石墨烯概念股应声联动
　　深圳商报讯 （记者 傅盛宁）再成市场宠儿。昨日盘面上，中证新能源车指数大涨3.99%。概念股涨幅巨大，不论是新能源车生产商、还是锂电池生产商或充电桩提供商，大幅上涨。、、、涨停。另一个板块—石墨烯板块也随之启动，显示联动效应。与石墨烯有关的股票如、、等涨幅也在6%至9%之间。国泰君安研究员冯亮表示，也很重视石墨烯产业，经过几年的兼并收购消化吸收，一些上市公司的石墨烯概念越来越清晰。石墨烯与新能源车有高度关联性。新能源车股票被炒作，资金连带炒作石墨烯概念股的可能性很高。
　　石墨烯产业近期频频进入公众视野。前不久中国石墨烯产业技术创新战略联盟率领贝特瑞、正泰集团、常州第六元素、亿阳集团等四家上市公司的代表参加了西班牙的石墨烯会议，并分别与意大利、瑞典代表团签订了深度战略合作协议，为“石墨烯全球并购，中国整合”战略打响了第一枪。此外，3月初全球首批3万部量产石墨烯手机在重庆发布，开启了石墨烯产业化应用的新时代。石墨烯入选“十三五”新材料规划已经基本落定，行业人士预计2015年将成为中国石墨烯产业爆发元年。
　　冯亮表示，新能源车、锂电池与石墨烯板块联袂崛起，存在必然的联系。主要因为新能源车的性能，有可能因为石墨烯技术的突破而发生革命性的变化。新能源车主要受制于电池，第一是充电时间长，第二是充电后续航里程较短。全球世界许多国家都努力突破。去年12月初，西方媒体报道，西班牙Graphenano公司和西班牙科尔瓦多大学合作研发的石墨烯电池，一次充电时间只需8分钟，可行驶1000公里。它被石墨烯研究者称做“超级电池”。虽然这个技术还没有得到证实，但最近有关信息显示该技术可能很快应用于汽车上。此外，日本和韩国在石墨烯电池上也正在抢夺技术先机。韩国科学家早在去年11月就宣布，最新发明的石墨烯超级手机电池充电时间只需16秒。
　　新研究员施毅说，西班牙这项新技术是将石墨烯做成聚合物。其优势在于它的能量密度、持续时间、充电速度、重量和价格。这项技术对新能源车、对手机行业都将产生巨大影响。而且，全世界不只一家公司在这个方向上努力，石墨烯锂电池的应用瓶颈突破可能已经不远了。
　　石墨烯概念很热，但记者发现，截至目前，全国一些“正宗”的石墨烯企业还没能在上市。常州第六元素只在新三板挂牌交易。A股目前公认带有石墨烯概念的上市公司还有、、、、等。
　　A股部分“石墨烯概念股”
　　简 称 代 码
　　中国宝安 000009
　　豫金刚石 300064
　　南洋科技 002389
　　华丽家族 600503
　　金路集团 000510
　　上海新梅 600732
　　力合股份 000532
　　东旭光电 000413
　　（傅盛宁）
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中国量产石墨烯“超级电池” 7只概念股望爆发
　　中国量产石墨烯“超级电池”：推倒电动车商业化最后一堵墙
　　马斯克、应宜伦、，甚至和没多少人看好的，他们都曾是汽车业门外的野蛮人。两年前还在观望的汽车界，现在正在默默接受跟这些野蛮人主导汽车智能化和电动化双重协同转型的现实。尤其是在由国家战略推动汽车主动转型的中国，很可能成为这些人建立全球汽车业新秩序和游戏规则的前沿阵地。
　　日，电动汽车制造商特斯拉发布了两年前停产的第一代车型Roadster的升级版，续航里程达到644公里，高出原版60%。
　　电池技术的进步提升了特斯拉产品的性能，此前Roadster的续航里程是393公里。特斯拉CEO马斯克称，特斯拉的高性能石墨烯电池，相比目前的容量增长近70%。
　　科学家发明石墨烯10年后，在电池上的应用获得巨大突破。12月初，西方媒体报道，Graphenano公司和西班牙科尔瓦多大学合作研发的石墨烯电池，一次充电时间只需8分钟，可行驶1000公里。它被石墨烯研究者称做“超级电池”。
　　“我们现在还在了解情况，正在求证西班牙这种电池的具体情况，如果确认是这样的，那确实是革命性的变化出来了。”
