【深度对比：2023年顶级的10大开源、免费的CRM软件！】目前市场上有数百个CRM软件，虽然大部分CRM可以为任何行业提供支持，但不同的CRM软件可能侧重于不同的行业。通过以下几种方法，可以让您在短时间内找到最能满足您特定的业务需求的CRM软件。口碑推荐：询问同行、同事和其他企业使用什么CRM以及他们是否对此感到满意，了解他们认为的它的优缺点，以及他们是否会向您推荐它。阅读行业报告：每年CRM分析师都会评估和定位CRM，让您了解CRM领域所有知名供应商以及它们所提供的服务。如艾瑞咨询在2022年2月发布了《2022年中国CRM行业研究报告》，从CRM市场格局、客户需求之变、厂商商业模式之变等多个维度进行了研究和阐述，对企业用户有较好的借鉴作用。媒体排名：一些专业性媒体每年会定期总结CRM软件排行榜，列出知名CRM软件品牌。而本文就基于以上维度，选出了国内外主流的10大免费、开源，或是提供免费版本的CRM软件，进行了对比。一、国内外免费或开源的十大CRM软件大对比1.ZOHO CRM市场地位：Zoho CRM 是一家全球著名的客户关系管理系统，比如它连续12年入选Gartner SFA魔力象限报告，并在2023年荣获”Gartner 魔力象限-销售自动化远见者”称号，跻身福布斯云100强。在180多个国家和地区，超过25万家企业正在使用Zoho CRM，其中包括网易、亚马逊、富士康、途家、快手等。适用对象：针对不同规模的企业开发不同产品，既能满足大型企业的高度定制要求，比如Zoho CRM Plus、Zoho CRM，也有适用于组织规模较小、功能需求简单的中小型企业，比如 Zoho Bigin。功能：具有先进的销售自动化能力，客户管理、销售管理、客服管理、报表分析等常规功能成熟。安全性：Zoho CRM自建了北京、上海双活数据中心，执行欧盟GDPR和中华人民共和国个人信息保护法PIPL。作为一家16年的CRM厂商，在安全上具备非常完善的服务体系。缺点： 免费套餐功能有限，仅适用于小型企业。如果您需要高级功能并与其他应用程序集成，则必须根据您的需求和预算转向付费计划。【官方地址：http://c.suo.nz/aWiVy】2.纷享销客市场地位：纷享销客成立于2011年，是国内最早一批企业SaaS软件服务商。发展过程中，融资能力、产品研发能力一直优秀。通过百度指数、AppStore排名等，可以发现纷享销客是国内知名度最高的CRM厂商之一。适用对象：价格不高，最近几年发展迅速，受大中型企业、高科技类、制造业、快消品牌企业欢迎功能介绍：基本覆盖从营销获客，销售管理，订单回款，到售后服务的完整闭环；具备全面的客户数据报表，支持对销售、客户、订单等各维度的数据分析。简单易用，具备移动端；具备企业IM沟通等功能，且支持企业微信和钉钉，高效对接行业典型的ERP和OA系统；支持低代码、无代码等定制化能力，以及BI分析能力；有证据的数据安全系数；总之注重连接型、全功能，覆盖营销、销售、服务、渠道管理与快消分销与订货等各种场景。缺点：不适合金融、银行、汽车等行业。【纷享销客官网：http://mtw.so/5BFiXc】3.Hubspot CRM市场地位：Hubspot CRM在客户关系管理领域已经稳立市场前沿，受到广泛好评，为用户提供了一套完整的营销、销售和客服工具。其在市场上的地位非常稳固，评价极高，被许多企业认为是最优秀的CRM解决方案之一。拥有营销自动化、社交媒体管理、自动生成报告以及强大的应用支持等一系列强大功能，适合用户：HubSpot的CRM是轻量级的，易于使用，适合所有团队使用。但最重要的是，HubSpot CRM的基础功能100%免费，无时间限制，无限制用户，最多100万联系人。当企业业务增长需要更多服务支持时，HubSpot CRM还能提供三种增值服务套餐。缺点：尽管HubSpot CRM有诸多优点，但它也有一些缺点。比如，是国外产品，国内使用风险可能更大等。