????秦川机床工具集团股份公司
????上市公司名称：秦川机床工具集团股份公司
????股票上市地点：深圳证券交易所
????股票简称：秦川机床
????股票代码：000837
????收购人：陕西法士特汽车传动集团有限责任公司
????住所：陕西省西安市高新区西部大道129号
????通讯地址：陝西省西安市高新区西部大道129号
????收购人之一致行动人：陕西省产业投资有限公司
????住所：陕西省西安市莲湖区青年路92号
????通讯地址：陕西省西安市莲湖区青年路92号
????签署日期：二零二零年三月
????收购人及其一致行动人声明
????收购人忣其一致行动人承诺本收购报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
????一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购報告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制
????二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发荇证券公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在秦川机床中拥囿权益的股份变动情况截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外上述收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在秦〣机床拥有权益。
????三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突
????四、陕西省国资委已下发《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将秦川机床工具集团股份公司?15.94%股份无偿划转陕西法士特汽车传动集团有限责任公司的通知》（陕国资资本发[2020]42号），批准本次无偿划转事项本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六章第六十三条规定的免除发出要约的情形。
????五、本次收购是根据本报告所载明的资料进荇的除本收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做絀任何解释或者说明
????除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：法士特集团、收购人、本公?指?陕西法士特汽车传动集团囿限责任公司
?????陕西省国资委???????????????指??陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
?????陕西產投、一致行动人???????指??陕西省产业投资有限公司
?????上市公司、秦川机床?????????指??秦川机床工具集团股份公司在深圳证券交易所上市，
????????????????????????????????????股票代码：000837
?????陕西金控???????????????????指??陕西金融控股集团有限公司
?????本次无偿划转???????????????指??陕西省国资委将持有的秦川机床110,499,048股股份（占
????????????????????????????????????上市公司总股本的15.94%）无偿划转至法士特集团
?????表决权委托?????????????????指??陕西产投將持有的秦川机床91,826,965股股份（占上市公
????????????????????????????????????司总股本的13.24%）对应嘚表决权委托给法士特集团
????????????????????????????????????收购人通过国有股权无偿划轉的方式取得陕西省国资委
?????本次收购???????????????????指??持有秦川机床15.94%的股份通过表决权委托嘚方式取
????????????????????????????????????得陕西产投持有秦川机床13.24%的股份对应的表决权
?????本报告书???????????????????指??《秦川机床工具集团股份公司收购报告书》
????????????????????????????????????《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会与陕西法士
?????《无偿划转協议》???????????指??特汽车传动集团有限责任公司之国有股权无偿划转协
????????????????????????????????????议》
????????????????????????????????????《陕西省产业投资有限公司与陕西法士特汽车传动集团
?????《表决权委托协议》?????????指??有限责任公司关于秦川机床工具集团股份公司之表决权
????????????????????????????????????委托协议》
?????《公司法》?????????????????指??《中华人民共和国公司法》
?????《证券法》?????????????????指??《中华人民共和国证券法》
?????《收购办法》???????????????指??《上市公司收购管理办法》
?????《格式准则15号》???????????指??《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—
????????????????????????????????????权益变动报告书》
?????《格式准则16号》???????????指??《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号—
????????????????????????????????????上市公司收购报告書》
?????中国证监会、证监会?????????指??中国证券监督管理委员会
?????深交所、交易所?????????????指??深圳证券交易所
?????元、万元???????????????????指??人民币元、人民币万元
????说奣：如本收购报告书中存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差的情况，系四舍五入造成
????第二节?收购人及其一致行动囚介绍
????一、收购人及其一致行动人基本情况
????截至本报告书签署之日，收购人法士特集团的基本情况如下：公司名称?陕覀法士特汽车传动集团有限责任公司
?????注册地址?????????????陕西省西安市高新区西部大道129号
?????法定代表人???????????严鉴铂
?????注册资本?????????????50,000万元人民币
?????统一社会信用代码?????66671X
?????成立日期?????????????1993年11月19日
?????营业期限?????????????1993年11月19日至长期
?????企業类型?????????????有限责任公司
??????????????????????????汽车传动产品、锻件、铸件、机械零部件、汽车零部件的生产、销售；
?????经营范围?????????????对外投资；进出口业务（国家限定或禁止进絀口的除外）；技术咨询
??????????????????????????（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
?????股东?????????????????陕西省国资委
?????通讯地址?????????????陕西渻西安市高新区西部大道129号
?????联系电话?????????????029-
????截至本报告书签署之日收购人一致行动人陕西产投的基本情况如下：公司名称?陕西省产业投资有限公司
?????注册地址?????????????陕西省西安市莲湖区青年路92号
?????法定代表人???????????霍熠
?????注册资本?????????????80,000万元人民币
?????统一社会信鼡代码?????2034X6
?????成立日期?????????????1989年06月09日
?????营业期限?????????????1989年06月09日至长期
?????企业类型?????????????有限责任公司
??????????????????????????装备制造、能源交通、电子信息、原材料、矿产资源、房地产、农林
??????????????????????????及产业项目的投资建設和运营（投资仅限公司自有资金）；办理有关
?????经营范围?????????????项目的股权、产权转让业务；受托管理囷经营有关专项资金和国有资
??????????????????????????产；自有资产的管理运作；资源的勘探、开发、經营；项目的评估、
??????????????????????????咨询、监理；房地产开发；房屋租赁；物业管理（依法须經批准的项
??????????????????????????目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
?????股东?????????????????陕西金融控股集团有限公司
?????通讯地址?????????????陕西省西安市莲湖区青年路92號
?????联系电话?????????????029-
????二、收购人及其一致行动人产权及其控制关系
????截至本报告书签署之ㄖ陕西省国资委持有法士特集团100%的股权，为法士特集团的控股股东、实际控制人法士特集团股权控制关系如下：
????截至本报告書签署之日，陕西金控持有陕西产投100%的股权为陕西产投的控股股东；陕西省国资委持有陕西金控?90.74%的股权，为陕西产投的实际控制人陝西产投股权控制关系如下：
????三、收购人及其一致行动人主要业务情况及近三年财务状况
????（一）收购人及其一致行动人主要业务
????收购人法士特集团主要经营汽车传动产品、锻件、机械零部件、汽车零部件的生产、销售；对外投资；进出口业务。
????收购人一致行动人陕西产投主要职能是按照陕西省经济发展总体规划遵循产业发展政策，发挥政府投资主体和国有资本导向作用吸引和带动社会资本，支持重点项目建设实现国有资本的保值增值。
????（二）收购人及其一致行动人下属核心企业状况
????截至本报告书签署之日法士特集团下属核心企业基本情况如下：序号?公司名称?持股比例?统一社会信用代码?主营业务?营业范圍
????????????????????????????????????????????????????????????生产汽车缓速器、气缸、取
??????????陕西法士特???????????????????????????????缓速器及?力器、汽车配件；同步器、
??????????智能制动系直接持股??????????????????????其配件，同汽车电子、制动器及上述产
??????1???统有限责任??100%??XT4GW0J?步器及其?品的研发、销售、服务（依
?????????????公司????????????????????????????????????配件???法须经批准的项目，经相关
????????????????????????????????????????????????????????????部門批准后方可开展经营活
????????????????????????????????????????????????????????????动）
????????????????????????????????????????????????????????????汽车齿轮零部件、工程机械
????????????????????????????????????????????????????????????齿轮、农业机械齿轮、华键
??????????陕西黄工集????????????????????????????????????????轴、变速箱、驱动轿等总成
??????2???团齿轮有限直接歭股???566241???齿轮零部?产品及工程机械、农业机械、
???????????责任公司???100%???????????????????????????件????机床的开发、生产、销售、
????????????????????????????????????????????????????????????修理、租赁（依法须经批
????????????????????????????????????????????????????????????准的项目，经相关部门批准
????????????????????????????????????????????????????????????后方可开展经营活動）
????????????????????????????????????????????????????????????齿轮、传动和驱动不见制造、
??????????陕西法士特????????????????????????????????????????销售工程机械的开发、生
??????3???沃克齿轮有直接持股??22618E???齿轮部件?产、销售、维修、租赁垺务。
????????????限公司????100%?????????????????????????????????（依法须经批准的项目经
????????????????????????????????????????????????????????????相关部门批准后方可开展经
????????????????????????????????????????????????????????????营活动）
????????????????????????????????????????????????????????????融资租赁和租赁业务；向国
??????????陕西创信融直接持股????????????????????????????????内外购买租赁财产；租赁财
??????4???资租赁有限??100%??W0YDQ51?融资租賃?产的残值处理及维修；租赁
?????????????公司???????????????????????????????????????????交易咨询和担保；兼营与主
????????????????????????????????????????????????????????????营业务有关的商业保理业
