庄股好还是无庄股好有哪些 探究庄股好还是无庄股好市场的投资机会？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-09-12 14:35 标签： 庄股好还是无庄股好
历史上的庄股上面这几个股票都是最近一两年出现的部分比较典型且比较容易识别的庄股。在详细讲解庄股之前，先对庄家目前的处境做一个简单的介绍。大家应该都听过一句话“A股是一个炒作的市场”，这句话是很多人对过去30年A股的评价，简单说就是A股以炒作交易为主，以庄家操纵为主，因为庄家是题材炒作背后的主要推手。这个情况呢，在15年股灾以后出现了变化。高高把15年股灾的主要原因归咎于杠杠和炒作。随后开始打压杠杠和炒作，打压杠杠和炒作，首先被收拾的就是配资、股指期货和庄家。所以股灾以后就出现了配资灭绝式的消失（这两年又零零散散的开始出现了），股指期货几乎没法做（现在好多了），庄家则被关小黑屋（现在也放出来了）。这直接导致A股活跃度大幅下降，市场资金担惊受怕，情绪低到极点，尤其是刘某余的“关小黑屋法”，直接导致市场不敢炒作，不得已一些资金开始流入蓝筹股抱团，才熬过了困难的那几年。因为资金在蓝筹股上抱团，在A股形成了一种类似于价值投资的氛围。那几年，抱团的都赚钱了，而去炒作的，生活过得就比较困难了。19年后，益汇满横空出世，做出了一个“不干预市场正常波动”的操作，这个正确的决定让那些被关“小黑屋”的资金眼前一亮，看到了希望，让这些资金感觉到15年之前那种巅峰又回来了。此时那些被关“小黑屋”的庄家终于见到了光，休眠已久的炒作资金开始苏醒，炒作氛围也开始逐步活跃，久别的妖股也开始回来了。这之后，庄家开始复活，妖股开始频繁出现。（现在庄家存在是被默许的哦，只要庄家低调做人，高高都是睁一只眼闭一只眼）所以，现在A股依旧有庄家的存在，跟庄的方法依旧有研究参考的价值。跟庄是我的强项，我学习研究观察了那么久，对跟庄这块还是比较自信的。庄家的种类有很多，有长线庄、短线庄、有个人庄、有机构庄、还有征腐庄、合庄、强庄、弱庄、狠庄、傻庄等等。对我们散户投资者来说，在经验不足情况下，最容易识别出来的就是“傻庄股”“笨庄股”。因为能让散户识别出来的庄股，不是庄家傻，就是散户笨，哈哈哈。我就聊聊“笨庄股”的识别方法，供大家参考。我在昨天的文章中提到了，庄家最喜欢的股票市值小于100亿，这是为什么呢？因为庄家并不是无所不能，庄家资金量也有限，市场里庄家很多，但能调动的资金量超过100亿的，真的没几人。市场里很多庄家的资金来源都是比较复杂的，一个庄家，如果可用资金有30亿，那这30亿的资金来源可能有5亿是江浙老板的，有5亿可能是配资的，有2亿可能是某上市公司老板的，有10亿可能是另一个庄家的，有3亿是自己的，还有5亿可能是其他渠道的。然后这个庄家拿着这30亿的资金去坐庄，最多能做得动流通值60亿盘子的股票，超过这个市值，这30亿资金可能就带不动了。所以，因为资金量有限的原因，大部分庄家只能操作小盘股，这些股票市值普遍小于100亿。当然，有些庄家实力会更强，能调动的资金更多，他们就能操纵几百亿市值的股票；或者几个庄家联合坐庄，也能操纵超过100亿大市值的股票。但是大部分，都只能操作几十亿这种小盘股，像15年之前，庄家更喜欢流通值几个亿十几亿这种股票，因为这种股票只需要用很少的资金就能拉起来，所以15年之前，都是小盘股的天下。像我在文章开头提到的那几个股票，流通值也都是在100亿以内的。下面，我就在这几个股票中选2个例子给大家讲讲，最容易识别的庄家操作典型特征。1，国网信通（600131）这个股票我印象很深，之前是叫岷江水电，是在2019年1月上旬发现的，当时这个股票走势非常特别，那时候我也告诉了身边一些朋友，但是都没人敢买。这个股票在18年2月-11月逆势上涨，原因是业绩增长，但是到了11月下旬，股价直线暴跌下来，原因是大股东减持，如下图所示。