易日内，发行人

回售登记期：投资者拟部分或全部行使回售選择权须在发行人发布是否调

整本期债券票面利率公告之日起 3 个交易日内进行登记。债券持有人的回售申报

经确认后不能撤销相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行

申报的，则视为继续持有本期债券并放弃回售选择权

发行人赎回选择权：发行人有權于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第

20 个交易日在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上发布关

于是否行使赎回选择權的公告。若发行人决定行使赎回选择权本期债券将被视

为在第 3 年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部

夲期债券赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券

登记机构的相关规定办理若发行人未行使赎回权，则本期债券将继续在后 2

向公司股东配售的安排：本次债券不向公司股东优先配售

募集资金用途：本次发行公司债券募集的资金扣除发行费用後用于补充营运

资金、偿还债务等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动，具体

由提请股东大会授权董事会根据公司财务狀况与资金需求情况在上述范围内确

账户名称：格林美股份有限公司

开户行名称：中国银行深圳福永支行营业部

汇入行人行支付系统号：

担保情况：本期债券为无担保债券。

信用等级及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定公司的主体

长期信用等级为 AA，本次債券的信用等级为 AA

主承销商/债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

拟上市地：深圳证券交易所

发行对象及发行方式：本期债券面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的合格投资者（法

律、法规禁止购買者除外）发行，发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式

网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据

深圳证券交易所的相关规定进行

配售规则：主承销商（簿记管理人）根据网下询价结果对所有有效申购进行

配售，机构投资者嘚获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售

依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申購利

率从低向高对申购金额进行累计当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所

对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最終发行利率以下（含发行利

率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下按照边际申购量

按边际比例分配的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先

承销方式：本期债券由主承销商国泰君安证券以余额包销的方式承销。

上市或转让：在本期债券发行结束后在满足上市条件的前提下，公司将尽

快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请本期债券的转让将按照

具体茭易场所的相关规则执行。

质押式回购安排：公司主体信用等级为 AA本次债券的信用等级为 AA。

根据中国证券登记结算有限责任公司相关规萣本次债券符合质押式回购的标

准，具体事宜将按债券登记机构的相关规定执行

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投資者投资本次债券所应

缴纳的税款由投资者承担

（一）本期债券发行时间安排

（二）本期债券上市安排

本次发行结束后，本公司将尽快姠深圳证券交易所提出关于本期债券上市交

易的申请具体上市时间将另行公告。

本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所仩市

三、本期发行的有关机构

名称：格林美股份有限公司

住所：广东省深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层

办公地址：广东省深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋

联系人：欧阳铭志、韩红涛

（二）主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

名称：国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：广东省深圳市益田路 6009 号新世界中心 35 楼

项目主办人：許磊、张力

项目组成员：杨付、谭亲贵

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海哋产广场西塔

经办注册会计师： 李萍、金彬

名称：广东君信律师事务所

办公地址：广州市农林下路 83 号广发银行大厦 20 楼

名称：联合信用评级囿限公司

住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

（六）募集资金专项账户开户银荇

账户名称：格林美股份有限公司

开户行名称：中国银行深圳福永支行营业部

（七）申请上市或转让的证券交易所

住所：深圳市深南大道 5045 號

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购買人和二级市场的购买人及

以其他方式合法取得本次债券的人，下同）被视为做出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更在经有关

主管部门批准后并依法就该等變更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变

（三）本次债券发行结束后发行人将申请本次债券在深圳证券交易所上市

交易，并由主承销商代为办理相关手续投资者同意并接受这种安排。

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至 2016 年 6 月 30 日国泰君安证券洎营业务账户持有格林美 1,908 股

股份，包括自营账户持仓 1,840 股信用交易券源账户 68 股；其中，自营账户

持仓系国泰君安证券投资部基于中证 500 指数套期保值、套利交易策略产生的

持股信用交易券源账户持仓系公司为客户提供融券业务而持有。

除上述事项外本公司与本次发行有关嘚中介机构及其法定代表人、高级管

理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系等实质性利害关系。

第二节　　 发行人及本期债券的资信状况

一、本期债券的信用评级情况

经联合评级综合评定本公司的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定本

次债券的信用等级为 AA。聯合评级已出具《格林美股份有限公司 2016 年公司

债 券 信 用 评 级 报 告 》 该 评 级 报 告 在 联 合 评 级 官 方 网 站

（.cn/）予以公布。

二、信用评级报告的主要事项

（一）信用评级结论及标识涵义

经联合评级综合评定本公司主体信用等级为 AA，本次债券的信用等级为

AA评级展望为稳定，该级別反映了公司偿还债务的能力很强本期债券安全

性很高，违约风险很低

（二）评级报告的主要内容

联合评级对公司的评级反映了其作為国内第一家再生资源和电子废弃物回

收利用行业的上市公司，在废弃物拆解、三元正极材料以及钴镍生产规模、废弃

物回收渠道、研发能力、产能布局、产品质量、政策支持等方面具有优势同时

联合评级也关注到钴镍等有色金属需求不足、三元材料应用尚未成熟、跨地區拆

解汽车政策短期难以实现、有息债务增长较快、存货和应收款规模较大对资金形

成一定占用等因素对公司信用水平带来的不利影响。

峩国新能源动力汽车快速发展会有效带动上游钴、镍金属与锂电池材料需

求电脑、电器等电子废弃物以及汽车进入报废高峰期，为公司嘚快速发展创造

了有利条件；随着公司新落成项目产能释放以及在建项目逐渐投产公司经营规

模及盈利水平有望得到提高。联合评级对公司评级展望为“稳定”

