小米ipo开始接受认购 七家基石投资者浮出水面
　　提到小米上市，可能许多的朋友都知道。最近一段时间，关于小米上市的消息一直沸沸扬扬。目前在香港，小米ipo开始接受认购，今天小编就和大家一块了解一下相关的情况。希望对大家能够有所帮助。
　　小米公布港交所聆讯后资料：小米开始接受认购，香港IPO筹资最高61.1亿美元。小米公司法定股本总面值67.5万美元，由700亿A类股（价值17.5万美元）和2000亿B类股（价值50万美元）组成。日小米金融估值3.8325亿元人民币，每股估值3.8325元（共计1亿股）。
　　5月3日，小米正式向港交所提交IPO申请文件，有望成为港交所&同股不同权&第一股。据此前报道称，小米至少将募集100亿美元的资金，在完成IPO后，小米市值将达到900亿美元至1100亿美元。在今年年初，一度有消息称小米估值或达1000亿美元；而后各大中介机构对小米给出了超800亿美元的估值。
　　这一高估值已经引发业界对小米登陆A股市场的担忧。6月14日，证监会披露小米更新后的CDR招股书显示，小米在A股CDR发行股票数占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%，按此计算小米CDR融资额度可能将超56亿美元，也就是达300亿元人民币。
　　6月19日，作为国内首单CDR的发行者，小米突然宣布推迟CDR发行申请，让市场倍感震惊。当日早间，小米官方宣布暂缓CDR发行，先在港股上市，再择机于内地市场发行CDR。随后证监会回应，尊重小米的选择，已经取消第十七届发审委2018年第88次发审会议对该公司发行申报文件的审核。小米开启认购，不得不看的八大要点
日，港交所披露了小米通过聆讯后的招股说明书，根据最新披露的信息，结合小米的投资者见面会，有不少关键点：1、小米21日开始接受认购，香港IPO筹资最高61.1亿美元（约480亿港元）。2、小米法定股本总面值67.5万美元（每股面值0.0000025美元），由700亿A类股（价值17.5万美元）和2000亿B类股（价值50万美元）组成。3、日小米金融估值3.8325亿元人民币，每股估值3.8325元（共计1亿股）。4、小米香港IPO估值从900亿美元至1100亿美元下调至550亿美元至700亿美元。5、小米有高通、中国移动、顺丰、中投中财、国开装备、保利、招商局等7家基石投资者。6、小米已安排多场路演，就小米IPO向投资者进行推介。在今日的小米香港投资者见面会上，就目前下单意向来看，小米已超募，基石投资者基本接受700亿美元的上限估值。7、按照安排，不出意外，小米最快或将于6月底或7月初在香港启动招股，最快可于7月中上旬挂牌。8、 有消息称，小米IPO定价17-22港元，发行21.8亿股股票。1、小米H股募资不超61.1亿美元小米通过聆讯后的招股说明书显示，今天开始接受认购，香港IPO募资最高61.1亿美元（约480亿港元）。小米法定股本总面值67.5万美元，由700亿A类股（价值17.5万美元）和2000亿B类股（价值50万美元）组成。这将成为港股近两年来规模最大的企业IPO。2016年9月，中国邮储银行在香港上市，融资76亿美元。同时，还更新了小米金融的估值，日小米金融估值3.8325亿元人民币，每股估值3.8325元（共计1亿股）。小米表示，小米金融的业务并非集团核心业务，对小米营业记录期的业绩贡献不大。2018年一季度小米金融集团的收入及毛利分别占小米收入及毛利的0.9%及3.3%。日，小米金融总资产占小米总资产的13.5%，小米金融购股权计划的每份购股权有关每股小米金融股份认购价，由小米金融董事会决定，不得低于按计划采纳日期前小米金融最近估值计算的每股价值。假设小米金融重组完成，日小米金融股权的估值为3.8325亿元人民币。招股文件显示，小米计划将30%的IPO募集资金用于研发及开发智能手机、电视、笔记本电脑、人工智能音响等核心产品；30%用于扩大投资及强化生活消费品与移动互联网产业链；30%用于全球扩展；10%用作一般营运用途。2、估值已大幅下调5月3日，小米正式向港交所提交IPO申请文件，有望成为港交所「同股不同权」第一股。据此前报道称，小米至少将募集100亿美元的资金，在完成IPO后，小米市值将达到900亿美元至1100亿美元。在今年年初，一度有消息称小米估值或达1000亿美元；而后各大中介机构对小米给出了超800亿美元的估值。