扫一扫 手机访问CFP国际金融理财师
CFP资格认证制度最早发端于美国，1969年，美国金融咨询业的一些专业人员创立了首家金融理财的专业协会&&国际金融理财协会。经过十余年的努力，1985年，美国金融理财学院和CFP学会共同设立了国际CFP标准和实践委员会（IBCFP），在1994年又更名为美国CFP标准委员会（CFP Board of Standards）。&&& 此后，许多国家和地区与美国CFP标准委员会签署了CFP商标国际许可协议。该协议允许当地惟一获得授权的组织参照美国CFP标准委员会的模式，向达到教育、考试、从业经验和职业道德等严格要求的当地金融理财师颁发CFP资格证书。截至今年8月，国际CFP组织连同美国在内，已有19个正式成员组织，全世界的CFP持照人员总数已达到了11万人，但大部分集中在发达国家。目前中国仅有3125人通过了CFP认证。&&& 在中国，CFP实行的是两级认证，首先必须通过108学时的AFP培训及6小时AFP笔试，取得AFP证书，然后再进行132学时的CFP培训及12小时笔试，才能取得CFP证书。考试内容包括投资规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产规划、个人风险管理与保险规划、综合案例分析五大方面内容，考试通过率不足30%。之所以建立这样一套严格的认证体系，是为了确保经过认证的CFP理财师能够为客户提供真正专业化的理财指导。中国注册理财规划师协会
&&& 说到中国注册理财规划师协会（英文名称： The China Institute of Certified Financial Planners）简称CICFP的发展历史，可以说是一大奇迹，颇具传奇色彩。2003年在全国市长培训中心工作的郑惠文无意中看到一本《个人理财策划》，了解到当时个人金融业务正逐步转移到个人理财等新的业务，但是各金融机构体制改革尚处在逐步深化时期，个人理财方面的人才很少。凭借其在培训行业多年敏锐目光，他辞掉了北京的工作到经济最发达、同时也是他的老家&&广东省办起了理财培训班。
&&& 2004年中国注册理财规划师协会筹备组成立，郑惠文担任组长，组员都是他培训班结业的成员。这颇有点当年美国FPSB成立的味道！日中国注册理财规划师协会在中国香港登记成立，同时由协会出资成立了中国注册理财规划师协会有限公司负责相关经营性工作，由郑惠文担任第一届秘书长。3月28日中国注册理财规划师行业标准〈草稿〉发布，4月18日第一批中国注册理财规划师培训开课，同时将其设计得会标向国家工商总局商标局提出了申请并被受理。同年九月成立北京运营管理总部并邀请国务院第一批稽查特派员刘吉部长出任协会会长。
&&& 2005年10月，中国民间组织网刊登了&关于&中国注册理财规划师协会&非法活动的声明 &，声明中说，中国注册理财规划师协会从未在民政部登记注册，也从未对该组织进行所谓的监督、指导等等。这件事让竞争者大做文章，并通过某银行总行的内部邮件要求该银行职员不要报考中国注册理财规划师协会的课程。其他部分金融机构也要求员工暂缓报考中国注册理财规划培训班，中国注册理财规划师协会受到空前的打击和质疑。
&&& 同年11月，CICFP将 &接受民政部的监督、指导&字样从章程和网站中删除，并将注册登记资料原件报送民政部民间组织管理局审核后取得了民政部民间组织管理局的谅解，中国民间组织网上刊登了中国注册理财规划师协会的正面声明，至此这场致命的政治危机得以解除。
&&& 为了补缺草根协会的金融背景和专家资源，2006年原中国工商银行新加坡分行总经理赵良博士出任协会第二任秘书长，全国人大常委、全国人大财经委委员、原中国工商银行行长张肖女士出任协会常务副会长，CICFP
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品评校花校草，体验校园广场西南财经大学金融理财师AFP资格认证培训
西南财经大学EMBA重庆教学点
课程日期电话咨询
学校地址重庆江北区金源路重庆工商大学江北校区
西南财经大学金融理财师AFP资格认证培训
西南财经大学金融理财师AFP（CFP）
资格认证培训项目招生简章
当前，面对个人和家庭对理财服务不断增长的需求，国内的绝大多数金融机构已经着手推广形式多样、品种丰富的个人金融理财服务。但由于市场处于起步阶段，各金融机构对专业人员的培训、考核、选拔和资格认证十分有限。因此，中国金融服务业迫切需要金融理财方面的专业资格认证和执业操作规范，以满足客户对金融理财专业化服务的要求。 中心简介 中国金融理财标准委员会于2007年8月正式授权西南财经大学开展CFP第一阶段金融理财师（AFP）培训的教育机构。西南财经大学是继北京、上海两家单位之后，成为国内第三所、西部地区第一例获授权开展CFP教育培训的机构。 西南财经大学高度重视中国金融理财标准委员会的授权，为开展CFP教育培训成立了&国际CFP成都项目中心&，集中校内外优秀教师资源和教学设施，对外开展金融理财教育培训。 中心的宗旨是：按照中国金融理财标准委员会的严格要求，以高素质的师资、高品质的讲授、专业的培训管理和对学员的全方位服务，打造中国金融理财教育培训精品，为中国金融教育和中国金融理财业的发展提供智力支持与服务。
培训对象 银行、保险公司、证券公公基金公司、会计师事务所、律师事务所等金融理财从业人员。
★丰富的培训经验； ★注重实效的培训理念； ★强大雄厚的师资阵容。
CFP成都项目中心已成功为重庆银行，光大银行重庆分行，交通银行重庆分行，中国建设银行重庆分行等举行了AFP（CFP）项目集中培训，通过率达90%左右。
课程设置 金融理财师（AFP）培训课程设置：
金融理财基础
● 金融理财概述和CFP制度 ● 理财与经济学 ● 理财与法律 ● 金融机构功能与监管
金融理财基本技能
● 家庭财务报表与财务预算的编制和分析 ● 客户价值取向与行为特征分析 ● 货币时间价值与财务计算器操作
家庭综合理财
● 居住规划与房产投资 ● 信用与债务管理 ● 教育金规划 ● 特殊事件理财规划
