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照明趋“人性化”发展
新能源产业融资难在哪
机器人：下一个亿万产业
智能家居，掌控你的生活
中国3D打印产业发展
本次高峰论坛以“科技o创新o价值”为主题，聚焦于中国高科技行业，纵论当前经济形势下，科技产业结构的发展与变化，产业技术的发展前景与趋势，相关行业投资、并购的机会与风险等议题，帮助企业和投资机构更好的认清行业发展趋势与企业的价值所在，为双方搭建一个投融资沟通交流与合作的平台，实现资本与项目的双赢！
本次论坛是一场真正属于高科技企业的盛会，届时长期追踪考察高科技企业发展的业内专家、研究国际产业结构变迁的知名学者、与科技企业紧密合作过的风险投资机构和行业协会，以及高科技行业的企业家代表，将汇聚一堂，共同就“经济转型o产业发展o科技创新o投资合作”等多项专题进行深入探讨，帮助高科技企业突破瓶颈，快速健康成长。同时推荐一批优质的成长型高科技企业进行项目路演。
会议形式：主题演讲、圆桌讨论和路演；
会议环节：主题演讲+圆桌讨论+项目路演+交流互动+晚宴沙龙；
会议专注行业：机器人/云计算/3D打印/可穿戴设备/智能家居/车联网/智能电网/半导体照明/太阳能光伏/节能环保/新
能源汽车等新兴行业。
会议规模及邀请对象：200～300人
投资机构：国内外知名投资机构代表，包括VC、PE、产业基金、战略投资负责人；
项目方：路演项目方及相关行业和领域的企业高管（董事长/CEO/COO/CTO/CFO等）及相关项目负责人；
政府、产业园区管理人员与行业协会学会；
国内外行业内资深专家与学者、各科研机构代表；
综合媒体,行业媒体,财经媒体代表。
众多中外知名投资机构参与，深度解读高科技行业投资价值与选择偏好
知名机构众多，特邀深圳创新投、达晨创投、IDG资本、君联资本、金沙江创投、深圳力合清源、东方赛富、创东方、软银中国、弘毅投资、招商局科技集团、松禾资本、硅谷天堂、中兴创投产业基金等四十多家知名投资机构参会，包括VC、PE、产业投资和战略投资人，涵盖投资的不同阶段，解读投资人眼中的高科技企业价值、PE/VC的选择偏好。
企业并购议题成为热点专场，机构专家看好产业政策与高科技企业并购机会
当前并购重组已经提到了国家战略的高度。在国家层面，希望通过并购重组实现经济的转型、产业的升级；在产业层面，希望通过并购重组能实现产业的整合、结构优化，消化过剩的产能；在企业层面，通过并购重组能够实现企业快速的成长，帮助企业扩张规模，改善企业管理，提升企业价值和竞争力，实现公司跨越式发展的目的。
会议企业并购专场将就经济结构调整、产业政策与高科技行业并购热点；高科技产业并购机遇与风险分析及机构应如何参与到产业整合中去等话题展开深入探讨。
高端企业、优秀项目参加路演
精心筛选和邀约优秀企业参与，事先进行项目辅导和筛选，会上集中展示优质的高科技项目，并做好后续项目对接等其他深入服务。
政府、产业园区与行业协会多方参与，多层次解读投资
特邀政府官员、产业园区负责人、行业协会等，多层次、多维度的解读高科技行业布局和发展的政策、机遇与挑战。
科研机构资深专家、相关领域知名学者参与，深度交流行业技术趋势与市场前景
特邀科研机构、标志性企业相关领域的资深专家与的知名学者参会，进行行业技术趋势与市场前景的深度交流。
热点议题，直击企业家关注核心
精心设置议题，分析经济环境调整、产业结构变化、科技行业发展趋势、企业融资技巧、企业估值方法、投资机遇与风险等内容，直击企业家最关注的核心问题。
项目资本的精准对接
根据行业主题，精选项目与熟悉此领域的投资机构，实现项目方与资本方的面对面交流与无缝对接。
韩复龄中央财经大学教授
朱建寰IDG中国合伙人
魏其芳 国信投行董事总经理
朱怡捷 OFweek研究中心高级分析师
王海山光大证券
刘思齐复星集团投资总监
马仁敏华泰证券
魏达志深圳大学教授
邢开允国金证券
王岩松中国首创
刘国清广发证券
冯辉OFweek高级分析师
会议时间：日（星期三）
会议地点：深圳 · 星河丽思卡尔顿酒店 四楼宥融厅
08:30-09:30
观众签到/嘉宾登记
09:30-09:40
OFweek 中国高科技行业门户
李晓阳 CEO
09:40-10:10
中央财经大学
韩复龄 教授、博士生导师
第三视界：高科技企业的融资策略选择
10:10-10:30
朱建寰 IDG中国合伙人
秒懂热钱流向：移动医疗投资前景
10:30-10:50
国信证券投行部
魏其芳 董事总经理
IPO与新三板：高新技术企业IPO与新三板投融资决策
10:50-11:10
刘国清 分析师
产业前瞻：未来3-5年机器人产业消费品化的必由之路
11:10-11:30
OFweek研究中心
朱怡捷 高级分析师
改变社会生活的力量：持续成长的智能终端产品
11:30-11:35
11:35-11:45
1、某智能装备制造企业
11:45-11:55
2、某硅材料生产企业
11:55-12:00
13:30-13:35
13:35-13:55
刘思齐 投资总监
基金观点：寻找下一个苹果
13:55-14:15
马仁敏 首席研究员
万亿蓝海：打造从室内到“云”端的智能家居生态圈
14:15-14:35
深圳大学经济学院
魏达志 教授
大国崛起中的较量——关注美国的金融与科技革命
14:35-14:55
邢开允 研究员
有热点无爆品：智能硬件打开泛智能化的新空间
14:55-15:15