在A股的CDR发行推迟之后，小米将估值下调至550亿美元至700亿美元。有消息称，小米推迟了CDR进程就与估值密切相关。从小米的招股材料来看，影响估值区间的核心因素有两个。一是前六轮优先股股东对赌协议的约定标准；另一个是公司对标硬件制造企业还是互联网科技公司。从招股书中可以发现，2017年小米的手机销售收入增速，比互联网服务收入的增速还要快一些；真正增速更快的则是「IoT（物联网）和生活消费品」的业务，甚至这部分硬件业务很可能成为未来小米盈利增长的关键所在；而在2017年8月小米披露的最后一次融资当中，诺基亚按照略多于422亿美元的估值（按照20.94亿股估算）入股了小米，入股的每股价格跟2014年开始的F轮融资都是20.1682美元/股。证监会在对小米第一次反馈意见中，也着重提出了一个问题——小米公司现阶段定位为互联网公司而非硬件公司是否准确，并要求其进一步说明，未来互联网变现的趋势、业务增长空间，以及是否具备未来持续增长的能力。同时，要求小米详细分析报告期各期盈利状况、财务状况，并对公司未来盈利能力发展趋势做出说明。正是基于这些估值的关键点，让市场对小米估值起了争辩，市场对小米的主流定位是硬件公司或者互联网公司，同时由于IoT（物联网）和生活消费品业务在小米三大主要业务中成长最快，也有分析将小米同小家电企业对标。毕竟营收占比高达的 67.53% 的手机，依然是小米的绝对核心业务，而这个核心的盈利能力并不算理想，低端机红米占据了 80% 以上的出货量；而小米自称的「互联网公司」，尽管毛利率很高，但占比仅为 9.43%的营收没能撑起这一定位。3、认购火爆，七家基石投资者亮相在投资者见面会上，包括高通、中国移动、顺丰、中投中财、国开装备、保利、招商局的7家基石投资者已经全部签约认购小米，基本接受700亿美元的上限估值。其中包括中投中财娱乐认购1.92亿美元、中国移动认购1亿美元、高通认购1亿美元、国开行旗下私募股权认购6600万美元,保利集团认购3200万美元,顺丰集团认购3000万美元，招商集团认购2800万美元。有消息称，若想成为小米基石投资者，最低门槛是5000万美元，并要接受长于常规6个月的锁定期，部分实力较弱的机构被建议其锁定期延长，最长或达2年。小米H股的招股文件显示，中信里昂证券，高盛和摩根士丹利为小米香港IPO的联席保荐人。另有消息称，瑞信，德意志银行，摩根大通和六家中资银行为此项交易的全球联席协调人。4、IPO股价或在17-22港元之间有消息表示，小米计划发行21.8亿股股票，IPO定价区间在17港元/股至22港元/股。根据安排，小米或最快本月底或下月初，在香港招股集逾70亿美元（约546亿港元），部署7月中上旬挂牌。本周小米已安排多场路演，就小米IPO向投资者进行推介。6月19日，作为国内首单CDR的发行者，小米宣布推迟CDR发行申请，当日早间，小米官方宣布暂缓CDR发行，先在港股上市，再择机于内地市场发行CDR。随后证监会回应，尊重小米的选择，已经取消第十七届发审委2018年第88次发审会议对该公司发行申报文件的审核。
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正在加载...融资认购不足10％！媒体称小米IPO散户认购冷淡
　　腾讯报道称，最大的中资券商之一为小米IPO预留了几百亿港元融资认购额度，截至目前，认购意向不足额度的10%，此前该券商为平安好医生、阅文的IPO预留约300亿至400亿港元额度还不够用。
　　小米下周一开始招股，虽然估值已经从最开始至少1000亿美金到寻求600-700亿美金发行，但散户可能还有怀疑。
　　据腾讯《一线》报道，多家大型券商已预备几百亿港元的I展（融资认购）额度，迎接小米新股认购开闸。有消息人士22日称，最大的中资券商之一为小米IPO预留了几百亿港元I展额度，截至目前，认购意向不足额度的10%，这在大型IPO中“非常罕见”。该券商为平安好医生、阅文的IPO预留了约300亿至400亿港元的I展额度，结果散户反应热烈，额度还不够用。
　　有券商此前向《一线》表示，小米超额认购100倍问题并不大。个别券商认为，保守估计至少会超额认购200倍左右。
　　虽然6月19日本周二小米意外宣布推迟CDR发行，但作为冲击“CDR第一股”、有望成为港交所首只同股不同权个股的“独角兽”，小米上市引发的市场似乎并没有受到影响。
