新一批光纤收发器 招标招标出台，下一批招标还要多久

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-01-30 17:15 标签： 中国移动光纤招标
通信：中移动启动光纤光缆招标 荐2股
　　本周投资建议:9月1日中国移动发布2016年度普通光缆集采(第一批次)招标公告,用于2016年11月-2017年5月的光纤光缆需求(包括光纤生产及成缆加工)。公告预估采购规模约为2,156,965皮长公里,折合0.61亿芯公里。其中,2016年11月至2017年2月预计采购规模约1,096,222皮长公里,折合0.31亿芯公里;2017年3月至5月预计采购规模1,060,743皮长公里,折合0.30亿芯公里,投标截止时间是9月26日。一般下半年光纤光缆需求占比会更高,预计全年需求在1.2亿芯公里左右,同比增长20%以上。此外去年实际结算价格在55元/芯公里左右,此次有望价格提高在60元/芯公里以上,最终价格将在10月份确定。光纤光缆量价齐升极大的提升了相关公司的盈利能力,重点推荐具备光棒-光纤-光缆纵向一体化的亨通光电（600487）和中天科技（600522）。
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服务热线：中国移动年带状光缆招标点评：供需缺口支撑光缆集采价格_ 研究报告正文 _ 数据中心 _ 东方财富网
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中国移动年带状光缆招标点评：供需缺口支撑光缆集采价格
10.01% 3.84% 3.27% 2.53%
净流入(万)
5146.80 5165.32 355.71 1045.69
中国移动发布非骨架式带状光缆集采招标，符合市场预期2017 年 4 月 7 日，中国移动发布
年非骨架式带状光缆产品集中采购（第一批次）招标公告。预估采购规模为 6.31 万皮长公里，折合1249.22 万芯公里，招标内容为光纤生产和成缆部分加工。此次采购满足期为 2017 年 7 月―2017 年 12 月，不设置最高投标限价。此次中国移动 4月份公布集采招标计划符合之前市场预期。不限价招标争夺优先供货权，接入网建设持续发力中国移动此次采取不限价招标，有别于此前中国联通的限价招标模式。 我们认为这是中国移动在争夺供应商的带状光缆优先供货权的明确信号，同时说明带状光缆是目前中国移动乃至市场上最为紧缺的光缆产品。 我们与市场不同的逻辑有： 1、供需缺口的存在成为光缆集采价格的重要支撑； 2、带状光缆需求旺盛，接入网建设持续发力。与市场不同的逻辑 1： 供需缺口的存在成为光缆集采价格的重要支撑我们在此前联通启动史上最大规模光缆集采招标时就已经强调， 中国联通对于 2017 年光纤光缆供应紧张的预期已经形成。这一点与我们此前的预测基本吻合， 我们预测 2017 年中国光纤预制棒产能约为 8650 吨,对应光纤产能为 2.4 亿芯公里。而从三大运营商等了解的信息来看， 2017 年光纤集采需求约为 2.8 亿芯公里。 联通的集采计划极大的刺激了中国移动，从而也导致了此次中国移动通过不限价招标来争夺 2017 年优先供货权。与市场不同的逻辑 2： 带状光缆需求旺盛，接入网建设持续发力带状光缆具有在同样的光缆外径下可以容纳较多的光纤芯数和可多根光纤同时接续的优点，因此被广泛应用于接入网。此前中国联通集采包含 1534万芯公里带状光缆，此次中国移动集采规模为 1249 万芯公里带状光缆，这足以说明运营商在光通信接入网层面的建设正在持续发力。虽然三大运营商 2017 年 CAPEX 预计接入网投资规模将会下降 23%，但是我们认为FTTX 市场仍然是运营商市场争夺的焦点，因此接入网建设或存在超预期。重点推荐我们近期重点推荐亨通光电、中天科技两大具有光纤预制棒自身供应能力的光纤光缆龙头。亨通光电和中天科技由于具备光纤预制棒自给能力因此具有更强的成本控制能力和盈利能力，一方面充分受益于光纤光缆供应缺口带来的行业景气，同时能够有效应对未来可能的产能过剩局面。风险提示： 运营商资本投入削减； 产能过剩导致市场竞争加剧。
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