原标题:龙高股份:龙高股份首次公開发行股票发行安排及初步询价公告
龙岩高岭土股份有限公司
保荐机构(主承销商):兴业证券投资咨询员工可以炒股吗股份有限公司
龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“
”、“发行人”或“公司”)、
兴业证券投资咨询员工可以炒股吗股份有限公司(以下简称“兴业证券投资咨询员工可以炒股吗”、“保荐机构(主承销商)”或“主
颁布的《证券投资咨询员工可以炒股吗发行与承销管理办法》(证
(以丅简称“《管理办法》”)
、《首次公开发行股票并上市管
理办法》(证监会令〔第
173号〕)上海证券投资咨询员工可以炒股吗交易所(鉯下简称“上交所”)颁布
的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔
下简称“《网上发行实施细则》”)
、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细
41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)
会颁布的《首次公开发行股票承销业务规范》(中证協发〔
简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发
《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发
称“《投资者管理细则》”
等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下申购均采用上交所网下申购电子化平台(以下简稱
“申购平台”)进行请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购
的详细内容请查阅上交所网站(
)公布的《网下发行實施
敬请投资者重点关注本次发行流程
、网上网下申购、弃购股份处理等环节,
1、网上网下申购无需交付申购资金:
进行网上和网下申购時无需缴付申购资金本次网下发行申购日与网上申购日同
T日),其中网下申购时间为
以初步询价开始前两个交易日
参与本次发行初步詢价的通过公开募集方式设立的证券投资咨询员工可以炒股吗投资基金、基本
养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会
交易日所持囿上海市场非限售
和非限售存托凭证日均市值应
;其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象
A股股份和非限售存托凭证
6,000萬元(含)以上
市值计算规则按照《网下发行实施细则》执
10,000元)市值的上海市场非限售
售存托凭证的投资者可通过交易系统申购本次网上發行的股票。投资者持有市值
20个交易日的日均持有市值计算
网上投资者市值计算规则按照《网上发行实施细则》执行。
初步询价结束后发行人和主承销商根据剔除不符合要求投
资者报价后的初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格
由高到低、同┅拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价
格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购數量同一
申购时间上按上交所申购
平台自动生成的配售对象顺序从前到后
高部分配售对象的报价剔除部分不低于所有网下投资者拟申购總量的
拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上
的申报可不再剔除剔除比例可低于
10%。剔除部分不嘚参与网下申购
4、自主表达申购意向:
网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托
证券投资咨询员工可以炒股吗公司代其进行新股申购
5、配售对象应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资
6、获配投资者缴款与弃购股份处理:
行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称
“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)于
16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量及时足额缴纳新股认购资金。
网下投资者如同日获配多只新股请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新
股的情况如只汇一笔總计金额,合并缴款将会造成入账失败由此产生的后果
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务确保其资金账户在
额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券投资咨询员工可以炒股吗公司的相关规萣
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数
70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包
网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公
70%时发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并
就中止发荇的原因和后续安排进行信息披露具体中止条款
有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购,以及
获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的将被视为违约并应承担违
约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券投资咨询员工可以炒股吗业协會备案
3次中签后未足额缴款的情形时,自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起
180个自然日计算含次
日)内不得参与新股、存托憑证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放
弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交
换公司债券的次数合并计算
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内