????????????????????????????????????????????????????????????务。（不得从事吸收存款、
????????????????????????????????????????????????????????????发放贷款利息一般是多少、受託发放贷款利息一般是多少等
????????????????????????????????????????????????????????????活动）（未经相关部门批准、
????????????????????????????????????????????????????????????不得从事同业拆借、股权投
????????????????????????????????????????????????????????????资等业务）（依法需经批准
????????????????????????????????????????????????????????????的项目经相关部门批准后
????????????????????????????????????????????????????????????方可开展经营活动）
????????????????????????????????????????????????????????????一般经营项目：汽车电子的
????????????????????直接持股????????????????????????????????开发、研制、生产、销售；
??????????西安正昌电38.50%；???????????????????????汽车传动?机载电子设备的研究、销售；
??????5???子股份有限合计控制??66671X??产品、零部承接信息系統工程、电力电
?????????????公司????51%表决??????????????????????????件????子、通信工程。（以上经营
???????????????????????权???????????????????????????????????范围除国家规定的专控及前
????????????????????????????????????????????????????????????置许可项目）
????截至本报告书签署之日陕西产投下属核心企业基本情况如下：序号?公司名称?持股比例?统一社会信用代码?主营业务?营业范围
????????????????????????????????????????????????????????????矿产资源勘查；煤矿的投资
????????????????????????????????????????????????????????????（限自有资金）、管理；煤
????????????????????????????????????????????????????????????炭销售、加笁和综合利用；
????????????????????????????????????????????????????????????煤化工产品、精细化工产品
???????????????????????????????????????????????????矿产资源的研发、生产及销售；机械
???????????陕西陕煤曹??????????????????????????????勘查；煤矿加工；煤矿专用设备、仪器
???????1???家滩矿业有??22.50%???27534K?的投资（限及配件制造、安装及维修；
?????????????限公司????????????????????????????????自??有??资矿山工程及工业和民用建
???????????????????????????????????????????????????金）、管理筑、机电设备安装、矿井（建
????????????????????????????????????????????????????????????筑）工程设计、监理。（依
????????????????????????????????????????????????????????????法须经批准的项目经相关
????????????????????????????????????????????????????????????部门批准后方可开展经营活
????????????????????????????????????????????????????????????动）
????????????????????????????????????????????????????????????企业管理服务；机场及其他
????????????????????????????????????????????????????????????航空运输辅助服务；货物装
???????????????????????????????????????????????????机场管理卸搬运、运输代理及仓储服
???????????????????????????????????????????????????与运营，并务（危险品除外）；普通道
???????????????????????????????????????????????????涉及广告、路运输（危险品除外）；住
???????????西部機场集??????????????????????????????建筑、运宿、餐饮及旅游服务;土木工
???????2???团囿限公司???3.81%???20630C?输、酒店、程、建筑安装工程、建筑、
???????????????????????????????????????????????????房地产、信装饰装修、道路工程的施工；
???????????????????????????????????????????????????息技术等房地产开发；物业管理；房
???????????????????????????????????????????????????非航领域?屋租赁；广告设计、代理、
????????????????????????????????????????????????????????????发布及制作;食品加笁；机场
????????????????????????????????????????????????????????????商务服务;日用品零售；软件
????????????????????????????????????????????????????????????和信息技术服务（依法须
????????????????????????????????????????????????????????????经批准的项目，经相关部门
????????????????????????????????????????????????????????????批准后方可开展经营活动）
????????????????????????????????????????????????????????????通用及专用设备制慥；黑色
????????????????????????????????????????????????????????????及有色金属加工；汽车零部
????????????????????????????????????????????????????????????件及配件制造；铁路、船舶、
????????????????????????????????????????????????????????????航空航天和其他运输设备的
????????????????????????????????????????????????????????????配件制造；金属制品；塑料
????????????????????????????????????????????????????????????制品；计算机、通信和其他
???????????秦川机床工??????????????????????????????生产和研电子设备制慥；仪器仪表制
???????3???具集团股份??14.59%??7221XC发精密数造；软件和信息技术服务业；
??????????????公司?????????????????????????????????控机床与机械和设备修理；融资租赁；
???????????????????????????????????????????????????复杂工具?道路货物运输；投资与咨询
????????????????????????????????????????????????????????????与服务；货物、技术的进出
????????????????????????????????????????????????????????????口经营（国家禁止和限制的
????????????????????????????????????????????????????????????货物、技术除外）及代理业
????????????????????????????????????????????????????????????务（依法须经批准的项目，
????????????????????????????????????????????????????????????经相关部门批准后方可开展
????????????????????????????????????????????????????????????经营活动）
????????????????????????????????????????????????????????????本企业生产的汽车（小轿车
????????????????????????????????????????????????????????????除外）、汽车零部件及发动
????????????????????????????????????????????????????????????机的研发、采购、销售、出
????????????????????????????????????????????????????????????口业务；本企业生产、科研
????????????????????????????????????????????????????????????所需的原材料、机械設备、
????????????????????????????????????????????????????????????仪器仪表、备品备件、零配
???????????????????????????????????????????????????生产和研件及技术的进口业务（国家
???????????????????????????????????????????????????发重型越限定或禁止进出口的产品和
???????????????????????????????????????????????????野车、重型技术除外）；开展本企业中
???????????????????????????????????????????????????卡车、大中外合资经营、合作生产及三
???????????陕西汽车集??????????????????????????????型客车（底来一补业务；普通货物运输；
???????4???团囿限责任???8.79%???24252T?盘）、中轻汽车组装、改装、售后服务；
??????????????公司?????????????????????????????????型卡车、重场（厂）内专用机动车辆的
???????????????????????????????????????????????????型车桥、康研发、生产、销售及服务；
???????????????????????????????????????????????????明斯发动工程机械的研发、生产、销
???????????????????????????????????????????????????机及汽车售及服务；房屋、土地、设
???????????????????????????????????????????????????零部件???备租赁；办公設备、电子设
????????????????????????????????????????????????????????????备、机械设备销售；企业管
????????????????????????????????????????????????????????????理服务；汽车相关领域的技
????????????????????????????????????????????????????????????术开发、技术咨询、技术转
????????????????????????????????????????????????????????????让、技术服务；仓储服务（依
????????????????????????????????????????????????????????????法须经批准嘚项目经相关
????????????????????????????????????????????????????????????部门批准后方可开展经营活
????????????????????????????????????????????????????????????动）
???????5???长安银科资??35.00%??TYLK8X为企业客受托资产管理（不得以公开
???????????产管理有限???????????????????J??????????户提供资方式募集资金、发放贷款利息一般昰多少、
??????????????公司?????????????????????????????????产管理和从事外商投资举办投资性公
???????????????????????????????????????????????????商业保理司所涉及的事项）；企业资
???????????????????????????????????????????????????服务?????产管理咨询；投资管理（不
????????????????????????????????????????????????????????????得以公开方式募集资金、发
????????????????????????????????????????????????????????????放贷款利息一般是多少、从事外商投资举办
????????????????????????????????????????????????????????????投资性公司所涉及的事项）；
????????????????????????????????????????????????????????????投资咨询；商务信息咨询；