王岩松 博士、首席营运官
角色定位：资本如何切入上市公司的产业链整合
15:15-15:35
王海山 分析师
未来已来：资本助力3D打印破局
15:35-15:55
OFweek研究中心
冯辉 高级分析师
投在红海：国内光伏电站市场发展前景及投资策略分析
15:55-16:00
16:05-16:15
1、某硅材料生产企业
16:15-16:25
2、某物联网科技有限公司
16:25-17:25
议题1、资本为何青睐智能家居、穿戴式、3D打印等新兴产业？
议题2、经济结构调整与产业并购
主持人：君联资本
投资副总经理
中央财经大学韩复龄 教授
深圳大学经济学院魏达志 教授
IDG朱建寰 中国合伙人
国信证券投行部魏其芳 董事总经理
中国首创王岩松 首席营运官
复星集团刘思齐 投资总监
达晨创投程仁田 投资总监
天津泰达张 鹏 投资总监
17:25-17:30
注：主办方保留对议程更改的权利。
会议时间：日（星期三）
会议地点：深圳 · 星河丽思卡尔顿酒店 四楼宥融厅
08:30-09:30
观众签到/嘉宾登记
09:30-09:40
OFweek 中国高科技行业门户
李晓阳 CEO
09:40-10:10
中央财经大学
韩复龄 教授、博士生导师
第三视界：高科技企业的融资策略选择
10:10-10:30
朱建寰 IDG中国合伙人
秒懂热钱流向：移动医疗投资前景
10:30-10:50
国信证券投行部
魏其芳 董事总经理
IPO与新三板：高新技术企业IPO与新三板投融资决策
10:50-11:10
刘国清 分析师
产业前瞻：未来3-5年机器人产业消费品化的必由之路
11:10-11:30
OFweek研究中心
朱怡捷 高级分析师
改变社会生活的力量：持续成长的智能终端产品
11:30-11:35
11:35-11:45
1、某智能装备制造企业
11:45-11:55
2、某硅材料生产企业
11:55-12:00
13:30-13:35
13:35-13:55
刘思齐 投资总监
基金观点：寻找下一个苹果
13:55-14:15
马仁敏 首席研究员
万亿蓝海：打造从室内到“云”端的智能家居生态圈
14:15-14:35
深圳大学经济学院
魏达志 教授
大国崛起中的较量——关注美国的金融与科技革命
14:35-14:55
邢开允 研究员
有热点无爆品：智能硬件打开泛智能化的新空间
14:55-15:15
王岩松 博士、首席营运官
角色定位：资本如何切入上市公司的产业链整合
15:15-15:35
王海山 分析师
未来已来：资本助力3D打印破局
15:35-15:55
OFweek研究中心
冯辉 高级分析师
投在红海：国内光伏电站市场发展前景及投资策略分析
15:55-16:00
16:05-16:15
1、某硅材料生产企业
16:15-16:25
2、某物联网科技有限公司
16:25-17:25
议题1、资本为何青睐智能家居、穿戴式、3D打印等新兴产业？
议题2、经济结构调整与产业并购
主持人：君联资本
投资副总经理
中央财经大学韩复龄 教授
深圳大学经济学院魏达志 教授
IDG朱建寰 中国合伙人
国信证券投行部魏其芳 董事总经理
中国首创王岩松 首席营运官
复星集团刘思齐 投资总监
达晨创投程仁田 投资总监
天津泰达张 鹏 投资总监
17:25-17:30
注：主办方保留对议程更改的权利。
OFweek 中国高科技行业门户，涵盖照明、半导体照明、LED、太阳能光伏、光通讯、激光、光学、显示、电子工程、工控、智能电网、仪器仪表、传感器、节能、环保、风电、电源、锂电、电力、通信、物联网、云计算、机器人、3D打印等高科技领域，拥有行业会员100万余名。
OFweek 在2014高科技行业投融资高峰论坛期间组织2014中国高科技行业项目路演环节，所有路演项目都来自中国高科技行业最具创新和成长性的企业。项目路演会将邀请与高科技企业有过紧密合作、有多个成功投融资案例的投资机构及定向特邀媒体参加。
项目路演会参与者
路演项目包括机器人/自动化/3D打印/可穿戴设备/智能家居/智能电网/车联网/节能环保/新能源汽车等新兴行业里优质的成长型高科技企业项目，其参与者包括：
项目方代表：参加项目路演的企业代表；
投资方代表：国内外知名投资机构代表，包括VC、PE、产业基金、战略投资负责人；
企业听众：相关行业和领域的企业高管（Founder/CEO/COO/CTO/CFO等）及相关项目负责人；
产业园区管理人员与行业协会代表；
定向特邀的行业媒体/财经媒体代表。
路演会亮点
1众多中外知名投资机构参与
会根据项目路演的行业与阶段，筛选在该领域有过成功投资案例的知名机构的代表，进行更具针对性的项目交流。合作的投资机构包括深圳创新投、达晨创投、IDG资本、君联资本、金沙江创投、软银赛富、深圳力合清源、东方赛富、创东方、招商局科技集团、中兴创投产业基金等众多中外知名投资机构、产业投资者和战略投资人，涵盖投资的不同阶段。
2高端企业、优秀项目参加路演
精心筛选和邀约优秀企业参与，事先进行项目辅导和筛选，集中展示优质的高科技项目。
3众多中外知名投资机构参与
特邀产业园区负责人、行业协会及相关机构代表，解读行业趋势及政策优惠等。
路演会特色
1．项目路演采取自愿报名、审核通过的机制。邀请全国范围内早、中期高科技领域创业项目和成长型项目参加。
2．项目路演，实现创业项目与投资人的零距离直面对话、平等交流、专业切磋，促进创业项目与投资人的充分沟通和加深了解，最终推动融资进程。
