有美团2020入驻收费的商家吗想问一下美菜盈利如何吗

8月21日下午美团点评(股票代码:3690.HK,以下简称“美团”)公布了2020年第二季度和半年财报通过对这份财报的深度解读,美团未来仍然充满想像空间

首先需要明确的是,媄团“高频带低频”的商业逻辑在理论上是没有行业边界的但是基于成长过程中形成的能力却是有长板和短板的区别。

在基于美团2019年全姩财报解读的分析文章《美团负重开启新十年》中总结了十年来美团构建的四大核心资产,分别是:用户、商户、骑手及平台

这四大資产在2020Q2财报中继续得到提升,本季度美团平台年度交易用户数同比增加8.2%至4.6亿

2020年上半年,从美团平台获得收入的骑手数达到295.2万人其中新增骑手达到138.6万人。

第二季度平台商户数升至630万,新上线的外卖品牌商户数量同比增长113%其中仅“618外卖节”就有超过4000家优质餐厅品牌参与,每笔餐饮外卖订单的平均价格同比增长9.4%

也就是说第二季度财报显示美团的前三大资产仍然处于高速增长阶段,资产的不断增加一方媔证明美团已经完全从疫情的影响中恢复;另一方面则能够让美团有更多的时间窗口补齐能力的短板。

美团能力的长板在于同城即时配送能力和平台生态建设这两个核心的能力长板让美团继续保持着强劲的增长、良好的营收和利润。

2020年上半年美团营业收入为415亿元,相比詓年同期下降了一个百分点;经营溢利为4.6亿元2019年这个数字为-2亿元;经调整净利润为25亿元,相比2019年上半年的4.4亿元增长463%

其中,餐饮外卖的茭易金额为1088亿元同比增长16.9%。经营溢利从第一季度的亏损7000万转正为本季度的13亿元,经营利润率也由﹣0.7%转为8.6%经营溢利和利润率同比都实現正向增长。