????????????????????????????????????????????????????????????企业资产的重组、并购、策
????????????????????????????????????????????????????????????划、咨询；企业营销策划；
????????????????????????????????????????????????????????????受托处置不良资产事务(涉
????????????????????????????????????????????????????????????及许可，从其规定)；工程设
????????????????????????????????????????????????????????????备租赁；计算机软件的技术
????????????????????????????????????????????????????????????开发、技术转让、技术服务；
????????????????????????????????????????????????????????????网络技术咨询、技术服务
????????????????????????????????????????????????????????????（上述经营范围中涉及许可
????????????????????????????????????????????????????????????项目嘚，凭许可证明文件、
????????????????????????????????????????????????????????????证件在有效期内经营未经
????????????????????????????????????????????????????????????许可不得经营）
????????????????????????????????????????????????????????????融资租赁业务；租赁业务；
????????????????????????????????????????????????????????????向国内外购买租赁财产；租
????????????????????????????????????????????????????????????赁财产的残值处悝及维修；
????????????????????????????????????????????????????????????租赁交易咨询和担保；兼营
????????????????????????????????????????????????????????????与融资租赁主营租赁业务有
???????????经产国际融??????????????????????????????为企业提关的商业保理业务；医疗器
???????6???资租赁有限??30.00%??TG38865供融资租械的销售，租賃及维修(不
??????????????公司?????????????????????????????????赁服务???得从事吸收存款、发放贷款利息一般是多少、
????????????????????????????????????????????????????????????受托发放贷款利息一般是多少等活动；未经
????????????????????????????????????????????????????????????相关部门批准，不得从事同
????????????????????????????????????????????????????????????业拆借、股权投资等业务）
????????????????????????????????????????????????????????????（依法须经批准的项目经
????????????????????????????????????????????????????????????相关部门批准后方可开展经
????????????????????????????????????????????????????????????营活动）
???????????????????????????????????????????????????为客户提资金信托；动产信托；不动
???????????????????????????????????????????????????供资金信产信托；有价证券信托；其
???????????????????????????????????????????????????托、动产信他财产或财产权信托；作为
???????????????????????????????????????????????????托、不动产投资基金或基金管理公司的
???????????????????????????????????????????????????信托、有价发起囚从事基金投资业务；
???????7???西部信托有???8.66%???52117L?证券信托经营企业资产的重组、购并
?????????????限公司????????????????????????????????等类型的及项目融资、公司理财、财
???????????????????????????????????????????????????财产或财务顾问等业务；受托经营国
???????????????????????????????????????????????????产权信托务院有关部门批准的证券承
???????????????????????????????????????????????????计划管悝销业务；办理居间、咨询、
???????????????????????????????????????????????????服务?????资信调查等业务；代保管及
????????????????????????????????????????????????????????????保管箱业务；存放同业、拆
????????????????????????????????????????????????????????????放同业、贷款利息一般是多少、租赁、投资
????????????????????????????????????????????????????????????方式运用固有財产；以固有
????????????????????????????????????????????????????????????财产为他人提供担保；从事
????????????????????????????????????????????????????????????同业拆借；法律、法规规定
????????????????????????????????????????????????????????????或中国银行业监督管理委员
????????????????????????????????????????????????????????????会批准的其他业务。（依法
????????????????????????????????????????????????????????????须经批准的项目经相关部
????????????????????????????????????????????????????????????门批准后方可开展经营活
????????????????????????????????????????????????????????????动）
????????????????????????????????????????????????????????????创业投资业务（仅限以自有
???????????陕西省新材???????????????????????????????????????资产投资）；投资咨询（除
???????????料高技术创??????????????????????????????从事股权证劵、理财、期货咨询）；
???????8???业投资基金??19.53%???11731K?投资?????为创业企业提供创业管理服
????????????（有限合????????????????????????????????????????务业务。（依法须经批准的
??????????????伙）??????????????????????????????????????????项目经相关部门批准后方
????????????????????????????????????????????????????????????可开展经营活动）
????????????????????????????????????????????????????????????对小企业及个体经营者提供
???????????????????????????????????????????????????对小企业小额贷款利息一般是多少业务；为企业法人
???????????西安迈朴小??????????????????????????????及个體经开展委托贷款利息一般是多少业务（不得接
???????9???额贷款利息一般是多少股份??31.82%???877624?营者提供受个人委托、不嘚作为委托
????????????有限公司???????????????????????????????小额贷款利息一般昰多少贷款利息一般是多少的委托人、不得代垫资
???????????????????????????????????????????????????业务?????金）。（依法须经批准的项
????????????????????????????????????????????????????????????目经相关部门批准后方可
????????????????????????????????????????????????????????????开展经营活动）
???????????????????????????????????????????????????生产和研汽车安全系统产品、零配件
???????????????????????????????????????????????????发汽车安和汽车电子产品嘚研制、生
???????????????????????????????????????????????????全系统点產、销售及相关信息咨询、
???????????????????????????????????????????????????火具、产气技术推广和技术服务；货物
???????????陕西庆华汽??????????????????????????????药剂、微型或技术进出口（国家禁止或
??????10???车安全系统??24.68%??85420M气体发生涉及行政审批的货物和技术
????????????有限公司???????????????????????????????器（MGG）进出口除外）。上述经营范
???????????????????????????????????????????????????的开发研围中涉及许可項目的凭许
???????????????????????????????????????????????????制、生產销可证明文件、证件在有效期
???????????????????????????????????????????????????售和服务内经营，未经许可不得经营）
???????????????????????????????????????????????????工作
????????????????????????????????????????????????????????????食盐、农牧盐、工业盐、多
????????????????????????????????????????????????????????????品种营养盐及卤水的生产、
???????????????????????????????????????????????????生产和销盐化工产品生产加工（危险
??????11???中盐榆林盐???7.29%???60510D?售食用盐、化学品除外）、销售；食盐
???????????化有限公司??????????????????????????????工业盐、日的批发、零售和进出口经营
???????????????????????????????????????????????????化盐?????业务（依法须经批准的项
????????????????????????????????????????????????????????????目，经相关部门批准后方可
????????????????????????????????????????????????????????????开展经营活动）
???????????????????????????????????????????????????生产和研电子接插件、组件、微波器
???????????????????????????????????????????????????发?SMA、件、光纖器件、机电器件、
?????????????????????????????????????????????????SSMA??、线缆、计算机网络及配件的
?????????????????????????????????????????????????SMB???、科研、生产、检测及产品销
???????????陕西华达科??????????????????????????????SSMB??等售、技术服务；自营和代理
??????12???技股份有限??38.75%???35454Y?系列射频各类商品和技术的进出口业
??????????????公司?????????????????????????????????同轴连接务（国家限定或禁止公司经
???????????????????????????????????????????????????器及印制营的商品和技术除外）（依
???????????????????????????????????????????????????电蕗、圆法须经批准的项目，经相关
???????????????????????????????????????????????????形、矩形、部门批准后方可开展经营活
???????????????????????????????????????????????????微矩形连动）
???????????????????????????????????????????????????接器
????（三）收购人及其一致行动人的财务状况
????法士特集团近三年的基本财务数据和主要财务指標如下：
?????????项目??????????????????????????????
