平安证券投资银行部[第2页]_华股财经
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01020304050607中信证券高级副总裁刘德忠：股市处在牛市第一个阶段
作者：|来源：巨灵财经|日期：|分享：
&&&&金融界网站讯&由北京大学经济学院、中国国际战略研究基金会、中信期货有限公司主办，中证资本管理（深圳）有限公司协办的第十一届中国经济增长与经济安全战略论坛，日在北京大学英杰交流中心阳光大厅举办。本次论坛坚持前瞻性、学术性、开放性理念，特邀国家机关、高等院校、科研机构专家学者和军队将领汇聚北大，以全球视野扫描国家安全战略，为政府建言献策，为市场探源引水，为企业汇智聚谋。
&&&&中信证券(行情,问诊)经纪业务发展与管理委员会高级副总裁刘德忠先生现场发表演讲。他表示：这个行情本身，我觉得目前格局已经非常清楚，如果现在觉得套牢还是有点早，现在我觉得还是涨位还是牛市的第一个阶段。第二为什么工商银行、共和国的长子还搞不过那么长的那么帅的马云，个体户干了几年就超过了工商银行，现在是一个资金的社会，许多大资金和原来的资金性质是不一样的，所以它推动的痕迹也是不一样的，所以必须要转化我们操作的风格或者是投资的理念。
&&&&中信证券经纪业务发展与管理委员会高级副总裁&刘德忠
&&&&以下是部分文字实录：
&&&&刘德忠：第一是牛市，第二主要是资金驱动的牛市，为什么会资金驱动，大家知道资金是逐利，他看到逐利的安全性才会进去。主要是资金驱动的因素。第三这种资金的性质是来自整个社会体系的各种资金都有参与，不是某一类的资金，应该是一个比较持续的痕迹。
&&&&文武：你觉得现在很多人最多上来第一是老江湖几乎都没赚到钱，因为我在北大期货班学过，很多人干期货不但没赚到钱，还赔钱了。你感觉到它有没有泡沫，因为马上到年底了，然后是明年，怎么来看后续的走势？
&&&&刘德忠：这个行情本身，我觉得目前格局已经非常清楚，如果现在觉得套牢还是有点早，现在我觉得还是涨位还是牛市的第一个阶段。第二为什么工商银行(行情,问诊)、共和国的长子还搞不过那么长的那么帅的马云，个体户干了几年就超过了工商银行，现在是一个资金的社会，许多大资金和原来的资金性质是不一样的，所以它推动的痕迹也是不一样的，所以必须要转化我们操作的风格或者是投资的理念。
&&&&文武：风格怎么表白，看新闻联播，看大盘那样，然后跟着大盘走。
&&&&刘德忠：这种资金进来肯定是以蓝筹，原来中小股、中小票，这个概念本身很多是没有标准的，现在股市，包括券商、投资银行在增长杠杆，为什么所有的大资金一天交易几百亿、几千亿都去买证券不要相信他是傻子，他肯定是经过分析的。
&&&&文武：国外的不是傻子，国外的石油都在涨，中国的中石化都是跌？
&&&&刘德忠：他不是傻子的问题，我们有一个石油行业有一个好的成长型。
&&&&文武：您觉得石油行业有没有泡沫呢？
&&&&刘德忠：石油行业国内、国外有两个因素，国外的油价是在下跌，中国有很多人工干预的价格，但是我相信中国的是能够看到中石油的价格补贴和价格利润空间在哪里。
&&&&文武：巴菲特要卖中石油的时候也说他是傻子，这个历史不会重复吗？
&&&&刘德忠：我觉得现在这个阶段外国人没有相信中石油的投资价格，中石油从48元钱跌到现在8元钱，中国是那么多人消费石油，假如说你不是一个交易者，一个星期就挣钱了，我觉得可以买。
&&&&文武：中石油说油价在80多元钱，未来的油价是50多元钱，这样中石油能不能赚钱？
&&&&刘德忠：发改委能够保持他的盈利空间，所以觉得国外的定价是怎么定的，国外的城市化和中国的城市化不一样的，中国的油价和国外的油价是不一样的。
&&&&文武：可以买一些养殖业的股票。回来刘总还想请问你，股票的问题现在怎么问都问不完，现在是这样的，大家的争议特别大，反正就是钱多，企业没有效率、估值太高，跟国际相比这些股票都太贵了，同样的股票香港过来的钱就在这拴，我们和香港的差价大概是17%、18%的地步，你觉得它提高的差价得多大，如果港股和A股还会独自往前票呢？
&&&&刘德忠：其实这个问题背后有三个因素，第一个是国内和国外的价格肯定是不一样的，假如说一样真正做到全球化了。现在是中国的价格跟资本的价差会长期存在，前两年中国的很多股票是倒挂，这段时间涨回来了。中国的制度和国外的制度不一样，比如说在香港市场是随时买了以后可以随时卖了，全世界很少有国家说今天买要，明天买的为什么我今天买的下一步要买呢。第二中国还有涨停板、跌停板的制度，一定是涨到过头才会出去。所以这个就绝对了中国会跌破也会涨破，所以我隐性回答了你的问题，他的涨可能会超过预期。&#JRJ分页符#
&&&&文武：我们做期货的人都知道，中国特色肯定是死路一条，不管是其他的情况怎么样……要注意国际行情，要注意国际化，因为本身来说我们现在所谓的资本国际化，现在搞了港通、以后还会搞深港通，这里面是不是矛盾的地方。
