神州高铁：独立董事候选人声明（张卫华）
神州高铁技术股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张卫华，作为神州高铁技术股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与神州高铁技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
如否，请详细说明：______________________________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司 1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
如否，请详细说明：______________________________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
如否，请详细说明：______________________________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
如否，请详细说明：______________________________
八、本人不是为神州高铁技术股份有限公司或其附属企业、神州高铁技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
如否，请详细说明：______________________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
如否，请详细说明：______________________________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
如否，请详细说明：______________________________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上的上市公司任职的情形。
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资
格的相关规定。
如否，请详细说明：_________
二十七、包括神州高铁技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家，且本人未在神州高铁技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 9 次，未出席会议 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人不存在年龄超过 70 岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
如否，请详细说明：______________________________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
如否，请详细说明：_________
张卫华郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
2016 年 4 月 10 日
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神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告 7 年 03 月 1 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王志全、主管会计工作负责人王守俊及会计机构负责人(会计主 管人员)王守俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展 望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 经公司第十二届董事会第五次会议审议通过的利润分配预案为：以公司总 股本 2,809,078,279 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 9 第三节 公司业务概要 ......................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 35 第五节 重要事项 ............................................................. 64 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 73 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 73 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 74 第九节 公司治理 ............................................................. 82 第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 88 第十一节 财务报告 ........................................................... 89 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 196 3 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、神州高铁 指 神州高铁技术股份有限公司 海淀国投 指 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 北京金光 指 北京银叶金光投资合伙企业（有限合伙） 新联铁 指 北京新联铁集团股份有限公司 拓控信息 指 南京拓控信息科技股份有限公司 壹星科技 指 株洲壹星科技股份有限公司 交大微联 指 北京交大微联科技有限公司 武汉利德 指 武汉利德测控技术有限公司 宝利豪 指 深圳市宝利豪实业有限公司 宝利来实业 指 深圳市宝安宝利来实业有限公司 宝利来投资 指 深圳市宝利来投资有限公司 掌娱天下 指 成都掌娱天下科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 轨道交通 指 铁路交通与城市轨道交通 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划，起止时间： 十三五 指
年 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 Public-Private Partnership，即政府和社会资本合作，是公共基础 PPP 指 设施中的一种项目运作模式 4 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 神州高铁 股票代码 000008 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 神州高铁技术股份有限公司 公司的中文简称 神州高铁 公司的外文名称（如有） China High Speed Railway Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）CHSR 公司的法定代表人 王志全 注册地址 北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼 16 层 1606 注册地址的邮政编码 100044 办公地址 北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层 办公地址的邮政编码 100044 公司网址 http://www./ 电子信箱 dongmi@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王志刚 侯小婧 北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼 北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼 联系地址 中坤大厦 16 层 中坤大厦 16 层 电话 010-- 传真 010-- 电子信箱 dongmi@ houxiaojing@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 .cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层 5 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：84333K 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 1、 第一次变更情况： 2016 年 2 月，公司原控股股东宝利来实业通过协议转让方式，向文炳荣先生、 文宝财先生、文冰雪女士合计转让 500,184,225 股股份。转让完成后，文炳荣先 生为公司控股股东及实际控制人，宝利来实业不再为公司控股股东。详情参见公 司于 2016 年 2 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东协议转让公司部分股 份完成过户的公告》（公告编号：2016025）。 历次控股股东的变更情况（如有） 2、 第二次变更情况： 2016 年 10 月，公司原控股股东、实际控制人文炳荣先生及其一致行动人文 宝财先生、文冰雪女士、宝利来实业通过协议转让方式，合计向海淀国投、北京 金光分别转让 350,000,000 股、140,000,000 股股份。上述转让完成后，海淀国 投为公司第一大股东，公司无控股股东、实际控制人。详情参见公司于 2016 年 12 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于协议转让完成后公司控制权说明的公告》 （公告编号：2016144）。