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推荐：金融理财师（AFP）资格考试手册(2)
1.3考试委员会简介
考试委员会是标准委员会的下属专设机构，考试委员会的主任由标准委员会主任刘鸿儒教授兼任，副主任由中国金融教育发展基金会常务副会长、标准委员会委员陆光慧和标准委员会秘书长蔡重直担任。考试委员会的主要任务是，在标准委员会的领导下确定考试范围、考试大纲、考试方式，确定应考人的资格标准，组织考试，确定试题，公布考试结果。AFP考试通过率的决定权属于标准委员会。在标准委员会加入国际CFP组织之后，考试委员会还将受托承担CFP资格考试的工作。
1.4考试科目和范围
考试科目：金融理财基础、投资规划、个人与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划
考试范围：金融理财师（AFP）资格考试命题范围以标准委员会每年公布的各科考试大纲为准。
1.5考试难度系数及分配比例
考试的难度系数分为最难、较难、中等和简单四个等级。根据大多数国际CFP组织正式成员国或地区的经验，本次考试各科考题难度系数的分配比例分别为10%、30%、40%、20%左右。
1.6考试题型和题量
考题类型是客观单项选择题，具体分为概念题和计算题。
各科题型的分配比例和题量分布如下：
金融理财基础：90道单项选择题。其中概念题占40%，计算题占60%左右。
投资规划：60道单项选择题。其中概念题占40%，计算题占60%左右。
个人风险管理与保险规划：60道单项选择题。概念题占50%，计算题占50%左右。
员工福利与退休计划：45道单项选择题。其中概念题占60%，计算题占40%左右。
个人税务与遗产筹划：45道单项选择题。其中概念题占40%，计算题占60%左右。
1.7考试方式、地点和时间
考试方式：闭卷、采用填涂答题卡方式解答。
考试地点：北京市海淀区成府路43号中国人民银行研究生部。
考试日期：至5月15日。
AFP资格考试时间共为10小时。其中：金融理财基础3小时，投资规划2小时，个人风险管理与保险规划2小时，员工福利与退休计划1.5小时，个人税务与遗产筹划1.5小时。
2005年5月考试时间：
5月14日&上午&8:30-11:30&金融理财基础&&&下午&2:30-4:30&投资规划&5月15日&上午&8:30-10:00&员工福利与退休计划&&& &10:30-12:00&个人税务与遗产筹划&&&下午&2：30-4：30&个人风险管理与保险规划&
2 考试制度
2.1考试的公正性
考试的公正是金融理财师（AFP）资格考试质量的保证，是AFP社会公信力的保护，是AFP价值的保障，是AFP资格证书持有人尊严的维护。因此，标准委员会将考试的公正视为至高无上的使命，并愿意为完成这一神圣使命做出不懈的努力。
2.2命题程序
命题程序包括：试题编写、试题审核及确定试题三个阶段。考试委员会聘任专家组织命题。专家依据考试指定教材，按照金融理财师（AFP）资格考试大纲要求，遵循标准委员会设定的标准和要求，编写试题。经考试委员会审核批准后，建立考试题库。考题是根据考试大纲、难度系数、知识点的分布等要素，从题库中随机抽取。
2.3命题人承诺书
为保证考试的公平和公正，专家在参加命题工作前必须与考试委员会签署《命题人承诺书》，保证在本次考试前不得直接或间接参与资格考试有关的培训工作；不得以任何方式直接或间接地向参与培训的相关人员透露任何与命题相关的信息；参加命题当年不得参与编写、出版相关考试辅导用书和资料等可能妨碍其履行保密义务的活动。
2.4监考人保证书
监考人是受考试委员会的委托，在考场内执行考试纪律，并根据考试委员会的授权对考试违纪行为进行纠正和处理的工作人员。为确保监考过程的公正、公平，监考人须与考试委员会签订《监考人保证书》。
2.5阅卷方法
考试结束后，应考人答题卡由考试委员会指定专人（至少两人）、专车运往试卷阅卷地，并与试卷保管人员办理交接手续。
阅卷采取计算机自动阅读答题卡的方式进行，在规定的时间、地点完成阅卷工作。考试成绩以只读光盘的形式保存。
试卷评阅人员应严格遵守纪律：必须在规定场所评阅试卷；不得将答题卡带出评阅场所；不得外传试卷评阅情况；不准私拆密封线；不准查询考生分数。
2.6考试通过率的确定
参照大多数国际CFP组织成员国或地区考试的一般通则和通过率的确定标准，本次考试将参考应考人的整体水平及试题难度，由标准委员会全体委员会议讨论后决定其通过率，并于寄发成绩前对外公告。由于每次参加考试的考生水准不一；题目的难度系数亦存在合理偏差，因此AFP资格考试将不会有一个确定的通过率。
2.7投诉与争议的解决
应考人如果对工作人员的行为、态度、作风等不满意，可以向考试委员会投诉，考试委员会应在一周内答复；如果对考试成绩有异议，可以按规定程序请求重新核查；如果对违纪行为的处罚有异议，可在考试结束后的10天内，向做出处罚决定的考试委员会提出书面复审申请，考试委员会在收到应考人复审申请后，应对违纪事实进一步核实，并将复核结果通知应考人。应考人如对考试委员会的上述答复与处理仍有异议，可向标准委员会提出申诉，标准委员会的裁定为最终结论。应考人如对考试的公正、程序及考试主持人的行为提出异议，亦可向标准委员会提出申诉。
上述应考人的投诉、申诉应在考试完成后的两个月内提出。
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获得AFP金融理财师认证的方法
来源：中国证券考试网 点击量：
最新AFP考试培训课程
按照FPSB China的规定，申请者必须在达到相应的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为&4E&标准)之后，方可取得AFP金融理财师资格认证。
所有申请者在参加考试之前必须参加教育(Education)，但经济学或经济管理类博士可以申请豁免，从而直接参加考试。
申请者必须且只能参加由授权培训机构提供的AFP金融理财师教育(Education)，目前的授权培训机构有四家：
北京当代金融培训有限公司
上海金融学院国际CFP上海项目中心