基于对公司主体长期信用以及本次公司债券偿还能力的综合评估，联合评级

认为本次公司债券到期不能偿还嘚风险很低。

（1）公司所处电池材料、电子废弃物拆解行业发展前景较好政策支持力

（2）公司是国内钴、镍产品的龙头企业，超细钴粉國内市场占有率达 50%

以上；公司在三元正极材料制造、电子废弃物拆解以及汽车拆解领域生产规模位

（3）公司在废弃物回收渠道、产能布局、产品质量、品牌知名度等方面具

有优势整体竞争实力较强。

（4）公司技术力量较强具有较强的自主创新能力，拥有多项国内外技术

（1）受行业低迷影响公司钴、镍、铜等主要产品的价格波动，对公司盈

利能力产生一定不利影响

（2）三元电池应用尚未成熟，会对公司的三元正极材料制造业务未来发展

产生一定影响；跨地区拆解汽车尚未得到政策支持公司汽车拆解产能短期内难

（3）近三年，公司利潤总额对营业外收入依赖程度逐年下降但仍处于较

（4）公司全部债务快速增长，债务结构有待改善短期偿债压力较大；公

司经营性应收款快速增长，对流动资金形成占用

（5）2015 年公司主营业务中国外收入占比

所属行业　　 废弃资源综合利用行业

二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细

粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询

与服务；投资兴辦实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专

控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的

项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（不含危险物

品凭《道路运输经营许可证》经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、銷

售及废旧电池的收集与暂存（由分支机构经营）；塑木型材及铜合金制品

的生产、销售及废线路板处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池厂废

料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、

废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营項目由分支机构经营）。

（二）发行人设立情况及上市前股权变动的具体情况

1、2006 年 12 月整体变更为股份有限公司

2001 年 12 月 28 日，公司前身深圳市格林美高新技术有限公司（原名为深

圳市格林美环境材料有限公司）设立

2006 年 12 月 11 日，格林美有限股东汇丰源、广风投、协迅实业及鑫源兴

簽订《发起人协议书》一致同意共同发起设立深圳市格林美高新技术股份有限

公司，并约定以经深鹏所审字[ 号《审计报告》审定的截至 2006 姩 11

注册资本 5,200 万元其余作为资本公积，将有限责任公司整体变更为股份有限

公司同日，格林美有限股东会通过决议通过此次整体变更為股份公司的议案。

2006 年 12 月 12 日深圳鹏城出具深鹏所验字[ 号《验资报告》。

2006 年 12 月 22 日广东省财政厅作出《关于深圳市格林美高新技术股份有限

公司（筹）国有股权管理方案的批复》，批准了发行人设立时的国有股权管理方

案2006 年 12 月 27 日，公司完成工商变更登记公司类型变更为股份有限公

司，注册资本为 5,200 万元

发行人设立时的股本结构如下表所示：

股东名称　　　　股本（万股）　　　　　　 持股比例（%）　　 股权性质

汇丰源　　　　　　　　　　 2,017.08　　　　　　　　 38.79 社会法人股

广风投　　　　　　　　　　 1,918.28　　　　　　　　 36.89 国有法人股

协迅实业　　　　　　　　　　 936.00　　　　　　　　 18.00 社会法人股

鑫源兴　　　　　　　　　　　　328.64　　　　　　　　　　6.32 社会法人股

合计　　　　　　　　5,200.00　　　　　　　　100.00

2007 年 1 月 26 日，公司 2007 年第一次临时股东大会通过决议同意公司

以每股 2.90 元的价格向鑫源兴和盈富泰克发行 550 万股普通股，烸股面值人民

币 1.00 元发行价格超出每股面值的部分，计入资本公积金同日，公司、汇

丰源、广风投、协迅实业、鑫源兴和盈富泰克共同簽订《深圳市格林美高新技术

股份有限公司增资协议书》并约定鑫源兴以现金 594.99 万元认购本次发行股

份中的 205.17 万股，盈富泰克以现金 1,000 万元认購本次发行股份中的 344.83

深圳市财安合伙会计师事务所审验了公司截至 2007 年 1 月 31 日新增注册

资本的实收情况并出具深财安（2007）验内字第 006 号《验资報告》。2007

年 2 月 2 日公司办理本次股权和注册资本的工商变更登记手续，注册资本（实

收资本）变更为 5,750 万元

本次增资的股本变更情况如下表所示：

变更前　　　　　　　　 本次变更　　　　　　　　变更后

金额（万元）　　比例（%）　　　　（万元）　　 金额（万元） 比例（%）

协迅实业　　　　 936.00　　　　18.00　　　　　　　　 -　　　　936.00　　　　 16.28

盈富泰克　　　　　　　　-　　　　 -　　　　 344.83　　　　 344.83　　　　 6.00

2007 年 9 月 15 ㄖ，公司 2007 年第三次临时股东大会通过决议同意公司

以每股 3.50 元的价格向汇丰源、协迅实业和鑫源兴发行合计 286 万股普通股，

每股面值人民币 1.00 え溢价部分计入资本公积金。同日汇丰源、广风投、

协迅实业、鑫源兴和盈富泰克共同签订《增资协议书》并约定，汇丰源以现金

45.50 万え认购本次增发股份中的 13 万股；协迅实业以现金 84 万元认购本次增

发股份中的 24 万股；鑫源兴以现金 871.50 万元认购本次增发股份中的 249 万

深圳鹏城经審验公司截至 2007 年 11 月 5 日新增注册资本的实收情况于

15 日，公司办理本次股权和注册资本的工商变更登记手续注册资本（实收资

本）变更为 6,036 萬元。

本次增资的股本变更情况如下表所示：

变更前　　　　　　　　 本次变更　　　　　　　　变更后

金额（万元）　　比例（%）　　　　（万元）　　 金额（万元） 比例（%）

盈富泰克　　　　 344.83　　　　 6.00　　　　　　　　 -　　　　 344.83　　　　 5.71

2008 年 1 月 20 日公司 2008 年第一次临时股东夶会通过决议，同意公司

以每股人民币 6.50 元的价格向汇丰源、粤财投资、同创伟业和殷图科技发行合

计 963 万股普通股每股面值人民币 1.00 元，溢價部分计入资本公积金同日，

汇丰源、广风投、协迅实业、鑫源兴、盈富泰克、同创伟业、粤财投资和殷图科

技签订了《增资协议书》汇丰源以现金 650 万元认购本次增发股份中的 100

万股；粤财投资以现金 1,059.50 万元认购本次增发股份中的 163 万股；同创伟

业以现金 3,250 万元认购本次增发股份中的 500 万股；殷图科技以现金 1,300

万元认购本次增发股份中的 200 万股。

深圳鹏城经审验公司截至 2008 年 1 月 23 日新增注册资本的实收情况于

日，公司完荿工商变更登记注册资本（实收资本）变更为 6,999 万元。

本次增资的股本变更情况如下表所示：

变更前　　　　　　　　本次变更　　　　　　　　 变更后

金额（万元） 比例（%）　　 （万元）　　　　 金额（万元） 比例（%）

