如何管理客户信息 - 外贸职场 -
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如何管理客户信息
大家好！我是一家工厂的外贸业务助理，由于本人缺乏经验，对如何更好的管理客户信息，或者你们常用那些表格来管理客户信息，大家有什么好的点子请分享下经验，谢谢！
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1．& && &&&从第一个回你邮件的客户开始，要用EXCEL或ACCESS把客户的信息整理起来，建立好客户档案，要按洲-国家归类，最好把与每个客户来往的邮件或是聊天记录整理到每一个WORD里（来往信件的日期也要记录），这样日后客户多了以后，跟进起来很方便，而且自己多看看来往的内容，仔细揣摩、分析客户的话，这样能更好地把握客户的心理；
2．& && &&&要在对产品充分了解好，事先写好每一次对未回复的匹配客户跟进邮件的内容，这样日后跟进很方便，工作效率会提高很多；
3．& && &&&要善于自己制作一些精美的产品介绍，可以将产品的不同部分或是各个主要卖点有针对性的介绍，最好用PDF制作，专业的产品介绍才能留住专业的客户；
4．& && &&&进入公司时要主动要求去车间学习知识，不要怕苦怕累怕脏，因为在车间实习，你就是车间的一员。一方面，你可以真正在第一线尽可能多地学到产品知识，同时你可以和工程师处好关系，以后再做业务时会给你自己带来很多便捷；
5．& && &&&对于客户的跟进也要做一个持续的跟进档案，这样才能有的放矢地跟进客户，避免过于频繁地跟进或是疏忽了跟进；
6．& && &&&每周日要为下周的工作写一份每天的计划，而且要坚持，要明确自己每天做什么，而不是想到什么做什么，我看到一些新人写自己没事干，我很纳闷，新人怎么会没事做，应该每天都很忙才对。如果你公司有平台，你做了后台，可以自己找客户，世界这么大，很多产品的目标客户群很广，那么就拼命地找啊。我觉得外贸是一个需要厚积薄发的工作，只有回复的客户越来越多，签单的几率才会越来越大。况且，开始的时候不尽可能地找客户，等到客户多了以后就根本没有整块整块的时间找客户了；
7．& && &&&从网上找各国的节日，按时给客户送去祝福，时刻关注世界时事，当某个国家发生灾难时也要及时给予问候；这样可以让客户对你增加好感；
8．& && &&&回复客户的邮件不要单纯的回答问题，我觉得还要像中国画留白一样，要利用‘留白’激起客户再次回邮件的兴趣，不然就会遇到一些客户一封邮件来了就没音讯了；
9．& && &&&对于产品报价，记得用商务谈判的让价8个策略自己另外指定一份自己的“让价表”，这样可以在价格磋商时不至于手忙脚乱；
10. 每一份报价单都要按客户姓名-国家等详细归类，不然今天这个客户还还价，明天那个客户还还价，自己都忘了自己曾经报的什么价，尤其是对于价格波动较为频繁的产品；
11. 要不断充电，学习经济学、国际商法、外贸会计、国际金融的知识，巩固和强化，同时学习一些处理图片、视频的软件操作，我觉得做外贸懂得越多越好。这一点上我会不断努力的，毕竟一个专业的外贸人应该是一个多面手；
12．要尽可能多地不断扩充行业英语，在浏览同行业竞争对手时要注意搜集信息，一方面增强对竞争对手的了解，另一方面对专业的理解越来越强，而且来往邮件是、接待客户时知道的专业词汇多会显得更专业。另外，对竞争对手了解了，你和客户谈时就能做出很多比较，让客户更信服。我们经理的客户来时，我就看他几乎在机器的每一部分都能和多个竞争对手做出比较，我就在想，我要是客户，我也愿意和他合作；
13．不要成天想着跳槽，外贸行业隔行如隔山，只要换行业，你就又回到新人了，我觉得对于流程方面的经验价值远不如对于产品的经验，任何行业都可以学到流程知识，这些可以很快上手的。只是想要对一个行业的产品真正了解得很透彻，必须在一个行业坚持做。所以，我觉得我们新人一定要选准一个行业踏踏实实干，别成天抱怨，刚出来挣不到钱是正常的。我们真正要的就是经验，我看到很多帖子对外贸行业失望了，想转行了，我就很不理解他们。
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跟别人学的&&拿出来献丑了
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回复 #2 被子 的帖子
说的太到位了，十分感谢分享！不留言太对不住这么好的分享了！
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回复 #2 被子 的帖子
感觉你写的很仔细，谢谢哈
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写的真好，我拿来想学习下，谢谢LZ.