　　本周四小米更新赴港上市招股书，小米公司法定股本总面值67.5万美元，由700亿A类股和2000亿B类股构成，价值分别为17.5万美元和50万美元。随后小米在香港举行投资者见面会，正式启动香港IPO路演。
　　周四当天，华尔街见闻全天候科技文章提到，投资机构人士透露，见面会现场火爆，就目前下单意向来看，小米已大幅超募。
　　文章称，获悉小米IPO已引入7名基石投资者，高通、中国移动、顺丰、中投中财、国开装备、保利、招商局均已签约认购小米，并接受700亿美元的上限估值。基石投资者合计认购金额或达5.48亿美元（约42.74亿港元）。
　　事实上，以目前披露的发行前总股本计算，对应小米的IPO前估值区间为550亿到700亿美金，考虑超额配售权，估值为543亿到703亿美金。最终发行区间继续下调，小米IPO团队始终与投资者博弈以获得最高估值定价。
　　华尔街见闻见智公司研究文章指出，市场对小米估值的分歧，主要来自对互联网业务的价值分歧。智能手机业务和IOT业务的波动空间均较小，对估值的影响有限。互联网服务业务对小米净现金流的贡献最大，业绩成长性争议也最大。
　　文章认为，小米互联网服务缺乏独立性与护城河。小米国内MIUI月活跃用户增速已经失速，海外暂不具备规模化变现能力。在中性偏乐观假设下，小米的估值中枢在520亿美金左右，安全边际在420亿美金左右，700亿美金的估值对应着极度乐观的未来假设，隐含着重大风险。小米IPO散户认购冷淡 某券商爆料融资认购不足10％
消息人士爆料，最大的中资券商之一，为小米IPO预留几百亿港元I展（融资认购）额度，截至目前的认购意向不足10％，这种情况在大型IPO中属少见。
　　​消息人士向腾讯《一线》爆料，最大的中资之一，为小米IPO预留几百亿港元I展（融资认购）额度，截至目前的认购意向不足10%，这种情况在大型IPO中属少见。
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　　6月22日，认证为“小米CEO”助理的陈曦在微博上公布了小米上市股票代码，代码1810，寓意小米公司18年上市，创立10年。
　　陈曦还公布了在小米招股书上正式签字的照片，这也意味着，小米将成为港交所首家同股不同权公司。
　　6月21日，小米正式通过香港联交所的上市聆讯，将于7月9日挂牌上市。小米将发行21.8亿股股份，定价区间为每股17港元至22港元。招股书显示，小米引入了7家基石投资人，包括中国移动、高通、 CDB Private Equity、保利集团、招商局集团等，将联合投资5.48亿，其中中国移动和高通将分别投资1亿美元。
　　此次小米募资额和估值都比之前缩水。小米传出上市消息之初，估值曾高达千亿美元。随后下降到700亿美元至800亿美元的估值目标。最新对于小米的估值为539亿美元至690亿美元之间。
　　从“首家同股不同权”公司，到差点成为“首家CDR企业”，此次小米上市之路吸引了足够多的目光。之前，小米曾计划在香港上市的同时，也在上海尝鲜CDR上市。直到6月14日，证监会公布《小米集团公开发行存托凭证申请文件反馈意见》，对小米上市提出了84个问题，小米CDR上市有了变化。6月19日早间，小米集团官方微博“小米发言人”称，决定分步实施在香港和境内的上市计划，即先在香港上市之后，再择机通过发行CDR的方式在境内上市。
　　在证监会的意见中，对小米是一家互联网公司还是硬件公司提出了质疑。小米创立10年以来，主要收入是以手机为主导的硬件业务。在小米招股书中，雷军认为，小米不是单纯的硬件公司，而是一家以手机、智能硬件和IoT平台为核心的互联网公司。
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作者：TechWeb
出处 : 论坛
　　小米的上市之路，备受关注。今天，小米开始接受认购。据香港信报引述销售文件披露，小米引入7名基石投资者，合共认购5.48亿美元(约42.74亿港元)股份。
　　合共认购的5.48亿美元中，CICFH Entertainment(中投中财娱乐)认购1.92亿美元;、高通各认购1亿美元;CDB Private Equity(国开行旗下私募股权)认购6600万美元;保利集团认购3200万美元;顺丰和招商局集团分别认购3000万美元和2800万美元。
[ 责任编辑：林音子 ]
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