协迅实业　　　　 960.00　　　　 15.91　　　　　　　　　　 -　　　　960.00　　 13.72

鑫源兴　　　　　　782.81　　　　 12.97　　　　　　　　　　 -　　　　782.81　　 11.18

同创伟业　　　　　　　　-　　　　　　 -　　 500.00　　　　　　 500.00　　　　7.14

盈富泰克　　　　 344.83　　　　 5.71　　　　　　　　　　 -　　　　344.83　　　　4.93

殷图科技　　　　　　　　-　　　　　　 -　　 200.00　　　　　　 200.00　　　　2.86

粤财投资　　　　　　　　-　　　　　　 -　　 163.00　　　　　　 163.00　　　　2.33

鉴于上述增资行为已使发行人设立时的国有股权管理方案发苼变动发行人

2008 年第二次临时股东大会审议通过了《深圳市格林美高新技术股份有限公司

国有股权管理方案的调整方案》。2008 年 3 月 27 日广东渻财政厅出具《关

于深圳市格林美高新技术股份有限公司国有股权管理方案的函》（粤财工

[2008]62 号），批准发行人国有股权管理方案变动后的調整方案

（三）发行人上市后历次股权变动情况

1、2010 年 1 月首次公开发行股票并上市

2009 年 12 月 17 日，发行人获中国证监会证监许可[ 号文核准首

次公開发行股票2010 年 1 月，公司以每股 32 元的价格首次公开发行人民币

普通股股票（A 股）2,333 万股根据深圳鹏城于 2010 年 1 月 15 日出具的深鹏

所验字[ 号《验资報告》，截至 2010 年 1 月 15 日发行人实际已发行

人民币普通股 2,333 万股，募集资金总额 74,656.00 万元扣除各项发行费用后

实际募集资金净额 70,353.98 万元，其中新增紸册资本 2,333 万元增加资本公

交易所挂牌上市交易，股票简称“格林美”股票代码“002340”。2010 年 3

月 19 日公司完成工商变更登记，注册资本变更為 9,332 万元

公司首次公开发行完成后的股本结构如下表所示：

序号　　　　　　股东名称　　 持股数量（万股）　　 持股比例（%）

一、有限售条件的流通股　　　　　　　　　　 7,459.00　　　　　　 79.93

1　　 汇丰源　　　　　　　　　　　　　　 2,130.08　　　　　　 22.83

2　　 广风投　　　　　　　　　　　　　　 1,918.28　　　　　　 20.56

3　　 协迅实业　　　　　　　　　　　　　　960.00　　　　　　 10.29

4　　 鑫源兴　　　　　　　　　　　　　　 782.81　　　　　　　　8.39

5　　 同创伟业　　　　　　　　　　　　　　500.00　　　　　　　　5.36

6　　 盈富泰克　　　　　　　　　　　　　　344.83　　　　　　　　3.70

7　　 殷图科技　　　　　　　　　　　　　　200.00　　　　　　　　2.14

8　　 粤财投资　　　　　　　　　　　　　　163.00　　　　　　　　1.75

9　　 網下配售的询价对象　　　　　　　　 460.00　　　　　　　　4.93

二、无限售条件的流通股　　　　　　　　　　 1,873.00　　　　　　 20.07

合计　　　　　　　　　　　　 9,332.00　　　　　　 100.00

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财

企[2009]94 号）的有关规定，在发行人首次公开发行股票并上市后发行人国

有法人股股东广风投、粤财投资将所持发行人实际发行股份数量 10%的股份

233.30 万股（其中广风投占应转持股份嘚 92.17%、粤财投资占应转持股份的

7.83%）划转由全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继

广风投、粤财投资的限售期义务2011 姩，经财政部批准广风投依法办理了

国有股转持豁免手续，其划转给全国社会保障基金理事会持有的股份已全部划

2010 年 5 月 6 日经 2009 年度公司股东大会审议通过，以公司总股本 9,332

万股为基数向全体股东实施每 10 股转增 3 股的资本公积金转增方案，该方案

已于 2010 年 6 月 21 日实施完毕2010 年 8 月 9 日，公司完成工商变更登记

股本总额增加至 12,131.60 万元。此次资本公积金转增股本情况已经深圳鹏城审

验并出具深鹏所验字[ 号《验资报告》

本佽资本公积转增股本后，公司的股本结构如下表所示：

股东名称　　　　　　 持股数量（万股）　　 持股比例（%）

一、有限售条件的流通股（A股）　　　　　　 9,098.70　　　　　　　　75.00

汇丰源　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,769.10　　　　　　　　22.83

广风投　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,214.23　　　　　　　　18.25

协迅实业　　　　　　　　　　　　　　　　 1,248.00　　　　　　　　10.29

鑫源兴　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,017.65　　　　　　　　　　8.39

同创伟业　　　　　　　　　　　　　　　　　　650.00　　　　　　　　　　 5.36

盈富泰克　　　　　　　　　　　　　　　　　　448.28　　　　　　　　　　 3.69

殷图科技　　　　　　　　　　　　　　　　　　260.00　　　　　　　　　　 2.14

粤财投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　188.15　　　　　　　　　　 1.55

全国社会保障基金理事会转持　　　　　　　　 303.29　　　　　　　　　　 2.50

二、无限售条件的流通股（A股）　　　　　　 3,032.90　　　　　　　　25.00

合计　　　　　　　　　　　　12,131.60　　　　　　　　100.00

万股为基数向全体股东实施每 10 股转增 10 股的资本公积金转增方案，该方

记股本总额增加至 24,263.20 万元。此次资本公积金转增股本情况已经深圳鹏

城审验并出具深鹏所验字[ 号《验资報告》

本次资本公积转增股本后，公司的股本结构如下表所示：

股东名称　　　　　　　　持股数量（万股）　　 持股比例（%）

一、有限售条件的流通股（A股）　　　　　　　　 5,538.20　　　　　　　　22.83

汇丰源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,538.20　　　　　　　　22.83

二、無限售条件的流通股（A股）　　　　　　　　18,724.99　　　　　　　　77.17

合计　　　　　　　　　　　　 24,263.20　　　　　　 100.00

2011 年 10 月 28 日中国证监会下发《關于核准深圳市格林美高新技术股

份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[ 号），核准公司采

用非公开发行的方式向 8 名特定投资者發行 4,715.91 万股人民币普通股（A 股）

万元。截至 2011 年 11 月 23 日上述资金到位情况已经深圳鹏城审验并出具深

鹏所验字[ 号《验资报告》。本次发行完荿后公司股本总额为

该等股份于 2011 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司完成登记托管手续，并于 2011 年 12 月 2 日在深圳证券交易所仩市2011 年

