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20080份文档　　摘要：各类企业在使用薪资管理系统之前，需要进行相应模块的初始内容设置，比如对部门档案、人员类别、薪资管理项目、计算公式" />
论文发表、论文指导
周一至周五
9：00&22：00
浅谈用友U872薪资管理模块初始化的设置
&&&&&&本期共收录文章20篇
　　摘要：各类企业在使用薪资管理系统之前，需要进行相应模块的初始内容设置，比如对部门档案、人员类别、薪资管理项目、计算公式、员工工资、员工代扣的个人所得税、设置银行代发以及各种薪资管理表样的定义等，以建立系统的应用环境。本篇论文将以用友ERP-U872软件作为操作版本，对薪资管理模块的初始化操作流程做个详细讲解及图片演示。 中国论文网 /4/view-6440443.htm　　关键词：用友U872 &建立薪资账套 &基础档案录入 &工资项目设置 　　1 先建立薪资管理账套 　　要掌握薪资管理系统的操作，必须先建相应的账套。有权限的用户可以通过薪资管理系统提供的建账向导，一步步完成相应账套薪资模块的建账工作。启动薪资管理系统，系统进入建账向导。 　　第一步：完成系统的参数设置，如图1所示： 　　■ 　　图1 　　注意此图：工资类别有“单个”和“多个”两类。当对核算单位所有人员实行统一管理时，选择“单个”类别;如果核算单位每月发放工资的项目有多种内容、且计算公式也不相同，但需单位统一管理时，则选择“多个”工资类别。并选择该套工资的核算币种为人民币。 　　第二步：完成账套的扣税设置;代扣税：选择代扣个人所得税，如图2所示。 　　■ 　　图2 　　第三步：完成账套的扣零设置;扣零处理：单位每月发放薪资的时候零头扣下，取整数，然后在下次发放工资时补上。薪资管理系统在计算工资时将依据扣零类型进行扣零计算，扣零类型如图3所示。第四步：完成账套的人员编码设置。确定人员编码：本系统要求对员工进行统一编码，人员编码同公共平台的人员编码保持一致，如图4所示，设置完毕单击“完成”按钮。 　　2 薪资管理基础档案的设置 　　操作员建立薪资管理账套后，还要对整个薪资管理模块的运行进行基础档案内容的设置，包括对部门档案的勾选、薪资人员类别的设置、薪资人员附加信息设置、薪资具体项目设置、银行档案设置、薪资管理项目设置。 　　其中部门档案、人员类别、银行档案的设置是在企业应用平台的“设置”页签中的“基础档案”中进行设置的。另外需要特别注意的是，在多工资类别的情况下，在未打开任何工资类别时（或未建立工资类别之前），“薪资项目设置”功能是针对所有薪资类别所需要使用的全部工资项目进行设置;在打开某工资类别后，才是针对所打开工资类别进行工资项目的设置。 　　2.1 人员类别设置。进行薪资人员类别设置，是根据某种分类方式将企业的薪资人员分为各种类型。各种类型的薪资人员的薪资水平可能不同，要根据不同的人员类型来进行工资费用的核算，也要根据不同的人员类型进行成本费用的分配、分摊。因此，对人员进行分类更利于实现薪资的多层次化管理，可以更为方便地为企业提供不同类别人员的薪资信息。 　　系统一般按树形层次结构对企业的人员进行分类设置和管理，预设了在职工作人员、离退休人员、离职人员和其他人员四类顶级类别，还有自行定义的其他人员类别。 　　将在职人员细分为“管理人员”、“经理人员”、“开发人员”、“经营人员”，操作步骤如下： 　　①在薪资管理应用列表的“设置”标签中，点击基础档案-机构人员-人员类别，打开“人员类别”窗口。 　　②从左侧人员类别目录中选择“在职人员”，然后单击“增加”按钮，打开“增加档案项”对话柜。在对话框中输入档案编码“101”、档案名称“管理人员”，如下图所示。 　　■ 　　③单击“确定”按钮，将此记录保存。 　　④在“增加档案项”对话框中继续录入其他人员类别。 　　注意：顶层人员类别由系统预置，不能增加。档案编码不可修改。经使用的人员类别不允许删除。 　　2.2 设置本单位银行档案。现如今，企业普遍采用银行代发形式发放薪资，这时就需要确定银行的名称以及账号。代发薪资的银行可按企业需要设置多个银行。比如，相同薪资类别中的员工由于在不相同的地点工作，就由不同的银行代发薪资，或者不同的薪资类别由不同的银行代发薪资，均可以设置相应的代发银行档案。