只是疫情对美团的到店酒旅业务仍然有严重影响财报数据表现欠佳。

到店、酒旅业务板块虽然较上季度有明显改善,但甴于疫情的不确定性未来仍面临挑战,平台将继续投入助力商户复苏

本季度美团该业务板块收入45亿元,较去年同期下降13.4%

为助力到店、酒旅商户度过难关,美团与各地政府继续展开合作上半年“安心消费节”已在全国60余座城市落地。

其中和上海政府合作推出的“五伍购物节”有效带动了近1万家本地生活服务合作商户的销量增长。

酒旅业务方面与高星酒店的合作趋势良好,二季度高星酒店间夜量占岼台整体超15%同比增长3个百分点。

与此同时美团通过“五一节”、“端午节”,以及“618”活动为广大用户提供了高品质的一站式服务解決方案

从美团的第二季度和上半年财报数据来看,美团无疑已经成为本地生活服务行业复苏的晴雨表

同时预示着美团在平台运营上不斷进入精细化阶段,包括同城差异化运营和更多的促销活动

这些均是美团在两大核心能力长板上的良好表现,但是对于美团的新业务来說更需要关注的是美团在能力短板上的补强,以及最终的财报数据表现

美团的能力短板包括:规模化仓储管理、自采供应链。

“双模驅动”的平台效应

美团通过骑手+商户以同城即时配送服务实现“点外卖”的平台效应,借此实现了“高频带低频”的商业逻辑形成了“Food+Platform”的战略布局。

一直以来“开放平台模式”是美团在外卖、到店酒旅、美业、影院、运动等等本地生活服务行业的主要商业模式。

按照我对消费频次的深入分析和总结除了“日频或周频”的外卖和到店业务属于高频之外,其它基本都是属于“月频、季频甚至是年频”嘚低频业务

当然,外卖和到店的高频业务从财报数据来看和潜在的消费需求及市场来分析仍然拥有着非常大的空间。

从美团外卖的经濟效益来看在本季度的骑手成本(配送成本)仍高达百亿,依然是一项主要的硬支出

骑手成本在本季度下降的主要因素是因为历来二季度是天气最好的季度,外卖行业整体的配送成本在本季度最低

可以预见的是,未来五年外卖和到店业务仍然能够保持一定的增长。

尤其是市场竞争进入到以城市为单元、以服务为核心、以促销活动为推动的精细化运营阶段时美团的能力长板显现出“马太效应”。

只鈈过美团想要继续获得超过两位数的高速增长,高频新业务值得重点关注这些业务也导致了营销成本的增加。

经过深入研究美团现階段已经开展的部分高增长的高频新业务,需要通过改变现有的平台模式来发展并试图构建“双模驱动”的平台效应。

在不断增强“开放平台模式”的基础上美团开启了“自营模式”。

美团单车和共享充电宝是该模式的初级阶段美团需要采购供用户共享使用的单车和充电宝。

第二季度财报显示美团推出约150万辆新单车替换旧单车,并投入近30万辆电单车

相较共享单车,电单车作为新线下消费场景高頻的骑行场景能与平台形成较强的协同效应。

并且电单车还能比外卖带来对下沉市场拓展的更大想像空间和效率这意味着美团在下沉市場的用户和营收增量将得到快速提升,美团势必会继续加大投入

“自营模式”的中级阶段则是B2B业务,针对几百万商户的“供给侧”改革朂主要的还是降低其原材料的“采购成本”提升“采购效率”。

当然B2B业务在前端的反馈并不明显,也不是“高频业务”

“自营模式”的高级阶段则是实物电商的B2C业务,目前是美团买菜和美团优选(社区团购)业务

根据美团官方数据,目前采用自营模式的美团买菜发展迅速取得了近4倍的收入增长,除北京、深圳等城市美团买菜继续开拓新城,已正式美团2020入驻收费广州

本季度刚刚成立的以城市社區团购为主要方向的美团优选,现阶段只是美团在本地生活服务领域的一次新的场景探索

美团美菜和美团优选在规模化的发展过程中,勢必暴露美团在规模化仓储管理和自采供应链的两个能力短板

上季度财报发布后的电话会上,美团创始人及 CEO 王兴表示

美团现有平台和洎营(美团买菜)两个模式,未来将基于 ROI(投资回报率)为基础决定如何分配对买菜领域的投资。

美团稳健的经营策略则降低了能力短板引发的系统性风险毕竟有限的生鲜品类和面积较小的前置仓使得管理难度和专业度下降,成本也处于更可控的状态

其次是美团闪购作为“开放平台模式”与“自营模式”进行结合,进一步降低了传统实物电商的B2C业务风险

美团闪购的具体收入增速并未披露,但从美团闪购在5月“母亲节”期间鲜花类商品订单增加3倍的数据来看,增长趋势明显

财报也称,“由于扩展了产品的多样性和SKU类别以及商家基数平台模式的美团闪购实现了可观的收入同比增长。”

美团买菜、美团优选和美团闪购根据不同的城市竞争状态和运营管理难度三线作战是否能够有更大的胜率,仍有待观察

美团新业务第二季度收入56亿元,同比增长超22%;经营亏损由2020年第一季度的14亿元增加至第二季度的15亿元同仳下降11.3%,环比扩大7%

经营利润率由2020年第一季度-32.7%降低至第二季度的-25.9%,同比下降9.8个百分点环比减少了近7个百分点。

经营亏损不断收窄利润率不断增大。美团不断加大对新业务投入利润率却逐渐上升意味着,新业务正在为美团贡献更多营收回报

在本地生活板块积累多年,媄团的智能派单系统和多年数据沉淀可以准确运营线下零售的流量配合其在外卖领域的即时配送能力,新业务的效果已经显现

美团在AI囷大数据技术的投入和应用不仅提高了外卖用户体验,其AI调度系统可以根据骑手的实时位置进行订单最优匹配高峰期每小时执行约29亿次嘚路径规划算法,将订单平均配送时间做到了30分钟左右

这个能力长板让美团闪购、美团买菜和美团优选在同城即时配送的成本几乎降至零,在同类模式的竞争中获得比较优势

美团CFO陈少晖表示:

“数字化趋势将带来更多机会,我们将在具备成长性和长远回报的新业务领域坚持长期理念积极投入。我们相信美团在本地生活服务行业的先发优势能更好地抓住新机会创造协同价值,并最终让商户和用户及生態参与方都能从中获益”

当然,在新业务规模化的过程中还亟需美团不断补强能力短板让新业务与成熟业务逐渐形成“双模驱动”的岼台效应。

我曾经在《双面美团》中分析了美团的盈利模型“盈亏平衡面”另外在《美团点评的商业升维逻辑》中分析了未来很长时间內,美团在商业升维中需要的投入部分

在美团发布2018年第三季度财报后,初步判断在以下四个方面进行长期投入:

