央行：下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点

财政部：居民换购住房可享个税退税

9月中国制造业采购经理指数为50.1%，重回扩张区间

中期协：9月全国期货交易市场成交量同比下降5.31%

国家发展改革委：各地积极投放猪肉储备保障市场供应

农业农村部：目前猪肉价格水平总体上是正常的、合理的

欧盟部长级会议就迄今为止最激进的能源市场干预方案达成协议

美国8月核心PCE物价指数年率录得2022年4月以来最大增幅

欧佩克代表：欧佩克+可能考虑减产超过100万桶/日

“北溪-1”天然气管道已停止泄漏

美国众议院通过短期支出法案 避免政府停摆

农业农村部：我国秋粮收获大面积开镰 已收4.48亿亩

央行：下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点

中国人民银行决定，自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变，即5年以下（含5年）和5年以上利率分别不低于3.025%和3.575%。

财政部：居民换购住房可享个税退税

财政部发布支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告，自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。其中，新购住房金额大于或等于现住房转让金额的，全部退还已缴纳的个人所得税；新购住房金额小于现住房转让金额的，按新购住房金额占现住房转让金额的比例退还出售现住房已缴纳的个人所得税。

9月中国制造业采购经理指数为50.1%，重回扩张区间

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心30日联合发布9月份中国采购经理指数。其中，制造业采购经理指数回升至50%以上的扩张区间，经济走势稳中向好。9月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，较上月上升0.7个百分点，在连续2个月运行在50%以下后重回扩张区间，显示经济走势稳中向好。

9月财新制造业供需双降，其中制造业生产指数为6月以来首次落至荣枯线以下

9月30日公布的9月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得48.1。从分项数据看，9月制造业供需双降，其中制造业生产指数为6月以来首次落至荣枯线以下，新订单指数连续两个月处于收缩区间，降至近五个月来最低。受调查企业反映，疫情和防疫管制对生产安排、需求和供应链均造成制约，尤其是出行和经营受限导致需求受挫。在三大类产品中，投资品类产量下降最为明显，而消费品类销售降幅最大。

中期协：9月全国期货交易市场成交量同比下降5.31%

中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，9月全国期货交易市场成交量为手，成交额为亿元，同比分别下降5.31%和12.61%，环比分别下降9.21%和12.03%。1—9月全国期货市场累计成交量为手，累计成交额为亿元，同比分别下降11.30%和8.46%。

俄媒：普京签署顿涅茨克等四地加入俄罗斯的条约

据俄新社等多家俄媒9月30日最新报道，俄罗斯总统普京在克里姆林宫与顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热、赫尔松四个地区的领导人签署了这些地区加入俄罗斯的条约。（环球网）

监管鼓励银行进一步加大制造业中长期贷款投放力度

从多个信源获悉，监管部门近日鼓励银行进一步加大对制造业中长期贷款、房地产等领域的信贷投放。其中，在制造业中长期贷款方面，要求21家全国性银行在1-7月新增1.7万亿元左右的制造业中长期贷款的基础上，8-12月鼓励再新增1万亿-1.5万亿元，各家银行制造业中长期贷款增速原则上不低于30%。有银行人士透露，其内部会每日向管理层上报当天全行系统的制造业中长期贷款投放数据；另有银行人士反映，相关部委会每周统计、通报各家银行制造业中长期贷款投放情况。（证券时报）

美国众议院通过短期支出法案 避免政府停摆

当地时间9月30日，美国众议院通过了一项短期支出法案，维持美国政府在12月16日之前正常运转，避免了政府于30日午夜停摆。美国参议院于当地时间9月29日以72票赞成、25票反对的投票结果通过这项法案，众议院于30日以230票赞成、201票反对的投票结果通过，现在已提交给总统拜登批准。

期货巨头CME考虑进入经纪业务

据华尔街日报，今年8月，芝商所（CME）提交了注册期货佣金商（FCM）的文件，实质上是一家允许投资者在CME市场上买卖期货的经纪商。此举可能为交易期货的投资者节省资金，但或引发其他FCM的抱怨。如果CME在费用上比这些FCM低，它们可能会失去收入。对华尔街银行以及一些专业公司来说，清算期货交易是一项大业务。除了收取费用，FCM还从客户的现金余额中收取利息——随着美联储在未来几个月加息，这一收入来源很可能会增长。

