& 【私募内参】运激光首款桌面级3D打印机样机面世
【私募内参】运激光首款桌面级3D打印机样机面世
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官方网站日前披露，公司首款桌面级3D打印机样机已经面世，并接待了当地科技局领导的调研。据董事长梁伟介绍，由公司自主研发成功的首款桌面级3D打印机样机，批量生产后将定位于民用市场，打印材料采用成本相对低廉的ABS、PLA。该产品应用领域极为广泛，主要包括工业品设计、模具制造、玩具等方面，适合家用以及学校、工业设计、文化创意等从业人员使用。据了解，目前公司正在对商业模式等进行规划，预计近期可以推向市场。该产品预计售价在1万元以内。上证报资讯10日曾报道3D打印样机近期有望面世。（日 摘于 股通宝）
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感谢您帮助改进云财经，我们将会更好地为您服务！iPhone 6s拆机视频都有了 一起来看看6s的试产样机
来源：新浪网
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& & 国外媒体今天公布了一段据说是iPhone 6s的拆机视频，在其中我们看到了一部尚未发布的手机内部样子。传说中的6s主板　　据说这部手机是iPhone 6s的试产样机，可能会与正式版略有不同，但不会有很大区别了。从泄露的图片与视频来看，iPhone 6s与现有的iPhone 6在外观上基本一样。在机器内部有几处改进，iPhone 6s增加了几处电磁屏蔽罩，主板部分变窄，WiFi模块旁多了一个芯片，传说中的A9处理器也出现了，不过外面字被抹去了，目前也没法确定他是不是传说中的2GB RAM。A8与A9芯片对比　　与A8芯片相比，A9的面积稍大，有可能是更复杂的封装或是更多的核心。　　此前盛传iPhone 6s支持Force Touch压感触控屏幕，但这不手机实际上并没进入系统，所以没法确定，在内部也无法确定哪个芯片是负责压感触控的。　　根据以往传闻，苹果公司会在9月9日召开新品发布会，新一代iPhone会叫做iPhone 6s，它的外观与现有产品一致，但增加了新配色，屏幕支持压力感应，处理器也得到升级。无人机概念股有哪些？中国验证无人作战关键技术样机即将首飞 7股爆发在即
大队长(菠菜二段)
无人机概念股有哪些？中国验证无人作战关键技术样机即将首飞 7股爆发在即
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【无人机概念股】中国第一架纯燃料电池无人机首次试飞成功
& & 同济大学26日对外宣布，由该校航空航天与力学学院、上海奥科赛飞机公司历时一年多时间共同研制的中国第一架纯燃料电池无人机“飞跃一号”，已在上海奉贤海边首次试飞成功。
& & 据中新网报道，该无人机可升至2千米以内高空，时速为30公里，可连续飞行2小时，非常适合用于环境监测、战场侦察等领域。
& & “为积极应对能源与环境挑战，开发生物质能、氢能等新能源的飞行器，已成为航空技术的未来发展方向之一；特别是以氢气为原料、真正实现零排放的燃料电池电动飞机，更是航空工业发展的一个重要发展趋势（财苑）。”项目负责人、同济大学航空航天与力学学院许震宇副教授介绍说，“世界上多个航空强国已经试飞成功了多架新能源无人机和轻型飞机，`！3，0`、E7E成功大学和辽宁通用航空研究院分别已于2010年和今年7月研制成功了使用‘燃料电池及锂电池’混合动力的无人飞机。”
& & 同济大学航空航天与力学学院自2008年起开始着手燃料电池飞行器的研制工作，建设了基本的测试、实验系统，并组织学院师生共同参与研发燃料电池无人机。首先确定了“仅使用燃料电池作为动力”的设计方案，以便将锂电池的重量节省出来，用于装载氢气或有效载荷，从而增加其航程，或使无人机拥有更多的使用功能。
& & 无人机的起飞重量如何能与燃料电池功率有效匹配？如何能安全储藏、携带更多氢气？面对新能源飞行器这一新生事物，研发团队刻苦攻关，经过大量的理论推导和仿真计算，将研发中遇到的诸多科技难题逐一攻克。