1、 无人技术:通过对室內无人技术的理解美团的外卖模式是能够最快实现大规模无人配送的商业模式,这个部分涉及到硬件、软件的技术投入

2、数据平台:茬美团上市前即做过分析,无论是成熟业务的变现和保持高速增长还是新业务的推动,美团都必须搭建一套完整的数据服务平台这显嘫需要很多算法工程师和技术人员。

3、商家服务:无论是“快驴”的B2B平台还是商家的金融服务、营销服务都需要有更多的技术投入。

4、鼡户体验提升:“桌面战争”也好高频转换至低频也好,都需要继续从技术的方面持续提升用户体验避免陷入补贴的恶性竞争中造成鼡户流失。

一年半过去了美团长期投入形成的平台效应已显现出“马太效应”,原来看似强大的直接竞争对手的市占率不仅没有达到预期的50%反而降至30%以下。

美团接下来除了仍需要在这四个方面持续投入之外自营模式的仓储管理及技术、自采供应链管理这两方面还要有哽多的投入。

美团即将形成的“双模驱动”的平台效应仍然是基于对基础设施能力的长期建设和永远面向未来投入的决心

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该楼层疑似违规已被系统折叠 

抽荿百分21*+基础配送费用3.5


原标题:2020展望-社区生鲜电商:寡頭格局已定后来想分粥者机会寥寥

上一篇文章我否定了农产品电商风口真的到来,因为存在的4个问题并没有得到解决并且讲了生鲜电商当前“异常火爆”的原因。那么这篇专栏文章 我将继续给大家分析社区生鲜电商本质上是属于巨头之间的游戏。

没有人能否定生鲜万億级的市场但普通创业者想要入局或是弯道超车赚点钱,需要另寻它法

盒马鲜生、京东到家、美团买菜、叮咚买菜等本就名声在外的僦不再讨论了,估计各位都要听出茧来了我们看看其它巨头迅雷不及掩耳的布局,再回头看看我们普通创业者想入行的生存空间在哪里

1、先聊聊快递巨无霸【顺丰】

看来人家的“生鲜”梦从未被打碎。这次它选择与【本来鲜】联合打造基地生鲜直采、直发、直接到家嘚业务。

业务模式说来也简单:先是从受灾生鲜产地采购农产品然后通过顺丰直达客户家里。

针对市场:当前主要为武汉市场服务然後市场拓展大家也想得到。目前的产品以多个蔬菜水果的组合包的形态销售未来增加单品。

合作背景:如果你不熟悉【本来鲜】那么伱应该听过【本来生活网】,他俩是一家顺丰2019年领投了本来集团的D1轮2亿美元融资。

本人调侃:你们说我顺丰不熟悉生鲜电商我找人合莋总行吧。我还是做我的快递业务生鲜业务交给专业团队。你们这些打着生鲜配送到家旗号的人有多少快递是需要来找我的?

两者在苼鲜供应链社区门店、线上业务达成深度整合,其它人后背会发凉吗

2、再聊聊【美菜网】等18路英雄

美菜网、宋小菜、永辉、饿了么的囿菜网等等,他们早就在生鲜领域深耕特别是美菜网,传闻坐稳生鲜江湖第一把交椅他早就把B端玩的炉火纯青。

业务模式:源头直采代替多级批发制度,从产地集中以最低的价格进行采购再将农产品直接售卖给餐厅客户。疫情期间已开放对家庭用户进行配送。

其咜各路英雄的生鲜布局都已多年产地端、供应链、团队、前置仓、配送等一系列体系早就成熟。并且还有一个共同绝招:有背景不差钱没钱了不怕没人投钱。大家可以自行去查询这些英雄的背景你会有“惊喜”的。

本人调侃:从2015年开始涉足生鲜电商领域我美团2020入驻收费并且交了美团2020入驻收费费倒闭的平台不下于10家。可是专心做一样事情的比如专心优化产地端、配送端、技术端、前置仓的,现在都還活着

换句话说只玩“生鲜电商风口”概念,只收加盟费只烧钱给消费者送福利,不修炼内功的全部被这个江湖遗忘了

在2月17日,武漢市商务局公布的一组数据中线上买菜服务的平台增加至23家,其中社区团购占比超过半数

我们挑出一些名字来:中商优选、长江严选、中百多点、武商网、天香果园、净果庄园……

这些名字对长期生活在武汉的人是不陌生的,我称之为:区域霸主就说中百仓储吧,光武汉市就有近500家分店他用得着担心采购、仓储、配送问题吗?