中国石墨烯产业技术战略联盟秘书长李义春12月24日对21世纪经济报道记者称。
　　西班牙的“超级电池”很快将像特斯拉一样应用于汽车上，据西方媒体报道，它的拥有者12月在两大汽车巨头的汽车上进行试验，并在2015年第一季度生产上市使用。
　　石墨烯充电时间接近加油
　　目前，全球汽车制造商使用的动力电池主要使用锂电池，以特斯拉为代表的镍钴铝酸锂电池(钴酸锂电池)、以(,)为代表的磷酸铁锂电池和以日本汽车为代表的锰酸锂电池。
　　这三类电池以钴酸锂电池能量密度最高，但它在高温下也最不稳定；磷酸铁锂电池最稳定，但能量密度最低。
　　锂离子电池技术已经沉寂了20年没有大的技术革新。一位研究动力电池的专家称，其最大的障碍在于，锂离子电池功率密度有限，其大量能量无法快速接收或释放。
　　特斯拉升级版的Roadster
3.0采用了改进过的锂电池，特斯拉没有确认是否加入了石墨烯。不过，它的性能有大幅度的提升，恐怕只有石墨烯能做到。新改进的18650型锂电池的容量大幅度加大，6831节电池组数量没有增加，但电池组的总容量从53kWh提高到了70kWh.
　　据接受采访的专家介绍，石墨烯的结构可以改变锂电池技术长期没有突破的障碍。石墨烯片材内部结构间隔扩大，以允许更多的电解质“润湿”及锂离子电池中的锂离子获得高速率通道的性能。
　　“石墨烯的特点是导电速度快，导电性能好，目前很多研究都在实验，具体哪一块很难说，不过缩短充电时间等是肯定的。”李义春说。按照美国伦斯勒理工学院研究人员的预计，石墨烯阳极材料比如今锂离子电池中惯用的石墨阳极充电或放电速度快10倍。
　　按照西班牙上述机构的，石墨烯也可能大幅度增加电池的容量。“超级电池”参数显示，其能量密度超过600wh/kg，是目前动力锂电池的5倍；使用寿命是目前锂电池两倍；其成本将比目前锂电池降低77%。
　　锂电池传统制造强国是日本和，在石墨烯电池上他们也正在抢夺技术先机，韩国科学家早在去年11月就宣布，最新发明的石墨烯超级手机电池，可存储与传统电池等量的电量，但充电时间只需16秒。
　　日本在电池技术上实行两条路线并行，除了发展普通意义上的锂电池，他们还研究燃料电池技术，用特制的石墨烯材料替代铂作为催化剂，来制造燃料电池车所需的氢燃料，获得突破。
　　据李义春介绍，目前石墨烯的研究总体上分两块：一是在传统锂电池上进行应用，目的是改进、提升锂电池的性能，这类电池不会产生颠覆性的影响；二是依据石墨烯制造一个新体系的电池，它是一个崭新系列的，在性能上是颠覆性的，称作“超级电池”。
　　中国2015年量产石墨烯锂电池
　　新能源汽车推广长达5年，但效果并不理想。据的统计数据显示，2014年前11个月，我汽车累计生产5.67万辆，和2015年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆的目标差距巨大。
　　市场化艰难的主要原因在于使用的便捷度上：一是续航里程较低，消费者普遍有里程焦虑；二是充电设施不完善，充电不方便影响使用。
　　在传统的解决方案中，车企采用了先推广混合动力车型缓解里程焦虑，消费者可以根据实际情况选择用油或者用电；另一个角度，国家鼓励大规模建设充电站和充电桩，缓解充电难。
　　石墨烯超级电池的出现，可能彻底改变现有的充电问题。续航里程成倍增长，长途出行的里程焦虑可能彻底打破。以西班牙的超级电池为例，1000公里的续航里程几乎接近北京到上海的直线距离，远超出传统汽车一箱油的行驶距离。
　　石墨烯充电速度提升，可以减少充电时间，宏观上可以大范围减少充电站和充电桩的需求。以目前全球领先地位的特斯拉Model S
85为例，其通过大功率的超级充电站充电，也要80分钟才能充满，车主等充电的时间仍然是一次煎熬。
　　“超级电池10分钟的充电时间，比加一次油时间长一点点，但续航里程比一箱油要长很多，消费者再也不会抱怨。”一位汽车业内人士分析称。
