群雄汇投资银行真的可以帮企业海外上市中国企业名单吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-07-12 05:06 标签： 投资银行策划企业并购
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　　在美股里，有一种上市公司只是一个空壳并没有任何实际资产，但承诺用首次公开募股(IPO)筹集的资金去收购某家企业。目前美国每年新上市的企业有1/4都是通过这种结构上市的。这种公司就是特殊目的收购公司(SPAC)。那么到底什么是SPAC?
　　我们有幸采访梁颂贤先生，群雄汇 集团 投资银行部 董事总经理，也是世界目前少有操作此独特上市模式的操盘手，国际资本市场仅有的SPAC华人代表。
　　SPAC公司一般有以下几个特征：
　　1、明星发起人和管理团队
　　SPAC对发起人与管理团队有很高的要求，因为IPO时投资人关注与管理团队是否有能力寻找的合适的并购标的。通常发起人和管理团队由投资领域资深人士或商界精英组成，拥有良好的信誉保障。
　　2、SPAC本质上是个&纯现金的空壳&公司
　　SPAC在上市时并没有实际运营资产，实质上只是个空壳，因此也被叫作空白支票公司。
　　3、SPAC的唯一目的是收购一家公司
　　SPAC的发起人承诺用首次公开募股(IPO)筹集的资金收购一家有着高成长发展前景的非上市公司，与其合并，使其获得融资并上市。
　　发起人将这个&空壳公司&在纳斯达克或纽交所上市，并以投资单元(Unit)的形式发行普通股与认股期权组合给市场投资者从而募集资金，一个投资单元一般价值10美金，通常包含1股普通股与1-2股认股期权。所募集的资金将100%存放于托管账户并进行固定收益证券的投资，例如国债。如果24个月内没有完成并购，那么这个SPAC就将面临清盘，将所有托管账户内的资金附带利息100%归还给投资者。
　　如果找到合适的目标企业，在进行一系列尽职调查之后，SPAC全体股东将会投票决定是否要与之合并。
　　4、SPAC的IPO功能
　　被SPAC并购的公司，实际上等于变相上市。由于SPAC在合并前已经是纳斯达克或者纽交所的上市公司，所以新公司无需再进行其他行动，直接自动成为纽交所的上市公司。而且这种收购上市，成本更低，耗时更少。
　　据梁先生了解，特殊目的并购公司(SPAC)在美国资本市场出现已经许多年了，它的目的在于通过IPO发行向资本市场的公众投资人募集资金，形成能够SPAC的发起人用来并购其他公司(目标公司)的资金池。在美国市场通常称之为&未确定使用目的资本池&或&空白支票公司&。在完成IPO募集的资金被放置在几个隔离的信托账户之后，SPAC的发起人会寻找并购目标、与之谈判并将其收购。
　　与传统的IPO上市相比，SPAC优势是：
　　& 时间周期短，同样条件下用时不到IPO的一半。IPO至少需要一年，前期准备工作耗时更久，SPAC最短3个月即可完成上市;
　　& SPAC可绕过美国证监会对于企业IPO的硬性规定，更适合中小企业;
　　& 费用少，无需支付占IPO费用大部分的承销费，同时无需支付挂牌上市的买牌费用;
　　& 成功率高，仅需要收购双方同意即可，不存在因其他原因导致的发行失败;
　　& 融资金额确定，目标企业估值定价事先固定.。
　　与传统的借壳上市相比，SPAC优势是：
　　& 借壳上市需要企业付出一定比例的借壳费用，SPAC没有该费用 ;
　　& 借壳上市需要留下10%-25%的&干股&给原有壳股东，SPAC则投资三千多万至两亿美元以换取相应股权 ;
　　& 借壳上市后90%以上的公司难以融到资金。SPAC其首期和行使认股权资金可融资超一亿美元，并可持续融资;
　　& 借壳上市的公司其交易量极小，SPAC公司与通过IPO的公司交易量相当;