& & 2011年，航力学院牵手上海奥科赛飞机公司，共建“同济大学奥科赛新能源飞行器研究室”，共同开展新能源飞行器的设计制造、仿真计算、地面推力试验等研发工作，加快推进燃料电池无人机项目的研发进程。在无人机项目实施过程中，同济大学主要负责项目总体方案、系统设计和分析、空气动力和结构计算、材料和结构实验等方面工作，奥科赛公司主要负责无人机外形设计、制造和试飞等工作。
& & 2012年，该项目还获上海市青浦区和同济大学联合资助，先后有同济大学十余名研究生、本科生参与“飞跃一号”的研制。在上周一个刮着四五级风的下午，“飞跃一号”首次试飞成功。
& & 据介绍，“飞跃一号”翼展5米，起飞重量20公斤，有效载荷1公斤，巡航速度为30公里每小时，飞行高度小于2千米，续航时间2小时。它使用一个1千瓦的质子交换膜燃料电池作为动力。
& & 许震宇表示，燃料电池无人机不仅绿色环保，而且工作温度低、噪音小、易于维护，非常适合用于环境监测、战场侦察等领域；其相关技术还可以用于指导燃料电池轻型飞机等新能源飞行器型号，以及大型民机燃料电池辅助动力系统的设计。
& & 据介绍，在试飞成功基础上，校企联合研发团队未来将进一步优化并稳定“飞跃一号”的各项性能，将连续航行时间延长至8至10小时，并加快其产品化产业化步伐，同时开始研制以燃料电池为动力的轻型飞机。“通过设计、实验可再生能源系统，有望将燃料电池无人机续航时间提升到2至3天，甚至更长。”
& & “我们希望结合产学研合作，以及同济大学卓越工程师培养计划，不久的将来能在同济大学创建‘绿色航空技术研发中心’，为生态文明、美丽中国做出同济航空学科的贡献。”许震宇说。股票论坛
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大队长(菠菜二段)
我国翼龙无人机实物参展珠海航展
& & 山河智能披露，公司拟对参股公司湖南山河科技股份有限公司进行增资。值得注意的是，山河科技是国内首家通过中国民航轻型飞机适航认证的企业。
& & 据每日经济新闻报道，山河智能日前公告，今年10月份山河科技股东大会通过了一份《关于向部分股东定向增发的议案》。根据议案内容，山河科技拟定向增发1695万股，其中山河科技第一大股东何清华认购400万股，山河智能认购800万股，其他自然人股东认购495万股，定增价格为每股1.00元。
& & 定向增发完成后，山河科技的注册资本从5105万元变更为6800万元，但公司仍处于参股地位；而公司实际控制人何清华持有山河科技29.41%的股权，仍是其控股股东。
& & 据公告称，山河科技目前已经完全掌握了航空器数字化设计、全复合材料成型制造、适航认证、较复杂的航空器系统集成等关键技术，取得多项专利成果。
& & 根据公告披露资料，山河科技目前已完成了两人座轻型运动飞机AURORA、ST系列动力三角翼、“飞鹰”无人机系统、“飞雁”遥感测绘无人机系统、“飞虎”无人直升机系统的设计、制造、试飞等关键工作，是国内首家通过中国民航轻型飞机适航认证的企业。
& & 山河智能颇为乐观地表示，参股公司的产品符合产业发展方向，市场前景也很广阔。这次增资的目的是为了保证山河科技顺利投产，以增加公司利润源。
& & 除了这次投资“飞机”外，山河智能之前还投资了“游艇”。2011年4月，公司发布公告称，公司拟与山河科技、自然人陈纯毅共同出资4000万元发起设立湖南山河游艇股份有限公司，其中以现金出资1000万元，占山河游艇注册资本的25%。
& & A股市场上无人机相关概念股包括：同济科技、山河智能、山东矿机、中航精机、贵航股份、航天通信、中国卫星等。
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山河智能增资山河科技
& & 山河智能（月23日晚间公告，公司与湖南和昌机械制造有限公司（简称“和昌机械”）于11月18日签署了《部分资产收购协议》，山河智能受让和昌机械与山河智能生产配套的零部件生产业务及与该业务相关的部分固定资产（含机器设备、工装模具）和技术图纸（“目标资产”），交易金额为5918万元。此次资产收购所需资金为山河智能自有资金。
& & 公司表示，公司收购和昌机械有关工程机械零部件制造业务，将有效的保障零部件供应的稳定性和可靠性，有效提升公司生产能力，有利于降低公司的生产成本，更好的服务现有客户，增强公司的盈利能力。此次收购符合公司战略发展要求，对公司未来业务发展将产生积极影响。