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这么好的留言贴 干嘛不顶起呢 收藏了
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哇塞！被子的回复很适合新人学习！收藏了！
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学习了。新人就是要多学习
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说的太对了，现在就是每天回复客户邮件都忙不完。。。
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回复 #1 jojo-sun 的帖子
不错 很激励人
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写的很好。
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外贸是个长期累积的过程，真的是厚积薄发的。
其中的辛苦也话只有自己知道，不过还是那句话，选择了，就坚持下去！
加油，外贸朋友们。
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路过············
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来自 山东.济南
看了被子的回复，受益匪浅啊~~谢谢~！~
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【新人学堂97课】如何有效地管理客户资料（含管理表格）
发布于： 14:46
761)this.width=761;" style="max-width:761" title="点击查看原图" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A') window.open('https://waimaoquan.alibaba.com/bbs/attachment/1704/thread/215_fd8ed936f6b287.jpg');" />
& 外贸圈的新人，你是否偶尔遇到这样的问题：
& & 1.工作一段时间后，发现客户资料有种乱乱的感觉。
& & 2.随着开发的客户越来越多，突然发现客户资料虽有分类却不科学，导致很多该跟进的客户跟进不及时。
& & 3.久而久之，又发现客户资料太多，不懂精简，分不清主次，花费了大量时间跟进却效果不明显。
& & 4.更糟糕的是，一不小心电脑中毒重装，或者粗心大意将记录客户的本子遗失，之前积累的客户全部没有了。
......
& &相信你跟我一样，遇到这样的问题之后，也知道了这些都是没能很好地整理客户资源所造成的结果。于是你总是想要改进客户资料管理表，却不知该按照什么思路，更不知道该如何具体管理为好？这就是我们本课的内容。
对很多外贸新手来说，记录客户信息并且整理客户资料是浪费时间的事，其实并不然，做好客户资料整理是特别重要的，
客户管理的重要性，源于这样几个重要的认知：
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
因此，我们要了解，我们外贸商业活动的目的就是赢得客户，只有将客户资源进行转化，才产生了经济价值，所以客户管理是我们外贸人的必修课，正所谓磨刀不误砍柴功，如果能系统地，有计划地去做好客户资源管理，不仅可以大大提高销售员的工作效率，而且能够更好地维护好客户关系，理顺跟进情况，从而提高成单率。因此，是时候停下忙碌的脚步来好好地整理一下自己手上的资源和工作方法了。
下边分享一套客户管理的方法，你我大家共勉。
我们要确定客户资料管理的总体思路，主要围绕两点逻辑来展开：
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
&资料的整体和局部的关系问题，按照“藕断丝连”的原则，通过处理好资料的分离和整合来解决。
& & &1、首先说分离：对于某个客户而言，其基本信息及业务明细，我建议不要混杂在同一个表(Sheet)里，要分开成多个表，例如，分成以下几个表：客户基本信息表、客户跟进记录、客户购买记录...等等；另外，对于多个客户而言，要对客户进行分类，按照ABCD等级别进行归类；这样分的好处就是各记各的，容易区分和记清楚，更加也方便记录。。
& & 2、再说整合：这几个表之间不是完全独立的，而是依据某关联字段（如客户编号）内在地联系起来，是一个整体。这样，查看某客户时，他的基本信息、跟进记录、购买记录就能全都列在一起，就能方便地了解该客户的全部信息，而不是挨个表地去找。而具备共同等级的客户，整合在一起，更具横向对比性。
&资料的主要和次要的关系问题，根据“轻重缓急”的原则，通过处理好任务的重要性和时间的急迫性来解决。
&这个也涉及到时间管理的概念，把任务按照重要程度和紧急程度分类，最终产生了四种任务，分别是既重要又紧急的事情，称之为危急；重要但不紧急的，称之为高回报；紧急但不重要的，称之为日常中断；既不重要又不紧急的叫琐事。结合资料所涉及到的跟进任务，危急和高回报的任务是要重点处理的，因此，我们在处理好分离和整合的关系后，要学会再另作表格，对这两项任务进行追加对待，特别是确保高回报任务的时间性，比如最近需“优先跟进的客户”表格，这个是能够开发到客户的保障，同时也提高了跟进效率。
&现在我们来说说如何具体落实操作。
首先，您将您的硬盘分区，其中一个区专门存放客户的一切资料，这样做的好处在于可以目标明确地进入工作区进行资料的管理。
其次，将客户分为贵宾客户（A），种子客户（B），潜在客户（C），中断客户（D）四类，每类建一个文件夹，放置客户的基本情况。为方便查找，客户的文件夹名字可以这样编号：地区代码-顺序号-客户级别，如EU-001-A,意思是欧洲地区001号贵宾客户。
&然后，您就可以着手开始新建一个属于您自己的客户管理表格了。
&& & & &1.等级客户跟踪表。
