中信证券 2017 年年度报告
公司代码：600030 公司简称：中信证券
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不
 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、本报告经本公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。未有董
三、本公司国内及国际年度财务报告已经分别由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵
 咸永道会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
四、本公司负责人张佑君先生、主管会计工作负责人葛小波先生及会计机构负责人康江女士声明：保
 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、本公司经董事会审议的2017年度利润分配预案为：每10股派发现金红利人民币
公司注册地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
公司注册地址的邮政编码
 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
香港营业地址 香港中环添美道1号中信大厦26层
电子信箱 ir@.cn（上交所网站）
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 香港联交所指定网站：http://www.hkexnews.hk（香港交易所披
 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦16层
公司年度报告备置地点 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦10层
 香港中环添美道1号中信大厦26层
 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
 H股 香港联交所 中信证券 6030 不适用
（一） 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况
 公司的前身是中信证券有限责任公司。中信证券有限责任公司成立于1995年10月25日，注册地
北京市，注册资本人民币3亿元，主要股东为中信集团，其直接持股比例为95%。
 1999年12月29日，中信证券有限责任公司完成增资扩股工作，改制为中信证券股份有限公司，
注册资本增至人民币208,150万元，中信集团的直接持股比例降至37.85%。
 中信证券 2017 年年度报告
 2000年4月6日，经中国证监会和国家工商总局批准，公司注册地变更至深圳市。
 2002年12月，公司首次公开发行A股40,000万股，发行价格人民币4.50元/股，于2003年1月6日
在上交所上市交易。发行完成后，公司总股数变更为248,150万股，中信集团的直接持股比例降至
 2005年8月15日，公司实施股权分置改革，非流通股股东按10:3.5的比例（即：流通股股东每持
有10股流通股获得3.5股股票）向流通股股东支付对价以换取非流通股份的上市流通权，此外，全体
非流通股股东还提供了总量为3,000万股的股票作为公司首次股权激励计划的股票来源。股权分置改
革完成后，公司总股数仍为248,150万股，所有股份均为流通股，其中有限售条件流通股的股数为
194,150万股，占公司总股数的78.24%，中信集团的直接持股比例降至29.89%。2008年8月15日，发
起人限售股份全部上市流通。
 2006年6月27日，公司向中国人寿保险（集团）公司、中国人寿保险股份有限公司非公开发行的
50,000万股A股于上交所上市交易，发行价格人民币9.29元/股，公司总股数由248,150万股变更至
298,150万股，中信集团的直接持股比例降至24.88%。
 2007年9月4日，公司公开发行的33,373.38万股A股于上交所上市交易，发行价格人民币74.91
元/股，公司总股数由298,150万股变更至331,523.38万股，中信集团的直接持股比例降至23.43%。
 2008年4月，公司完成2007年度利润分配及资本公积转增股本方案，即，每10股派发现金红利人
民币5元（含税）、资本公积每10股转增10股，资本公积转增完成后，公司总股数由331,523.38万股
 2010年6月，公司完成2009年度利润分配及资本公积转增股本方案，即，每10股派发现金红利人
民币5元（含税）、资本公积每10股转增5股，资本公积转增完成后，公司总股数由663,046.76万股
 2011年9-10月，公司首次公开发行H股107,120.70万股（含部分行使超额配售权的部分），发行
价格13.30港元/股，每股面值人民币1元，全部为普通股。公司13家国有股股东根据《减持国有股筹
集社会保障资金管理办法》和财政部的批复，将所持10,712.07万股（含因部分行使超额配售权而减
持的部分）国有股划转予全国社保基金持有并转换为H股。该次根据全球发售而发行及转持的109,483
万股H股（含相应的国有股转换为H股的部分）、根据部分行使超额配售权而发行的7,590.70万股H
股及相应的国有股转换为H股的759.07万股，已先后于2011年10月6日、2011年11月1日、2011年11
月7日在香港联交所主板挂牌上市并交易。发行完成后，公司总股数由994,570.14万股变更至