这种情况，常规认识就是大股东趁利好消息拉高股价，高位套现减持。事实是怎么样的呢？我们可以来看一下。根据当时的公告可知，当时减持的大股东是新华国泰，减持不超过总股本的2%，而且是6个月。这么长的时间，减持少于2%的股份，造成瀑布式的暴跌合理吗？很明显不合理。那我们按照大股东拉高股价减持的思路来看这个行情合理吗？我们可以看一下，减持的公司是新华国泰，那么我们就看看新华国泰的成本。从上图可知，新华国泰入场时间是2016年7月到10月份，我们可以看看这个阶段国网信通的股价。从上图可知，2016年7月-10月国网信通的股价在12块附近，而2018年逆势上涨的这波行情，刚刚到2016年7月-10月的股价水平，也就是说，这个位置新华国泰减持，最多只是刚刚解套。而且新华国泰只是减持不超过2%，大部分仓位还是继续持有的，那么，18年逆势上涨的行情，用大股东为了减持而拉升股价去解释是不合理的。既然不是大股东的原因，那是什么原因呢？这种情况下，最大的可能就是庄家利用大股东减持的消息恶意打压股价洗盘、吸筹，同时让老鼠仓入场。或者，因为利空消息导致散户大量抛盘，庄家接不住暂时被套。让老鼠仓入场，这个当时是判断不出来的，但是这个股票后面重组，说明之前的暴跌很大可能就是让一些没有入场的老鼠仓入场。当时能判断出来的是，要么庄家利用利空消息恶意打压股价，要么因为出现利空消息散户大量抛盘，庄家接不住被套。这两种情况，不管怎么样，都说明庄家没有出货，后面都会有行情，如果是庄家被套，那么庄家肯定会自救拉升股价；如果是庄家打压股价洗盘，洗完以后，还会继续拉升。大家注意，一般急涨急跌的行情，庄家是不可能把货出完的，尤其是上涨幅度不大的情况下。这个股票高点附近，一个月时间，v型顶，只有50%的换手，这么低的换手庄家怎么可能出得了货？而且，如果把前面最低点的震荡当做吸筹区，那完全就没有什么盈利空间，如下图所示。所以，从上面的分析，我们可以得到一个结论，庄家不可能出货完毕，18年11月下旬那波下跌，要么是主力被套，要么是庄家恶意打压吸筹，后面都有机会，都可以操作。随后国网信通停牌重组，复牌以后一字板暴涨。复牌以后，我们就基本可以判断，上市公司和庄家是串通一气，是一伙的。同时也可以基本判断，前面的暴跌就是打压股价洗盘，同时让老鼠仓入场。大家可能平时对这块接触不多，对其中的逻辑比较混乱，我帮大家理一下思路。a，我在19年1月上旬发现国网信通，原因是股价逆势暴涨暴跌，不正常。b，从18年逆势上涨判断，该股有庄家，在那种大环境很差的情况下，逆势上涨，说明有资金在操纵。c，18年11月下旬，该股暴跌，非常不正常，去查原因，原来是大股东减持。d，但是大股东减持很少，而且时间周期很长，短期暴跌那么多，显得很诡异。加上高位一个月的区间换手很低，因此判断为主力不能出货完毕。主力没有出货完毕的情况下，股价暴跌，同时有一个不大不小的利空消息。因此判断为庄家被套或者恶意利用利空消息打压股价洗盘。e，既然是主力被套或者正在洗盘，那么代表这个股票有价值操作。以上就是国网信通当时的关注原因和分析逻辑。2，盛洋科技（603703）在2019年1月24日左右，盛洋科技筹码低位呈高度集中状态，这说明前面的套牢盘已经全部割肉，既然有人割肉，那肯定有资金接盘了，具体是什么资金接盘呢？短期能全部接手套牢盘的，只有庄家，如下图所示。那庄家是什么位置入场的呢？从k线上我们很明显的可以看出来，庄家在18年7月份就开始入场，集中吸筹位置是在18年11月份的时候。该股庄家利用先打压后拉升，盘中巨震的方式吸筹，在k线图上呈现出头肩底形态，吸筹手法很凶狠，吸筹期间经常会涨停和跌停，该股庄家在19年1月末期吸筹完毕，如下图所示。随后在19年2月13日，股价放量突破筹码峰上沿，获利比例高达97%，说明之前买入的资金97%都赚钱了，这是庄家拉升行情的特征，如果后面压力小，会直接启动，抛压大则会继续洗盘，如下图所示。