　　目前，油电混合动力车被认为是市场上最适合由燃油车过渡到电动车的最好产品，而且这个过渡阶段可能长达15-20年，但电池材料的进步可能推翻这种预判，甚至连纯电动车的普及也可能不需要那么长时间。
　　“超级电池”一旦大规模应用到电动车上，对整个行业将是颠覆性的。“一些百年车企可能没有这项技术而衰落，而一些只有十几、二十年的车企，因为掌握新材料技术，可能成为新的巨头。”
　　李义春介绍说，目前国内对石墨烯电池的研究进展顺利，一些高校研发团队和深圳的企业进行合作，研究已经进入了中试阶段，“预计2015年上半年就可能实现量产，性能会有很多提升。比如可以在不增加多少成本前提下，增加锂电池的充放电次数，提高电池安全性等。”
　　中国石墨烯产业技术战略联盟在2013年就已经向国家各部委上报了多个石墨烯研发示范基地，无锡、重庆、南京、青岛、常州等纷纷建立石墨烯产业示范基地。2014年12月，国家主席习近平亲赴江苏高新技术产业研究院，调研石墨烯研发及参观产品展示。
　　不过，据石墨烯电池研究人士透露，目前国内主要研究的是石墨烯运用到锂电池上，而非全新体系的“超级电池”，所以国内技术和超级电池有一定差距。国家相关部门对此很重视，2015年出台的“十三五”新材料规划可能将石墨烯纳入其中。
　　(,)：同比继续增长，基本符合预期
　　研究机构：东北证券
　　报告摘要：
　　2014年前三季度，公司共实现营业收入26.42亿元，同比微降0.22%；实现归属上市公司股东净利润3.39亿元，同比增长35.43%；实现归属上市公司股东扣非后净利润3.13亿元，同比增长36.87%；实现每股收益0.20元，公司业绩基本符合预期。
　　报告期内，公司的综合毛利率为31.70%，同比基本持平；净利润率为12.67%，同比提升了3.12个百分点。其中第三季度的综合毛利率为26.45%，同比下滑了1.62个百分点，环比7.41个百分点；净利润率为8.82%，同比增长了4.11个百分点，环比下降了6.11个百分点。可以看到，公司的利润率环比下滑幅度较大。
　　得益于财务费用率大幅下降，期间费用率有所下降。2014年前三季度，公司的期间费用率为18.70%，同比下降0.62个百分点。其中销售费用率为5.74%，同比上升0.93个百分点；管理费用率为11.34%，同比上升1.09个百分点；财务费用率为1.61%，下降了2.64个百分点，是期间费用率下降的主因。
　　截止到报告期末，公司的存货余额为15.85亿元，同比下降了18.72%；存货周转情况同比变化不大，基本正常。由于募集资金尚未完全投入使用，公司的现金余额高达22.64亿元，比较充足。在当前的宏观经济形势下，资金充裕是比较有利的情况。
　　预计公司和2016年的EPS 分别为024、0.27和0.34元，目前的估值水平在41倍PE
左右，公司的估值水平不低，但是考虑到公司等静压石墨、核石墨和碳纤维等碳素新材料的发展前景看好，因此暂维持对公司增持的评级。
　　风险：公司碳素新材料业务的发展进程不达预期风险；市场的系统风险。
　　(,)：业绩增速略有放缓，但总体符合预期
　　研究机构：东北证券
　　2014年前三季度，公司共实现营业收入28.45 亿元，同比增长12.02%；实现归属上市公司股东净利润1.11
元，同比增长21%；实现每股收益0.19 元。其中第三季度实现营业收入11.20 元，同比增长28.63%；实现归属上市公司股东净利润3501.39
万元，同比下降2.97%；实现每股收益0.06 元。公司的业绩基本符合预期。
　　前三季度公司的综合毛利率为14.46%，同比基本持平；净利润率为4.30%，同比也基本持平。其中第三季度的综合毛利率为14.68%，同比下降1.26
个百分点，环比下降0.80 个百分点；净利润率为3.57%，同比下降1.47 个百分点，环比基本持平。公司三季度的利润率同比有一定程度下滑。
　　期间费用率略有提升。前三季度，公司的期间费用率为9.35%，同比提升了0.77 个百分点。其中销售费用率为4.69%，同比提升了0.40