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 许峰、周佳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 北京市西城区丰盛胡同 22 号 2015 年 2 月 5 日至 2016 年 12 华泰联合证券有限责任公司 贾春浩、毛达伟 丰铭国际大厦 A 座 6 层 月 31 日 北京市东城区建国门内大街 2016 年 3 月 2 日-2017 年 12 民生证券股份有限公司 28 号民生金融中心 A 座 16-20 张明举、顾东伟 月 31 日 层 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 6 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 1,876,006,502.09 1,295,076,096.21 44.86% 307,181,306.75 归属于上市公司股东的净利润 521,866,228.20 185,671,528.19 181.07% 7,767,773.90 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 406,490,949.96 166,484,087.02 144.16% 5,905,384.91 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -56,126,568.79 -72,462,379.66 -22.54% 68,698,054.36 （元） 基本每股收益（元/股） 0.192 0.078 146.15% 0.004 稀释每股收益（元/股） 0.192 0.078 146.15% 0.004 加权平均净资产收益率 7.38% 7.02% 0.36% 1.04% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 8,192,656,625.83 3,589,354,694.52 128.25% 674,028,043.80 归属于上市公司股东的净资产 6,113,006,765.02 2,908,061,999.80 110.21% 571,352,133.54 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 212,666,576.76 403,142,030.63 391,520,650.85 868,677,243.85 归属于上市公司股东的净利润 11,592,551.90 30,346,666.69 174,958,727.05 304,968,282.56 归属于上市公司股东的扣除非经 7,532,043.21 31,679,300.29 58,914,400.37 308,365,206.09 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 25,728,423.18 -77,844,197.30 -47,355,002.78 43,344,208.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 7 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 处置子公司及处置固 146,759,617.73 -59,817.28 541,003.72 值准备的冲销部分） 定资产的损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 21,707,880.24 14,572,641.56 收到的政府补助 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 573,904.10 收到委托理财收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 -2,998,473.83 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 基金和股票的公允价 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -1,530,760.06 15,698,911.07 1,897,882.36 值变动损益及处置损 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 益 可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 232,295.83 委托贷款收益 对外捐赠、垃圾回收 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,145,457.02 -1,113,468.73 44,299.24 费、培训费 和收编外 员工服装费等收支 减：所得税影响额 49,419,255.71 3,481,358.56 620,796.33 少数股东权益影响额（税后） -197,053.13 3,430,993.06 合计 115,375,278.24 19,187,441.17 1,862,388.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）基本情况概述 公司是以高铁为代表的轨道交通产业运营维护体系整体方案提供商、核心设备提供商和综合服务提供 商，是轨道交通运营维护领域涵盖全产业链的上市公司。作为国内早期致力于铁路运营维护领域相关装备 和服务的领军企业之一，公司运营维护产品已广泛运用于机车、车辆、供电、信号、线路、站场等专业领 域，涉及轨道交通机车车辆新造、运用、维护的全生命周期，覆盖我国全部动车、大功率机车运用检修基 地、焊轨基地以及部分铁路客车、货车、供电、工务、城市轨道交通的新造厂和运用、维修段（所）。 公司产品深度和广度位居国内前列，其中动车组空心轴超声波探伤机、转向架动载试验台、磁悬浮检 修系统集成、机车车辆入库轨边综合检测系统、运行故障图像检测系统、车载接触网运行状态检测装置、 计算机联锁系统、钢轨焊缝数控精铣机床等多项核心技术产品达到世界领先水平，产品技术性能优势突出， 在国内细分市场占有率高，具有国际竞争力。 （二）行业状况及发展趋势 轨道交通行业是资金技术密集的行业，受国家基础设施建设政策影响较大，投资回报周期较长，技术 壁垒较高。根据国家铁路局发布的《2016年铁道统计公报》，2016年全国铁路行业固定资产投资完成8,015 亿元；投产新线3,281公里、复线3,612公里、电气化铁路5,899公里；新开工项目46个，新增投资规模5,500 亿元。截至2016年末，全国铁路营业里程达12.4万公里，其中高速铁路2.2万公里以上。根据中国城市轨 道交通协会发布的《城市轨道交通2016年度统计和分析报告》，2016年国内累计30个城市建成投运城轨交 通线路133条，运营线路4,153公里，新增18条运营线路535公里，创历史新高。2016年作为“十三五”开 局之年，与“十二五”开局之年即2011年新增线路长度288公里相比，增长85.8%；与“十二五”收官之年 即2015年新增线路长度445公里相比，增长20.2%。 伴随我国《中长期铁路网规划》（）出台、城市轨道交通规划密集批复和“一带一路”国 家战略实施，可以预见轨道交通行业未来十年仍处于黄金发展期，尤其是轨道交通后市场运营维护行业， 无论存量还是增量，市场空间巨大。公司致力于通过专业集团分工、市场体系变革、商业模式创新等战略 举措，将神州高铁打造成为轨道交通行业生态圈中，继工程建设和装备制造产业之外的运营维护产业领军 者。 （三）报告期主要业务及商业模式 1、聚焦轨道交通主营业务，内生外延全面增长 国内轨道交通的繁荣发展以及“一带一路”国家战略的实施，为轨道交通行业企业提供了良好的机遇。 2016年公司完成了对交大微联和武汉利德的收购，并剥离了宝利来投资等非主营业务，进一步聚焦轨道交 通运营维护主业。通过全面的业务整合，公司系统集成综合能力进一步提高，完成了从运营维护装备供应 商到运营维护全系统解决方案提供商的角色升级，为进一步落实公司中长期战略奠定了基础。 2、开拓城市轨道交通市场，推进商业模式创新 在铁路建设趋于稳定的同时，国内城市轨道交通建设加速推进。公司于2016年成立了城轨事业部门， 引进城市轨道交通行业专业人才，组建业务团队，加大市场、研发及产品投入，将城市轨道交通作为公司 未来重点业务方向培育发展。为了改变城市轨道交通行业过去技术门槛低、供应商分散、运维效率不高的 状况，公司与相关业主方展开了广泛的探讨与深入的合作，充分认识到PPP建设及运营模式将成为城市轨 道交通发展的大趋势。为此，公司在2016年进行了PPP模式的组织机制布局，致力于以创新的商业模式带 9 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 动城市轨道交通业务发展。 3、引导客户需求，实现产业升级 2016年“中国制造2025”与“互联网+”战略全面实施，客户需求也随之改变。与传统的设备采购相 比，轨道交通行业客户目前需求更加多样，层次更加深入，综合衡量主要包括保证安全、提升效率、降低 成本三个维度。为此，公司一方面通过持续的技术创新、产品研发，将人工智能、智慧网络等前沿技术应 用于轨道交通行业，开启传统装备的智能化升级；另一方面将云计算、物联网、大数据等互联网技术与轨 道交通相结合，为客户提供信息化及系统仿真服务；此外，公司依托各子公司的专业和市场特点，通过资 源整合、协同作战，为客户提供轨道交通全产业链运营维护整体解决方案。在既有的系统布局和专业能力 的基础上，公司重点提高轨道交通整线运营维护系统承建能力、全领域装备提供能力以及智能化工业服务 能力，全方位满足客户需求，引导产业升级。 4、引进高端人才，加强组织建设 为了进一步健全公司激励机制，吸引和储备优秀管理人才和核心业务人员，2016年公司实施了限制性 股票激励计划，以提升公司核心竞争力，助推公司发展战略和经营目标的实现。研发方面，公司设立了中 央研究院和研究分院两级研发机构，引进多名专家和研发人员，在大数据处理、跨专业系统集成、调车机 无人驾驶系统、智慧协同路由器等关键技术领域取得突破；产品线方面，公司进一步补充完善现有团队， 布局组建机辆、线路、信号、供电、站场、大数据和工业服务专业集团公司，实现产品线专业化；运营管 理方面，公司充分认识到轨道交通运营管理人才的稀缺，全面引进高端人才，逐步搭建公司自身的运营管 理团队，初步具备了前期咨询和后期运营能力。2016年，公司践行“以客户为中心，尚德守正出奇；以贡 献者为本，合作包容创新”的核心价值观，进行了发展战略、组织结构、绩效考核等一系列的设计与安排， 助力公司实现成为世界轨道交通行业卓越企业的宏伟愿景。