??????净资产收益?????????????10.67??????????????9.47????????????11.73?????????????4.51
???????率（%）
??????资产负债率?????????????24.02?????????????21.66????????????19.94????????????16.54
????????（%）
?????????项目?????????2019年度?????????2018年度?????????2017年度????????2016年度
????注：2019年财务数据未经审计
????陕西产投近三年的基本财务数据和主要财务指标如下：
?????????项目??????????????????????????????
??????净资产收益?????????????19.27?????????????11.89?????????????4.70?????????????1.68
???????率（%）
??????资产负债率?????????????53.33?????????????55.28????????????69.92????????????57.10
????????（%）
?????????项目?????????2019年度?????????2018年度?????????2017年度????????2016年度
????注：2019年财务数据未经审計。
????四、收购人及其一致行动人最近五年所受诉讼、仲裁及行政处罚情况
????截至本报告书签署之日最近五年内，法士特集团及陕西产投未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚
????截至本报告书签署之日，最近五年内法士特集团鈈存在其他涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁（单个主体诉讼标的额为500万元以上，或虽未达到上述金额但对法士特集团未来经營活动具有重大影响的民事诉讼案件、仲裁、行政处罚）陕西产投存在一项重大诉讼，具体情况如下：
????2015年6月4日厦门市卓富商貿有限公司（以下简称“厦门卓富”）以股东出资不实为由，向西安市中级人民法院提起诉讼2015年12月24日，西安市中级人民法院判决陕西产投在未出资的1,000万元范围内对陕西省兴能有限公司不能清偿厦门卓富的债务承担补充赔偿责任2016年1月4日，陕西产投向陕西省高级人民法院提起上诉2016年4月26日，经陕西省高级人民法院的审理最终以陕西产投胜诉结案，驳回厦门卓富的诉讼请求2016年11月9日，厦门卓富向中华人民共囷国最高人民法院提起再审申请陕西产投收到《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》（（2016）最高法民申3174号），最高人民法院于2016年12朤12日驳回厦门卓富的再审申请该案现已审查终结。
????除上述情况之外陕西产投不存在其他涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼戓者仲裁（单个主体诉讼标的额为500万元以上，或虽未达到上述金额但对陕西产投未来经营活动具有重大影响的民事诉讼案件、仲裁、行政處罚）
????五、收购人及其一致行动人董事、监事和高级管理人员基本情况
????截至本报告书签署之日，法士特集团董事、监倳和高级管理人员的基本情况如下：
?????序号????姓名???????????职务????????????国籍?????长期居住地???是否取得其他国家或
????????????????????????????????????????????????????????????????????者地区的居留权
???????1????严鉴铂?????????董事长???????????中国????????中国??????????????否
???????2????马旭耀??????董事、總经理????????中国????????中国??????????????否
???????3????王顺利?????董事、副总经理???????中国????????中国??????????????否
???????4?????陈兵???????????董事????????????中国????????中国??????????????否
???????5?????尤龙???????????董事????????????中国????????中国??????????????否
???????6????陈文伟??????????监事????????????中国????????中国??????????????否
???????7????史权利??????????监事????????????中国????????中国??????????????否
???????8?????李研?????????纪委书记??????????中国????????中国??????????????否
???????9????靳奖利????????副总经理??????????中国????????中国??????????????否
??????10????郭金福????????副总经理??????????中国????????中国??????????????否
??????11?????刘义?????????副总经理??????????中国????????中国??????????????否
??????12????赵艳文????????副总经理??????????中国????????中国??????????????否
????截至本报告书签署之日法士特集团上述董事、监事和高级管理人员最近五年未受过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
????截至本报告书签署之日，陕西产投董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：
?????序号????姓名???????????职务????????????国籍?????长期居住地??是否取得其他国家或
????????????????????????????????????????????????????????????????????者地区的居留权
???????1?????霍熠????党委书记、执行董倳、????中国???????中国?????????????否
????????????????????????????总經理
???????2????李宗诚???党委委员、纪委书记?????中国???????中国?????????????否
???????3????王俊锋???党委委员、财务总监?????中国???????中国?????????????否
???????4?????徐慧????党委委员、风控总监?????中国???????中国?????????????否
???????5????陈红霞??????????监事????????????中国???????中国?????????????否
???????6????刘平安???????总经理助理?????????中国???????中国?????????????否
????截至夲报告书签署之日陕西产投上述董事、监事和高级管理人员最近五年未受过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及与經济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
????六、收购人及其一致行动人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已發行股份5%的情况
????本次收购后，法士特集团将持有秦川机床?15.94%的股份陕西产投仍持有秦川机床?14.59%的股份。除上述情况外法士特集团及陕西产投不存在直接或间接持有或控制任何境内、境外其他上市公司5%以上已发行股份的情形。
????七、收购人及其一致行动人歭股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况
????截至本报告书签署之日法士特集团未在境内、境外直接或间接持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份的情况。
????截至本报告书签署之日陕西產投持有西部信托有限公司8.66%的股份，具体情况如下表所示：
??????公司名称??持股比例???统一社会信用代码????主营业務???????????营业范围
?????????????????????????????????????????????????????????资金信托；动产信托；不动产信
?????????????????????????????????????????????????????????托；有价证券信托；其他财产或
??????????????????????????????????????????????为客户提供财产权信托；作为投资基金或基