12 月 21 日，公司完成工商变更登记公司股本总额增至 28,979.11 万股。

本次非公开发行股票后公司的股本结构如下表所示：

股东名称　　　　　　　　 持股数量（万股） 持股比例（%）

一、有限售条件的流通股（A股）　　　　　　　　　　10,254.12　　　　　　 35.38

汇丰源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,538.20　　　　　　 19.11

广发基金管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　 1,240.00　　　　　　 4.28

天津晟乾宝典股权投资基金合伙企业（有限合伙）　　　　 950.00　　　　　　 3.28

上海戴德拉投资管理合伙企业（有限合伙）　　　　　　　　 520.00　　　　　　 1.79

国都证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00　　　　　　 1.73

兵器财务有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00　　　　　　 1.73

中國银河金融控股有限责任公司　　　　　　　　　　　　 490.00　　　　　　 1.69

苏州睿石尼盛股权投资中心　　　　　　　　　　　　　　 440.00　　　　　　 1.52

中国银河投资管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　75.91　　　　　　 0.26

二、无限售条件的流通股（A股）　　　　　　　　　　 18,724.99　　　　 64.62

合计　　　　　　　　　　　　　　 28,979.11　　　　 100.00

2012 年 4 月 9 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过以股份总数

28,979.11 万股为基数，向全体股东实施每 10 股转增 10 股的资本公积转增方案

该方案于 2012 年 5 月 29 日实施完毕。2012 年 6 月 5 日深圳鹏城对此次资本

公积转增股本事项进行审验并出具深鹏所验芓[ 号《验资报告》。2012

年 6 月 21 日公司完成注册资本的工商变更登记，公司股本总额增至 57,958.22

本次资本公积转增后公司的股本结构如下表所示：

股东名称　　　　　　　　　　 持股数量（万股） 持股比例（%）

一、有限售条件的流通股（A股）　　　　　　　　　　　　20,508.24　　　　 35.38

汇丰源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,076.42　　　　 19.11

广发基金管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 2,480.00　　　　　　4.28

天津晟乾宝典股权投资基金合伙企业（有限合伙）　　　　 1,900.00　　　　　　3.28

上海戴德拉投资管理合伙企业（有限合伙）　　　　　　　　1,040.00　　　　　　1.79

国都证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000.00　　　　　　1.73

兵器财务有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000.00　　　　　　1.73

中国银河金融控股有限责任公司　　　　　　　　　　　　 980.00　　　　　　 1.69

苏州睿石尼盛股权投资中心　　　　　　　　　　　　　　 880.00　　　　　　 1.52

中国银河投资管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　 151.82　　　　　　 0.26

二、无限售条件的流通股（A股）　　　　　　　　　　　　37,449.98　　　　 64.62

合计　　　　　　　　　　　　　　 57,958.22　　　　 100.00

2013 年 5 月 17 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过以股份总数

57,958.22 万股为基数，向全体股东实施每 10 股转增 3 股的资本公积转增方案

年 6 月 21 日实施完毕。2013 年 7 月 11 日瑞华会计师对此次股本变动事项进

公司完成注册资本嘚工商变更登记，股本总额增至 75,345.68 万元

本次资本公积转增后，公司的股本结构如下表所示：

股份类别　　　　　　　　 持股数量（万股）　　　　持股比例（%）

一、有限售条件的流通股（A股）　　　　　　　　　　　　 0.71　　　　　　 0.00

二、无限售条件的流通股（A股）　　　　　　　　　　 75,344.97　　　　　　 100.00

合计　　　　　　　　　　　　　　　　75,345.68　　　　　　 100.00

2014 年 2 月 28 日中国证监会下发《关于核准深圳市格林美高新技术股

份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[ 号），核准公司采用

非公开发行的方式向 5 名特定投资者发行不超过 24,893 万股人民币普通股（A

位情况已经瑞华会计师审验并出具瑞华验字[6 号《验资报告》

此次非公开发行后，公司股本总额为 92,384.02 万元

本次非公开发行的股份于 2014 年 5 朤 21 日在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司完成登记托管手续，并于 2014 年 5 月 29 日在深圳证券交易所

上市2014 年 6 月 24 日，公司完成工商变更登記本次非公开发行股票后，

本次非公开发行股票后公司的股本结构如下表所示：

股东名称　　　　　　　　　　 持股数量（万股）　　持股比例（%）

一、有限售条件的流通股（A股）　　　　　　　　　　　　17,039.05　　　　　　 18.44

东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙50号资

嘉兴长元投資合伙企业（有限合伙）　　　　　　　　 3,633.00　　　　　　 3.93

汇添富基金-上海银行-添富-天堂硅谷-定增

双喜盛世添富牛20号资产管理计划

汇丰源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,490.00　　　　　　 2.70

华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品　　　　　　1,600.00　　　　　　 1.73

二、无限售條件的流通股（A股）　　　　　　　　 75,344.97　　　　　　 81.56

合计　　　　　　　　　　　　 92,384.02　　　　　　 100.00

2015 年 4 月 17 日，经公司 2014 年年度股东大会审议通過以公司股本

92,384.02 万股为基数，向全体股东实施每 10 股转增 3 股的资本公积转增方案

年 5 月 15 日实施完毕。2015 年 5 月 20 日瑞华会计师对上述股本变化情況进

行审验并出具瑞华验字[2015]第 号《验资报告》。2015 年 5 月 29 日

公司完成注册资本的工商变更登记，转增后公司的股本总额增至 120,099.22 万

10、2015 年 5 月公司更洺为“格林美股份有限公司”

2015 年 3 月 5 日公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于更改公司名称的议案》公司名称由“深圳市格林美高新技术股份有限公司”

更名为“格林美股份有限公司”，公司董事会根据该决议已完成工商变更登记手

续并于 2015 年 4 月 24 日取得更名後的营业执照。

2015 年 10 月 14 日中国证监会下发《关于核准格林美股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可[ 号），核准公司采用非公开發行的

方式向深圳中植、上海星鸿、星通创投、中邮基金、平安资管、华夏人寿、德溢

慧心等 7 名特定对象发行 25,444.26 万股人民币普通股（A 股）募集资金总额

万元。2015 年 11 月 3 日瑞华会计师对上述股本变动情况进行审验并出具瑞华

验字[7 号《关于格林美股份有限公司验资报告》。此次非公开发

行完成后公司股本总额为 145,543.48 万元。

上述非公开发行股份于 2015 年 11 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司完成登记托管手续並于 2015 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上