3．高峰论坛的路演规模：分行业进行路演，8-12个路演项目，100多投资机构代表，及部分企业、协会代表。确保每个项目进行较为充分的展示，并与投资人进行深入的沟通交流。
4．路演主办方及所有参会人员均须承诺：除非得到项目方许可，对项目商业秘密和项目路演资料进行严格保密，不得泄露或用于其它商业目的。
项目路演条件
1. 项目成功运作1年以上；
2. 产品或项目具有一定的特点与市场空间；
3. 项目PPT必须有可供演示的完整内容，包括项目特点、运营团队、目标市场、竞争对手、商业模式、融资需求、财务数据及财务预测。
项目路演程序
1项目报名：参会企业通过网站或者联系人报名，企业项目负责人需提交一份项目概要，能清晰的说明企业概况、管理团队、产品或服务特点、目标市场、竞争对手、商业模式、财务状况、融资需求与财务预测等内容；
2项目审核：由OFweek投融资服务团队对项目的情况进行审核，评估项目是否适合在路演会上展示；
3项目辅导：由OFweek投融资服务团队对路演项目方进行辅导，指导项目方准备好路演展示的PPT；
4项目路演：路演企业在台上10分钟展示项目，5分钟投资机构代表进行针对性的提问，路演结束对项目进行点评；
5项目后续跟进。
项目路演：
服务费用(RMB)
项目服务说明
1、路演项目辅导，展示重点；列入会议资料、列入项目资料；2、10分钟企业路演介绍项目，5分钟投资机构提问，与国内外风险投资机构、私募基金的投资专家进行面对面沟通，交流投资意见、建议。
组团参与项目路演：
服务费用(RMB)
项目服务说明
各地区（园区）组团路演
≥3个路演项目
论坛赞助：
服务费用(RMB)
项目服务说明
赞助费用(会议合作伙伴）
1、将赞助商名称或LOGO体现在所赞助会议对外宣传资料和会议背景板上；2、同意合作伙伴使用“OFweek 2014中国高科技行业投融资高峰论坛合作伙伴”称号进行对外宣传；会议对外推广文宣和播发新闻中体现赞助商品牌；3、提供所赞助会议演讲时间15分钟（根据会议的时间段）；4、提供所选赞助会议会场企业广告播放1-2分钟（多广告循环）；5、提供所赞助会议会场入口摆放企业X展架2个，专人发放介绍资料；6、OFweek会议网站banner展示（直到会后3个月），赞助商演讲讲义在OFweek会议网站上刊登6个月，作相应推广，下载讲义的潜在客户联系方式发送给赞助商；7、提供参会门票6张（含午餐、晚宴沙龙）。
备注：赞助商为投资机构或基金或高科技企业，演讲内容需与高科技投融资高峰论坛的内容相关。
晚宴赞助：
服务费用(RMB)
项目服务说明
晚宴赞助费用
1、将赞助商的名称或LOGO体现在所赞助晚宴沙龙背景板上；2、在晚宴沙龙入口摆放企业X展架2个，发放赞助商宣传资料；对外推广文宣和新闻播发时体现赞助商品牌；3、晚宴沙龙现场播放赞助商宣传视频；4、提供所赞助的晚宴沙龙演讲时间10分钟；5、晚宴沙龙现场分发礼品及主持现场幸运抽奖；6、提供参会门票3张（含午餐、晚宴沙龙）；7、将赞助商演讲讲义收入会议资料,在OFweek会议网站上刊登3个月，作相应推广，下载讲义的潜在客户联系方式发送给赞助商。
备注：赞助商为投资机构或基金或高科技企业，演讲内容需与高科技投融资高峰论坛的内容相关。
分项服务：
分类服务项目
服务费用(RMB)
项目服务说明
10,000-20,000
会议现场胸牌赞助
企业VCR播放
企业宣传资料会议资料袋入袋
签到台企业资料拜访
全程X展架摆放
个性化礼品赞助(自行提供或者由OFweek代办)
礼品单价》=100元/份
备注：本次活动招商于日结束，名额有限！
OFweek投融资咨询服务主要项目：
项目服务说明
企业国内并购和海外并购咨询服务
1. 服务对象：想要市场拓展，在国内和海外并购企业的公司和机构;
2. 对服务对象要求：
（1）资金实力雄厚，有明确的市场扩张计划；
（2）并购需求清晰，且项目符合并购所在国政策法规许可；
3. 服务流程： 企业接洽 —— 并购需求界定 —— 签订并购合作协议 —— 成立并购小组 —— 目标企业调查 —— 签订并购协议 —— 尽职调查与评估 —— 并购谈判 —— 并购签约 —— 资产交割与接管；
4. 服务内容： 根据并购意向，推荐合适的并购企业；并购准备阶段的机会价值确认、并购对象的分析、市场和行业分析；并购执行阶段的尽职调查、风险和资产评估、并购价值预估、谈判支持；同时协助与目标企业、行业协会、当地政府进行沟通；并可提供法律、财务上的咨询服务等；
高科技企业股权融资咨询服务
1. 服务对象：高新技术企业、高成长性企业（成长期）；
2. 融资时间：6个月~1年；
3. 融资流程： 企业接洽 —— 项目初评签订 —— 融资协议 —— 融资对接辅导 —— 项目资本对接 —— 尽职调查 —— 投资决策 —— 股权交割 ；
4. 服务内容：对项目进行融资条件调研、制定项目融资方案、辅导撰写商业计划书摘要、项目路演会；项目-资本对接；协助融资谈判及签约；以及企业战略辅导（战略定位）、商业模式辅导；同时可提供财务及法律服务等；
高科技企业私募债券融资咨询服务
1. 服务对象：具有稳定盈利能力的成长性/成熟企业；
2. 融资时间：2~3个月；
3. 项目优势：资金额度较大（2000万~2.5亿元）、融资时间短（2-3个月）；
4. 融资流程： 企业立项 —— 项目初评 —— 签订融资协议 —— 券商尽职调查、初审 —— 律所、会所、 评估机构评审 —— 券商项目终审 —— 签订债券发行、承销、托管等协议 —— 备案发行；