& & 此外公司公告称，公司拟对参股公司湖南山河科技股份有限公司增资，本次定向增发价格为每股1.00元，山河智能认购800万股，本次定向增发完成后，山河科技的注册资本从5105万元变更为6800万元，公司持有1200万股，占股权比例17.65%，仍处于参股地位。
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山东矿机公告说明无人机发动机项目进展
& & 山东矿机（月25日晚间针对近日部分媒体对公司涉足无人机发动机项目的相关报道发布说明公告。
& & 公告称，公司对无人机发动机相关技术及产品进行了初步的研发和试制，现已经完成了一款小型涡喷发动机实验样机的试产；公司现已经掌握但仅限实验样机机型的发动机制造的相关技术，但不代表全面掌握了涡喷发动机的全部技术，现阶段也并未形成批量化的生产能力。
& & 公告表示，此项目现未形成有效的市场和订单，对公司近期的业绩影响很小，中长期业绩受技术、市场、产品、管理等风险因素的影响，存在很大不确定性；此项目现仅处于前期技术、生产、工艺的试制阶段，截止到目前尚未进行大规模的投资，且该项目的投资规划也未制定。
& & 公告称，此项目的后续进展，公司会严格依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及时发布相关进展公告。
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中国卫星（600118）：公司业绩稳定未来市场前景可期
& & 公司发布2012年半年报，报告期内公司实现营业收入17.76亿元，同比增长19.34%；营业利润1.43亿元，同比增长11.22%；归属于上市公司股东净利润1.14元，同比增长15.20%。
& & 湘财证券认为，在卫星制造业务上，报告期内公司成功发射1颗小卫星、完成1颗微小卫星的在轨交付任务，同时按计划在逐步推进多个在研型号的实验、总装和测试等工作。在卫星应用业务上，公司继续保持良好的发展态势：基于自主知识产权的VAST产品——Anovo卫星通信系统产品圆满完成`、！3，`！E9C专项项目的演示验证工作，并与多个合作者形成合作意向；在针对“北斗导航系统”特定用户的集中采购招标项目上，积极推进多款北斗二代地面终端产品的研发工作。在立足国内业务的基础上，公司积极开拓海外市场，探索并实践“以卫星出口带动相关设备服务出口”的业务模式。
& & 公司是国内目前唯一的卫星制造上市公司，是专业从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统及设备制造和卫星运营服务的航天高新技术企业。公司将长期受益于国家的相关鼓励政策和产业发展的良好机遇。
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中航精机（002013）：资产整合更进一步，未来仍存想象空间
& & 来源：华泰证券 撰写时间：
& & 10月29日，公司发行股仹购买资产获得`8BC1`7、D1`4，1A核准通过，幵发布交易报告书，对此事件华泰证券做出如下点评：
& & 主营业务发生转变，机载设备业务占据主导。若此次收购成功，公司主营业务将由座椅精密调节装置及精冲制品转变为航空机载设备产品，按照2012年上半年经营状冴测算，机载设备收入占主营业务收入的90%以上。不此同时，公司控股股东也将由航宇救生所变更为中航工业机电系统公司，公司层级明显提升。
& & 收购后估值水平低于行业平均。根据公司给出的备考盈利预测，2011年公司全面摊薄后的EPS为0.43元，相较于原公司的0.14元业绩增厚明显；最新的每股净资产为5.36元，对应目前股价的市净率水平为2.1倍，而目前军工行业的平均市净率水平为2.5倍，收购后估值具有一定安全边际。
& & 机电系统整合平台，未来仍存在空间。此次拟注入的资产包括庆安公司等7家公司，其中5家为机电公司控股。华泰证券认为此次收购仅仅是公司资产整合的第一步，公司作为机电系统资产上市平台地位明确，机电公司剩余资产包括金城集团、宏光空降装备公司和航宇救生所等10家公司主营业务基本不航空机载设备相关，未来存在进一步资产注入预期。
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中国第一架纯燃料电池无人机首次试飞成功