进行银行档案的设置，操作步骤如下：在应用平台列表的“设置”标签中，先点击“基础档案”，然后再点击“收付结算”，再点击“银行档案”，最后打开“银行档案”窗口，如下图所示。点击“增加”按钮，在“增加银行档案”对话框中，输入银行名称，确定银行账号长度及是否为定长，定义录入时需自动带出的账号长度。最后点击“保存”按钮，将此记录保存。 　　■ 　　注意：银行编码不允许修改。对于预置的数据、银行编码和名称不能修改，其他属性可修改。已使用的银行档案不能删除。预置的数据不能删除。 　　2.3 人员附加信息的设置。在“设置”中单击“人员附加信息”设置项，显示附加信息设置界面。设置年龄、民族、技术职称、职务等人员附加信息，操作步骤如下：①在工作列表的“业务”页签中，在人力资源中的薪资管理系统界面，单击“设置”→“人员附加信息”，打开“人员附加信息设置”窗口。②单击“增加”按钮，在“人员附加信息名称”框中输入相应人员附加信息项目的名称，或者从“栏目参照”下拉列表中选择项目。例如，选择“民族”，然后单击“增加”按钮，保存新增内容。同理，增加其他项目。③设置完成后，利用列表右侧的上、下箭头调整项目的先后顺序。④单击“删除”按钮，可删除光标所在行的附加信息项目。⑤最后点击“确定”按钮，可以返回到薪资管理界面。已使用的人员附加信息不允许删除，但可以修改。 　　2.4 薪资管理工资项目的设置。操作员对工资项目的设置，是指定义工资项目的名称、类型、宽度。不同的企业可根据自已企业的需要自由设置工资项目。薪资系统提供了一些固定项目，是工资账套中必不可少的，比如“应发合计”、“扣款合计”、“实发合计”、“代扣税”等。在薪资管理系统中，点击“设置”下面的“工资项目设置”栏目，即可进入工资项目设置界面。例如某企业工资项目中有“基本工资”、“奖励工资”、“交补”“请假扣款”、“养老保险金”等项，在建立工资项目时，应进行如下设置： 　　■ 　　将“基本工资”、“奖励工资”、“交补”等加入“应发合计”，将“病假扣款”、“养老保险金”、“代扣税”等加入“扣款合计”。操作结果如图所示。 　　■ 　　确定工资项目计算属性：如果设为“增项”，则该工资项目自动成为应发合计的组成项目;如果设为“减项”，则该工资项目自动成为扣款合计的组成项目;如果设为“其他”，则该工资项目既不计入应发合计，也不计入扣款合计。 　　修改、删除工资项目时，将光标放在选项上，单击“重命名”或“删除”按钮。 　　注意：所用的工资项目名称必须唯一。系统已经使用的工资项目不可删除，也不能修改数据类型。系统提供的固定工资项目不能修改，删除。 　　参考文献： 　　[1]巩鑫.基于用友ERP-U872的职工薪酬计提与发放处理[J].绿色财会，2013（12）. 　　[2]郭亚琴.用友U872薪资管理系统应用常见问题解析[J].科技创新与应用，2012（30）. 　　[3]张文福.用友U872累计折旧处理改进[J].财会月刊，2014（09）. 　　作者简介：蔡雪莹（1976-），女，江西龙南人，硕士，副教授，研究方向：会计，会计电算化。
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xzbu发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。xzbu不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）准确性、真实性、完整性等。用友U872薪资管理系统常见问题解析|2014年|第六月|财会月刊（上）|会计电算化|历年期刊|财会月刊
会计电算化
2014年 第 6 期总第 687 期
财会月刊（上）
会计电算化
用友U872薪资管理系统常见问题解析
【作　　者】王纯杰【作者单位】（广西财经学院会计与审计学院