【官网：https://www.hubspot.com/products/crm】4.Worktile除了专业的CRM工具，也有非常多的中小企业选择项目管理工具进行客户关系管理，比如Worktile。因为操作型客户关系管理的需求并不复杂，一些非专业的客户关系管理工具也能很好的满足。比如这里整理的团队客户管理中普遍出现的一些需求，在一些好的项目管理工具或者表格工具中就能很好的满足。其次，是客户关系管理之外的一些需求在CRM工具很难得到满足，就比如无法实现移动端的客户关系管理、合同报价审批、解决方案等材料管理、周报日报等，要满足这些需求就不得不找另外的工具，这在给企业增加成本负担以外，也引发了另外一个问题：人员不多工具一堆，多个工具的组合有时候给中小团队带来的问题可能比工具解决的问题还要多，比如成员需要拥有多个工具的帐号，各个工具之间的数据无法共享，成员每天要在不同的工具之间切换，这反而降低了团队效率，比不用工具还糟糕。最后，是很多中小团队都会比较关心的一点：价格。因为专业的CRM工具价格普遍都比较贵，而中小企业在这方面的预算普遍有限。但项目管理工具一般都要比CRM便宜，甚至小团队可以免费（如worktile10人以下就是免费），同时又能减少团队购买其他补充工具的费用。所以，综合以上几点原因，我们就不难理解为什么很多企业不选择专业的CRM工具而是项目管理工具，比如我们销售团队使用Worktile来进行客户关系的管理。详细管理过程大家可通过以下文章了解【有哪些客户管理比较好的软件？ - 十亿的回答 - 知乎 https://www.zhihu.com/question/331193366/answer/1904948294】5.悟空CRM开源版市场地位：悟空CRM是一款国内的开源免费的CRM管理系统，悟空CRM是基于JAVA/PHP多语言的B/S架构的管理软件。产品特点：悟空CRM开源版操作简单，没有任何IT基础的用户，也可以根据需要快速可视化搭建自己的管理应用，快速上手。功能介绍：开源版的办公模块功能主要包括即时通讯、日志管理、公告管理、日程管理、任务管理、自定义审批流管理等；客户管理主要包括客户管理、线索管理、客户池管理、商机管理、合同管理、回款管理、自定义字段管理；商业智能模块主要包含员工客户分析、商机分析、合同回款分析、财务分析等32个报表功能。【官网：https://www.wukong.org/】6.简道云产品介绍：简道云是一个零代码轻量级应用搭建平台，旨在满足企业/部门的个性化管理需求。免费版提供表单协作与数据管理，基础流程引擎及数据可视化功能，最多可供30人内的小团队使用，存储最多5万条数据。随着业务增长，可提供两种增值服务及私有云订制版。产品特点：其核心能力在于销售管理、客户管理和数据分析等方面，能够帮助企业管理客户信息、销售线索、商机、订单等，提高销售效率和客户满意度。拥有表单、流程、仪表盘、知识库等核心功能，通过拖拉拽的操作方式，让企业快速搭建出符合自身需求的管理应用。缺点：虽然简道云具有很多优点，但也存在一些缺点。首先，其界面设计相对较为复杂，对于新手用户来说可能需要一定的学习成本。其次，简道云的社区支持相对较弱，一些用户可能难以获得及时的帮助和支持。最后，虽然简道云提供了丰富的自定义功能，但对于一些非技术用户来说，可能需要一定的技术背景才能进行有效的定制。【官网：https://www.jiandaoyun.com/】7.Streak市场地位：Streak是一款集成于GmAIl内的CRM系统，自从市场推出以来，已经凭借其独特的设计和易用性赢得了良好的市场评价。它不同于传统的CRM系统，通过直接在用户熟悉的电子邮件界面内工作，Streak大大简化了客户关系管理的流程。在工具的市场地位上，Streak在小型企业和个体经营者中尤其受欢迎，虽然它可能没有一些大型CRM系统那样的知名度，但它独特的设计和便利性使其在目标用户群体中建立了坚实的地位。产品特点：Streak是完全免费的，提供了搜索、过滤和将数据分组到自定义字段和视图中的功能，可以自动进行团队间的电子邮件、笔记和通话记录共享，自动从联系人和电子邮件中捕获数据，可用于桌面和移动设备。