广东金融学院国际CFP广州项目中心
西南财经大学国际CFP成都项目中心
培训时间：108小时
指定教材：《金融理财原理》上、下册，由中信出版社出版
培训内容：
1、金融理财基础
金融理财概述
CFP资格认证制度
金融机构功能与监管
客户价值取向与行为特征
货币时间价值
财务计算器运用
基本经济学原理
金融理财与法律
家庭财务报表与预算
教育金规划
2、个人风险管理与保险规划
风险与风险管理
保险基本原理
人寿保险及其他保险
意外、财产与责任保险
3、投资规划
投资理论和市场有效性
债券市场与债券投资
衍生金融产品与外汇投资
基金投资、资产配置与绩效评估
4、员工福利与退休计划
5、个人税务与遗产筹划
6、综合理财规划
信用债务与债务管理
特殊生涯事件理财规划
综合理财案例
目前每年有三次考试，3月份最后一个周末，7月份第一个周末以及11月份最后一个周末
考试科目：《金融理财原理》(6小时：上午3小时、下午3小时)
范围：以FPSB China每年年初公布的当年考试大纲为准
题型：客观单项选择题
难度：难度系数分为四级
最难、较难、中等、简单
10% 30% 40% 20%
知识技能并重
强调理解和运用能力、分析和综合能力、专业评估和判断能力
不测试背诵和记忆能力
独立的考试委员会，严格的考培分离
《命题人承诺书》、《监考人保证书》、《考生道德承诺书》
AB卷、AB卡和严格的密封程序
计算机阅卷
国际通行的测评方法
试题初审终审，交叉审核制度
专业组卷和试卷签发
考试时间：每年三月、七月、十一月各一次，周六举行，每次6小时，分上下午进行。
(三)工作经验
认定内容：从业机构、时间及职业表现
行业要求：与金融理财相关的行业，金融机构、会计师事务所、律师事务所或FPSB China认可的其他机构
岗位要求：金融理财相关工作
时间要求：
AFP资格认证：研究生1年，本科2年，大专3年
CFP资格认证：研究生2年，本科3年，大专5年
工作经验有效期为最近10年
(四)职业道德
守法遵规(Compliance)
正直诚信(Integrity)
客观公正(Objectivity & Fairness)
专业胜任(Competence)
保守秘密(Confidentiality)
专业精神(Professionalism)
恪尽职守(Due Diligence)
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证券从业资格考试 考试指南
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&&&&& AFP(金融理财师)---Associate Financial Planner 目前，中国国内实行的是金融理财师(AFP，Associate Financial Planner)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。也就是说，必须要首先获得AFP资格，才能进一步参加CFP的资格认证，这无疑加大了CFP的含金量。AFP培训为CFP培训的第一阶段。
&&&&&&& 按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育（Education）、（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准后，方可取得相关的资格认证。
&&&&&& 获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。AFP培训共108学时。
&&&&&& AFP资格申请人完成培训，通过结业考试，并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后，可向中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。
&&&&&& 通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试，并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》，是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。
　　AFP资格考试每年举行3次，分别为3月的最后一个周六，7月的第一个周六和11月的最后一个周六。AFP资格考试为综合考试，分为两段，上午考试3小时，下午考试3小时，共计6小时。
　　AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》，并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。
考试科目和范围
&&&&&& 1、AFP资格认证考试科目：金融理财基础（一）、金融理财基础（二）
考试范围：考试范围以现代国际金融理财标准（上海）有限公司网站公布的《2009年AFP资格认证教学与考试大纲》为准；
&&&&&& 2、CFP资格认证考试科目：分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》，综合科目为《综合案例分析》。
&&&&&& 中国金融理财标准委员会FPSCC采用做法是在中国实施两级金融理财师认证制度，即助理金融理财师简称AFP和国际金融理财师简称CFP认证制度。在2005年11月之前，金标委只进行AFP的资格认证。除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。报考金融理财规划师AFP的费用大幅降低为目前培训费12960元，考试费用1500元，报考国际金融理师CFP要通过AFP以后再培训考试才行，费用约2万多。目前在国内有两家机构在代理相应的培训，分别为北京金融培训中心和上海金融学院。请记住本站网址：
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