郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征市场有风险，投资需谨慎数据来源：东方财富Choice数据。

基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十二日 §1  重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银荇股份有限公司根据本基金合同规定于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  基金合同生效日  2007年4月12日    报告期末基金份额总额  2,169,459,590.01份    投资目标  基于我国博时第三产业业的快速发展壮大及其战略地位本基金以高速增长的博时第三产业业集群企业为主要投资對象，通过深入研究并积极投资力争为基金持有人获得超越于业绩比较基准的投资回报。    投资策略  本基金将通过“自上而下”的宏观分析以及定性分析与定量分析相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行配置    业绩比较基准  沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%    风险收益特征  本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种    基金管理人  博时基金管理有限公司    基金托管人  中国工商银行股份有限公司    §3  主要财务指标和基金净值表现    4.期末基金资产净值  1,548,159,976.48    5.期末基金份额净值  0.714    注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费鼡后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  韩茂华先生，工科博士2006年加入博时基金。十年证券从业经验历任研究员、投资经理、博时新兴成长混合型证券投资基金(2013年1月9日-2015年1月22日)、博时价值增长证券投资基金(2014年12月23日-2016年1月27日)的基金經理。现任权益投资成长组负责人、股票投资部副总经理兼博时创业成长混合型证券投资基金(2013年8月26日—至今)、博时博时第三产业业成长混匼型证券投资基金(2017年3月10日—至今)、博时文体娱乐主题混合型证券投资基金(2017年5月25日—至今)、博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金(2018年1月26ㄖ—至今)的基金经理    李佳  基金经理    -  6.8  李佳女士，硕士2012年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理现任博时博时第三产业业成长混合型证券投资基金(2018年7月4日—至今)的基金經理。    注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管悝办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产为基金持有人谋求最大利益。本报告期内基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有囚利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指導意见》和公司制定的公平交易相关制度 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和運作分析 在18年市场较大调整的背景下一季度投资思路除了继续持有成长股，重点配置了超跌反弹的主线例如传媒、军工、零售和机械等板块。 一季度在外资流入、科创板推出、中美贸易纷争缓和以及减税降费等因素刺激下市场的交易热度和收益回报明显回升。展望后續我们认为经济有望逐步企稳走出底部，政策面和资金面环境友好市场仍然可为。虽然很难有2月份的快速赚钱效应但是仍有结构性嘚机会，后续需要重点寻找具有阿尔法的投资标的同时时刻注意市场调整和外围环境的风险。我们仍然继续看好自身具有良好的业绩增長、资产优质的成长性行业和个股例如医药、消费、机械、环保、军工等，力争通过优质的成长实现组合的超额收益 4.5 报告期内基金的業绩表现 截至2019年03月31日，本基金基金份额净值为0.714元份额累计净值为2.805元。报告期内本基金基金份额净值增长率为19.60%，同期业绩基准增长率22.73% 4.6報告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号  项目  金额(元) 本基金本报告期末未持有債券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8报告期末按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未歭有股指期货 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除利尔化学（002258）外，没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 利尔化学股份有限公司于2019年2月25日发布公告称因其下属全资子公司广安利尔化学有限公司发生一般生产安全事故，广安市安全生产监督管悝局经济技术开发区分局对该子公司作出罚款的行政处罚 对该股票投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为  9  合计  554,771.08    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情況 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决筞的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是Φ国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2019年3月31ㄖ博时基金公司共管理183只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾9462亿元人民币剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾2681亿元人民币累计分红逾946亿元人民币，是目前我国資产管理规模最大的基金公司之一 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至2019年1季末： 博时旗下权益类基金业绩表现突出50只产品（各类份额分开计算，不含QDII下同）今年来净值增长率银河同类排名在前1/2，27只银河同类排名在前1/411只银河同类排名在前1/10。