&&&&刘德忠：按照正常分析会跌第二我们从投资的角度，有两个第一趋势形成不要轻易判断趋势马上会扭转，第二趋势已经到这种地步，我的意思是你要利用这个趋势。第三你一定要分析是什么样的投资，巴菲特就挣作为投资者的钱，我们有很多是机会投资，进去是投机的，其实这样占了80%，这些人是机会的跟随者。现在中国已经形成第三类投资者，既不是价值投资也是趋势投资，他是叫交易者。所以这个并不能说以纯粹的，比如说买一个鸡蛋1元钱进价一定要买1.3元钱，所以一定要知道你的挣钱是想怎么挣，你的投资策略是什么，这个是每位投资者要非常的清楚。
&&&&文武：刚才讲了很多，现在我们这里都是价值投资者，作为价值投资者怎么做投资？
&&&&刘德忠：假如说作为价值投资者，现在要买便宜。第二你买了这个价值标的地有没有承载性，如果有承载性的也可以买。在这个情况下你要去选择，价值低的，同时还成长的，这样的行业股票去买。
&&&&文武：上午提到一个问题是改革的红利，请各位回答一下，现在说是改革红利，其实我们发展很多改革股市是利空的，ETF的利空、个股的利空，所谓的改革还有平衡，不管是搞差额，存贷比我对等的降息，还是以后取消刚性恢复，我就想问一下刘主任，你觉得这个改革和股市能带来红利，真正能够带来哪些红利，在什么时间能够带来红利，或者是什么时间把这个红利体现出来？
&&&&刘德忠：改革肯定是促进利益或者是财富清晰到什么时候，第二阶段就是大家要记住改革是像撒胡椒面一样，一定是从一些投资者切换到另外一些投资者。银行也是慢慢走过来的，作为一个行业肯定是捍卫者，所以有一个缓慢的过程。有些银行比如说高利贷、银行的信托，因为银行以前放的贷款太严了，如果挨的很近也会受损，现在很多改革是从别人那里切一块出来，被切的行业一定会挤，不一定是大家一说改革就都改，他肯定不是真正的改革。
&&&&文武：还想请教一下，现在根据目前的详细情况看，第一到明年银行的呆坏帐会大幅，到明年3月份会不会跌？
&&&&刘德忠：任何时候都存在利好的消息，也存在利空的消息，利好和利空到底哪个在上升，采取标的地，风险很大资金推动比你这个基本面的情况要大一些，所以它出现了一些资金上涨。它肯定有反复的拉升、发生回撤，假如说是趋势投资者，从价值股市来说不要说明天就要买，择时是非常重要的，为什么等他回调，或者是个把月的情况来买，投资行业要选对标的地，要选择行业，事实上只有20%-40%的人挣钱。
&&&&问题：您好我想请问一下刘总，您对股市从现在到春节前这个趋势怎么看，还有您判断的主要逻辑？
&&&&刘德忠：我觉得到年前可能维持确认的过程，但是时间会不会段需要看资金面，我个人判断回调的不会太深，因为我现在可以跟大家讲，各个证券公司开户排队开不了，所以以前大家都知道炒股到证券公司门口卖报纸的爸妈，老奶奶在那里卖报纸卖多少就可以看出行情，现在没有大妈卖报纸，但是从排队可以看出来。过去的二三年，日常的开户每周最多也就二三万，慢慢到七八月份的时候一周达到十几万，到上上周开户达到六十多万户。还有一个数据，我给你们提供一下，行情最火爆的2007年开户最多是165万户/周，但是我觉得那个情况就相当于养农的农民恨不得把牛卖了去开户，现在开户的趋势加上还有那么多空间，所以请你们放心这个行情没有结束。
&&&&文武：原来国际来看在巴菲特说了以后比较恐惧，按照以往来说开户不是那么疯狂，整个牛市先有前端、后端，再产生阶段，您认为现在股市到了什么阶段？
&&&&刘德忠：还是第一个阶段。
&&&&文武：但是这本书讨论的开户不是第一个阶段。
&&&&刘德忠：行情是第一个阶段看到人家眼红了才来开户，你不觉得吗。
&&&&文武：我再请教一个问题，因为股票的问题太重要了。今天上午几个教授也在谈，包括周教授也在谈，现在房地产的数据不好、汽车的数据也不好，整个基础消费不好，假如到明年的时候，我们整个经济数据还是不好？
&&&&刘德忠：不是假设，是肯定的。
&&&&文武：市场不能肯定这个事？
&&&&刘德忠：GDP不可能像股票一样，今天不行明天就涨了。
&&&&文武：在这种情况下您认为我们的股市会多高？
&&&&刘德忠：这个不好预测，第一我没这个本事预测，第二没这个胆量。就像文总提的这个问题，这个问题是无法回避的，现在这个市场和2007年的市场其实是不一样的，缺少了一个共振的因素，大家可以看到2007年外部市场也非常好，美国经济、当时欧美的经济都不错，现在国际的经济也不好，美国和俄罗斯还干上了，油价又下跌，其实11月份美国的PMI也下降，超预期的下降，反应实体经济确实不理想。但是大家可以用另外一种反向思维，经济不好，从过去的三四年，或者是从2008年开始，全世界印多少钱，经济不好，又那么任性，印了那么多钱去了那儿，显然是找一个投资的渠道，或者是申请，最好的标的在哪里，全世界的标的就是中国的股票，中国的房地产还会更多的任性吗，我觉得不是。第二个论证因素，中国的经济周期8%、10%、12%的增长，但是大家回过头来看，我们的增长7%也是全世界那么大的经济体里面，如果是1%、2%、1.5%就不行了，所以在这种情况下我觉得中央的话说的非常好，是减速不减势，其实就是估值便宜，钱多了现象显得东西便宜了。