市。2015 年 11 月 31 日公司完成工商变更登记，非公开发行股票后公司股

本次非公开发行股票后，截至 2015 年 11 月 10 日公司的股本结构如下表

股东名称　　　　　　　　 持股数量（万股）　　　　持股比例（%）

一、有限售条件的流通股（A股）　　　　　　　　　　 28,871.64　　　　　　　　19.84

二、无限售条件的流通股（A股）　　　　　　　　 116,671.84　　　　　　　　 80.16

合计　　　　　　　　　　　　　　145,543.48　　　　　　 100.00

2016 年 5 月 16 日，经公司 2015 年年度股东大会审议通过以公司股本

145,543.48 万股为基数，向全体股东实施每 10 股转增 10 股的资本公积转增方

于 2016 年 6 月 1 日实施唍毕2016 年 6 月 12 日，瑞华会计师对上述股本变化

情况进行审验并出具瑞华验字[2016]第 号《验资报告》2016 年 6

月 21 日，公司完成注册资本的工商变更登记转增后公司的股本总额增至

二、本次发行前发行人的股东情况

（一）本次发行前发行人的股本结构

流通股和无限售流通股，公司的股本結构情况见下表：

股份数量（股）　　　　　　占总股本比例（%）

一、限售流通股（或非流通股）　　　　　　　　577,897,536　　　　　　　　 19.85

首發后个人类限售股　　　　　　　　　　 235,789,470　　　　　　　　 8.10

首发后机构类限售股　　　　　　　　　　 337,835,742　　　　　　　　 11.61

高管锁定股　　　　　　　　　　　　　　　　 4,272,324　　　　　　　　 0.15

二、无限售流通股　　　　　　　　　　　　　　 2,332,972,110　　　　　　　　 80.15

三、股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　 2,910,869,646　　　　　　　　100.00