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 系重大资产重组，发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致 固定资产 系本期处置子公司所致 无形资产 系重大资产重组，发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致 存货 系重大资产重组，发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致 货币资金 系收到募集资金及收到处置子公司资金所致 应收款项 系重大资产重组，发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致 递延所得税资产 系重大资产重组，发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致 预付账款 系本期预付供应商款项增加所致 长期待摊费用 系本期处置子公司所致 商誉 系重大资产重组，发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致 其他流动资产 系本期购买理财产品所致 其他非流动资产 系本期处置子公司所致 10 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司专注轨道交通运营维护行业多年，形成了领先的品牌、专业、技术和平台优势，在高速发展的轨 道交通行业中为公司奠定了中长期稳健发展的基础。 1、品牌优势 公司是国内轨道交通运营维护行业领先企业，信誉良好，业绩优异，业务覆盖全国18个铁路局、2,600 余个站段、34个城市轨道交通公司、20余个海外市场。经过二十年的积累与发展，公司的产品和服务能力 得到了客户的高度认可。2016年公司参加了在德国举办的InnoTrans 2016柏林轨道交通技术展览会、在北 京举办的第十三届中国国际现代化铁路技术装备展览会等大型活动，进一步扩大了在轨道交通专业领域以 及国际市场的品牌影响力。 2、专业优势 公司在轨道交通运营维护行业深耕多年，拥有深厚的专业底蕴，业务涵盖机车、车辆、信号、供电、 线路、站场六大专业，进行了轨道交通运营维护全产业链的布局。截至目前，公司参建了国内全部的动车、 大功率机车运用检修基地、焊轨基地，并作为主要单位参与了行业标准的制定。2016年公司启动了专业集 团公司及轨道交通运营管理公司的组建及布局，在传统的产品优势之外，形成了独有的运营管理系统全链 条优势。 3、技术优势 公司拥有700多人研发团队，长期坚持以科技创新驱动产业发展。截至目前，公司拥有400多项自主知 识产权产品，200多项专利，其中发明专利56项，产品系统集群行业领先。此外，公司的动车组空心轴超 声波探伤机、转向架动载试验台、磁悬浮检修系统集成、机车车辆入库轨边综合检测系统、运行故障图像 检测系统、车载接触网运行状态检测装置、计算机联锁系统、钢轨焊缝数控精铣机床等众多核心技术产品 达到世界领先水平，具有国际竞争力。 4、平台优势 2016年海淀国投通过协议转让成为公司第一大股东，根据海淀国投与公司签署的战略合作协议，双方 一致同意通过资本合作、资源合作等方式促进公司长期健康、稳定发展。首先，借助国有资本的政策优势、 地域优势，可以搭建公司与海淀区、北京市及京津冀相关的政府资源和政策资源的对接合作平台，为公司 创造良好的外部发展环境；其次，通过共享海淀国投的产业资源，帮助公司进一步拓宽在现代轨道交通产 业的布局，加快产业并购整合，推动业务持续发展；第三，海淀国投强大的资本与金融实力能够为公司外 延发展及产业整合提供有力支撑。 11 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 面对复杂多变的经济环境，把握世界轨道交通发展机遇，伴随新技术、新产品的广泛应用，公司于2016 年进行了企业发展历史上的重大变革，完成了轨道交通机车、车辆、信号、供电、线路、站场全产业链布 局，确立了成为轨道交通产业运营维护体系整体方案提供商、核心设备提供商和综合服务提供商的战略定 位，明确了智能装备、产业大数据和工业服务三大核心业务，以成为世界轨道交通卓越企业为目标，为轨 道交通的安全、绿色运营提供保障。 2016年公司实现营业收入187,600.65万元，较上年同期增长44.86%；实现营业利润56,374.08万元， 较上年同期增长188.00%；实现利润总额64,285.90万元，较上年同期增长175.52%；实现归属于上市公司 股东的净利润52,186.62万元，较上年同期增长181.07%。截至2016年末，公司总资产规模819,265.66万元， 同比增长128.25%；归属于上市公司股东的所有者权益611,300.68万元，同比增长110.21%。 1、初步建立产业整合管理模式 2016年公司通过产业并购及资产结构调整，进一步聚焦轨道交通运营维护主业。为了优化内部资源配 置，完成业务全面整合，公司2016年重点进行了轨道交通行业战略研究，搭建了符合公司经营发展需要的 管理体系，明确了“七大专业集团纵向到底，三大市场平台横向到边”的组织结构。该组织架构的设置能 够覆盖轨道交通运营维护行业全部核心细分领域，一方面有利于发挥公司各板块独特的专业优势，坚持在 细分领域精耕细作，保证核心技术产品的持续创新；另一方面集中了公司市场营销优质资源，加强集群协 同作战，从而全面把握客户需求，打造神州高铁整体品牌；此外，该模式也为公司未来继续实施产业并购， 快速整合新业务创造了有利条件。 通过管理体系变革，2016年公司整体运营效率进一步提升。在保证服务品质及客户满意度的前提下， 公司生产成本明显降低，特别是财务费用、管理费用均比2015年大幅下降（按照重组模拟合并口径），提 高了公司整体利润率，增强了综合竞争实力。 2、保持核心技术产品业绩增长 2016年公司核心技术产品销售继续保持增长，机车车辆领域中，超声波空心车轴探伤系统、列车清洗 系统、轮辋轮辐探伤系统等核心产品业绩较2015年大幅提高；信号领域计算机联锁系统在保持既有市场占 有率的前提下，重点加强新客户开拓，在非优势铁路局取得了较大突破；线路领域中，铁路安全监控系统 功能进一步完善，应用场景逐步增加，获得了客户的广泛认可；供电领域运营维护核心产品接触网运行状 态检测装置、受电弓检测产品等市场渗透率大大提高。 2016年公司传统优势产品机车车辆运营维护系列在营业收入中占比超过40%，信号系统及工务维护系 列占比分别达到18%和16%。核心技术产品作为公司稳定的收入及利润来源，是公司可持续发展的重要保障。 3、新产品研发推广取得突破 公司自成立以来，始终坚持以科技创新推动产业发展，坚定不移的进行科研工作。子公司新联铁是中 关村国家自主创新示范核心区重点创新型企业，交大微联、武汉利德、拓控信息等均是高新技术企业。公 司拥有700多人研发团队，200多项专利，其中发明专利56项；400多项自主知识产权的产品，30余项产品 通过了铁路总公司评审和鉴定，50余项产品被认定为“北京市自主创新产品”。 2016年公司进一步加大研发投入，无论是研发立项还是成果转化数量都大大提高，其中调车机无人驾 驶系统、钢轨焊缝全断面铣削加工中心、动车组入库在线检测系统等产品分别通过铁路局技术评审,为全 面市场推广及应用创造了必要的条件。子公司新联铁前瞻性的提出了以“数据修车”为理念的量值修车系 统，在上海机车检修段、兰州西机务段成功运用，并取得成果验收，目前正在申请软件著作权。子公司武 汉利德研制的HGCY06-Ⅱ型换轨装置荣获南宁铁路局2016年度科学进步一等奖，长钢轨集控系统实现印度 12 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 出口第一单，海南环岛高铁屏蔽门项目为国内首创并获得了用户认可。子公司交大微联LKD2-JD车站列控 中心系统与TSRS-JD型临时限速服务器系统在上海铁路局顺利开通并已通过环境试验，列控仿真测试系统 项目进入开发编码阶段，CB1-JD型有源应答器和FB1-JD型无源应答器取得了发明专利及实用新型专利证书。 子公司拓控信息研制生产的“自动过分相在线检测系统”成功获得发明专利，并已在铁路局安装使用。子 公司华兴致远自主研发的一款机车验收管理信息系统正式投入使用并获得客户好评，铁路列车防灾预警系 统也在铁路局完成模拟试验和客户演示，预计2017年可正式投入使用。此外，公司以2015年购买的智慧网 络相关专利技术为基础，通过自主研发，实现了智慧协同路由器技术在空心轴探伤系统、智慧应急指挥系 统中的应用，并全力打造轨道交通运维仿真平台。公司一系列新技术、新产品的问世，形成了公司广泛的 盈利增长点。 4、城市轨道交通业务模式创新 在不断优化铁路市场产品采购、销售、客户服务模式的同时，面对国内城市轨道交通市场快速增长的 机遇，公司就城市轨道交通项目的特点及最新发展趋势进行了深入研究，提出了PPP建线、投资建厂和示 范建点等创新商业模式。2016年公司加强与城市轨道交通业主的沟通与合作，签订了北京、天津、石家庄、 南京、苏州、武汉、南宁、福州、贵阳、重庆等众多城市轨道交通项目合同。针对城市轨道交通项目供货 周期短、竞争激烈、利润率不高的特点，公司拓宽思路，挖掘潜力，特别是在项目跟踪、成本预算、生产 管理等方面加大力度，为2017年全面加强城市轨道交通业务创造基础。 5、产学研合作为科技创新注入活力 2016年公司积极开展与高校及科研院所的战略合作，与中国铁道科学研究院、北京交通大学、西南交 通大学、南京航空航天大学等多家高校及科研院所签订了协议，加强双方在科技成果转化、标准制定、人 才培养等领域的合作。2016年，神州高铁成为西南交通大学校外实践教学基地，并出资200万元与西南交 通大学共建了大学生创客中心；子公司武汉利德与武汉理工大学合作的“高铁养护智能装备”项目通过武 汉市洪山区校企合作项目认定，并设立武汉利德高铁养护智能装备产学研基地。通过一系列创新合作，公 司构建了校企相互促进发展、产学研结合创新的局面。