功能：Streak提供了一系列的CRM功能，包括但不限于客户追踪、销售漏斗管理、任务和提醒等。其核心能力在于其与Gmail的无缝整合，使用户能够直接在电子邮件界面内管理客户关系，从而提高工作效率。而且，由于它是基于云的工具，用户可以随时随地访问自己的CRM数据。Streak也有其缺点。由于其深度整合于Gmail，如果用户不是Gmail的频繁用户，那么Streak可能不是最合适的CRM工具。此外，与一些功能更加强大的CRM系统相比，Streak在某些高级功能上可能还有所欠缺。Streak在其用户群体中积累了一些知名的客户，虽然在这里没有具体列出，但用户可以通过访问Streak的官方网站来获取更多的案例和用户评价。【官方网站： https://www.streak.com/】8.SuiteCRM市场地位：SuiteCRM是一款开源CRM软件，核心软件功能完全免费，可以任意下载及修改，没有使用人数、容量等限制，支持多语言。SuiteCRM的开源模型有一个充满活力的开发人员社区，提供持续改进、支持文档和测试，社区会员超10万人，由SalesAgility管理。产品功能：（1）销售：SuiteCRM提供各种销售自动化模块，帮助您提高销售额并扩大渠道。您可以使用工具来模拟您的销售流程，以提高潜在客户转化率，发送个性化报价，并优先考虑您接下来应该追求的机会。（2）营销：CRM支持使用自定义字段来建立人物角色，并使用目标列表模块分割数据，从而提高企业品牌知名度。还可以创建活动来发送营销内容和自动执行营销任务。（3）报表：报表模块允许用户基于实时数据构建、生成和管理报表。团队可以从CRM中的任何模块收集数据，以生成实时显示业务重要信息的报表。（4）仪表盘：仪表盘功能可用于监控重要的业务数据，并为用户提供个性化的实时的图表。（5）客户：CRM提供了一个任何时间段内的360度的客户群视图。缺点：作为一个开源工具，SuiteCRM的一个主要缺点可能是需要较强的技术能力来进行安装、配置和维护。对于没有足够技术资源的小企业来说，这可能是一个挑战。另外，虽然社区支持非常强大，但由于是免费工具，它没有像商业CRM那样提供正式的客户支持服务。【官网：https://suitecrm.com/】9.ClickUp市场地位：ClickUp是一款通用的项目管理软件，整合了所有业务流程的核心功能，即销售、营销、设计和开发，用户可根据自己需求可视化选择所需功能。最重要的是，它加载了大量专有的可定制功能，无论用户是管理人员、销售人员、开发人员还是其他人，都可以对其进行定制以满足应用需求。ClickUp内置了CRM模板，简单设置即成为基础CRM软件。免费版限制了100M的储存空间，其它基础功能均可使用。缺点：最后，无论是免费版、开源版还是破解版CRM，大多存在一些功能上或人数上的限制，用户也会面临着数据泄漏、服务停止、更新迭代困难等风险。如果预算允许，付费CRM绝对是上佳选择。【官网：https://clickup.com/】10.Insigutly市场地位：Insightly 在自己的主页上宣称是“最好的在线小企业用 CRM 软件”。我并没有证据去证实这种说法，但我可以告诉你们的是，他们确实做出了一款很棒的免费软件，网站也非常棒。价格：Insightly 可供两名用户免费使用，可免费保存2500条记录（包括联系人信息或笔记等任何存储项目），存储空间为200 MB，最多可设置10个自定义区域。在免费增值模式下还推出了几项新功能，包括进阶报告和每天10封电子邮件。升级费用为每位用户每月12美元，升级后可保存25000条记录，存储空间扩大为1 GB。产品能力：该工具主要面向中小型企业，提供了一系列灵活且强大的功能，包括销售自动化、项目管理、邮件集成和报告分析等，帮助企业在整个销售周期中保持组织和效率。Insightly的用户可以轻松地追踪潜在客户和销售机会，管理项目和任务，以及生成详细的业务分析报告，从而做出更明智的业务决策。