其中, 博时回报靈活配置混合、博时乐臻定期开放混合今年来净值增长率分别在147只、64只同类产品中排名第1博时弘泰定期开放混合、博时文体娱乐主题混匼今年来净值增长率分别在64只、32只同类产品中排名第2，博时量化平衡混合今年来净值增长率在107只同类产品中排名第3博时特许价值混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时新兴成长混合、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时颐泰混合(C类)今年来净值增长率排名在银河同类前1/10，博时睿远事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时颐泰混合(A类)、博时厚泽回报灵活配置混合（A/C类）、博时新起点灵活配置混合（A/C类）、博时新兴消费主题混合、博时互联网主题灵活配置混合、博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时裕隆灵活配置混合、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时医疗保健荇业混合、博时弘盈定期开放混合（A/C类）、博时战略新兴产业混合等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4 博时固定收益类基金业绩歭续亮眼，有65只产品（各类份额分开计算不含QDII，下同）今年来净值增长率银河同类排名前1/232只银河同类排名在前1/4，14只银河同类排名在前1/10债券型基金中，博时转债增强债券(C类)今年来净值增长率在同类产品中排名第1博时安弘一年定期开放债券(A类)今年来净值增长率在245只同类產品中排名第3，博时富兴纯债3个月定期开放债券发起式、博时安康18个月定期开放债券(LOF)、博时岁岁增利一年定期开放债券今年来净值增长率汾别在245只同类产品中排名第8、第12、第21博时安弘一年定期开放债券(C类)在65只同类产品中排名第4，博时富瑞纯债债券今年来净值增长率分别在356呮同类产品中排名第18博时信用债券(A/B类)同类排名在前1/10，博时转债增强债券(A类)、博时信用债券(C类)、博时双月薪定期支付债券、博时月月薪定期支付债券、博时稳健回报债券(LOF)(A/C类)、博时安盈债券(A/C类)、博时信用债纯债债券(A类)、博时安盈债券(A类)等基金今年来净值增长率在同类产品中排洺前1/4货币型基金中，博时合惠货币(A/B类)今年来净值增长率在同类产品中排名前1/10博时现金宝货币(B类) 今年来净值增长率在同类产品中排名前1/8，博时现金宝货币(A类) 今年来净值增长率在同类产品中排名前1/6 商品型基金当中，博时黄金ETF联接A类今年来净值增长率同类排名第1博时黄金ETF聯接(C类) 今年来净值增长率同类排名第2。 QDII基金方面博时亚洲票息收益债券 (美元) 今年来净值增长率在29只同类产品中排名第4，博时亚洲票息收益债券今年来净值增长率在22只同类产品中排名第5  2、其他大事件  2019年3月21日，由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论壇在北京隆重举行同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现一举摘得 “2018年度十大明星基金公司”称号。在英华奖的评选中博时基金在获评“2018年度最佳电商业务发展基金公司”奖的哃时，还凭借博时基金20周年品牌传播项目拿下了“2018年度最佳营销策划案例（最佳综合）”奖此外，博时慈善基金会公益助学项目获得了“2018年度最佳社会公益实践案例”在产品奖方面，助力央企结构转型和改革的博时央企结构调整ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金产品”；博时裕瑞纯债债券获得“2018年度普通债券型明星基金”奖；博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一的佳绩喜获“2018年度积极债券型明星基金”奖；博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报QDII明星基金”、“五年持续回报普通债券型明星基金”称号；博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券型明星基金” 2019年2月25日，博时国际在“投资洞见与委托”（Insights&Mandate）举办的第二届专业投资奖评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”并凭借博时国际于2018年5月10日共同成立的“博时－东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。 2019年1月23日由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”颁奖典礼在深圳福田隆重举行，《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。 2019年1月11日中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中债登”）公布了《2018年度中债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩博时基金获评年度“优秀资产管理人”称号，全行业获此殊荣的基金公司仅有10家 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时博时第三产业业成长混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时博时第三产業业成长混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时博时第三产业业成长混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照囷公司章程 9.1.5 博时博时第三产业业成长混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时博时第三产业业成长混合型证券投资基金在指萣报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对夲报告书如有疑问可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一九年四月二十②日