5. 服务内容：对企业资金需求分析，以及对项目进行融资条件调研评估，联系发行券商及相关机构、协助达成债券发行；
投资高科技企业咨询服务
1. 服务对象：投资机构和企业;
2. 投资流程： 接洽 —— 根据意向提供合适项目 —— 签订投资协议 —— 对接辅导 —— 项目资本对接 —— 投资决策 —— 股权交割 ；
3. 服务内容： 行业和项目深度可行性研究报告，项目-资本对接；协助投资谈判及签约；同时可提供财务及法律服务等；
新三板挂牌业务咨询服务
1. 服务对象：未上市的成长性企业；
2. 对服务对象要求：
（1）注册资本股改后应在1000万以上；
（2）合法存续两年以上，且至少连续两年无亏损；
（3）主营业务突出，有持续经营的能力；
（4）公司治理结构合理，运作规范。
3. 服务流程： 企业接洽 —— 签订新三板挂牌协议 —— 企业改制 —— 券商尽调与评估 —— 制作材料 —— 监管机构备案 —— 股份登记 —— 挂牌；
4. 服务内容： 企业资金需求分析，项目评估，辅导企业股份制改造，联系券商及相关机构、协助达成新三板挂牌
IPO上市咨询服务（国内主板、中小板、创业板）
1. 服务对象：准备上市的成长性企业；
2. 对服务对象要求： 满足上市基本条件的企业
3. 服务流程： 企业接洽 —— 签订IPO服务协议 —— 尽职调查 —— 企业改制 —— 上市辅导 —— 制作材料 —— 证监会初审 —— 反馈意见、专项核查 —— 股票发行上市 —— 路演、询价、定价 —— 证监会核准发行 —— 发审委审核
4. 服务内容： 企业项目评估，企业辅导、联系券商及相关机构、协助达成IPO。
海外IPO咨询服务（香港、美国等地上市）
1. 服务对象：准备海外上市的成长性企业；
2. 对服务对象要求： 满足海外上市基本条件的企业（依据上市地域差别，条件各不相同）
3. 服务流程： 企业接洽 —— 签订IPO服务协议 —— 组建顾问团队 —— 尽职调查 —— 海外上市辅导 —— 注册登记 —— 路演与推销 —— 询价定价 —— 股票发行 —— 挂牌交易
4. 服务内容： 企业项目评估、构建海外上市顾问团队、企业辅导等。
增值性融资服务
服务对象：有融资意向，或希望获得政府项目审批或资金支持的高科技成长性企业；
对服务对象要求：符合投资条件，或政府政策的要求；
服务流程： 企业接洽--企业基本面调查--国家专项匹配评估--合作协议签署--国家专项发布--辅导申请专项--专项成功申请--咨询服务费收取
服务内容：为企业指派专门的服务团队，帮助企业准备符合政府资金申请要求的可行性研究报告、资金申请报告、项目申请报告、行业分析、财务计划等相关资料。
中央财经大学
高科技行业投融资的发展机遇与融资策略选择
1、科技金融定位：高科技企业应该如何选择适宜的融资方式；
2、高科技企业如何对接多层次资本市场；
3、成长期高科技企业如何跨越信息不对称的障碍，提高融资成功率
IDG中国合伙人
秒懂热钱流向：移动医疗投资前景
1、移动健康和移动医疗；
2、移动医疗主要模式；
3、BAT在移动/在线医疗上的布局；
4、比较看好的商业模式
董事总经理
IPO与新三板：高新技术企业IPO与新三板投融资决策
高级分析师
OFweek研究中心
改变社会生活的力量：持续成长的智能终端产品
1、历次科技革命深刻改变人类生活，科技产品是核心力量；
2、传统三大智能终端，手机、PC、TV的现状和发展；
3、新兴长尾市场机遇和风险并存；
4、把握趋势寻找未来投资机遇
未来已来：资本助力3D打印破局
1、相较于传统制造，3D打印技术是一场思想层次的变革；
2、全球3D打印产业最近三年成长加速的三大主要刺激要素；
3、工业与消费级应用市场的关键技术与商业模式
寻找下一个苹果
1、智能硬件是“人体的延伸”；
2、现在着眼于智能硬件产业，是否过早？
3、在众多的智能硬件细分领域中，哪些智能硬件有望成为下一个苹果？
万亿蓝海：打造从室内到“云”端的智能家居生态圈
1、智能家居发展趋势和发展路径；
2、行业发展拐点带来广阔前景；
3、当前智能家居产业瓶颈；
4、智能家居的未来集成之路
大国崛起中的较量——关注美国的金融与科技革命
有热点无爆品-可穿戴设备产业路在何方？
1、智能硬件是一场真正的革命；
2、错过智能硬件有被颠覆的可能；
3、静态看智能硬件
角色定位：资本如何切入上市公司的产业链整合
1、上市公司+PE模式风行；
2、围绕上市公司加速开展产业链整合的大环境；
3、投资机构应如何参与到产业整合中去？
未来3-5年机器人产业消费品化的必由之路
1、国内将形成千亿级工业机器人市场与百亿级公司；
2、服务机器人将提供巨大估值空间；
3、国内机器人行业投资的三个阶段；
高级分析师
OFweek研究中心
投在红海：国内光伏电站市场发展前景及投资策略分析
1、在经历了初期的“制造领域疯狂”之后，中国太阳能光伏产业回归“应用至上”；
2、OFweek行业研究中心认为，国内的光伏装机将集中在4季度爆发，预计2014年国内的光伏装机将突破13GW。这是否意味着最近几年一直在大低谷中徘徊的光伏行业，已经彻底恢复昔日的辉煌？下游电站投资环节的“政策”特征又能够持续多久？
会议酒店地址：深圳市福田中心区福华三路116号星河丽思卡尔顿酒店（会展中心北门7号馆对面）
酒店前台电话：22
会议交通：深圳市内可乘地铁1号线至会展中心下D出口即到。