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,876,006,502.09 100% 1,295,076,096.21 100% 44.86% 分行业 轨道交通 1,698,071,779.95 90.52% 988,982,936.86 76.36% 71.70% 酒店服务 177,934,722.14 9.48% 306,093,159.35 23.64% -41.87% 分产品 13 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 机车车辆运营维护 813,973,465.43 43.39% 765,598,471.06 59.12% 6.32% 系列 供电系统运营维护 127,671,094.26 6.81% 148,661,871.34 11.48% -14.12% 系列 轨道交通信号系统 339,517,140.93 18.10% 工务维护系列 308,637,653.69 16.45% 站段调度系列 0.00% 9,760,215.39 0.75% -100.00% 其他 108,272,425.64 5.77% 64,962,379.07 5.02% 66.67% 酒店服务 177,934,722.14 9.48% 306,093,159.35 23.64% -41.87% 分地区 东北地区 123,294,997.91 6.57% 75,908,045.13 5.86% 62.43% 华北地区 343,475,135.60 18.31% 61,494,407.14 4.75% 458.55% 华东地区 388,409,911.81 20.70% 268,854,286.77 20.76% 44.47% 华南地区 380,831,085.52 20.30% 436,766,948.00 33.73% -12.81% 华中地区 284,229,883.97 15.15% 148,082,663.28 11.43% 91.94% 西北地区 162,501,191.17 8.66% 121,633,216.06 9.39% 33.60% 西南地区 190,904,047.83 10.18% 177,227,096.13 13.68% 7.72% 海外 2,360,248.28 0.13% 5,109,433.69 0.39% -53.81% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 轨道交通 1,698,071,779.95 783,012,288.78 53.89% 71.70% 55.24% 9.98% 酒店服务 177,934,722.14 102,995,822.80 42.12% -41.87% -41.39% -1.11% 分产品 机车车辆运营维 813,973,465.43 352,035,893.84 56.75% 6.32% -9.90% 15.89% 护系列 供电系统运营维 127,671,094.26 64,828,637.87 49.22% -14.12% -24.94% 17.48% 护系列 轨道交通信号系 339,517,140.93 155,230,572.11 54.28% 统 14 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 工务维护系列 308,637,653.69 163,453,726.84 47.04% 站段调度系列 -100.00% -100.00% 其他 108,272,425.64 47,463,458.12 56.16% 66.67% 116.11% -15.15% 酒店服务 177,934,722.14 102,995,822.80 42.12% -41.87% -41.39% -1.11% 分地区 东北地区 123,294,997.91 47,265,651.08 61.66% 62.43% -1.79% 68.48% 华北地区 343,475,135.60 169,630,752.87 50.61% 458.55% 352.68% 29.58% 华东地区 388,409,911.81 194,868,036.67 49.83% 44.47% 59.46% -8.65% 华南地区 380,831,085.52 185,196,691.60 51.37% -12.81% -21.89% 12.36% 华中地区 284,229,883.97 136,661,416.14 51.92% 91.94% 45.13% 42.59% 西北地区 162,501,191.17 72,421,364.72 55.43% 33.60% 32.27% 0.82% 西南地区 190,904,047.83 78,839,764.67 58.70% 7.72% -5.19% 10.59% 海外 2,360,248.28 1,124,433.83 52.36% -53.81% -64.40% 37.14% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 台/套 2,639 1,028 156.71% 轨道交通 生产量 台/套 2,428 1,417 71.35% 库存量 台/套 600 683 -12.15% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 销售量和生产量同比增减超过30%，是因为本期发生重大并购重组，将武汉利德和交大微联纳入了合并范围。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 2016 年 2015 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机车车辆运营维 营业成本 352,035,893.84 39.73% 390,715,755.59 57.45% -9.90% 15 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 护系列 供电系统运营维 营业成本 64,828,637.87 7.32% 86,369,162.27 12.70% -24.94% 护系列 轨道交通信号系 营业成本 155,230,572.11 17.52% 0.00% 统 工务维护系列 营业成本 163,453,726.84 18.45% 0.00% 站段调度系列 营业成本 0.00% 5,354,342.79 0.79% -100.00% 其他 营业成本 47,463,458.12 5.36% 21,962,384.25 3.23% 116.11% 酒店服务 营业成本 102,995,822.80 11.62% 175,736,033.95 25.84% -41.39% 说明 本年度机车车辆运营维护系列成本的主要构成项目为原材料、人工成本、制造费用、其他成本，占总成本的比例分别为77.86%， 10.16%，6.94%，5.04%。本年度供电系统运营维护系列成本的主要构成项目为原材料、人工成本、制造费用、其他成本，占 总成本的比例分别为86.66%，8.69%，3.13%，1.52%。本年度轨道交通信号系统成本的主要构成项目为原材料、制造费用、 其他成本，占总成本的比例分别为65.99%，23.49%，10.52%。本年度工务维护系列成本的主要构成项目为原材料、人工成本、 制造费用、其他成本，占总成本的比例分别为82.26%，4.94%，12.78%，0.03%。本年度其他系列成本的主要构成项目为原材 料、人工成本、制造费用、其他成本，占总成本的比例分别为54.80%，13.39%，16.72%，15.10%。酒店服务类业务已在本年 处置，成本较去年有所减少，属合理变动。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本期纳入合并财务报表范围的公司如下： 子公司名称 子公司类型 持股比例 表决权比例 北京交大微联科技有限公司 轨道交通检测设备生产制造 90.00% 90.00% 武汉利德测控技术有限公司 轨道交通检测设备生产制造 100.00% 100.00% 2、本期处置后不再纳入合并财务报表范围的公司如下： 子公司名称 子公司类型 持股比例 表决权比例 深圳宝利来投资有限公司 酒店服务 100.00% 100.00% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司完成了对交大微联和武汉利德的收购，完成了轨道交通全产业链布局，全面提升了公 司轨道交通系统集成及工业服务能力，对公司经营业绩产生了积极影响。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 462,332,835.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.64% 16 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 102,186,737.84 5.45% 2 第二名 98,205,893.07 5.23% 3 第三名 89,679,381.80 4.78% 4 第四名 89,457,590.60 4.77% 5 第五名 82,803,232.39 4.41% 合计 -- 462,332,835.70 24.64% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 202,111,002.15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.60% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 72,211,932.81 5.22% 2 第二名 46,131,726.48 3.33% 3 第三名 35,199,218.28 2.54% 4 第四名 25,646,558.64 1.85% 5 第五名 22,921,565.94 1.66% 合计 -- 202,111,002.15 14.60% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 系重大资产重组，将被收购方及其子 销售费用 128,639,651.48 68,090,062.52 88.93% 公司纳入合并范围所致 系重大资产重组，将被收购方及其子 管理费用 388,728,541.19 306,046,090.14 27.02% 公司纳入合并范围所致 17 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 本期募集资金及处置子公司收回的 财务费用 1,313,295.80 6,023,307.35 -78.20% 资金所产生的利息收入所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司长期坚持自主研发与“产学研用”协作创新相结合的原则，依托中国轨道交通行业市场优势，以 运营维护核心需求为出发点，坚持技术创新、模式创新。报告期内，公司与中国铁道科学研究院、中科院 声学所、北京航空航天大学、南京航空航天大学、北京交通大学、西南交通大学等多家高校科研院所签署 了战略及项目合作协议，与北美交通运输技术中心（TTCI）、意大利摩尔麦克集团（Mermec）、Laird PLC （莱尔德（英国））、中兴通讯、华为技术有限公司等国内外知名企业开展技术合作，并与上海动车段、 沈阳动车段等用户单位建立了紧密的研发合作关系。 2016年公司实施的重点研发项目如下： 1、轨道交通运维仿真平台项目 轨道交通运维仿真平台项目是公司面向未来的重大创新项目，战略目标为构造一个能够打通轨道交通 运营维护业务前端到后端、时间覆盖过去和未来、为轨道交通运营维护各要素提供价值的平台产品。目前， 轨道交通运营维护作业还停留在即时修阶段，远远达不到状态修的水平，因维护不善影响运营的事件时有 发生。运维仿真平台能够搭建运营设备的大数据系统平台，可以为轨道交通运营设备提供全生命周期的服 务，通过设备履历和历史状态的智能检索，实现设备状态修。目前，该项目处于需求调研、技术方案和技 术准备阶段，计划2017年全面展开。该项目研发完成后，将对公司PPP项目及整体的运营维护战略起到重 要的支撑作用，为公司未来业务拓展提供新的平台。 