9月钢铁PMI显示： 钢铁行业缓慢恢复，钢铁供需小幅回升

从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2022年9月份为46.6%，环比回升0.5个百分点，连续2个月环比回升，显示钢铁行业运行有所恢复，但指数水平仍然偏低，表明钢铁行业恢复较为缓慢。从分项指数变化来看，市场需求有所恢复，钢厂生产小幅回升，月内钢铁价格先抑后扬，但整体低于上月水平，原材料价格整体小幅下跌。预计10月份，钢材需求有望继续恢复，钢厂生产或保持上升，钢材和原材料价格可能有所回升。

中钢协：2022年9月下旬钢材社会库存监测旬报

9月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存852万吨，环比减少20万吨，下降2.3%，社会库存持续下降；比8月下旬减少67万吨，下降7.3%；比年初增加64万吨，上升8.1%；比上年同期减少235万吨，下降21.6%。

247家钢厂高炉开工率82.81%，同比去年增加9.57%

Mysteel调研247家钢厂高炉开工率82.81%，环比上周持平，同比去年增加9.57%；高炉炼铁产能利用率89.14%，环比增加0.07%，同比增加10.45%；钢厂盈利率51.52%，环比增加4.33%，同比下降33.77%；日均铁水产量240.22万吨，环比增加0.18万吨，同比增加29.27万吨。

全国45个港口进口铁矿库存为13075.64万吨，环比降108.56万吨

波罗的海干散货运价指数录得两年多以来最大单月涨幅

波罗的海干散货运价指数周五上涨，并录得两年多以来最大单月涨幅，受海岬型船和巴拿马型船需求增加带动。波罗的海干散货运价指数上涨3点至1760点，月线录得上涨82.4%，为2020年6月以来最大单月涨幅。海岬型船运价指数上涨1点至1955点，月线录得大涨547%，为2020年6月以来最大单月涨幅。海岬型船日均获利上涨12美元，至16214美元。巴拿马型船运价指数上涨19点或1%，至2082点；月线录得上涨71%，为2013年9月以来最大单月涨幅。巴拿马型船日均获利上涨175美元，至18742美元。超灵便型散货船运价指数下跌11点至1663点。

四川绵阳：在城区购买新房最高给予100%契税补贴

四川省绵阳市日前出台稳楼市十条新政，其中规定自措施执行之日起至2023年6月30日，在绵阳城区范围内购买新建商品住房的，由财政给予契税补贴，面积90平方米以下的全额补贴，90至144平方米（不含）的补贴80%，144平方米（含）以上的补贴50%。此外，新政还规定可提取公积金支付首付款，实行“一人购房全家帮”。

国家发展改革委：各地积极投放猪肉储备保障市场供应

9月份以来，国家发展改革委会同有关部门持续投放猪肉储备，目前已投放3批次近7万吨中央猪肉储备，今日还将投放第4批储备。同时，指导各地加大地方猪肉储备投放力度，全力增加市场供应，目前绝大多数省份已经启动猪肉储备投放工作。初步统计，9月份国家和各地合计投放政府猪肉储备20万吨左右，单月投放数量达到历史最高水平，投放价格低于市场价格，有效保障了生猪猪肉市场供应和价格平稳运行。

农业农村部：目前猪肉价格水平总体上是正常的、合理的

最近两个多月猪肉价格总体稳定，但同比涨幅相对较大。目前，猪肉批发价格同比高约60%。这是因为去年同期是价格低谷，再加上近期受猪肉消费恢复拉动和生猪养殖成本上涨推动所致。农业农村部市场与信息化司运行调控处处长赵卓表示，猪肉批发价格涨幅相对较大，这不是因为生产供应跟不上。由于猪粮比价处于正常合理区间，养殖户有钱赚，有利于后期生猪产能稳定。因此，目前猪肉价格水平总体上是正常的、合理的。（央视新闻）