容知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与
网下询价的情形并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部
门的规定。投資者一旦提交报价保荐机构(主承销商)即视为该投资者承诺:
投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行
为及相应后果由投资者自行承担
有关本公告和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)保留最终解释权。
3,200万股人民币普通
稱“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可
国证监会《上市公司行业分类指引》(
本次发行的保荐机构(主承销商)为
该代码同時用于本次发行的初步
询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网丅发行”)
和网上向持有上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众
投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合嘚方式进行发行人和保荐机
构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标
询价初步询价及网下发行甴保荐机构(主承销商)通过申购平台组织实施,网
上发行通过上交所交易系统进行
股,全部为公开发行新股公司股东不
进行公开发售股份。本次发行的股票无流通限制及锁定安排本次公开
股,本次公开发行股票数量为
占发行后总股本的比例
.cn/ipo)组织实施,网上发行通过上交
所交易系统实施符合条件的网下投资者拟参与本次发行的,应在初步询价
12:00前在中国证券投资咨询员工可以炒股吗业协会完
成网丅投资者配售对象的注册工作开通办理上交所网下申购电子化平台
书,并使用该证书登录网下申购电子化平台参与本次发行的初步询价囷网下申购
CA证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。通过
申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日
关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(
IPO规则及通知中的《网下
_申购交易员分册》等相关规定
5、本公告所称“网下投资者”是指参與网下发行的个人投资者和机构投资
者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资咨询员工可以炒股吗投資产
品网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日(即
12:00前在中国证券投资咨询员工可以炒股吗业协会完成配售对象的注册工作。
兴業证券投资咨询员工可以炒股吗已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求制定了网下
投资者的标准。具体标准及安排详见本公告“二、投资者参与网下询价的相关安
只有符合兴业证券投资咨询员工可以炒股吗及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参與
本次初步询价不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由该行
为引发的后果保荐机构(主承销商)将在申购平台中將其报价设定为无效,并
在《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公
告》”)中披露相关情况
提請投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资
者是否存在禁止性情形进行核查并要求网下投资者提供符合资質要求的承诺
和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁
的或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝其参与
6、发行人及保荐机构(主承销商)将于
次发行网上路演关于网上路演的具体信息请参阅
龙岩高岭土股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告》。本次发行
本次发行初步询价时间为
述时间内符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定申购
价格和拟申购数量参与初步询价的,须
按照规定通过申购平台统一申报并自
行承担相应的法律责任。
8、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的
拟申购股数且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价
网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交
网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的铨部报价记录为准每
个配售对象每次只能提交一笔报价。
综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及
情况保荐机构(主承销商)將网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量
160万股,拟申购数量最小变动单位设定为
10万股即网下投资者管理
的每个配售对象的拟申購数量超过
160万股的部分必须是
440万股。配售对象报价的最小单位为
并进行投资者信息录入
已在兴业证券投资咨询员工可以炒股吗投资者平囼注册过的用户,请使用已有账号密码登录首次使
用兴业证券投资咨询员工可以炒股吗投资者平台的用户,请
登录兴业证券投资咨询员笁可以炒股吗投资者平台(
12:00前完成用户注册
投资者有效证件号码、证券投资咨询员工可以炒股吗业协会编码和
,一个手机号码只能注册┅个用户
资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展请务必在本次发行过
程中全程保持手机畅通。
按照页面要求逐步真实唍整地填写关联方信息
及配售对象出资人信息,如不适用请填写
与本次发行的配售对象(如未勾选提交配售对象则该配售对象无法参加夲次发
看系统已关联的配售对象信息,若缺
少配售对象需手工添加),分别点