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手机版本，改版说明中国研制气冷堆风机样机 七家公司来助力(附股)
　　编者按：国家重大专项高温气冷堆核电站的心脏装备――主氦风机工程样机近日在(,)集团鼓风机厂通过业内专家评审和鉴定，这是我国自主创新在先进核能核心装备技术上的重大突破。
　　中国成功研制首台高温气冷堆主氦风机样机
　　国家科技重大专项高温气冷堆核电站的心脏装备――主氦风机工程样机近日在上海电气集团鼓风机厂通过业内专家评审和鉴定，这是我国自主创新在先进核能核心装备技术上的重大突破。该成果对于我国自主创新的高温气冷堆示范电站建设具有重大意义。这台高温气冷堆主氦风机无论功率还是技术水平都属于世界领先，是世界高温气冷堆先进核电技术研发中的主要技术难关。
　　该工程样机由清华大学核能与新能源技术研究院负责总体技术并提供电磁轴承，同时负责整机调试及试验，佳木斯电机负责电机，上海电气鼓风机厂负责叶轮及整机总装和试验平台，中核能源公司负责项目管理和质保。它的研制成功是先进核能技术协同创新的重大成果。
　　清华大学核研院院长张作义介绍，主氦风机样机的研制解决了多个重大技术问题，如主氦风机整机的总体设计，大型氦气置入式立式高速电动机的研制，电磁悬浮轴承支撑的转子动力学分析，高性能叶轮的研制，大电流、高压差、高电压一回路边界电气贯穿件的研制，风机球阀的研制等。
　　采用电磁悬浮轴承的主氦风机利用了现代最新科技成果。风机转子重量约4吨，整个转子由电磁悬浮轴承支承，实现非接触无磨损运行，不需要润滑油系统。这是电磁轴承技术在世界上首次用于反应堆设备。
　　(,):盈利稳健，增长无忧，重申买入
　　投资要点
　　H1营收和利润基本符合预期。公司H1实现营业收入101.36亿元，同比增长8.05%，其中Q2约60亿，同比增长9.2%；毛利润20.98亿元，同比增长14.1%，其中Q2约12.3亿元，同比增长11.3%；实现归属上市公司股东净利润4.61亿元，对应EPS0.45元，同比增长62.35%；扣非净利润4.54亿元，同比增长6.41%；其中Q2单季归属净利润2.9亿元，对应EPS为0.28元，同比增长约47.8%。
　　H1营收增速主要受制于大项目收入确认较慢，盈利能力稳定，维保增如期增长，全年无忧。H1公司营收增长8.05%，其中电梯收入增长10.98%，基本持平行业增速，主要是由于订单中大客户、大项目较多，受制于安装竣工验收较慢，部分收入尚未确认。H1公司电梯主业毛利率22.4%，较去年增加1.2个百分点，净利润维持在10%左右，基本保持稳定。此外公司H1实现维保收入18亿元，按半年进度年化完全符合我们全年36亿的预期，预计增长30%左右确定，尽管电梯行业增速放缓，我们坚持认为公司将受益于电梯整梯行业集中度提升及维保业务快速增长，预计14年电梯业务收入增长20%左右。
　　预计印包业务对公司的负面影响将大幅小于去年。13日公司公告称出售申威达机械和紫光机械100%产权，尽管没有公布具体作价，但我们认为对国内印包业务的处置将大幅减少其对公司的负面影响。此外2013年公司成功完成对法国高斯的重组，也影响了一部分业绩，而今年这个影响也将不存在。业绩来看，上半年美国高斯亏损1.1亿，相叫去年同期少亏损7000万，上海亏损3700万，与去年相当。
　　确立“电梯+智能装备+参股”的发展战略，未来有可能进入更多智能装备领域。公司已公告将与日本纳博合资生产减速机供应中国市场，成功切入智能装备领域。目前公司持有121.21亿现金，具有丰富的财务资源，在智能装备已确定为核心业务的背景下，我们预计未来公司有可能布局更多智能装备领域。
　　我们坚持认为当前公司主业价值低估，并且国企改革背景下智能装备板块的突破将带来公司业绩和估值的双升，维持14年~16年公司EPS1.23元、1.57元和1.85元的预测，当前股价对应15.3x14PE，我们维持公司目标价24.8元，重申“买入”评级。
　　(,)2013年报点评:核电阀门产能达产迎合核电重启趋势
　　中核科技2013 年实现收入9.42 亿元，同比增长15.94%， 实现归属母公司净利润6428 万元，同比增长6.27%。2013 年收入出现比较明显的好转，主要得益于产品结构的调整，规模化的提升。
　　2014年第一季度订单大幅增长，实现收入2.99亿元，同比增长21.98%；归属母公司净利润1857万元，同比增长195.79%。
　　投资要点.