农业农村部印发《油菜抗旱抗涝保播种 保全苗工作预案》

农业农村部消息，当前，正值油菜集中育苗和整地播种的关键时期。今年秋冬种生产形势总体较好，但天气不确定性大，秋季旱涝并存，冬季有可能出现低温冻害，病虫害基数高，对油菜播种出苗和安全越冬带来不利影响。农业农村部近日印发《油菜抗旱抗涝保播种保全苗工作预案》。《预案》指出，根据气象部门预测，今年华西秋雨偏早偏强，长江上游局部地区有可能出现秋汛；长江中下游部分地区高温干旱持续，可能出现伏秋连旱，冬季气温偏低的概率较高，对油菜播种出苗和安全越冬带来不利影响，需要提前做好防范。

2023年生产的小麦（三等）最低收购价为每50公斤117元

发改委等部门公布2023年小麦最低收购价格，综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等因素，经国务院批准，2023年生产的小麦（三等）最低收购价为每50公斤117元。各地要引导农民合理种植，加强田间管理，促进小麦稳产提质增效。

四川省发展和改革委员会关于发布猪肉价格情况的公告

据我委监测，截至9月29日，5市（成都市、绵阳市、南充市、宜宾市、达州市）精瘦肉零售均价已达到《四川省生猪猪肉市场价格调控预案》的预警要求。各地应统筹安排生产和供应，不要盲目压栏和二次育肥，合理引导生猪产能和猪肉投放。我委将按照《预案》会同有关部门投放储备猪肉，并指导各地按规定投放地方政府猪肉储备。

机构预计马棕油9月份出口量环比增加9.69%

据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚9月1-30日棕榈油出口量为1425065吨，较8月出口的1299116吨增加9.69%。

自繁自养生猪养殖利润与外购仔猪养殖利润

据Wind数据显示，截至9月30日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利799.35元/头，前一周为盈利757.98元/头；外购仔猪养殖利润为盈利803.41元/头，前一周为盈利795.76元/头。

印度将毛棕榈油进口基准价定为937美元/吨

市场消息：印度将毛棕榈油进口基准价定为937美元/吨，将精制漂白脱臭棕榈油（RBD PALM OIL）进口基准价定为982美元/吨，将精制软质棕榈油（RBD PALM OLEIN）进口基准价定为995美元/吨，将豆油进口基准价定为1257美元/吨。

USDA季度库存报告：美豆库存高于市场预期

截至2022年9月1日，美国旧作大豆库存总量为2.74亿蒲式耳，高于市场预期的2.42亿蒲式耳；美国旧作玉米库存总量为13.77亿蒲式耳，低于市场预期的15.12亿蒲式耳；美国旧作小麦库存总量为17.76亿蒲式耳，符合市场预期。（）

2022产季苹果产销形势分析报告

据中国果品流通协会，从全国反映的总体情况来看，预计2022苹果产量较去年有所下降，但下降幅度有限。主要原因有以下几个方面，一是苹果效益比较差，由于农资投入品的价格不断上升、人工成本上涨幅度大，苹果效益低，低质低效老果园伐树、弃种现象明显；二是受极端天气影响，局部地区减产严重；三是落实国家耕地“非农化”、基本农田“非粮化”政策，退果还耕。总体来看，全国各产区减产区域多于增产区域，而且减产区域主要集中在陕西、山东等苹果大省对全国苹果产量影响较大，增产区域总产量占全国总量的比重较小，所以新产季苹果产量将低于去年，但是减产幅度有限，苹果优果率总体高于上年。

农业农村部：我国秋粮收获大面积开镰 已收4.48亿亩

农业农村部最新农情调度显示，东北地区收获全面展开，我国秋粮收获大面积开镰。目前，全国秋粮已收获4.48亿亩、进度达34.3%。分地区看，西南地区收获近七成，西北、长江中下游及华南地区均过四成，华北和黄淮海地区过三成，东北地区一成半。

USDA 8月月度压榨报告前瞻

美国农业部将于北京时间10月4日（周二）凌晨3点公布月度压榨报告。分析师预期显示，美国8月大豆压榨量料降至526.3万吨，或1.754亿蒲式耳。如果预期实现，8月大豆压榨量将低于7月录得的四个月高位1.813亿蒲式耳，但高于上年同期的1.682亿蒲式耳。8月压榨量还将创下同期纪录次高，仅次于2019年8月的1.775亿蒲式耳。8月份通常是一年中压榨量最低的几个月之一，上一个秋季收割的大豆减少，而中西部新一轮收割尚未开始。许多压榨企业还在夏季进行停产检修，期待四季度压榨活动活跃。6位分析师平均预估，截至8月31日美国豆油库存料降至21.05亿磅的13个月低点，低于7月底的22.28亿磅，以及2021年8月底的21.83亿磅。豆油库存的预估区间为20.75-21.40亿磅，预估中值为20.98亿磅。