2、量值修车系统研发与应用项目 量值修车系统是以“数据修车”为理念，以管理“检修对象”为主，兼顾管人精神，将智能安全帽、 数字扭力扳手、数字千分尺、智能眼镜等作业工具与原有检修信息化系统中的机车质量控制系统融合，提 高检修数据的采集自动化和客观化，从而提高数据采集的准确性，减轻员工输入工作量，保证机车质量可 控。该项目已完成项目立项、方案设计、模块开发及项目验证等工作，形成量值修车管理控制系统软件硬 件各一套产品，已在上海机车检修段、兰州西机务段成功运用，并取得成果验收，目前正在申请软件著作 权。 3、轨道交通机车车辆转向架试验测试技术研究与应用项目 该项目在公司原有转向架静载试验台、动载试验台的基础上，建立了完整的轨道交通机车车辆转向架 试验测试体系，具有完全自主的知识产权，填补了国内技术空白，达到国际先进水平，提高了我国在国际 市场上的竞争力，造就了一批轨道交通机车车辆运营安全专业人才，产生了较好的经济效益。该项技术获 得2016年北京市科学技术奖、中国质量评价协会科技创新奖，并已通过中国铁路总公司技术评审，广泛应 用于动车基地、大功率机车基地、机务段、地铁车辆段、磁悬浮车辆段等动车、机车、城市轨道交通领域。 目前，公司通过该项目取得专利12项、计算机软著权2项，并主编《机车车辆转向架静载试验台技术条件》 铁道行业标准和《动车组转向架动载试验规范（试行）》铁总技术规范。 4、轨道交通机器视觉及通讯技术综合应用平台项目 轨道交通机器视觉及通讯技术综合应用平台旨在建立一套从关键部位定位到自动检测、自动检修、通 讯及综合作业管理的全流程、全方位的技术体系。通过该平台的后续应用开发，可有效应用于地铁、机车、 货运安全检测、动车安全检修、智能检修及作业评价管理系统中，逐步实现由“机检”代替部分“人检”， 提高检修效率。通过对车辆检修全过程的控制和监督，使车辆管理工作标准化、数字化、网络化，通过信 息互通和数据闭环管理，挖掘综合信息使用价值，全面提升检修技术管理和质量控制水平。目前，该项目 中的动车组入库智能检测系统已通过了上海铁路局的技术方案评审，拟在上海铁路局进行试运用；铁路列 车防灾预警系统在沈阳铁路局完成模拟试验和客户演示。 18 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 5、轨边综合检测系统研发项目 我国轨道交通行业处于稳步发展时期，但列车运行安全及维护保障相关先进装备发展略有滞后，对车 辆关键零部件的检测监测多以单项任务、单一技术、单台设备为主，缺少综合性检测监测系统。轨边综合 检测系统项目融合了超声波探伤、机器视觉检测、激光测量、声学检测等多项先进技术，针对轨道交通车 辆运行的特点及安全需求，形成了集多种功能为一体的综合性检测监测系统，有助于提高现有列车运行安 全、维护效率和服务水平，节约现有线路运营和维护成本，促进相关行业技术和装备发展，提升我国轨道 交通行业国际竞争力。目前该项目已完成部分核心件采购、模块梳理、平台搭建、技术工艺路线布置、原 理验证及开发设计等主要工作，预计2017年完成样机。 6、LKD2-J车站列控中心系统 LKD2-J车站列控中心系统研发项目LKD2-J型车站列控中心系统是基于轨道电路和点式应答器传输列 车运行许可并采用目标距离一次连续速度控制曲线模式监控列车安全运行的列车运行控制系统，适用于时 速200-250公里的客运专线，旨在开发适应客运专线运行需求并符合中国铁路总公司颁布的列控标准的客 专列控中心系统。该系统已通过铁道部上道审查，在宁启线上道试用且完成宁启线全线开通C0，目前欧标 认证专家评审接近尾声。 公司研发项目的实施及产业化落地，有利于进一步完善公司轨道交通行业布局，提高公司综合竞争力， 对公司整体盈利能力产生深远影响。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 733 399 83.71% 研发人员数量占比 38.52% 15.25% 23.27% 研发投入金额（元） 136,767,328.15 93,792,298.55 45.82% 研发投入占营业收入比例 7.29% 7.24% 0.05% 研发投入资本化的金额（元） 16,383,069.94 0.00 资本化研发投入占研发投入 11.98% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 重大资产重组完成后，按照相关会计准则规定，武汉利德和交大微联纳入公司2016年合并报表范围内， 扩大了轨道交通业务领域范围。同时，公司对轨道交通运维业务相关产品研发力度投入加大，从而造成今 年研发费用占营业收入比重较大。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 公司完成了并购重组，加大了相关产品的研发力度，使得部分研发产品达到资本化条件。 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,943,553,383.59 1,107,443,112.01 75.50% 经营活动现金流出小计 1,999,679,952.38 1,179,905,491.67 69.48% 19 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 经营活动产生的现金流量净 -56,126,568.79 -72,462,379.66 -22.54% 额 投资活动现金流入小计 2,119,447,451.75 508,992,950.34 316.40% 投资活动现金流出小计 4,106,735,304.93 665,170,834.17 517.40% 投资活动产生的现金流量净 -1,987,287,853.18 -156,177,883.83 1,172.45% 额 筹资活动现金流入小计 3,024,971,308.00 794,971,351.93 280.51% 筹资活动现金流出小计 334,046,666.45 334,369,000.88 -0.10% 筹资活动产生的现金流量净 2,690,924,641.55 460,602,351.05 484.22% 额 现金及现金等价物净增加额 647,617,087.64 231,962,087.56 179.19% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流量：系重大资产重组，将武汉利德和交大微联纳入合并范围所致； 2、投资活动现金流入：主要系处置子公司及收回理财产品款所致； 3、投资活动现金流出：主要系重大资产重组购买武汉利德和交大微联股权及购买理财产品款所致； 4、筹资活动现金流入：系本年度重大资产重组收到非公开募集资金所致； 5、筹资活动现金流出：系本年度归还短期借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 处置长期股权投资产、理财 收益及通过多次交换交易 投资收益 158,726,409.33 24.69% 不具有可持续性 分步实现非同一控制下企 业合并确认的投资收益 主要由处置持有的股票产 生的公允价值变动损益转 公允价值变动损益 -2,080,720.31 -0.32% 不具有可持续性 出及仍继续持有的基金公 允价值变动损益组成 资产减值 34,265,793.81 5.33% 应收款项的坏账准备 具有可持续性 处置非流动资产利得、所获 营业外收入 82,925,618.41 12.90% 具有可持续性 取的政府补助及软件退税 处置非流动资产损失、对外 营业外支出 3,807,404.59 0.59% 不具有可持续性 捐赠及其他非经常性损失 20 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 例 金额及比重较上年增长较大，主要系 1,117,295,39 450,246,861. 货币资金 13.64% 12.54% 1.10% 收到募集资金及收到处置子公司资 4.19 93 金所致 金额较上年增长较大，主要系发行股 份及现金购买武汉利德和交大微联 1,666,193,90 742,991,546. 应收账款 20.34% 20.70% -0.36% 所致；比重较上年有所下降，主要系 5.03 90 本年度总资产较上年相比增长较大， 故导致比重较上年有所下降 金额较上年增长较大，主要系发行股 份及现金购买武汉利德和交大微联 583,387,717. 308,920,753. 存货 7.12% 8.61% -1.49% 所致；比重较上年有所下降，主要系 87 18 本年度总资产较上年相比增长较大， 故导致比重较上年有所下降 27,235,694.6 28,608,782.0 投资性房地产 0.33% 0.80% -0.47% 4 0 长期股权投资 4,827,529.92 0.06% 4,782,540.57 0.13% -0.07% 182,830,843. 428,071,797. 金额及比重较上年下降，主要系本期 固定资产 2.23% 11.93% -9.70% 63 56 处置子公司所致 在建工程 7,420,301.81 0.09% 4,112,566.34 0.11% -0.02% 382,600,000. 106,000,000. 短期借款 4.67% 2.95% 1.72% 主要系本期增加了短期借款所致 00 00 长期借款 677,966.24 0.01% 1,694,915.36 0.05% -0.04% 主要系本期归还长期借款所致 以公允价值计量 且其变动计入当 40,035,414.9 系本期购买了拥有活跃市场报价的 0.49% 5,937,756.24 0.17% 0.32% 期损益的金融资 3 基金产品所致 产 87,499,525.0 主要系发行股份及现金购买武汉利 应收票据 1.07% 700,000.00 0.02% 1.05% 0 德和交大微联所致 141,628,786. 47,109,249.2 主要系本期预付供应商款项增加所 预付账款 1.73% 1.31% 0.42% 29 2 致 83,032,888.9 37,579,575.0 主要系发行股份及现金购买武汉利 其他应收款 1.01% 1.05% -0.04% 2 5 德和交大微联所致 21 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 一年内到期非流 13,334,569.3 4,218,564.90 0.05% 0.37% -0.32% 主要系本期处置子公司所致 动资产 7 690,120,520. 46,243,500.2 其他流动资产 8.42% 1.29% 7.13% 主要系本期购买理财产品所致 68 3 应收利息 1,966,884.84 0.02% 0.02% 主要系本期计提利息所致 可供出售金融资 445,000,000. 62,700,000.0 5.43% 1.75% 3.68% 主要系本期增加投资所致 产 00 0 主要系本期新购入专利使用权及本 168,491,630. 