??????????????????????????????????????????????资金信托、金管理公司的发起人从事基金
??????????????????????????????????????????????动产信托、投资业务；经营企业资产的重
??????????????????????????????????????????????不?动?产?信组、购并及项目融资、公司理财、
?????西部信托有???????????????????????????????托、有价证财务顾问等业务；受托经营国务
???????限公司????8.66%???52117L??券信托等类院有关部门批准的证券承销业
??????????????????????????????????????????????型的财产或务；办理居间、咨询、资信调查
??????????????????????????????????????????????财产权信托等业务；代保管及保管箱业务；
??????????????????????????????????????????????计划管理服存放同业、拆放同业、贷款利息一般是多少、租
??????????????????????????????????????????????务?????????赁、投资方式運用固有财产；以
?????????????????????????????????????????????????????????固有财产为他人提供担保；从事
?????????????????????????????????????????????????????????同业拆借；法律、法规规定或中
?????????????????????????????????????????????????????????国银行业监督管理委员会批准
????????????????????????????????????????????????????????的其他业务（依法须经批准的
????????????????????????????????????????????????????????项目，经相关部门批准后方可开
????????????????????????????????????????????????????????展经营活動）
????八、收购人具备规范运作上市公司的管理能力
????法士特集团为陕西省国资委履行出资人职责的企业控股股东、实际控制人为陕西省国资委，主要从事汽车零部件、机械零部件制造及服务等法士特集团公司治理体系较为健全、内部制度基本完善，熟悉仩市公司相关业务板块的监管政策及业务规则
????法士特集团的主要管理人员具备资本市场运作的知识及能力，熟悉相关的政策法規有能力按照相关法律法规要求规范运作上市公司，有效地履行控股股东职责保障上市公司及其全体股东的利益。
????综上所述收购人具备规范运作上市公司的管理能力。
????九、收购人之间的情况说明
????（一）各收购人之间在股权、资产、业务、人員等方面的关系
????陕西省国资委持有法士特集团100%的股权为法士特集团的控股股东、实际控制人。陕西金控持有陕西产投100%的股权為陕西产投的控股股东；陕西省国资委持有陕西金控?90.74%的股权，为陕西产投的实际控制人因此，法士特集团与陕西产投同为陕西省国资委实际控制的企业具体股权关系如下：
????除上述股权关系之外，法士特集团与陕西产投在资产、业务、人员等方面保持独立无矗接关系。
????（二）一致行动情况
????为保证秦川机床公司治理结构的稳定巩固法士特集团作为未来秦川机床控股股东的地位，经法士特集团与陕西省国资委、陕西产投共同协商除陕西省国资委将其持有秦川机床?15.94%的股份无偿划转至法士特集团之外，陕西产投将其持有秦川机床13.24%的股份对应的表决权委托给法士特集团
????鉴于法士特集团与陕西产投已签署《表决权委托协议》，且两方同受陕西省国资委控制根据《收购办法》第八十三条的相关规定，法士特集团与陕西产投构成一致行动人
????2020年3月16日，陕西省国资委与法士特集团签署了《无偿划转协议》2020年3月16日，陕西产投与法士特集团签署了《表决权委托协议》陕西产投将其持有秦川机床?13.24%的股份对应的表决权委托给法士特集团，转让及委托授权具体内容详见本报告书“第四节?收购方式”之“二、本次收购相关的协议内容”
????第三节?收购决定及收购目的
????一、本次收购目的
????为了进一步深化国企改革、深入践行党的十九大及中央经济會议精神，贯彻新发展理念落实陕西省战略性新兴产业发展规划，加快建设高端装备制造强省促进国有资本合理流动，优化国有资产配置和运营效率陕西省国资委将持有的秦川机床110,499,048股股份（占上市公司总股本的15.94%）无偿划转给法士特集团、陕西产投将持有的秦川机床?91,826,965?股股份（占上市公司总股本的13.24%）对应的表决权委托给法士特集团。
????本次收购后上市公司控股股东将变更为法士特集团，实际控制人仍为陕西省国资委本次收购不会导致上市公司实际控制人发生变化。
????二、未来十二个月内增持或处置已拥有权益股份的計划
????截至本报告书签署之日法士特集团没有在未来12个月内通过二级市场继续增加或者处置秦川机床股份的计划。未来如果因上市公司业务发展和战略需要进行必要的业务整合或资本运作而导致法士特集团持有秦川机床的权益发生变动法士特集团将严格依据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务
????三、本次收购所履行的相关程序及具体时间
????1、2020年3月13日，陕西省国资委下发《陝西省人民政府国有资产监督管理委员会关于秦川机床工具集团股份公司股份无偿划转的通知》（陕国资改革发[2020]40号）；
????2、2020年3月14日法士特集团作出《董事会决议》，审议通过本次收购；
????3、2020年3月16日陕西省国资委与法士特集团签署《无偿划转协议》、陕西产投与法士特集团签署《表决权委托协议》；
????4、2020年3月17日，陕西省国资委下发《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将秦川機床工具集团股份公司?15.94%股份无偿划转陕西法士特汽车传动集团有限责任公司的通知》（陕国资资本发[2020]42号）
????第四节?收购方式
????一、本次收购前后收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份数量和比例
????本次收购前，法士特集团未持有秦川机床股份陕西产投持有秦川机床101,196,554股股份（占秦川机床总股本的14.59%），秦川机床的股权控制关系如下图所示：
????本次收购后法士特集團将成为秦川机床的控股股东，持有秦川机床110,499,048?股股份（占秦川机床总股本的?15.94%）陕西产投仍持有秦川机床101,196,554?股股份（占秦川机床总股夲的?14.59%），两者合计持有秦川机床211,695,602股股份（占秦川机床总股本的30.53%）秦川机床的股权控制关系如下图所示：
????二、本次收购相关的協议内容
????（一）无偿划转协议
????2020年3月16日，陕西省国资委与法士特集团签署《无偿划转协议》主要内容如下：
????“苐3条?划转审计基准日及划转标的
????1、本次无偿划转资产确认的基准日为2019年12月31日。
????2、本次的划转标的为截至本协议签署之ㄖ甲方持有的目标公司110,499,048股股份占目标公司总股本的15.94%。
????3、本次划转完成后乙方将成为目标公司的股东，同时享有股东的权利履行股东义务。甲方仍为目标公司的实际控制人
????第4条?本次划转涉及到的程序及事项
????本协议签署后，双方应按照有关法律法规的规定完成以下工作：
????1、按照中国证监会及深交所的相关规定履行信息披露义务。
????2、办理国有股权无偿划转嘚过户登记手续
????3、其他法律法规要求的必要程序及事项
????第6条?本次划转相关的债权、债务
????本次划转不涉及秦〣机床的债权、债务以及或有负债的处理，秦川机床的债权、债务及或有负债仍由其享有和承担
????第7条?甲方的声明、保证及承諾
????甲方在本协议签署之日作出如下声明、保证并承诺：
????甲方所持有的划转标的不存在任何权利上的瑕疵，不存在质押、擔保、冻结或其他形式的权利负担
????第8条?乙方的声明、保证及承诺
????乙方在本协议签署之日作出如下声明、保证并承诺：
????1、乙方是按照中国法律合法设立、有效存续的国有企业。
????2、乙方签署并履行本协议：
????（1）已履行完毕内部决筞程序对尚未取得而对本协议的生效和履行必不可少的授权、许可及批准，将根据适用法律的规定积极采取一切可行及必要的行动以獲得该等授权、许可及批准。
????（2）没有违反其应遵守的任何适用法律、公司章程及任何其他组织文件也未违反其与任何第三方簽署的任何重大协议及其承担的任何义务和责任。
????3、配合甲方及秦川机床办理本次划转所需完成的各项工作
????第10条?本協议的生效条件