会务咨询及项目提交：
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&&&&&& 北京互动文博科技有限公司是专业服务于博物馆、展览馆、科技馆等展馆的多媒体互动集成供应商。主要产品涉及三维动画制作、影视前期录制、后期编制、互动软件程序开发、大型集成项目研发、多媒体硬件配套产品生产以及展馆多媒体项目后期维护。
&&&&&& 我们拥有完备的设计、制作、研发、生产、集成、售后、管理等一系列的精英团队，力主项目从策划设计至实施完成一条龙服务，确保项目产品从艺术到实效完全的达到一流水准，并以最优秀的售后，服务于各级展馆。真正做到客户所购的产品使用、维护无任何后顾之忧。
&&&&&&&我们的时代是一个科技日新月异的时代，是一个效率如飞的时代。我们深深知道，在多媒体的产业中，没有创意、没有创新就意味着被时代淘汰！因此我们会在未来的发展中，永远秉持以创意为中心，辅以不断创新的世界前沿多媒体技术，确保把展馆中的每一个多媒体展项都做出一道绚丽的风景线！
&&&&&&&我们的理念：&力将中华五千年艺术文化的最精髓，用最耀眼的科技手段重新展现于世人之前。为您建设出最出彩的展馆，是我们所坚持的事业，也是我们所坚持的理想！&PMC方式与EPC方式的主要区别？_百度知道
PMC方式与EPC方式的主要区别？
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　　EPC项目管理体系:EPC是英文：Engineer，Procure，Construct头字母缩写。其中文含义是对一个工程负责进行“设计、采购、施工”，与通常所说的工程总承包含义相似。　　总承包：一般工程总承包是指对工程负责设计、采购设备、运输、保险、土建、安装、调试、试运行，最后机组移交业主商业运行，整个过程称为工程的总承包。　　EPC与工程总承包两者含义相近。　　工程总承包中还有解释：设计采购施工中的EPC是英文Engineering, Procurement and Construction的缩写。Engineering就是“设计”的意思。当“设计”理解时，Engineering与同样可理解为“设计”的Design的含义大不相同。一般说来，Engineering指根据制造、加工等方面的科学与工程原理对机器、设备、装置、系统等的机理与流程等方面进行设计；而Design指对建筑物、构筑物的空间划分、功能布置、各部分之间的联系，以及外观进行设计和审美与艺术的处理。从这种区别中可以看出，设计－采购－施工合同一般不适合建筑工程的采购。　　设计采购施工（EPC）/交钥匙工程总承包，即工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。　　Engineering （工程设计）　　Procurement （设备采购）　　Construction （主持建设）　　国外的工程公司（国内叫做设计院）负责给业主搞工程就是这种模式，三个阶段都负责；EPC(全功能工程)公司和项目管理公司。目前我国设计力量和施工力量总体过剩,设计队伍和施工队伍都存在“僧多粥少”现象,而专门从事全过程项目管理的力量却十分薄弱,能为业主提供全过程项目管理服务和具有全功能工程承包能力的工程公司寥寥无几,发育不全。以水利建设行业为例,虽然有一些总承包公司,但绝大部分设计、施工单位都还不具备单独进行全功能工程全过程总承包能力。造成这种现状的原因,一是对全过程项目管理能为项目和业主创造可观效益这一点认识不足。实践证明,全过程项目管理是一种高附加值的服务活动,是最能为业主创造价值和效益的一种服务。二是对项目管理要求具备较高的知识和技能,也就是项目管理需要专业化这一点认识不足。国内有相当多的业主和主管领导认为项目管理很简单,谁都可以管理,因而不愿意委托专业化的工程承包公司实施工程项目管理。为迅速扭转这种局面,必须在我国大力培育EPC全功能的工程公司或项目管理公司。我国大型设计院最有条件改建为EPC全功能的工程公司或项目管理公司。因为设计在工程建设中起主导作用,设计院人才较集中,人才资源丰富。把一批骨干设计院转变为具有EPC全功能的工程公司,是当前工程项目管理体制改革的一项重要而又迫切的任务。　　工程项目管理是20世纪50年代后期发展起来的一种计划管理方法。1957年美国杜邦公司把这种方法首次应用于设备维修，使维修停工时间由12小时锐减为7小时；1958年美国人在北极星导弹设计中，应用工程项目管理的基本理论，使设计阶段的完工期缩短了两年，此后工程项目管理的理念引起了人们的高度重视。目前，西方发达国家已经在工程项目管理方面形成了比较完善的科学体系。　　随着我国经济的持续、快速发展，我国建设部与国家计委、经贸委意欲尽快出台《关于进一步推行工程总承包与工程项目管理的指导意见》和《工程项目管理（服务）办法》，以制定工程总承包与项目管理（服务）的实施细则，规范其基本做法，进一步促进其科学化、规范化和法制化，从而指导我国工程总承包与工程项目管理工作的开展，提高项目管理水平，与国际惯例接轨。　　项目经理（PM）在我国已成为新世纪的黄金职业，项目管理师职业资格认证工作已开始试点。为实现21世纪我国的新发展，提高我国的产业竞争力，就必须分析和研究当前国内外项目管理科学体系发展的现状，了解和掌握国际通行的模式、程序和标准，取长补短,与时俱进。这对于我国企业尤其是石化企业具有重要的现实意义。　　1.