个百分点；管理费用率为3.77%，同比基本持平；财务费用率为0.88%，同比增加0.32 个百分点。
　　公司重视研发，截止到报告期末公司累计已获得有效专利87 项，其中发明专利26 项，实用新型专利44 项，外观专利17
项。公司“高性能启停用铅炭电池项目”被列为工信部强基工程项目，产品在储能和动力领域的前景都十分看好。
　　预计公司 和2016 年的EPS 分别为0.26、0.34 和0.46元，公司目前的PE、水平在38
倍左右，和电池股的总体估值水平相比并不算高，因此我们维持对公司增持的评级。
　　风险：市场的系统风险；动力电池业绩不达预期风险。
　　(,)：控制器业务受益智能家居兴起，新能源业务静待市场爆发
　　研究机构：国信证券
　　智能家居产业正迎来高速发展的时代
　　2014年以来，家电厂商、互联网巨头、创业公司等等纷纷进入智能家居领域，行业迎来高速发展阶段。根据Juniper Research的，到2018年，智能家居市场总规模将达到710亿美元；2018年中国智能家居市场规模将达到1396亿元。
　　智能家居为公司带来新的发展机遇
　　智能家居的发展为公司带来两方面的机会：其一，能控制器是家电产品的大脑，随着各家电厂商纷纷推出智能家电产品，对智能控制器有更高的要求，因此这给智能控制器厂商带来更高的附加值；其二，各类新的智能家居进入者，带来大量智能控制器的新增需求，尤其是互联网公司，其硬件基本倾向于外包，智能控制器厂商受益这一趋势。
　　新能源汽车是趋势，将成为锂电池成长的主要驱动力
　　随着锂电池成本价格的下降，以及电池效率的不断提升，电动汽车的前景十分广阔；当前锂离子电池目前最主要应用于手机、笔记本电脑等便携式电子产品领域，随着电动汽车的发展，未来锂电池市场的主要驱动力来自于电动汽车。预计在2015年电动汽车的需求量将超过消费电子，成为锂电池的最主要市场
　　新能源业务构筑公司新的增长点
　　由于之前新能源汽车招标进展较慢，我们预计接下来各地方会加快新能源汽车招标，公司是(,)等三家公司锂离子动力电池的供应商，并且产品性能验证良好，未来将受益客户新能源汽车中标，为公司带来新的业绩增长点。
　　风险提示
　　家电智能控制器下游需要疲软；智能家居、新能源业务的不确定性。
　　维持“推荐”评级
　　我们预计公司16，公司EPS分别为0.33/0.46/0.59元，日收盘价13.5元，对应的PE为40.3/29.3/22.7倍考虑到公司具备良好的成长前景，我们维持公司“推荐”评级
　　(,)(代码：000511)
　　公司原主营业务为土地整理、城市基础设施投资、房地产开发、酒店投资管理、投资控股等，是东北当地最大的房地产开发商之一。经资产置换，公司主营业务已初步转型进入烯碳新材料领域，建立起以石墨产品及其深加工为主，以烯碳新材料产业园、烯碳新材料研究院为支撑，全方位一体化运营的烯碳新材料产业链。2006年9月，在国家组织的“中国纳税百强房地产开发企业”统计中排队名第47位。同时，公司的品牌知名度亦在逐渐提升，先后3
年被由国务院发展研究中心企业所、清华大学房地产和中国指数研究院三家研究机构组成的“中国房地产TOP10研究组”评为“2005年中国房地产百强开发企业”、
“2008年中国房地产百强开发企业”和“2009年中国房地产百强开发企业”。
　　(,)(代码：000009)
　　公司是一家综合类股份制集团公司，主营业务是高新技术产业、房地产业、生物医药业，曾连创“新中国第一家股份制企业、发行新中国第一张、第一张可转换债券、第一张中长期认股权证、成功策划武汉商场成为深交所第一家异地上市公司、首次通过证券二级市场收购上市公司上海延中实业、分拆(,)并在上海证券交易所上市，成为中国境内首例分拆企业上市的上市公司、开办新中国第一个财务顾问公司安信财务，协助川盐化、甘长风等20多家国企改制上市”等多项新中国第一。公司为广东省和深圳市确定为重点发展的70家、30家大型企业集团之一和深圳市政府评定的深圳市最高企业类别：一类一级企业。经过多年的发展，公司取得了非凡的业绩，正在向以高新技术产业、房地产业、生物医药业为主的投资控股集团的目标迈进。