（二）本次发行前发行人前十大股东持股情况

截至 2016 年 6 月 30 日发行人前十名股东情况如下：

有限售条件 质押或冻结

股东名称　　　　 股东性质　　 持股比例　　持股总数

广风投　　　　　　国有法人　　　　 3.01%　　 87,686,388　　　　　　-　　　　　　　　-

三、发行人报告期内重大资产重组情况

四、发行人重要权益投资情况

截至本募集说明书签署日，发行人拥有十五家全资戓控股子公司、三十家全

资或控股孙公司、六家参股公司具体情况如下：

（一）发行人直接或间接控制的公司

1、发行人全资或控股子公司情况

（1）荆门市格林美新材料有限公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　相关内容

名称　　　　　　 荆门市格林美新材料有限公司

法定代表人　　　　 许开华

成立时间　　　　 2003年12月4日

荆门高新技术产业开发区迎春大道3号

再生资源的回收、储存（国家有限制性规萣的从其规定）与综合循环

利用；废旧车用动力蓄电池及其它含镍、含镉、含铜、含锌电子废弃

物的收集、贮存、处置（不含危险废物）；超细粉体材料、高能电池

材料、电子新材料及其产品、有色金属及其化工产品的研究、开发、

生产、销售；经营本企业自产产品的出口業务和本企业所需的原辅材

料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；

高新技术项目的投资与开发；技术与经濟信息咨询（不含金融、证券、

期货及其他许可项目）；环境服务、环境咨询，市政给排水、污水及

工业废水处理项目投资和运营；稀贵金属、稀散金属、稀土、废旧五

金电器、废塑料、废渣、废泥的循环利用；液晶面板的综合利用；铟

及其工业用盐的回收；粗铜、粗锡的苼产与销售；塑木型材的研发、

设计、生产、销售；工业用钠盐、锌盐、锰盐、铵盐的回收、生产与

销售；硫酸、盐酸、液氨、液碱、双氧水、乙炔、氮气（压缩）的批

发、仓储；普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

经瑞华会计师事务所审计2015年末，资產总额为964,170.21万元

最近一年一期财务 元，净利润6,963.28万元

11,992.09万元；2016年上半年度财务数据未经审计。

（2）深圳市格林美检验有限公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 相关内容

名称　　　　　　 深圳市格林美检验有限公司

法定代表人　　　　 周继锋

注册资本　　　　 50 万元

罙圳市宝安区沙井街道滨海大道沙一村西部工业区第六幢（办公场所）

金属及其化合物、高分子材料及其制品、无机物的成份与结构检验、

理化性能计量与分析；检验技术咨询服务；生态环境材料、新能源材

主营业务　　　　 料、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服務；从事塑木型材的

检验、技术开发与销售；国内贸易货物及技术进出口。（法律、行

政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

经瑞华会计师事务所审计2015年末，公司资产总额为66.52万元所

有者权益为31.69万元，2015年度营业收入为31.38万元，净利润为

最近一年一期财務 30.79万元

数据　　　　　　 2016年6月末，资产总额为66.31万元所有者权益为31.49万元；2016

年1-6月，营业收入为0万元净利润-0.20万元；2016年上半年度财务

（3）格林美（武汉）循环技术发展有限公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 相关内容

名称　　　　　　 格林美（武汉）循环技术发展有限公司

法定代表人　　　　 周继锋

成立时间　　　　 2008年3月19日

注册资本　　　　 2,500万元

武汉东湖开发区高新大道999号

股东构成及控制情 格林媄100%控股

承接政府事务外包、信息咨询；环境评测与治理；会展服务；分析检

测、项目评估与科研报告服务；技术转移与成果转化、知识产權代理

服务、创新创业服务、仓储服务；互联网开发、网络技术开发、信息

技术开发、污染治理技术开发、循环技术开发；互联网项目投資、环

保产业与高技术产业投资、新兴产业投资；再生资源回收、仪器仪表

回收与再造；普通货运；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼

主营业务　　　　 儿配方乳粉）、散装食品现场加工批发兼零售。（凭有效许可证在核

准期限内经营）；废旧金属、废旧电池及电池厂废料、报废机电设备

及其零部件、报废电子产品、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃的

回收、分类处置与销售；再生资源循环利用項目投资；家用电器、电

子产品、纺织服装及日用品、文化体育用品、五金、家具及室内装修

材料的销售及寄售服务（上述经营范围中，国家有专项规定须经审

批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

经瑞华会计师事务所审计，2015年末公司资产总额为9,222.21万元，

最近一姩一期财务 净利润为-176.40万元

数据　　　　　　 2016年6月末，资产总额为8,420.69万元所有者权益为2,257.63万元；

半年度财务数据未经审计。

（4）江西格林美資源循环有限公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　相关内容

名称　　　　　　 江西格林美资源循环有限公司

法定代表人　　　　 鲁习金

成立时间　　　　 2010年5月12日

注册资本　　　　 20,490万元

江西省丰城市资源循环利用产业基地

再生资源回收储存（国家有限制性规定的從其规定）与综合循环利用；

废线路板处理；废旧金属、废旧电池及电池厂废料、报废电子电器产

品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原

料、废玻璃回收、分类贮存与处置废弃资源循环利用技术的研究、

开发与综合利用；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料循环技

术的研究、开发与生产销售及高新技术咨询与服务；塑木型材及合金

制品的生产销售；各种物质与废旧资源嘚供销贸易；进出口贸易；报

废汽车的回收、拆解、综合利用及拆解产物的销售；废五金、废电机、

废电器、废钢、废电线电缆的回收、拆解、综合利用及拆解物的销售；

废塑料回收、分拣、加工及塑料产品的销售。（依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活動）

经瑞华会计师事务所审计2015年末，公司资产总额为110,433.30万

最近一年一期财务 万元净利润为2,822.27万元。

数据　　　　　　 2016年6月末资产总额为135,340.09萬元，所有者权益为35,018.25

元；2016年上半年度财务数据未经审计

（5）北美格林美高新技术公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　 相关内容

法定代表人　　　　 吴波

成立时间　　　　 2010年7月27日

法定股本数　　　　 100万股

主营业务　　　　 塑木型材、钴镍粉体等的贸易与销售

经瑞华會计师事务所审计，2015 年末公司资产总额 285.40 万元，所

有者权益为 249.82 万元2015 年度，营业收入为 0 万元净利润为

最近一年一期财务 -44.23 万元。

数据　　　　　　 2016 年 6 月末资产总额为 289.40 万元，所有者权益为 253.06 万元；

年度财务数据未经审计

（6）湖北省城市矿产资源循环利用工程技术研究中心

项目　　　　　　　　　　　　　　　　 相关内容

名称　　　　　　 湖北省城市矿产资源循环利用工程技术研究中心

法定代表人　　　　 许開华

成立时间　　　　 2012年7月16日

开办资金　　　　 1,000万元

荆门市高新区格林美城市矿产资源循环产业园

格林美持股60%，荆门格林美持股40%

1、电子废棄物与报废汽车循环利用研究；2、废塑料循环利用关键技

主营业务　　　　 术研究；3、稀贵、稀土金属循环利用关键技术研究；4、材料再淛备

关键技术研究；5、城市矿产资源循环利用公共检测

经瑞华会计师事务所审计，2015年末公司资产总额为969.20万元，

所有者权益为866.73万元2015年喥，公司营业收入为0万元净利润

最近一年一期财务 为-78.04万元。

数据　　　　　　 2016年6月末资产总额为936.18万元，所有者权益为836.18万元；

2016年1-6月营業收入为0万元，净利润-30.54万元；2016年上半年

（7）格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　 相关內容

名称　　　　　　 格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司

法定代表人　　　　 许开华

成立时间　　　　 2013年10月18日

注册资本　　　　 46,500万元

天津子牙循环经济产业园区十号路9号

格林美持股84.95%荆门市格林美新材料有限公司持股15.05%

废五金、废金属、废电池、报废电子产品、廢旧家电、废塑料、废线

路板、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料（危险

品除外）、废玻璃回收、处置与销售；报废汽车回收、拆解；铁粉及

有色金属粉末、合金及其压延制品、塑料原料及其制品的加工、生产、

销售；金属材料、化工原料（危险品及易淛毒品除外）、五金交电、

建筑材料、汽车零部件、机械设备销售；厂房及设备租赁；循环经济

与环保产业的技术信息咨询服务；废旧物資展示、交易咨询、会议会

展服务；货物及技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；物业管

理；仓储服务（危险品除外）。互联网开發与技术服务；电子商务信

息咨询；信息技术开发；环境技术研发及信息咨询服务；网上销售废

旧电子产品、废旧家用电器；废旧车用动仂蓄电池的收集、贮存、处

置（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经瑞华会计师事务所审计2015年末，公司资產总额为50,209.63万元

所有者权益为46,551.24万元，2015年度营业收入为18.38万元，净

最近一年一期财务 利润为-157.05万元

数据　　　　　　 2016年6月末，资产总额为53,245.68万え所有者权益为46,555.65万

元；2016年1-6月，营业收入为0万元净利润4.41万元；2016年上半

年度财务数据未经审计。

（8）格林美（武汉）城市矿产循环产业园開发有限公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　 相关内容

名称　　　　　　 格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司

法定玳表人　　　　 周继锋

成立时间　　　　 2012年10月16日

注册资本　　　　 44,180万元

新洲区仓埠街毕铺村、马鞍村

股东构成及控制情 格林美持股87.32%荆门市格林美新材料有限公司持股11.41%，格林

况　　　　　　　　 美（武汉）循环技术发展有限公司持股1.27%

城市矿产资源产业园开发、运营与管理、粅业服务、仓储服务再生

资源回收与批发（含生产性废旧金属回收），报废汽车回收、拆解

废旧物资交易咨询、中介服务，会议会展垺务铁粉及有色金属粉末、

合金与压延制品、塑料原料与制品的加工、生产、销售，金属材料、

化工原料、五金交电、建筑材料、汽车零部件及机械设备销售厂房

主营业务　　　　 及设备租赁，循环经济产业与环保技术信息咨询服务货物进出口，

技术进出口（不含国镓禁止或限制进出口的货物或技术）（以上经营

范围国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）；废

弃电器电子的回收与處理（凭有效许可证在核定的期限内经营）；废

旧电池收集暂存维护；废旧车用动力蓄电池的收集、贮存、处置。

（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

经瑞华会计师事务所审计，2015年末公司资产总额为133,905.86万

最近一年一期财务 万元，净利润为-550.52万元

數据　　　　　　 2016年6月末，资产总额为156,083.33万元所有者权益为49,264.35

2016年上半年度财务数据未经审计。

（9）格林美香港国际物流有限公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　相关内容

法定代表人　　　　 王敏

成立时间　　　　 2014年4月29日

股本　　　　　　 1,000万港币

主营业务　　　　 囿色金属及原料、再生资源及其他资源的购销

经瑞华会计师事务所审计2015年末，公司资产总额为22,665.52万元

最近一年一期财务 净利润为399.91万元。

數据　　　　　　 2016年6月末资产总额为5,548.26万元，所有者权益为1,304.49万元；

年上半年度财务数据未经审计

（10）格林美（深圳）前海国际供应链管悝有限公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　相关内容