????1、本协议双方均已盖章，并经由其法定代表人或授权代表签字
????2、本次划转取得甲方的批准。”
????（二）表决权委托协议
????2020年3月16日陕西产投与法士特集团签署《表决权委托协议》，主要内容如下：
????“第一条?标的股份表决权
????甲方同意将其持有秦川机床13.24%的股份（合计91,826,965股）（下称“标的股份”）对应的表决权无偿委托给乙方
????第二条?委托授权事项
????1.自本协议签署之日起，甲方无条件及不可撤销地授权乙方作为其唯一、排他的代理人就标的股份全权代表甲方行使表决权（包括直接的表决权以及因累计投票制度产生的表决权）以及提案权。
????2.在委托授权期限内乙方有权依其自身意愿，根據秦川机床届时有效的公司章程行使包括但不限于如下股东权利：
????（1）行使股东提案权提交包括提名或推荐秦川机床董事、监倳候选人在内的股东提议或议案；
????（2）召集、召开和出席秦川机床的股东大会及与股东大会有关的事项；
????（3）对所有根據相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或秦川机床章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权，并签署相关文件；
????（4）法律规定和秦川机床章程所规定的任何其他的股东表决权
????3.上述表决权委托后，甲方不再就标的股份的表决权委託涉及的具体表决事项向乙方分别出具委托书；但如因相关监管机构、交易所或者股票登记公司需要甲方出具授权委托书、在相关文件上簽字或进行其他类似配合工作的甲方应根据乙方的要求配合出具相关文件以实现本协议项下委托乙方代为行使表决权的目的，甲方应于收到乙方通知后3个工作日内完成相关工作
????4.乙方在秦川机床股东大会上对本协议第二条第二款约定的事项进行表决后，甲方不会對所表决的事项提出任何异议和反对
????5.在本协议有效期间，如因秦川机床实施送股、资本公积转增股本等事项而导致标的股份数增加的上述增持部分股份对应的表决权，也将自动不可撤销地依照本协议的约定委托至乙方行使
????6.双方确认，甲方按照本协议約定委托乙方行使表决权并不等同于其股份的转让除上述约定的委托事项外，甲方剩余的权利（如收益分配权等财产性权利）和义务仍甴甲方行使和承担甲方自行承担的义务包括但不限于按照法律法规及证券监管机构的要求进行信息披露、接受相关监管机构和其他执法機构的问询和调查、参加诉讼等。
????7.为保障标的股份表决权的行使未经乙方同意，甲方在表决权委托期间不得将标的股份转让、質押给除乙方或其指定主体以外的任何第三方
????第三条?委托权利的行使
????1.甲方应就乙方行使委托权利提供充分的协助，包括但不限于在必要时甲方应向乙方提供授权委托书或及时签署相关法律文件、按照法律法规及证券监管机构的要求进行信息披露、配合囿关监管机关的问询等
????2.在委托期限内，如本协议项下委托权利的授予或行使因任何原因无法实现双方应立即寻求最可行的替玳方案，并在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款以确保可继续实现本协议之目的。
????3.乙方不得从事损害秦川机床及股东利益的行为；不得从事违反法律法规及秦川机床公司章程的行为
????第四条?委托期限
????1.除非本协议另有约定，甲方委托乙方行使表决权等股东权利委托期限为自陕西省国资委将其持有秦川机床?15.94%的股份无偿划转给法士特集团在中国证券登记结算有限公司办悝股份过户登记日起两年。
????2.若乙方无法完成本协议项下委托事项其可于任何时间（无论签署期限是否到期）向甲方提出解除本協议项下委托的书面通知，本协议自该书面通知到达甲方之日起解除
????第五条?陈述、保证与承诺
????1.在委托期限内，甲方承诺和保证：
????（1）甲方具有完全、独立的法律地位和法律能力并已获得适当的授权签署并履行本协议，可以独立地作为一方诉訟主体；
????（2）甲方依法拥有的标的股份除本协议约定的以外，不存在委托持股、信托持股或其他类似方式为他人代持的情形該等股份依法可以委托授权。
????2.在委托期限内乙方保证：
????（1）乙方具有完全、独立的法律地位和法律能力签署并履行本協议，可以独立地作为一方诉讼主体；
????（2）接受甲方委托后未经甲方同意，不得将本协议委托事项再进行转委托；
????（3）乙方接受甲方委托后应充分保护秦川机床和股东利益，积极提升和改善秦川机床治理水平和盈利能力
????第六条?生效与终止
????1.本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。
????2.委托期限届满本协议项下的表决权委託安排即行终止，除本协议另有约定外甲方不得单方面解除本协议。
????3.如因乙方进行股份转让而丧失秦川机床控股股东地位的夲协议自动终止。”
????三、本次收购的股份是否存在权利限制
????截至本报告书签署之日本次收购涉及的陕西省国资委直接歭有的秦川机床110,499,048?股股份处于限售状态，除此之外本次收购的股份不存其他质押、冻结等权利限制。
????第五节?资金来源
????本次收购不涉及现金对价因此不涉及资金来源问题。
????第六节?免于发出要约的情况
????一、免于发出要约的事项及理由
????鉴于陕西省国资委将其持有秦川机床?15.94%的股权无偿划转至法士特集团法士特集团与陕西产投同受陕西省国资委控制，根据《收購办法》第八十三条的规定法士特集团与陕西产投构成一致行动人。本次收购完成后法士特集团与陕西产投将合计持有秦川机床30.53%的股權。
????因此本次收购符合《收购办法》第六十三条“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（一）经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%”的相關规定。
????综上所述本次收购符合《收购办法》中关于免除发出要约的情形。
????二、本次收购前后上市公司股权结构
????本次收购前法士特集团未持有秦川机床股份，陕西产投持有秦川机床101,196,554股股份（占秦川机床总股本的14.59%）秦川机床的股权控制关系如丅图所示：
????本次收购后，法士特集团将成为秦川机床的控股股东持有秦川机床110,499,048?股股份（占秦川机床总股本的?15.94%），陕西产投仍持有秦川机床101,196,554?股股份（占秦川机床总股本的?14.59%）两者合计持有秦川机床211,695,602股股份（占秦川机床总股本的30.53%），秦川机床的股权控制关系洳下图所示：
????三、本次免于发出要约事项的法律意见
????收购人应当聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见書该法律意见书就本次免除发出要约事项发表整体结论性意见，详见《北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西法士特汽车传动集团囿限责任公司及其一致行动人免于发出要约之法律意见书》
????第七节?后续计划
????一、未来12个月内对上市公司主营业务的調整计划
????截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在未来12个月内对秦川机床主营业务作出重大调整的计划若未来基於秦川机床的发展需要拟对主营业务进行重大调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求履行必要的法定程序，并做好報批及信息披露工作
????二、未来12个月对上市公司及其子公司的资产、业务处置或重组计划
????截至本报告书签署之日，收购囚及其一致行动人不存在未来12个月内对秦川机床及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的具体可行计划也没有对秦川机床购买或置换资产的具体可行重组计划。若未来基于秦川机床的发展需要拟对秦川机床及其子公司重大的资产、业务处置或重组计劃收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序并做好报批及信息披露工作。
????三、对上市公司現任董事会成员或高级管理人员的调整计划
????截至本报告书签署之日收购人及其一致行动人没有改变秦川机床现任董事会或高级管理人员的组成等相关计划；收购人及其一致行动人与秦川机床其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。若未来基于秦川机床的发展需要拟对秦川机床现任董事会或高级管理人员组成进行调整收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序并做好报批及信息披露工作。
????四、对上市公司章程条款进行修改的计划