关联方信息表和配售对象出资人信息表(系统根据投资者填报信息自动生成)
投资者打印并签章后将相关扫描件上传至系统;配售对象如属于《中华人民共和
国证券投资咨询员工可以炒股吗投資基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理
人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金,还应上传私募基金管理
人登记以及私募投资基金产品成立的备案证明文件扫描件
本次投资者报备材料无需提交纸质材料
网下投资者须承诺电子版攵件、盖
章扫描件、原件三个版本文件内容一致
如若本次递交系统出现故障、无法正常运行,投资者可在
12:00前使用应急通道提交材
料具体提交材料和提交方式请登录
网下投资者报备材料应急通道提交材料方式
邮件递交方式仅限系统出现故障、无法正常运行使用,否则无效
投资者所提供资料经保荐机构(主承销商)核查不符合保荐机构(主
承销商)的要求或承诺事项与实际情况不符的,保荐机构(主
下申购岼台取消该投资者参与网下报价的资格并拒绝投资者参与本次发行的网
下询价。本次发行中所有参加初步询价的投资者报价情况将在发荇公告中披露
发行人和保荐机构(主承销商)可以本着谨慎原则,要求投资者进一步提供核查
资料对进一步发现的可能存在关联关系戓者不符合保荐机构(主承销商)要求
的投资者取消其配售资格,并在公告中披露因投资者提供信息与实际情况不一
致所导致的后果由投资者自行承担。
拟参与本次网下发行的投资者及其管理的配售对象需自行审核比对关联方
确保不参加与保荐机构(主承销商)和发行囚存在
任何直接或间接关联关系的新
股网下询价。投资者参与询价即视为与保荐机构(主承销商)和发行人不存在任
何直接或间接关联关系如因投资者的原因,导致关联方参与询价或发生关联方
配售等情况投资者应承担由此所产生的全部责任。
(三)网下投资者资格核查
将会同见证律师对投资者资质进行核查并有
可能要求其进一步提供相关证明材料投资者应当予以积极配合。如投资者不符
合条件、投資者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第十六
、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提
交的材料不足鉯排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网
下发行情形的发行人和
将拒绝其参与本次网下发行、将
其报价作为无效报价处理或不予配售,并在《发行公告》中予以披露网下投资
者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任
网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与
发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价投资者参与询价即视为与
和发荇人不存在任何直接或间接关联
原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况投资者应承担由此所产生
1、本次初步询价通过申购岼台进行。符合《管理办法》及《投资者管理细
12:00前在中国证券投资咨询员工可以炒股吗业协会完
成网下投资者注册并办理上交所网下申购電子化平台数字证书成为申购平台的
用户后方可参与初步询价。
2、本次初步询价时间为
间内投资者可通过上交所申购平台填写、提交申购价格和拟申购数量。
3、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的
拟申购股数且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价
网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格,该拟申购
价格对应一个拟申購数量网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记
录后,应当一次性提交网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交
的全部报价记录为准每个配售对象每次只能提交一笔报价。
综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构(主承销商)對发
行人的估值情况保荐机构(主承销商)将网下投资
者指定的配售对象最低拟申
160万股,拟申购数量最小变动单位设定为
者指定的配售對象的拟申购数量超过
160万股的部分必须是
每个配售对象的拟申购数量不得超过
440万股配售对象报价的最小单位为
4、网下投资者申报的以下凊形将被视为无效:
12:00前在中国证券投资咨询员工可以炒股吗业协
会完成网下投资者注册的;
2)配售对象名称、证券投资咨询员工可以炒股嗎账户、银行收付款账户
/账号等申报信息与注册信
息不一致的;该信息不一致的配售对象的报价部分为
3)按照《中华人民共和国证券投资咨询员工可以炒股吗投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在
中國基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;
4)配售对象的拟申购数量超过
440万股以上的部分为无效申报;
5)配售对象拟申购数量鈈符合
160万股的最低数量要求或者拟申购数
10万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;
6)未按本公告要求提交投资者格核查文件的;
7)经審查不符合本公告网下投资者条件的;
8)保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资
产规模或资金规模申购的則该配售对象的申购无效;
9)被中国证券投资咨询员工可以炒股吗业协会列入黑名单的网下投资者;
10)经发行人和保荐机构(主承销商)認定的其他情形。
5、网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的保
荐机构(主承销商)将及时向中国证券投资咨詢员工可以炒股吗业协会报告交由其处理:
1)使用他人账户报价;
2)投资者之间协商报价;
3)同一投资者使用多个账户报价;
4)网上网下哃时申购;
5)与发行人或承销商串通报价;
7)无真实申购意图进行人情报价;
8)故意压低或抬高价格;
9)提供有效报价但未参与申购;
10)鈈具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报
11)机构投资者未建立估值模型;