&&&&举一个例子，我以前读大学的时候兜里50块钱，打一个0.2元钱。但是现在觉得什么都便宜，我儿子问我巴巴有没有电话打了一分钟自动停调了，自动扣0.2元钱，这就是钱多钱少，在很多人看银行有那么贵，可能在外面这个很便宜。在沪港通里面，第一天外部投资者来买了，第一天额度就用完的国内去105亿没有用完，只用了104.5亿。&#JRJ分页符#
&&&&文武：刘总由你开始由你来结束，究竟什么行业、什么板块感觉是最安全的？
&&&&刘德忠：我想刚才认同美元的板块，美元航空板块获益是一个确定性的事情，大家看一个确定性事件的情况股价肯定之前会出现假摔或者是回调，美元走低获益的机会是很多的。咱们如果要投资股票可以去配置。
&&&&因为我在证券行业，证券公司是未来几年时间应该成长性是比较好的，中国所有的金融机构里面证券公司的杠杆其实是最低的，也可以说是最安全的。因为他没有办法，银行存款存了一些钱可以成为资本金，他可以贷款。他贷款像房地产以前是20%、30%，撬动市场的作用是非常大的。证券公司没有。比方说投资券股，去年融资100多亿，市场是9000亿，银行的大势直接就贷款，如果多7000亿。包括新三板、期权出来，好多都出来了。
&&&&第二国家来讲是信用市场，我认为已经到了顶峰，国家不管是监管层，证券行业的监管层，还是国务院都希望不要向银行借钱，希望去买股权投资，希望买公司股份、股票，这些有了以后，银行借了钱，银行是储蓄，你把钱借走储蓄的钱还不行，当成权益类的资产，投资也希望往那边。这些证券公司都是牌照业务，不是全资，银行是弱势，他迎来了一个非常大的机遇。
&&&&从国际上来比较，像高盛、摩根史丹利(行情,问诊)的地位跟美国花旗银行和中国不一样，中国过去几年其实证券行业是被压制的非常厉害。我相信未来一段时间从国际内部来讲，证券行业，假如说中国的证券行业的杠杆比率放的像美国的证券行业空间会非常大，当然买的时候都用储蓄，慢慢你作为一个行业的投资者。刚才主持人讲都是价值投资者，我觉得可以看好，而且确定性很大。您要找的资源已被删除、已更名或暂时不可用。相关推荐职位
本科或以上
基本信息：
汇报对象：北京分部总经理
下属人数：0人
所属行业：
基金/证券/期货/投资
所属部门：投资银行部
企业性质：外商独资·外企办事处
企业规模：500-999人
职位描述：
岗位职责：· 负责投资银行业务发展及项目执行。
业务较专注在企业上市前私募融资，、已上市或未上市公司的并购、内地企业至台湾借壳上市、企业上市前辅导及股权 / 业务之重组、协助企业 / 机构进行股权 / 债权的融资等财务顾问工作 。任职资格：· 硕士学历，条件优秀者本科亦可；· 具10年以上境内外投资银行、私募股权基金、财务顾问咨询之从业经验；曾主办过中国香港、中国台湾两岸三地企业上市、增发、收购项目或投融资成功经验者优先考虑；· 英语良好；· 具有团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识，业务开发及执行能力。
岗位要求：
学历要求：本科或以上
性别要求：不限
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年龄要求：30-45
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职位年薪：30-50万
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教一下中信银行的投行部待遇如何?我只是清除投行部的业务，哪个发展前景更好，待遇更好呢，有没有高手可以解答一下，还请各位前辈多多指教，但对于国际业务部不是很清除？初入职场？如果是投行部和国际业务部这两个里选的话
家里不差钱，关系要硬能去中信的能力要强，主要是这个平台好，所以去的人大多不在乎工资待遇，项目要牛
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国际部不去，那边没有投资银行部可以锻炼人都没看清楚楼主写的是——中信银行。我同学在建行的国际部实习，遇到的机会也更多。不是中信证券。去中信银行的投资银行部。差别大了
楼主大牛啊，中信的投行部待遇很不错的，我去实习过，感觉里面的人都不差钱。
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