　　(,)(代码：600503)
　　公司是上海著名房地产开发集团之一，拥有国家建设部颁发的一级开发资质。公司以地产开发为核心业务，同时涉足建筑装饰(国家一级资质)、绿化环保等相关产业，并正在拓展商业地产、地产、城市基础设施建设等业务。公司还积极开辟第二主业、涉及金融投资、生物制药、新能源、节能环保等股权运作投资，从而逐步培育公司新的业务增长点。公司自创立之日起，就一直专注于上海中心城区精品住宅的开发，以“开发的是土地，经营的是艺术，创造的是价值”为经营理念，凭借专业和富有活力的团队，成功开发了“浦东华丽家族花园”、“华丽家族?古北花园”等沪上知名的精品楼盘，累积数年开发的“檀香别墅”项目更是奠定了公司在上海房地产市场的领先地位。通过多年的经验积累和不断探索，公司已经从单个项目开发、单一的上海城区开发的项目型公司，逐渐发展成多个项目同时开发、跨区域开发的集团化运作的专业房地产开发商。
　　(,)：对原材料成本敏感度高，受益于原油价格下跌，预计盈利将明显改善
　　研究机构：安信证券
　　原材料占成本比例超80%，成本对原材料价格变动敏感度高：预涂膜和光学膜主要原材料包括BOPP 薄膜、EVA 热熔胶、BOPET 薄膜和LDPE
热熔胶等，原材料占公司膜产品成本的80%以上。根据公司招股书披露，以09
年数据作出敏感性分析，当基材价格下降5%时，公司的利润总额将上升8.63%，当热熔胶价格下降5%时，公司的利润总额将上升6.80%。
　　原材料价格随原油价格出现下跌，平均跌幅15%左右：原油价格从上半年的105 美元左右持续下跌至目前57 美元/桶、10
月后跌势明显加快，多数化工品价格跟随下跌。BOPP、EVA、LDPE 和BOPET年初价格分别为1、13200 和13000
元/吨，目前价格为1、9850 和12100，跌幅分别为15%、13%、25%和7%，平均跌幅约为15%。
　　原材料成本大幅下降，预计公司盈利将会明显改善：公司主要原材料出现平均15%左右跌幅，且近期跌势加快(12 月前20
日跌幅7%)，预涂膜、光学膜格局较好，价格受原材料影响较小，我们认为按照敏感性分析测算公司盈利将会有约25%的提升，而考虑到库存周期，我们认为这一盈利改善预计在15
年的盈利中表现更为明显。
　　公司将搭建新材料、新能源汽车和3D 三大产业平台，新一轮增长拉开序幕，维持买入-A 评级，上调目标价至45
元：我们看好公司的很重要因素在于公司新材料产业化的能力强、董事长大格局、大思路，以及其团队突出的能力和执行力。后续公司从搭建新材料平台向搭建新材料、新能源汽车和3D
三大产业转变，向形成产业集群迈进，我们认为公司成长空间面临重估，光学膜、先进高分子膜材料和碳纤维三项目未来几年有百亿利润空间，而3D
产业成型后盈利空间也将巨大，预计每个产业的成功搭建和整合并购都能带来千亿市值、总市值500
亿美元的空间。基于上述原因可以给予公司高估值，考虑到原材料成本的下降、我们上调公司15、16 年，现预计14-16
年EPS 分别为1.03、1.81 和2.37 元，维持买入-A 的评级，上调目标价至45 元。
　　风险提示：光学膜价格下滑、新项目市场拓展进度低于预期等风险
（责任编辑：HF027）
12/16 10:4901/01 22:3701/01 19:0701/01 14:2401/01 14:1101/01 01:2801/01 01:2001/01 01:17
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　　===本文导读===
　　【相关背景】全球首个石墨烯指数发布 中国竞争潜力位居全球首位
　　【个股解析】石墨烯概念6只股价值解析
　　全球首个石墨烯指数发布 中国竞争潜力位居全球首位
　　国家金融信息中心指数研究院18日在江苏省常州市发布了全球首个石墨烯指数。指数评价结果显示，全球石墨烯产业综合发展实力排名前三位的国家分别是美国、日本和中国。