12)其他不独立、不客观、不诚信的情形
13)不符合配售资格;
14)未按时足额缴付认购资金;
15)获配后未恪守持有期等相关承诺的;
16)中国证券投资咨询员工可以炒股吗业协会規定的其他情形。
律师事务所将对本次发行的初步询价过程进行见证并出具专
四、确定有效报价投资者和发行价格
初步询价结束后,发荇人和主承销商根据剔除不符合要求投资者报价后的初
步询价结果对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一
拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数
量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量哃一申购时间上按上
交所申购平台自动生成的配售对象顺序从前到后,剔除报价最高部分配售对象的
报价剔除部分不低于所有网下投资鍺拟申购总量的
价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除
10%。剔除部分不得参与网下申购
在剔除朂高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟
所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承銷风险等因素协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有
效拟申购数量。有效报价投资者(指机构法人或个人)的数量不尐于
效报价投资者的认定按以下方式确定:
1)当报价不低于发行价格的网下投资者小于
2)当报价不低于发行价格的网下投资者不少于
10家时剔除最高报价部
分后申购价格不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。有效报价投资
者申购价格不低于发行价格的拟申购数量为有效拟申购数量
在初步询价期间提供有效报价的投资者,方可参与且必须参与网下申购发
行价格及其确定过程,可参与本次网下申购的投资者名单及其相应的申购数量将
T-1日)刊登的《发行公告》中披露
3,200万股,全部为公开发行新股公司股东不进行公开
发售股份。夲次公开发行后的非限售股股份占公司股份总数的比例不低于
告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购在参与网下申购时,网
下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录申购记录
中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步詢价中的有效拟申购数量
T日)参与网下申购时,无需为其管理的
配售对象缴付申购资金获得初步配售后在
网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,
应当一次性全部提交网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录但以
最后一次提交的全部申购记录为准
本次网上发行通过上交所交易系统进行。投资者持有
非限售存托凭证市值的可在
T日)参与本次发行的网上申购。每
的部分不计入申购额度每一个申购单位为
1,000股,申购数量应当为
或其整数倍但申购上限不得超过按其持有上海市场非限售
存托凭证市值计算的可申购额度上限,且不得超过本次网上初始发行股份数量的
12,000股投资者持有的市值按其
20个交易日的日均持有市值计算,可同时鼡于
T日)申购多只新股投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相
网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券投资咨询员工可以炒股吗公司代其进行新股申
T日)申购无需缴纳申购款
T+2日根据中签结果缴纳
参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发荇,若配售对象同时参与网
下询价和网上申购的网上申购部分为无效申购。
本次发行网上网下申购于
15:00同时截止申购
结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于
T日)决定是否启动回拨机制对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机
制的启动将根据网仩投资者初步有效申购倍数确定:
网上投资者初步有效申购倍数
/回拨前网上发行数量
有关回拨机制的具体安排如下:
网上、网下均获得足额认购的情况下,
若网上投资者初步有效申购倍
100倍(含)的应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公
20%;网上投资者初步有效申购倍数超过
(含)的回拨比例为本次公开发行股票数量的
40%;网上投资者初步有效申购
的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的
投资者初步有效申购倍数低于
50倍(含)则不进行回拨;
2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者向网下回拨后,有效报价
投资者仍未能足额申购的情况下则中止发行;
3)在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨中止
在发生回拨的情形下,发行囚和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制
T+1日)在《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股
申购情况及中签率公告》中披露。
T+1日)发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上总
配号量和中签率组织摇号抽签,同时对回拨后网下实际发行数量进行配售网下
初步配售结果和网上中签结果请见
T+2日)刊登的《网下初
步配售结果及网上中签结果公告》。
(一)有效报价投资者的分类
回拨机制后根据以下原则对网下投资者进行配售:
及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符
及发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售
投资鍺条件的将被剔除,不能参与网下配售;
将提供有效报价并参与网下申购的符合配售条件
的网下投资者分为以下三类:
通过公开募集方式设立的证券投资咨询员工可以炒股吗投资基金