　　& 借壳上市的公司有可能有或有负债和法律诉讼，而SPAC公司没有 ;
　　& 借壳上市大多在OTC板块操作，难以登陆美国主板，SPAC可直接主板上市;
　　& 投资者多为对冲基金、共同基金等机构投资者，市场形象良好，上升空间大。
　　梁颂贤先生 (Geoffrey Leung)为澳大利亚华侨，穿梭战略营销、管理咨询、投资银行等行业，目前梁先生为中国金融界新秀群雄汇集团 (Herounited)的执行总裁，专注为企业家及投资基金提供第三方融资咨询、并购服务、家族办公室、基金管理、财务系统等投资银行服务。群雄汇被众多一线创业投资基金及企业家所信赖。
　　梁先生具丰富跨境并购、合资、股本市场及债务市场经验，从客户及项目引进、覆盖及项目执行，包括并购、合资、股票发行上市、债务融资、反向收购及独立意见;管理交易流程及准备财务分析、模型和相关交易文件等方面有着独到见解。梁先生所处理案例横跨多个行业领域，从互联网到重工业、金融到农业，交易遍布欧洲、北美、亚洲、非洲、大洋洲近30个国家，接触十多个国际性证券交易所。据本社了解，此前他也曾于罗斯柴尔德(Rothschild)投资银行任职，目前也是世界前三跨国通用航空集团 乔治海茵茨飞机制造(George Heintz Aircraft)主要股东及首席财务官 。
& & & &&记者：刘陶宇
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群雄汇投资银行荣获亚洲金融行业最具影响力品牌
18:04:08 & & & 来源：太平洋财富网
由中国品牌创新联盟，中国品牌纳斯达克巡展评审委员会联合主办的&2018 第二届中国品牌纳斯达克巡展活动&于2018 年7 月1 日建党97 周年纪念日举办，通过纽约时代广场电子大屏面向全世界展示优秀中国品牌。
矗立于&世界的十字路口&纽约时代广场的纳斯达克屏幕，作为全球的焦点，世界的目光都会聚集于此，中国品牌于此登上世界舞台，向全世界展示中国品牌形象，展现千年传统文化的底蕴与创新。
据本社了解，参与此次巡展的企业群雄汇投资银行凭借在企业品牌建设和行业诚信发展方面的突出贡献，从众多参展企业中脱颖而出，一举获得&亚洲金融行业最具影响力品牌&和&2018中国金融行业十大影响力品牌&两项荣誉。
群雄汇投资银行是扎根于中国、面向世界，由多国顶尖投行家联合组成的国际化标准流程管理的投资银行。作为中国投融资服务十大信赖品牌，北京群雄汇投资银行以其独有的&国际化标准投资银行＋ 独创的互联网O2O投资银行＋国际投资银行商学院& 模式，正在以一种极速发展的态势成长和壮大，品牌影响力日益增强。 据悉，群雄汇投资银行在2017年辅导进行海外上市的国内企业数量占该年度全国成功海外上市企业的18%，是国内辅导海外上市最多的中资机构。今年6月19日公司旗下特殊目的收购企业（SPAC）---Thunder Bridge Acquisition Limited成功在纳斯达克流通上市，备受市场关注和投资者的强力追捧。 辅导企业海外上市是群雄汇投资银行的主营业务之一，也是群雄汇投资银行的优势所在。团队由海外顶尖投资银行高管直接带领，熟悉国际化海外上市流程，专业化实操团队为企业实现全球20多个交易所上市。
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北京群雄汇科技有限公司
地点：北京
公司性质：民营
公司规模：20-99人
经验：不限
学历：本科
职位月薪：元/月
职位描述：
收集各种相关信息、数据、情报，为总裁决策提供参考、建议；
整理会议记录，完成会议纪要，对会议决议进行催办、查办和落实；
协助总裁对公司运作与各职能部门进行管理；
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