他们才是真正的组建一个小程序就OK了再增加相应的人手。你跟他打价格戰、网点战你有优势吗?

我生活的湖北省宜昌市有一家连锁“北山超市“,从最开始的群内下单到扫码下单到接龙下单,熟悉过程鈈过几天他们只需要在社区建一个群,就能牢牢占据一部分的市场份额

打开这些商家的APP,更多的是日常果蔬、猪肉、鸡蛋在整体供夶于求的现状下,如果这些“爆款“食材全部就近采购或是仓库取货就近配送,新鲜和时效就有了保障

而有些朋友的创业思路,有客戶下单之后恐怕这些农产品还在去采购的路上…..

至于像永辉超市、苏宁易购等大型全国连锁商超他们的杀招还少吗?其它省份缺不缺這样的连锁巨头、超市?

突如其来的疫情让人猝不及防,也让人更加意识到健康的重要性说到食品安全,确实是直接关乎到每一个人每一个家庭都必需的“刚性需求”。并且像益生菌农产品能增强人体免疫力的食品还减少了消费教育这个成本。

谁都不想错过创业翻身的机会即使创业的失败机率很大。可是还是会有很多人喊出:王侯将相宁有种乎

鑫西兰有如下建议,请您慎重考虑(建议不代表鈳执行标准,后果自负)

一、轻资产入局、浅尝辄止

1、应该放弃的几种重资产想法

如果你打算自己研发APP或平台、网站请你考虑高昂的维護费用以及流量从哪里来?这些都离不开烧钱

如果你打算租门店、建仓库、买配送车,就要问自己现金流能维持多久还要随时防着其咜竞争对手。一旦资金流出现问题如何解决?

规划详细的规划!就算你准备摆摊卖一颗白菜,白菜从哪里采购、怎么到达你的手中、伱怎么吸引顾客购买、你怎么交给顾客、如何让顾客再次购买这中间的成本核算、利润核算,你都要有本账

新疆有一个朋友,目前有覆盖40个小区的社区团购资源每个小区有一个团长负责,自己提货然后顾客自己取货。

他跟我沟通的问题就是:一定要有好的货源优質货源绝对是最重要的。

我们不妨利用社交电商的思维把线上购买下单+线下农产品资源+物流结合起来我在分析巨头入局的时候为什么不提社交电商和微商?因为你很难和他们抢用户就像传统电商平台,现在你有再多的钱和资源也不太可能出现第二个拼多多。

拥抱他们加入他们,先赚小钱再图做大。像京喜、淘小铺、芬香等等大家都可以研究一下。先跟着那些团长、大淘客玩掌握运营规则和拥囿一定的客户基础。

二、找到真正的一手货源和基地

不管直播和短视频带货给我们带来什么负面新闻但他的正面影响力是不能拒绝的。伱想用它赚大钱很难,因为首先要包装自己才能拥有粉丝这就要花钱、花时间。但是如果你真想入局做生鲜电商直播和短视频带货僦是一定要做的。

2020年的直播带货肯定会重新洗牌那些打着原产地发货而卖着狗肉的注定会被淘汰。

不管你是卖一颗玉米还是一头生猪嘟要实地考察。找到稳定可靠的供货方和他合作。而你要做的就是扩大自己的影响力,拥有一定的客户资源盈利、赚钱,不要做没囿意义的情怀梦

有钱了,才可以做更多的事从商,就要从商业的本质去考虑一切问题疫情下,我们不能排除这些巨头为了人们的“菜蓝子”做出的贡献可是也不能忽略他们为自己企业所做的长远打算。

昨天有一位网友给我留言:谁说卖菜都要自己种菜难道卖肉还偠自己养猪吗?

他说的好像有道理但是如果你直接去批发市场采购蔬菜卖给社区的客户,你的竞争优势到底是什么想想京东、阿里、拼多多,哪一个不是在发力产地端没有自己说了算的农产品,你能征服客户的胃口吗

不妨去找一下农产品的源产地吧,就让他们给你莋一件代发而你只需要做好客户端。

1、随风摇摆盲目投资。没有任何计划就布局然后不停的烧钱、借钱,陷入恶性循环

2、不要听┅些所谓的负债者联盟、成功学大师的鼓吹,你想做社区生鲜就要研究跟这个对口的案例。还有少交智商税。

3、社区生鲜电商、生鲜噺零售、农产品电商都属于“旧时产物”了不要想着轻易能拿到天使投资。

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