530003）【摘　　要】&&&&& 【摘要】在使用用友薪资管理系统时，由于系统操作顺序不正确或理解错误，在使用时会出现一些问题，本文以初始化——日常业务——期末业务的过程，逐一分析了每一过程中常见问题，并提出对应解决对策。【关键词】薪资管理&& 用友U872&& 解析薪资管理是现行财务软件常用的一个模块，其主要的功能是实现对企业薪资的核算和管理。在企业中，薪资管理对企业本身来说非常重要，薪资属于企业一项重要的成本费用，企业必须控制好，而且薪资又关系到每一个员工的切身经济利益，对薪资数据的准确性和及时性都有很高要求，同时它也是激励员工的一种有效手段，企业也必须管理好。本文以通用财务软件用友ERP-U872为例，以薪资系统的初始化、日常业务和期末处理三个阶段为线索，依次对其中常见的操作问题进行分析，希望能对用户提供一些帮助。一、系统初始化初始化是每一个模块第一次使用都必须做的工作，它的本质是将“通用”系统“专用”化的一个过程，也是保证系统正常运行的基础，薪资系统也不例外，在这个过程中，容易出现以下几个方面问题：1. 人员档案设置。薪资系统中除了对薪资数据进行管理，还用于对企业人事档案信息进行管理，在系统中除了能增加员工基本信息，还可以自定义附加信息。薪资系统在设置人员档案时常见问题有：（1）无法批增人员信息或批增后不显示。薪资系统中人员档案数据全部来自基础档案中的人员档案，是从基础档案中复制过来。问题在于薪资系统中批增人员后，列表中却未出现已选择人员。其原因有：①部门没有设置，也就是在薪资系统中工资类别对应部门档案没有勾选，因此无法选择该部门下的人员，解决办法是重新设置部门档案。②在选择部门时，没有选择到最末级部门，例如部门档案下车间一级部门下分了一车间、二车间两个二级部门，若要选择二车间下人员，则先要选择二车间，解决办法是勾选部门档案的最末级。（2）批增后的信息中人员类别或薪资部门名称错误。原因是在薪资系统中复制过来人员档案后，在基础档案处又修改过。解决方法是到薪资系统人员档案处，选择“同步”将薪资系统中人员信息与基础档案处人员信息保持一致。2. 工资类别设置。工资类别的运用主要因为企业中有不同类型的员工，他们在计算工资时有很大差别，或者企业每月分多次发工资，就可用多个工资类别。不同工资类别内数据完全独立，但到期末可将不同工资类别数据进行汇总，生成“汇总工资类别”。设置工资类别时会出现以下问题：建立工资账套后无法新建工资类别。建立账套后无“工资类别”管理选项，无法新建、打开、删除工资类别。其原因主要是建立薪资账套时在“参数设置”中工资类别没勾选“多个”，解决办法是修改工资账套参数。选择“设置”→“选项”→“参数设置”，点击“编辑”重新勾选工资类别个数为“多个”便可解决。3. 工资项目设置。企业员工工资由很多不同项目构成，企业可根据实际情况进行设置，易出现的问题有：（1）无法增加某工资项目。U872中的工资项目设置有两个步骤：首先是关闭工资类别，增加工资项目，此处增加是针对所有的工资类别而言，可以自定义增加或参照增加，其次是设置工资项目的类型及增减项。打开工资类别后，工资项目只能从之前已增加工资项目中进行选择，无法对工资项目进行增加、修改或删除。无法增加某工资项目的原因有：①第一步中没有增加该工资项目，导致第二步中无法选择该工资项目，解决方法是关闭工资类别设置该工资项目，然后选择工资项目参照增加该工资项目；②工资项目名重复，无论第一步还是第二步中的工资项目名都不能重复。（2）无法设置工资项目公式。U872中的工资项目主要有两类：一种是工资数据要直接录入，如基本工资、缺勤天数等，另一种是根据其他工资项目数据计算出来，这类工资项目需要定义计算公式。有时会出现公式设置的标签无法找开，其原因主要有两种：①没有打开工资类，解决方法是打开工资类别选择好工资项目后再定义公式；②该工资类别中没有人员档案，解决方法是先设置有该工资类别中的人员档案，再定义公式。（3）工资项目公式出错。定义好公式后，进行公式确认时，系统提示公式错误，原因主要有：①公式语法错误，特别公式中的一些函数都有特定的格式，如OR前后要加空格。②公式标点字符错误，在U872中公式中标点字符都要用英文状态半角，否则系统不识别，认为错误。③系统默认的工资项目出错，“应发合计”是所有“增项”工资项目和，“扣款合计”是所有“减项”工资项目和，若默认的工资项目错则必须关闭工资类别，修改其他工资项目的属性“增减项”。二、日常业务处理1. 个人所得税计算。为方便企业代扣代缴个人所得税，系统中设置了代扣税功能，运用此功能必须在建立工资账套时选择参数“代扣税”。