　　公司主营业务为经营各类工业用阀门。
　　公司实行以销定产，为市场用户提供的产品范围包括闸阀、截止阀、球阀、调节阀、隔膜阀、止回阀、蝶阀等各类工业用和工程建设项目用阀门，承接的阀门订单大部分具有耐高温高压、耐腐蚀，大口径、高磅级，不同材质、技术加工要求高的特种阀门，品种规格达12000 个、30 多种不同材质，口径规格为1/8 英寸~52 英寸，阀门压力等级为150 磅级~2500 磅级，国内研发定制生产阀门品种最多的生产企业。
　　加大力度渗透高端阀门市场。
　　2013 年，公司面临着国内外经济增速趋缓，阀门市场竞争更加激烈等各种困难因素影响，为保持公司经营业务的持续稳步发展，提升主营业务阀门产品的市场竞争能力，公司在石油、石化、电力、水处理等传统市场的阀门业务基础上，加大力度开发相关行业的高端阀门市场，包括核电、核化工建设项目配套所需的阀门市场，加快关键阀门国产化的自主技术创新与科研开发的步伐，优化产品结构，提升阀门产品技术档次和附加值；同时，利用企业产品长期出口的业绩和质量保证，以及历年来已取得的一系列的国际相关行业许可的各种资质认证的有利因素，努力承接国外工程项目的阀门订单，大幅度扩大阀门出口，增加主营业务收入，提高公司经济效益。
　　产能瓶颈的到有效解决。
　　过去毛坯产能的问题已经得到解决。公司占中核横店机械厂51%的股份，目前横店提供的阀门毛坯不存在供应瓶颈，其中70%的毛坯中核自用，30%子公司外销；此外，增发项目投资的核电阀门和核化工阀门于2013 年9 月达产，目前已经部分投产。老厂区的核电阀门车间将全部搬迁到新厂区。募投项目理论产能为2.7 亿元（核电阀门2 亿元+核化工阀门7000 万）。
　　核电阀门制造具有绝对竞争力，将受益于核电建设回暖。
　　国家对核电在电力中占比规划不变，为到2020 年核电装机量为电力总装机量的7%-8%。内陆核电项目缓慢，沿海的都在进行。
　　中核承担核工业集团在国外项目的核电阀门生产，公司具有竞争力。目前国内核电阀门以价值量算60%是进口，但数量只占20%。
　　一般相同类别国产阀门比进口阀门便宜40%。公司承担关键阀门国产化项目研发和制造重任，走在行业前列。中核科技的核化工阀门订单主要来源于核工业集团，为关联交易。
　　盈利预测
　　目前在手核电订单饱满，2014 年核电阀门和核化工阀门将保持较高的增长态势。常规阀门的销售基本与经济景气周期一致，不会大起大落。预计2014 年实现收入11.4 亿元，同比增长21.2%，净利润8400 万元，EPS 为0.42 元。
　　(,):术业专攻应有助估值提升
　　类别：公司研究机构：瑞银证券有限责任公司研究员：徐颖真，郁威日期：
　　非电资产剥离后，公司在发电业务上的潜力有望释放。
　　我们将公司目标价上调至4.60元，我们认为公司当前估值并未完全反应非电资产剥离对公司的正面影响，我们相信公司业务重组方案有着超出剥离非电资产之外的意义。随着公司重新将发展重心放至电力业务，我们预计大唐未来新增装机数量有望超过所有上市火电公司，大唐的项目回报率也有望接近行业内最优秀的公司――(,)。我们相信公司成长性和回报率将在业务重组后陆续体现。
　　高于同业的装机增长潜力。
　　我们认为大唐过去三年装机容量的低增速并不意味着公司在争取新项目上不及对手。我们估算公司目前已核准权益装机达到12GW，为业内最高。我们相信非电资产的剥离将改善公司的现金流，从而释放公司电力业务的增长潜能。
　　回报水平有望接近龙头公司。
　　根据我们测算，大唐电力项目回报率有望与华能国际相当，因此我们认为公司合理估值应与华能相当，并高于华电。我们调整了盈利预测，并预计重组后公司电力业务长期ROE为14-15%（高于我们之前的预测），因为公司杠杆率高于同业，且参股的宁德核电ROE预计将达到20%左右，核电项目回报率是所有发电方式中最高的。
　　估值:上调目标价至4.6元，维持“买入”评级。