58,095,735.7 无形资产 2.06% 1.62% 0.44% 期发行股份及现金购买武汉利德和 86 6 交大微联所致 2,873,679,50 1,247,661,20 主要系发行股份及现金购买武汉利 商誉 35.08% 34.76% 0.32% 6.61 9.87 德和交大微联所致 31,992,805.5 长期待摊费用 7,715,040.78 0.09% 0.89% -0.80% 主要系本期处置子公司所致 4 51,752,415.1 26,462,246.7 主要系发行股份及现金购买武汉利 递延所得税资产 0.63% 0.74% -0.11% 4 6 德和交大微联所致 43,803,198.0 其他非流动资产 678,626.42 0.01% 1.22% -1.21% 主要系本期处置子公司所致 0 46,832,768.8 主要系发行股份及现金购买武汉利 应付票据 0.57% 7,263,137.33 0.20% 0.37% 5 德和交大微联所致 主要系本期增加采购以及发行股份 466,597,077. 225,410,324. 应付账款 5.70% 6.28% -0.58% 及现金购买武汉利德和交大微联所 21 20 致 金额较上年增加，主要系发行股份及 现金购买武汉利德和交大微联所致； 141,478,737. 116,752,382. 预收账款 1.73% 3.25% -1.52% 比重较上年有所下降，主要系本年度 15 41 总资产较上年相比增长较大，故导致 比重较上年有所下降 金额较上年增加，主要系发行股份及 现金购买武汉利德和交大微联所致； 76,558,683.2 49,424,067.1 应付职工薪酬 0.93% 1.38% -0.45% 比重较上年有所下降，主要系本年度 0 4 总资产较上年相比增长较大，故导致 比重较上年有所下降 主要系发行股份及现金购买武汉利 180,982,296. 67,070,590.8 德和交大微联以及由于本期收入利 应交税费 2.21% 1.87% 0.34% 13 8 润较上年有所增长导致税费增加所 致 应付股利 6,077,013.44 0.07% 6,077,013.44 0.17% -0.10% 与股东达成协议，暂不支付 663,779,409. 52,389,222.8 主要系发行股份及现金购买武汉利 其他应付款 8.10% 1.46% 6.64% 92 2 德和交大微联以及由于本期限制性 22 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 股票激励所承担的股票回购义务所 致 一年内到期非流 1,016,949.12 0.01% 1,016,949.12 0.03% -0.02% 动负债 主要系发行股份及现金购买武汉利 德和交大微联所致；比重较上年有所 26,453,267.6 17,272,644.8 递延所得税负债 0.32% 0.48% -0.16% 下降主要系本年度总资产较上年相 1 0 比增长较大，故导致比重较上年有所 下降 26,486,666.6 30,775,000.0 主要系本期部分递延收益转入营业 递延收益 0.32% 0.86% -0.54% 7 0 外收入所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 期末数 变动损益 值 动 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 40,000,000.0 40,035,414. 5,937,756.24 35,414.93 5,937,756.24 的金融资产 0 93 （不含衍生金 融资产） 40,000,000.0 40,035,414. 金融资产小计 5,937,756.24 35,414.93 5,937,756.24 0 93 40,000,000.0 40,035,414. 上述合计 5,937,756.24 35,414.93 5,937,756.24 0 93 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 63,166,627.28 保函、信用证保证金 应收票据 18,174,400.00 质押 应收账款 300,000,000.00 质押借款 23 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 固定资产 44,176,720.69 未办妥产权证的房产 固定资产 15,298,817.57 借款抵押未解除受限 合计 440,816,565.54 -- 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,591,600,650.00 1,942,100,797.52 33.44% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 截至资 被投资 产负债 披露日 披露索 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计收 本期投 是否涉 公司名 合作方 表日的 期（如 引（如 务 式 额 例 源 限 型 益 资盈亏 诉 称 进展情 有） 有） 况 轨道交 通信号 巨潮资 领域技 北京交 讯网， 1,369, 150,00 161,04 2016 年 交大微 术 开 募集资 大资产 公告编 收购 954,85 90.00% 长期 股权 已完成 0,000. 5,029. 否 03 月 联 发、产 金 经营有 号 ： 0.00 00 19 08 日 品销售 限公司 201602 及系统 6等 服务 轨道交 通工务 巨潮资 领域技 讯网， 术 开 公告编 835,00 募集资 84,500 93,324 2016 年 武汉利 发 、 产 100.00 号 ： 收购 0,000. 金、发 无 长期 股权 已完成 ,000.0 ,862.7 否 02 月 德 品 销 %
行股份 0 2 06 日 售、工 3 、 程安装 201602 及系统 6等 服务 2,204, 234,50 254,36 合计 -- -- 954,85 -- -- -- -- -- -- 0,000. 9,891. -- -- -- 0.00 00 91 24 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 计入权 本期公 益的累 证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来 计公允 种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源 价值变 益 动 农银红 40,000 40,000 40,035 交易性 公允价 35,414 35,414 自有资 基金 000907 利日结 ,000.0 ,000.0 ,414.9 金融资 值计量 .93 .93 金 货币 0 0 3产 40,000 40,000 40,035 35,414 35,414 合计 ,000.0 -- 0.00 0.00 ,000.0 0.00 ,414.9 -- -- .93 .93 0 0 3 证券投资审批董事会公告 2016 年 08 月 25 日 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年 募集资金 募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集 总额 金总额 金总额 的募集资 集资金总 集资金总 总额 用途及去 资金金额 25 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 金总额 额 额比例 向 非公开发 募集资金
2,664.19 45,533.57 7,400 7,400 12.00% 15,160.07 0 行 专户 非公开发 220,655.6 220,655.6
0 0 0.00% 0 不适用 0 行 3 3 223,319.8 合计 -- 280,495 266,189.2 7,400 7,400 12.00% 15,160.07 -- 0 2 募集资金总体使用情况说明 1、2015 年募集资金 经中国证监会证监许可[2015] 58 号文《关于核准广东宝利来投资股份有限公司向王志全等人发行股份购买资产并神 州高铁技术股份有限公司募集配套资金的批复》核准，公司于 2015 年 2 月 5 日完成募集资金的发行，募集资金总额人民 币 599,999,980.81 元，扣除发行费用合计人民币 15,000,000 元，募集资金净额为人民币 584,999,980.81 元。 根据公司 与新联铁协商制定的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，公司本次配套募集资金中 250,000,000 元 用于支付收购新联铁的现金对价，185,415,500 元用于增资投建新联铁轨道交通检测监测设备产业化基地及研发中心项目， 剩余部分用于支付本次交易的中介费用、补充新联铁流动资金。 公司于 2016 年 9 月对上述募投项目进行了调整和变更，其中将“轨道交通检测监测设备产业化基地项目”的后续投 入资金调整为 10,000.81 万元，将原募投项目研发中心项目变更为轨道交通机器视觉及通讯技术综合应用平台研发项目、 轨边综合检测系统研发项目、轨道交通运维仿真平台研发项目。详情参见公司 2016 年 10 月 10 日披露于巨潮资讯网的《关 于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016100）。 截至 2016 年 12 月 31 日，上述募投项目累计直接投入承诺项目金额合计 40,751,237.46 元，其中 2016 年度投入 26,641,936.55 元；本公司募集资金账户存款余额为 151,600,737.68 元（含利息收入、理财收入）。 2、2016 年募集资金 经中国证监会证监许可[ 号《关于核准神州高铁技术股份有限公司向王纯政等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》核准，公司于 2016 年 1 月 12 日完成募集配套资金的发行，募集资金总额人民币 2,204,949,997.00 元，扣 除各项发行费用合计人民币 38,814,000.00 元，募集资金净额为人民币 2,166,135,997.00 元。2016 年 1 月，公司在中国 工商银行股份有限公司北京地安门支行（以下简称“工商银行”）开设了用于存放上述募集资金的专项账户。2016 年 1 月 25 日公司与民生证券、工商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司支付收购武汉利德 100%股份的现金对价 339,398,800.00 元，支付收购交大微联 90%股 份的现金对价 1,369,954,850.00 元，支付本次交易的中介费用 38,814,000.00 元，补充上市公司流动资金 456,782,347.00 元（不含本次募集资金所产生的理财收益、利息）。 