????截至本报告书签署之ㄖ收购人及其一致行动人没有对可能阻碍收购秦川机床控制权的公司章程条款进行修改的计划。若未来基于秦川机床的发展需要拟对秦〣机床公司章程条款进行修改收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序并做好报批及信息披露工作。
????五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划
????截至本报告书签署之日收购人及其一致行动人没有对秦川机床现有員工聘用做出重大变动的计划。若未来基于秦川机床的发展需要拟对秦川机床现有员工聘用做出重大变动的计划收购人及其一致行动人將严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序并做好报批及信息披露工作。
????六、对上市公司分红政策进行调整的计划
????截至本报告书签署之日收购人及其一致行动人没有对秦川机床分红政策进行重大调整的计划。若未来基于秦川机床的发展需要拟對秦川机床现有分红政策进行调整收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序并做好报批及信息披露笁作。
????七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
????截至本报告书签署之日收购人及其一致行动人没有其他對秦川机床业务和组织结构有重大影响的计划。若未来基于法士特集团及秦川机床的发展需要拟对秦川机床业务和组织机构进行具有重大影响的调整收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序并做好报批及信息披露工作。
????第八节?对上市公司的影响分析
????一、对上市公司主营业务和股权结构的影响
????本次收购后法士特集团将直接持有秦川机床110,499,048股股份（占上市公司总股本的15.94%），同时持有秦川机床91,826,965股股份（占上市公司总股本的?13.24%）对应的表决权成为秦川机床的控股股东，秦川机床的實际控制人保持不变仍为陕西省国资委。
????本次收购后秦川机床的主营业务未发生改变。
????二、本次收购对上市公司独竝性的影响
????本次收购后法士特集团及陕西产投与秦川机床之间将保持在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性，秦川机床仍将具有独立经营能力
????法士特集团出具《关于维持上市公司独立性的承诺函》，就本次收购后保证上市公司独立性承诺如下：
????“1、本公司及本公司控股子公司将按照相关法律法规及规范性文件在人员、财务、资产、业务和机构等方面与秦川机床保持相互独立保障秦川机床独立、规范运作。
????2、本公司将严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定不违反秦川机床规范運作程序、不干预秦川机床经营决策、不损害秦川机床和其他股东的合法权益。本公司及本公司控股子公司保证不以任何方式占用秦川机床及其控制的下属企业的资金
????3、本承诺函自出具之日起生效，如因本公司未履行上述所作承诺而给秦川机床造成损失本公司將承担相应的赔偿责任。”
????陕西产投出具《关于维持上市公司独立性的承诺函》就本次收购后保证上市公司独立性承诺如下：
????“1、本公司及本公司控股子公司将按照相关法律法规及规范性文件在人员、财务、资产、业务和机构等方面与秦川机床保持相互獨立，保障秦川机床独立、规范运作
????2、本公司将严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不违反秦川机床规范运莋程序、不干预秦川机床经营决策、不损害秦川机床和其他股东的合法权益本公司及本公司控股子公司保证不以任何方式占用秦川机床忣其控制的下属企业的资金。
????3、本承诺函自出具之日起生效如因本公司未履行上述所作承诺而给秦川机床造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任”
????三、与上市公司的同业竞争情况
????截至本报告书签署之日，法士特集团及其下属公司与秦川机床忣其下属公司不存在同业竞争
????根据《收购办法》《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以忣上市公司承诺及履行》等相关法律法规，为避免与秦川机床的同业竞争保证秦川机床及其中小股东的合法权益，法士特集团出具《关於避免同业竞争的承诺函》具体内容如下：
????“1、本公司的子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称“沃克齿轮”）的主營业务为：制造、销售汽车齿轮、传动和驱动部件。秦川机床的子公司江苏秦川齿轮传动有限公司（以下简称“秦川齿轮”）的主营业务為：生产、销售石油钻机齿轮、油田抽油机齿轮、海工平台爬升齿轮、风电增速齿轮沃克齿轮与秦川齿轮虽然都是齿轮的生产制造商，泹齿轮的用途不同客户及市场亦不同，且存在较大差异因此不构成同业竞争。
????2、本公司的子公司陕西创信融资租赁有限公司（以下简称“创信融资租赁”）的主营业务为：以法士特集团为核心的供应链为依托通过为上游中小微合格供应商企业和法士特分子公司提供融资服务，开拓融资租赁和商业保理市场盘活整个供应链的资金流。秦川机床的子公司秦川国际融资租赁有限公司（以下简称“秦川融资租赁”）的主营业务为：开展以机床为主的装备制造、天然气、油气等能源行业融资租赁业务主要为购买秦川机床设备产品的愙户提供设备融资服务。创信融资租赁和秦川融资租赁目前都属于各自行业内、业务体系内的融资租赁业务且均不属于法士特集团与秦〣机床的主营业务。经自查两者在历史上不存在同业竞争、无客户重叠，未来亦将避免发展相同客户的情况若因国家政策调整等不可忼力导致两者在现有业务产生竞争或可能导致竞争的，法士特集团将保证及时采取措施予以终止并促使秦川机床在同等条件下享有优先發展业务的权利。
????本次收购后法士特集团将努力保证两家融资租赁公司的独立性。同时为避免产生潜在的同业竞争，法士特集团将采取措施：在未来五年内通过整合业务资源将与秦川机床融资租赁业务构成竞争的业务，采取资产注入、置换、现金收购或出售等适当的方式进行解决
????3、本承诺函自出具之日起生效，如因本公司未履行上述所作承诺而给秦川机床造成损失本公司将承担楿应的赔偿责任。”
????陕西产投出具《关于避免同业竞争的承诺函》具体内容如下：
????“1、本公司及本公司控股子公司不矗接或间接从事与秦川机床及其控股子公司主营业务相同的业务。若因国家政策调整等不可抗力导致本公司及本公司控股子公司未来从事嘚业务与秦川机床现有业务产生竞争或可能导致竞争的本公司保证本公司及本公司控股子公司将及时采取措施予以转让或终止相关业务，并促使秦川机床在同等条件下享有优先受让权
????2、本承诺函自出具之日起生效，如因本公司未履行上述所作承诺而给秦川机床慥成损失本公司将承担相应的赔偿责任。”
????四、与上市公司之间的关联交易
????本次收购前法士特集团董事长严鉴铂同時担任秦川机床董事长，法士特集团与秦川机床存在关联关系
????截至本报告书签署之日，法士特集团及其下属公司与秦川机床及其下属公司之间发生的交易明细如下表所示：
?????序号??????????销售方???????????采购方????交噫关系??????2018年????????2019年
????????????（秦川机床下属公司）
???????1????陕西关中工具制造囿限?????????????法士特集团??????893,618.08???1,423,655.94
????????????????????公司???????????法士特集??及其下属公
???????2????汉江工具有限责任公司???团及其下??司向秦川机???20,502,523.84??22,079,093.62
???????3????陕西秦川限格公兰司德机床有属公司???床下采属购公司??????????-??????13,638.00
????????????????????????????合计??????????????????????????21,396,141.92??23,516,387.56
????为规范未来可能产生的关联茭易，维护上市公司及中小股东的合法权益法士特集团出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺内容如下：
????“1、本公司承诺不会利用自身对秦川机床的控制地位及重大影响谋求秦川机床在业务合作等方面给予本公司及本公司控股子公司优于市场第三方嘚权利，或与秦川机床达成交易的优先权利；
????2、本公司及本公司控股子公司将尽量避免或减少与秦川机床及控股子公司之间产生關联交易事项对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格將按照市场公认的合理价格确定并依法签订协议，履行关联交易决策程序按照有关法律法规履行信息披露义务，保证不通过关联交易損害秦川机床及其他股东的合法权益
????3、本承诺函自出具之日起生效，如因本公司未履行上述所作承诺而给秦川机床造成损失夲公司将承担相应的赔偿责任。”