　　我们假设14年底公司无偿剥离非电资产，因此将2015-16年EPS预测由0.38/0.43元上调12%/8%至0.43/0.47元，并上调了电力业务的中长期增速预测。基于DCF估值方法和6.7%的WACC得到新目标价4.60元（原4.10元）。
　　(,)点评报告:投资MEMS领域，拓展配件市场空间
　　类别：公司研究 机构：浙商证券股份有限公司 研究员：刘迟到 日期：
　　投资传感器领域提升公司估值水平
　　根据公司的可行性报告，传感器项目完全投产后将产生销售收入4.76亿元，税后净利润5516万元，项目建设期2年，第三年投产，因此，预计2014年、2015年将传感器项目将难以为公司创造利润。MEMS传感器应用范围宽广，公司将从家用空调领域推广MEMS产品，除应用于传统家电产品之外，MEMS在、医疗、工业等多个领域，应用范围广阔，市场前景一致看好，通过该项目实施，公司将从传统制冷配件产业转型升级，开拓汽车、医疗等行业。
　　收购原平鑫堡项目着重于在于和公司原有项目整合
　　公司此次投资3亿元收购原平鑫堡相关资产，相对于评估资产增值25%左右，原平鑫堡已建成200万平米供热面积，计划建成500万平米。公司2012年中期公告将在原平投资4.8亿元进行合同能源管理项目投资，完成后规划完成600万平米的建筑供暖。预计截至2014年年底，公司和原平鑫堡供热面积将合计达到500万平米左右，收入达到1亿元。按照计划，原平鑫堡项目每百万平米投资6000万元，公司每百万平米投资约8000万元，收购该项目将有利于公司整合原平供热管网、热源等，降低生产成本。
　　2014年业绩将逐步恢复
　　第一季度公司净利润同比下滑17%，公司一季度阀门出货量良好，其中电子膨胀阀出货量更是超出预期，阀门收入二季度将继续实现较快增长，由于去年出售光伏及煤炭权益增加净利润2.4亿元，因此，上半年净利润将同比下滑40%以上，如果扣除非经常损益后，预计上半年净利润将实现150%以上增长。
　　盈利预测及估值
　　预计公司未来两年EPS分别为0.35元、0.48元，对应的动态市盈率分别为23倍、17倍，给予“买入”投资评级。
　　(,):高端钛材产能将释放，市场需求回升有潜力
　　宝钛股份 600456
　　研究机构：(,) 分析师：陈炳辉 撰写日期：
　　宝钛股份是我国最大的钛合金及钛材生产企业。目前，公司已经形成了从海绵钛生产到钛材的一体化生产体系，拥有海绵钛产能10000 吨，钛锭产能2 万吨，钛材加工能力1 万多吨。2013 年公司实现钛产品销售量16658.29 吨，其中钛材8112.07 吨。钛材的国内市场占有率约为20%，在航天军工领域的市场占有率尤其高。
　　宝钛股份一体化优势突出，高端技术与产品优势得到强化。公司顺应了全球钛企一体化发展趋势，收购宝钛华神后，获得了海绵钛、钛材一体化生产优势，公司海绵钛自给率在50%以上，有效地降低了海绵钛价格波动的影响，同时也提升了公司海绵钛原料供应的稳定性和及时性，这也使华神宝钛在海绵钛行业全行业亏损的困境下仍能盈利，在海绵钛行业中一枝独秀。伴随着宝钛股份钛加工能力的扩张，公司对高端钛材和先进技术的投入也在提升，公司在国内率先引进了钛熔铸EB 炉，钛带生产线、万吨自由锻和焊管，拟参股3D 打印公司。目前EB 炉已稳定生产，焊管业务已突破核电冷凝器用焊管市场，钛带生产线、万吨自由锻已试运行，特别是钛带生产线即将完成调试。这些项目的实施与投产，将为公司进一步打开航空、航天、电力和海洋工程等高端钛材市场创造了有利条件。
　　钛价持续低迷，但需求回升有潜力。自2006 年以来，由于海绵钛产能快速投放，而需求增速回落，钛价持续低迷，目前已低至4.4 万， 海绵钛行业已陷于全行业亏损境地。但从前景来看，在世界航空订单复苏、交付量上升及单机用钛量上升、军工用钛稳步提升及工业钛材性价比提升的推动下，钛材需求的回升有较大潜力。