 2011年12月27日，公司第一大股东中信集团整体改制为国有独资公司，并更名为“中国中信集
团有限公司”，承继原中信集团的全部业务及资产。根据整体重组改制方案，中信集团以其绝大部
分经营性净资产（含所持本公司20.30%的股份）出资，联合北京中信企业管理有限公司，于2011年
12月27日共同发起设立中国中信股份有限公司（2014年更名为“中国中信有限公司”）。经中国证
监会核准，中信集团、中信有限于2013年2月25日办理完毕股权过户手续，公司第一大股东变更为中
信有限，其直接持股比例为20.30%。2014年4月16日，中信有限的股东中信集团及北京中信企业管理
有限公司，与中信泰富签署了股份转让协议，同意将其所持中信有限100%的股权转让予中信泰富。
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相关股权转让已于2014年8月25日完成，中信泰富成为本公司第一大股东中信有限的单一直接股东。
2014年8月27日，中信泰富更名为“中国中信股份有限公司”。
 2015年6月23日，公司向科威特投资局等10位投资者非公开发行的11亿股H股于香港联交所上市
股983,858.07万股，H股227,832.77万股。发行完成时，中信有限的直接持股比例降至15.59%。
 2016年2月26日、2016年2月29日，中信有限通过自身股票账户增持本公司股份合计110,936,871
股A股。本次增持完成后，中信有限直接持有本公司股份总数由1,888,758,875股增至1,999,695,746
 公司于上交所上市后，先后被纳入上证180指数、上证50指数、沪深300指数、上证公司治理指
数、新华富时A50指数、道琼斯中国88指数、上证社会责任指数等；公司于香港联交所上市后，先后
被纳入恒生中国H股金融行业指数、恒生AH指数系列、恒生环球综合指数、恒生综合指数、恒生综合
行业指数――金融业、恒生综合中型股指数、恒生中国企业指数、恒生中国内地100指数、中证恒生
沪港通AH股精明指数、上证沪股通指数、富时中国25指数、MSCI中国指数等成份股，极大提升了公
司的形象。2014年11月17日沪港通开通后，公司股票分别成为沪股通和港股通的标的股票。2016年
12月5日深港通开通后，公司H股股票为深港通标的股票。
 报告期内注册变更情况：
 2017年11月14日，公司在深圳市市场监督管理局办理完毕董事人员及公司《章程》的变更备案。
 首次注册情况的相关查询索引：
 公司首次注册登记日期：1995年10月25日
 公司首次注册登记地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
 企业法人营业执照注册号：
 公司首次注册情况请参见公司2002年年度报告“一、公司基本情况”。
（二） 业务的变化情况
 公司是在中国证券市场日趋发展和成熟的环境下应运而生，自成立以来，在“规范经营、稳健
发展”的原则指导下，积极开展业务，于1996年底成为中国证监会重新批准股票承销资格的首批十
家证券机构之一；于1999年10月成为中国证监会批准的首批综合类证券公司之一、中国证监会重新
批准股票主承销资格的首批证券机构之一；公司是中国证券业协会监事单位；公司是首批进入全国
银行间拆借市场的证券公司之一；公司是首批获准进行股票抵押贷款的证券公司之一。2002年，公
司获受托投资管理业务资格、基金代销资格。2006年，公司成为首批（唯一一家）获得短期融资券
主承销商资格的证券公司。2007年，公司获得开展直接投资业务试点资格、合格境内机构投资者从
事境外证券投资管理业务资格（QDII）。2008年，公司成为中国结算甲类结算参与人、取得为期货
公司提供中间介绍业务资格。2009年，公司取得全国社保基金转持股份管理资格。2010年，公司获
得融资融券业务资格，自营业务及资产管理业务开展股指期货交易资格，获准成为全国社保基金境
内投资管理人。2011年，公司获得首批开展约定购回式证券交易资格。2012年，公司获得中小企业
私募债券承销业务资格、受托管理保险资金资格、代销金融产品业务资格、股票收益互换业务试点
资格、转融通业务试点资格,获得军工涉密业务咨询服务资格。2013年，公司获准开展保险兼业代理
业务、自营业务及证券资产管理业务开展国债期货交易业务；首批获得上海清算所人民币利率互换
 中信证券 2017 年年度报告
 会员资格，开展代理清算业务，并于2014年首批成为综合清算会员。2014年，公司获准开展黄金等
 贵金属现货合约代理及黄金现货合约自营业务、场外期权业务、互联网证券业务、新三板做市商业
 务、证券投资基金托管业务、港股通业务、信用风险缓释工具卖出业务、上市公司股权激励行权融
 资业务，获得公开市场一级交易商资格等。2015年，公司获股票期权做市业务资格，获准开展上证
 50ETF期权做市业务；获准成为上交所股票期权交易参与人，具有股票期权经纪业务、自营业务交易
 权限。2016年，公司获取上海票据交易所非银会员资格，获准开展基于票据的转贴现、质押式回购、
 （三） 主要股东的变更情况
 公司自成立以来，中信集团或其下属公司一直是公司的第一大股东，详情请参见本节“公司历
 （四） 公司组织机构情况
 截至本报告期末，公司拥有主要全资子公司4家，分别为中信证券（山东）、中信证券国际、金
 石投资、中信证券投资；拥有主要控股子公司2家，即，中信期货、华夏基金。详情请参见本报告“主
 要子公司、参股公司分析”。
 （五） 公司证券营业部的数量和分布情况
 截至报告期末，公司及中信证券（山东）、中信期货、金通证券在境内共拥有分公司51家，营
 业部303家（其中，证券营业部278家，期货营业部25家）。此外，中信证券国际通过其下属公司在