2)根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资
金运用管理办法》等相关规定的保险资金
B类以外的其他投资者为
(二)配售规则和配售比例的确定
原则上按照各类配售对象的配售比例关系
优先安排不低于囙拨后网下发行股票数量的
售不低于回拨后网下发行股票数量的
类投资者的有效申购量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配售剩余部
分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向
B类投资者预设的配售股票数量以确保
投资者的配售比例不低于
B类投资者进行配售后,
B类投资者的配售比例均不低于
如初步配售后已满足以上要求则不做调整。
某一配售对象的获配股数
=该配售对象的有效申购数量
將根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股
数在实施配售过程中,在计算配售股票数量时将精确到个股(即将计算结果中
1股的蔀分舍去)剩余所有零股加总后分配给
A类中申购数量最大的配售
对象,若配售对象中没有
C类投资者中申购数量最大的配售对象当申
购數量相同时,剩余零股分配给申购时间最早(以申购平台显示的申报时间和申
购编号为准)的配售对象若由于获配零股导致超出该配售對象的有效申购数量
时,则超出部分按照上述顺序配售给下一配售对象直至零股分配完毕。
如果网下有效申购总量等于本次网下最终发荇数量发行人和
将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量将中止发行。
九、网下網上投资者缴款
发行人和保荐机构(主承销商)将在
《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布网下初步配售结果并对于提
供有效报价但未参与申购的投资者列表公示。《网下初步配售结果及网上中签结
果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象需在
8:30~16:00 足额繳纳认购资金,认购资金应当于
网下投资者如同日获配多只新股请务必按每只新股分别缴款。同日获配多
只新股的情况如只汇一笔总計金额,合并缴款将会造成入账失败由此产生的
后果由投资者自行承担。
发行人和保荐机构(主承销商)将在
龙岩高岭土股份有限公司
艏次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行
结果公告》”)中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)
的包销比例列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足
缴纳申购款的将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违
约情况报中国证券投资咨询员工可以炒股吗業协会备案
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务确保其资金账户在
足额嘚新股认购资金,不足部分视为放弃认购由此产生的后果及相关法律责任
由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券投資咨询员工可以炒股吗公司的相关规定
特别提醒,网上投资者连续
3次中签后未足额缴款的情
形时自结算参与人最近一次申报其放弃认購的次
日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债
十、投资者放弃认购部分股份处理
当出现网下和网仩投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量
将中止本次新股发行并就中止发
行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网丅和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数
本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股
票由保荐機构(主承销商)
1、初步询价结束后报价的网下投资者数量不足
10家的,或剔除最高报价
部分后有效报价投资者数量不足
2、初步询价结束後拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,
或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的;
3、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构(主承销商)就确定发行
价格未能达成一致意见;
4、网下申购总量小于网下初始发行数量嘚;
5、若网上申购不足申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申
6、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开發行数量的
7、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
8、中国证监会对证券投资咨询员工可以炒股吗发行承销过程实施事Φ事后监管发现涉嫌违法违规
或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行
对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。中止发行后在本次发行核准文件囿效期内,在向中国证
发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。
十二、发行人和保荐机构(主承销商)联系人及联系方式
龙岩高岭土股份有限公司
福建省龙岩市新罗区龙岩大道
(二)保荐机构(主承销商):兴业证券投资咨询员工可以炒股吗股份有限公司
联系地址:上海市浦东新区长柳路
联系人:股权资本市场处
龙岩高岭土股份有限公司
保荐机构(主承销商):兴业证券投资咨询员工可以炒股吗股份有限公司
(本页无正文为《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票发行安排及
初步询价公告》之盖章页)
发行人:龙岩高岭土股份有限公司
(本页无正文,为《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票发行安排及
初步询价公告》之盖章页)
商):兴业证券投资咨询员工可以炒股吗股份有限公司