　　据了解，《新华(常州)石墨烯指数报告》从竞争潜力、竞争行为和竞争绩效三个维度综合评价了全球10个石墨烯产业发展较强的国家。评价结果显示，全球石墨烯产业综合实力美国处在相对领先的位置，日本、中国得分较接近；韩国、英国、德国和新加坡处在第二梯队；加拿大、澳大利亚和巴西位于第三梯队。这一结果说明，石墨烯作为新兴产业，其发展水平与国家整体经济实力、科研投入以及资源禀赋具有高度相关性。
　　报告显示，中国在竞争潜力和竞争行为方面呈现出较强的优势，但从竞争潜力层面看，中国和德国位居前两位，具有巨大的竞争潜力，日本、美国、英国属于第二梯队。从竞争行为层面看，美国和中国属于第一梯队，石墨烯产业表现出很强的竞争实力，日本、英国属于第二梯队，产业竞争行为力度相对较强。从竞争绩效层面看，韩国、美国和日本位居前三位，属于第一梯队，石墨烯的研究深度和创新能力较强，英国、新加坡、德国和中国属于第二梯队。
　　国家金融信息中心指数研究院常务副院长李伟说，本次报告根据客观性、全面性、科学性和权威性四大原则编制，既关注全球石墨烯产业的现状，也关注产业成长的潜力、发展的趋势和未来的方向。报告显示的中国石墨烯产业竞争潜力位居全球首位，是一大亮点，这与我国石墨烯相关的科研力量众多密不可分。不过报告中的数据也表明，我国目前对石墨烯产业的支持主要集中于研发方面，产业竞争绩效距离美国、日本和韩国等国家仍有一定差距。
　　指数报告还对我国的石墨烯产业进行梳理分析。从石墨烯相关企业聚集区域分布看，国内直接从事石墨烯生产、销售和应用开发的企业主要集中在东部地区，其中江苏省是石墨烯企业聚集程度最高的省份。
　　据了解，目前国内的石墨烯企业多为处于创业成长期的中小企业，虽然企业数量初具规模，但龙头企业数量不多，规模也相对较小，较难带动整体产业链的发展和完善。
　　江南石墨烯研究院院长张朝晖表示，石墨烯指数客观反映了中国石墨烯产业在全球所处的地位。在认识到我们的优势的同时，也让我们清醒地看到在一些石墨烯的前沿领域，全产业链的系统性研究不够，企业、科研单位、政府之间信息交流仍然存在一定障碍。建议政府相关部门加强对石墨烯产业化的引导扶持，有效整合企业、科研机构与政府之间的资源。
　　《新华(常州)全球石墨烯指数报告》是由国家金融信息中心指数研究院编制，旨在客观公正地反映样本国家的石墨烯竞争力水平情况。首份报告选取的样本国家包括美国、英国、加拿大、德国、澳大利亚、日本、新加坡、韩国、巴西、中国等，基本涵盖了目前石墨烯产业发展较强的主要国家。(上海证券报)
　　石墨烯概念6只股价值解析
　　德尔家居：火力全开，强力进攻！
　　类别：公司 研究机构：光大证券股份有限公司 研究员：姜浩 日期：
　　2015 年是德尔家居火力全开的一年：2015 年是德尔家居全面爆发的一年，主业地板将推出新品强化无醛地板，同时随着辽宁基地投产，今年工程订单量有望呈爆发态势增长；在地板业务已进入正轨的同时，德尔已设立3 亿产业基金，开始了在智能家居、家居互联网+方面的产业布局，2015 年将在该领域进行外延整合，从地板延展至家居产业；在主业家居之外，德尔家居已瞄准石墨烯产业，启动二次创业，公司于年初参股了石墨散热材料公司博昊科技，今年有望继续在石墨烯应用领域进行外延整合，迅速做大、做强公司的第二主业。
　　2015 年将是德尔家居在地板、智能互联家居、石墨烯应用三个领域轮番发力的一年，我们认为公司的市值有望爆发式增长。
　　主业地板已走上正轨，家居产业即将接力：在经历 年的业绩低潮之后，通过无醛地板新品的研发、推广，公司主业地板在 年保持了快速成长势头。2015 年公司将推出新品强化无醛地板，全面实现产品无醛化，无醛地板将成为公司在地板行业中进攻的利器，确保公司短、中期业绩持续快速成长。与此同时，公司已成立智能家居和家居互联网+产业基金，从百亿规模的地板产业延展至万亿规模的家居产业，为公司的长期发展注入了新的爆发力。