玖龙纸业发布新一轮停机计划，预计减产约17万吨

东莞玖龙将继续轮停检修，12台纸机自9月26日起轮停4—16天，预计减产约17万吨。根据最新的停机计划，9月中旬以来就已经开展检修的箱板纸机PM3、PM13和PM19以及白板纸机PM4将继续停机。东莞玖龙现有16台纸机，自7月底以来开展轮停检修。8月和9月，该基地预计合计削减市场供应约48.3万吨；根据最新的停机计划，10月份截至12日，东莞玖龙11台纸机将减产近12万吨。

商务部下发2022年第五批成品油出口配额1325万吨

自大宗商品资讯机构金联创获悉，商务部正式下发第五批成品油、低硫船燃出口配额，总量为1500万吨。其中，成品油出口配额1325万吨，低硫船燃175万吨。今年以来，商务部已下发五批成品油出口配额，合计下发3725万吨，同比下降跌1%。今年前四批成品油出口配额发放量分别为1300万吨、450万吨、500万吨和150万吨。金联创称，截至目前，2022年出口配额全部发放完毕。（界面）

印度央行鼓励国有炼油商在现货市场上减少购买美元

两位消息人士称，印度央行正鼓励国有炼油企业减少在现货市场买进美元，以遏制卢比大幅下跌。印度央行已确保推出一项特别信贷额度，以市场利率为一些印度银行的海外分支机构提供90亿美元资金，但只供该国三家国有炼油企业使用——印度石油公司印度石油公司、印度斯坦石油公司和巴拉特石油公司，这三家公司控制着印度500万桶/日炼油产能的一半以上。在美联储大幅加息的背景下，美元走强，导致印度货币今年迄今下跌了10%。

欧盟部长级会议就迄今为止最激进的能源市场干预方案达成协议

欧盟各国能源部长周五就欧盟迄今为止最激进的能源干预方案达成了协议，设定了降低用电量的目标，并同意征收企业的意外利润税，来补贴家庭和企业。这些措施包括一项具有约束力的目标，即每个成员国在供暖季节的高峰时段将用电量减少5%。能源部长支持对原油、天然气、煤炭和精炼行业的公司临时征收至少33%的额外利润。塞浦路斯和马耳他将被豁免实施电力需求削减目标和电力市场收入上限。部长级会议就紧急方案达成协议后，未来几天将以书面程序形式正式通过，预计将在下周末前敲定。

欧佩克9月石油产量较8月增加21万桶/日

据路透调查，欧佩克9月石油产量较8月增加21万桶/日，至2981万桶/日，为2020年4月以来最高水平。利比亚、沙特阿拉伯和尼日利亚引领欧佩克石油产量增长。受配额限制的欧佩克成员国9月产量低于目标132万桶/日，而8月为140万桶/日。

欧佩克代表：欧佩克+可能考虑减产超过100万桶/日

欧佩克代表说，欧佩克+可能在下周三的维也纳会议上考虑减产超过100万桶/日。不过在部长级会议之前，该组织不会就减产规模作出最终决定。欧佩克+下周将举行疫情以来首次面对面会议，摩根大通等投行预测该组织可能需要至少减产50万桶/日才能稳定油价，加皇银行认为欧佩克+的减产幅度会是猜测的两倍。媒体认为，超过预期的减产幅度反映出在货币政策迅速收紧之际，欧佩克+对全球经济快速放缓程度的担忧。

ANRPC：8-9月全球天然橡胶产量同比增加7.1万吨

天然橡胶生产国协会（ANRPC）发布2022年8月-9月全球天然橡胶统计报告。2022年8月至9月，全球天然橡胶累计产量同比增加7.1万吨至269.3万吨，全球需求增加8.5万吨至245.6万吨。除了布伦特原油价格暴跌和全球经济前景疲软等外部因素外，这段时间的过剩供应可能是导致现货和期货市场橡胶市场价格波动的原因之一。美联储激进加息，美元指数走强，这也使得橡胶变得更便宜。