随后没有什么抛压压力，，行情上涨了40%，一般弱庄第一波都只会拉升30%-60%（弱庄不单单是说资金量弱，胆小谨慎的也算弱）但这波行情是缩量上涨，很多人看成交量的时候，认为一定要放量上涨才健康，其实不是这样的。庄家锁仓拉升或者机构扎堆的股票，都会出现缩量上涨的情况，而且这种上涨是有持续性的。比如济民制药就是锁仓拉升。庄家锁仓拉升，就说明行情持续性会比较好，但同时，行情涨的会相对慢一些，盛洋科技也不例外。盛洋科技第一波拉升40%以后，庄家进行了洗盘，其实庄家洗了个寂寞，因为这个股票控盘太高，根本就没有太多浮筹可以洗。（只有高度控盘的股票才能做到锁仓拉升）但是高度控盘就有一个问题，那就是这家公司的流通筹码基本都在你手里，你可以随意的让股价涨跌，你可以随意就把股价拉升几倍，问题是你拉升以后，账面上你赚钱了，但你要把这些筹码卖给谁呢？你要如何变现呢？所以一般高度控盘的股票，庄家的难点不在于拉升股价，而在于如何出货。对于高度控盘的股票，庄家拉升股价以后要出货，一般会借利好出货，比如刚好有个政策利好或者公司发布利好等，这些在15年之前很常见，上市公司配合着庄家，吸筹就发布利空吓唬散户，出货就发布利好让散户追进去，但15年以后因为严打，导致这样的上市公司少了许多。在没有政策利好，也没有上市公司配合的情况下，高度控盘的股票庄家如何出货呢？这就非常考验庄家的操作水平呢，最常见的就是通过自己对倒制造活跃度来引起散户关注，然后慢慢的把货出给散户，这个过程会比较慢，盛洋科技就是这种。在20年2月份，股价离吸筹区涨幅已经高度一倍，筹码也全部上移到高位了，按理说，庄家出货完毕了吧？事实上并不是这样。前文说了，这个股票被高度控盘，庄家不容易出货，此时筹码从低位上移到高位，其实只是庄家的对倒行为，筹码只是从庄家的这个账户倒到另一个账户去了，本质上大部分还在庄家手里。这个时候庄家还要继续出货，如何出呢？没有利好消息配合的情况下，当然是只能继续制造大波动，吸引散户关注。而制造大波动，最好是向上制造，这样会给场外资金该股很强的错觉，而且可以边拉升边出货，出一部分货的同时拉升出其他筹码的出货空间，等大部分筹码都出去以后，就可以不顾一切的砸盘出货，结束操盘，如下图所示。高度控盘的股票，我见过用了好几年才彻底把货出完的。比如大连圣亚（600593）出货用了1年。以上就是盛洋科技的情况。我选了2个股票作为案例说明，我估计很多朋友会看得一脸懵逼，这是很正常的，因为跟庄的这个方法不仅仅需要经过学习，还需要经过大量的看盘，中间包含很多经验性的东西，所以掌握起来会困难一些。其他类型的庄股还有很多，但是在没有内幕的情况下，其他类型的庄股判断起来难度会更大，所以我就挑了最容易识别的庄股类型供大家参考，至少大家以后遇到类似的股票，分析和操作起来，能多一种视角，多一个思路。针对今天讲的这两个股票做一个总结吧。高度控盘的庄股有如下特征：1，走势独立，主要体现在该股自身的节奏感很明显，明显区别于指数或者同行业个股。2，k线小阴线小阳线多，上下影线多，盘中容易突然拉升或者暴跌。3，容易出现缩量或者平量上涨（锁仓拉升）高度控盘的股票是最容易从k线上识别出来的庄股，其他类型的庄股需要配合着其他视角一起去看，会稍微更复杂一些，具体我后期再抽空聊吧。
中国股市“庄股”魅影当前，人们期待股票市场以更加健康的状态运行，我国经济转型升级也需要股市更加有效地发挥资源配置作用。然而，市场上的操纵行为仍或明或暗存在，严重危害股市的健康发展。“庄股”身影，像幽灵一样在Ａ股市场上空游荡。操纵股价，正在成为这个市场上“财富再分配”的重要方式。它不仅导致市场配置资源功能的扭曲，而且最终危害的正是中小投资者的利益。“庄股”魅影——中国股市操纵调查十年前，随着“最后一个强庄”德隆系轰然倒塌，加上股权分置改革带来的股票全流通，市场一度作出“中国股市将告别庄股时代”的乐观判断。十年过去，中国股市的制度进步不言而喻，法治也在不断加强，然而操纵行为却如影随形，从未离开。