国外工程项目管理概况　　1.1 目前国外工程项目管理的主要形式　　国外企业的工程项目管理主要有项目管理承包(Project Management Contractor 缩写为PMC)、项目管理组（Project Management Team 缩写为PMT）和施工管理 ( Constriction Management缩写为 CM)等形式。　　（1） 项目管理承包（PMC）　　PMC是指项目管理承包商代表业主对工程项目进行全过程、全方位的项目管理，包括进行工程的整体规划、项目定义、工程招标、选择EPC（EPC是英文Engineering Procurement Construction的缩写，即设计、采购、施工总承包）承包商，并对设计、采购、施工过程进行全面管理，一般不直接参与项目的设计、采购、施工和试运行等阶段的具体工作。PMC的费用一般按&工时费用+利润+奖励&的方式计取。　　PMC是业主机构的延伸，从定义阶段到投产全过程的总体规划和计划的执行，对业主负责，与业主的目标和利益保持一致。　　对大型项目而言，由于项目组织比较复杂，技术、管理难度比较大，需要整体协调的工作比较多，业主往往都选择PMC承包商进行项目管理承包。作为PMC承包商，一般更注重根据自身经验，以系统与组织运作的手段，即：业主首先委托一家有相当实力的国际工程公司对项目进行全面的管理承包；其次，把项目分成两个阶段来进行，第一阶段叫做定义阶段，第二阶段叫做执行阶段。在项目定义阶段，PMC的任务是代表业主对项目的前期阶段进行管理，即对项目进行多方面的计划管理（Program Management），比如，有效地完成项目前期（FEL）阶段的准备工作；协助业主获得项目融资；对技术来源方进行管理，对各装置间的技术进行整合；对参与项目的众多承包商和供应商进行管理（尤其是界面协调和管理），确保各工程承包之间的一致性和互动性。在执行阶段由总承包商负责执行详细设计、采购和建设工作，PMC在此阶段里，代表业主负责全部项目的管理协调和监理作用，直到项目完成。在两个阶段中，PMC都及时向业主报告工作，业主则派出少量人员对PMC的工作进行监督和检查，力求项目整个生命周期内的总成本最低。　　PMC可分为三种类型：　　① 代表业主管理项目，同时还承担一些界外及公用设施的EPC工作。这种方式对PMC来说，风险高，而相应的利润、回报也较高。　　② 代表业主管理项目，同时完成项目定义阶段的所有工作，包括基础工程设计、±10%的费用估算、工程招标、选择EPC承包商和主要设备供应商等。　　③ 作为业主管理队伍的延伸，负责管理EPC承包商而不承担任何EPC工作，这种方式的风险和回报都比较小。PMC的合同结构如图1所示。　　图1 PMC合同结构框图　　鲁姆斯（ABB LUMMUS）认为，PMC方式与EPC方式的主要区别如表1。　　表1 PMC方式与EPC方式的主要区别　　比较内容 PMC EPC　　工作范围 专业化的服务 具体项目实施　　保证 满足专业标准要求 用好的和熟练的技术实施项目　　商务 费用补偿 固定总价　　角色 业主的机构或代表 独立的承包商　　进度 无进度担保 保证完成日期　　（2） 项目管理组（PMT）　　PMT是指工程公司或其他项目管理公司的项目管理人员与业主共同组成一个项目管理组，对工程项目进行管理。在这种方式下，项目管理服务方更多的是作为业主的顾问，工程的进度、费用和质量控制的风险较小。PMT的合同结构如图2所示：　　图2 PMT合同结构框图　　（3） 施工管理（CM）　　代表业主进行施工管理。其合同结构如图3所示。　　图3 CM合同结构框图　　1.2 国外项目管理组织机构的设置、职能及手段　　为了使公司组织机构更有效地为项目服务，大多数工程公司都是采用以项目管理为核心的矩阵型的项目管理机制。实行项目经理负责制，即以永久的专业机构设置为依托，按项目设立临时的、综合严密的项目管理组织，具体组织、实施项目建设。公司常设专业职能部门负责向项目组派出合格的人员，并对其派往项目组的人员给予业务上的指导和帮助，但不干预项目组的工作，项目组人员应同时向项目经理和各自部门汇报工作。采用矩阵型的项目管理模式，不仅便于专业人员的培养，有利于专业水平的提高，而且便于专业人员的调配，保证专业人员的工时得到充分利用，提高劳动生产率。同时，将多专业人员调配到某一项目上，便于协同工作和对专业人员业绩和能力的全面考核。　　大型的工程公司不仅有良好的项目管理体制和机制（见图4），还有先进的项目管理技术和手段作支撑。在典型的项目管理组织机构中，所采用的技术和手段包括以下几个方面：　　（1） 项目管理手册（Project Manual）　　（2）项目管理程序文件（Project Procedure）　　（3）工程规定（Guideline/Specification）　　（4）项目管理数据库　　（5）先进的计算机系统和网络体系　　（6）集成化的项目管理软件　　图4 项目管理机制方框示意图　　美国和加拿大都实行注册工程师（PE）制度，只有注册工程师签字认可的设计文件才能生效。PE的考试采用全国统一命题、统一考试，通过考试者可在各州分别进行注册后执业。　　在美国，项目经理没有实行注册制度，项目经理由本公司负责认定。美国的项目管理学会（PMI）虽在美国国内也进行项目经理的培训工作，但各企业并没有组织员工参加统一培训，企业员工可自愿报名参加。　　2. 