这张表实际上就是客户资料记录和跟进表，包含三张子表，一是“客户基本信息表”，其中包含的内容就是您平时工作中会用到的主要的项目如:Country，Company Name，Contact Person，Email，Address，Telephone，Mobile，Fax，Website等等,基本上包含了联系客户需要的资料，这个表格也是很多人会有的。二是“客户跟进依据表”，包含了对客户初步了解的情况信息，是开展进一步跟进的最基本的依据。三是“客户跟进情况表”，这个是对客户跟进情况的简单记录，可以理解为跟进历史存档，以及安排跟进日程是提示。
761)this.width=761;" style="max-width:761" title="点击查看原图" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A') window.open('https://waimaoquan.alibaba.com/bbs/attachment/1704/thread/215_ec.png');" />
&& & & &2.优先跟进客户表。
如果说上边“等级客户跟踪表”记录的对象是沙子，大浪淘沙，那“优先跟进客户表”记录的对象就是从沙里淘出来的金，也就是从上边跟踪表里挑出来的有可能成单的，根据任务和时间的关系问题，此类客户属于“重要但不紧急的”，是具有高回报的客户，是你最近需要花时间来重点跟进的对象，所以要特别对待，这个表格就是专门为这类客户设计的，因此，相对比较复杂点。如图：
761)this.width=761;" style="max-width:761" title="点击查看原图" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A') window.open('https://waimaoquan.alibaba.com/bbs/attachment/1704/thread/215_f283b335020b.jpg');" />
3.订单执行情况表。
这张表格就是目前正需要做好的任务，属于既重要又紧急的，是跟进客户的最关键环节，事关整个外贸流程能否顺利走完，因此是目前你要重视的，对于外贸老鸟来说，有可能同时跟进的订单多，此表格的作用就更加重要了。当然，还可以将这个表格稍加修改，将正在跟进的样品单也整合在一起，道理很简单，样品单也是目前要做好的跟进环节。
761)this.width=761;" style="max-width:761" title="点击查看原图" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A') window.open('https://waimaoquan.alibaba.com/bbs/attachment/1704/thread/215_afe82becc6b9.png');" />
4.Sample、Order和Supplier三张表。
在跟客户一来二去之后，跟进的过程涉及到寄样、订单和跟供应商发生关系，这时就需要Sample、Order和Supplier三张表，他们不单被用来记录跟进时各个环节的信息，同时目的在于将电脑硬盘里的客户资料和前边几张Sheet的信息对应起来，起到媒介的作用。比如，上边在“等级客户跟进表”里，您可以看到以上这张表格列标题部分的SAMPLE和ORDER的字体是蓝色的，鼠标放上去之后呈现“小手”的标志，点击之后可以链接到另外两张表格，这两张表就是这里的Sample和Order表格。
761)this.width=761;" style="max-width:761" title="点击查看原图" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A') window.open('https://waimaoquan.alibaba.com/bbs/attachment/1704/thread/215_1846570_ecc8e18.jpg');" />
&以上六张表格的大概逻辑关系如图：
761)this.width=761;" style="max-width:761" title="点击查看原图" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A') window.open('https://waimaoquan.alibaba.com/bbs/attachment/1704/thread/215_dd43c12991ad.jpg');" />
& & 在这里有个问题，那是如何链接两个不同的sheet链接在一起呢？具体的链接方法请见如下步骤：
761)this.width=761;" style="max-width:761" title="点击查看原图" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A') window.open('https://waimaoquan.alibaba.com/bbs/attachment/1704/thread/215_bf.jpg');" />
& & 解决了这一边，如何将sheet链接到电脑硬盘对应的文件夹呢？具体方法如下步骤：
761)this.width=761;" style="max-width:761" title="点击查看原图" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A') window.open('https://waimaoquan.alibaba.com/bbs/attachment/1704/thread/215_16ad9524ba66.jpg');" />
5.客户资料分析表。
客户资料很多，sheet记录零碎化，对于优质的客户，特别是具有地区代表意义的客户，将这些资料单门记录归档是极其必要的，相信很多圈友都有此类表格，这表格基本涉及到客户的很多方面，篇幅问题，在这里就不详细展开了，表格仅供参考【见附件//可下载】。
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共15条评分，
外贸圈要多点此类文章，地瓜姐么么哒
地球已经无法阻止你的脚步了!