　　业绩预测。预计，公司2014 年、2015 年的业绩分别为0.04 和0.11 元。对应当前股价的估值水平分别为390 倍和129 倍。但我们认为， 海绵钛需求和钛价将回升，同时公司已为高端钛材市场的突破做了精心准备，因此，给予公司“增持”评级。
　　风险提示:钛价持续下跌；钛行业竞争加剧；公司项目投产时间和产能利用率不及预期。
　　(,):业绩大幅好转，未来空间无限
　　兰太实业 600328
　　研究机构：国泰君安证券 分析师：肖洁，陆建巍 撰写日期：
　　首次覆盖，给予“增 持”评级，目标价11.6元。我们预计公司16 年的EPS 分别为0.19/0.27/0.45 元。考虑到公司2014 年业绩出现大幅好转， 同时作为核级钠和钠硫电池受益标的具备稀缺性，给予公司0.60 的PB 估值，高于行业平均水平，目标价11.6 元，首次覆盖给予“增持”评级。
　　与众不同的认识:主业企稳，费用率下降，公司业绩将于2014 年大幅改善。由于主业盐化工、成品盐市场长期低迷，公司从2011 起一直受市场忽视。2014 年年初以来，公司主业盐化工量价企稳，加强对销售费用和管理费用的控制。我们认为，公司盐化工稳步上升，成品盐将受益于不断推进的盐业改革，三费逐步得到控制，公司2014 年全年业绩有望翻倍。
　　政府对核电政策支持力度不断加码，公司核级钠蓄势待发。政府将于2014 年重启核电建设，钠冷快堆是第四代核电的发展方向。公司是国内唯一具备核级钠生产资质的企业。核级钠盈利能力较高，而且该产品的技术壁垒以及客户黏性都很高，倘若开始放量将给公司带来巨大的业绩增速。
　　钠硫电池国产化有望获得突破，利好公司电极钠需求。我们估算到2020 年钠硫电池产值可以达到1 500 亿元，公司作为钠硫电池的金属钠材料的大型供应商，将会极大地受益于智能电网和风力发电项目的建设，另外公司地处内蒙古阿拉善旗地区，对于风电并网有着十分明显的地域优势。 股价催化因素:盐化工景气上行；核电相关政策出台；钠硫电池国内技术获得实质性突破。
　　风险提示:传统盐化工需求低迷；钠硫电池和核级钠运用推广不及预期。
　　(,):业绩同比上升
　　皖能电力 000543
　　研究机构：安信证券 分析师：邵琳琳 撰写日期：
　　业绩同比提升:2013 年实现营业收入125.7 亿元，同比上升20.1%，实现归属于母公司所有者的净利润11.0 亿元，同比上升195.7%，实现基本每股收益1.11 元，拟每10 股派发现金红利3 元（含税）。2014年第一季度实现营业收入33.3 亿元，同比上升29.1%，实现归属于母公司所有者的净利润2.3 亿元，同比上升26.9%，实现基本每股收益0.22 元。
　　业绩变动原因:（1）电量提升:营业收入增长的主要原因在于电量提升，受益于新机组投产，2013 年发电量同比增长19.9%；（2）煤价下降:受益于煤价下降，2013 年发电毛利率同比提升10.3 个百分点；（3）财务费用同比下降:同比减少8000 万元，下降12.7%，主要原因在于利息支出同比减少；（4）投资收益:同比增加9454 万元，上升47.8%，主要原因在于联营企业和合营企业盈利提升。
　　积极推进新项目开发:（1）铜陵公司第二台百万千瓦机组项目路条已经上报国家能源局；（2）国安二期、霍邱电厂、和县电厂、长丰电厂积极开展前期工作；（3）和国电安徽分公司签订战略合作协议，共同开发、建设、运营安徽境内风电项目。新项目的开发将为公司带来后续增长。
　　投资建议:安徽省电力需求旺盛，利用小时相对有保障，预计公司2014 年-2016 年EPS 分别为1.13 元、1.14 元和1.28 元，对应PE 为5.7倍、5.6 倍和5.0 倍，维持“增持-A”投资评级，6 个月目标价7.4 元。
　　风险提示:煤价下降幅度低于预期、电价下调、利用小时下降等；
（责任编辑：周壮）
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