今年以来，伴随着市场人气回升，股市操纵再度凸显，“庄股”身影频繁闪现，严重危害股市健康。许多小盘股的大幅上涨，虽然有重组、并购或高送转题材，但并不是基于其盈利能力和成长性，更多是基于各种概念、题材的炒作，其暴涨和高估值，不排除是机构坐庄、操纵股价的结果。[点击详细]“庄股”身影频现“新”庄股时代的资本“游戏”今年以来，低迷多年的中国股市呈现出喜人的活跃景象：市场人气积聚，股指节节攀升，股价翻番的股票不在少数。然而，很多股票无厘头上涨，换手率惊人，“庄股”身影频频闪现。与“老庄股时代”不同的是，新的坐庄手法更加隐蔽、参与者更加分散、查证更加困难。其中，一个明显的共同特征是高换手率。深圳紫金港投资管理有限公司首席研究员陈绍霞表示，庄家为了吸引散户跟风，通过自买自卖对倒操作，制造价涨量升的走势。这场资本游戏中，玩家有上市公司，有大股东，有私募，有民间游资，也不乏券商、基金等机构的身影。这些拥有资金和信息优势的群体，或联手，或单独，策划出一个个动人的故事，吸引着人数众多的散户，从中获取不菲收益。[点击详细]“新玩法”背后是机构坐庄？盘点今年以来的股市发现，股价离奇的股票并不在少数，各种概念股、新题材、新玩法俯拾即是。第一是并购重组失败概念股。并购重组带来股价上涨不稀奇，稀奇的是失败之后依然涨停。第二，故弄玄虚的“科技”题材股。在经济转型期，新经济无疑是未来的发展方向，一些前沿科技类股票由此备受青睐，由此引来浑水摸鱼者。第三，越减持越涨的股票，完全违背常理。第四，“摇身一变”的改名族。专家认为，这些走势异常的股票，高换手率是一大特点。而高换手率是机构坐庄的一个典型特征，庄家为了吸引散户跟风，通过自买自卖对倒操作、制造价涨量升的走势，成交量大幅放大。[点击详细]“庄股”几多危害“坐庄毒瘤”妨害股市秩序近年来，虽然监管机构加大了打击力度，但沉疴难治，坐庄操纵行为沉渣泛起。合谋串通、恶意操纵、关联交易、散布虚假信息，不一而足。　　在股市中，通过坐庄操纵市场、操纵股价，从中获取非法利益，好比一颗寄生在股票市场肌体的毒瘤，既直接危害市场的健康，更损害广大中小投资者的利益。若任其发展扩张，股市终将会变得“气若游丝”，为广大投资者所抛弃。[点击详细]“坐庄”损害资本市场为实体经济服务资本市场可谓整个经济的“活水”，在引导资金流向，促进经济发展中扮演着至关重要的角色。我国经济持续快速发展，某种程度上也得益于逐步完善的资本市场体系。　　一个健康的资本市场，尤其是股票市场，对提高直接融资比重、完善市场经济体制，促进中国经济加快从要素驱动向创新驱动转型至关重要。正是在这个意义上，必须高度重视魅影重重的庄股，建立完善的制度体系，打造既有质量又规范健康的股市生态。[点击详细]如何斩断“庄股”黑手？操纵横行原因揭秘庄股为何在市场上如此“活跃”？专家认为有几大因素。首先，我国股市投资者结构以散户为主，散户众多给坐庄提供了肥沃土壤。中小投资者在资金、信息、专业能力上都处于劣势，正是“庄家”猎杀的对象。制度缺失是操纵横行的第二大原因。新华社记着调研发现，去年以来，最容易出现“信息操纵”的股票就是并购重组概念股。第三大原因是监管缺位。[点击详细]根治“庄股之祸”的几味药根治庄股之祸是一个系统工程。首先需提高实体经济运行效率，让市场能够在公平竞争中实现优胜劣汰。从这个角度而言，“第一味药”应该是改变当下政企不分的现状，改变政府在银行贷款、税收政策、财政补贴，特别是并购重组等方面过度介入导致的上市公司业绩扭曲。“第二味药”针对供应端，即加快推进注册制改革，放松对ＩＰＯ的管制，实现真正的市场化发行，由拟上市公司和承销商自主决定发行时机、发行价格和发行规模。“第三味药”针对需求端，即通过引入养老金、住房公积金、保险资金等大型机构投资者，优化Ａ股市场投资者结构，改变其“散户化”的特征。[点击详细]

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