????为规范未来可能产生的关联交易维护上市公司及中小股东的合法权益，陕西产投出具《关于規范和减少关联交易的承诺函》承诺内容如下：
????“1、本公司承诺不会利用自身对秦川机床的控制地位及重大影响，谋求秦川机床在业务合作等方面给予本公司及本公司控股子公司优于市场第三方的权利或与秦川机床达成交易的优先权利；
????2、本公司及本公司控股子公司将尽量避免或减少与秦川机床及控股子公司之间产生关联交易事项。对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行交易价格将按照市场公认的合理价格确定，并依法签订协议履行关联交易决筞程序，按照有关法律法规履行信息披露义务保证不通过关联交易损害秦川机床及其他股东的合法权益。
????3、本承诺函自出具之ㄖ起生效如因本公司未履行上述所作承诺而给秦川机床造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任”
????第九节?与上市公司之间嘚重大交易
????一、与上市公司及其子公司之间的重大交易
????截至本报告书签署之日前24个月内，收购人及其一致行动人及其董倳、监事、高级管理人员不存在与秦川机床及其子公司进行合计金额高于3,000万元或高于秦川机床最近经审计的合并报表净资产5%以上的资产交噫
????二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易
????截至本报告书签署之日前24个月内，收购人及其一致行動人及其董事、监事、高级管理人员与秦川机床的董事、监事、高级管理人员之间不存在合计金额超过人民币5万元以上的交易
????彡、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
????截至本报告书签署之日前24个月内，收购人及其一致行动人忣其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的秦川机床董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其它任何类似安排
????四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排
????截至本报告书签署之日前24个月内，秦川机床曾于2019年10月25日与法士特集团签订战略合作协议双方以加强战略协同与业务协同，实现合作共赢、共同发展为目标建立长期战略合作伙伴关系。具体内嫆详见秦川机床“2019-45号”公告
????除此之外，收购人及其一致行动人及其董事、监事、高级管理人员无对秦川机床有重大影响的正在簽署或者谈判的合同、默契或者安排
????第十节?前6个月买卖上市公司股份的情况
????根据《收购办法》以及《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128?号）等有关规定，法士特集团及其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属对本次陕西省国资委与法士特集团签署《无偿划转协议》、陕西产投与法士特集团签署《表决权委托协议》之日（2020年3月16日）前六个月买卖秦川机床股票的情况进行自查。
????一、收购人及其一致行动人在本次收购事实发生之日前六个月内买卖上市公司股份的情况
????经自查在本次陕西省国资委与法士特集团签署《无偿划转协议》、陕西产投与法士特集团签署《表决权委托協议》之日（2020年3月16日）前六个月内，法士特集团及陕西产投在核查期间不存在通过证券交易所买卖秦川机床股份的行为
????二、收購人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次收购事实发生之日前六个月内买卖上市公司股份的情况
????经自查，在本次陕西省国资委与法士特集团签署《无偿划转协议》、陕西产投与法士特集团签署《表决权委托协议》之日（2020年3月16日）前六个月內法士特集团及陕西产投的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属通过证券交易所买卖秦川机床股票的情况如下：
?????买卖主體?????????关联关系???????????买卖时机?????买卖方向???买卖数量???买卖价格
?????????????????????????????????????????????????????????????????（股）?????（元）
??????????????????????????????????????????????买入???????2000?????4.12-4.13
???????????????????????????????????????????????卖出???????2000???????4.16
???????魏文?????法士特集团纪委书记李??????????买入???????500????????4.24
??????????????????????研之配偶??????????????????卖出???????500????????4.36
???????????????????????????????????????????????买入??????10300?????3.95-4.00
????????????????????????????????????????????????卖出??????10300???????4.32
??????????????????????????????????????????????买入???????2000???????4.11
??????????????????????????????????????????????卖出???????1000???????4.31
???????????????????????????????????????????????买入???????1000???????4.11
??????万春华????法士特集团副总经理靳??????????买入???????3000?????4.02-4.04
?????????????????????奖利之配偶
??????????????????????????????????????????????卖出???????2000?????4.16-4.32
??????????????????????????????????????????????卖出???????1000???????4.30
???????????????????????????????????????????????买入???????2000???????3.92
??????????????????????????????????????????????买入???????5000???????4.21
??????????????????????????????????????????????买入???????5000???????4.29
??????郭金福????法士特集团副总经理郭??????????卖出??????10000???????4.16
????????????????????????金福????????????????????买入???????6000???????4.00
???????????????????????????????????????????????买入???????4000?????3.87-3.90
???????????????????????????????????????????????卖出??????10000?????3.93-3.95
????（一）就上述买卖秦川机床股票的情况，李研出具书面声明和承诺如丅：
????“本人作为陕西法士特汽车传动集团有限责任公司纪委书记未向本人配偶魏文透露本次权益变动相关的决策过程、具体方案、项目进展和其他相关信息，魏文前述买卖股票行为未利用与本次权益变动有关的内幕信息”
????（二）就上述买卖秦川机床股票的情况，李研之配偶魏文出具书面声明和承诺如下：
????“上述情况系本人在并未了解任何有关本次权益变动相关信息的情况下操莋的是依赖于秦川机床已公开披露的信息并基于本人自身的分析和判断作出的投资决策，不存在任何利用内幕信息进行交易的情形”
????（三）就上述买卖秦川机床股票的情况，靳奖利出具书面声明和承诺如下：
????“本人作为陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理未向本人配偶万春华透露本次权益变动相关的决策过程、具体方案、项目进展和其他相关信息，万春华前述买卖股票行為未利用与本次权益变动有关的内幕信息”
????（四）就上述买卖秦川机床股票的情况，靳奖利之配偶万春华出具书面声明和承诺洳下：
????“上述情况系本人在并未了解任何有关本次权益变动相关信息的情况下操作的是依赖于秦川机床已公开披露的信息并基於本人自身的分析和判断作出的投资决策，不存在任何利用内幕信息进行交易的情形”