2016 年 1 月 12 日至 2016 年 12 月 27 日期间，本次重组募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额 1,606,258.40 元，上述资金已全部补充公司流动资金。截至 2016 年 12 月 27 日，上述募集资金专户的余额为 0 元，并已 办理完毕销户手续。详情参加公司 2016 年 12 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告 编号：2016149）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行 资金投向 更项目 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发 26 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 (含部分 总额 (1) 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 生重大变 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 12,893.4 11,141.5 产业化基地项目 是 2,572.72 3,983.65 35.75% 0是 否 6 5 研发中心项目 是 5,648.09 0 0 0 0.00% 0是 是 18,541.5 11,141.5 承诺投资项目小计 -- 2,572.72 3,983.65 -- -- 0 -- -- 5 5 超募资金投向 不适用 18,541.5 11,141.5 合计 -- 2,572.72 3,983.65 -- -- 0 -- -- 5 5 未达到计划进度或预 轨道交通机车车辆检修设备产业化基地建设项目已开始建设，尚未完工；研发中心项目变更后，尚 计收益的情况和原因 在进行中。 （分具体项目） 根据公司最新战略规划，结合行业发展方向及新技术、新产品的应用情况，公司于 2016 年 9 月对原 项目可行性发生重大 募投项目进行了调整和变更，详情参见公司 2016 年 10 月 10 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分 变化的情况说明 募集资金用途的公告》（公告编号：2016100）。 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 适用 募集资金投资项目实 报告期内发生 施地点变更情况 公司报告期内将原募投项目研发中心项目变更为三个研发项目，各子公司作为主体分别实施。因此， 该募投项目的实施地点相应变更为各子公司所在地。 适用 募集资金投资项目实 报告期内发生 施方式调整情况 原研发中心项目由统一建设、集中实施，变更为由负责相关项目的专业子公司分别实施。 募集资金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 截至 2016 年 12 月 31 日，购买新联铁 100%股份募集配套资金中尚未使用的募集资金部分存放于原 尚未使用的募集资金 募集资金专户，用于产业化基地项目的后续投入；剩余部分分别存放于公司变更募投项目后子公司 用途及去向 分别开设的募集资金专户，用于各募集资金项目的后续投入。 募集资金使用及披露 无 27 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后项目 截至期末投 变更后的项 截至期末实 项目达到预 变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 资进度 本报告期实 是否达到预 目可行性是 际累计投入 定可使用状 目 诺项目 资金总额 际投入金额 (3)=(2)/(1 现的效益 计效益 否发生重大 金额(2) 态日期 (1) ) 变化 轨道交通机 器视觉及通 研发中心项 2018 年 06 2,000 4.05 4.05 0.20% 0是 否 讯技术综合 目 月 30 日 应用平台 轨边综合检 研发中心项 2018 年 12 3,000 87.42 87.42 2.91% 0是 否 测系统 目 月 31 日 轨道交通运 研发中心项 2020 年 12 2,400 0 0 0.00% 0是 否 维仿真平台 目 月 31 日 合计 -- 7,400 91.47 91.47 -- -- 0 -- -- 变更原因： 1、2015 年至 2016 年，公司利用资本平台进一步加大了对轨道交通运营维护产业 链的整合力度，完成了机车、车辆、供电、信号、线路五大专业领域的系统布局，形 成了大数据、云处理的设计和服务能力，推动公司从单纯的高科技企业向“互联网+ 高科技”的复合型数据服务型平台企业转变。为了更好的服务系统化平台、数据化平 台、专业化平台的建设，公司对原有以装备研发、装备制造为主要功能的产业化基地 进行了优化调整，加大了数据信息中心在建设中的占比，减少部分普通机械设备投入， 提升基地科技水平，力争打造具有较高先进性、创新性、前瞻性的轨道交通产业化基 地。 2、“十二五”至“十三五”期间，是中国轨道交通迅速发展的十年，行业格局 变更原因、决策程序及信息披露情况 随之改变，公司作为运营维护市场的领军企业之一，也在不断调整自身战略规划及研 说明(分具体项目) 发方向，以适应市场及客户的需求。越来越多的新技术、新产品实现了在轨道交通领 域的应用，公司在深入的行业研究及充分的市场调研的基础上，对原有研发项目进行 了整合优化，以先进性、创新性、独创性更高的系统化解决方案取代了部分技术优势 不明显、客户需求量有限的单体产品，旨在提高募集资金使用效率，提高募投项目收 益。 3、公司原研发中心项目拟将各子公司研发工作集中实施管理，但随着公司对各 专业领域系统布局的完善，各子公司逐步形成了自身特点及专业分工，并在各自专业 领域具备了一定的市场影响力。为了充分发挥各子公司的能动性，提高项目实施效率， 公司拟将原研发项目集中管理模式转变为自主研发生产模式，计划由公司及相关子公 司作为主体分别实施研发项目。 决策程序： 28 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 1、公司 2016 年 9 月 30 日召开第十二届董事会 2016 年度第二次临时会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 2、公司 2016 年 10 月 25 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》。 信息披露情况： 1、公司 2016 年 10 月 10 日披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告 编号：2016100）。 2、公司 2016 年 11 月 12 日披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公 告编号：2016124）。 未达到计划进度或预计收益的情况 不适用 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 是否按 计划如 本期初 股权出 期实 起至出 售为上 施，如 售日该 所涉及 市公司 与交易 未按计 交易价 股权为 出售对 股权出 是否为 的股权 交易对 被出售 贡献的 对方的 划实 披露日 披露索 出售日 格（万 上市公 公司的 售定价 关联交 是否已 方 股权 净利润 关联关 施，应 期 引 元） 司贡献 影响 原则 易 全部过 占净利 系 当说明 的净利 户 润总额 原因及 润（万 的比例 公司已 元） 采取的 措施 聚焦公 在协议 巨潮资 宝利来 司 主 参考交 签 署 讯网， 2016 年 2016 年 宝利来投 资 1,402. 业 ， 提 易标的 日，宝 公告编 8 月 10 66,000 2.64% 是 是 是 6 月 14 实业 100% 股 89 高公司 评估价 利来实 号 :201 日 日 权 资产的 值定价 业持有 6071 、 流 动 公 司
神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 性，优 6.52% 4 、 化公司 股份， 201601 资产结 且同受 03 等 构，交 公司原 易实现 实际控 收 益 制人文 14,658 炳荣先 .40 万 生 控 元。 制。 聚焦公 司 主 业，加 快回收 投资， 提高公 巨潮资 司资金 掌娱天 讯网， 流 动 王 勇 、 下 10% 2016 年 不存在 2016 年 公 告 编 性，优 双方协 楚 立 、 股 权 及 12 月 9 6,000 -150 -0.28% 否 关联关 是 是 12 月 10 号 :201 化公司 商定价 宋金虎 其 业 绩 日 系 日 6143 、 资产结 补偿款 201615 构；推 0等 进解决 掌娱天 下业绩 补偿款 支付事 项。 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京新联铁 轨道交通检 100,000,00 2,264,461,7 1,122,147, 997,628,84 245,032,27 257,881,088 集团股份有 子公司 测设备研发 0.00 01.36 701.82 1.39 2.20 .52 限公司 与制造 北京交大微 轨道交通信 100,000,00 1,026,444,0 649,708,03 407,784,68 166,279,87 161,045,029 联科技有限 子公司 号设备研发 0.00 95.32 9.02 7.15 7.34 .19 公司 与制造 武汉利德测 铁路工务维 120,000,00 650,477,093 359,533,07 322,911,15 99,715,919 93,324,862. 子公司 控技术有限 护设备研发 0.00 .09 0.34 7.97 .40 72 30 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司 与制造 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 整合业务资源，优化经营结构，公司聚 深圳市宝利来投资有限公司 出售 焦轨道交通运营维护行业。 完成重大资产重组项目，实现轨道交通 北京交大微联科技有限公司 非同一控制下企业合并 业务资源整合，带来公司整体规模和业 绩的增长。 完成重大资产重组项目，实现轨道交通 武汉利德测控技术有限公司 非同一控制下企业合并 业务资源整合，带来公司整体规模和业 绩的增长。