缺点：不过很多评论都认为 Insightly 对于大一些的企业来说并不理想，主要是因为它的功能不足以应对更大规模企业的需求。人们常提到的一点就是它的电子邮件整合缺少了很多用户功能，而这些功能在其他 CRM 平台上则是标配。另外值得一提的是，Insightly 只通过在线社区提供技术支持。【官网：https://www.insightly.com/】二、使用免费CRM系统的风险免费CRM系统虽无需前期投资，但存在风险和隐性成本。这些系统通常功能简单，仅能处理有限客户和信息，且缺少个性化定制和一对一培训。在系统配置、员工培训和技术支持方面，用户需自行摸索，浪费时间且效率低下。随着业务发展，免费CRM系统可能无法满足需求，升级或迁移将面临高昂成本，数据迁移困难，且过渡期间信息获取困难。免费系统背后，供应商面临成本压力，可能会停止服务或转为收费模式，为用户带来不确定性。总之，免费CRM系统虽初期无费用，但长期来看可能带来风险。三、CRM软件成本构成为什么要计算CRM软件成本CRM是现代企业越来越关心的问题，企业如何能够管理CRM软件成本费用是极其重要的课题。总拥有成本(TCO)可能是一个不错的评估企业获得软件成本的标准。总拥有成本，英文全称为 Total Cost of Ownership，简写TCO。它包括产品采购到后期使用、维护的成本。CRM总拥有成本包括什么总拥有成本（TCO）会考虑获取软件的全部成本以及在特定时间段（通常为5到10年）内的持续维护成本。因为最便宜的解决方案（无论是购买还是定制开发）并不总是最便宜的长期维护解决方案，因此总拥有成本（TCO）是一种从财务角度来比较替代解决方案的很好的方法，以确保组织做好准备，能够长期支付新解决方案的成本。计算TCO的因素包括软件解决方案成本（购买或开发）、硬件（购买或租赁，以及持续维护）、系统工具和公用设施以及人员成本。人员成本包括参与收购的所有人员（业务和技术），以及操作和维护系统的估计人员。如果新系统将引入新技术，那么培训技术支持人员（或获得具有该专业知识的新员工）的成本将被纳入总体拥有成本中。这些维护成本是在指定的生命周期内估算的。SaaS CRM软件成本包括什么SaaS CRM软件费用通常仅限于订阅费。这种 CRM 定价模型提供了可预测的投资，预算简单且易于管理。不过根据用户需求不同，SaaS软件成本可能包括以下几类：1. 按需购买的产品基本费用绝大多数SaaS CRM软件都是按照周期来计费，企业根据自己需要的用户数来进行购买。这种计费模式对于客户来说，能够减轻客户财务上的压力，同时因为并不是一锤子买卖，服务提供方需要客户不断续费才能保障收入，所以会不断为客户提供售后支持，客户因此能够享受到高质量的服务。2. 系统集成、功能定制成本通常来说，仅靠传统CRM具备的功能可能已经无法满足企业的全部要求。如果购入的CRM系统还需要配合财务管理、呼叫中心、人力资源等其他外部工具，CRM的效率就无法得到最大化的体现。如果CRM能够将这些第三方应用进行集成，无需在应用间来回切换，使用者的学习成本将会显著降低。所以企业在进行CRM选型时，务必在购买前确定是否需要相应个性化功能，因为这些定制开发的费用一定会高于标准版本。3. CRM实施、人员培训、高级客户服务等费用企业软件的学习成本是陡峭的。在购买CRM软件之后，如何能充分利用CRM软件并为公司业绩带来增长是一项非常重要的课题。通常CRM SaaS软件为客户提供专业的CRM实施、人员培训，甚至高级客户服务。当然这些可能会被计算一定的费用。CRM 本地部署成本构成选择CRM本地部署有有独立进行软件研发、开源CRM软件、购买第三方软件许可证三种方式。软件研发成本包括哪些？软件研发成本是为达成软件研发项目目标开发方所需付出的各种资源代价总和。从软件的生命周期来看，软件研发成本可以分为软件研制成本、软件测试成本、软件运维成本。软件研制成本构成：包括从项目立项开始到项目完成验收期间的需求分析、设计、编码、集成、测试、验收交付活动及相关的项目管理、支持活动。