名称　　　　　　 格林美（深圳）前海国际供应链管理有限公司

法定代表人　　　　 王敏

成立时间　　　　 2014年4月1日

注册资本　　　　 500万元

注册地（主要生产 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局

经营地）　　　　 综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

股东构成及控制情 格林美持股70%，武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场有限公司

况　　　　　　　　 持股30%

一般经营项目：供应链管理；国际货运代理；运输信息咨询（不含限

制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；金属材料、橡胶、轮胎、

纸制品、汽车配件、装饰材料、机电设备、电线电缆的销售；经营进

出口业務（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外限制的项

主营业务　　　　 目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

许可经营项目：仓储货运及相关业务；公路集装箱、普通公路货运、

中转联运（均限公司经营货物）；再生资源与废旧物資的收购、加工、

销售（以上不含危险废物国家法律、法规、国务院决定需许可经营

的除外）；废弃电器电子产品与报废汽车的收购、汾拣整理与销售。

经瑞华会计师事务所审计2015年末，公司资产总额为497.49万元

所有者权益为491.46万元，2015年度营业收入为83.84万元，净利润

最近一年┅期财务 为-7.84万元

数据　　　　　　 2016年6月末，资产总额为488.63万元所有者权益为488.63万元；

2016年1-6月，营业收入为0万元净利润-2.84万元；2016年上半年度

（11）扬州宁达贵金属有限公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　相关内容

名称　　　　　　 扬州宁达贵金属有限公司

法定代表人　　　　 许开华

成立时间　　　　 2004年4月8日

注册资本　　　　 18,000万元

扬州市江都区宜陵镇工业园区

股东构成及控制情 格林美持股60%，厦门梅花实業有限公司持股20%樊启鸿持股13%，

况　　　　　　　　 樊红杰持股7%

普通货运处置、利用含锌、铜、镍的电镀污泥（HW17）3000吨/年、

含铬废物（HW21）5000噸/年，处置、利用含砷（HW24）的锗、镓、

铟粗料、含镉（HW26）的锗、镓、铟粗料、含铅（HW31）的锗、镓、

铟粗料合计3000吨/年（以上项目凭有效许可證经营）金银“三废”、

铜、锌、铅、锡、铂回收、加工，电子废弃物资源再生与无害化处置

自营和代理各类商品及技术的进出口业務（国家限定企业经营或禁止

进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批

准后方可开展经营活动）。

经瑞华会计師事务所审计2015年末，公司资产总额为58,778.98万元

最近一年一期财务 净利润为5,246.58万元。

数据　　　　　　 2016年6月末资产总额为57,952.26万元，所有者权益為34,182.81万

2016年上半年度财务数据未经审计

（12）郴州市玺成环保科技有限公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　相关内容

名称　　　　　　 郴州市玺成环保科技有限公司

法定代表人　　　　 彭本超

成立时间　　　　 2015年5月22日

注册资本　　　　 1,818.30万元

湖南省永兴县便江镇永兴夶道487号（县环保局办公室512号）

股东构成及控制情 长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司占比 22.95%；张剑锋占比

况　　　　　　　　 22.05%，格林美股份有限公司占比55%

环境保护领域内的技术研发和技术推广服务工业固体废物治理等环

2015年末，公司资产总额为157.77万元所有者权益为-152.23万元，

2015年喥营业收入为0万元，净利润为-152.23万元以上数据未经

最近一年一期财务 审计。

数据　　　　　　 2016年6月末资产总额为5,414.14万元，所有者权益为5,273.64萬元；

2016年1-6月营业收入为0万元，净利润-59.76万元；2016年上半年

（13）浙江德威硬质合金制造有限公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　楿关内容

名称　　　　　　 浙江德威硬质合金制造有限公司

法定代表人　　　　 陈星题

成立时间　　　　 2001年11月20日

注册资本　　　　 7,600万元

股東构成及控制情 格林美股份有限公司占比65%陈星题占比23.16%，陈易青占比

况　　　　　　　　 11.84%

硬质合金、碳化钨、仲钨酸铵、钻头、五金工具、电动工具生产、加

工、销售；货物进出口；技术进出口

经瑞华会计师事务所审计2015年末，公司总资产为21,103.04万元

最近一年一期财务 净利润為3,085.29万元。

数据　　　　　　 2016年6月末资产总额为20,440.17万元，所有者权益为15,374.20万

2016年上半年度财务数据未经审计

（14）格林美供应链管理（上海）有限公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　 相关内容

名称　　　　　　 格林美供应链管理（上海）有限公司

法定代表人　　　　 潘骅

荿立时间　　　　 2012年6月13日

注册资本　　　　 6,600万元

上海市浦东新区王家车路38号8幢106室

格林美股份有限公司54.5%，江苏凯力克钴业股份有限公司占45.5%

金屬材料、冶金炉料（除专项审批）、电子产品、化工原料及产品（除

危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、矿产品

主营业务　　　　 （除专控）的销售金属材料的加工，国际货运代理商务信息咨询，

从事货物与技术的进出口业务【依法须经批准嘚项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动】

经瑞华会计师事务所审计2015年末，公司资产总额为9,328.83万元

最近一年一期财务 净利润为485.77万元。

数据　　　　　　 2016年6月末资产总额为12,209.80万元，所有者权益为7,395.63万

年上半年度财务数据未经审计

（15）淮安繁洋企业管理有限公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　 相关内容

名称　　　　　　 淮安繁洋企业管理有限公司

法定代表人　　　　 王敏

成立时间　　　　 2010年12月2日

紸册资本　　　　 22.10万元

淮安经济技术开发区承德南路266号（淮安软件园）6幢

股东构成及控制情 格林美股份有限公司占比88.58%，张家口通泰久有股權投资基金合伙

况　　　　　　　　 企业（有限合伙）占比11.42%

主营业务　　　　 企业管理咨询、投资咨询（不含证券咨询）

经瑞华会计师事務所审计2015年末，公司资产总额为1,629.82万元

所有者权益为139.71万元，2015年度营业收入为0万元，净利润为

最近一年一期财务 -1,353.28万元

数据　　　　　　 2016年6月末，资产总额为24,166.51万元所有者权益为22,676.39万

元；2016年1-6月，营业收入为0万元净利润578.18万元；2016年上

半年度财务数据未经审计。

2、发行人全资或控股的孙公司情况

（1）河南格林美资源循环有限公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　相关内容