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 根据国务院发布的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，到2020年我国基本建成安全、便 捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。高速铁路覆盖 80%以上的城区常住人口100万以上的城市，铁路基本覆盖城区常住人口20万以上的城市，铁路网规模达到 15万公里，其中高速铁路3万公里；推进城区常住人口300万以上的城市轨道交通成网，城市轨道交通运营 里程比2015年增长近一倍，达到6,000公里。交通基础设施、运载装备等全面实现数字化，各种交通方式 信息交换取得突破，全国交通枢纽站点无线接入网络广泛覆盖，铁路信息化水平大幅提升。 国家的“十三五”规划以及“一带一路”的国家战略，都为未来轨道交通产业的发展提供了政策支持， 未来三至五年轨道交通将继续作为我国重点发展的基础产业发挥不可替代的作用。伴随我国《中长期铁路 网规划》（）出台、城市轨道交通规划密集批复和“一带一路”国家战略实施，可以预见轨道 交通在未来10年仍处于黄金发展期，尤其是轨道交通后市场的运维行业，无论是存量还是增量，市场空间 巨大。 （二）公司发展战略 面对轨道交通行业大发展的历史机遇，公司明确了轨道交通运营维护体系整体方案提供商、核心设备 提供商和综合服务提供商的战略定位，确立了智能设备、产业大数据和工业服务三大核心业务，重点打造 咨询设计、生产制造、系统集成、资本运作和商业模式五大核心能力。围绕战略定位和三大核心业务，公 司实施专业集团分工、市场体系变革、商业模式创新等战略举措，大力推动战略落地。首先，公司逐步布 局组建机辆、线路、信号、供电、站场、大数据和工业服务专业集团公司，实现产品线专业化；其次，公 司进一步完善大铁、城轨、海外三大市场平台体系，实现公司内部集群作战的同时，保证对细分市场的精 耕细作；再次，公司将通过PPP建线、投资建厂和示范建点等商业模式的综合创新，构建轨道交通运营维 护行业新生态，在轨道交通行业继工程建设产业和装备制造产业之外，努力成为引领运营维护产业发展的 卓越企业。 （三）经营计划 31 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 2017年公司将围绕战略定位，立足现实，构建未来。公司总部将构建大铁、城轨、海外三大市场平台 体系，为下属机辆、线路、信号、供电、站场、大数据和工业服务专业集团公司的实业发展提供支撑和保 障；下属专业集团公司将充分挖掘各自专业潜力，将实体产业做大做强，并通过协同作战模式，集中突破 市场壁垒，最大程度保障公司和股东利益。 为了保障2017年经营目标的实现，公司拟从以下几个方面做好相关工作： 1、借助资本优势，进一步完善产业布局 2017年公司将继续借力资本，进一步完善机车、车辆、信号、线路、供电、站场的全产业链布局，通 过并购、股权合作、共同开发等多种形式，加强重点领域能力建设，在保证当前业务稳定发展的基础上， 着眼于公司未来系统布局，为公司发展提供必要的基础支撑。 2、加大研发投入，推进智能化及网络化升级 2017年公司根据战略规划安排，装备智能化升级方面将聚焦机器人在轨道交通领域的应用开发和智能 检修线方案设计，一方面在2016年推出的检修机器人、可穿戴式移动检修终端的基础上，大力推进机器人 技术在车辆、供电、地铁检修等领域的应用拓展，另一方面与相关方合作，完成和谐型电力机车C6修以及 地铁车辆架修信息化、智能化检修示范线方案设计。大数据系统建设方面，公司将以整备场网络覆盖作为 突破口，同时寻求编组站无线网络示范站建设机会，力争完成一到两个站场网络示范站段建设工作。此外， 公司还将开展机车核心部件健康数据采集和健康诊断研究、图像识别预警在轨道交通领域应用研究，通过 全面技术创新，为公司可持续发展及经营业绩增长提供保障。 3、搭建营销体系，全面覆盖海内外轨道交通市场 2017年公司将根据战略规划及管理体系的新要求，完成内部营销体系自上至下的调整优化，明确目标 与分工，实现大铁、城轨及海外市场的全面覆盖。首先，制定营销制度细则，确立人才培养计划，开通优 秀人才招聘及晋升通道，通过制度管理逐步组建有能力、有责任、有担当的优秀营销团队；其次，加强客 户关系平台建设，深入挖掘客户需求，形成互动，为客户提供切实可行的、有核心竞争优势的解决方案， 真正为客户解决实际问题；再次，借助国家一带一路战略，搭船出海，为海外营销建立大客户关系生态、 竞争对手生态、评标专家生态，力争完成五个重点战略市场的突破。 4、推进模式创新，实现PPP项目落地 顺应市场发展趋势，2017年公司将大力推进PPP业务，以PPP模式承建整条线路的运营维护系统。一方 面，针对2016年已有及已跟进PPP项目，公司将全面调动各方资源，争取首单落地；另一方面，公司加强 PPP项目库建设，多渠道收集汇总PPP项目信息，并结合公司实际进行专业甄别与实地审核，确保对项目有 的放矢；此外，公司全面开展与中国中车股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中铁高新工业股份有限 公司等大型央企以及银行、基金公司等实力雄厚的金融机构的战略合作，共同参与城市轨道交通建设，提 升公司PPP项目运作水平。 5、打造运营管理能力，提供轨道交通全链条服务 2017年公司将成立轨道交通运营管理专业公司，在提供整条线运营维护系统、装备及服务的基础上， 通过与各业主方合资、合作等形式，逐步进入后期运营管理环节。通过产业落地，公司将能够提供包括设 备供应、专业维修、人员培训、系统集成、数据仿真等全链条的轨道交通运营维护服务，通过专业化、定 制化的运营管理，提高轨道交通运营效率，降低维护成本，全面保障轨道交通安全高效运营。 6、加强内部管理，为业务发展提供基础 2017年公司将进一步完善对下属子公司及核心业务板块的整合，重点做好财务预决算管理、供应链管 理、交付能力建设、人才体系建设、核心价值观落实以及知识产权管理等各方面工作，通过合理、合适的 内部管理体系，提高公司整体凝聚力与战斗力，防范风险，加强协同，为公司经营业绩提升提供全方位的 支持与保障。 （四）公司可能面临的风险及应对措施 公司聚焦轨道交通运营维护行业，未来可能面临着行业环境重大变化、创新业务模式不确定、专业人 才稀缺以及并购整合等风险。 32 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 1、行业环境变化风险 公司的业务发展受轨道交通行业政策影响较大，根据国家及海外市场目前的政策导向及建设规划判断， 轨道交通行业特别是运营维护业务具有较好的发展前景。但是，随着国家铁路网建设的逐步完成以及轨道 交通行业改革的进一步深化，国家可能对现有政策制度进行修订，或调整轨道交通行业投资计划，从而对 公司经营发展产生影响。 应对措施：公司将密切关注轨道交通行业政策变化，分析其对公司可能产生的影响，积极应对，提早 防范。公司将结合行业发展趋势，及时调整公司战略规划和产业布局，优化业务线条，创新商业模式，打 造产品优势，创造多极利润增长点。同时，公司也将加强内部管理，降低运营成本，提高公司抵御风险的 能力。 2、创新业务模式不确定性风险 轨道交通行业传统模式中，公司主要作为运营维护装备及系统的提供商，未系统参与轨道交通线路的 建设规划、设计咨询及运营管理。随着轨道交通行业发展的加速，过去由业主分散招标、分散管理的模式， 已不能适应目前轨道交通运营安全高效、经济环保的新要求，急需由专业的组织和人员全面参与轨道交通 建设运营的全生命周期，提供符合业主需求的整体解决方案及服务。公司面对行业新形势、新要求，提出 了从轨道交通装备提供商向解决方案及服务提供商转变的战略要求及思路，特别是在城市轨道交通领域计 划通过PPP模式全面参与线路的运营管理。上述业务模式无论对公司还是对轨道交通行业，都有较强的创 新性，因此其是否能够落地实施具有一定的不确定性。 应对措施：系统专业的运营管理服务是轨道交通行业大势所趋，公司一方面将通过装备智能化升级、 产业大数据系统搭建以及工业服务平台打造，提升自身参与运营管理的能力与水平；另一方面公司也将加 强与业界龙头企业的合作，共同引导客户需求，挖掘市场潜力，创建轨道交通行业工程建设、车辆制造及 运营维护三足鼎立的生态圈，推动新模式的落地与推广。 3、专业人才稀缺风险 轨道交通近年的迅猛发展造成了对专业人才的大量需求，特别是城市轨道交通大量新线路的建设及开 通，对高端运营管理人才提出了很高的要求。公司深入参与轨道交通运营维护及管理服务，急需培养、吸 纳相关领域的专业人才。 应对措施：公司清楚认识到轨道交通运营管理人才稀缺的现状，自2016年以来已通过内部培养及外部 招聘，凭借广阔的业务发展平台、具有竞争力的薪酬体系，着手完善公司的队伍及人才体系建设。未来， 公司计划将轨道交通运营管理人才培养作为一个重要的业务领域，通过建设专业的职业培训学校等方式， 为公司乃至全行业，做好人才培养工作，变短板为公司新的业务增长点。 4、并购整合风险 近年公司通过并购重组完善产业链及专业集团布局，未来并购及股权合作仍是公司外延发展的重要方 向。新公司整合过程中，无不例外会遇到行业融合、人员融合、企业文化融合、发展战略磨合的困难和成 本，加大了企业融合管理风险。 应对措施：公司实施并购业务会根据自身情况及未来发展需要，认真进行市场调研和可行性研究，谨 慎选择合作对象。通过2016年内部组织架构调整及管理体系的完善，公司未来可将新收购公司迅速纳入现 有业务体系，从专业及市场两个维度提供强有力的支撑，快速完成企业文化、管控体系、人员安排及财务 管理的融合，通过科学的治理机制、规范的管理制度、完善的考核体系有效降低整合风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 33 神州高铁技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 产品展示、公司基本情况、产业行业情 2016 年 06 月 03 日 实地调研 机构 况、战略规划，提供 PPT 材料 咨询公司出售资产是否影响半年度业 2016 年 06 月 22 日 电话沟通 个人 绩，未提供资料 2016 年 08 月 12 日 电话沟通 个人 咨询公司业务开展情况 咨询公司未来发展规划和三季报利润 2016 年 09 月 22 日 电话沟通 个人 情况 咨询公司转让酒店利润所得和三季度 2016 年 09 月 22 日 电话沟通 个人 日常经营情况 2016 年 09 月 22 日 电话沟通 个人 询问深交所关注函情况 询问半年报机车车辆和供电板块业务 2016 年 09 月 29 日 电话沟通 个人 情况 2016 年 10 月 10 日 电话沟通 个人 关注公司停牌问题 2016 年 11 月 22 日 电话沟通 个人 咨询调车无人机技术 产品展示、公司基本情况、产业行业情 2016 年 12 月 21 日 实地调研 机构 况、战略规划 2016 年 12 月 28 日 电话沟通 个人 咨询海淀国投过