亲，给你个好评哦！
就这点铜币啦，全部奉上
在外贸圈上又发现一个牛人！希望继续分享！
太细致啦。很实用哦。超级膜拜。
嗯哼嗯哼嗯哼哼66666
最喜欢看地瓜姐姐的教学贴啦！
亲，给你个好评哦！
亲，给你个好评哦！
最新喜欢：
微信号：sonsmile
铜币41343枚
发布于： 14:47
此管理表格为我自己长期使用的经验所得，很实用，当然，里边你可以根据你自己的实际情况增加或者减少，也欢迎你提成宝贵的意见，我可以更好地完善我的表格。
欢迎大家多多交流，或者查看我的网站———，“修改重复产品，高效发布高质量的产品”就是这么简单，欢迎咨询了解。
微信号：sonsmile
铜币41343枚
发布于： 14:47
表格里边的很多信息你只要填一次，在另外一张表格都可以直接粘贴的，前边一些基本的客户资料栏目是按顺序的，不会让你觉得效率差的。
【文章为地瓜原创，转载请联系本人，谢谢合作】
微信号：sonsmile
外贸研究生
用户名cnhfnh
发布于： 14:49
用户名cnfjli
发布于： 15:05
刚好想要整理一下客户资料
铜币5065枚
发布于： 15:11
在外贸圈上又发现一个牛人！希望继续分享！
用户名cnfwec
发布于： 15:21
如何有效地管理客户资料
用户名cnbcpt
发布于： 15:38
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
用户名zshongbao
铜币1474枚
发布于： 16:22
如何有效地管理客户资料
用户名cnqvou
铜币1331枚
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data-hash="read_重天#
发布于： 16:22
400 || this.offsetHeight>400){if(this.offsetWidth/400 > this.offsetHeight/400){this.width=400;}else{this.height=400;}}" style="max-width:400max-height:400" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>screen.width-461) window.open(this.src);" /> 各位小伙伴，如果P4P操作有问题，欢迎加群和屁桃妹一起交流哦~
铜币14793枚
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data-hash="read_楼#
发布于： 16:32
外贸人， 无所不能， 加油！提问可关注微信公众号：Joyce外贸说，个人号，不闲聊
用户名cnqcoc
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发布于： 16:42
6支持地瓜姐姐~~~~~~~~~~~~
装逼完，赶紧跑~~~~~~~~
用户名cnfqli
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发布于： 17:10
用户名cngznk
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发布于： 17:44
用户名cntyhd
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发布于： 17:48
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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发布于： 17:51
用户名cndastek
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发布于： 17:53
很实用的客户管理表格 想收藏
用户名shjiheng
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data-hash="read_楼#
发布于： 17:55
用户名douwinlock
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发布于： 17:58
如何有效地管理客户资料
<span class="lou J_floor_copy" title="复制此楼地址"
data-hash="read_楼#
发布于： 17:58
您需要登录后才可以回帖，&或者&
Powered by170被浏览20,331分享邀请回答42 条评论分享收藏感谢收起technologyevaluation.com/而一些刚起步的或者在淘宝等第三方平台运作的电商会使用第三方软件，主要有：1.E店宝：集成了ERP和CRM功能，打通了淘宝、拍拍、乐酷天等渠道，所有客户资料可以共享2.管易CRM：独立的CRM系统，功能更为全面一些，但是收费较贵。3.shopex的讨喜欢：免费的CRM，功能也很丰富，但是只支持淘宝，短信等维护功能收费。4.淘宝的客户关系管理：功能很弱，只支持淘宝。但我想对电商说，crm的确很重要。但是最好忘记crm软件，先从你想服务顾客的心开始！ 92 条评论分享收藏感谢收起我的客户很乱,如何管理比较好,大家做外贸是用哪个软件来管理自己的客户的, 需要时搜索快点,如何整理好每天邮件!
谢谢
九九客户管理软件，你可以试试。
其他答案（共1个回答）
很好， 您可以试试看。
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答: 四个问题分别回答如下：
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2. 直接投资分为两类：合资和独资，独资又分成购并（购买现有公司）和自行建...
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