我国工程项目管理与发达国家的主要差距　　目前，我国勘察设计、施工、监理等建设企业工程项目管理与国外发达国家相比，主要有以下几个方面的差距：　　（1）多数勘察设计、施工、监理企业没有建立与工程总承包和项目管理相对应的组织机构和项目管理体系。除极少数设计单位改造为国际型工程公司外，多数开展工程总承包业务的设计单位没有设立项目控制部、采购部、施工管理部、试运行（开车）部等组织机构，只是设立了一个二级机构--工程总承包部，在服务功能、组织体系、技术管理体系、人才结构等方面不能满足工程总承包的要求。监理企业一般把服务领域局限在专业工程的施工阶段监理上，组织结构、技术标准体系和人才结构都不能满足全过程、全方位项目管理服务的要求。　　（2）多数设计、施工、监理没有建立系统的项目管理工作手册和工作程序，项目管理方法和手段较落后，缺乏先进的工程项目计算机管理系统。设计体制、程序、方法等也与国际通行模式不接轨。而国外一般都具有高水平的信息管理技术和计算机应用技术，工程项目实施和管理有强大的基础数据库作支撑，高水平的CAD辅助设计系统和集成化的项目管理系统得到普遍采用，并在项目实施过程中发挥着重要作用。　　（3）科技创新机制不健全，不注重技术开发与科研成果的应用。企业普遍缺乏国际先进水平的工艺技术和工程技术，没有自己的专利技术和专有技术，独立进行工艺设计和基础设计的能力也有待加强。而国外却非常重视技术开发，尤其善于与研究机构合作，将专利技术转化为工艺设计和基础设计，形成自己的技术优势。　　（4）企业高素质人才严重不足，专业技术带头人、项目负责人以及有技术、懂法律、会经营、通外语的复合型人才缺乏。尤其是缺乏高素质的且能按照国际通行项目管理模式、程序、标准进行项目管理的人才，缺乏熟悉项目管理软件，能进行进度、质量、费用、材料、安全五大控制的复合型的高级项目管理人才。　　（5）具有国际竞争实力的工程公司数量太少，目前只有化工、石化等行业有少数国际工程公司，并且业务范围较窄，国际承包市场的占有份额较小。美国的柏克德公司每年总营业额为130亿美元，而我国在2001年对外工程的总营业额仅为89亿美元，还不及美国一个工程公司。这些外国公司业务领域宽，涉及多个专业而且都是跨国公司，对外营业额占总营业额的50%左右，有的甚至更高，具有较强的抗风险能力，其中EPC总承包占业务总量的60%～85%，并具有很强的融资能力，在市场上竞争力很强。　　（6）工程总承包和项目管理方面的法律、法规不健全。除了1984年国家计委、建设部颁发的《工程承包公司暂行办法》外，目前还没有制定工程总承包和项目管理的有关法规。　　（7）工程总承包和项目管理的市场发育不健全，多数国有投资为主体的项目业主出于自身的利益考虑，不愿采用工程总承包和项目管理方式组织项目建设。　　3. 探讨与建议　　3.1 建构工程项目管理学科的培训内容　　为普及、促进和提高中国石油集团公司行业内现代项目管理知识水平，中国国家外国专家局培训中心委托中国石油集团工程设计有限责任公司设立培训中心站（简称&中油培训中心站&），全面负责代理其在中国石油集团公司范围内的现代项目管理知识的函授培训业务。中国国家外国专家局培训中心作为中国PMP（项目管理专业人员）资格认证的唯一指定考试报名机构，从2000年开始接受美国项目管理协会（PMI）委托，致力于在国内推广美国PMP资格认证体系，组织和实施PMP资格认证和考试。　　现代项目管理知识函授培训的目的，在于全面引进以美国项目管理协会（PMI）发布的&项目管理知识体系指南&为核心的现代先进的项目管理学科体系，满足项目管理师国家职业资格认证考试要求，其内容涉及项目管理的五大过程及其相关知识，具体为：　　（1）项目与现代项目管理（2）项目过程与项目管理过程（3）项目组织管理与项目经理（4）项目的集成管理（5）项目的范围管理 （6）项目的时间管理（7）项目成本管理（8）项目质量管理 （9）项目人力资源管理（10）项目沟通管理（11）项目风险管理（12）项目的采购管理　　3.2 促进项目管理软件的开发与应用，建立科学的工程项目管理体系　　工程总承包和项目管理是一个复杂的系统作业过程。项目建设实施过程中需要快速处理大量的数据，及时显示当前工程项目实施效果（进度、费用、质量等）有无偏差，为管理者提供决策依据和指导下一步工作，这样庞大的工作量只有先进的计算机和信息技术才能完成。因此，管理软件的应用是实施工程总承包和项目管理，实现与国际管理模式接轨的重要手段和标志之一。推广应用管理软件，必将使我国项目管理水平上一个新的台阶。　　由于工程总承包与项目管理是以系统工程学、控制论和信息论为理论基础，采用赢得值原理、信息集成技术和矩阵式管理结构，以高度专业化、科学化、市场化的手段，对项目实施的进度、费用、质量、资源、财务、风险、安全等建设全过程实行动态、量化管理和有效控制，以达到最佳的投资效益。目前工业发达国家的工程公司和项目管理公司，都建立了本企业的工程项目管理体系。因此，建议组织各方面专家深入研究项目管理体系，以指导工程总承包企业和项目管理企业建立和完善其项目管理体系。同时，建立对企业项目管理体系的考核制度，促进项目管理整体水平的提高。　　3.3 要重视工程项目的风险管理　　如何进行风险分析是目前国内从事工程项目管理和工程项目管理研究的工作者普遍关心的问题。我国在这方面正处于起步阶段，对风险分析与评价的经验和教训的总结缺乏系统化和科学化，工程项目风险分析的研究领域几乎还处于空白状态，大部分工程项目的风险分析还处于定性阶段，缺乏系统性定量的分析方法。风险管理仍然是个新鲜事物。　　