“北溪-1”天然气管道已停止泄漏

丹麦能源署当地时间2日表示，“北溪-1”天然气管道已停止泄漏气体，压力稳定。此前，据德国媒体1日报道，“北溪-2”天然气管道发言人称，管道内气压和水压已经达到平衡，管道已经不再泄漏气体。

美国8月核心PCE物价指数年率录得2022年4月以来最大增幅

美国8月核心PCE物价指数年率录得4.9%，为2022年4月以来最大增幅，市场预期为4.7%。美国基金期货显示， 交易员认为美联储在11月会议上加息75个基点的几率进一步上升至超过65%，而加息50基点的几率不到40%。

世界黄金协会：8月份各国央行对黄金的需求依然低迷

世界黄金协会报告称，上月全球黄金储备净增加20吨，各国央行购买黄金的意愿保持低位。8月份的净增幅低于7月份37吨的增幅。世界黄金协会高级分析师Krishan Gopaul表示，8月份，各国央行与黄金相关的活动有所减少；只有少数几家对8月的增幅做出了有意义的贡献。

高盛：预计金属价格将重新面临压力

高盛发布最新观点称，鉴于欧洲的实际需求疲软，预计金属价格将重新面临压力。如果LME将俄罗斯金属摘牌，西方消费者购买俄罗斯金属的能力将受到严重损害，但不会完全受阻。除了铝，我们认为镍和铜是最容易受到俄罗斯供应风险影响的贱金属市场。预计年之后，大多数能源转型（所需）金属将出现市场短缺。

【本周重点数据和事件】

1. 10月3日，因国庆节，上期所、大商所、郑商所、上金所、中金所于10月3日至10月7日休市。

2. 10月3日21:45，美国将公布9月Markit制造业PMI终值。美国9月制造业PMI初值为51.8，高于预期，为2个月来新高。

3. 10月3日22:00，美国将公布9月ISM制造业PMI；10月5日22:00，将公布9月ISM非制造业PMI。美国8月ISM制造业PMI录得52.8，衡量材料成本的指标连续第五个月下降，分析认为通胀压力正在减弱。

4. 10月3日，USDA公布2022年美国农作物种植成本。此前报告指出，由于肥料、饲料、原油及劳动力等价格普遍上涨，2022年粮食生产成本将增加662亿美元，增幅为18％，为有史以来最大增幅。

10月4日2:15，2022年FOMC票委乔治发表讲话；3:10，FOMC永久票委威廉姆斯发表讲话；21:15，2022年FOMC票委梅斯特发表讲话；23:45，美联储理事杰斐逊发表讲话。10月6日4:00，2024年FOMC票委博斯蒂克就坚决抗击通胀的主题发表讲话。10月7日1:00，美联储理事丽莎·库克在彼得森研究所发表讲话；6:30，2022年FOMC票委梅斯特发表讲话；22:00，FOMC永久票委威廉姆斯参与一项活动的问答环节。近期美联储表态偏鹰，关注上述讲话是否透露未来的利率路径信息。

6. 10月4日3:00，USDA月度压榨量报告将公布，包括8月大豆压榨量、豆油产量、DDGS产量以及用于乙醇燃料的玉米消费量。关注美国大豆消费端的指标表现。

7. 10月5日20:15，美国将公布9月ADP就业人数。美国8月ADP就业人数增加13.2万人，远低于市场预期的30万人，若就业数据持续低迷则可能引发衰退担忧。

9. 10月5日，欧佩克+举行大会。在油价回调之际，市场预期欧佩克+或同意在10月份象征性减产，以稳定油价，关注欧佩克+产油政策变动。

10. 10月6日20:00，Conab公布巴西10月大豆、玉米产量、种植面积、单产预估数据。近期巴西开始种植大豆，关注Conab对巴西新作大豆的预期调整。

11. 10月7日20:30，美国公布9月失业率、9月季调后非农就业人口。8月非农就业人口增加31.5万人，创2021年4月以来最小增幅，市场预期美国9月招聘速度进一步放缓，非农就业人口增加25万人。