● 投资规划环境 ● 投资理论与市场有效性 ● 债券市场与债券投资 ● 股票市场与股票投资 ● 衍生金融产品与外汇投资 ● 资产配置与绩效评估
个人风险管理和保险规划
● 风险与风险管理 ● 保险基本原理 ● 人寿保险 ● 意外、财产与责任保险 ● 家庭风险与保险需求分析
员工福利与退休计划
● 薪酬与员工收入 ● 社会福利与薪酬扣除 ● 企业福利与薪酬扣除 ● 退休计划原理与操作流程
个人税务与遗产筹划
● 所得税概述 ● 税收筹划 ● 遗产筹划
理财规划案例
● 理财案例示范 ● 利用excel制作理财规划报告 ● 理财案例制作 ● 理财案例发布
报名事宜 ★上课日期：即日起开始报名，各地报名人数达到30人以上即可开班。 ★培训地点：将依据实际情况和需要，设在教学部或培训对象所在地。 ★培训方式： 9个星期双休日18天共108学时；或根据培训单位要求集中培训18天。 ★培训人数： 30~60人/期。 ★资格认证考试时间：每个周末在全国10个固定考点均有AFP考试,西南地区统一在成都集中进行资格认证考试（根据自己时间在网上进行预约考试）。
费用介绍 培训费用：共108学时，每人共计12960元人民币。
师资简介 欧阳勇：西南财大金融学院金融学博士，副教授、硕士生导师；年度西南财经大学优秀教师。
胡秋明：西南财大保险学院社会保障系主任，保险学博士，教授、硕士生导师。 周铁军：现为中国总会计师协会CF0（财务总监）/CTAC（税务会计师）教师。研究员。西南财经大学CFP中心教师。西南财经大学税收学博士毕业，属中国最早一批税务专业博士研究生。
王伊琳：西南财大保险学院，保险学博士，副教授。主讲AFP资格认证，CFP资格认证，EFP资格认证保险规划等模块课程。
蔡栋梁：西南财大金融学院金融学博士。主讲AFP资格认证，CFP资格认证，金融理财原理与投资规划等模块课程。
李双海：四川大学工商管理学院，会计学博士，教授、硕士生导师，中国注册会计师，MBA导师，ACCA培训师。国际金融理财师CFP成都项目中心讲师。
尹志超：西南财大金融学院，教授/博士生导师，金融系副主任，主讲AFP资格认证，CFP资格认证，EFP资格认证综合案例与金融理财原理等多模块课程。
蔡栋梁：金融学博士。西南财经大国际金融理财师（AFP、CFP）成都项目中心讲师；主讲理财概述、投资规划模块。
郑亚光：西南财经大学会计学院副教授，硕士研究生导师。国际金融理财师（CFP）成都项目中心资深讲师。
翟立宏：西南财大金融学院金融学博士，副教授、硕士生导师。西南财经大学信托与理财研究所所长。国际金融理财师（CFP）成都项目中心资深讲师。
认证条件 （AFP）资格认证制度的&4E&标准。
教育（Education） 获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。 AFP资格申请人完成培训，通过结业考试，并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后，可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。 AFP资格申请人在培训方面满足认证
标准的方式一共有三种： 1、 标准培训 按照国际惯例，中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则，选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训，并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。 2、 挑战身份 拥有中国金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格申请人，具有&挑战身份&，可申请豁免全部培训课程，直接参加资格考试。 3、 学分评估 拥有中国金融理财标准委员会认可的相关资格证书的AFP资格申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。 考试（Examination） 通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试，并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》，并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成，是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。
从业经验（Experience） 满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。 AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：金融机构；会计师事务所；律师事务所；中国金融理财标准委员会认定的其他机构。
AFP资格申请人从业经验的时间要求是：
大专以下学历者、大专学历者、大学本科学历者、硕士及以上学历者，分别需要7年、3年、2年、1年以上的全职工作经历或等同的兼职工作经历；（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。 职业道德（Ethics） 满足中国金融理财标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。按照中国金融理财标准委员会的规定，AFP和CFP应该遵守同样的职业道德标准。AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。
《宏观大势分析与企业经营战略选择》
工商管理博士
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