美国企业对于风险管理的态度已发生了革命性的变化。风险管理已渗透到企业中，所有的大型公司中都任命了一名负责风险管理的副总载和一名资深的风险管理人员。形成和接受了一种&风险文化&，并被视为经营企业的过程中一部分很重要的成本。这种做法及其运作模式很值得我们借鉴。　　国际清算银行拟定的巴塞尔新协议[1]，要求各国从事国际业务的银行要对债务和业务风险进行管理。这意味着有效的风险管理方法会从银行系统推广到私有和公有行业。在通过制度的约束将风险减低到可以接受的程度方面，我国落后于西方。这已经引起国际专家的提示。因此，要进行文化上的转变--工程项目管理体制要积极地承担风险和进行风险管理，而不要依据传统的方法如规避风险以及其他被动防御的策略。将风险管理系统仅仅只是嫁接到现有的体制上，其程度是很肤浅的，这种做法也是很危险的。因此必须要重视进行风险补课，尤其要重视工程项目管理风险补课[2]。　　3.4 抓好人才培养工作　　（1）继续发挥行业协会和高等院校以及现有的国际型工程公司的作用，强化工程项目管理专业队伍的培训力度。重点传授国际通行模式的设计体制、程序、方法和管理等方面的知识，使我国设计单位的运行机制加速与国际通行模式接轨；传授如何把一批有条件的设计、施工监理企业改造为工程总承包和项目管理公司的相关知识；对有工作经验的技术和管理人员进行培训，培养一大批工程总承包企业和项目管理企业所需要的项目经理、设计经理、采购经理、施工经理、财务经理，以及合同、计划、费用估算及控制、材料控制、融资、风险和保险、索赔、质量、安全等专业技术管理人才，以适应当前国内外工程建设市场的需要[3]。　　（2）把国内培训和国外的实践培训结合起来，总结和推广进入国际市场工程公司的成功经验，与国外工程公司签订人员培训合同，有针对性地为本公司培养各类专业及管理人才。　　（3）在高等学校有关专业中增加项目管理的课程，普及项目管理知识，抓紧培养后备专业人才。　　3.5 改造和扶持一批工程总承包和工程项目管理企业　　（1）鼓励有条件的大型工程设计、施工企业通过改造和重组，调整结构，完善功能，充实人力资源，尽快成为具有设计、采购、施工（施工管理）、开车功能的国际型工程公司。对具备施工管理能力的大型设计企业，在申请相应的施工承包资质时应给予政策支持；对具备设计能力的大型施工企业，在申请相应的设计资质时予以政策支持。　　（2）改造和培育一批工程项目管理企业。有条件的工程咨询、设计、施工、监理、招标代理和造价咨询企业，可以通过充实相应的工程项目管理专业人员，建立健全组织机构，完善项目管理体系，成为专业化的工程项目管理（服务）企业。对工程项目管理企业在申请咨询、设计、监理、招标代理和造价咨询资质时应给予适当政策支持。　　（3）建议权威部门从现有条件较好、实力较强的大型设计、施工、监理企业中，确定一批重点扶持企业，增强其国际竞争实力，积极开拓国际市场。　　
设计采购施工总承包（EPC—Engineering、Procurement、Construction）　　EPC总承包是指承包商负责工程项目的设计、采购、施工安装全过程的总承包，并负责试运行服务（由业主进行试运行）。EPC总承包又可分为两种类型：EPC（max s/c）和EPC（self-perform construction）。　　EPC（max s/c）是EPC总承包商最大限度的选择分承包商来协助完成工程项目，通常采用分包的形式将施工分包给分承包商。其合同结构形式是：　　EPC（self-perform construction）是EPC总承包商除选择分承包商完成少量工作外，自己要承担工程的设计、采购和施工任务 项目管理承包（PMC—Project Management Contractor）　　PMC是指项目管理承包商代表业主对工程项目进行全过程、全方位的项目管理，包括进行工程的整体规划、项目定义、工程招标、选择E、P、C承包商、并对设计、采购、施工过程进行全面管理，一般不直接参与项目的设计、采购、施工和试运行等阶段的具体工作。PMC的费用一般按“工时费用+利润+奖励”的方式计取。　　PMC是业主机构的延伸，就从定义阶段到投产全过程的总体规划和计划的执行对业主负责，与业主的目标和利益保持一致。　　对大型项目而言，由于项目组织比较复杂，技术、管理难度比较大，需要整体协调的工作比较多，业主往往都选择PMC承包商进行项目管理承包。作为PMC承包商，一般更注重根据自身经验，以系统与组织运作的手段，对项目进行多方面的计划管理（PROGRAM MANAGEMENT）。比如，有效地完成项目前期（FEL）阶段的准备工作；协助业主获得项目融资；对技术来源方进行管理，对各装置间的技术进行统一和整合；对参与项目的众多承包商和供应商进行管理（尤其是界面协调和管理），确保各工程包之间的一致性和互动性，力求项目整个生命周期内的总成本最低。　　PMC可分为三种类型：　　（1）代表业主管理项目，同时还承担一些界外及公用设施的EPC工作。这种方式对PMC来说，风险高，而相应的利润、回报也较高。　　（2）代表业主管理项目，同时完成项目定义阶段的所有工作，包括基础工程设计、±10%的费用估算、进行工程招标选择EPC承包商和主要设备供应商等。　　（3）作为业主管理队伍的延伸，负责管理EPC承包商而不承担任何EPC工作，这种方式的风险和回报都比较小。
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