　　石墨烯是公司二次创业的主题：石墨烯凭借众多惊人的属性，成为新材料领域的明星，背后蕴藏巨大的经济利益。德尔的母公司德尔集团已在2014 年收购6000 万吨高纯度石墨矿，并正加大力度实现石墨烯粉体和薄膜产品宏量生产，未来集团将偏向于资源，上市公司将聚焦应用，联手将产业链打通。我们对德尔家居在石墨烯领域的发展前景充满信心。
　　内在价值被低估，维持“买入”评级：鉴于2014 年德尔在地板领域的市占率仅2.7%，德尔在地板产业的市占率较2014 年增加1 倍是十拿九稳的事情，保守估计主业地板的净利润做到3 亿，将支撑起50-60 亿市值；智能互联家居产业投资基金和石墨烯产业基金共计8 亿资金量，假定以10 倍PE 实现并购，将产生0.8 亿利润，给予50 倍PE，对应市值为40 亿，两块资产合计将达到100 亿市值。集团的矿业资产保守估计能产生300 亿利润，假设以20 年开采，德尔集团占53%的权益计，一旦装入上市公司将新增市值过100 亿。德尔家居目前市值74 亿，我们依然认为公司的市场价值被严重低估，维持第一目标市值100 亿的观点不变，展望200 亿市值，维持“买入”评级。
　　风险提示：产业基金并购进度低于预期；中小盘股系统性风险。
　　东旭光电公司公告《非公开发行股票预案》：5代线资产注入，协同效应促进公司进一步发展
　　类别：公司 研究机构：信达证券股份有限公司 研究员：庞立永 日期：
　　事件：公司发布《非公开发行股票预案》。
　　点评：
　　集团资产注入上市公司。本次拟非公开发行的股票数量不超过1,169,590,643股，募集资金总额不超过800,000万元(含800,000万元)用于第5代TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目、收购旭飞光电100%股权、收购旭新光电100%股权和补充流动资金等四个项目。
　　控股股东认购30亿元。此次非公开增发，控股股东东旭集团拟出资认购股份的金额为人民币30亿元；员工持股计划购买的长江兴利2号定向计划拟出资认购股份的金额不超过人民币5亿元；控股股东及其附属企业的董、监、高及其它人员购买的长江兴利3号定向计划拟出资认购股份的金额不超过人民币2亿元；昆山开发区国投拟出资认购股份的金额为人民币3亿元；英飞海林投资中心拟出资认购股份的金额为人民币2亿元。
　　合作方参与，增强战略合作关系。2014年，东旭光电与京东方、龙腾光电分别签署战略合作关系，在玻璃基板国产化采购、生产设备国产化、投资合作和平板显示产业发展等领域展开广泛合作。京东方下属公司英飞海林、龙腾光电的关联公司昆山开发区国投参与了此次非公开增发，有助于东旭光电增强与京东方、龙腾光电等下游企业的战略合作关系。同时，有利于公司增发建设的彩膜项目的产能释放，公司向TFT-LCD产业链延伸奠定良好基础。
　　公司产业链延伸，协同效应促进公司发展。此次公司注入了旭飞光电100%股权和旭新光电100%股权，这样上市公司内将有6条5代线10条6代线的玻璃基板产能。5代线的注入，丰富了上市公司的玻璃基板的产品结构，有利于增强公司与下游面板企业客户黏性。公司进入彩色滤光片产业，有利于与现有玻璃基板业务形成协同效应，利用现有客户资源的渠道优势，进一步增强与下游面板厂商的合作关系。彩色滤光片项目的实施，有助于深化公司对TFT-LCD产业链的认识，为进一步开展产业链的纵向拓展奠定良好的基础。
　　盈利预测及投资评级。此次公司公告《非公开发行股票预案》，未来不确定性较多，我们暂不调整盈利预测。我们预测东旭光电年归属母公司股东净利润分别为6.97亿元、9.21亿元和10.81亿元，对应的每股收益分别为0.26元、0.34元和0.40元，维持公司“增持”投资评级。
　　风险因素。公司产品销售不及预期；玻璃基板价格快速下降；高世代产品技术难以突破。
(责任编辑：DF064)
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