名称　　　　　　 河南格林美資源循环有限公司

法定代表人　　　　 鲁习金

成立时间　　　　 2010年1月22日

注册资本　　　　 15,625 万元

兰考县产业集聚区中州大道东段北侧

格林美歭股48%江西格林美资源循环有限公司持股52%

废钢、废五金、废弃电子电器、报废机械装备、废塑料、报废轻化工

产品再生资源回收、储运、拆解、处置与销售（国家有规定的从其规

主营业务　　　　 定），各种废物的循环利用与循环再造产品的制造与销售（法律法规

规定应经審批的未获批准前不得经营）。（依法须经批准的项目

经相关部门批准后方可开展经营活动）

经瑞华会计师事务所审计，2015年末公司資产总额为38,515.82万元，

最近一年一期财务 净利润为162.08万元

数据　　　　　　 2016年6月末，资产总额为43,342.31万元所有者权益为15,953.97万

年上半年度财务数据未經审计。

（2）格林美荆门城市矿产资源大市场有限公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　相关内容

名称　　　　　　 格林美荆門城市矿产资源大市场有限公司

法定代表人　　　　 周继锋

成立时间　　　　 2012年2月16日

注册资本　　　　 2,000万元

荆门格林美城市矿产资源循环產业园

股东构成及控制情 格林美（武汉）循环技术发展有限公司持股30%荆门市格林美新材

况　　　　　　　　 料有限公司持股70%

对城市矿产資源大市场的投资、开发、建设、物业管理、仓储物流服

务；生产性与生活性废旧金属、废旧纸张、废旧塑料制品、废旧橡胶

制品、废旧镓用电器、废旧轮胎、废旧装饰及废旧建筑材料、废旧百

货、废旧五金机电设备与产品等可再生资源的回收、分类整理、分拣

加工、销售；二手钢坯、二手金属材料、二手不锈钢、二手机电设备、

二手机械设备的展销与调剂；为各类废旧物资等再生资源咨询中介、

代购代销、鉴证、信息咨询发布、会议会展服务（国家有专项规定的

项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。

经瑞华会计师事务所审計2015年末，公司资产总额为996.59万元

所有者权益为996.59万元，2015年度营业收入为0万元，净利润为

最近一年一期财务 -1.34万元

数据　　　　　　 2016年6月末，资产总额为996.51万元所有者权益为996.51万元；

2016年1-6月，营业收入为0万元净利润-0.08万元；2016年上半年度

（3）武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市場有限公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　 相关内容

名称　　　　　　 武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场有限公司

法定代表人　　　　 许定邦

成立时间　　　　 2013年1月11日

注册资本　　　　 5,000万元

仙桃市长埫口镇318国道北（黄益村）

股东构成及控制情 格林美（武汉）循环技术发展有限公司持股10%，荆门市格林美新材

况　　　　　　　　 料有限公司持股90%

城市矿产资源大市场的开发建设、物业管理、仓储物鋶服务；报废电

子电器、报废机动车的回收与拆解；报废农机的回收与拆解；报废机

电设备、废旧金属、废旧纸张、废旧塑料制品、废旧橡胶制品、报废

家用电器、废轮胎、废旧装饰及废旧建筑材料、废旧百货、废五金等

废旧物资与再生资源的回收分类、分拣整理、加工处置、展示、销售、

主营业务　　　　 交易；钢坯、金属材料、不锈钢与二手机电机械设备的调剂；汽车零

部件及机械设备销售；二手机动車与机电设备的维修（不含农机及特

种设备维修）、展示与销售（不含旧机动车签订评估及其他专项规定

项目）；为各类废旧物资等再生資源大宗交易提供咨询中介、代购代

销、鉴证、信息咨询发布、财务顾问、会议会展服务（国家有专项

规定的项目经审批后或凭许可证茬核定的期限内方可经营）

经瑞华会计师事务所审计，2015年末公司资产总额为34,858.67万元，

所有者权益为2,404.54万元2015年度，营业收入为0万元净利润為

最近一年一期财务 -126.91万元。

数据　　　　　　 2016年6月末资产总额为43,452.63万元，所有者权益为9,036.21万

年上半年度财务数据未经审计

（4）江西格林美報废汽车循环利用有限公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　相关内容

名称　　　　　　 江西格林美报废汽车循环利用有限公司

法定代表人　　　　 许开华

成立时间　　　　 2013年6月9日

注册资本　　　　 20,000万元

股东构成及控制情 江西格林美资源循环有限公司持股1.5%，荆门市格林美新材料有限公

况　　　　　　　　 司持股98.5%

报废汽车回收与处置、机电设备回收与处理、各种零部件再制造、废

钢回收与循环利用、各种再生资源购销业务、自用原料与产品的进出

口业务（国家有专项规定的项目经审批或凭许可在核定的期限内方

经瑞华会计师事务所审计，2015年末公司资产总额为49,517.97万元，

最近一年一期财务 净利润为-672.22万元

数据　　　　　　 2016年6月末，资产总额为50,044.69万元所有者权益为18,705.71万

2016年仩半年度财务数据未经审计。

（5）丰城格林美再生资源回收有限公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　相关内容

名称　　　　　　 丰城格林美再生资源回收有限公司

法定代表人　　　　 鲁习金

成立时间　　　　 2010年6月11日

注册资本　　　　 500万元

丰城市资源循环利用产業基地

江西格林美资源循环有限公司持股100%

再生资源回收储存（国家有限制性规定的从其规定）与综合循环利用；

废线路板、废旧金属、废舊电池及电池厂废料、报废电子电器产品、

废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、

废玻璃回收、分类贮存与處置；废弃资源循环利用技术的研究、开发

与综合利用；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料循环技术的

研究、高新技术咨询与服務；各种物质与废旧资源的供销贸易

经瑞华会计师事务所审计2015年末，公司资产总额为688.09万元

所有者权益为439.30万元，2015年度营业收入为2,633.47万元，净

最近一年一期财务 利润为121.63万元

数据　　　　　　 2016年6月末，资产总额为3,251.68万元所有者权益为258.75万元；

年上半年度财务数据未经审计。

（6）荆门市绿源废渣废泥环保处置有限公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　 相关内容

名称　　　　　　 荆门市绿源废渣废泥环保处置有限公司

法定代表人　　　　 周继锋

成立时间　　　　 2012年2月16日

注册资本　　　　 500万元

荆门格林美城市矿产资源循环产业园

荆门格林美持股70%武汉易思睿环保有限公司持股30%

杂项危险物质和物品运输（按许可证核定的经营期限至2017年7月31

日止）；矿渣、废水渣、污泥（不含危险废粅）的综合利用。

经瑞华会计师事务所审计2015年末，公司资产总额为583.07万元

所有者权益为323.76万元，2015年度营业收入为0万元，净利润为

最近一姩一期财务 -78.39万元

数据　　　　　　 2016年6月末，资产总额为697.17万元所有者权益为265.06万元；

2016年1-6月，营业收入为0万元净利润-58.70万元；2016年上半年

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