软件研制成本仅包括软件研发过程中的所有直接成本和间接成本，不包括数据迁移、软件维护等成本。软件测试成本构成：包括直接成本和间接成本，直接成本包括测试环境成本、测试工具成本、测试人工成本等，间接成本包括办公成本和管理成本等。软件运维成本构成：包括基础设施建设成本、日常运行维护成本等。开源CRM软件也有成本？开源软件可以免费商用。不过公司要在关键业务上利用开源CRM软件，需要权衡隐藏成本、质量风险以及使用此成熟但完全独特的软件类别所面临的挑战。因此考虑开源软件隐形成本，通常情况下使用开源软件成本可能不会低于购买第三方许可证的方式，不过肯定要低于独立进行软件研发。SaaS CRM 软件与本地部署成本对比根据美国洋基集团分析师谢丽尔·金斯通的报告指出，SaaS CRM软件订阅模式首年成本仅仅是本地部署模式（购买许可证的方式）的47.5%，5年总拥有成本仅有62.3%（国内可能会略有差异）。此外在人力成本、服务器成本、网络成本等方面，SaaS软件订阅方面都要远远优于本地部署模式。四、如何评估CRM厂商1、 提供演示和免费试用体验：市场上部分服务商，虽然宣传自己的产品非常好，但是不支持试用，这种情况风险很高，在实施的过程中可能有很多麻烦。如何决定选择什么样的CRM软件？怎么确定哪一个最适合您的需要？答案就是——买之前先试试。在有限的时间内，大多数CRM厂商允许免费试用他们的产品，熟悉其特性和功能。例如通过Demo或POC测试的形式，了解产品是否能够支撑业务。除此之外，还需要业务团队亲自去下载并试用产品，这将帮助您确定CRM软件是否适合您的公司。2、 CRM系统操作简单：在选择CRM系统时，企业可以选择交互简单、符合业务逻辑的系统。这不仅能够节约很多时间，而且员工可以快速上手，节省培训成本。3、 功能全面：在发展的过程中，每个公司都会从小到大，业务也会从简单发展到复杂。如果目前企业只使用线索管理、商机管理和客户管理的功能，但在未来，随着业务的发展，也需要用到交易管理。这就需要在最初了解这个服务商是否具备这些全面的能力，如果不具备，在后期更换服务商，再次重新开发的过程非常困难。4、 满足移动化需求：移动CRM不仅包括移动数据访问，更重要的是，还可以将您的CRM作为一个构建整个移动策略的平台来使用，从品牌化的面向客户的应用程序，到分布式客户服务和支持皆涵盖其中。5、 具有可扩展性：对于企业而言，业务会发生变化，流程也会发生变化。如果CRM管理系统具有良好的可扩展性，它可以很好地适应这些变化。如果您选择的CRM管理系统都是一些固化的表单或流程，那么当企业在调整业务时，它很可能会不再适用。6、 选择具有本地合作伙伴的行业特定厂商：您您的业务可能非常具体，并专注于某个领域。这就是为什么寻找与您的公司类似的行业内其他公司合作过的CRM厂商是一个好主意。通过简单地研究厂商的网站，您可以很好地了解与他们合作的公司的类型和规模。您需要考虑的另一件事是厂商在您本地是否有服务网点，这对于CRM实施期间和之后提供售后支持非常重要。7、 保障数据安全：在大数据时代，企业将面临信息数据安全的重大问题。在CRM管理系统项目实施过程中，如果不考虑数据的安全性，很容易导致一些机密信息泄露。因此，企业在选择CRM系统时，必须充分考虑信息数据的安全性。8、 支持定制及培训：线索到现金的全流程在不同企业和不同行业都有差异，甚至在主流程下，还有很多分支细节的流程，以及销售管理与营销管理、服务管理的打通。这就需要服务商能够满足企业的个性化定制需求。同时，在不同的行业领域里，也需要该CRM产品具备一定行业属性，实现特定的行业应用需求，因此还需要具备行业化的定制能力。此外，如果您的CRM配置不正确，或者如果您的员工没有接受过使用这些功能的培训，那么CRM就难以使用。所以厂商是否提供丰富的培训，这点非常重要。9、 性价比高：虽然我们都希望物美价廉甚至免费，但在选择有助于企业发展的CRM管理系统时，我们更应该看重性价比，即在满足需求、整体表现还不错的情况下，还有一个能够接受的价格。