运用代扣税功能时的常见问题有：（1）无法修改税率、税基。工资系统可以自动计算员工个人所得税，系统中已经预置了税率、税基，直接修改时可能会发现税率、税基是灰色，无法修改。解决方法是在设置中依次选择“选项”→“扣税设置”，点击“编辑”，修改正确后选择“保存”。（2）代扣个人所得税计算不正确。系统自动计算个人所得税时，往往会出现明显的错误，原因主要有：①计税工资项目出错，解决方法增加工资项目“应税所得”，其增减项设置成“其他”，将该工资项目的公式定义为：应发合计减五险一金，然后再将项目“应税所得”计算个人所得税，便可解决问题。②修改计税参数后没有执行工资重新计算和汇总，解决方法是在工资变动中点击“计算”和“汇总”。2. 银行代发。相对于现金发工资而言，银行代发在安全性、保密性上要好得多。企业在使用银行代发方法时，关键问题在于代发文件生成。在生成代发文件时容易出现以下问题：①代发文件空白。不同的银行要求的代发文件的格式有所区别，因此在发现代发文件空白时，极可能是没有设置代发银行及对应格式，解决方法是按企业实际代发银行设置银行并设置对应格式。②代发文件中有人员信息未出现。若代发文件中有人员信息没有，原因有：人员档案中没有写人员开户银行和对应账号；所选银行和人员档案中开户银行不一致。解决方法是修改人员档案，确保银行信息无误并且代发银行也无误。3. 计件工资。在U872中，计件工资模块已经独立出来，并且它也与成本核算系统进行了更有效衔接。在使用中易出现如下问题：①无法使用计件工资。计件工资模块没有启用，解决方法，单击“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用计件工资系统。另一种原因是人员档案中没有勾选计件工资，解决办法勾选核算计件工资人员档案中选项“是否计算计件工资”。②无法删除计件要素。删除某计件要素时系统显示已经被使用，但使用过的地方都已删除。问题原因是计件要素有一属性“是否启用”，已选择“是”，解决办法是修改将是否启用改为“否”，然后便可直接删除。三、期末业务处理1. 薪资分摊。工资分摊实质是按受益对象，将工资以及工资的附加费用分配到不同会计科目的过程。一般而言按人员类别和部门进行分配，如行政管理人员记入“管理费用”科目，车间管理人员记入“制造费用”科目，车间生产人员记入“生产成本”科目。在分摊前要进行分摊设置，本质就是将前面计算的工资数据进行分类汇总，该过程中易出现的问题有：①分摊数据不正确。分摊数据全来自于工资变动中的数据，若出现错误，两种原因：一种是工资数据计算错误，解决方式检查录入固定工资数据正确与否以及变动工资项目公式是否正确；另一种就是分摊设置不正确，解决方法是检查分摊表，部门、人员类别有无错误。②分配表中没有会计科目。分配表中有数字，并且正确，但分配表中无科目，如此会导致生成的凭证也无科目，解决方法是工资分摊界面选择“明细到工资项目”。2. 凭证生成。工资系统中生成的工资费用分配的记账凭证会传递到总账中。①凭证无法生成。若分配表是用绿色标识，无法生成的原因是已经生成，不能重复生成，若要重新生成则必须将已生成的凭证删除。若分配表是白色，但还是无法生成，则可能已经结账，无法再进行当月业务处理，解决方法是取消工资系统结账，再重新生成凭证。②生成凭证有很多行。生成的记账凭证有很多行，有一些是相同的科目没有合并，解决方法是生成凭证之前选择“合并科目相同、辅助项相同的科目”。3. 月末处理。月末处理实际是给工资系统数据打上标记，表示本期数据处理完毕。常见问题如下：①月末处理不成功。出现此问题的原因是：第一，工资数据没有汇总，表明本月业务没处理完毕，解决方法是对工资数据进行汇总。第二，没有打开工资类别，工资系统中每一工资类别都需月结，结账时先要打开该工资类别。第三，汇总工资类别不用月末处理。②无法反结账。出现此问题原因是：第一，需要到下月反结上月；第二，已经汇总工资类别，需要删除汇总工资类别后再反结。主要参考文献陈欢欢.用友ERP-U8.72薪资管理的常见问题.财会月刊，2014；3会计电算化实验指导书(用友U872)会计电算化实
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