 其中，本集团境内证券营业部的数量及分布情况如下：
 省市或地区 营业部家数 省市或地区 营业部家数 省市或地区 营业部家数
 福建 8 天津 4 内蒙古
 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
 签字会计师姓名 姜昆、马健
 名称 罗兵咸永道会计师事务所
公司聘请的会计师事务所（境外） 办公地址 香港中环太子大厦22层
 签字会计师姓名 何淑贞
中国内地法律顾问 名称 北京市嘉源律师事务所
中国香港法律顾问 名称 年利达律师事务所
 名称 中国结算上海分公司
 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
 名称 香港中央证券登记有限公司
 办公地址 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼
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 八、 近三年主要会计数据和财务指标
 （一） 主要会计数据主要会计数据
 单位：元 币种：人民币
归 属 于 母 公 司股 东 的 净 利
归 属 于 母 公 司股 东 的 扣 除
经 营 活 动 产 生的 现 金 流 量
 单位：元 币种：人民币
 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减（%） 2015年
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.83 7.34 增加0.49个百分点 16.86
 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
 （三） 母公司的净资本及风险控制指标
 单位：元 币种：人民币
 项目 本报告期末 上年度末
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%） 33.23 35.01
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%） 124.35 143.30
 注：母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》（2016 年修订）的有关规定。
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 九、 境内外会计准则下会计数据差异
 （一） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
 （二） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
 （三） 境内外会计准则差异的说明：
 十、 2017 年分季度主要财务数据
 单位：元 币种：人民币
 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
 十一、 非经常性损益项目和金额
 单位：元 币种：人民币
 非经常性损益项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 下属子公司部分
除上述各项之外的其他营业外收入和支
 十二、 采用公允价值计量的项目
 单位：元 币种：人民币
 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
 中信证券 2017 年年度报告
计入当期损益的金融负债
 十三、 2017年荣誉
 2017年度最佳亚洲投行
 2017年中国最佳投资银行
 2017中国最佳投资银行
 亚太区最佳投资银行、亚太区最佳股权融资行
 颁发单位：中央国债登记结算有限责任公司
 2016年度优秀承销机构奖、2017年度中债绿色债券指数成分券优秀承销机构奖、2017年度优秀承销
 2017年度上交所地方政府债券优秀承销商、2017年度上交所公司债券优秀承销商、2017年度上交所
 绿色公司债券优秀参与机构、2017年度产品创新优秀参与机构
 2017年度投资者教育与保护系类活动评选：我是股东组织（银奖）
 颁发单位：上交所、深交所
 2017年度国际市场拓展优秀会员
 2017年度“沪港通”最活跃中资经纪商
 颁发单位：全国银行间同业拆借中心
 核心交易商、优秀债券市场交易商、优秀衍生品市场交易商、对外开放突出贡献奖
 本土最佳投行、海外市场最佳投行、最佳股权承销投行、最佳资产证券化（信贷类）第一名―招商
 银行2016年和萃系列不良资产支持证券项目、最佳资产证券化（企业类）第二名―中信皖新阅嘉一
 期资产支持专项计划、最佳资产证券化（信贷类）第二名―大众华驭第五期汽车抵押贷款证券化
 中信证券 2017 年年度报告
2017中国区全能投行君鼎奖、2017中国区债券投行君鼎奖、2017中国区并购投行君鼎奖及项目奖、
2017中国财富管理品牌君鼎奖、2017中国券商量化投资团队君鼎奖
颁发单位：人民日报国际金融报
2017国际先锋投行、2017IPO先锋投行、2017医疗行业IPO先锋投行、2017并购重组先锋投行、2017
2017债券承销先锋投行
颁发单位：美国通讯公关职业联盟
2016VisionAwards年度报告评比：2016年年度报告金奖、亚太地区年报评比80强（第39名）、中国
东方财富风云榜评选：2016年度最佳券商、2016年度最佳券商资管公司
年度金融领域行业大榜“长安之夜―2017东方财富风云榜”评选：2017年度最佳券商、2017年度最
2016年度大宗商品自营优秀清算奖